1、1【摘要】 入世后产业受到多方面的安全威胁，因此需要构建一个全方位、多层次而又能够系统地反映产业安全状况的指标体系。本文根据国外和国内产业安全方面的具体情况和研究成果，从产业的生存环境、产业国际竞争力、产业对外依存度和产业控制力等方面着手，逐层分解并细化了 33 个能有效反映产业安全并且可以计量的指标。本文所提出的指标体系，在评价我国产业安全问题时具有相当的可操作性。【关键词】 产业安全；评价指标；指标体系。入世以后，贸易救济措施的应用或应对和产业损害程度的认定，都需要有一个能够科学地、全面地评价测定我国相关产业安全状况的指标体系。一个可以整体有效而又灵敏地反映产业安全状况的指标体系，还可以用
2、来科学地指导产业预警机制的建立和各产业国际竞争力的测度。本文在吸收国内外现有研究成果的基础上，探讨了建立这样一个产业安全指标体系的原则、提出了该体系的基本框架和各该指标的计算公式、并列出了在评价产业安全问题时应当注意的一些问题。全文的重点是评价产业安全指标体系的基本框架和计算公式，这部分内容又分别从产业生存环境、产业国际竞争力、产业对外依存度和产业控制力四个方面作了详细探讨。一、产业安全评价的原则产业安全是个综合的系统概念，需要通过选择一些评价产业安全的指标进行评价分析。产业安全评价指标体系设计的基本出发点是，要能够客观、准确反映影响产业安全的主要因素，尽可能利用现有统计资料提供的数据。为了科
3、学、全面、准确地构建产业安全评价的指标体系，我们认为以下原则是需要认真加以考虑并遵守的：(一) 重点和准确相结合的原则在构建产业安全评价指标时，可供选用的指标很多，多选择一些指标，虽然在一定程度上可以提高评价的准确性，但是会影响关键因素的作用体现。因此，产业安全评价指标的选择与设置必须抓住产业安全的主要方面和本质特征，从反映同一个影响因素的众多指标中挑选出具有代表性的指标，剔除那些与代2表性指标相关度过高的指标。如有必要，增加一些指标以全面反映产业安全的影响因素，尽可能用少而准确的指标把要评价的内容表达出来。(二) 科学性和可行性相结合原则产业安全评价指标的可行性是指建立的产业安全指标体系的数
4、据必须有现实的可达到的收集渠道。指标体系的科学性是确保评价结果准确合理的基础，建立评价指标体系要考虑可行性，同时又要确保所选取的指标科学地反映产业安全的特点。(三) 过程指标和状态指标相结合原则所谓过程指标是指那些反应产业安全长期的稳定的发展趋势的指标，比如技术创新能力、劳动力素质等。状态指标指那些反映产业安全状态的指标，如国内外市场份额、市场集中度等。过去人们比较注重状态指标，实际上过程指标也是影响产业安全程度的重要方面，它们的改善或提高过程实际上是产业安全的提高过程，能够反映出产业安全的动态变化。因此，产业安全评价指标体系设计，一定要将状态指标与过程指标相结合。(四) 系统性与层次性相结合
5、原则影响产业安全的因素很多，在构造评价指标体系时，应注意各方面之间的系统平衡和各指标自身内部的系统结构，尽力做到评价指标体系在逻辑与评价内容上具有一致性和系统性。 同时，根据所研究产业的具体特点，运用层次分析法将评价指标体系分解为不同层次，并依次设立一级指标、二级指标和三级指标等，以便对产业安全的影响因素作更具体的描述。 (五) 定量与定性分析相结合原则根据所分析的对象，产业安全评价指标可以区分为量化与非量化指标。能够量化的指标将根据若干不同经济时期的数据资料进行统计、计量，不能量化的指标则进行分析比较，通过定性分析进行补充说明。二、 评价产业安全指标体系的基本框架和计算公式根据上述原则，考虑
6、到入世以后我国市场开放度进一步扩大、产业面临的竞争压力进一步加大等因素, 我们从产业生存环境、产业国际竞争力、产业对3外依存度和产业控制力四个方面设置了产业安全评价的一级指标及相应的二、三级指标体系。具体情况见下表。表 1： 产业安全评价指标体系总目标一级指 标二 级 指 标编号 三 级 指 标1 资本效率2 资本成本3 负债率产业融资环境4 资本结构5 劳动力素质6 技术发明和创新人员在专业人才中的比重7 行业失业率产业劳动力要素环境8 劳动力成本9 国内市场需求规模产业市场需求环境 10 国内市场需求增长速度11 研究开发费用占生产总成本的比重产业生存环境产业技术要素环境 12 申请专利技
7、术项目的数量13 产业世界市场份额14 产业国内市场份额15 显示比较优势系数产业市场竞争力16 贸易竞争指数产业市场集中度 17 产业市场集中度18 利润率19 劳动生产率20 产品增值率产业效益效率21 产品价格产业国际竞争力相关产业竞争力 22 相关产业竞争力产业进口对外依存度 23 产业进口对外依存度产业出口对外依存度 24 产业出口对外依存度产业资本对外依存度 25 产业资本对外依存度产业对外依存度 产业技术对外依存度 26 产业技术对外依存度外资市场控制率 27 外资市场控制率外资品牌控制率 28 外资品牌控制率外资股权控制率 29 外资股权控制率外资技术控制率 30 外资技术控制
8、率外资经营决策权控制率 31 外资经营决策权控制率某重要企业受外资控制情况 32 某重要企业受外资控制情况产业安全状态产业控制力某外国对产业的控制程度 33 某外国对产业的控制程度根据上表所描述的基本框架，产业安全各级指标的含义及计算公式可以进一步阐述如下。(一) 产业生存环境方面的评价指标 作为一级指标之一的“产业生存环境”，是产业赖以生存的基础，受到产业所面临的市场环境和所投入的生产要素的影响。反映产业生存环境的二级指4标可以分为四个：第一个二级指标是“产业融资环境”指标，由编号第 1 至第4 个三级指标反映；第二个是“产业劳动力要素环境”指标，由第 5 至第 8 个三级指标反映；第三个是
9、“产业市场需求环境”指标，由第 9 至第 10 个三级指标反映；第四个是“产业技术要素环境”指标，由第 11 至第 12 个三级指标反映。这十二个三级指标的含义与计算公式详细解释如下。反映二级指标“产业融资环境”的三级指标：1“资本效率”。它是指产业内企业获得资本的难易程度，衡量的指标是资本的隐性成本。如果产业的资本效率低下，将不利于产业的生存。它可以根据企业获得银行信贷的难易程度、进入股票市场的难易程度以及高科技企业获得风险资本的难易程度来衡量。2“资本成本”。它是产业内企业筹集和使用资本需要付出的代价。企业的生存和发展需要资本的支持，无论企业是依靠内部积累，还是从外部获得资本，无论是通过银
10、行贷款，还是通过资本市场发行股票或债券，都存在一个资本成本的问题。如果资本成本太高，会使原本有竞争力的企业背上沉重的负担，影响产业的生存。由于企业资本并非一种来源渠道，因此要全面衡量企业的筹资成本，必须用综合资本成本的概念，即企业全部长期资金的总成本这个概念。它一般是以个别资金占全部资金的比重作为权数，并对个别资金成本进行加权，从而确定加权平均资本成本。公式如下： （ ）iniRWK1 1nii其中， 表示加权平均资本成本率； 表示个别资本成本率； 表示相RKi iW应的个别资本权数；n 表示企业资本的种类。例如，一国某产业所有或大部分企业可以方便地以低成本融到资本的情况下， 普遍较低， 必然
11、低，说明iRKR该国该产业安全系数比较大； 反之，当大部分企业筹资成本高，或大部分企业筹资成本不高但个别企业筹资成本高，而这些个别企业在整个行业中占的比重又很大，这时上述公式计算出来的 必然高，说明该产业安全系数成问题。iWR5对于以银行借贷作为主要融资方式的产业内企业，可以以短期实际利率来衡量其资本成本。3“负债率”。负债率又叫资产负债率，它可以反映产业内企业的经营能力和经营风险。一定的负债比率可以降低企业的资本成本。负债率过高，会增大经营风险，进入资本市场困难，利息负担重，对企业或行业的竞争力不利。负债率太低，虽然风险小，但说明企业筹资渠道少，经营能力不强，不能形成规模化经营，也不利于提高
12、竞争力。负债率指标对于说明企业乃至整个行业的竞争力是很有意义的。可用公式表示如下：负债率 资 产 总 额负 债 总 额 4“资本结构”。它是指产业内企业直接融资和间接融资的比重，反映企业进入各类借贷市场和资本市场的状况。该指标一方面说明企业负债的原因，另一方面反映企业所处国度的资本市场发育状况以及企业进入国内外资本市场的能力。一般来讲，企业直接融资比重高，会表现在股东权益总额的增大上来，这说明当地资本市场发育较好，或者虽然当地资本市场状况发育不良，但企业本身有能力进入国外资本市场。若企业直接融资少甚至没有，而间接融资高，会表现在企业负债总额的扩大上来。这一方面反映当地资本市场不良的发育状况，另
13、一方面也反映企业的发展水平和竞争实力有限。资本结构可以用负债总额与股东权益比率表示，可用公式表示如下：资本结构 100%股 东 权 益 总 额负 债 总 额 反映二级指标“产业劳动力要素环境”的三级指标：5“劳动力素质”。它是指劳动力的综合素质，不仅包括生产技能、文化专业知识，而且还包括政治思想、职业道德等。它可以根据国内产业间工资的相对水平来衡量。因为国内产业间工资相对水平的比较决定了国内优秀人才的去向，较高的工资水平更有利于吸引优秀人才。在具体的操作上，这个指标可以用行业平均工资水平与全国工业生产部门平均工资水平的正负差距来表示。6“技术发明和创新人员在专业人才中的比重”。这是反映特殊要素
14、的一项可量化指标。把技术发明和创新贡献的人才称作特殊人才，目的是区别于其他同样受到过高等教育的通用人才。这些特殊人才可以用各种方法来进行社会6统计，例如，被评定为具有某种专业技术职称的人员、或者获得某种发明奖励的人员、甚至可以是在某些研究机构从事某些岗位工作的人员，等等。这里统计的对象，只能是经过社会认定的有专长或有贡献的人才。这个指标在创新型社会中的重要性及其分析价值，正在得到越来越多人的认同和肯定。7“行业失业率”。这是反映产业发展状态的重要指标，如果短期内行业失业率出现了非正常的攀升，往往意味着产业安全受到威胁。8“劳动力成本”。这是衡量劳动力要素的重要指标，能够反映产业竞争优势，它可以
15、根据产业国际间工资相对水平的比较来衡量。反映二级指标“产业市场需求环境”的三级指标：9“国内市场需求规模”。国内市场需求是提高一国国际竞争力的原动力，较大的需求量有利于产业内厂商追求规模化生产并降低成本。 国内市场需求规模对于具有贵重的研发设备和巨大的前期投入、需要较大的规模经济、以及有较高不确定性的产业来说，尤其重要。国内市场需求规模指标可以用过去统计的和未来预测的绝对量来表示，也可以用一国需求量占同类产品的世界需求量的比例这样的相对量来表示。10“国内市场需求增长速度”。需求增长速度快，也会刺激厂商追加投资和采用新技术，而且该增长率可以进行国际比较，以分析国别的需求拉动差异。需求增长速度指
16、标可以用不同时期(一般以年度为周期)某种商品的市场销售额的增长率来体现。反映二级指标“产业技术要素环境”的三级指标：11“研究开发费用占生产总成本的比重”。技术日益成为影响经济增长的重要方面。技术水平的高低是产业竞争决胜的关键，也是衡量产业技术要素的主要指标。从产品开发角度看，企业投资占主要地位，具有国际竞争力的企业，一般研究开发费用在生产总成本中的比重都相当高，因此是解释国际竞争力的一个重要原因。它可以根据产业内企业研究开发费用占生产总成本的比重或者研发经费占 GDP 的比重，来进行国际间的比较或衡量。12“申请专利技术项目的数量”。这是反映技术要素的一项可量化指标，专利技术是开发新产品和独
17、家产品的技术实力标志，其供给的稀缺性显而易见。对专利交易的估价是其技术实力的市场价格。这里的“申请数量”往往限定为7每十万人口中的数量，申请者也可以进一步限定为每十万人口中得到专利当局认定的“登记数量”。 在具体操作上，根据专利申请地与申请者的国别，这个指标还可以根据不同的统计目的，分解成“本国居民在本国申请的专利技术项目数量”、“外国居民在本国申请的专利技术项目数量”、“本国居民在外国申请的专利技术项目数量”、“本产业专利出口费用”、“本产业专利进口费用”等指标。这些具体的指标，应当比较易于统计，而且具有透明度。(二) 产业国际竞争力方面的评价指标 产业安全的实质是产业具有生存、发展的权利，
18、产业安全的实现依赖于产业具有一定的国际竞争力。产业国际竞争力显示了一国某个产业的竞争优势，揭示了产业生存和发展的基础。通过对一级指标“产业国际竞争力”进行评价，可以进一步明确产业竞争力的源泉及发展方向。作为一级指标之二的“产业国际竞争力”，是以波特的国家竞争优势理论为依据，在综合世界经济论坛和洛桑国际管理开发学院的国际竞争力评价指标体系的基础上发展建立起来的，并且通过“产业市场竞争力”、“产业市场集中度”、“产业效益效率”以及“相关产业竞争力”四个二级指标，来全面分析各产业的竞争力水平。这些二级指标及其所属的三级指标分别交代如下： 二级指标之一“产业市场竞争力”及其所属的二级指标。市场占有率或
19、者市场份额是反映某行业或某产品国际竞争力最直观的指标。该指标又可以从两方面来考察：产业世界市场份额和产业国内市场份额。对于有大量产品出口且要素成本优势起决定作用的产业，可以用贸易竞争指数和显示性比较优势指标，来衡量某类出口商品的国际竞争力水平及其比较利益强弱的动态变化。因此，二级指标“产业市场竞争力”所属的三级指标的具体内涵可以详述如下：13“产业世界市场份额”。指在开放经济条件下，本国某种工业品国外销售额占全世界该类产品国际市场总销售额的比重，即某种国产工业品出口额占全世界同类产品出口总额的比重。该指标反映了国内产业在世界市场上的竞争力状况，其份额越大，表示它在世界市场上的竞争力越强。 14
20、“产业国内市场份额”。该指标反映本国某产业的产品在国内市场上销售额占国内市场该产品全部销售额的比重或者份额。这个份额越大，表示它8在国内市场上的竞争力越强。该指标也可以用国内某产品在国内市场的销售量占国内市场该产品的全部销售量之比来衡量。15“显示比较优势系数”。显示比较优势系数()是指一国某种商品出口占其出口总值的份额与世界该种产品出口占世界出口总值份额的比例。该指标的具体公式如下：显示比较优势系数() 世 界 出 口 总 额世 界 该 种 产 品 出 口 额 该 国 出 口 总 额该 国 某 类 产 品 出 口 额 / 从总体上看，某一产业的竞争力最终总要表现在产品的贸易绩效上，因此，对贸
21、易绩效的直接观察能够“显示”出产业竞争力的程度。一般认为，若 RCA指标大于 2.5，则表明该出口产品(或产业)具有极强的竞争力；若 RCA 指标小于 2.5 大于 1.25，则表明该产品具有较强竞争力；若 RCA 指标小于 1.25 大于0.8，则表明该出口产品具有中度竞争力；若 RCA 指标小于 0.8，则表明该产品的竞争力较弱。16“贸易竞争指数”。贸易竞争指数也是衡量产业竞争力的重要指标，是指产业商品出口额与进口额之差与进出口额之和的比。可用公式表示如下：贸易竞争指数 出 口 额该 种 产 品 进 口 额 进 口 额额国 内 产 业 某 种 产 品 出 口 当某产业的贸易竞争指数大于
22、0 时，表示该产业具有一定竞争优势，反之，则处于劣势。二级指标之二“产业市场集中度”及其所属的二级指标。该二级指标没有进一步细分为更多的三级指标，因此该二级指标同时就是一个三级指标：17“产业市场集中度”。产业集中度是一个从产业的市场结构来反映产业国际竞争力状况的指标，它用绝对集中度即产业内最大几家企业的销售额与产业总销售额之比来衡量。可用公式表示如下：产业市场集中度 该 产 业 总 销 售 额 销 售 额产 业 内 最 大 几 家 企 业 的 从理论上说，在垄断竞争条件下，企业的规模化生产与长期成本的下降趋势相联系，在规模经济要求强的行业中，这种下降趋势体现得更为明显。一般情况下企业规模大，
23、可以增强本企业产品市场竞争的综合实力。因此，一国一9行业的前 4 家或者前 10 家企业规模结构大型化从而在该产业销售总额中占的比重大，是该产业产品国际竞争力大的表示。合理的市场结构是企业的数量和规模应大体符合国内外市场容量，形成规模经济的企业生产能力占全行业生产能力的比重达到支配性地位。这样的市场结构对于培育企业的国际竞争力最有利。只要有若干家企业成为世界领先企业，该行业就有较强的国际竞争力。如果产业集中度大大提高，即使总体上产业的世界或国内市场份额都没有变或略有下降，产业的国际竞争力状况也已经得到了提高。因为产业内单个企业的市场份额提高了，其创新和发展的能力也会得到相应的提高。二级指标之三
24、“产业效益效率”及其所属的二级指标。18“利润率”。企业参与国际竞争的根本目的是通过占领并扩大市场来获取更多利润，不能获得利润的产业是不可能长久地占有市场的。当然，利润率指标只能衡量一国某产业所属的企业所生产的产品是否具有国际竞争力，而不能直接说明整个行业的状态。19“劳动生产率”。劳动生产率用人均年产值或人均年产量来表示。该三级指标说明，在一种产品生产中一定量的活劳动耗费所得到的成果。当然活劳动的耗费还受到其他生产要素配置的影响，特别是资本品和技术要素培植的影响。一般情况下，在更精良的资本品装备和更先进的技术武装下，劳动生产率会更高。 因此，劳动生产率是产品成本与价格的重要决定因素。不同国家
25、在同一种产品的生产中，不同劳动生产率对于其竞争力的比较是不言而喻的。20“产品增值率”。由于单靠市场占有率指标并不能完全说明，在生产国际化和产业内分工贸易越益发展的今天，一国产业的竞争力究竟有多少，因此，可运用价值链的分析方法来计算该产业某产品在国内加工后的价值增加率。一般来讲，在产业内分工和贸易的情况下，一国某产业内进口产品金额与加工后出口产品金额之差与加工后出口产品金额之比，基本可以体现产品增值率和该国加工的水平。产品增值率的具体计算公式如下:产业增值率 100%金 额产 业 内 加 工 后 出 口 产 品进 口 产 品 金 额金 额产 业 内 加 工 后 出 口 产 品 这种计算办法既可
26、以反映一个企业的情况，也可以反映一类产品的情况。增值率高意味着产业内企业或该类产品具有较强的竞争力优势。将国内环节的增值率指标与国外某一环节或其它环节的增值率指标相比较，就可以体现一国10某产业国际竞争力水平或它所处的国际分工环节。在国外其他环节的产品增值率指标不易获得的情况下，通过国内环节产品增值率的动态变化，也可以从一个侧面反映该行业国际竞争力是趋向相对提高还是下降。21“产品价格”。相同的产品在同一市场上，价格较低就具有较高的竞争力，因此，比较不同国家的企业所生产的相同产品在同一市场上的销售价格，可以说明各国同一产品的国际竞争力差异。该指标可以通过将国内市场产品的价格与国际或国外市场同类
27、产品的价格的比较来评价。二级指标之四“相关产业的竞争力”及其所属的二级指标。该二级指标没有进一步细分为更多的三级指标，因此该二级指标同时就是一个三级指标：22“相关产业的竞争力”。相关产业和供给产业指为某一产业内的企业提供原材料和零部件等的那些产业。供给产业竞争力强，就可为产业内企业快捷、高效、稳定地提高原材料等投入品。相关产业和供货商的发展水平如何，可以从相关产业和供货商的工业产出绝对额及其占某一地区或一国的工业产出比重中反映出来。如果绝对值较大并占当地工业总产出的比重高，说明相关产业和供货企业有充分发展；而企业聚集一地、能够有效地影响该行业的竞争力。(三) 产业对外依存情况的评价体系作为一
28、级指标之三的“产业对外依存度”，主要反映产业对国际市场依赖的情况。该一级指标下属四个二级指标，这些二级指标没有进一步细分，它们同时就是三级指标。 23“产业进口对外依存度”。该指标反映国内产业的生存对进口的原材料、零部件等的依赖程度。它可以用国内产业当年进口的原材料、零部件等的金额与产业当年的总产值或总销售额之比来衡量，其计算公式如下:产业进口对外依存度 100%销 售 额产 业 当 年 的 总 产 值 或 总材 料 、 零 部 件 金 额国 内 产 业 当 年 进 口 的 原 产业进口对外依存度越高，产业受国际市场波动的影响就越大，产业的生存安全度就越低。 24“产业出口对外依存度”。该指标
29、反映国内产业的生存对产品出口的依赖程度。它可以用国内产业当年出口的金额与产业当年的总产值或总销售额11之比来衡量，其计算公式如下:产业出口对外依存度 100%销 售 额产 业 当 年 的 总 产 值 或 总 额国 内 产 业 当 年 出 口 的 金 产业出口对外依存度越高，产业受国际市场波动的影响就越大，产业的生存安全度也就更低。比如，加入 WTO 后中国纺织品的世界市场份额迅速上升，之后受一些进口国设限的影响，中国纺织品出口锐减，国内纺织产业的生存面临严重困境。 25“产业资本对外依存度”。该指标反映国内产业的生存对外国资本的依赖程度，它可以用当年年末国内产业国外资本存量与产业总资本存量之比
30、来衡量。其计算公式如下:产业资本对外依存度 100% 量当 年 年 末 产 业 总 资 本 存资 本 存 量国 内 产 业 当 年 年 末 国 外 产业资本对外依存度高，一旦外资撤离而又没有足够的资本及时注入，将危及产业的生存安全。 26“产业技术对外依存度”。该指标反映国内产业的生存对国外技术的依赖程度。它可以用当年全部引进技术项目的产值占当年产业总产值之比来衡量。其计算公式如下:产业技术对外依存度 100%产 业 当 年 的 总 产 值项 目 的 产 值国 内 产 业 当 年 引 进 技 术 对于国内外合作开发的技术项目，将项目的产值按外方对技术的拥有权份额记入引进技术项目的产值。产业技术
31、对外依存度高，一旦外方停止转让技术，而产业自身的研究与开发能力又严重不足，将会影响其国际竞争力，进而影响其生存安全。(四) 产业控制力方面的评价指标作为一级指标之四的“产业控制力”，主要反映产业受外资的控制程度。一国某产业受外资控制的程度越高，本国的控制力就越低。该一级指标下属七个二级指标，这些二级指标没有进一步细分，它们同时就是三级指标。27“外资市场控制率”。该指标反映外资控制企业对该产业国内市场控制的程度。它可以用外资控制企业市场份额与国内该产业总的市场份额之比来衡量，其计算公式如下:12外资市场控制率 100% 额国 内 该 产 业 的 总 市 场 份 额外 资 控 制 企 业 的 市
32、 场 份 其中的外资控制企业包括外资股权控制企业、外资技术控制企业、外资经营决策权控制企业。外资市场控制率越高，产业发展安全受影响的程度越大。28“外资品牌控制率”。该指标反映某产业国内市场受外资品牌控制的程度。外资品牌可能由外资控制企业使用，也可能由内资控制企业为其做“嫁衣裳”。该三级指标可以用外资品牌市场份额与国内产业总的市场份额之比来衡量，其计算公式如下:外资品牌控制率 100% 额国 内 该 产 业 总 的 市 场 份市 场 份 额该 产 业 外 资 品 牌 所 占 的 外资品牌拥有率越高，产业发展安全受影响的程度就越大。29“外资股权控制率”。该指标从股权角度反映外资对国内产业控制的
33、情况。一般来讲，单个企业外资股权份额超过 20% 即达到对企业的相对控制，超过 50% 即达到对企业的绝对控制。它可以用外资股权控制企业产值与国内产业总产值之比来衡量，其计算公式如下:外资股权控制率 100% 国 内 产 业 总 产 值 值外 资 股 权 控 制 企 业 的 产 该比率越高，产业发展安全受影响的程度就越大。30“外资技术控制率”。该指标从技术角度反映外资对国内产业控制的情况。单个企业的外资技术控制率与国产化率之和为 1。因此我们可以首先通过国产化率计算单个企业的外资技术控制率，然后将单个企业的外资技术控制率按产值加权平均，即可计算出该产业的外资技术控制率。其计算公式如下:（ ）
34、iniFWT1 1nii其中， 表示加权外资技术控制率； 表示个别企业的外资技术控制率，iFT它等于 1 减该企业产品的国产化率； 表示相应的个别企业的权数（可由该个i别企业的产值占产业总产值的比重计算）；n 表示企业的个数。例如，一国某产业内大部分企业的外资技术控制率 比较高（也即大部分企业的国产化率比iFT较低），或者大部分企业的外资技术控制率 不高，但个别企业的外资技术控i制率 比较高，而这些个别企业的产出占了整个行业产出的很大比重（ 很大）iFT iW13，这时我们可以说，该国该行业的技术安全存在问题。外资技术控制率越高，产业发展安全受影响的程度就越大。31“外资经营决策权控制率”。该
35、指标从经营决策权角度反映外资对国内产业控制的情况。单个企业董事会中外方董事超过 50%即达到对企业的经营决策权的控制。它可以用外资经营决策权控制企业产值额与国内产业产值总额之比来衡量，其计算公式如下:外资经营决策权控制率 100% 国 内 产 业 总 产 值 业 的 产 值外 资 经 营 决 策 权 控 制 企 该比率越高，国内产业发展安全受影响的程度就越大。32“某重要企业受外资控制情况”。有时从总体上看外资市场控制率、品牌拥有率、股权控制率、技术控制率和经营决策权控制率都不算高，但是外资控制了产业内某个重要企业，也可能对产业的发展安全产生重要影响。使用该指标时，首先要从国内产业中分析是否存
36、在市场、资本、技术等方面具有非常重要影响的企业。其次分析该企业是否受外资控制，外资从哪些方面实施了控制以及控制的程度如何，最后给出综合评价值。评价值越高，产业发展安全受影响的程度就越大。33“某外国对产业的控制程度”。该指标反映国内某产业受某外国控制与影响的情况。它可用为某外国控制的企业的产值占本国相关产业总产值的比率来衡量。集中度越高，国内产业受外资母国政府影响的可能性就越大，产业发展安全受影响的程度也就越大。 三、产业安全评价应注意的问题(一) 应采取科学的方法确定指标及其权重在计算产业安全程度时，许多指标(即使是同类指标)之间存在着不可比性。虽然所有的指标都对产业安全产生着或大或小的影响
37、,但我们无法直接用求平均值的办法来得到相关产业安全状况的总体评价。另外，在判断产业安全状况时，也需要对所涉及的多项评价指标确定权重。权重是各个指标在指标总体中重要程度的度量，权重确定的是否科学、合理，直接影响着评价的准确性。因此权重的确定是评价过程中的一个极其重要的步骤。对此，必须采取科学的方法将不可比指标变为可比指标，并确定其权重。目前，一般采用个人判断法、专家14会议法和德尔斐法等确定权重。这些权重确定方法，虽然简单易行，但受人为因素影响较大，从而会影响调查结果的准确性。本评价体系采用主成分分析法选择指标，确定权数。主成分分析是一种实用的多元统计方法，这种方法能够消除指标样本间的相互关系，
38、在保持样本主要信息量的前提下，提取少量有代表性的主要指标。同时,在分析过程中得到主要指标的合理权重，用主成分作为决策分析的综合指标值。(二) 产业安全指标具有相对性的特点我们所指的相对性具有两层含义：一是指产业安全指标数值上的相对性。在封闭的经济系统中，或许可以把产业安全看作是一个绝对的概念，但在开放经济当中，产业安全只能是一个相对经济发展的概念，没有绝对化的含义。由于国际分工的发展，一国不可能仅靠本国力量来发展国民经济的所有部门，总会有部分产业受到外国商品的冲击，部分产业在产权上、技术上要由外国资本来控制。我们不能一看到出现某类产品所在产业被控制，就认为整个产业不安全。实际上，我们应当重点把
39、握的是影响整个国民经济升级的战略性或支柱性产业，或者是对市场容量和就业产生重要影响的敏感产业。显然，对这两类产业与其他一般产业进行产业安全评价时，指标的绝对数值大小不具有可比性，只能是相对的。此外，进行产业安全评价时，即使是运用同一个指标，其数值大小对评价效果和影响也是不同的。比如，随着我国对外开放程度的加深，外资流入的数量必将进一步上升，可以预见产业外资依存度相应会提高，现在被认为较高的外资依存度水平在将来可能就是适当的。相对性的另一层含义是指产业安全指标构成上的相对性。产业安全指标体系的构建虽然综合考虑了多个影响产业安全的因素，但其构成并非绝对，产业的多层次性特点使产业安全评价具有很大的复
40、杂性。比如对于农业、工业和服务业等三大产业的安全评估与对某类化工产品所在产业的安全评估，在指标选择上可能就有所不同，后者的评价指标更加具体细致。因此，产业安全评估时，应结合具体的行业特点进行评估，如需要应调整某些指标。(三) 评估可从产业层次和企业层次分别进行产业安全评估作为一个中观层次的概念，可以反映出更深层次的内涵。一方面，产业安全评估立足于国民经济的安全进行，在很大程度上可以通过产业15竞争力的强弱来反映国家要素禀赋的比较优势和竞争优势，另一方面，产业安全又是以具体产业作为研究对象，产业竞争力更主要地是通过具有一定竞争能力的企业群体去建立，并通过这些企业群体最终实现市场竞争力来维护产业的
41、安全。因此，产业安全评估可以从产业和企业两个层次展开。产业层次分析可以从产业生存、产业发展和产业间技术经济联系等角度着眼，通过在产业生命周期的不同阶段上分析产业竞争力的变化，同时也需对战略产业的前后向关联产业的竞争力和发展状况进行判断。企业层次分析包括本国资本对产业内重要产品的控制力分析，以及本国政府对战略性产业内部主要企业(企业集团)重大投资和发展方向的控制力分析。前者主要分析对产品销售渠道、品牌、生产技术的控制力以及本国资本独立经营、自主开发的能力等，后者主要分析有关产业组织政策对战略性产业内的市场结构、产业组织发展的影响力以及政府对产业发展的布局、规划和协调能力等。(四) 产业安全的评估
42、应在动态中把握产业安全评估可以揭示该产业未来发展态势。产业安全作为时间的函数，外部环境的变化会引起各指标的数值发生相应的变化。 如果仅凭某一时点的数据来揭示产业发展规律将是很困难的，直接运用其结论也是有风险的。由于在不同的产业生命周期上，产业潜在的和现实的比较优势和竞争优势并不完全相同，因此产业安全的评价标准不应该一成不变。根据产业生命周期理论，产业的发展要经历形成、成长、成熟和衰退四个阶段。对处于产量形成期的幼稚产业和处于衰退期的产业，不应过分强调产业安全研究。这是因为，前者因产业尚未形成，发展波动性较大，市场结构和产业组织均不成熟，且远末形成稳定的产业技术体系，其发展重点在于培育相关产品市
43、场。此时，发展问题优先于安全问题。此时产业安全问题的重点在于培养产业和产业体系，推动有关产业内企业竞争力的形成，通过引进、吸收国外的技术和管理，培育自己的民族品牌。简单地摈弃外国资本和技术只能延迟产业发展。同样，对处于衰退期的产业，也不应过多地考虑产业安全问题。维护无市场、无未来发展潜力的衰退产业的安全，实际上是对稀缺资源的浪费。因此，产业安全的评估应有一定的预见性，在动态中把握产业的近期与长远发展趋势。 (五) 可根据评价结果将产业安全分为不同级别，并分别采取相应措施16产业安全评估的最终目的是根据评估结果采取相关措施，维护产业安全，促进产业升级和发展。评估结果可以分为很安全、安全、基本安全、不安全、很不安全五个等级。不同产业这五个级别的具体含义可以有所不同，据此可以基本判断该产业在国内或国际市场上处于何种产业竞争力水平，安全程度又如何，并从宏观、中观和微观经济的不同层面上采取相应措施。尤其是对于支柱产业和敏感产业，必须建立产业损害预警系统，制定数套应急方案，真正维护产业乃至国家经济安全。
