1、中国移动“十二五” 规划培训,2010年8月,规划编制培训教材系列（三）, “十二五” 发展环境,第 2 页,主要内容,宏观经济与政策环境行业发展趋势行业管制政策市场竞争环境,第 3 页,“十二五”宏观经济与政策发展环境,加快经济增长方式转变，扩大消费，居民收入水平占国民收入比重提升，促进人民信息通信支出的增长,宏观经济与政策,加快发展现代服务业，促进现代服务业与现代制造业的有机融合，以信息化带动工业化将成为重要组成部分,“十二五”期间经济的平稳增长，为信息产业的增长奠定基础,建设绿色中国的发展目标，中国移动进一步推进节能减排工作,三网融合、物联网等作为战略性产业，“十二五”期间将成为信息产业
2、的重要增长点,各区域的协调发展、城乡的协调发展，带动落后地区及农村地区信息产业的发展,第 4 页,我国国民经济整体回升，总体向好,受到国际金融危机的冲击，中国政府采取一系列经济刺激政策，2009年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。实现全年保八的任务。2010年一季度GDP实现11.9的增长预计“十二五”期间中国经济增长速度低于“十一五”，增速在89,5年复合增长7.5%,2008年以来中国经济增长,主要机构对中国经济预测,第 5 页,中国“十二五”发展目标与指标发展目标,注：来源于胡鞍钢等中国“十二五”发展主要目标与指标,“十二五”发展目标,宏观经济平稳运行GDP年均增长7.
3、5%左右。城镇调查失业率控制在7%以内。新增城镇就业和转移农业劳动力各4000万人,进入世界高人类发展行列城镇居民人均可支配收入差距和农村居民人均纯收入分别年均增长7%以上；,居民收入占国民总收入的比重有所提高,居民消费率稳步提高,可持续发展能力明显增强单位国内生产总值能源消耗减少20% ，单位国内生产总值用水量下降30% ，碳汇量比2010 年增加约0. 6 亿吨二氧化碳,社会主义市场经济体制更加完善形成统一开放、竞争有序的现代市场体系,城乡区域发展更加协调城镇人口比重明显提高。城乡、区域间人均收入差距扩大的趋势得到有效遏制,基本公共服务覆盖城乡居民绝对贫困现象基本消除,大幅度减少农村贫困人
4、口；人人享有基本医疗卫生服务社会保障体系更为健全,城镇基本医疗保险达到全覆盖,新型农村基本养老保险覆盖率提高到50%以上,社会主义政治建设和文化建设取得新进展,扩大城市居民委员会直接选举覆盖面, 2015年达到75%以上,产业结构优化升级服务业增加值占比和服务业就业人员占比分别提高3个和4个百分点；高技术产业及服务业增加值占比提高4个百分点,第 6 页,中国“十二五”发展目标与指标发展指标,注：来源于胡鞍钢等中国“十二五”发展主要目标与指标,“十二五”规划主要指标( 24个),第 7 页,经济发展形势仍错综复杂，政府加快经济结构调整,主要经济体经济未复苏，出口下降,贸易保护主义抬头，遭遇反倾销
5、调查,铁矿石、石油等原材料价格上升，带来通货膨胀压力,经济增长内生动力不足、自主创新能力不强、产能过剩,人民币升值压力,第 8 页,宏观政策与信息服务业,1.继续推进重点产业调整振兴。2.要大力培育战略性新兴产业。要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、“三网”融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。3.要进一步促进中小企业发展。4.要加快发展服务业。大力发展金融、物流、信息、研发、工业设计、商务、节能环保服务等面向生产的服务业，促进服务业与现代制造业有机融合。5.要打好节能减排攻坚战和持久战。6.要推进区域经济协调发展。,经济结构调整,城乡
6、统筹,统筹推进城镇化和新农村建设着力提高城镇综合承载能力，发挥城市对农村的辐射带动作用，促进城镇化和新农村建设良性互动。壮大县域经济，大力加强县城和中心镇基础设施和环境建设，引导非农产业和农村人口有序向小城镇集聚，鼓励返乡农民工就地创业。城乡建设都要坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，切实保护农民合法权益。推进户籍制度改革，放宽中小城市和小城镇落户条件。,第 9 页,统筹区域协调发展,海峡西岸经济区,关中天水经济区,横琴岛地区,辽宁沿海经济带,江苏沿海地区,图们江区域,中部区域,黄河三角洲地区,甘肃省,海南国际旅游岛,鄱阳湖生态经济区,皖江城市带承接产业转移示范区,区域规划相继推出
7、，规划中关注省公司涉及的区域政策的影响,第 10 页,主要内容,宏观经济与政策环境行业发展趋势行业管制政策市场竞争环境,第 11 页,“十二五”行业发展环境,随着3G网络的建设、智能手机终端的普及、移动互联网内容的丰富、资费的下降，移动互联网快速增长，带来移动数据业务流量增长，未来的资源配置将以数据资源配置为主,区域差异明显，东部地区部分省份传统电信行业零增长甚至负增长，中西部还有一定的增长空间,随着行业增长的放缓，各大运营商纷纷大副削减资本开支，未来运营商的资本开支收入比将持续下降，以确保在低增长环境下利润的持续增长,电信网络宽带化、泛在化、智能化，以及LTE、云计算、物联网等新的技术的发展
8、，带来电信行业与互联网、媒体等行业的融合与渗透，给运营商带来机遇与挑战,行业发展环境,传统电信行业持续低增长，固定电话持续萎缩，移动和宽带还有一定的增长空间,第 12 页,中国电信行业的高速增长期已过，未来电信业收入增长滞后GDP将成为常态,中国电信行业收入占GDP比重,中国电信行业收入现状,主要发达国家电信行业收入,部分发达国家运营商运营收入增长率,第 13 页,中国电信行业发展的地区性差异明显，不同省份的电信行业收入增长速度存在较大区别,2009年全国各省电信行业收入及增长率,第 14 页,随着收入增长放缓，各运营商的资本开支将有较大幅度的削减，3G相关的投资力度将会相对加大,主要发达国家
9、移动通信行业资本开支收入比,中国各运营商2009-2010年资本开支,中国联通2009-2010年资本开支结构,第 15 页,移动电话用户仍然保持较快增长势头，3G用户成为新增移动用户的重要组成部分,中国移动电话普及率情况,全球各区域移动电话普及率,2010年2月各运营商 3G用户数,（万）,全球3G用户发展,第 16 页,沿海经济发达地区用户增长明显放缓，中西部地区继续快速增长,移动普及率,移动用户增长率,2009年全国各省移动普及率及增长率,第 17 页,固定电话用户持续减少，小灵通流失进一步加快，移动电话替代固定电话的趋势较为明显，替代过程仍没有结束,2007-2009年固定电话用户各月
10、净增比较,数据来源：工信部,2005-2009年无线市话用户占固话用户比重,2006-2009全国移动普及率与固定普及率,第 18 页,互联网延续快速增长趋势，宽带接入用户和网民数均大幅增长,2005-2009年网民数和互联网普及率,2004年以来互联网拨号、宽带接入用户净增比较,2009年各省人均GDP与互联网普及率,第 19 页,移动互联网发展迅猛，手机上网逐步成为人们的消费习惯,中国手机上网网民数,中国手机上网民网络应用,全球互联网与移动互联网用户,（万户）,（亿户）,第 20 页,数据流量迅猛增长，未来几年数据业务将快速发展,中国移动现网数据流量迅猛增长,2009年增长193%,爱立信
11、研究显示，全球数据流量在过去的两年里以每年280%的速度增长，在2009年12月，全球移动数据流量已超过语音流量，预计在今后五年里还将每年翻两番。,全球移动网络承载话务结构判断,第 21 页,移动互联网将驱动移动数据业务的发展，为移动通信的持续增长提供广阔空间，但流量激增也对网络承载能力提出严峻考验,法国电信Orange英国公司资料显示：英国顾客数据卡数据流量在2009年增长了4125%， 手机的数据流量也增加了108%，直接导致每月下载的流量超过38.6万G。英国O2随着iPhone用户的增多，在过去一年里网络数据流量已经增长18倍，每三个月网络流量就会翻一倍。导致O2的3G网络质量大幅下降
12、。AT&T约有600万3版IPhone用户，由此带来的数据下载和互联网浏览的增长导致过去3年里（06年6月-09年6月）数据流量增长了50倍，无线网络能力面临巨大的扩容压力截止2009年7月，中国移动数据业务流量占用网络资源已经达到1/3,第 22 页,信息通信技术进步提速，信息通信网络向移动、宽带、融合、泛在等方向发展，并日益渗透在人们生活的方方面面,移动化话音/数据/移动互联网,宽带化光纤接入/3G/LTE,融合化FMC/三网融合/ICT,泛在化传感系统/物联网,物联网,智能化网络/应用/决策智能,智慧地球,移动互联网,移动宽带,第 23 页,LTE逐步走向成熟,截止2010年2月底，已有
13、28个国家的59家运营商承诺部署LTE，2012年前将有37个LTE商用网络中国在世博会和亚运会有TD-LTE试验网络，并着手规模试商用的方案,2012年全球将部署LTE商用网络的运营商,第 24 页,技术发展趋势物联网,物联网的发展受到高度重视，M2M或成运营商未来市场重要增长点,2009年5月，Orange在比利时布鲁塞尔开设了一家国际M2M业务中心，主要针对跨国公司提供M2M接入解决方案，包括研发与提供相关Sim卡，以及全方位的售前与售后服务。截止2009年5月底，Orange已在欧洲拥有超过100万个活跃的M2M SIM卡。2009年7月，Vodafone推出一款新的M2M平台，具备智
14、能测量、汽车物流追踪、远程设备监控等功能，同时可进行集中启动、暂停和关闭设备的管理，将为企业客户的M2M智能服务部署提供托管、网络方案设计等服务。2009年7月，AT&T与Jasper Wireless 合作推出可通过AT&T无线网络连接新兴消费电子和商业设备的整合平台AT&T Control Center 。9月，AT&T在Austin投建一个新实验室，专门用来测试和验证植入其网络的新型消费电子产品和无线M2M设备2009年8月，Verizon与高通宣布组建合资公司nPhase，旨在通过整合高通运营已久的M2M业务和Verizon的开放设备共享网络和技术资源，提供具有最佳全球覆盖能力的最可靠
15、的端对端M2M解决方案，共同开拓M2M市场。,第 25 页,技术发展趋势物联网,电信网和传感网是人类推进信息自由的两个角度，最终将实现无所不在的泛在网络。,物联网的实现不仅需要以RFID为代表的传感网络的发展，还需要移动通信网络和云计算等技术的支撑，各技术的协同发展才能真正实现物联网。,综合各类技术的系统工程,物联网演进趋势,第 26 页,技术发展趋势云计算,云计算将极大改变运营商的服务模式和商业模式，在3G、全业务运营与移动互联的时代背景下，未来有可能成为推动电信业乃至广义ICT产业下一轮次突破发展的重要驱动力,云计算架构,第 27 页,主要内容,宏观经济与政策环境行业发展趋势行业管制政策市
16、场竞争环境,第 28 页,“十二五”管制政策,共建共享,十二五重点管制政策,号码携带,三网融合,网络中立,手机实名,数字新农村,宽带计划,第 29 页,宽带计划：美国提出宽带计划,美国恢复与再投资法案,FCC着手制定国家宽带计划,FCC向国会提交国家宽带计划,2009年2月，美国总统奥巴马就任后签署了美国恢复与再投资法案7870亿美元的经济振兴计划中，用于发展宽带建设和无线互联网接入的费用为72亿美元,美国国会要求联邦通信委员会(FCC)制定国家宽带计划，以保证每个美国人都能“拥有使用宽带的机会”包含一项实现向用户提供支付得起的宽带服务并最大化宽带使用的详细战略,2010年3月，FCC向国会提
17、交了国家宽带计划到2015年，美国一亿用户的网络传输平均速度达每秒50MB；2020年前，90的美国用户网络传输平均速度达每秒100MB；每个小区的医院、学校、图书馆、政府机关等，将在二二年前实现每秒1GB的宽带速度。每秒100MB的网络传输速率，让民众可以用十分钟就下载一部高分辨率影片,第 30 页,宽带计划：中国推进光纤宽带网络建设,接入措施,接入目标,以光纤尽量靠近用户为原则新建区域直接部署光纤宽带网络,已建区域加快光进铜退的网络改造有条件的商业楼宇和园区直接实施光纤到楼、光纤到办公室,有条件的住宅小区直接实施光纤到楼、光纤到户优先采用光纤宽带方式加快农村信息基础设施建设,推进光纤到村加
18、强光纤宽带网络的共建共享和有效利用,积极推进三网融合同步提升骨干网传输和交换能力,提高骨干网互联互通水平,改善网络服务质量,保障网络与信息安全,到2011年,光纤宽带端口超过8000万,城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上,农村用户接入能力平均达到2兆比特每秒以上,商业楼宇用户基本实现100兆比特每秒以上的接入能力3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元,新增宽带用户超过5000万,各级通信行业主管部门要会同城乡规划、国土资源、市政等部门,组织电信企业编制管道、杆路、光缆等传输线路的专项规划,专项规划应符合当地土地利用总体规划和城乡规划的要求并做好相关衔接。 各级城乡规划、国土资源和投资
19、主管部门在住宅小区、商住楼、办公楼等新建、改扩建项目的审批中,明确为光纤宽带建设预留管道、设备间、电力配套等资源,所需投资纳入建设项目概算,并保证电信企业平等进入,维护用户的选择权。通信行业主管部门组织电信企业参与相关建设方案制定和项目验收,并通过共建共享减少重复建设。 加快制定和完善光纤宽带网络相关的技术标准、工程规范和验收规范,加快城市新建住宅小区、商用楼预先布放光缆等规范的出台和落实。,配套措施,2010年4月，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、国家税务总局联合印发了关于推进光纤宽带网络建设的意见,十二五规划,1、设立宽带专项资金。引导高速宽带
20、接入网络、下一代互联网、物联网等基础设施加速发展，对基础设施建设等给予资金支持。加大对网络和信息安全基础设施建设和技术研发，以及应急通信保障能力建设的支持力度。2、支持宽带基础设施加快发展。在符合条件的新建和改造区域，要求部署光纤宽带接入的配套环境。鼓励地方政府加强对宽带基础设施支持。鼓励宽带企业竞争，推动宽带网络建设和宽带应用发展。,第 31 页,宽带计划：推进3G，加强无线宽带建设,2010年4月工信部等八部委于联合印发了关于推进第三代移动通信网络建设的意见，就3G网络目前建设困难，发展规划以及推进措施提出指导意见,目标,措施,到2011年：3G网络覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡
21、镇、主要高速公路和风景区等3G建设总投资4000亿元，3G基站超过40万个3G用户达到1.5亿户,通过电信基础设施共建共享加快网络建设，节约建设成本，减少重复建设各级通信行业主管部门要会同城乡规划、国土资源、市政等部门，组织电信企业编制基站站址、管道、杆路等设施的专项规划各级城乡规划、国土资源和投资主管部门在住宅小区、商住楼、办公楼等建设项目的审批中，明确为通信建设配套预留站址资源（包括机房、天面、铁塔、管道、分布系统等），在地铁、机场、车站、铁路、公路等公共设施项目的审批中统筹考虑通信建设的需求，并保证电信企业的平等进入积极协调推动政府机关、企事业单位开放楼宇资源提供站址，支持3G建设将TD
22、等3G的网络建设、应用和研发纳入产业结构调整指导目录鼓励类。TD产品和应用, 经认定为国家自主创新产品的，可列入国家自主创新产品目录和政府采购自主创新产品目录,第 32 页,三网融合：国务院决定推动三网融合,概念提出,纳入“十五”规划,1997年4月，国务院在深圳召开了全国信息化工作会议，讨论通过了国家信息化总体规划，规划中提出了我国信息基础设施的基本结构是一个平台，三个网,2001年3月15日通过的国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中提到：促进电信、电视、计算机三网融合,2004年底，发改委鼓励数字电视产业发展的若干政策2008年1月1日，国务院关于鼓励数字电视产业发展的若干政策2008年
23、5月，工信部出台了关于深化电信体制改革的通告,2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合,各部委政策推动,国务院推进,第 33 页,三网融合：“十二五”规划期间，逐步实现“三网融合”,在有关部门的监管下，可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务，以及除广播电台电视台形态以外的公共互联网音视频节目服务和IPTV传输服务、手机电视分发服务。这意味着电信企业可以参与到大部分广播电视节目的生产制作和传输环节;但IPTV内容的集成播控平台，仍由广电部门负责,广电负责IPTV集成播控平
24、台建设管理，包括EPG计费管理、通过有线网开展完整的互联网接入、数据传送及IP电话业务等。,从最终博弈结果看，广电体系在三网融合工作中占据了主导地位。广电部门不但牢牢把握住IPTV播控权，还获准进入电信重要业务领域“通过完整有线网开展互联网接入、数据传送及IP电话业务”。,电信,广电,2010年6月6日，国务院副总理张德江主持召开了国家三网融合协调小组会议上，工信部和广电总局三网融合的基本框架达成一致。预计下半年将开始展开试点工作,试点方案进展,第 34 页,三网融合：广电行业情况,第 35 页,无线接入网：“在业务增长放缓时期，投资思路和以往相比要进行调整，以防范投资风险 。新建基站要按照国
25、家主管部门相关要求，积极主动与其他运营商开展共建共享，降低建设成本。”传输及接入网：“坚持按照租、购、建相结合，以租为主的原则开展接入网管线资源建设，面向明确的业务需求，注重投资效益。在有效利用铁通公司光缆资源的基础上，充分利用共建共享契机获取管道、光缆等基础资源，降低建设成本。”TD：“总体上讲，TD的建设一定要依据并满足市场发展的需求，要全面完成国家交办的任务，但也要客观实际的开展工作。”计划部董昕总经理在全国电视电话会讲话，2009年4月1日,站址共享,铁塔共享,其他静态基础设施共享,无线接入网共享,核心传输共享,无线与核心传输共享,电信资源共建共享程度趋势分析,电源、机房、管道、空调、
26、机架等,天线、基站设备、控制器等,光缆、计费系统、交换设备,接入及核心网络全部动态组建及基础设施,静态基础设施共享,共建共享,第 36 页,手机实名制,政策出台后，在新增用户中率先实行实名制，三大运营商对新增用户进行实名登记。,2010年,2013年,各运营商对“存量”用户进行清理，并补录登记,实施进度,手机实名制有助于加强监管部门对市场的管制力度，对手机治理、手机扫黄等具有显著的推动作用。手机实名制将增加运营商的运营成本，导致客户流失，并增大用户信息流失的风险。,政策解析,2010年2月，工业和信息化部部长李毅中表示，相关部门正研究实施手机和网络实名制，这被认为是手机实名制将加快部署的信号。
27、工信部电信研究院副总工陈金桥在2010年ICT深度观察大型报告会上表示，我国酝酿已久的手机实名制有望在今年实施。 “既然业界内外都有共识，相关部委领导亦已经表态，因此今年手机实名制正式启动的可能性非常大。”2010年3月3日，辽宁省在全省范围内逐步推进用户手机入网实名制登记工作，阜新市成为首个试点城市。,第 37 页,号码可携带,号码可携带政策的目的是通过降低用户转网门槛来提高运营商服务水平和资费透明度，进而提高消费者福利，并通过携号转网来优化电信竞争格局，形成力量均衡的电信市场格局。,目前电信运营商的竞争十分激烈，一旦开始携号转网，会形成电信运营商通过资费战不计成本抢夺客户，从而造成国有资产
28、流失；在管理水平和服务水平没有相应提高的情况下，电信运营商无法将注意力集中在提高客户忠诚度上，在市场运营策略上只注重短期效应，长远来看不利于提高消费者福利；目前国内3G市场还未形成明显的市场格局，运营商在网络和市场方面面临交大的现金流压力。携号转网需要运营商对网络进行升级，建立庞大的数据库，这使得资金并不宽裕的运营商所面临的形式更加严峻，成为其追赶领先运营商的不利因素，因而与号码可携带政策的初衷相违背,2008年10月，工信部将天津与深圳两地列为试点地区，到了同年底，试点地区由深圳变更为海南，两个试点城市的携号转网政策将有所区别，天津试点双向携号转网(向TD-SCDMA转网，只进不出)，而海南
29、则试行中国移动2G用户向中国电信和中国联通的单向携号转网,对运营商的不利影响,转出和转入运营商对于转网用户不歧视、不优待,已原运营商的业务不携带，且目前预付费的余额暂无法实现携带,不涉及结算和互联互通,技术方案三大原则,第 38 页,日本运营商用户市场份额,2006年10月24日日本开始实施号码可携带政策,2006年10月24日，日本开始实施号码可携带政策。通过后续1-2年的市场份额来看，在相应的市场策略和业务策略的综合作用下，DOCOMO的市场份额相对比较稳定，号码可携带政策对主导运营商的影响有限。,单向携号转网会对主导运营商的用户市场份额产生影响，而双向携号转网政策却会由于不同市场中各运营
30、商竞争结构的差别而产生不同的结果，双向携号转网政策本身不具有明显的倾向性，政策实施的效果取决于运营商本身,韩国SKT市场份额,2004年实行单向携号转网政策，SKT市场份额下降4个百分点05-06年市场趋于稳定，SKT市场份额基本上维持在50%以上,号码可携带,第 39 页,Comcast,Verizon,AT&T,网络中立,反对方,支持方,其他互联网服务商,Google,Facebook,Twitter,Amazon,eBay,Sony Electronics,要求取得非限制性的网络存取使用，主张“通过开放的网络，让消费者对于哪些产品的成功与失败作出最终选择，也就是由市场机制决定产品存活与否
31、”。,希望通过分级服务收费的方式，对网络带宽进行合理规划。是否采用分级服务的方式应由市场决定，而不是通过政府行政干预。网络中立规定将抑制互联网的发展，阻碍网络运营商对现有网络的投资，并迫使运营商将网络升级成本转嫁给消费者。,2009年9月，美国联邦通讯委员会（FCC）主席朱利叶斯格纳考斯基提出了迄今为止范围最广、内容最具体的管理互联网服务提供商和无线运营商如何处理用户通讯的规则。要求网络提供商平等对待所有网络流量，不允许通过降低服务歧视任何类型的通讯。格纳考斯基还明确表示无线运营商也适用同样的原则。,第 40 页,网络中立,名词解释：网络中立,所谓“网络中立”，是指在法律允许范围内，所有互联网
32、用户都可以按自己的选择访问网络内容、运行应用程序、接入设备、选择服务提供商。这一原则要求平等对待所有互联网内容和访问，电信运营商及宽带服务商不得对互联网数据流量进行任何岐视性限制或收费。网络中立今年在美国总统奥巴马的支持下开始正式走上起草日程，网络中立一旦实施将颠覆美国无线通信行业规则，对运营商产生重大影响。,网络中立的影响,平等对待网络流量意味着，运营商不可以封锁或延缓用户使用竞争对手提供的合法服务及网站。一旦无线网络中立，运营商选择性服务接入、业务差异化定价和网络质量分等级服务等政策都将因此改变或者无法实施，会对运营商打造差异化竞争优势和获取利润产生严重阻碍。同时，一些与运营商有竞争关系的
33、业务，例如VOIP业务等会得到迅速发展。新规则还会削弱运营商和手机制造商在应用程序上的发言权。假如实施网络中立，除了基础的网络接入费用外运营商很难再创新其他收费途径，为了提升盈利，运营商或将重新考虑其赖以生存的接入套餐的收费标准，或者想办法设定个人用户的带宽使用上限。,第 41 页,数字新农村工程,1、重点完善中西部地区和广大农村地区的信息通信基础设施覆盖以及信息化应用的推广工作。2、在继续实施“村村通电话”工程的同时，扩大普遍服务的内涵和外延，实现“村村能上网”。3、深度开发和应用各类涉农信息资源，推进信息技术在农业生产经营、农民教育培训、农村管理和服务、农村社会事业、农村基层民主党建等方面
34、的应用。,工信部“十二五”七大重点工程之一：数字新农村工程,第 42 页,数字新农村工程,目标分解,具体措施,村通：通电话通宽带提供信息服务,实现100%行政村通电话、100%乡镇能上网的“双百”目标，全面完成“村村通电话，乡乡能上网”的“十一五”规划,实现100%行政村通电话。2010年为地处边远、无电无路的西藏807个行政村和四川甘孜州253个行政村建成通信设施，实现全国行政村通电话比例达到100%。为新疆生产建设兵团182个连队开通电话。实现100%的乡镇能上网。2010年为380个地处偏远的西部乡镇开通互联网接入，使全国具备上网条件的乡镇比例从99%提升到100%，其中通宽带的乡镇比例
35、从96%提高到98%。同时争取将互联网覆盖到更多的有条件行政村和自然村。加快电信网向更多自然村推进。2010年完成1.3万个偏远自然村的通电话项目，将全国20户以上自然村通电话比例从93.4%提高到94%以上。,完善农村信息平台建设，提高农村信息服务能力,在2009年中国电信“信息田园”、中国移动“农信通”、中国联通“金农通”三大平台已建成的基础上，2010年重点对平台进行升级扩容，加强平台功能、增加业务种类、丰富信息资源。各平台年底基本具备农民务工、农产品销售、农技咨询等三大功能板块，以及政策法规、生产生活、市场行情、科技教育等四大类信息资源。,全面推进信息下乡活动，健全农村信息服务体系,在
36、2009年六省市重点开展信息下乡的基础上，2010年在全国范围推进信息下乡活动。年内争取东部省份90%的乡镇、中部省份70%的乡镇、西部省份50%的乡镇，实现“一乡一站、一村一点，一乡一库、一村一品”的“四个一”目标。鼓励在更多的乡镇开展信息下乡活动。,第 43 页,主要内容,宏观经济与政策环境行业发展趋势行业管制政策市场竞争环境,第 44 页,延伸竞争分析五力模型,潜在竞争者,替代者,供应商,消费者,现有竞争对手,“十二五”中国移动面临的竞争环境越来越复杂，通过五力模型，全面分析中国移动竞争环境,第 45 页,随着竞争对手融合初级阶段的完成，将进一步提升全业务水平，加强业务、网络、服务等综合
37、提供能力，实现全面发力,竞争发力,6-12个月,1-2年（初步）,长远方向,阶段一,阶段三,阶段四,阶段二,研究资产重组、网络拆分的具体方案，制定融合策略方案等；奥运结束后进入实际操作,业务融合，产品进行简单的打包优惠，能够迅速形成竞争力，切入市场,服务、支撑系统、核心网络等的初步融合，提供统一接入、统一服务、统一帐单等，3G形成竞争能力,网络、业务等完成融合，向未来网络发展，融合的价值凸现，突出竞争优势,2008年5月,2010年2012年,2013年及其以后,2009年,重组开始,业务捆绑,网络融合,全面融合,第 46 页,中国移动在移动通信市场仍占主导地位，但净增市场占有率明显下降,移动
38、电话客户数（万户）,互联网宽带客户数（万户）,运营收入（亿元）,净利润（亿元）,中国移动净增客户（万户）,第 47 页,2G网络能力及网络质量存在被赶超的风险,从09年12月总部组织的2G网络三方测试对比来看，有部分省公司的接通率低于竞争伙伴，部分省公司的掉话率劣于竞争伙伴，对此，我们必须要统一认识，要在组织上、资源上、措施上全力确保G网的运行质量中国联通GSM基站数量累计达到28.9万个，已接近中国移动GSM基站的3/4，中国联通与中国移动在GSM基站数量上的差距已大为缩小,2G基站规模比较,28.9万,超过40万,“双网运营，大量本来可以用于2G网络优化的资金用于TD网络建设，使得G网质量
39、下降，就在之前在广东旅行过程中，从深圳到汕尾三个小时的路程中，通话中多次掉话，用上网本无线上网的速度极慢，从深圳到汕尾的数个小时，一个不大的软件下载都没有完成，网络质量和前些年有较大下降。经询问相关公司同志，说是因为近年来对GPRS相关投资大幅下降。”巴曙松 中国移动通信战略咨询委员会委员,17万,注：中国电信为2009年11月数据，在接收联通C网8.9万基站基础上，进行了大规模基站替换工作，到2009年2月替换1.6万个，到2009年7月底替换1.8万个,如何应对：调整市场策略？加强2G建设？加强TD建设？,第 48 页,3G发展还处于劣势,基站数量,覆盖城市,用户,中国移动,中国联通,中国
40、电信,10.7万个,三期完成后10.8万个,EVDO基站数已达9.4万个,WCDMA网络已覆盖335个地市,TD商用网络覆盖城市达到238个,中国电信CDMA2000网络已覆盖全国342个地级城市，2055个县， 6000多个乡镇,406万户,686万户,514万户,注：覆盖城市、用户数为2010年2月数据，来源于工信部,中国移动在3G网络规模、覆盖水平等方面处于劣势，相对于总体用户规模，3G用户的发展也落后于竞争对手,第 49 页,竞争对手中国电信,聚焦创新和全业务运营,中国电信工作重点为 聚焦创新和全业务运营，围绕加快移动业务发展，发展转型业务和稳定传统固话业务等三个方面展开工作。,第 5
41、0 页,竞争对手中国联通,中国联通主要围绕规模发展3G业务、稳定发展2G业务、快速发展宽带业务和减缓固话业务下滑等四个方面展开工作,中国联通2010年经营策略,第 51 页,潜在竞争对手,中国移动面临的潜在竞争对手主要是由于行业的融合带来的跨行业竞争对手，以及由于政策的变化，新的企业和资本进入传统电信行业,类型,代表企业,互联网企业,GOOGLE、Baidu、腾讯、YouTube、SkyPe、阿里巴巴、Facebook,终端企业,苹果、诺基亚,广电企业,中央电视台、歌华有线、东方明珠、广电网络、电广传媒、中信国安,民营资本,政府提出鼓励和引导民间资本进入交通电信能源基础设施，目前还无代表企业,
42、第 52 页,苹果公司App Store,App store即application store，通常理解为应用商店。App store是苹果公司基于iPhone的软件应用商店，向iPhone的用户提供第三方的应用软件服务，这是苹果开创的一个让网络与手机相融合的新型经营模式。用户购买应用所支付的费用由苹果与应用开发商3：7分成,2009年1月,2008年7月,2008年3月12日,2008年3月6号,Apple Store超过1.5万个应用，超过5亿次下载,App Store正式上线，应用800个下载1千万次,超过100000次下载,发布软件应用下载,目前约有10000个应用,第 53 页,G
43、OOGLE,广告盈利是Google的主要盈利模式，这种模式支撑了Google庞大的搜索工程。截至2010年4月，在美国占据71%的市场份额,雅虎、AOL、网易、思科、宝洁、美国能源部等许多大公司和网站以及政府机构正在使用的就是Google的搜索技术。Google按照搜索的次数来收取授权使用费,相对于搜索技术授权，网络广告对收入的贡献更大。目前，Google的2/3收入来自于广告。Google的网络广告主要分为AdWords(关键字广告)和AdSense(文字广告的延伸产品),GOOGLE 2010年一季度主要财务指标,GOOGLE盈利模式,第 54 页,腾讯,腾讯的盈利模式是“互联网增值服务+
44、移动及电信增值服务+网络广告”,用户情况,第 55 页,Skype,Skype自成立以来，用户保持快速增长，增长率逐年下降。2006年注册用户为1.7亿，至2009年第三季度，用户增长至5.2亿，较08年底增长29%Skype 业务量呈几何级数增长，至2009年第三季度，Skype拨打Skype电话（免费电话）通话时长累计达到768亿分钟，SkypeOut（电脑对电话）的付费通话时间累计达到90亿分钟2009年，中国全国长途电话累计通话时长为4387.6亿分钟,Skype用户数,Skype业务量,单位：十亿分钟,第 56 页,Facebook,2009年Facebook收入构成,2009年Fa
45、cebook的收入约为6.35亿美元。其收入构成包括品牌广告2.25亿；微软广告5000万；虚拟物品1000万；绩效广告3.5亿。 品牌广告：以自身品牌效应及庞大的用户群，吸引广告主尝试通过Facebook做广告。其中以美国和欧洲的广告主对品牌广告的投入最高。 微软广告：微软在Facebook投放的横幅广告收益 虚拟物品：直接通过Facebook信用币收买商品的收入 绩效广告：广告商利用Facebook的API（应用编程接口）批量出售广告的收益,第 57 页,设备供应商并购频繁，市场集中度提高，议价能力提升,全球电信设备业并购频繁，从长远看，整个通信设备业越来越掌控在少数通信设备巨头手中，使整
46、个设备供应市场集中度提高，设备提供商的议价能力提升，不利于中国移动降低成本,爱立信,阿尔卡特,朗讯,北电（CDMA）,西门子,诺基亚,马可尼,爱立信,阿朗,诺西,港湾,华为,华为,第 58 页,客户议价能力，维权意识的提升，对运营商造成更大的压力,从中国移动离网率趋势可以看出，随着竞争的激烈，客户的议价能力提升，离网率明显上升，给中国移动未来的客户维系成本带来压力客户的维权意识也快速提升，2009年电信行业投诉量同比增长139.39%，在未来的业务推广中，需要更加规范,注：资料来源于315网站,中国移动离网率变化,第 59 页,竞争环境分析小结,传统业务替代：互联网电话、即时消息等对传统电话、
47、短消息等业务的替代,潜在竞争者,替代者,供应商,消费者,竞争对手,竞争对手已初步完成网络、业务方面的整合，充分利用自身在全业务运营、3G制式等方面的优势，加速网络演进，大力拓展集团客户市场和家庭市场，竞争能力明显增强。,产业融合竞争：终端企业（苹果、诺基亚）、互联网企业（GOOGLE）等也逐渐与传统运营商形成正面的竞争广电：三网融合推进，以广电运营商为代表的替代者逐渐进入电信市场，并且在宽带、互联网服务、内容服务等方面与传统电信运营商展开竞争，使其面临较大的竞争压力民营资本：随着管制政策的变化，民营资本进入基础电信运营业的限制逐步解除，民营资本将由原来的二级运营向一级运营渗透，成为传统电信运营
48、商潜在的竞争者,设备供应商：近年来设备厂商倒闭重组，设备行业产业集中度提升，运营商议价能力相对削弱,消费者更加成熟，消费更趋理性，维权意识强，对服务水平的要求更为苛刻，对运营商造成了更大的压力,从五力模型变化来看，未来竞争形势较为严峻，竞争强度增加，将压缩中国移动的利润空间,第 60 页,集中化的发展趋势,地市1,地市2,地市3,地市1,地市2,地市3,省1,省2,区域中心,IT支撑,IDC,物流,南北方基地的建设物流中心的区域建设IDC的区域建设,第 61 页,相关资源共享,方便大家就规划咨询进行交流，建立规划咨询交流飞信群，欢迎大家加入对免费资源进行了汇总，希望大家积极将掌握的较好的免费资源共享，反馈给我，我进行整合后，发给大家知识共享初步建设，欢迎大家积极共享成果，并积极使用成果,31339834,飞信群：,数据资料资源共享：,第 62 页,THANKS FOR YOUR TIME敬请批评指正！,主讲人：中国移动通信集团设计院有限公司总部规划所 杨祖发电邮：电话：01082606688-2629,
