1、,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,成都市新都化工股份有限公司（注册地址：四川省成都市新都工业开发区南二路）公开发行 2012 年公司债券募集说明书摘要保荐机构（主承销商）（注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号）,募集说明书摘要签署日：,年,月,日,1-2-1,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,声,明,本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的
2、依据。1-2-2,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,重大事项提示一、发行人本次公开发行公司债券的申请于 2011 年 10 月 14 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。保荐人西南证券对发行人在 2011 年 10 月 14 日至本募集说明书签署期间可能影响发行条件的事项进行全面核查，认为发行人不存在可能影响本次公开发行公司债券及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，发行人本次公开发行公司债券符合有关法律、法规的条件及有关要求。二、本期债券的信用级别为 AA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产（合并报表中的所有者权益合计）为
3、233,407.05 万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15,642.95 万元（2009 年、2010 年及 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行前，发行人最近一期末的合并报表资产负债率为 47.45%，母公司资产负债率为 38.58%，低于 70%。发行人在本次发行前的财务指标符合发行条件。三、市场利率受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际政治经济环境变化的影响，存在一定的波动性。由于本期债券为固定利率债券，且期限相对较长，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的
4、不确定性。一般来说，当市场利率上升时，固定利率债券的投资价值将会有相应的降低，因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。四、本期公司债券发行结束后，发行人将积极申请公司债券在深圳证券交易所上市。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后交易流通的活跃性。因此，本期公司债券的投资者可能面临由于债券不能及时上市流通或公司债券交易不活跃甚至无法持续成交所带来的流动性风险。五、本次公司债券未提
5、供担保，如公司在本次公司债券到期时未能偿还本息，债券持有人将不能通过保证人受偿债券本息。1-2-3,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,六、经鹏元资信评估评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA。但是发行人无法保证其主体信用评级和本期公司债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生不利变化，资信评级机构可能调低发行人主体信用等级或本期公司债券信用等级，引起本期公司债券的市场交易价格发生波动，甚至导致本期公司债券无法在交易所进行交易。七、2009年-2011
6、年，发行人实现主营业务收入分别为168,004.46万元、202,649.84万元和315,387.34万元，主营业务毛利率分别为12.93%、16.67%和16.74%。报告期内，由于受上游原材料成本推动、下游需求拉动及金融危机的影响，公司主要产品的毛利率出现一定比例的波动，对公司经营业绩带来一定程度的影响。本公司将进一步向上游资源延伸，完善复合肥产业链，以及通过建立更为灵活的价格调整机制，根据市场情况适时调整产品价格，增强公司的抗风险能力。八、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议
7、通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的债券持有人会议规则并受之约束。九、在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。上述跟踪评级报告出具后，本公司将在深交所网站上（http:/）公告。1
8、-2-4,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,目,录,声 明. 2重大事项提示. 3目 录. 5释 义. 7第一节 发行概况. 11一、发行人简要情况 . 11二、公司债券发行批准情况 . 11三、核准情况及核准规模 . 11四、本期债券基本条款 . 12五、本期债券发行及上市安排 . 14六、本期发行的有关当事人 . 14七、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 . 17第二节 发行人的资信状况. 18一、资信评级机构及其对本期公司债券的信用评级情况 . 18二、公司债券信用评级报告的主要事项 . 18三、发行人的资信情况 . 19第三节 担保情况
9、. 21第四节 发行人基本情况. 22一、公司概况 . 22二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 . 26三、公司控股股东及实际控制人基本情况 . 30四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 32五、发行人从事的主要业务情况 . 36第五节 财务会计信息. 391-2-5,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,一、最近三年的财务报告的审计情况 . 39二、最近三年的主要财务指标 . 39第六节 募集资金运用. 42一、本期公司债券募集资金数额 . 42二、本期公司债券募集资金的运用计划 . 42三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 .
10、42第七节 备查文件. 43一、备查文件 . 43二、查阅地点 . 43三、查阅时间 . 431-2-6,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,释,义,在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：,新都化工、发行人、本公司、公司本期债券、本期公司债券本次发行、本期发行募集说明书、本募集说明书募集说明书摘要债券持有人会议规则债券受托管理协议债券信用评级报告债券持有人,成都市新都化工股份有限公司成都市新都化工股份有限公司公开发行的 2012 年公司债券成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012
11、 年公司债券的行为成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书摘要成都市新都化工股份有限公司公司债券债券持有人会议规则成都市新都化工股份有限公司公司债券受托管理协议成都市新都化工股份有限公司 8 亿元公司债券信用评级报告通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者发行人前身成都市新都化学工业有限公司、成,新都公司成都思瑞丰贵州思瑞丰应城新都化工应城复合肥广盐华源益盐堂,指指指,都市新都化学工业（集团）有限公司、成都市新都化工（集团）有限公司成都市思瑞丰投资有限公司贵州思瑞丰矿业集团有限公司应城市新都
12、化工有限责任公司应城市新都化工复合肥有限公司孝感广盐华源制盐有限公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司1-2-7,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,应城进出口公司应城嘉施利眉山嘉施利,应城市新都进出口贸易有限公司嘉施利（应城）化肥有限公司嘉施利（眉山）化肥有限公司,成都洋洋崇州凯利丰汉中汉山成都土博士湖北新楚钟楚钟磷化明思贸易应城塑业兴桂农资公司遵义新都化工美盐集科尔碱业应城百事特青海百事特雷波凯瑞富源矿业泰和矿业华侨投资华侨银行广厦化工淡储,指指指指指指指指指指指指指指,成都市洋洋复合肥有限公司崇州市凯利丰复合肥有
13、限责任公司汉中汉山复合肥有限公司成都土博士化工有限公司湖北新楚钟肥业有限公司钟祥市楚钟磷化有限公司应城市明思贸易有限公司应城市新都化工塑业有限公司广西北部湾兴桂农资有限责任公司遵义新都化工有限责任公司美盐集（应城）日化有限公司乐山科尔碱业有限公司应城市百事特镁业有限公司青海百事特镁业有限公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司山阳县富源矿业有限责任公司泸州市泰和矿业有限公司华侨投资（亚洲）有限公司新加坡华侨银行的中文简称，其英文全称为Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd成都市新都广厦化工有限公司为缓解化肥常年生产、季节施用的矛盾，保障化肥施用旺季用肥，国家通过给
14、予利息补贴的方式鼓励1-2-8,指,指,指,指,指,指,指,指,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,企业在用肥淡季储存化肥。复混肥料及复合肥料的习惯叫法或简称，它指氮、,复合肥、复肥尿基复合肥硫基复合肥氯基复合肥硝基复合肥二元硝基复合肥三元硝基复合肥氨、液氨、合成氨,磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。氮元素主要由尿素提供的复合肥。钾元素来源采用硫酸钾，或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥，且氯离子的含量3.0%的复合肥。钾元素来源采用氯化钾，且氯离子含量3.0%的复合肥。氮元素主要由硝酸铵或硝酸铵磷做为原料的复合肥。
15、氮元素主要由硝酸铵或硝酸铵磷，同时含磷、钾中其中一种元素的复合肥。氮元素主要由硝酸铵或硝酸铵磷，同时含有磷、钾两种元素的复合肥。氨是在高温高压下，由氢气和氮气通过催化剂作用，合成反应生成的一种无机化工产品。以液态方式贮存和运输的氨称为液氨；在化肥行业视氨为中间产品或半成品，通常称为合成氨；氨作为商品出售称成品氨或商品氨。硝酸钠，化学式为 NaNO3,一种强氧化剂,白色或微黄色结晶,溶于水，易潮解。早期主要用作氮肥,适用,硝钠亚硝钠联碱法,指指指,于酸性土壤的化肥品种。工业上用作肉类食品保鲜剂、金属热处理和玻璃工业的助熔剂、染料生产的硝化剂等。亚硝酸钠，化学式为 NaNO2,白色或微黄色斜方晶体
16、,易溶于水和液氨中,微溶于甲醇、乙醇、乙醚,吸湿性强,用于织物染色的媒染剂；丝绸、亚麻的漂白剂；金属热处理剂；钢材缓蚀剂；氰化物中毒的解毒剂,实验室分析试剂,在肉类制品加工中用作发色剂、防微生物剂，防腐剂。我国化学工程专家侯德榜于 1943 年创立的侯氏制碱1-2-9,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,法，是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法。,联碱产品氨碱法10 转 10股东大会董事会、公司董事会西南证券、保荐机构、主承销商、债券受托管理人、受托管理人发行人律师、金杜资
17、信评级机构、鹏元资信评估会计师事务所、天健正信中国证监会、证监会交易所、深交所登记机构交易日公司法证券法试点办法上市规则报告期、最近三年元,指指指指指指指,联合制碱法生产出来的产品，包括纯碱和氯化铵。以氯化钠，二氧化碳为原料，在氨的参与下通过化学反应而制得纯碱的方法，也称索尔维法制碱。新都化工以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 16,552.00万股为基数进行资本公积金转增股本，每 10 股转增10 股，并于 2011 年 9 月 23 日实施的事项。成都市新都化工股份有限公司股东大会成都市新都化工股份有限公司董事会西南证券股份有限公司北京市金杜律师事务所鹏元资信评估有限公司天健正信
18、会计师事务所有限公司中国证券监督管理委员会深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳证券交易所正常营业日中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行试点办法深圳证券交易所股票上市规则2009 年、2010 年及 2011 年人民币元,注：本募集说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。1-2-10,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,第一节,发行概况,一、发行人简要情况中文名称：成都市新都化工股份有限公司英文名称：Shindoo Chemical Industry
19、Co.,Ltd.注册地址：四川省成都市新都工业开发区南二路邮政编码：610500法定代表人：牟嘉云成立日期：2005 年 7 月 18 日注册资本：33,104 万元人民币企业法人营业执照注册号：510100400026976股票简称：新都化工股票代码：002539股票上市地：深圳证券交易所董事会秘书：王生兵证券部办公地址：成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204联系电话：02887373422,传,真：02887373422,证券部邮政编码：610091二、公司债券发行批准情况2011 年 8 月 8 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本期公司债券发行的相关议案。2011
20、 年 8 月 26 日，本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了本期公司债券发行的相关议案。三、核准情况及核准规模2011 年 11 月 9 日，经中国证监会（证监许可【2011】1788 号）文核准，本1-2-11,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,公司获准发行票面总额不超过 8 亿元公司债券。四、本期债券基本条款（一）债券名称：成都市新都化工股份有限公司 2012 年公司债券。（二）发行规模：本次发行的公司债券本金总额人民币 8 亿元。（三）票面金额：本期债券票面金额为 100 元。（四）向公司股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司股东配售
21、。（五）债券品种和期限：本次发行公司债券的期限为 5 年，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。（六）还本付息的期限和方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2017 年 3 月 8 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2015 年 3 月 8 日兑付，未回售部分债券的本金至 2017 年 3 月 8 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。（七）本期债券的起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的 3
22、月 8 日为该计息年度的起息日。（八）利息登记日：按登记公司相关规定办理。（九）付息日：在本期债券的计息期间内，每年 3 月 8 日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。（十）本金支付日：本金支付日为 2017 年 3 月 8 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。（十一）支付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。（十二）债券利率或其确定方式：票面利率由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间
23、范围内协商确定。（十三）发行人上调票面利率选择权：在存续期的第 3 年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数）。发行人将于本期1-2-12,第,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,债券的第 3 个付息日前的第 30 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。（十四）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度投资者回售期内将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务
24、规则完成回售支付工作。（十五）回售申报：自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。（十六）募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。（十七）担保方式：本期债券未提供担保。（十八）信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司出具的债券信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。在本期公司债券的存续期内，资信评
25、级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。（十九）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为西南证券。（二十）发行对象：1、网上发行：在登记机构开立 A 股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。2、网下发行：在登记公司开立合格 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（二十一）发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。（二十二）承销方式：本期债券由保荐机构（主承销商）西南证券组织承销团，认购不足 8 亿元部分全部由西南证券余额包销。（二十三）发行费用：
26、本期债券的发行费用不超过募集资金的 1.5%。主要1-2-13,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用、信息披露费用等。（二十四）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。五、本期债券发行及上市安排（一）本期债券发行时间安排发行公告刊登日期：2012 年 3 月 7 日预计发行首日：2012 年 3 月 8 日网上申购日：2012 年 3 月 8 日网下认购期：2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 13 日（二）本期债券上市安排本次
27、发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。六、本期发行的有关当事人（一）发行人公司名称：成都市新都化工股份有限公司法定代表人：牟嘉云住所：四川省成都市新都工业开发区南二路证券部办公地址：成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204联系电话：02887373422,传,真：02887373422,联 系 人：王生兵、陈晓丽（二）保荐机构（主承销商）及其他承销机构1、保荐机构（主承销商）公司名称：西南证券股份有限公司1-2-14,名,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券法定代表人：王宜四项目主办人：周
28、展、曹媛办公地址：北京市西城区金融街国企大厦 A 座 4 层联系电话：028-62828563,募集说明书摘要,传,真：028-62828664,2、分销商公司名称：世纪证券有限责任公司法定代表人：卢长才办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招行大厦 40 层联系电话：0755-83199540,传,真：0755-83589049,联 系 人：王观勤,林溪松,（三）律师事务所称：北京市金杜律师事务所负 责 人：王玲办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层,联系电话：028-86203818,010-58785588,传,真：028-8620381
29、9,经办律师：张如积,刘荣,（四）会计师事务所公司名称：天健正信会计师事务所有限公司法定代表人：梁青民办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401联系电话：02886667795,传,真：02886739996,经办注册会计师：阮响华、李元良（五）资信评级机构1-2-15,名,传,名,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券公司名称：鹏元资信评估有限公司法定代表人：刘思源办公地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼,募集说明书摘要,联系电话：0755-82873926,0755-82872814,传,真：0755-82872338,经办人
30、员：王洋、林心平（六）本期债券受托管理人公司名称：西南证券股份有限公司法定代表人：王宜四办公地址：北京市西城区金融街国企大厦 A 座 4 层联系电话：028-62828563,传,真：028-62828664,（七）主承销商收款银行银行名称：兴业银行股份有限公司重庆分行收款账号：346010100100143798住所：重庆市江北区红旗河沟红黄路 1 号兴业大厦电话：023-86779752传真：023-89666970联系人：周颖（八）本期债券申请上市的证券交易所称：深圳证券交易所办公地址：深圳市深南东路 5045 号法定代表人：宋丽萍联系电话：075582083333真：075582083
31、164（九）本期债券登记机构称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司1-2-16,住,传,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,总 经 理：戴文华所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼联系电话：075525938000真：075525988122七、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系截至募集说明书摘要签署之日，发行人与本期公司债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。1-2-17,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,第二节,发行人的资信状况
32、,一、资信评级机构及其对本期公司债券的信用评级情况发行人聘请了鹏元资信评估有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行评级。根据鹏元资信评估出具的成都市新都化工股份有限公司 8 亿元公司债券信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA。二、公司债券信用评级报告的主要事项（一） 信用评级结论及标识所代表的涵义鹏元资信评估评定发行人的主体信用等级为 AA，该级别的涵义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。鹏元资信评估评定本期公司债券的信用等级为 AA，该级别的涵义为债券安全性很高，违约风险很低。（二）评级报告揭示的主要风险鹏元资信评估在其出具的成都
33、市新都化工股份有限公司 8 亿元公司债券信用评级报告中肯定了发行人在行业地位、生产规模、竞争实力等方面的优势，同时也关注到以下方面对公司未来发展的影响：1、原材料成本和产品价格的波动将对公司经营业绩的稳定性产生较大影响；2、募股项目以及其他收购和投资项目能否顺利完成，并达到预期，将对公司经营产生较大影响。（三）跟踪评级的有关安排根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的证券跟踪评级制度，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次。届时，新都化工需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资
34、信评估有限公司将依据其信用状况的变化1-2-18,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,决定是否调整本期债券信用等级。自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，新都化工应及时告知鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与新都化工有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。如新都化工不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信评估有限公司有权根据公开
35、信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至新都化工提供评级所需相关资料。定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对新都化工进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。鹏元资信评估有限公司将及时在其公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送新都化工及相关监管部门。发行人亦将通过深交所网站（）将上述跟踪评级结果及报告予以公布备查，投资者可以在深交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。三、发行人的资信情况（一）发行人获得主要贷款银行的
36、授信情况发行人资信状况良好，与光大银行、中信银行、浦发银行等国内主要银行建立了良好的长期合作关系，截至 2011 年 12 月 31 日，发行人获得的银行总授信额度为 165,200 万元人民币，尚未使用的授信额度为 55,266.56 万元。（二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约的情形。（三）最近三年发行的债券以及偿还情况最近三年，发行人未发行任何债券。1-2-19,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计净资产的比例如发行
37、人本次发行公司债券的申请取得中国证监会核准并发行完毕后，发行人累计债券余额将不超过 8 亿元，占发行人 2011 年 12 月 31 日合并报表所有者权益 23.34 亿元的比例为 34.27%，不超过 40%，符合相关法规规定。（五）报告期内发行人的主要财务指标（合并报表口径）,主要财务指标流动比率速动比率资产负债率（合并）资产负债率（母公司）利息保障倍数贷款偿还率利息偿付率,2011 年度/末1.451.1047.45%38.58%8.23100%100%,2010 年度/末0.880.5665.65%70.51%11.96100%100%,2009 年度/末0.970.6162.34%6
38、5.78%9.33100%100%,注：以上各财务指标，如无特殊说明，均为合并报表口径。1、流动比率=流动资产/流动负债2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债3、资产负债率=负债总额/资产总额4、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息1-2-20,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,第三节,担保情况,本次公司债券未提供担保。1-2-21,1,成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券,募集说明书摘要,第四节,发行人基本情况,一、公司概况（一）发行
39、人历史沿革情况1、成都市新都化学工业有限公司设立1995年8月，四川省新都县氮肥厂1、四川省科技交流中心、新都县科技开发中心发起设立成都市新都化学工业有限公司。注册资本4,720,000元。2、1997年新都公司减资及股东变更1997年5月4日，新都公司召开股东会，审议通过将五星玻璃厂出资中以土地及土地附属物出资部分280万元从注册资本中扣除的议案。此外，更正了新都公司设立时误写的股东名称。此次股东变更及减资完成后，新都公司注册资本变更为1,920,000元。3、2000年新都公司股权转让及增资1999年12月29日，新都公司召开临时股东会，决议将新都公司法人股东持有的股权转让给企业职工，转让前进行资产清理，委托会计师事务所进行资产评估，并通过县体改委进行产权界定。本次变更完成后，新都公司注册资本变更为2,950,400元。4、2001年新都公司股权转让及增资2001年3月4日，新都公司召开股东会，审议通过部分股东股权转让及增资事项。此次股权转让及增资完成后，新都公司注册资本变更为5,900,800元。5、2001年吸收合并广厦化工2001年7月28日，新都公司与广厦化工分别召开股东会，审议通过了双方签署的合并协议，由新都公司吸收合并广厦化工，并由新都公司承担合并后的经查阅原始凭证及经工商局登记的说明，此处四川省新都县氮肥厂应为新都五星玻璃厂。1-2-22,
