1、北京市场走势监测月报(2013年10月),北京区域事业部市场研究2013年11月5日,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,最新房地产政策资讯北京住建委发布京7条 :自住型商品住房价低30% 单身者购买要满25岁,北京,80,为力促北京房价稳定、增加供应,10月23日,北京市住房城乡建设、发展改革、规划、国土、财政等部门联合印发关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见,重点解决自住型改善型购房需求,支持刚需,平抑房价。 意见明确,北京今后将加快发展自住型商品住房。自住型商品住房用地,可采取集中建设或者配建等多种灵活方式,由房地产开发企业通过“限房价、竞地价”等出让方式公开竞得。2013
2、年底前,全市将完成2万套自住型商品房供应,明年预计完成5万套供应,将占新增供应的50%以上。 意见对购房价格进行了控制,自住型商品住房主要支持中端市场,限定自住型商品住房的价格低于同时段同品质的商品住房约30%,套型建筑面积以90平方米以下为主,最大套型建筑面积不超过140平方米。 意见规定,符合限购政策在本市具有购房资格的家庭,均可购买。两类家庭可优先购买:一是本市户籍无房家庭(含夫妻双方及未成年子女),其中单身人士购买要满25周岁。二是已在轮候经济适用住房、限价商品住房的家庭。同时,为防止投资获利,意见规定,自住型商品住房购房人取得房屋所有权证后,原则上5年内不得转让;如5年以后转让的,如
3、果有增值,应当将差价的30%缴纳土地收益等价款。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,最新房地产政策资讯国研中心推“383方案” 涉及八大领域改革,北京,80,针对新一轮的改革将如何启动,国务院发展研究中心日前提出了“三位一体改革思路、八个重点改革领域、三个关联性改革组合”的改革基本思路和行动方案。国研中心将此方案简称为“383方案”,并提交将于下月举行的中共十八届三中全会。由此方案形成的总报告将由中信出版社出版。据悉,这八个重点领域包括:一、以依法行政、公开透明、大幅度实质性减少行政审批为重点,深化政府行政管理体制改革;二、以打破垄断、促进竞争、重塑监管为重点,加快基础产业领域改革;三、
4、以权利平等、放开准入、公平分享为重点,深化土地制度改革;四、以降低金融行业准入门槛、推进利率汇率市场化为重点,推动金融体系改革;五、以优先调整事权、带动财力重新配置为重点,启动新一轮财税体制改革;六、以重新界定职能、国有资产资本化为重点,深化国有资产管理体制改革;七、以改进竞争环境和激励机制为重点,促进创新和绿色发展;八、以服务业开放为重点,深化涉外经济体制改革。国研中心的方案提出,新一轮改革的目标是建立富有活力、创新导向、包容有序、法治保障的社会主义市场经济体制。方案建议大幅度减少政府对经济活动的干预,通过完善产品市场和要素市场体系,更大程度地调动各方面的积极性。方案表示,若实现上述目标,要
5、在以往市场、政府和企业改革的基础上,着力推动完善市场体系、转变政府职能、创新企业体制的新“三位一体”改革。其中的关键是正确处理政府和市场的关系。,国研中心推“383方案” 涉及八大领域改革,最新房地产政策资讯中国拟规定城镇更新须区内90%以上群众同意,北京,中国拟规定城镇更新须区内90%以上群众同意,据国土资源部网站消息,国土资源部日前就节约集约利用土地规定(征求意见稿)向社会公开征求意见,意见稿强调,拟开展农村土地整治和城镇更新的区域,必须以群众自愿为前提,经项目区内90%以上的群众同意。意见稿明确,国家对新增建设用地实行总量控制。下级土地利用总体规划确定的新增建设用地总量不得突破上级土地利
6、用总体规划确定的控制指标。经批准的土地利用总体规划确定的约束性指标和分区管制规定不得突破。意见稿要求,鼓励土地使用者在符合规定条件的前提下,通过厂房加层、老厂改造、内部整理等途径提高土地利用率。对符合规划、不改变用途的现有工业用地,提高土地利用率和增加容积率的,不再增收土地价款。意见稿强调,开展土地整治和城镇更新,应当符合下列条件:符合土地利用总体规划和相关专项规划;与当地经济发展水平相适应;土地权属清晰;补偿安置、土地权属调整必须与相关权利人协商一致;拟开展农村土地整治和城镇更新的区域,必须以群众自愿为前提,经项目区内90%以上的群众同意;农村土地整治的土地增值收益大部分返还农村;国土资源部
7、规定的其他条件。,北京,本月商品住宅市场综述,市场供应市场上市量环比下降, 90-100平米面积段上市套数最多:2013年10月,商品住宅上市量环比下降16.5% 。房企资金面改善和销售任务的基本完成,以及政府限价力度增加的情况下,房企推盘的积极性出现下降,降低了商品住宅上市量。本月商品住宅90-100平米面积段上市套数最多,占比为22%。珠江四季悦城、和成璟园、中加博悦等项目该面积段供应量较多。市场需求成交量环比下降45%,同比下降27% : 2013年10月,商品住宅市场成交量环比下降45%,为71万平米,同比下降27%。 10月初,受到十一长假影响,客群购房意愿降低,成交量萎缩,同时,1
8、0月新批上市量下降,一定程度间接影响成交量。10月购买方主要仍为北京居民,购买面积占总销售面积的79.3%。本月北京居民成交面积环比下降30%,外省居民交易面积环比下降43%。,北京,本月商品住宅市场综述,成交偏好:10月,北京居民对90(含)-100平方米面积段需求套数最多,需求套数为1104套。外省个人对80(含)-90平米面积段需求套数最多,为190套。北京居民付款方式仍以组合贷最多,占总付款方式的57.44%。外省市人产品偏好,成交均价为26022元/平方米。按需求面积统计, 1500万(含)-2000万总价段,200平方米(含)以上面积段成交面积最高,为8349.04平米,我司远洋天
9、著项目处于成交旺盛区间;按需求套数统计, 100万(含)-150万总价段,80(含)-90平方米面积段成交套数最多,为67套。本地居民产品偏好,成交均价为19842元/平方米。按需求面积统计, 200万(含)-300万总价段,120(含)-140平方米面积段成交面积最高,为42512.05平米;按需求套数统计, 60万以下总价段,60(含)-80平方米面积段成交套数最多,为392套。成交均价环比下降: 10月份,市场整体成交均价为21699元/平米,环比下降0.2%。鲁能七号院、中加博悦、万科幸福汇、金宝城、梦想山等低价项目的大量成交拉低本月成交均价。各属性房屋TOP10:本月鲁能七号院位列普
10、通住宅销售额榜首;融科千章墅位列别墅销售额榜首;珠江四季悦城项目位列酒店式公寓销售额榜首;通景大厦项目位列办公销售额榜首;保利东郡位列豪宅销售额榜首;合生霄云路8号位列豪宅均价榜首。本月10000元/平米以下、30000元/平米以上单价段的成交占比,90-120平米、 160平米以上面积段与上月相比上升更具体情况请见报告主体内容。,北京,本月商品住宅市场综述,我公司北京区域销售额排名:在对标企业排名中,我司10月份权益销售额位列第三位,销售面积位列第五位;1-10月我司权益销售额位列第二位,销售面积位列第六位。 10月,北京商品房销售额珠江地产、鲁能置业、中铁房地产名列前三;我司销售额市场占有
11、率为2.55%,销售面积市场占有率为1.41%。市场存量10月批售比值为0.69:截止10月底,市场新批上市量环比下降16%,成交量环比下降45%,批售比为0.69,本月成交量依旧远远大于供应量,供不应求。截止10月末,商品住宅库存面积539万平米。 :截止10月末,商品住宅库存面积539万平米。市场库存量环比小幅下降5.5%。二手房市场10月二手房市场小幅下降: 13年10月份,二手房成交量为119万平方米,自5月以来住宅交易量首次下降, 环比下降19%。土地市场2013年10月,全市有11幅住宅用地供应, 2013年10月,全市11幅住宅用地供应,其中大兴区供应地块数量最多,供应3幅。土地
12、供应212.31万平米,较上月小幅增长,增长13.11%。2013年10月,全市有3幅住宅用地成交。 2013年10月,全市3幅住宅用地成交,成交59万平米。其中顺义区成交量最大,成交36万平米,成交2幅。成交总价为50亿元,成交楼面价位8450元。,宗数,总建筑面积(万平方米),300,250,200,150,100,50,0,总建筑面积12年月均66.76,9月,8月,7月,6月,5月,1,4月,3月,2月,0,2013年1月,263,12月,10,11月,10月,11,10月,住宅用地供应情况2013年10月,全市11幅住宅用地供应,其中大兴区供应地块数量最多,供应3幅。,北京,10月,
13、北京住宅土地供应212.31万平米,较上月小幅增长,增长13.11%。本月,北京共供应11幅住宅用地,分布在顺义区、昌平区等8个县区,其中大兴供应地块数量最多,供应3幅,供应36.88万平米,密云供应量最大,供应1幅,供应量为44.22万平米。10月18日,北京市国土局推出东坝南区1105-654、656、658号地二类居住、公建混合住宅、其他公共设施用地,涉及竞报自住型商品房的方式,建设用地面积8.9万平方米,将配建建筑面积不少于16900平方米的“限价商品住房”,底价395000万元。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,注:商品住宅和政策性住房土地供应情况CRIC系统无法区分,宗数,
14、总建筑面积(万),300,250,200,150,100,50,0,9月,8月,7月,5,6月,5月,4月,3月,0,2月,263,2013年1月,160,8,12月,11月,10月,10月,住宅用地成交情况2013年9月,全市3幅住宅用地成交,成交59万平米。其中顺义区成交量最大,成交36万平米,成交2幅。,北京,2013年10月,北京3幅住宅用地成交,成交59万平米,环比上涨32%。其中顺义区成交量最大,成交2幅,成交36万平米;同时延庆区成交1幅,成交23万平米;10月11日,北京万科企业有限公司与北京华雨鸿咨询有限公司联合体以33亿元竞得北京市顺义区高丽营镇于庄03-38等地块F1住宅
15、混合公建、C8旅游设施、C9其他公共设施用地,成交楼面价达19347元/平米。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,注:商品住宅和政策性住房土地供应情况CRIC系统无法区分,成交楼面价(元),成交总价(亿元),200,150,100,50,0,18,000,16,000,14,000,12,000,10,000,8,000,6,000,4,000,2,000,0,12年成交金额月均38.7亿元,12年成交楼板价均价4494元/平米,9月,8月,9,374,7月,11,017,6月,0,5月,4月,3月,0,2月,6,981,2013年1月,11,192,12月,4,757,11月,41,1
16、0月,8,450,10月,住宅用地成交情况2013年10月,全市3幅住宅用地成交,成交总价为50亿元,成交楼面价为8450元。土地市场冷热不均,高丽营镇于庄03-38等地块成交楼板价达19347元/平米,沈家营镇东王化营村西侧A-03、B-05地块仅3010元/平米。,北京,2013年10月,全市成交3幅住宅用地,成交总价为50亿元,其中,顺义区成交金额及成交地块数量最多,成交43亿元,成交2幅,同时,延庆区成交7亿元,成交1幅;10月,土地市场冷热不均,顺义区高丽营镇于庄03-38等地块成交楼板价达19347元/平米,延庆沈家营镇东王化营村西侧A-03、B-05地块成交楼板价仅3010元/平
17、米;10月11日,北京万科企业有限公司与北京华雨鸿咨询有限公司联合体以33亿元竞得北京市顺义区高丽营镇于庄03-38等地块F1住宅混合公建、C8旅游设施、C9其他公共设施用地,成交楼面价达19347元/平米。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,注:商品住宅和政策性住房土地供应情况CRIC系统无法区分,商品住宅上市量2013年10月,商品住宅上市量环比下降16.5%。房企资金面改善和销售任务的基本完成,以及政府限价力度增加的情况下,房企推盘的积极性出现下降,降低了商品住宅上市量。,上市面积(万平方米),环比(%),-29.7%,-100,200,3月,150,100,50,0,121.0%
18、,2012年月均81万,2011年月均86万,2月,-16.5%,9月,13.4%,-37.2%,2013年1月,8月,30.3%,7月,-76.6%,10月,-12.5%,6月,17.3%,环比(%),5月,900,800,700,600,12月,36.1%,500,400,4月,300,200,100,0,72.5%,11月,6.1%,10月,-57.4%,9月,81.0%,8月,-24.2%,7月,18.3%,6月,79.5%,5月,-24.4%,4月,-0.2%,3月,142.4%,2月,76.0%,2012年1月,-79.0%,10月商品住宅上市量49万平,环比下降16.5%,同比下
19、降28%。从往年来看,9、10月一般是房企的推盘高峰期,但今年以来,金九银十的推盘量都处于较低水平,房企资金面改善和销售任务的基本完成,以及政府限价力度增加的情况下,房企推盘的积极性出现下降。,北京,-28%,2013年10月,2012年10月,2011年10月,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,12年平均,11年平均,-39%,2013年10月,200平方米(含)以上,180(含)-200平方米,2%,160(含)-180平方米,140(含)-160平方米,3%,120(含)-140平方米,14%,100(含)-120平方米,90(含)-100平方米,22%,80(含)-90平方米,6
20、0(含)-80平方米,11%,60平方米以下,1%,北京,商品住宅新批上市本月商品住宅90-100平米面积段上市套数最多,占比为22%。珠江四季悦城、和成璟园、中加博悦等项目该面积段供应量较多。,商品住宅按面积段上市结构图(%、套数),本月上市商品住宅中,望京金茂府10月1日上市94套普通住宅,均价5.5万/平米。,180(含)-200平方米,160(含)-180平方米,9月,4,829,3.0%,6.3%,23.3%,22.1%,13.4%,140(含)-160平方米,120(含)-140平方米,6.6%,0.1%,8月,7,767,2.6%,3.8%,12.7%,12.3%,100(含)-
21、120平方米,90(含)-100平方米,10.7%,3,557,12.3%,7月,6,504,3.1%,80(含)-90平方米,8.4%,2.1%,13.4%,37.5%,1.3%,17.9%,28.9%,0.7%,10月,60(含)-80平方米,17.0%,10.5%,60平方米以下,4.4%,2.9%,14.2%,2.2%,200平方米(含)以上,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,新增上市详细信息本月新增上市项目中,我司远洋一方、远洋东方、远洋天著(普通住宅部分)有竞品上市。,北京,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,竞品中,和成璟园及兴创屹墅均为项目首次开盘,其中,兴创屹墅普通
22、住宅部分同远洋天著普通住宅产品为竞品,且开盘当天推出楼栋售罄;和成璟园开盘当天推出4栋楼,当天去化大约85%。,2013年10月份,销售面积为71万平米,环比下降45%,同比下降27%。10月初,受到十一长假影响,客群购房意愿降低,成交量萎缩,同时,10月新批上市量下降,一定程度间接影响成交量,另外,房价的持续上涨,银行信贷优惠力度的减弱,使得部分资金实力有限的购房人等待观望的心态渐浓,使得购房需求在持续减少 ,从而降低成交量。,商品住宅销售量2013年10月,商品住宅市场成交量环比下降45%,为71万平米,同比下降27%。 10月初,受到十一长假影响,客群购房意愿降低,成交量萎缩,同时,10
23、月新批上市量下降,一定程度间接影响成交量。,北京,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,-24%,2013年10月,12年平均月,11年平均月,-27%,2013年10月,2012年10月,2011年10月,销售面积(万平方米),环比(%),26%,10月,-45%,7月,140,120,100,80,60,40,20,0,环比(%),200,150,100,50,0,-50,-100,37%,2011年月均58.8万,2012年月均93.7万,8月,9月,-20%,6月,30%,5月,13%,4月,-52%,3月,145%,2月,-57%,2013年1月,-3%,12月,21%,11月,1
24、0%,10月,-17%,9月,-10%,8月,9%,7月,-6%,6月,20%,5月,50%,4月,-9%,3月,181%,2月,43%,2012年1月,-70%,商品住宅销售10月购买方主要仍为北京居民,购买面积占总销售面积的79.3%。本月北京居民成交面积环比下降30%,外省居民交易面积环比下降43%。,北京,本市/外省居民交易面积(万平米),购房者身份占比(%,按面积),0.7%,军人,北京居民,外省个人,4.9%,企业,10月份购买方主要为北京居民,购买面积占总销售面积的79.3%。10月北京居民成交面积环比下降30%,外省居民交易面积环比下降43%。10月上半月,受“十一”假期因素影
25、响,住宅市场供需情况均出现下滑;房价的持续上涨,银行信贷优惠力度的减弱,使得部分资金实力有限的购房人等待观望的心态渐浓,降低成交量。,12月,110,100,90,80,70,60,50,10月,30,20,9月,10,0,-30%,-43%,8月,7月,6月,5月,4月,3月,2月,2013年1月,40,北京居民,外省个人,0.8%,军人,北京居民,外省个人,3.5%,企业,商品住宅销售10月购买方主要仍为北京居民,购买套数占总销售套数的82.0%。本月本市居民交易套数环比下降32%,外省个人交易套数环比下降50%。,北京,本市/外省居民交易套数(套数),购房者身份占比(%,按套数),10月
26、份购买方主要为北京居民,购买套数占总销售套数的82.0%。10月本市居民交易套数环比下降32%,外省居民交易套数环比下降50%。10月份,北京商品住宅成交量大幅下降,本月共计成交71万平米。,10月,2013年1月,12月,9,000,8,000,7,000,6,000,5,000,4,000,3,000,2,000,9月,1,000,0,-32%,-50%,8月,7月,6月,5月,4月,3月,2月,北京居民,外省个人,商品住宅销售10月,北京居民对90(含)-100平方米面积段需求套数最多,需求套数为1104套。外省个人对80(含)-90平米面积段需求套数最多,为190套。北京居民付款方式仍
27、以组合贷最多,占总付款方式的57.44%。,北京居民,外省个人,600,800,400,200,1,000,0,200平方米(含)以上,180(含)-200平方米,160(含)-180平方米,140(含)-160平方米,120(含)-140平方米,100(含)-120平方米,90(含)-100平方米,80(含)-90平方米,60(含)-80平方米,60平方米以下,1,200,其他(组合贷款),分期付款,一次性付款,按揭贷款,公积金贷款,购房者面积段需求(按户籍、套数),购房者付款方式(按户籍、套数),北京,商品住宅销售(按面积)外省市人购房偏好中,1500万(含)-2000万总价段,200平方
28、米(含)以上面积段成交面积最高,为8349.04平米。我司远洋天著项目处于成交旺盛区间。,北京,0,60,800,900,1000,1100,1200,1500,2000,3000,max,100,150,200,300,400,500,600,700,总价段(万元),0,60,max,80,90,100,120,140,160,180,200,面积段(平方米),从图表可以看出,1500万(含)-2000万总价段,200平方米(含)以上面积段成交面积最高,为8349.04平米;200万(含)-300万总价段,120(含)-140平方米面积段成交量也较多,为6067.91平米。,外省市人购房偏好
29、(按户籍、万平米),一方,东方,傲北,Lavie,天著,万和公馆,0,60,max,80,90,100,120,140,max,100,150,200,300,400,500,600,700,60,800,900,1000,1100,1200,1500,2000,3000,0,总价段(万元),160,180,200,面积段(平方米),商品住宅销售(按套数)外阜居民购房偏好中,100万(含)-150万总价段,80(含)-90平方米面积段成交套数最多,为67套。,从图表可以看出,100万(含)-150万总价段,80(含)-90平方米面积段成交套数最多,为67套; 200万(含)-300万总价段,8
30、0(含)-90平方米面积段成交量也较多,为56套,外省市人购房偏好(按户籍、套数),北京,商品住宅销售(按面积)本地居民购房偏好中,200万(含)-300万总价段,120(含)-140平方米面积段成交面积最高,为42512.05平米。,北京,从图表可以看出,200万(含)-300万总价段,120(含)-140平方米面积段成交面积最高,为42512.05平米; 60万以下总价段,90(含)-100平方米面积段成交量也较多,为35418.6平米。,本地居民购房偏好(按户籍、万平米),300,400,500,600,700,总价段(万元),0,60,max,80,90,100,120,140,160
31、,180,200,面积段(平方米),0,60,800,900,1000,1100,1200,1500,2000,3000,max,100,150,200,东方,一方,傲北,Lavie,天著,万和公馆,商品住宅销售(按套数)本地居民购房偏好中,60万以下总价段,60(含)-80平方米面积段成交套数最多,为392套。,从图表可以看出,60万以下总价段,60(含)-80平方米面积段成交套数最多,为392套;60万以下总价段,90(含)-100平方米面积段成交套数也较多,为383套。,本地居民购房偏好(按户籍、套数),北京,60,800,900,1000,1100,1200,1500,2000,700
32、,总价段(万元),0,60,max,80,90,100,120,3000,max,100,150,200,300,400,500,600,0,140,160,180,200,面积段(平方米),本月新批上市的消化率本月新批上市的消化率为8%。近期开盘及加推的项目销售延续上月火爆情况,兴创屹墅、园墅等多个项目开盘当天即售罄或尾盘。,北京,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,新批上市的消化率,消化率,25,30,15%,10%,5%,0%,9月,1.0%,14.0%,2013年1月,8月,7.0%,4.0%,12月,7月,19.0%,20%,11月,6月,7.0%,20.0%,10月,5月,6.
33、0%,5.0%,10月,4月,6.0%,8.0%,3月,27.0%,2月,6.0%,兴创屹墅10月26日开盘,推出共23栋楼,分别为11#住宅楼、12#住宅楼、14#-26#住宅楼、30#-37#住宅楼,推案面积为113257.13平米,推案套数为488套,主力户型为147.36-217.6平方米三居,均价33000元/平米,开盘当天即售罄;珠江四季悦城10月20日开盘,推出4栋楼, 1#商务办公楼、2#商务办公楼、3#商务办公楼、6#商务办公楼,共推出面积为125836.58平方米,共1462套,主力房型为三房,主力面积为:85.73-94.32平方米, 均价25000-26000元/平米,
34、推出即售罄。,销售均价(元/平方米),11年成交均价21655,-0.2%,9,8,7,6,5,4,3,2,2013年1月,10,9,8,10,7,6,12,11,12年成交均价20773,5,4,3,2,2012年1月,20,773,+4%,2013年10月,21,699,12年平均,11年平均,21,655,20,557,+6%,13年10月,21,699,12年10月,11年10月,20,670,10月份,市场整体成交均价为21699元/平米,环比下降0.2%。本月20000元/平米以下较低价格项目大量成交,成交面积占比达58%,一定程度的拉低了本月成交均价;同时由于目前捆绑销售、曲线涨
35、价等现象存在,从另一方面掩饰实际价格,降低网签价格反映市场价格的真实性。,商品住宅销售均价10月份,市场整体成交均价为21699元/平米,环比下降0.2%。鲁能七号院、中加博悦、万科幸福汇、金宝城、梦想山等低价项目的大量成交拉低本月成交均价。,北京,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,2012年,2013年,普通住宅、别墅销售额TOP10本月鲁能七号院位列普通住宅销售额榜首,融科千章墅位列别墅销售额榜首。,北京,普通住宅售额TOP10,0.1,金成中心,保利东郡,富力尚悦居,五矿万科如园,V7西园,金宝城,K2玉兰湾,中加博悦,华润公元九里,鲁能七号院,销售额(亿元),中建红杉溪谷,远洋天
36、著,润泽庄园,丽宫,御汤山,龙湖好望山,龙湖双珑原著,香江别墅,远洋Lavie,融科千章墅,销售额(亿元),别墅销售额TOP10,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,酒店式公寓、办公销售额TOP10本月珠江四季悦城项目位列酒店式公寓销售额榜首,通景大厦项目位列办公销售额榜首。,北京,酒店式公寓销售额TOP10,北京经开荣京道,长安驿,金隅自由筑,珺悦中心,金澳国际,合生世界花园,国锐广场,林肯公园,中国铁建国际城,珠江四季悦城,销售额(亿元),亿城中心,北京one,航城广场,住总万科金域华府,方恒时代中心,佰嘉城,银河SOHO,泰华龙旗广场,诺德中心,通景大厦,销售额(亿元),办公销售额T
37、OP10,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,豪宅销售额TOP10本月保利东郡位列豪宅销售额榜首,合生霄云路8号位列豪宅均价榜首。,北京,0.1,龙湖双珑原著,金茂府,西山壹号院,银河湾,红玺台,公园1872,远洋万和公馆,远洋Lavie,金澳国际,保利东郡,120.000,100.000,80.000,60.000,40.000,20.000,0,瑞安君汇,太阳公元,红玺台,北京四季中心,首创禧瑞都,长安太和,上国阙,盘古大观,屯三里,合生霄云路8号,豪宅销售额TOP10(45000元/平),豪宅销售均价TOP10(45000元/平),资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,北京,商品住
38、宅销售区域结构(按面积)10月份,顺义区成交占比上涨24个百分点,鲁能七号院、金宝城等项目对该区域成交贡献较大;该区域成交占比为28%。,注:内城区包括东城、西城、崇文、宣武;远郊区包括门头沟、平谷、密云、怀柔、延庆、开发区,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,上升,下降,13年10月比12年平均,2013年10月环比2013年9月,5%,环比下降,环比上升,海淀区,石景山区,内城区,朝阳区,大兴区,丰台区,房山区,通州区,昌平区,远郊区县,顺义区,10月,3%,11%,2%,9%,16%,6%,17%,28%,12年平均,14%,9%,16%,12%,2%,8%,11%,0%,7%,13
39、%,大兴区,昌平区,丰台区,海淀区,石景山区,内城区,房山区,2%,朝阳区,8%,8%,12%,14%,1月,14%,16%,2%,15%,12%,2月,11%,17%,6%,10%,2%,24%,6月,11%,8%,9%,18%,8%,8%,2%,15%,4月,20%,11%,5月,7%,8%,13%,2%,14%,15%,15%,3月,17%,7%,11%,12%,12月,11%,12%,14%,0%,15%,6%,11%,3%,11月,8%,9%,13%,0%,17%,5%,14%,2%,10月,13%,13%,13%,1%,16%,3%,13%,3%,顺义区,远郊区县,通州区,10月,
40、11%,6%,16%,17%,9月,30%,7%,3%,15%,12%,8月,10%,5%,3%,4%,15%,8%,7月,16%,7%,4%,北京,商品住宅销售均价结构(按面积)本月10000元/平米以下、30000元/平米以上单价段的成交占比与上月相比上升,10000-15000元/平米、 20000-30000元/平米单价段成交占比本月有所下降。,本月10000元/平米以下、30000元/平米以上单价段的成交占比与上月相比上升,分别上涨13个百分点、4个百分点;10000-15000元/平米、 20000-30000元/平米单价段成交占比本月有所下降,分别下降16个百分点、1个百分点;1
41、5000-20000元/平米单价段的成交占比最多,为24%。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,10月,100%,90%,80%,70%,60%,50%,20%,40%,30%,20%,10%,0%,30000以上,2000030000,1500020000,1000015000,10000,9月,18%,21%,2%,8月,19%,36%,7月,26%,28%,6月,22%,22%,5月,24%,27%,4月,17%,22%,3月,17%,23%,2月,15%,21%,13年1月,24%,23%,12月,19%,15%,11月,22%,21%,10月,16%,18%,22%,北京,商品
42、住宅销售面积结构(按面积)本月, 90-120平米、 160平米以上面积段成交占比上涨, 60-90平米、 120-160平米面积段成交占比下降。,90-120平米、160平米以上面积段成交占比上涨,分别上涨1个百分点、9个百分点;60-90平米、 120-160平米面积段成交占比下降,分别下降2个百分点、7个百分点;160平米以上面积段成交占比最多,为28%。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,100%,90%,80%,70%,6月,3%,5月,35%,28%,21%,1%,4月,15%,31%,21%,1%,24%,1%,3月,2月,29%,27%,31%,2%,13年1月,28%,
43、22%,1%,12月,25%,20%,2%,11月,32%,26%,1%,10月,24%,22%,1%,10月,2%,22%,28%,60%,50%,40%,30%,20%,10%,0%,160平米以上,120-160平米,90-120平米,60-90平米,60平米以下,9月,19%,29%,2%,8月,25%,26%,2%,7月,29%,23%,2%,北京,商品住宅销售总价结构(按面积)本月, 100万元以下、 200-300万元、 500万元以上总价段成交占比上涨, 100-150万元、 150-200万元、 300万-500万元总价段成交占比有所下降。,100万元以下、 200-300万
44、元、 500万元以上总价段成交占比上涨,分别上涨15个百分点、1个百分点、8个百分点;100-150万元、 150-200万元、 300万-500万元总价段成交占比有所下降,分别下降5个百分点、17个百分点、1个百分点;500万元以上总价段成交占比最多,为24%。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,13%,13%,11月,19%,24%,14%,18%,10月,19%,13%,100%,90%,80%,70%,60%,50%,40%,30%,20%,10%,0%,500万以上,300500万,200300万,150200万,100150万,19%,12月,100万以下,9月,16%,14
45、%,17%,8月,20%,19%,23%,7月,22%,22%,18%,6月,22%,13%,16%,5月,26%,16%,22%,4月,22%,14%,19%,3月,24%,14%,15%,2月,17%,15%,21%,13年1月,21%,16%,17%,18%,10月,13%,24%,北京,品牌开发商10月销售情况(商品房)北京商品房销售额珠江地产、鲁能置业、中铁房地产名列前三;我司销售额市场占有率为2.55%,销售面积市场占有率为1.41%。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,未考虑退房造成的误差。商品房包括普通住宅、酒店式公寓、别墅、办公、商业以及车库车位。,10月品牌开发商商品
46、房销售额排名,10月品牌开发商商品房销售面积排名,珠江地产本月主要成交项目:珠江四季悦城等;鲁能置业本月主要成交项目:鲁能七号院、格拉斯小镇等;中铁房地产本月主要成交项目:中国铁建国际城、中国铁建原香漫谷、中国铁建国际花园等;万科地产本月主要成交项目:五矿万科如园、万科幸福汇、住总万科金域华府等。,0.2,北京,品牌开发商1-10月销售情况(商品房)北京商品房销售额金隅股份、万科、首开股份名列前三;我司销售额市场占有率为2.40%,销售面积市场占有率为1.53%,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,未考虑退房造成的误差。商品房包括普通住宅、酒店式公寓、别墅、办公、商业以及车库车位。,1-1
47、0月品牌开发商商品房销售额排名,1-10月品牌开发商商品房销售面积排名,0.2,北京,对标公司的权益排名在对标企业排名中,我司10月份权益销售额位列第三位,销售面积位列第五位;1-10月我司权益销售额位列第二位,销售面积位列第六位。,资料来源:北京区域事业部市场研究数据库,未考虑退房造成的误差。,当月对标企业权益销售额(亿元),当月对标企业权益销售面积(万平米),中海,首开,富力,保利,万科,龙湖,远洋,华润,珠江合生,中海,首开,保利,龙湖,远洋,富力,华润,万科,珠江合生,保利,珠江合生,富力,华润,万科,龙湖,中海,远洋,首开,保利,华润,珠江合生,远洋,中海,龙湖,富力,万科,首开,1
48、-10月对标企业权益销售额(亿元),1-10月对标企业权益销售面积(万平米),批售比,成交面积(万平方米),新批上市面积(万平方米),140,120,100,80,60,面积(万平米),10月,130,40,20,0,-16%,-45%,9月,59,0.46,8月,94,7月,6月,5月,4月,0.81,3月,0.56,2月,13年1月,0.23,12月,0.97,11月,72,0.68,10月,10,30,50,90,110,0.70,70,商品住宅批售比截止10月底,市场新批上市量环比下降16%,成交量环比下降45%,批售比为0.69,本月成交量依旧远远大于供应量,供不应求。,北京,资料来
49、源:北京区域事业部市场研究数据库,商品住宅存货量截止10月末,商品住宅库存面积539万平米。市场库存量环比小幅下降5.5%。,北京,资料来源:北京区域事业部市场部数据库,存货面积(万平方米),环比(%),(%),9月,571,-8.7%,8月,1.9%,7月,0.9%,6月,2.2%,5月,-0.1%,4月,0.7%,3月,-7.9%,2月,643,-4.4%,2013年1月,-14.2%,12月,1.0%,11月,-3.9%,10月,-3.7%,10月,-5.5%,北京商品住宅存货量自12年10月至13年10月,振荡中下降,至13年10月,库存量降低至近一年最低点,仅为539万平米,环比上月小幅下降5.5%。10月,房企资金面改善和销售任务的基本完成,以及政府限价力度增加的情况下,开发商推盘意愿降低,降低了新批上市量,同时,市场销售量大幅降低的同时,依然大于上市量,从而推动了库存量降低。,