中国led产业现状和市场.doc

1、中国 LED 产业现状和市场一、LED 应用领域国内的 LED 市场覆盖面很广，包括 LED 显示、街灯、全面照明、交通信 号以及手机键盘、数码相机、大尺寸的液晶电视显示屏、笔记本电脑和其他显示屏的 LED 显示。二、LED 全球及中国的竞争格局 LED 产业是全球公认和竞相发展的最具市场前景的战略性新兴产业,目前已形成美、日、德为龙头,韩国、中国台湾与中国大陆奋起直追的竞争格局。 中国 LED 产业年均增速超过 20%,产业链初步形成,长三角、珠三角、环渤海以及江西、福建地区已成为四大产业集聚地,占全国产业规模的 85%。三、中国 LED 产业概况1、中国 LED 企业生产规模我国目前的 L

2、ED 照明产业从业人数达 5 万多人，研究机构 20 多家，企业 4000 多家（其中上游企业 50 余家，封装企业 1000 余家，下游应用企业 3000 余家） 。20012006 年，市场销售额年均增长率为 48%。中国已经成为世界上重要的中低端 led 封装生产基地中国 LED 产业链部分生产商：外延芯片厂商： 三安光电、德豪润达、乾照光电、士兰微、上海蓝宝光电、厦门三安电子、武汉迪源光电、西安中为光电、银雨照明LED 封装厂商： 升谱光电、中企光电、奥雷光电、九洲光电LED 路灯厂商： 史福特 LED 光电、海威 LED 照明、朗波尔光电股份、银雨照明LED 室内照明厂商： 升谱光电

3、、四川九洲光电、宁波福泰电器、朗波尔光电股份LED 背光厂商： 深圳帝光电子、江苏津通激蓝、厦门中佳光电、厦门伟然科技、升谱光电、北京利亚德、上海三思、金立翔集团、佛山国星光电。 。 。 。 。 。 。LED 显示厂商： 北京利亚德、深圳洲明科技、上海三思、深圳爱伊迪景观亮化厂商： 上海隆光蜃景、北京良业、上海广茂达、厦门华联电子、重庆星河电气2、中国 21 世纪发展绿色经济的战略性新兴产业LED 照明节能产业中国绿色照明工程已列入十大重点节能工程。2009 年 10 月国家发改委公布了半导体照明节能产业发展意见 ，并明确了半导体照明节能产业发展的“六年计划” 。 到 2015 年，半导体照明

4、节能产业产值年均增长率在 30%左右 产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到 20%左右，液晶背光源达到 50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到 70% 增强企业创新能力，大型 MOCVD 装备、关键原材料以及 70%以上的芯片实现国产化 建立上游芯片规模化生产企业 3-5 家，具有影响力的骨干龙头企业 10 家左右 初步建立半导体照明标准体系 实现年节电 400 亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳 4000 万吨。3、中国 LED 产业发展向好中国半导体照明产业发展向好，外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。 2008 年中国半导体照明总产值近 662

5、 亿元，其中芯片产值 19 亿元，封装产值 185 亿元，应用产品产值 450 亿元。 2009 年中国半导体照明总产值达到 827 亿元，较 2008 年增长 25%。其中芯片产值 23亿元，封装产值 204 亿元，应用产品产值 600 亿元。 预计 2010 年中国 LED 产业将达到 1000 亿元。4、中国 LED 产业同国际先进水平的差距中国 LED 产业同国际先进水平相比，在核心技术、产业组织、产业政策等方面仍存在较多发展瓶颈和差距： 专利和核心技术缺乏最关键的白光、大功率 LED 灯的热平衡问题、持久高效的荧光粉等方面，技术专利一直被欧、美、日等国企业垄断。 产业整体水平较低产品

6、的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平与国际产品相比仍有较大差距。 标准和检测体系尚未建立国内尚未制订 LED 照明的标准，各地应用标准也有所差异，导致企业跨地区开拓市场时遇到很大的阻力。 投资现结构性过热低水平盲目投资现象严重，而上游产能仍将不足。国际 LED 照明产业核心技术多为国外企业所掌控： 上游核心专利主要集中在日亚化工（日本） 、欧司朗（德国） 、克里（美国） 、通用电气（美国） 、丰田合成（日本）和三星（韩国）等大公司手中 2009 年 LED 相关发明专利 美国、日本和欧洲：芯片企业约 20 家，申请专利超过 30 万项，约占 85%-90%. 中国：芯片企业

7、约 62 家，申请专利约 3 万项，不足 10%. LED 外延片生长技术主要采用 MOCVD，世界范围内能够生产这一设备的企业也不过3 到 5 家。最大的两家 MOCVD 生产商为德国的 AIXTRON 和美国的 VEECO，它们占据全球 MOCVD 供应市场 90%以上的市场份额，处于垄断地位。四、中国 LED 产业的 6 大应用领域市场分析1、应用一：显示屏是 LED 主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。 中国 LED 显示屏市场起步较早，LED 显示屏已经广泛应用到机场、车站、银行、证券、医院、育场馆。 在 LED 需求量上，LED 显示屏仅次于 LED 指示灯名列第二，占到 LED 整

8、体销量的 23.1%. 显示屏用 LED 市场规模达到 32.4 亿元，超过 LED 指示灯位居榜。2 、应用二：小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。 随着手机产量进入平稳增长阶段，LED 在手机背光源中用量增速放缓。 中大尺寸背光源市场成为厂商新宠，今年 LED TV 背光源渗透率约在 2325%，明年则会倍数成长，来到 6066%，至明年年底甚至将达 81%。 LED 背光在笔记本电脑上的渗透率 2007 年为 3.5%， 2008 年达到了 12%，2010年预计将突破 50%。3、应用三：汽车车灯市场潜力大，但短期内市场很难启动。 从整个 LED 应用市场看，汽车应用市场还处

9、于萌芽状态，市场规模很小。 随着成本性能比的下降以及发光效率的提升，最终 LED 将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移，最终占据整个汽车车灯市场。 凭借着汽车的巨大产能，LED 车灯市场面临着巨大的发展潜力。 4、应用四：室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。 室内装饰灯市场是 LED 的另一新兴市场。 LED 可以实现几百种甚至上千种颜色的变化，有助于 LED 装饰灯市场的发展。 LED 已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。室内装饰灯市场规模达到 1.58 亿元以上 全国主要城市由传统交通灯替换为 LED 交通灯的工作已经接近尾声。 随着替换工作的完成，LED

10、交通灯市场将不会再维持高速增长，2006 年 LED 交通灯市场只实现 5.8%的增长达到 16.1 亿元。 5、应用五：景观照明市场快速发展，2007 年市场增速达到高峰。 景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。 受到 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会的影响，北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐，景观照明市场在 2007 年达到 72%的高增长率。 其他城市在看到 LED 在景观照明中的出色表现， LED 将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。 6、应用六：通用照明市场路漫漫，任重而道远。 功率白光 LED 除面临着发光效率低、散热不

11、好、成本过高等问题外，还将面临到光学、机构与电控等的整合以及 LED 照明产品通用标准的制订。 酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度低，同时为了彰显品位与尊贵的地位，降低了 LED 照明进入的门槛。 LED 照明在通用照明市场将率先进入商用市场，逐步向民用市场扩展。背光显示及道路照明将成为增长最快的领域 业内人士统计 2009 年 LED 应用发展最快的领域分别是背光显示 28%，景观道路照明 37%。配图：2009 年 LED 在各领域应用产值图五、LED 照明被列为中国 LED 产业重点发展对象 中国近年先后制定并启动了“863”重大专项计划、绿色照明工程、半导体照明

12、工程、“十城万盏”半导体照明应用示范工程等措施 随着十城万盏半导体照明工程的启动，中国基本确定了以 LED 室外照明为主攻方向。其中，LED 路灯备受瞩目,被政府视为推出照明应用市场的重要切入点。六、LED 照明市场现状及未来发展1、国际 LED 照明市场发展迅猛：LED 照明应用技术的发展使得半导体照明灯具在效率、照明品质、设计新颖性等方面相对传统光源取得优势，半导体照明不断开拓市场。国际 LED 照明市场发展迅猛，预计 2010年将达到 174.49 亿美金。 2、中国 LED 照明产业不甘落后：中国出台多项政策，积极推动 LED 照明市场的发展，预计 2010 年将达到 216.61 亿

13、人民币，明年增幅达到 35.8%。 3、全球 LED 在路灯市场中正在大力推广应用：LED 路灯技术照明相对来说比较成熟，优势明显，在世界各国大力推广下，国际 LED 路灯市场逐年递增，2010 年将达到 2.61 亿美金。 4、中国 LED 路灯市场受“十城万盏”政策带动：中国 2010 年上半年 LED 路灯的市场销售达到 4.62 亿人民币，预计下半年将销售 6.93 亿美金。全年将达到 11.55 亿人民币。受“十城万盏”等政策的带动，今年 LED 路灯的安装量实际上稳步大幅增长，增幅达118.74%左右。目前，中国共有路灯 2800 万盏，年增及更换路灯达 300 万400 万盏，而

14、 LED 路灯的占有率还不到 0.5%，未来发展空间巨大。单 2009 年已经有 104 个城市、25 万个 LED 路灯照亮街道，占全球 LED 照明市场的42%，预估 2010 年 LED 路灯将成长至 40 万个，占全球照明市场的 46%。七、中国酝酿并实施财政扶持政策，政府是产业发展的推手1、 半导体照明节能产业发展意见要求积极实施促进半导体照明节能产业发展的鼓励政策等。 各级财税、发展改革、科技等部门要推动落实国家对生产新型节能照明产品的企业，从事国家鼓励发展的项目进口自用设备以及按照合同随设备进口的技术及配套件、备件，在规定范围内免征进口关税的优惠政策。 鼓励采购国产 MOCVD

15、装备，建立使用国产装备的风险补偿机制，支持关键装备国产化。推动将半导体照明产品和关键装备列入节能环保产品目录，享受相应鼓励政策。 推动将半导体照明产品纳入节能产品政府采购清单。在道路、工矿企业、商厦和家庭等领域选择推广相对成熟的半导体照明产品，条件成熟时纳入财政补贴政策支持范围。2、一些地方政府出台补贴政策，还提供税收和水电费优惠。 补贴购买设备：地方政府的招商引资特别是 MOCVD 财政补贴政策，每台 800 万1000 万元的财政补贴，大幅度降低了 LED 芯片企业的设备购置成本。对企业购置达到国际先进水平的 LED 外延片生产用的蓝绿光 MOCVD 补贴资金可达1000 万元/台，红黄光

16、 MOCVD 补贴资金可达 800 万元/ 台据了解给予财政补贴的地方政府有：扬州、江门、芜湖、杭州、武汉等。扬州：对企业购置达到国际先进水平的 LED 外延片生产用 MOCVD 设备，给予财政资金补助。对符合条件的蓝绿光 MOCVD 补贴资金可达 1000 万元/台，红黄光 MOCVD 补贴资金可达 800 万元/台（市、区两级财政各承担 50%.）江门：对一次性购置 LED 外延片生产用全新 MOCVD 设备 5 台以上（含 5 台）的新增或扩建投资项目给予资金补贴。蓝绿光 MOCVD 补贴资金 1000 万元/台，红黄光MOCVD 补贴资金 800 万元/台。芜湖：给予三安光电、德豪润达

17、红黄光 MOCVD（限 38 片机及以上）每台总额人民币800 万元补贴，给予蓝绿光 MOCVD（限 31 片机及以上）每台人民币 1000 万元补贴。 科研经费支持：一些城市如南昌、石家庄、宁波、哈尔滨、重庆等，每年安排 1000 万-2000 万的专项资金支持企业的产品研发、示范应用等。南昌：从 2009 年起，每年安排不低于 2000 万元专项资金支持半导体照明产品的研发与产业化、公共服务平台建设与维护、示范应用等。石家庄：设立半导体照明研发专项，支持经费 1000 多万元。宁波：将 LED 与半导体照明产业列入宁波“十一五“期间五大优势产业科技专项，设立2000 万元专项资金重点实施。

18、哈尔滨：对开展 LED 照明创新产品研发的在哈企业事业单位，按照研发投入 30%的资金规模给予支持。重庆：设立 1000 万元的 LED 重大科技专项，对由企业承担的示范项目给予适当补贴 补贴产品应用：深圳、武汉、厦门、成都等地对于参与政府投资项目 LED 示范工程的企业，根据应用规模给予 10%-30%不等的工程补贴或贷款贴息。广东：对学校、政府机构和工商企业，省政府和各市财政将根据应用规模给予20%30%的资金补贴，而社区建设中，将会以 30%50%提供补贴。深圳：对于参与政府投资项目 LED 示范工程的企业，根据灯具的价格给予 10%的补助，并贴息 3 年。对承担企业投资项目 LED 应

19、用示范工程的企业，按照 LED 灯具价格的30%给予补贴。武汉：设立武汉市 LED 推广应用专项资金。每年安排 2000 万元，共计 6000 万元，主要用于示范工程补贴及贷款贴息。成都：对按照市政府统一要求组织实施的 LED 照明产品示范工程，按照示范工程使用的 LED 照明产品总价给予相应区（市）县 10%的补贴。公共部门和企事业单位采购 LED照明产品的，按中标价格各补贴 10%;居民家庭用户采购 LED 照明产品的，按中标价格各补贴 25%.东莞：将每年选择重点区域分批实施相关示范工程，按照 LED 灯具价格的 10%给予补贴；非政府单位、企业参加示范工程并采购符合东莞标准的，按 LE

20、D 灯具价格的 30%给予补贴。厦门：实施 LED 照明示范工程，以干道路灯 、隧道灯为主，首期财政资金投入 8000万元，政府采购 LED 灯具 1 万余盏。八、台湾 LED 业加速转迁大陆 或成产业升级主力军1、台湾 LED 产业上中游优势明显 台湾地区 LED 照明产业起始于上世纪 70 年代，最初十几年集中于下游封装，所需的芯片几乎全部从日本进口。 从上世纪 80 年代开始，台湾企业积极向中上游拓展并获得成功，其中上游环节的发展速度明显快于下游环节。 目前，台湾企业在芯片制造方面已占有绝对优势，2007 年产量将近全球总产量的 50%，无可争议地成为全球 LED 芯片第一大产地。 芯片

21、制造更依赖于设备和管理的精细化，台湾企业整体制造优势明显。2、台湾 LED 业加速转迁大陆，抢占先机 LED 芯片龙头厂家台湾晶元光电(Epistar)投资 7000 万美元与中国电子信息产业集团(CEC)在厦门成立合资公司，主要经营 LED 背光源、LED 照明共两大应用产品。LED 芯片龙头台湾晶元光电(Epistar) 投资 7000 万美元与中国电子信息产业集团合资生产经营 LED 背光源、LED 照明共两大应用产品。 晶元光电目前在大陆的布局还有设在常州的晶品光电和设在厦门的晶宇光电(晶元光电100%持股)以及设在广州的晶科电子(晶元光电持股为 16.7%)，基本在大陆市场构筑了有相

22、当竞争力的产业链。晶元光电另有常州的晶品光电、厦门的晶宇光电、广州的晶科电子，在大陆构筑了有竞争力的产业链。 台湾 LED 芯片厂家新世纪光电也将以现金增资和发行可转换公司债的方式，募集10.64 亿元新台币，并对昆山工厂增加 750 万美元投资，以打造中国最大 LED 照明生产基地。台湾新世纪光电也将募集 10.64 亿元新台币，对昆山工厂增资 750 万美元，以打造中国最大 LED 照明生产基地。 在大陆合资或独资建厂的台湾外延芯片厂还有：光磊、鼎元、粲圆、华上、隆达、亿光九、结束语中国 LED 产业 5 年后将威胁全球国际市场研究分析公司 iSuppli 公司表示 在政府补贴和市场对液晶屏电视 和全面照明的需求的驱动下，中国的发光二极管LED 市场在 2009 至 2014 年间将要翻一番。 从 2010 到 2012 年，每年的 LED 相关投资将达到 35 亿美元，预示中国 LED 供应链将在 2015 年以后对全球产业构成威胁。预估中国至 2011 年时，在全球 LED 供应链上将占到 7%的比率。 从设备厂商数据显示，中国大举扩张 MOCVD，近期新的 MOCVD 机台需求就有3040%来自于中国。 有了如此大的资金开销和可预见的未来几年内的技术进步，中国 LED 生产商能在2015 年后作为强劲竞争者进入全球市场。