1、1 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 二一九年度报告摘要 A 股股票代码：600000 2019 年年度报告摘要 2 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报 告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2.本公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司于2020 年 4 月 23 日在 上海召开第七届董事会第八次会议，亲自出席会议董事 9 名，其中有表决权董事 7 名全部出
2、席并行使表决 权审议通过本年度报告。4 公司2019 年度分别按照企 业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润 分配预案：以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体 普通股 股东每 10 股派发现金股利 人民币 6 元（含税）。1 公 司 基 本 情 况简 介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股 A 股 上海证券交易所 浦发银行 600000-优先股 浦发优 1 360003-浦发优 2 360008-可转换公司债券 浦发转债 1100
3、59-董事会秘书 证券事务代表 姓 名 谢 伟 李光明、吴 蓉 联系地址 上海市中山东一路 12 号浦发银行董监事会办公室 电 话 021-63611226 021-61618888 转董监事会办公室 传 真 021-63230807 021-63230807 电子信箱 ligm-、2019 年年度报告摘要 3 2 主 要 财 务 数 据及 股 东 变 化 2.1 主要 财务数据 2.1.1 主要会计数据和财 务指标 单位：人 民币百 万元 2019 年 审 计数 2018 年 审计数 本期比上年 同期增减（%）2017 年 审计数 主 要会计数 据 营业收入 190,688 170,865
4、11.60 168,619 利润总额 69,817 65,284 6.94 69,828 归属于母公司股东的净利润 58,911 55,914 5.36 54,258 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,554 55,643 3.43 54,046 经营活动产生的现金流量净额-68,628-338,360 不适用-140,673 主要 财务指 标 基本每股收益（元/股）1.95 1.85 5.41 1.84 稀释每股收益（元/股）1.92 1.85 3.78 1.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.90 1.84 3.26 1.83 每股经营活动产生的现金流量净额
5、（元/股）-2.34-11.53 不适用-4.79 盈 利能力指 标（%）加权平均净资产收益率 12.29 13.14 下降 0.85 个百分点 14.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.00 13.08 下降 1.08 个百分点 14.39 平均总资产 收益率 0.90 0.91 下降 0.01 个百分点 0.92 全面摊薄净资产收益率 11.58 12.27 下降 0.69 个百分点 13.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.30 12.21 下降 0.91 个百分点 13.23 净利差 2.02 1.87 上升 0.15 个百分点 1.75 净利息收益率
6、 2.08 1.94 上升 0.14 个百分点 1.86 成本收入比 22.58 24.90 下降 2.32 个百分点 24.34 现金分红比例 30.80 18.96 上升 11.84 个百分点 5.59 占 营业收入 百分比（%）利息净收入比营业收入 67.57 65.46 上升 2.11 个百分点 63.40 非利息净收入比营业收入 32.43 34.54 下降 2.11 个百分点 36.60 手续费及佣金净收入比营业收入 21.21 22.83 下降 1.62 个百分点 27.03 2019 年末 审 计数 2018 年末 审计数 本期末比上年 同期末增减（%）2017 年末 审计数
7、规 模指标 资产总额 7,005,929 6,289,606 11.39 6,137,240 其中：贷款总额 3,972,086 3,549,205 11.91 3,194,600 负债总额 6,444,878 5,811,226 10.90 5,706,255 其中：存款总额 3,627,853 3,227,018 12.42 3,037,936 归属于母公司股东的净资产 553,861 471,562 17.45 425,404 归属于母公司普通股股东的净资产 493,945 441,642 11.84 395,484 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)16.83 15.05 1
8、1.83 13.47 2019 年年度报告摘要 4 资 产质量指 标（%）不良贷款率 2.05 1.92 上升 0.13 个百分点 2.14 贷款减值准备对不良贷款比率 133.73 154.88 下降 21.15 个百分点 132.44 贷款减值准备对贷款总额比率 2.74 2.97 下降 0.23 个百分点 2.84 注:（1）基本及稀释每股收益、加 权平均净资产收益率根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计 算。基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。稀释每股收益=（归属于母公司普通股股东的
9、净利润+稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的影响）/（发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数）。加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。（2）2019 年3 月、2019 年12 月，公司分别对浦发优2、浦发优1 两期优先股发放股息人民币8.25 亿元、9.00亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了两期优先股股息发放的影响。（3）非经常性损益根据 中国 证券监督管理委员会公告2008 年第43号公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益的定义计算。（
10、4）根据财政部 关于修订印发2018 年度金融企业财务报表 格式的通知(财会201836 号)的规定，公司采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表。同时，本期将票据买卖价差从“其他业务收入”及“其他业务支出”调整至“投资损益”，上期比较数据同口径调整。（5）归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的净资产-其他权益工具优先股、永续债部分）/期末普通股股本总数。（6）平均总资产收益率=净利 润/资产平均余额，资产平均余额（期初资产总额期末资产总额）/2。（7）全面摊薄净资产收益率=报 告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。（8）扣除非经常性损益
11、后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。（9）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。净利息收益率=利息净收入/总生息资产平均余额。（10）成本收入比=业务及管理 费/营业收入。（11）现金分红比例=现金分红 的数额/分红年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润，以截止报告期末公司普通股总股本29,352,080,397 股测算。（12）贷款总额为企业 贷款、个人贷款及票 据贴现本 金余额 的合计数，存 款总额为 企业存 款、个人存款和其他存款本金余额的合计数。2.1.2 本集团 2019 年
12、分季度主要财务数据 单位：人民币百万元 项 目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 50,084 47,515 48,787 44,302 利润总额 19,317 18,901 19,512 12,087 归属于母公司股东的净利润 16,459 15,647 16,244 10,561 归 属 于 母 公 司股 东 的 扣除 非 经常 性损益后的净利润 16,437 15,599 15,078 10,440 经营活动产生的现金流量净额 185,433-176,601-76,281-1,179 2019 年年度报告摘要 5
13、 2.1.3 非经常性损益项目 和金额 单位：人民币百万元 项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 非流动资产处置损益 1,470 51 516 政府补助 485 515 488 其他营业外净收入-47-59-447 非经常性损益的所得税影响数-488-147-269 合 计 1,420 360 288 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 1,357 271 212 归属于少数股东的非经常性损益 63 89 76 2.2 前十 名 普通 股股东 持 股情 况 单位：户 截止报告期末普通股股东总数 167,830 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 181,626 截止报
14、告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名普通股股东持股情况单位（股）单位：股 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例（%）持有有限售条件股份数量 质押或冻结数 上海国际集团有限公司-6,331,322,671 21.57 842,003,367-中国移动通信集团广东有限公司-5,334,892,824 18.18-富德生命人寿保险股份有限公司传统-2,779,437,274 9.47-富德生命人寿保险股份有限公司资本金-1,763,232,325 6.01-上海上国投资产管理有限公司-1,395,571,025 4.75-中国证券
15、金融股份有限公司-1,307,994,759 4.46-富德生命人寿保险股份有限公司万能 H-1,270,428,648 4.33-上海国鑫投资发展有限公司-945,568,990 3.22 406,313,131-梧桐树投资平台有限责任公司-886,131,340 3.02-香港中央结算有限公司+127,615,070 504,430,091 1.72-2.3 前十 名优先 股股 东情 况表 2.3.1 优先股股东总数 代码 简称 股东总数（户）截至报告期末优先股股东总数 360003 浦发优 1 32 360008 浦发优 2 14 年 度 报 告 披露 日 前一 个 月 末优先 股股东总
16、数 360003 浦发优 1 32 360008 浦发优 2 14 2019 年年度报告摘要 6 2.3.2 前十名无限售条件 优先股股东持股情况 表 浦发优1 单位：股 股东名称 期末持有股份数量 占比（%）交银施罗德资管 11,540,000 7.69 中国平安财产保险股份有限公司传统 11,470,000 7.65 中国平安人寿保险股份有限公司分红 11,470,000 7.65 中国平安人寿保险股份有限公司万能 11,470,000 7.65 永赢基金 11,470,000 7.65 华宝信托有限责任公司投资 2 号资金信托 11,470,000 7.65 易方达基金 11,470,0
17、00 7.65 交银国信金盛添利 1 号单一资 金信托 9,180,000 6.12 北京天地方中资产 8,410,000 5.61 中海信托股份有限公司 7,645,500 5.10 前 十 名 优 先股 股 东之 间，上述股 东与 前 十 名 普通 股 股东 之 间 存在关 联关系或属于一致行动人的说明 1、中国平安财产保险股份有限 公司传统、中国平安人寿保险股份有限公司分红、中国平安人寿保险股份有限公司万能为一致行动人。2、除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。浦发优2 单位：股 股东名称 期末持有股份数量 占比（%）中国人民财产保险股份有限公司传统 34,880,
18、000 23.25 中国平安人寿保险股份有限公司分红 20,360,000 13.57 中国平安人寿保险股份有限公司万能 19,500,000 13.00 中国平安人寿保险股份有限公司自有资金 19,500,000 13.00 永赢基金 10,460,000 6.97 中国银行股份有限公司上海市分行 10,460,000 6.97 交银施罗德资管 6,970,000 4.65 中海信托股份有限公司 6,970,000 4.65 兴全睿众资产 6,970,000 4.65 华商基金 5,580,000 3.72 前 十 名 优 先股 股 东之 间，上述股 东与 前 十 名 普通 股 股东 之 间
19、 存在关 联关系或属于一致行动人的说明 1、中 国 平安 人 寿 保 险股 份 有限 公 司 分 红、中 国 平 安 人 寿保 险 股 份有限公司万能、中国平安人寿保险股份有限公司自有资金为同一法人。2、除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。2019 年年度报告摘要 7 2.4 可转 换公司 债券 相关 情况 2019 年11 月1 日，公司完成 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行工作，募集 资金 500 亿元，扣除发行费用后募集资金净额约 499.12 亿元；2019 年 11 月 15 日，上述 A 股可转债在上 交所挂牌交易，简称“浦发转债”，代码 1100
20、59。公司发行的 A 股可转债转股期 自可转债发行结束之日满 6 个 月后的第 1 个交易日起至可转 债到期之日止，即自 2020 年 5 月 6 日至 2025 年10 月 27 日。截至报告期末，公司发行的 A 股可转债尚未 进入转股期。根据中国证监 会上市 公司证 券发行管理办 法、公司债 券发行与交易 管理办法 和 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）为公司 2019 年 10 月 发行的浦发转债进行了信用评 级，新世纪出具了上海浦东发展银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券信用评级报告，评级结果
21、如下：公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，“浦发转债”的信用 等级为 AAA。公司各方面经营 情况稳定，资产结构 合理，负 债情况无明 显变化，资信情况 良好。公 司未来 年度还债的现 金来源主 要包括 公司业务正常 经营所获 得的收 入所带来的现金流入和流动资产变现等。3 经 营 情 况 讨 论与 分 析 3.1 本集 团整体 经营 情况 2019 年，面对 内外部环境的新 机遇和新挑战，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，围绕“调结构、稳增长；严合规、提质量；优管理、强能力”经营主线，稳中求进抓机遇，创新发展控风险，实现了营收、净利润“双增”的良好发展态势。规 模与效益
22、 稳定增 长 报告期末，本集团资产总额为 70,059.29 亿元，比上年末增 加 7,163.23 亿元，增长 11.39%；其中，本外币贷款 总额 为 39,720.86 亿元，比上年末增加 4,228.81 亿元，增长 11.91%。本集团负债总额64,448.78 亿元，增长 10.90%；其中，本外币存款 总额为 36,278.53 亿元，比上年末增加 4,008.35 亿元，增长 12.42%。报告期内本集团保持营业收入、净利润双增长。集团口径实现 营业收入 1,906.88 亿元，比上 年增加 198.23 亿元，同比增长 11.60%；实现 利润总额 698.17 亿元，比上
23、年增加 45.33 亿元，同比增长 6.94%；税后归属于母公司股东的净利润 589.11 亿元，比上年增加 29.97 亿元，同比增长 5.36%。2019 年，平均总资产收益率（ROA）为 0.90%，比上 年下降了 0.01 个百分点；加权 平均净资产收益率（ROE）为 12.29%，比上年下降了 0.85 个百分点。成本收 入比率为 22.58%，比上年下降2.32 个百分点。业 务结构持 续优化 报告期内，本 集团多措 并举，调结构、稳增 长成效显 著；三 大业务板块营 收占比持 续优化，零售业务贡献继续保持领先；零售贷款新增 1,921.48 亿元，占贷款增量的 45.44%。利息
24、净收入增长较快，达到 1,288.50亿元，同比增长 15.21%；利息 支出同比下降 1.54%，非利息 净收入 618.38 亿元，同比增 长 4.77%。资 产质量进 一步夯 实 报告期内，本 集团信贷 业务运 行平稳，为应 对外部复 杂环境，满足更为审 慎的监管 要求，本集团进一步夯实资产质量，稳妥有序 处置存 量风险，年末 不良贷款 率有所 上升，但总体 风险可控，截至 报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类 不良贷款余额为813.53 亿元，比上年末增加132.10 亿元，不良贷款率2.05%，较上年末上升 0.13 个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达 133.73%，比上年末
25、下降 21.15 个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.74%，比上年末降低 0.23 个百分点。金 融科技建 设加速 自公司 于 2018 年率先在国内 推 出首个 API Bank 无界开放银行 后，2019 年进一步做大API 场 景规模，提升创新场景影响力，推动平台整体规模获得快速增长。截至报告期末，公司 累计发布 400 个 API 服务，对接2019 年年度报告摘要 8 合作伙伴应用 210 家，API 交 易数量超过 16000 万笔，涉及 账户管理、贷款融资、投资理财等九大类业务领域。基于 API Bank，公司 的 金融产品和服务，实现了与政府、企业、行业平台等深度结合，在各类生
26、产和生活场景中，为客户提供无处不在的服务。报告期内，公 司在信息科技方面投入 41.2 亿 元，占营业收入之比超2%。稳 步推进集 团化、国际化 经营 报告期内，本集团主要投资企业经营稳中提质，合计实现营收 98.25 亿元，净利润33.59 亿元。香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力全行跨欧亚、跨时区经营。3.2 利润表 分析 报告期内，本 集团各项 业务持 续发展，利息 净收入增 长较快，成本收入比 继续保持 较低水 平，实现营业收入 1,906.88 亿元，同比增加 198.23 亿元，增长 11.60%；实 现归属于母公司股东的净利润 58
27、9.11 亿元，同比增长 5.36%。单位：人民币百万元 项 目 报 告期 上年同期 变动额 营业收入 190,688 170,865 19,823-利息 净收入 128,850 111,844 17,006-手续费及佣金 净收入 40,447 39,009 1,438-其他净收入 21,391 20,012 1,379 营业支出 120,824 105,522 15,302-税金及附加 1,946 1,852 94-业务及管理费 43,052 42,541 511-信用减值损失及其他减值损 失 74,707 60,420 14,287-其他业务成本 1,119 709 410 营业外收支净额
28、-47-59 12 利润总额 69,817 65,284 4,533 所得税 费用 10,311 8,769 1,542 净利润 59,506 56,515 2,991 归属于母公司股东的净利润 58,911 55,914 2,997 少数股东损益 595 601-6 3.2.1 营业收入 下表列出本集团近三年营业收入构成及占比情况 项 目 2019 年（%）2018 年（%）2017 年（%）利息 净收入 67.57 65.46 63.40 手续费及佣金净收入 21.21 22.83 27.03 其他净收入 11.22 11.71 9.57 合 计 100.00 100.00 100.00
29、2019 年年度报告摘要 9 报告期内，本集团实现业务总收入 3,546.81 亿元，同比增 加 209.76 亿元，增 长 6.29%。下表列出业务总收入变动情况 单位：人民币百万元 项 目 金 额 占业务总收入比重（%）比上年同期增减（%）贷款利息 收入 197,427 55.67 10.03 投资利息收入 62,287 17.56-8.41 手续费及佣金收入 51,196 14.43 10.80 存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入 12,630 3.56 19.43 存放央行 利息收入 6,198 1.75-8.93 租赁利息收入 2,488 0.70 20.14 其他收入 22,
30、455 6.33 8.92 合 计 354,681 100.00 6.29 下表列出本集团营业收入地区分部的情况 单位：人民币百万元 地 区 营 业收入 比上年同期增减（%）营 业利润 比上年同期增减（%）总行 81,295 19.77 30,767 0.70 长三角地区 39,335 8.18 28,048 27.29 珠三角及海西地区 11,266-1.54 3,693-52.66 环渤海地区 15,140 1.91-1,959-970.67 中部地区 16,517 5.74 6,627-11.44 西部地区 10,939 4.98-3,115 上年同期为负 东北地区 4,844 5.67
31、 375 上年同期为负 境外及附属机构 11,352 16.97 5,428 3.31 合 计 190,688 11.60 69,864 6.92 注：作为本报告的用途，本集团地区分部的定义为：（1）总行：总行本部(总行本 部及直属机构)（2）长三角地区：上海、江苏、浙江地区分行（3）珠三角及海西地区：广东、福建地区分行（4）环渤海地区：北京、天津、河北、山东地区分行（5）中部地区：山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西、海南地区分行（6）西部地区：重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、西藏地区分行（7）东北地区：辽宁、吉林、黑龙江地区分行（8）境外及附属机构：境外分
32、行及境内外子公司 3.2.2 利息净收入 报告期内，集团实现利息净收入 1,288.50 亿元，同比增 加 170.06 亿元，增长 15.21%。下表列出所示期间本集团资产负债项目利息收支、平均收益和成本情况 单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 生 息资产 平 均余额 利 息收入 平 均收益率（%）平均余额 利息收入 平均收益率（%）贷款及垫款 3,716,595 197,427 5.31 3,359,630 179,426 5.34 投资 1,557,832 62,287 4.00 1,563,222 68,006 4.35 存放中央银行款项 419,818 6,198 1.48 45
33、1,095 6,806 1.51 2019 年年度报告摘要 10 存 拆 放 同 业及 其 他金融机构 425,557 12,630 2.97 338,976 10,575 3.12 其他金融资产 67,063 3,552 5.30 57,048 2,675 4.69 合计 6,186,865 282,094 4.56 5,769,971 267,488 4.64 单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 计 息负债 平 均余额 利息 支出 平均 成本率（%）平均余额 利息支出 平均成本率（%）客户存款 3,543,080 76,451 2.16 3,168,364 61,014 1.93 同
34、业 及 其 他金 融 机构存拆放款项 1,402,875 39,311 2.80 1,535,071 58,108 3.79 已发行债务证券 876,693 30,741 3.51 705,096 29,788 4.22 向中央银行借款 202,653 6,741 3.33 204,731 6,734 3.29 合计 6,025,301 153,244 2.54 5,613,262 155,644 2.77 3.2.2.1 利息收入 报告期内，集团实现利息收入 2,820.94 亿元，同比增加 146.06 亿元，增长 5.46%；零售贷款利 息收入 977.85亿元，比上年度增加 122.2
35、5 亿 元，增幅 14.29%，平均收益率6.16%，比上年度下 降 0.19 个 百分点。贷 款及垫款 利息收 入 单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 平 均余额 利 息收入 平 均收益率（%）平均余额 利息收入 平均收益率（%）公司贷款 1,838,209 89,548 4.87 1,835,441 85,927 4.68 零售贷款 1,586,527 97,785 6.16 1,346,459 85,560 6.35 票据贴现 291,859 10,094 3.46 177,730 7,939 4.47 注：其中，一般性短期贷款平均收益率为 5.38%，中长期贷 款平均收益率为 5.
36、53%投 资利息收 入 报告期内，本集团投资利息收入为 622.87 亿元，比上年下降 了 8.41%，投资平均收益率为 4.00%，比上年下降了 0.35 个百分点。存 拆放同业 和其他 金融机 构往来 业务利息 收入 报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入为 126.30 亿元，比上年 增长 19.43%，存拆放同业和其他金融机构往来业务平均收益率为 2.97%，比 上年下降了 0.15 个百分点。3.2.2.2 利息支出 报告期内，本集团利息支出 1,532.44 亿元，同比下降24.00 亿元，下降 1.54%。主要是同业 及其他金融机构存拆放款项利息支出下降所致。客
37、 户存款利 息支出 报告期内，本集团客户存款利息支出为 764.51 亿元，比上年 增长 25.30%，平均成本率2.16%，比去年增长0.23 个百分点。下表列出所示期间本集团公司存款及零售存款的平均余额、利息支出和平均成本率 单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 平 均余额 利 息支出 平 均成本率（%）平均余额 利息支出 平均成本率（%）公 司客户 活期 1,235,440 12,927 1.05 1,218,097 10,978 0.90 定期 1,318,151 38,788 2.94 1,166,323 32,279 2.77 2019 年年度报告摘要 11 零 售客户 活期 2
38、23,123 704 0.32 204,151 590 0.29 定期 552,973 20,346 3.68 379,287 13,681 3.61 同 业和其他 金融机 构存拆 放款项 利息支出 报告期内，本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出为 393.11 亿元，比上年下降 32.35%，主要受同业资金规模和利率下降的影响。已 发行债务 证券利 息支出 报告期内，本集团已发行债务证券利息支出为 307.41 亿元，比上年增长 3.20%。3.2.3 非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入 618.38 亿元，比上年增 长 4.77%；其中，手续费及佣金净收入 404.47亿
39、元，增长 3.69%，其他非利 息收益 213.91 亿元，增 长 6.89%。单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 项 目 金额 占 比（%）金额 占比（%）手续费及佣金净收入 40,447 65.41 39,009 66.09 其中：手续费及佣金收入 51,196 82.79 46,205 78.29 手续费及佣金支出-10,749-17.38-7,196-12.20 投资损益 13,571 21.95 15,797 26.77 公允价值变动损益 3,765 6.09 798 1.35 汇兑损益 312 0.50 1,155 1.96 其他业务收入 1,788 2.89 1,696 2.
40、87 资产处置 损 益 1,470 2.38 51 0.09 其他收益 485 0.78 515 0.87 合 计 61,838 100.00 59,021 100.00 3.2.3.1 手续费及佣金收 入 报告期内，集团手续费及佣金收入持续增长，全年实现收入511.96 亿元，比上年增加49.91 亿元，增幅10.80%。单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 项 目 金额 占 比（%）金额 占比（%）银行卡 业务 28,415 55.50 23,390 50.62 托管及其他受托业务 11,556 22.57 12,831 27.77 投行类业务 3,631 7.10 3,048 6.60
41、 代理业务 2,723 5.32 1,883 4.07 信用承诺 2,154 4.21 2,276 4.93 结算与清算 业务 975 1.90 1,020 2.21 其 他 1,742 3.40 1,757 3.80 合 计 51,196 100.00 46,205 100.00 2019 年年度报告摘要 12 3.2.3.2 投资损益 报告期内，本集团实现投资收益135.71 亿元，比上年减少14.09%。单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 项 目 金额 占 比（%）金额 占比（%）交易性金融资产 11,341 83.58 13,253 83.90 票据买卖差价净收益 2,022 14
42、.90 1,032 6.53 贵金属 349 2.57-641-4.06 按权益法核算的长期股权投资 171 1.26 164 1.04 其他权益工具投资 44 0.32 40 0.25 子公司分红-其他债权投资-144-1.06 361 2.29 衍生金融工具-168-1.24 1,610 10.19 债权投资-309-2.28-22-0.14 其他 265 1.95-合 计 13,571 100.00 15,797 100.00 3.2.3.3 公允价值变动损 益 单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 项 目 金额 占 比（%）金额 占比（%）贵金属 3,122 82.92-573-71
43、.80 交易性金融工具 1,843 48.95 3,155 395.36 被套期债券 296 7.86 103 12.91 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变动计入当期损益的贷款-54-1.43-衍生金融工具-1,366-36.28-1,887-236.47 其他-76-2.02-合 计 3,765 100.00 798 100.00 3.2.4 业务及管理费用 报告期内，本集团业务及管理费为430.52 亿元，同比增长1.20%；成本收入比为22.58%，比 上年减少2.32个百分点。单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 项 目 金额 占 比（%）金额 占比（%）员工费用 27,015
44、 62.75 24,643 57.93 租赁费 3,140 7.29 2,995 7.04 折旧及 摊销费 2,869 6.67 2,773 6.52 电子设备运转及维护费 818 1.90 760 1.79 其他 9,210 21.39 11,370 26.72 合 计 43,052 100.00 42,541 100.00 2019 年年度报告摘要 13 3.2.5 信用减值损失及其 他资产减值损失 报告期内，本集团坚持严格不良贷款分类管理，着力夯实资产质量基础；贷款和垫款减值损失为691.70 亿元，比上年 增长18.48%。单位：人民币百万元 报 告期 上年同期 减值损失 项目 金额
45、占 比（%）金额 占比（%）发放贷款和垫款 69,170 92.59 58,383 96.63 投资 1,744 2.33 870 1.44 其他资产 3,793 5.08 1,167 1.93 合 计 74,707 100.00 60,420 100.00 3.2.6 所得税费用 报告期内，所得税费用 103.11 亿元，比上年增加 15.42 亿元，增加 17.58%。单位：人民币百万元 项 目 报 告期 上年同期 税前利润 69,817 65,284 按中国法定税率计算 的所得税 17,454 16,321 子公司采用不同税率的影响-46-32 不可抵扣支出的影响 289 302 免税收
46、入 的影响-7,716-7,878 以前年度所得税调整 330 56 所得税费用 10,311 8,769 3.3 资产负 债表 分析 3.3.1 资产情况分析 截至报告期末，本集团资产总额 70,059.29 亿元，比上年末 增加 7,163.23 亿元，增长 11.39%。单位：人民币百万元 报 告期末 上年末 项 目 金额 占 比（%）金额 占比（%）贷款总额 3,972,086 56.70 3,549,205 56.43 贷款应计利息 14,584 0.21 11,705 0.19 减：贷款减值准备-108,479-1.55-105,421-1.68 金融投资 2,083,547 29
47、.74 1,922,815 30.57 长期股权投资 2,049 0.03 1,968 0.03 衍生金融资产 38,719 0.55 43,274 0.69 现金及存放央行款项 477,853 6.82 443,723 7.05 存拆放同业及其他金融机构款项 279,235 3.99 248,108 3.95 商誉 6,981 0.10 6,981 0.11 其他 239,354 3.41 167,248 2.66 合 计 7,005,929 100.00 6,289,606 100.00 2019 年年度报告摘要 14 3.3.1.1 客户贷款 报告期末，本集团贷款及垫款总额为 39,72
48、0.86 亿元，比上 年末增长 11.91%；贷款和垫款 总额占资产总额的比例为 56.70%，比上年末增 长 0.27 个百分点。3.3.1.2 金融投资 单位：人民币百万元 报 告期末 上年末 项 目 金额 占 比（%）金额 占比（%）交易性金融资产 505,318 24.25 395,668 20.58 债权投资 1,074,927 51.59 1,144,249 59.51 其他债权投资 497,508 23.88 378,860 19.70 其他权益工具投资 5,794 0.28 4,038 0.21 合 计 2,083,547 100.00 1,922,815 100.00 交 易
49、性金融 资产 单位：人民币百万元 报 告期末 上年末 项 目 余额 占 比（%）余额 占比（%）债券 67,719 13.40 54,332 13.72 资金信托及资产管理计划 65,313 12.93 71,131 17.98 基金投资 360,856 71.41 263,191 66.52 股权投资 4,306 0.85 1,128 0.29 其他投资 7,124 1.41 5,886 1.49 合计 505,318 100.00 395,668 100.00 债 权投资 单位：人民币百万元 报 告期末 上年末 项 目 余额 占 比（%）余额 占比（%）债券 687,240 63.93 7
50、23,766 63.25 资金信托计划及资产管理计划 378,429 35.21 403,473 35.26 其他债权工具 2,155 0.20 9,650 0.84 应计利息 15,818 1.47 14,863 1.31 减值准备-8,715-0.81-7,503-0.66 合计 1,074,927 100.00 1,144,249 100.00 其 他债权投 资 单位：人民币百万元 报 告期末 上年末 项 目 余额 占 比（%）余额 占比（%）债券 487,435 97.98 371,501 98.05 资金信托计划及资产管理计划 2,825 0.57 2,487 0.66 应计利息 7
