1、营运管理总部,手机开户业务介绍,业务介绍,一、基本情况二、业务流程三、账户查询四、注意事项,一、基本情况,手机自助开户 是指客户通过下载手机端的开户APP自助进行开立账户的业务。手机系统要求： Andriod系统 4.0以上 苹果IOS系统 4.3 以上,基本情况,手机端开户APP多种下载方式：,长江证券官网下载手机自助扫描二维码苹果商店或者安卓商店搜索“长江e开户”长江e号APP点击“我要开户”,APP下载渠道,手机开户流程:身份验证 （上传影像、完善资料、视频沟通、证书安装） 选择账户类型 （风险测评、选择账户、设置密码） 指定银行 （选择银行、签署协议、确认回执）,开户流程,网上自助开户
2、前的准备工作：1、客户经理在SOME平台进行经纪关系的预约及选择开户营业部；2、客户经理在SOME平台预约成功后，客户即可通过手机客户端“长江E开户”进行自助开户。,基本情况,基本情况-开户预约,进入some平台后在左侧依次点击潜在客户潜在客户开发与服务新增，然后完善客户资料，其中注意活动来源选项请选择“网上开户预约”，完成后点击提交就预约成功了。,二、业务流程,开户首页,点击“马上开户”即开始开户流程，随后进入下一步 “身份验证”页面。 2. 所列银行为公司已支持的网上签约银行。,点击“新开户”，输入真实可用的11位手机号码，点击“发送验证码”，输入收到的验证码，点击“下一步”完成手机验证。
3、,手机验证,上传影像有两种方式：1.是从相册里直接上传2.是当场用手机相机拍照上传 拍摄证件时请注意确保身份证四个角完整显示在画面中，且无遮挡、光线充足，以保证身份证照片上的文字和人像清晰可辨。（注意：若不符合上述要求，会提示“身份证照片未能识别，需要重新拍摄上传）,上传影像,影像上传成功,影像上传成功后的页面,核对上传后自动读取的证件文字信息是否正确，如有错误请修改对应的信息，点击下一步进入“视频见证”页面,填写基本信息,一定要填写邮编、并选择职业和学历，否则无法进入下一步,视频见证前应确保设备正常可用，阅读完视频认证的相关注意事项，点击“开始视频”进入视频认证页面，等待客服人员接受视频见证
4、申请。,视频见证,确保条件符合规定，否则会影响视频见证的质量,如当前等待视频的排队人数较多或其他原因，可点击“取消排队”进入待机界面或点击 返回上一步。,视频认证排队,这里显示客户排队情况,如视频见证成功后则自动跳转到证书安装页面；（只要后台坐席人员给予见证通过，将自动跳转到证书安装页面，客户无需手动操作）,开始视频见证,客户出现的位置,见证人员出现的位置,视频见证通过后，界面自动跳转到“安装数字证书”页面，数字证书安装成功后，点击“继续开户”进入“风险测评”页面。若提示证书安装失败，请点击“安装出现问题”寻求客服帮助。,数字证书安装,完成20道风险测评问卷，点击“完成测评”可查询测评结果。,
5、风险测评,客户根据实际需求选择要开立的账户，分为“炒股票”和“买基金”两类。确认已勾选“我已阅读并同意上述协议”，点击“继续开户”进入“密码设置”页面。,填写开户信息,1.设置密码分为设置6位数字交易密码和资金密码，（交易密码在证券交易登录时使用，资金密码是在账户资金转入转出时使用）2.客户还可以勾选交易密码和资金密码设为一致，只需设置一组密码，完成密码设置后，点击“下一步”进入“指定存管银行”页面,设置密码,选择存管银行，并输入对应的银行卡号和取款密码（部分银行无需输入取款密码），点击“存管银行协议”可查看对于协议内容，勾选签署协议，点击“下一步”进入问卷回访。注意事项：此处填写的存管银行必
6、须是本人的银行卡号并且未绑定三方存管的卡号。,三方存管,客户完成回访问卷，若答案不符者不能进行提交。,问卷回访,客户最后确认自己的开户信息后进入到开户提交页面。,确认开户信息,正确按照上述流程，开户申请成功，客户几分钟后再次登录查询到相关账户信息处理。开户流程结束。,开户结果,三、账户查询,账户查询,登录账户管理系统查询客户账户是否开立成功,（1)在上方菜单中点击查询多客户查询可导出每日的开户客户明细。（2）使用导出的明细在查询客户综合查询 中可核对网上开户客户的账户是否开立成功。,账户查询,（3）在上方输入客户资金账号，在下方查看上海，深圳普通账户情况，拖动下方控制条，查看股东账号栏中是否显
7、示为正常。,账户查询,四、注意事项,拍摄证件时请注意确保身份证四个角完整显示在画面中，且无遮挡、无反光，光线充足，以保证身份证照片上的文字和人像清晰可辨。,1、证件照的合格拍摄方法,拍摄距离太远，造成图片太小，字迹不清,2、视频见证的要求,a.光线充足，但不”背光”（背后面对强光如：白天背对透明窗口）b.确保面部无遮挡物c.尽量在安静的环境中进行视频见证d.视频的过程中客户应让自己的整个头部出现在视频框内并目视手机前置摄像头,3、手机号记忆断点功能,自助开户流程设置了断点处理功能，即投资者在首次开户过程中未走完全部流程而中途退出了，下一次投资者只需要输入原手机号码即可以进入到上次中断的流程，继续操作。,4、三方存管银行账号要求,客户的三方存管银行需是九家规定银行之一，并且此处填写的存管银行必须是本人的银行卡号并且未绑定三方存管的卡号。,营运管理总部,
