1、中国制药工业发展中国制药工业现状中国制药工业发展历程中国医药产业的发展主要由 13 亿人口治病医疗、保险康复、生育等必须的医药消费所带动。自改革开放以来，中国医药业产值年均增长率在 16.6%左右，“八五”期间发展速度最快，年平均增长率为22%，九五期间仍保持年平均增长率 17%的发展速度。医药产业规模在2001 年总值为 2770 亿元人民币，占大陆 GDP 的 2.9%；2002 年医药工业总值为 3300 亿元人民币，占 GDP 的 3.2%左右，增幅达 18.8%，高于全球医药产业年平均增长率 13%。药品市场的销售总额 2001 年达到了 1260 亿元，19902001 年间更是保
2、持了年均 21.7%的增长速度。就医药细分行业的增长率而言，2002 年高于医药产业平均水准的是制药机械（28%）、化学制剂（21%）；低于平均的是中药（16%）、生物制药（16%）、卫生材料（15%）、及医疗器械（12%）。根据 2001 年全国换发药品生产企业许可证的统计，中国原料药和药品制剂生产企业是 5146 家，其中包括 1700 多家“三资”企业（世界跨国医药公司前 20 名都已在中国合资办厂）。国有及国有控股工业企业有 1100 家左右。按产值计算，股份制经济在全行业的比重已从“九五”初期的 12%上升到目前的 33.2%，“三资”经济从 15%上升到 18.8%，而国有经济比重
3、则从 55%下降到 36.1%。医药行业所有制结构得到了进一步的调整，基本形成了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。在 5000 多家医药工业企业中，有生物制药企业 200 余家、中药生产企业 1100 多家和化学药品生产企业 4000 家左右。至 2001 年底，可以生产化学原料药近 1500 种，生产总产量为 43 万吨，位居世界第 2；能生产化学药品制剂 34 个剂型、4000 余个品种；还有中国的传统中药，也已逐步走上科学化、规范化的道路，能生产包括滴丸、气雾剂、注射剂在内的现代中药剂型 40 多种，总产量已达 37 万吨，品种 8000 余种。另外，中国能生产疫苗、类毒素、
4、抗血清、血液制品、体内外诊断试剂等各类生物制品 300 余种，其中现代生物工程药品 20 种；能生产预防制品约 9 亿人/份。中国还可以生产包括 X 射线断层扫描成像装置、磁共振装置等在内的医疗器械 11000 多个品种、规格； 可以生产8 大类 1200 多个规格的制药机械产品。2002 年，从经济效益指标排名情况看，前 10 个地区有 8 个属于东部沿海地区，说明医药工业经济实力较强的省市仍然集中在东部沿海地区，而且与前几年相比，区域发展的差距越来越大。以产品销售收入和利润总额两个指标分析，全国排名前 10 位的地区产品销售收入全国医药工业产品销售收入的 2/3 左右，但是前 60 名企业
5、的销售收入所占的比例只有 34.8%，这说明中国医药市场的地域集中度较高，而企业集中度较低。出口形势好于预期。2002 年医药进出口额保持了一定增长。全年医药行业完成进出口总额为 103 亿美元，比上年同期增长了 11.41%，其中进口总额为 45.32 亿美元，比上年同期增长 5.36%，出口总额完成58.64 亿美元，比上年同期增长 16.56%。其中，主要是化学制药类产品的进出口，化学制药的进出口总额、进口额、出口额分别占各项的比例均达 50%以上。并且化学制药的进出口增速最快。商业销售利润下降。虽然 2002 年医药经济运行质量总体逐步向好，但工业、商业呈现较大反差。医药工业主要经济指
6、标保持了相对稳定的增长态势，而医药商业实现利润则较上年同期出现较大幅度的下降，企业亏损面、亏损额上升，多数企业利润呈现下降趋势。一些中心城市毛利率、利润率也呈下降态势，医药商业销售利润率仅.59%，比上年同期有所下降，相反费用却比上年同期增长 6.2%，反映出医药商业经营步履维艰。连锁药业发展迅速。2002 年医药零售市场继续保持了较快的发展势头，但竞争加剧。医药零售市场保持旺销的发展势头，其增幅稳定在 10%以上。随着医疗保险制度、药品分类管理制度、跨地区连锁经营管理办法的逐步实施，为更好地适应医药卫生体制改革及开放药品分销服务领域的需要，许多企业积极投身到医药零售业中，连锁药店成为医药流通
7、业发展最为迅速的一个业态。目前中国医药市场的需求对能够治疗 SARS 的疫苗的需求非典暴发以来，“疫苗”迅速成为互联网上一大热门搜索关键词。疫苗市场被空前激活。北京疾病预防与控制中心一位专家指出，“中国庞大的疫苗市场显然已经被激活，并迅速地启动起来。”据业内人士评估，国内疫苗市场年需求将以 15%的速度大幅度增长，远远高于全球10%的平均增长水平。最现成的例子是，非典疫情暴发以来，北京市场上的疫苗需求在短短两个月内增长了近倍。 中华预防医学会秘书长王贺祥证实，国家继去年投入亿元之后，今年又计划投入 12 亿元人民币用于预防免疫工作体系的建设与完善。面对潜力巨大的疫苗市场，中外医药企业跃跃欲试，
8、都希望抢占先机。记者注意到，国际卫生组织最大的疫苗供应商葛兰素史克近来在国内频频高调亮相，心迹昭然。而国内最大的疫苗生产企业中国生物制品总公司，也决定投资亿元建设国内最大的疫苗研发生产基地。丙酸：需求将保持迅猛增势中国现有丙酸总年产能力约 1000 吨,实际年产量只有 200 吨左右，远远不能满足实际需要，需大量依赖进口来弥补。在医药行业，丙酸的主要衍生物有维生素 B6、萘普生、脑脉宁等。中国维生素 B6 每年都有一定数量出口，预计医药工业对丙酸的需求量也会有所增长。-丁内酯需求增长快近年来，中国 -丁内酯产能增加迅速。2003 年国内生产厂家已有 20余家，总年产能力约 1.6 万吨。国内
9、-丁内酯需求日益增加,需求量以每年 10%的速度增长。但由于国内产量较低,近年来一直依赖进口弥补。目前国内 -丁内酯年消费量约 1.8 万吨，消费大致构成如下。由于国内下游产品市场需求速度快速增加，因此 -丁内酯长期紧俏，加上国内 1，4-丁二醇和顺酐发展速度较快，近年来国内 -丁内酯将呈现较快发展势头。前列腺增生药物市场需求强劲随着中国人口老龄化程度加剧，老年病用药的市场需求不断增加，众多企业也对老年病治疗领域投入越来越多的关注。前列腺增生是老年男性常见病之一，其治疗药物在泌尿系统用药（不包括抗菌和抗感染药）中一直占有最大的比例，销售金额连续三年超过老年泌尿系统药物 70%以上的市场份额。
10、虽然这两年来前列腺增生药物在整个老年泌尿系统药物中所占的比例略有下降，但其总体销量一直呈上升趋势。与 2000 年相比，2002 年前列腺增生药物的医院销售金额增长了 36.5%，相对整个泌尿系统用药（不包括抗菌和抗感染药）市场的增长率为 43.4%，（以上数据并未计入高特灵、酚卞明、哌唑嗪等同时适用于高血压治疗的 -阻滞剂）。近三年来，该类药物保持了年均 16.9%的增长势头，上升平稳。另外，治疗老年病的常用药品，例如抗感染类药品、胆道类药品、代谢类、心血管类药品，以及抗肿瘤类和增强免疫力类的药品的需求量将越来越大。中国维生素12 的市场需求以年均两位数增长近几年，中国对维生素12 需求转旺
11、，平均年增幅超过两位数。长期以来，维生素12 的临床用药量平稳，没有大的起伏。它还和其它维生素一起构成多种维生素产品，做为药物广为销售。如中国市场上的施尔康、善存、21 金维它等各种中外品牌的产品，这方面用量也不小。目前维生素12 已列入中国基本医疗保险药品目录中的甲类品种。据统计，它在中国大城市医院的用药普及率已达到 90%100%。多年来，中国市场对维生素12 的需求量不大。20 世纪 80 年代，每年消耗量仅 200 公斤左右，不过 20 世纪 90 年代，国内市场需求开始上升。后来，需求转旺，每年都以较大比例增长，平均年增幅超过两位数。近两年，又有较大增长，2001 年用量达 1200
12、 公斤。 据有关人士分析，最近几年中国维生素12 用量不断增加的原因主要是：（）由于人民生活水平的迅速增长以及人口的不断增加，使临床用药不断增加。（）因环境污染等因素，中国患有各种血液疾病的患者在增多，使维生素12 用量上升。（）近年来维生素12 临床有不少新用途，特别是用于治疗神经系统疾病方面的用量增加较快。（）近几年多种维生素产品作为一种实实在在确有效果的保健品，被广大消费者认可，市场日益走红，越来越多的人选择它，且每天服用，长期服用。（）随着经济的发展，中国营养食品和饲料添加剂中也开始应用维生素12，虽然这方面用量不大，但增幅较大。目前中国医药行业面临的挑战加入 WTO 以后，医药行业既
13、面临着发展的机遇，也面临着严峻的挑战。从长远看，有利于中国医药管理体制与国际接轨，有利于医药新产品的研究与开发及知识产权保护，有利于获得中国医药发展所需的国际资源，有利于中国具有比较优势的化学原料药、中药、常规医疗器械产品进一步扩大国际市场份额，也有利于中国医药企业转换经营机制与体制创新，总之，有利于提高医药行业的整体素质和国际竞争力。从近期看，医药行业面临的挑战有三个方面：一是关税的降低，二是药品知识产权保护，三是开放药品批发、零售服务。中国医药产业发展趋势医药产业将保持持续稳定的增长强制实施 GMP 认证，产业格局出现巨大变化生物制药潜力巨大国际市场中药发展前景广阔中国化学原料药的国际竞争
14、优势明显连锁药店竞争“白热化”，药品价格仍将不断下降鼓励创新，加强知识产权保护非处方药品将进入快速发展阶段正在兴建的医药项目强强合作：打造全球最大的麻黄素生产基地2003 年 3 月，赤峰制药集团与上海实业联合集团达成合作协议，上海实业联合集团投资 7018 万元，用于赤峰制药集团子公司艾克公司和蒙欣公司化学合成麻黄素及相关产品技术开发和制剂产品生产。 上海实业联合集团系上海证券交易所的上市公司，拥有净资产超过14.4 亿元，总资产超过 20 亿元。形成了生物医药、商务网络和传统制造业三大产业板块并存的产业结构，以生物医药产业为主导产业。同时，艾克公司可以充分利用自身优势加快发展，力争在“十五
15、”期末，将公司发展为全球最大的麻黄素原料药及其系列制剂产品的生产基地。河北卓达集团与美国合建国际医药园2003 年 6 月 22 日，河北卓达集团与美国华民集团就合作建设“国际医药园”达成协议，并签订了合作意向书。规划建设的“国际医药园”将紧紧围绕省会“药都”建设，建立中国药业与国际市场接轨的国际商贸、博览中心，使之成为一座集国际医药贸易、药业物流、药业展销、药业检测、中华药业文华艺术博览、生产加工、科研开发、信息交流及储运包装于一体的大型国际药业贸易和文化的基地。71.58 亿打造海口“药谷”计划海口“生物药谷”的目标是将海口建成全国一流的医药技术研发基地、生产基地、批发销售基地和出口基地。
16、在技术研究开发上，以海南现有的“热作两院”生物技术国家重点实验室为基础，组建 5 家生物医药技术研发中心。在生产上，大力扶持新建“亿元型”企业，并将在化学药品、南药产品、生物药品方面生产出一些在全国叫得响的重点产品和国家一、二级新药。在区域性批发销售上，将发展一二家大型医药流通连锁企业，建立药品批发市场，并通过政府强有力的调控手段，规范医药流通秩序。在出口上的目标是，使医药产品的出口额占全市医药工业总产值的 20%以上。 美国百特与西安力邦企业集团设立合资制药企业2003 年 10 月 10 日，世界 500 强美国百特与西安力邦制药在西安高新区建立合资企业签字仪式在西安举行。美国百特是最早进
17、入中国医疗市场的大型跨国企业。西安力邦是以高新技术生物医药为主的新型企业。双方此次成立的百特力邦西安制药有限公司，总投资 1000 万美元，占地面积 9956 平方米，生产目前中国普遍应用的静脉麻醉剂。东软集团投资亿元筹建数字医疗产业园东软集团下属的东软数字医疗有限公司将投资亿元人民币，在沈阳市浑南新区建设国际一流的数字医疗产业园。东软数字医疗有限公司是科技部立项建设的“国家数字医疗医学影像设备工程技术研究中心”依托单位，拥有彩超、线机、核磁共振等数字医疗设备生产线，是目前中国惟一的能生产上述四大数字影像医疗产品的企业。其中机销量在中国市场超过德国、日本等国企业，仅次于美国的公司。数字医疗产业
18、园占地万多平方米，园内分为生产区、研究区、中试区等个功能板块，主要研发、生产、核磁共振、彩超、线机、激光成像仪、电生理系列治疗设备等八大类产品共个品种。天士力：中药产业园建设进展顺利由上市公司天士力投资 10 亿元的中药产业园目前进展顺利，有望到2005 年全面建成并投入使用。天津天士力中药产业园是全国最大的滴丸生产基地，是国家发改委批准的首批中药现代化、高科技产业化发展示范企业。为实现建设百亿集团的目标，2003 年 6 月，天士力集团与天津北辰科技园区签定合作协议，实施二期亿元的投资项目，打造规模庞大的现代中药产业园。首家医疗器械工业园落户宁波，投资在 3 亿元以上2003 年 9 月，中
19、国第一家医疗器械行业专业园区“宁波医疗器械工业园”在宁波市鄞州区望春工业园区集士港分区内动工兴建。建成的“宁波医疗器械工业园”是一个以医疗器械产业为主、兼顾医药产业；以高科技项目为主、适当考虑传统项目；以规模型企业为主、兼顾中小企业的内外资并举的专业性园区。安力泰二期“甲硫酸氨扩建工程”由世界特种化学品巨头德固萨集团与中国合资的广西南宁安力泰美诗药业有限责任公司，2003 年 9 月在南宁市武鸣县动工兴建投资额为1350 万美元的安力泰二期“甲硫酸氨扩建工程”。 安力泰是由世界最大的特种化学品公司德国德固萨集团和世界第二大氨基酸生产企业法国瑞米克斯公司共同投资的生物制药企业。扩建工程建成后，安
20、力泰将成为中国最大的药用级氨基酸生产企业。安力泰目前可以生产 9 种药用级氨基酸系列产品，是国内主要的药用氨基酸生产企业之一，产品销售全国各地并出口欧美和东南亚市场。2003 年美国药品市场回顾对雄踞全球各大医药市场之首的美国而言，2003 年无疑又是一个好年成。IMS 最新报告对 2003 年美国处方药市场做了一次全面盘查、总结。2003 年美国医药全局保持以往的良好势头，处方药销售增至 2164 亿美元，与上年的 1940 亿美元相比，增速达 11.5%。非专利药和生物制药是 2003 年销售佳绩的主要贡献力量。两者的增速均达到 22%，几乎达到药品市场平均增速的两倍。此外，影响 2003
21、 年药品销售的重要因素还包括以下三个方面：处方药向非处方药的转换，HRT 疗法的利弊之争以及从加拿大进口药物问题。有数据为证，据 IMS 统计，2003 年美国从加拿大进口的药物价值大约10 亿美元，影响力不可忽视。新产品也是美国药品销售持续增长的主要牵动因素之一，2003 年批准新分子实体（NME）21 个，略多于上年的 17 个。不断注入的新产品为医药市场的良性发展提供了物质保证。一、美国药品的主要流通渠道。包括单体药店、连锁药店和大型卖场超市在内的零售渠道仍是美国药品流通的主流途径，销售了全年 59.8%的药品。其中，连锁药店和超级市场的药品销售最为兴盛，占到全部销售的 36.3%，并且
22、保持着 11.4%的高速增长。新兴的邮寄销售发展神速，增长率达到 15.5%，业已占领了 13.2%的市场份额。医院用药乃是除去零售市场以外的又一亮点，增速赶超 2002 年，达到 22%。而零售市场之外的销售增长，多半与剂型改良相关，诸如：Amgen 公司的贫血治疗药物 Aranesp（darbepoetin alfa）和雅培公司的类风湿关节炎用药 Humira（adalimumab，阿达木单抗）。二、2003 年十大治疗领域。前十位治疗领域总是制药商竞相投资的目标。2003 年前十位主要治疗领域的药物销售已占到总体市场的35.1%，平均增速超过上年，达到 10.5%，其中 7 个药物市场达
23、到两位数增速。2003 年，前 6 位药物市场与 2002 年排序完全相同，降脂药物稳居首位，雷打不动。而前 10 位中，癫痫发作用药的增长最快，达到24.4%。抗组胺药物挣扎着挤进了前十位“英雄榜”，其 2003 年的日子确实艰辛，出现了负增长。抗组胺剂从 2002 年的第 7 位滑落到如今的第九位，勉强保住了前十位的名次，而未能成功抵御 OTC 的侵蚀，是其出现负增长的主要原因。分别位于第 2、3 位的是质子泵抑制剂和选择性 5 羟色胺再吸收抑制剂，位次来之不易，两者均收到非专利药和 OTC 药物的层层阻击。其中，先灵公司的 OTC 药 Claritin（奥美拉唑）便是市场的争夺者之一。O
24、TC 之所以能够对处方药市场构成严重威胁与官方的态度密不可分，FDA 由于顾忌药价水平，因此大力鼓励非专利药和非处方药的普及。三、2003 年十大顶级的处方药。辉瑞的立普妥连续 3 年位居销量榜首，2003 年增速仍没有一丁点的放慢迹象，达到 10.8%，销售收入总计 68亿美元。另一降脂药物：默克的 Zocor（辛伐他汀）紧随其后，以 44亿的销售额位居第二。而昔日的重量级药物 Prilosec 由于转为 OTC，名次节节下滑，从 2001 年的第 2 位下滑到 2002 年第 4 位，而 2003 年干脆在前十位畅销药的名单中销声匿迹了。2002 年后期至 2003 年上市了数个重量级药物
25、，譬如降脂药物Crestor（rosuvastatin，阿斯利康）以及先灵与默克联合开发的Zetia（ezetimibe），第一种非刺激性 ADHD（儿童注意力缺陷与多动障碍）治疗药物 Strattera（盐酸托莫西汀，礼来公司），都是个中翘楚。据 IMS 处方药分析库的数据显示，2003 年 8 月至 12 月，初始接受ADHD 治疗的患者中 75%接受了 Strattera 的处方。同期，初始选用他汀类药物的患者中 70%接受了 Crestor 或 Zetia。尽管如此，仍无法动摇立普妥 Lipitor（阿托伐他汀，辉瑞）在降脂市场的龙头地位，数据表明患者对立普妥的忠诚度较高，很少患者转用
26、其它药物。勃起功能障碍用药市场也纷争迭起。新入市场的 Levitra（伐地那非，葛兰素史克）和礼来的 Cialis（他达那非），力求与辉瑞的Viagra（万艾可）争分一杯羹。IMS 对该领域一直密切关注，就目前的数据看来，两个新手仍未能撼动辉瑞的市场地位。Viagra 的市场份额高居不下，占到绝对性的 85%。IMS 分析师指出，Levitra 与 Cialis 仍将进一步扩张市场，目前，已经可以看出两者在 DTC（直面消费者）广告领域的投入呈持续增长趋势，而且 2003 年的费用支出均保持了两位数的增长。阿斯利康随着市场变幻，即刻将发展重心调整到Nexium（esomeprazole mag
27、nesium）上来，Nexium 也不负众望取得第七位的排名，销售收入达到 31 亿美元，增长率更令人咋舌，达到 57.7%。四、2003 美国十大药企排名无太多变数，前 7 位与 2002 年如出一辙。影响排名的最主要因素无外乎专利到期。如：葛兰素史克的 Paxil（帕罗西汀）和 Augmentin（阿莫西林-克拉维酸钾）、强生公司的Ultram、百时美施贵宝公司的 Glucophage、阿斯利康的奥美拉唑和Zestril（赖诺普利）、礼来的 Prozac（氟西汀），统统面临专利到期的困扰。辉瑞作为医药行业的领头羊，2003 年春完成与法玛西亚的合并后，销售收入再创新高，达到 292 亿美元
28、的佳绩，增速保持 9.7%。而阿斯利康 2003 年风光不再，由于专利到期的缘故，成为前十位巨头中唯一出现负增长的企业，但实力仍不可小觑，稳居排行榜上销售业绩第五位。诺华公司尽管排名不太靠前，可 23.8%的强劲增速令人刮目相看，加速度远高于其它九位巨头，诺华的飞速发展得益于肠易激综合征新药Zelnorm（替加色罗）的畅销，该品 2002 年上市，在非专利药市场中业绩骄人。Amgen 制药公司的业绩值得关注，这也是生物技术公司首次跃入排名前十位，同时，Amgen 也创造了 34.7%的增长奇迹。美国药企集中度高，十位巨头销售额总计占到约 60%的处方药市场。这前十位制药企业的一举一动，对全美乃
29、至全球医药业的发展都必将产生影响和震动。2003 年中国医药经济运行分析一、2003 年我国宏观经济创近年最好水平 2003 年我国经济继续保持强劲的增长势头，预计全年经济增长率将达到 8.5。2003 年我国国民经济的运行态势再一次证明，我国已经结束了自亚洲金融危机以来的经济调整和恢复，正在步入新一轮上升期。二、2003 年医药行业主要经济指标纷纷飘红 1.重点产品产量创出新高。111 月，我国医药生产企业共完成化学原料药 73.2 万吨，比上年同期增长 15.7；完成中成药产量 54.5 万吨，比上年同期增长 19.93。预计全年化学原料药产量有可能突破 80 万吨大关，创历史最高水平；预
30、计中成药产量将超过 60 万吨，亦成为近年高水平。2.主要生产经济指标增速加快。按可比价格计算，111 月，医药行业共完成工业总产值 3504 亿元，比上年同期增长 19.71，增速比上年同期提高 2.3 个百分点；医药工业增加值完成 1020 亿元，比上年同期增长 17.18；增速比上年同期提高 2.18 个百分点；累计完成销售产值 2648 亿元，比上年同期增长 16.67，增速比上年同期提高 1.85 个百分点；完成出口交货值 314 亿元，比上年同期增长 20.9，增速比上年同期提高 6.08 个百分点。按此趋势判断，预计 2003 年全年医药经济将以快速增长的势头创出历史性新高，各项
31、主要经济指标将实现新的突破，工业总产值(不变价)、增加值、销售产值、出口交货值将分别达到 4000 亿元、1100 亿元、3000 亿元、370 亿元左右，出现医药工业近年来少见的较高增长速度。比较近年来医药生产增长态势，可以看出，2003 年医药工业经济增幅明显抬高，出现较明显的增速提升之势。回顾全年医药工业生产经营形势，2 季度在“非典”和国内市场急剧增长的影响下，增幅出现陡然增长态势，其后于 3 季度有所减缓，回复常态发展，继续保持稳定发展轨迹。4 季度，医药工业增速提升，增幅逐步攀升，为确保 2003 年完成全年既定目标并为 2004 年年初生产顺利发展奠定了稳定的基础。3.效益增长创
32、出新高。截至 11 月末，医药工业共完成产品销售收入2626 亿元，比上年同期增长 18.65，增速比上年同期提高 1.04 个百分点；实现利润 242.9 亿元，比上年同期增长 28.07，增速比上年同期提高 3.18 个百分点。销售利润率 9.25，比上年同期提高 0.68 个百分点,效益增长较为突出。预计全年医药工业销售收入将突破 3000亿元，实现利润将突破 280 亿元，将推动医药经济快速进入一个新的发展阶段。销售利润率稳步提高，亦迈上一个新的台阶。4.医药工业企业成本费用出现下降。截至 11 月末，医药工业企业产品销售成本占销售收入比重为 64.71，较去年同期下降了 0.14 个
33、百分点。5.亏损企业亏损面、亏损额取得双双扭转的好局面。截至 11 月末，医药工业亏损企业亏损面为 24.03，比上年同期下降 5.3；亏损企业亏损额为 24.46 亿元，比上年同期减少 1.91 亿元。6.各主要子行业产业效益水平均有较好提高。今年以来，医药行业各主要子行业效益增长出现明显增降不同的差异性变化，但从年终盘点情况看，经过残酷的市场洗礼后，各主要子行业的效益水平均有较好增长。(1)化学制药行业利润增长明显。截至 11 月末，化学制药行业完成产品销售收入 1459 亿元，比上年同期增长 18.72；实现利润127.5 亿元，比上年同期增长 36.67，比行业平均增幅高 8.6 个百
34、分点。其中：化学原料药制造业利润增长更为突出，增幅达 45.71，比行业平均增幅高 17.64 个百分点。(2)中药工业效益继续平稳温和增长。截至 11 月末，中药行业完成产品销售收入 661 亿元，比上年同期增长15.97；实现利润 70.1 亿元，比上年同期增长 15.92。近年来中药工业效益增长始终弱于行业平均水平，增势“不温不火”。但其销售利润率为 10.60，高于行业平均水平 1.35 个百分点，显示出中药行业较好的盈利能力和“含金量”。(3)生物制药业进展迅速，效益增长较快。截至 11 月末，生物制药行业完成产品销售收入 189 亿元，比上年同期增长 23.17，高于行业平均水平
35、4.52 个百分点；实现利润19.87 亿元，比上年同期增长 22.66，与行业平均增幅基本持平。(4)医疗器械行业继续保持较好的发展水平。截至 11 月末，医疗器械行业完成产品销售收入 167 亿元，比上年同期增长 18.72；实现利润 13.83亿元，比上年同期增长 21.75。其中：器官植(介)入制造业、病房护理设备制造业利润增长超过 50，是医疗器械行业中利润增长最快的个子行业。医疗器械行业总体发展较为迅速，效益增长基本保持与行业平均水平同步发展的状态。其中产品结构贴近市场消费、贴近消费者的产业发展尤为突出。(5)卫生材料及医药用品制造业异军突起，发展迅速。截至 11 月末，卫生材料及
36、医药用品业完成产品销售收入 79.3亿元，比上年同期增长 26.83，高于行业平均水平 8.18 个百分点；实现利润 6.48 亿元，比上年同期增长 88.14，高于行业平均水平 60个百分点。三、当前经济运行中存在的突出问题 展望 2004 年，有理由认为，2003 年的医药经济持续快速增长的趋势仍将延续，经济运行趋势有望好于 2003 年。但值得注意的是，从目前的发展趋势看，仍存在着一些亟待解决的问题，随着改革的深化，新的结构性矛盾有所显露。主要是：1.我国能源、电力、钢材等部分原材料供应出现紧张，生产资料价格不断上涨，在一定程度上加重了工业企业生产成本。2.产销衔接仍未走出阴影，“瓶颈”
37、制约依然存在。111 月，医药工业平均产销率 94.2，比上年同期提高 0.55 个百分点，产销衔接状况好于上年。但多年来低于全国工业平均产销率水平个百分点的状况仍没有扭转，且产成品资金占用较上年同期增长 7.74，产成品库存可供销售天数居高不下，年末剧增达 50以上。3.重复建设“顽症”复发，一些高水平重复建设正在凸现。目前，由于急功近利、盲目跟风和相互攀比的“顽症”复发，医药行业正面临着重复建设和过度竞争的突出矛盾。有专家提出，继以彩电、冰箱等家电制造业和汽车、钢铁等生产线为标志的两轮重复建设后，以生物医药工程、电子信息、新材料为代表的第三轮重复建设正在我国凸显，相关产业风险亦加速集聚。从
38、 2003 年医药行业的投资趋势看，这种重复建设苗头十分值得注意，低水平重复建设已经比较严重。同时也反映出，国家宏观管理部门应加大调控力度，尽快建立起符合市场机制运作的预警机制。4.外资企业加快向我国转移生产但并没有把先进技术转移到中国来。我国引进外资的一个重要战略目的是“以市场换技术”，但目前情况显示，在华外资企业的研究开发活动并不活跃，外国直接投资企业对华技术扩散极为微弱，并没有把先进的技术转移到中国。诸多外资企业仅仅是将中国作为转移生产的一个新的生产基地和平台，这对于正在按照国家要求积极适应国内市场国际化的中国医药企业而言，是十分不利且无益于企业、产业长远发展的。四、对未来医药经济发展趋
39、势分析 (一)2003 年医药经济超额完成全年既定目标。从年终盘点情况看，医药经济超额完成年初确定的发展战略目标已成定局。虽然从走势看，呈现了前高后低的运行态势，但医药工业增长基本面向好，运行质量有所增强，经营绩效水平有所提高。运行态势良好而稳健的发展，推动医药经济在快速发展中不断实现新的迈进，同时也为明年医药经济快速增长奠定了有利基础。从各子行业发展趋势看，强弱不同的分化发展趋势已成必然。在未来市场竞争更为激烈、国际国内市场一体化格局下，具有发展优势、具有竞争实力、能够与更强大竞争对手直面抗击的产业和企业将得到快速而持续的发展。而失去发展优势、缺乏竞争实力、低弱发展中逐渐落伍的产业和企业，将
40、逐渐被弱化、淘汰。(二)医药经济的快速发展推动产业结构升级进一步明显、企业组织结构进一步优化。在我国多年加大投资力度、加大技改投入、改善投资结构的基础上，逐步形成了一批持续发展的高增长行业，有力地拉动了经济的稳定快速增长。医药工业在这个“大浪淘沙”的产业结构升级和企业组织结构优化调整中，已经出现了一些积极有利的本质性发展变化，对未来经济发展加快实现“质”的飞跃奠定了良好基础。(三)药品价格体制改革将继续快速推进。药品价格总体继续保持下降趋势，政府药品价格管理将根据补偿生产经营合理成本和合理利润、反映市场供求、体现药品质量和疗效差异、保持药品合理比价、鼓励新药开发的主要原则，加强政府价格管理。同
41、时依靠市场经济体制、利用市场经济手段、依法加大医药市场净化力度，加大和完善药品价格体制改革，提高人民群众用药水平。非专利药市场发展现状分析目前，全球非专利药市场价值约为亿美元左右，并以每年的速度增长，高于全球制药业整体发展速度。非专利药公司发展势头强劲，今年第一季度，欧美主要的家非专利药公司总体销售额比去年同期增长了。行业发展呈现五大特点特点一：大量重磅级品种专利过期，市场前景看好。仿制专利过期的重磅级品种是非专利药公司发展最主要的动力。今年第一季度，仅仅仿制葛兰素史克公司刚刚过期的抗抑郁药盐酸安非他酮缓释片（ ）就使 、华生、泰华等多家公司获益，成为各公司取得增长的主要驱动因素之一。今年一季
42、度，美国共批准了个，比去年同期增加了个。考虑到年以前还将有价值几百亿美元左右的专利药失去专利保护，非专利药公司的前景一片光明。特点二：美国仍然是非专利药竞争的主战场。据有关统计，全球非专利药市场中，美国占，欧盟，日本，世界其他地区只占。这就不难理解为什么各非专利药公司都以最大限度地占领美国市场份额为目标。特点三：非专利药的发展得到各国政府的积极鼓励。为了降低高居不下的医疗花费，欧美各国一直积极鼓励其公民使用廉价的非专利药，包括在内的多家机构一直在大张旗鼓地进行非专利药知识宣传。目前，美国许多州的法律规定，在有等效非专利药存在的情况下，医生和药师在开处方时必须通知病人相关信息。根据权威机构的调查
43、，美国非专利药处方量已占到美国总处方量的。特点四：收购合并趋势加剧。收购合并是目前制药界发展的一大趋势，辉瑞收购法玛西亚；赛诺菲收购安万特两宗大型个案都在欧美制药界引发巨大反响。非专利药企业也积极在利用这一手段来巩固自己的地盘。今年月份，世界最大的非专利药公司泰华收购了世界第九大非专利药公司，使自己的销售额大幅增加。印度的南新公司在今年月收购了法国安万特的子公司 ，使其在年总收入达到亿美元的目标成为现实。诺华的非专利药分部山德士继年斥资亿欧元收购斯洛文尼亚的大型非专利药公司之后，又于今年相继收购了加拿大和丹麦的两家非专利药公司和。特点五：印度公司在欧美非专利药市场异军突起。印度制药公司在保持欧
44、美原料药供应基地这一传统优势地位的同时，也纷纷进军非专利药这一高端市场，加快了价值链的攀登速度。南新公司今年一季度的销售额已经跻身全球非专利药强的行列。一方面，他们加大研发力量，在美国获得多个得批准。另一方面，通过收购欧美制药厂、与欧美非专利药厂合作等手段争取在欧美市场分得一杯羹。除了南新公司收购安万特的分公司以外，印度公司分别于去年和今年月完成对英国制药公司和德国 的收购，成功地在欧洲最大的两个非专利药市场占据了一席之地；印度制药公司对美国非专利药公司的控股已经超过；印度兰花（）公司也于最近和美国非专利药公司 以及加拿大的非专利药公司分别签订独家合同，在北美市场销售抗生素制剂。非专利药发展存
45、在的问题和困难同行恶战 产品寿短 企业仍须加大研发投入问题一：同行业竞争激烈。尽管第一季度整体形势看好，仍有一些制药公司或者某些产品的销售额下降，比如山德士的阿莫西林克拉维酸钾、南新公司的头孢呋辛酯等，其原因都是受到其他非专利药公司同类产品的竞争。由于没有专利和行政法规方面的保护，竞争导致非专利药销售下降是无法避免的。因此，非专利药公司只有加大研发投入，不断的推出自己的新产品，在第一时间获得过期专利药，特别是获得“重磅炸弹”级专利药的才能实现连续增长，一旦停滞必将被淘汰。问题二：非专利药的市场寿命缩短。一旦某种专利药的专利保护到期，专利药公司不再通过广告、电视等形式来宣传该药。而非专利药公司也
46、不会这样去做，因为宣传不仅增加了自身的成本，而且除了帮助自己的产品做宣传外，对生产同种非专利药的公司也有帮助。这种状态将导致该种药物的使用量不断降低，市场寿命缩短速度加快。问题三：来自原研发公司的反击。现在原研发公司已经觉醒了，不再像前些年那样，在与非专利药公司的竞争中处于被动局面。他们开始采用各种战略来反击非专利药公司的竞争，比如销售“授权的非专利药”、快速升级产品以及进一步完善专利的保护措施等。调整产品 提高技术 中国制药业应把握机遇世界非专利药市场的快速发展也给中国的制药行业带来了发展的机遇，首当其冲的就是原料药行业。由于欧美大型制药公司生产的专利药利润高，同时出于保密、专利等各方面原因
47、，多在自己参股或者信赖的欧洲北美的原料药生产基地进行原料药的合同制生产，中国企业获得外包的机会不大。而非专利药的利润远远低于专利药，为了降低成本，非专利药公司在采购原料药时更多的把目光投向中国和印度等地区。因此，随着欧美非专利药市场的日趋繁荣，中国原料药制造商获得合同的机会也大大增加。年中国的化学原料药的年总产量达万吨，近种，是世界原料药第二大生产国。中国还是原料药出口大国，去年中国医药原料全年出口额达亿美元，其中有个品种的产量居世界第一：青霉素年生产能力为万吨，占世界市场份额的；维生素年生产能力为万吨，占世界市场份额的；土霉素年生产能力为万吨，占世界市场份额的。盐酸强力霉素和头孢菌素类产品的
48、产量也分居世界第一。国内年均增长率保持在左右，是中国医药保健品行业的出口支柱。同时，中国西药原料药具有规模大、成本低、产量高的优势，技术水平已接近世界先进水平，因此，继续扩大西药原料药的出口是我们的必然选择。但同时我们必须看到，我国原料药企业也存在产品结构不合理，恶性竞争，研发水平低，欧美认证关难过等问题，在国际市场的竞争中已经落后印度的同行业。据统计，截至今年年初，在登记注册的（ ，药物主文件）共有多个，其中中国企业拥有不到个，而印度注册的已经达到个左右，而且还在迅速增长中。今年头两个月，印度又有个文件登记注册，但同期中国只有个。因此，希望打入欧美高端市场的广大的中国原料药生产企业应该加快脚步，及时做好市场调研工作，合理调整产品结构，制定长期发展目标，尽早获得相应产品的证书，通过现场检查关，那么赶超印度，打入欧美高端市场指日可待。未来新药研发重点新药开发被视为一国医药工业的经济与技术实力的体现。而开发出重磅炸弹级的新药更是不少制药公司梦寐以求的目标。所谓“重磅炸弹药物”系指销售额达到一定规模的世界级畅销药物。时代变迁 重磅级标准悄然变化在各个时代进入重磅炸弹级畅
