1、中国汽车的发展趋势近几年整车企业的产品销售收入每年平均增长 28.75，发展我国汽车零部件产业的意义，决不亚于整车，而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长 36.82，高出行业平均水平。总量指标的攀升，勾勒出我国零部件产业规模的不断扩张。目前中国汽车零配件产业正处于一个非常关键的时期。一方面，保持高速增长的态势，在汽车工业总产值的比例逐渐增加；另一方面，中国汽车零配件产业的发展面临多重打压和挑战，亟须走出困境。而作为中国汽车工业发展的支撑，我国汽车零部件产业正呈现四大趋向。中国汽车零部件行业拥有广阔发展前景，而中国汽车及零部件产业也将会步入一个新台阶。产业集群初具雏形2009年末，以柳州为
2、龙头，辐射桂林、南宁、玉林的广西汽车零部件产业集群正式启动。这一产业集群以开发新型、新能源汽车和发动机为突破口，培育自主品牌，共同突破产业发展的技术瓶颈，形成新的竞争优势。随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海经济圈等汽车零部件产业基地的迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件的集中区域。除了大型汽车集团内部配套以外，国内零部件产业集群发展，主要表现为三种形态：第一种是依托于整车厂周围发展零部件产业；第二种是依托于开发区、汽车城发展零部件产业；第三种是依托于县域发展零部件产业。据不完全统计，目前国内有以汽车零部件为主的各种产业园区 10
3、00个左右，其中关键的集群区域或地带约 100个。在产业集群初具雏形，各地建设热度不减的时候，谨防“集而不群”现象出现的呼声渐起。专家呼吁，产业集群的质量，将直接影响到我国汽车零部件产业升级的速度。汽车零部件产业集群绝非简单的企业数量堆积，中国汽车人才网而应该是一个系统集群。创新能力提升近几年，国内有一批创新型零部件企业迅速崛起，深耕专业化细分市场，通过持续创新，从而掌握了先进产品的核心竞争力。据统计，目前中国汽车零部件行业已有 7家国家级高新技术企业和近百家省级高新技术企业。创新能力的提升，尤其是关键零部件创新能力提升，使自主品牌汽车零部件拥有新的市场位置。发动机是汽车的“心脏”，国内汽车厂
4、商奇瑞、华晨、上汽在近两年相继推出具有自主知识产权的发动机。作为专业的发动机生产厂商，广西玉柴更是拥有自主开发与国际先进水平同步产品的能力，占有在国内外市场参与竞争的战略制高点。海外并购迎来好机遇全球汽车市场中国汽车招聘网的持续低迷对中国的汽车零部件行业意味着将有更多走出去的好机会。如果将正在进行中的零部件海外收购案计算在内，2009 年下半年发生的本土零部件公司海外收购案多达 10余起，全球金融危机给了本土零部件商最好的跳跃式发展机会，但总体上对中国零部件企业并非有利。本土零部件商最好做到未雨绸缪，利用最佳时机收购海外优质资产或技术，使自身更快成长，为迎接未来的大整合做好准备。汽车行业已经是
5、中国经济的支柱性行业,与宏观经济密切相关。未来两个季度,宏观经济形势虽然二次探底的可能性较低,但是阶段性回落将不可避免。在此背景下,作为典型的可选消费品,乘用车需求必将受到一定影响。同时经济调结构以及房地产的调控政策也将直接压制固定资产投资及房地长投资增长,作为投资品的商用车需求也将从上半年的中国汽车招聘网高位回落。价格、成本双双下降,行业盈利保持稳定。在行业需求回落的情况下,产品价格战成为经销商促进销量的唯一手段。三季度将是汽车价格战最为严重的阶段,但随着 9 月份汽车销量旺季的到来汽车价格下降的趋势将放缓。同时,由于宏观经济回落,钢材等大宗商品的价格大幅度回落,汽车行业的成本压力大幅度减弱
6、。综合来看,汽车行业的盈利水平也将维持。产能利用率长期压力不大,短期结构性过剩。在行业面临增速下滑的大背景,汽车企业近期的扩产行为无疑增加了市场对产能利用率下滑的担忧。从中长期的角度来看,我国汽车市场的增长空间仍然较大,因此不应该对汽车厂商的扩张过分忧虑。同时,我们认为,目前的主流合资汽车厂商的扩产计划相对较为理性,而部分自主品牌厂商的扩张速度较快,因此未来中高端汽车的产能扩张压力并不大,而低端车型有可能出现过剩。细分行业中,商用车下半年的增速压力更大。在行业整体面临增速回落的情况下,下半年我们最为看好轿车和大中客子行业。我们认为由于消费具有一定的刚性,并且轿车销量增速二季度已经开始回落,未来
7、大幅度回落的可能性降低。我们对交叉型乘用车、重卡的销量最为担忧,交叉型乘用车的市场空间本就不大,而前期的销量高增过度的透支了这块市场的需求。重卡方面,房地产投资的回落,公路货运的充分恢复使其下半年继续维持上半年爆发性增长的可能性不大。大中客周期性较弱,因此未来几个季度销量增速仍将继续上行。投资策略。虽然增速面临下滑,但是汽车行业上市公司半年报及三季报的业绩表现仍然有可能非常优异,建议关注其中比较突出的企业如:中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)、东风汽车(600006)、福田汽车(600166)。在行业下行阶段,一些周期性较弱的投资品种价值会凸显。这方面我们建议关注大中客子行业,
8、以及经营稳健的企业,如宇通客车(600066)、江铃汽车(000550)。作为中国的支柱性产业,伴随着我国产业升级、经济质量的提升,汽车行业必将涌现中国汽车人才网出一些未来的世界性企业,我们建议战略性关注有这样潜力乘用车集团,如上汽、一汽,建议关注他们旗下的上市公司如上海汽车(600104)、一汽轿车(000800)、华域汽车(600741)。 赛迪顾问企业战略咨询中心咨询顾问 董军 2008 年以来伴随着美国次贷的蔓延，已酿成全球性金融危机，实体经济饱受冲击，尤其以汽车产业首当其冲；继 2009 年 4 月 30 日美国第三大汽车制造商克莱斯勒提交破产重组申请后，美国通用汽车公司也于 6 月
9、 1 日正式申请破产保护，这不仅表明美国工业时代的象征百年通用走向终结，也揭开了国际著名汽车巨头迫于金融危机的影响，而被迫倒闭的序幕。这场百年罕见的全球性金融危机，突如其来，且来势凶猛，将全球经济逼入“弯道”，迫使使全球汽车行业减速。这股金融危机引发的风潮，并已从贸易、投资以及金融与信息等渠道影响到中国的经济领域，作为国民经济的重要支撑力量汽车市场，已呈现下降的趋势。从结构上看，出口是国内汽车配件厂商的重要利润增长点。但面对国际汽车市场的萎缩和国内汽车市场价格的下滑，中国汽车配件企业依靠简单的拼成本已不能走出金融危机的阴影，从吉利、比亚迪等中国汽车厂商成长的经历可以看出，在苦练内功降低成本等方
10、式过冬的同时，实施战略转型将是中国汽配企业摆脱金融危机影响的正确选择。对中国汽配企业来说，实施战略转型成功不仅仅是抓住环境机遇、还要恰当选择转型的模式和方法，并认真的思考战略转型的风险。一、金融危机助推中国汽车产业的结构调整和汽配企业实施战略转型2008 年下半年以来，随着国际金融危机的蔓延、加深和国际汽车市场的严重萎缩，国内汽车市场受到严重冲击，导致全行业产销负增长、重点企业经济效益下滑、自主品牌轿车发展乏力，我国汽车产业发展形势严峻。然而，目前对中国汽配行业“危机”有时又是一种“机遇”，在各项汽车、摩托车竞赛里经常出现这样的情景，所有参赛的车手，在直线跑道上飞驰的时候，后面的选手几乎不可能
11、超越前边的选手，而只有在拐弯的时候才有可能超越对手。这是因为：在这个时候，每个选手都需要减速，才给落后的选手带来机会。为应对国际金融危机的影响，国务院组织有关部委出台了若干部产业调整与振兴规划，其中，旨在稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，和汽车产业综合性应对措施的行动方案汽车产业调整和振兴规划于年初最先颁布。表明中国政府对于针对危机加快汽车产业调整和振兴的决心，同时也为国内汽配企业指明了战略调整的指导思想、基本原则和目标，并将关键零部件技术实现自主化最为规划的目标之一。即发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车
12、总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。应该看到，结构调整是产业进一步发展的必然要求。汽车产业在经历了多年的高速增长后，必然要进行一次大的调整，以解决内部结构和外部环境积累的诸多矛盾，国际金融危机只是引发了结构调整期的提前到来。“弯道超车”，这是赛车场上制胜的黄金定律。弯道有险情，弯道更有机遇；“弯道超车”的要义正在“危”中觅“机”,进而化 “危”为“机”，脱颖而出！中国汽配企业应对金融危机的不妨采用“弯道超车”这种竞争策略。一般来说，赛车运动中，谁的技术高超，谁就容易在弯道胜出。放到经济领域中来讲，这是一个超常规的发展战略。金融危机相当于一个弯道，
13、大多数车手在弯道上的速度都慢了下来时，只有把握时机选对方向高水平的赛手巧妙的驾驭的具有高爆发力状态的高素质的企业才能超越前边竞争的对手，在金融危机中脱颖而出。从理论上讲，中国汽配企业若想弯道超车成功，需要具备四个方面的前提因素，首先是科学的战略谋划，其次是雄厚资金、技术等综合的实力和高素质的人力资本。从现实来讲，中国汽配企业要想实现的完成转弯超车走出金融危机的阴影，当务之急是进行“战略转型”，以完成发展方向的调整、苦练练内功凸显企业实力和爆发力，才能在“弯道超车”立于不败之地，走出金融危机的阴影。二、中国汽配企业典型的战略转型模式从中国汽配成功的转型经验，可以看出如下四种常用的战略转型模式战略
14、转型的典型模式模式的主要内容汽配企业依附于整车集团模式将汽配企业内部众多而凌乱的零部件业务整合集中起来，统一协调管理。这种集中式模式使这类零部件企业仍然附属于整车集团，还属于依附式发展模式。其代表包括上汽集团零部件集团、一汽富奥汽车零部件有限公司和东风有限公司零部件事业部等。独立发展模式不依附于任何整车集团但又为多家整车企业提供配套供应及服务的独立式零部件集团模式。其典型代表为万向集团，它是国内独立式零部件企业集团发展的典范。整合兼并其他汽配企业的发展模式兼并式零部件集团模式是依靠兼并重组等资本运营手段，兼并重组其它汽车零部件企业，快速扩大本企业的规模与实力，形成大的零部件集团。以湘火炬为代表
15、的兼并式零部件集团模式曾为代表。向产业链上延伸的转型模式在产业链上的延伸，一般是汽车零部件厂商发展为整车制造上的一条捷径，如众泰汽车通过“引进开发，集成创新” 的独特发展模式，完成了从零配件到整车制造的战略转型，在企业稳健发展的过程中，众泰就已经成功储备 P 系、D 系和新能源汽车等后续平台车型及发动机、变速箱等关键汽车零部件。三、中国汽配企业战略转型的关键点中国汽车配件行业起步较晚，同质化竞争较为明显，现在基本上处于“弯道”之中，如何通过战略转型完成“弯道超车”，成为中国汽配企业的关注点，但在实施战略转型的过程中，结合自身的组织、产品等特点，选择适合的战略转型方向和模式，避免出现旧瓶装新酒、
16、东施效颦和航母情结，在战略转型时机上避免赶鸭子上架，在战略转型目标选择和执行上避免出现见异思迁的现象。为此，赛迪顾问认为，中国汽配企业成功完成战略转型要重点关注的方面：四、中国汽配企业战略转型的方向中国汽车配件行业总体上可以分为汽配制造企业和汽配商贸企业两大类，企业规模参差不齐，经营模式各有千秋，基本符合“二八定律”；因此在应对这场百年不遇的金融危机，各汽配企业可以选择多种不同的战略转型方向。从万向、众泰等成功企业的经验看，对于中国汽车配件制造企业来讲，可以选择的战略性的方向包括向产业链的上下游延伸，具体方向包括汽车零部件进行集成化经营、打造自主品牌、转型为成为整车厂商、进入商贸、物流领域等。
17、赛迪顾问认为：中国汽配行业的战略转型应该从对整车配套向市场配套、维修配套发展、向物流、连锁方向发展，为此推荐如下战略转型方向：1、建立自主的专业配送体系 国内外汽车配件的经销商作为流通产业中的核心成员，对上游厂家而言，具有仓储、配送、融资、信息反馈、各类产品汇集、厂家销售力量的延伸，售后服务等多种功能；然而，为尽可能掌控渠道，配件厂家的销售队伍往往主动承担经销商的销售功能（如与零售商谈判，产品进场，陈列，订单获取、开展促销活动等）、信息收集与反馈（训练有素的厂家销售队伍本身就有市场信息收集的责任）、售后服务（一旦出现消费者的投诉，厂家比经销商更着急，更责无旁贷）。 汽车配件经销商的当地仓储配送
18、和融资（资金垫付）功能，因为距离遥远、直供成本过高、配送时间受限、资金规模限制和收款风险等多重因素影响，绝大多数厂家无法越俎代庖，这是专业的渠道配送商特有的优势，也是这类经销商生存发展之根本。 只要经销商有充足的资金，足够的仓库和运力，其它一切销售批发事务都由汽配厂商包干。即便是一些汽配厂商直营的商业超市，受配送费用和时效的双重制约，许多厂家仍不得不请求当地经销商代为配送，并给予有一定毛利的配送费。 定位于专业的配送商，有管理简单、生意稳定（坐享其成）等优点，对一些有充足的资金、经营能力有限的经销商而言，应该是不错的选择（最好能争取与上游品牌厂家合资经营，最大限度降低企业风险）。2、成为专业渠
19、道商 传统汽配厂商的客户一般是当地各类汽车整车厂商和汽配零售店，但现实趋势是这类客户受主力厂方直营影响，生意日渐萧条。如果没有特别的销售渠道，只服务于特定的客户。如果作为专业汽车配件渠道经销商则具有明显的优点：与专业客户关系密切，上下游厂商难以过河拆桥，从而可保持稳定的销量。3、成为专业汽车售后服务商 面对各整车厂商的 4S 店，汽车尤其是家用轿车的维修、维护保养对汽车零部件的需求受限于整车厂商（直供），许多汽配经销商在流失，而坚持下来的经销商因产品批零差价的缩小，“王小二过年，日子一年不如一年”。 其实，汽车配件与快速消费品不同，在销售价值链中，售后服务不仅占有极其重要的地位，并且能够给相关
20、企业带来巨额利润。 传统汽配经销商转型为专业汽车售后服务商的优势在于：与上游汽车厂商有良好的合作关系，在相同条件下，容易得到厂家的授权；有专业的顾客服务意识，与技术出身的售后维修商相比，更能够站在顾客的角度考虑问题，并尽可能满足顾客的需求，维护厂家的品牌形象。4、开设汽车配件的零售专业店（汽配超市）经销商与零售商同属于流通产业，经营管理有许多共性，如注重成本控制、库存管理等。一些奋发图强的经销商一旦完成了原有的资本积累，比较容易的战略转型即前向一体化自己投资开零售专业店。 现在，经销商转型进军专业的汽配超市是一种集中服务对象的战略模式。 经销商投资专业店有商品供应充足、商品毛利较高、成本和库存
21、管理经验共享等优势。5、连锁经营成为品牌运营商 创建自有的汽配品牌，成为汽配品牌运营商，争夺最有利润的产业价值链环节，这是最具雄心壮志积极进取的战略转型，利用原有的渠道销售，发展连锁品牌运营，进军汽车后市场。 许多经销商，一旦完成了原始资本的积累，往往有后向一体化贴牌生产、运作品牌的冲动。实际上，经销商运作品牌的确存在许多优势：熟悉行业经营特性，容易了解顾客需求，行业人脉资源丰富，部分销售网络共用等优势。如果经销商决心自建品牌，则应迅速行动。“抢先”是营销第一法则，行动越晚，有价值的细分市场越少，企业运作品牌成功的概率也越低。 6、实施相关多元化跨行业渗透发展 多元化经营虽然是最冒险的战略转型
22、，面对全球经济危机对汽车产业的冲击，更换新车的需求动力呈下降趋势，但作为代步工具的汽车却不会退出市场，二手车、汽车维修等汽车后市场将有增长的趋势。汽车配件制造厂商和汽车配件经销厂商开始跨界多元化经营。总体而言，如果汽车配件厂商本身综合经营管理能力相对有限，且目标也有限，比较务实，专业化（专业配送商、专业特殊渠道商、专业服务商）是不错的战略抉择。 如果汽车配件厂商自信综合能力比较强且目标远大，积极进取，前后向一体化、多元化转型战略都可以考虑。五、中国汽配企业进行战略转型的风险性思考每一次市场动荡，都是一个“弯道”;每一次泡沫的破灭，更是一个“弯道”。 从成功完成战略转型的中国汽配企业的发展历程看
23、，他们都是“弯道超车”的高手，依靠敏锐的洞察和大胆的决策总是在“弯道”上超越对手，赢得更大的发展空间。然而，需要提出的是，不是所有的“弯道”都是“超车”的好机会，也不是所有的“车手”都可以做到“超车”。“弯道超车”需要智慧、勇气，更需要实实在在的企业作战能力。1、战略转型要看机会战略转型存在风险，准确认识这一点，是一个优秀企业家必备的素质。每当遇到“弯道”时，你必需要判断清楚，这个“弯道”对你是否有利，有没有“超车”的机会。否则，看到“弯道”就要“超车”，很容易会“翻车”的。2 战略转型的持续与保持每次市场动荡，都是一个机会。这是理论上的假设。这和赛车确实有一定的相似之处，即：只有到弯道的时候
24、才有可能超车，在直线跑道上超车需要水平的实力。当企业觉得靠近“弯道”时，一定要琢磨一下这个“弯道”过后，还有没有能力保持“领先”?如果你对这两个问题有个准确的判断，就不会轻易产生“超车”的欲望，也不会在“超车”过程中遭遇“撞车”或“翻车”。3、战略转型的资源透支在任何竞技场上，超越总是需要投入，无论是体力、智力，还是别的力量。就拿赛车来说，超车可能导致油耗增加，可能导致轮胎的磨损、发动机的压力提升等等。对汽配市场而言，是否存在这样的道理呢?同样如此。企业要想抓住一个市场机会，也免不了加大投资力度，加大促销力度，加大铺货力度，加大人力、物力和财力的消耗。然而，这里需要提出的是“透支”的概念。人体要是透支过度，导致重病或死亡;机器要是透支过度，受损或报废;企业也一样，如果要透支过度，很有可能瞬间瘫痪，濒临倒闭。因此，中国汽配企业，在看到“机会”，准备好战略转型的时候，一定要对战略转型所需要的预算和风险进行科学评估，要在自己的能力范围内量力而行。如果没有良好的战略规划，没有良好的战略执行，很有可能因此而陷入深渊，断送企业的命运。综上，在此由衷建议中国的汽配企业，在实施战略转型的过程中，尽可能发挥企业的组织智商，尽可能避免企业的盲目决策，从容应对这场百年不遇的金融危机，做出完美的“超车”动作，进而取得长久“领先”。
