1、中国物流科技行业研究 报告2017年22017.10 iResearch Inc. 核心观点物流科技行业发展背景我国物流行业正处于飞速发展的成长期 ， 2016年 国内 社会 物流总额 229.7万亿 元 ， 同比增长 6.1个百分点 ， 需求端稳 中向 好 。 但与发达国家相比 ， 物流的运行质量有待提升 ， 2016年我国物流费用与 GDP的比率高出全球平均水平 3%， 降本增效成为这一阶段物流发展的重点 。物流科技行业发展动力现实阻碍的反作用力和直接推力共同推动物流行业的科技化转型升级 。 现实阻碍方面 ， 宏观上中国的人口红利不断消失 ， 未来依靠人力要素投入促进物流发展的模式不再可行
2、 。 具体到微观的运输和仓配领域 ， 效率低下 、供需矛盾凸显 。 政府频频出台降本增效政策 ， 鼓励科技手段提升优化空间 ， 加上科技发展的成熟和资本方的加码 ， 物流科技即将迎来爆发性增长 。SMS物流科技对于 “ 运仓配 ” 的升级改造物流 科技多点渗透 ， 覆盖运输 、 仓储 、 配送等全面作业流程 。 运输环节中包括车货匹配平台 、 新能源车 、 无人驾驶技术等；仓储环节主要是配备自动货架 、 AGV机器人的无人仓；配送环节包括送货机器人 、 无人机 、 智能快递柜等 。 受限于技术发展和政策等限制 ， 各项科技应用的适用范围有所差异 。 现阶段 ， 车货匹配 、 新能源车 、无人仓
3、 、 无人机 、 智能快递柜等技术发展相对较成熟 ， 已进入商用化领域 。物流科技行业的趋势展望未来 ， 物流 业对数据分析的重视 程度将显著提升 ， 政企合作实现数据共享 ， 重塑供应链智能化模式 。 随着人工智能技术的 成熟 ， 工业化机器人的应用也将逐步规模化 ， 前景广阔 。 物流和商流紧密联系 ， 物流 科技的 创新同样推动传统商业模式 的 升级 和 变革 ， 企业可以 更灵活的调整物流结构 ， 提前将部分 商品前置 ， 个性化商品进一步增多 ， 库存配置更加精准 ， 成本结构得以改善 。物流科技行业细分市场规模科技应用对物流行业的升级改造体现在软硬件两方面 。 2013年前后 ，
4、车 货匹配平台涌入到整车行业 ， 利用信息技术改善车源和货源的双向匹配 效率 ， 2016年 国内 车 货匹配平台的市场 规模 1.3万亿 元 ， 同比增长 53.5%。 除了信息化平台的建设 ， 智能装备的应用也在蓬勃发展 ， 16年市场规模接近 346.7亿 元 ， 较之上一年增长 29.8个百分比 。SMS来源：艾瑞研究院自主研究绘制。32017.10 iResearch Inc. 概念界定及研究范围物流 ： 是指物质体 从供应 者向需求者的物理移动 ， 它由一系列创造时间价值和空间价值的经济活动组成 ， 包括运输 、保管 、 配送 、 包装 、 装卸 、 流通加工及处理等多项基本活动
5、， 是这些活动的 统一 。概念界定物流科技： 指在物流活动中所运用的各项技术手段 。 本研究主要探讨新兴技术在物流业的应用 ， 包括大数据 、 云计算 、物联网 、 智能硬件等 。 企业借助物流科技 ， 通过信息联通 、 资源共享和深度协同的作业流程 ， 可以实现整个物流系统的自动化和智能化 ， 有效降低物流成本 ， 提升物流效率 。本 报告中对物流科技的研究范围主要集中在运输 、 仓储及配送三个环节 ， 探究大数据 、 人工智能等新兴科技对于传统物流作业流程的改造和效率提升 。 运输环节包括车货匹配平台 、 无人驾驶 、 新能源车等；仓储环节包括 AGV机器人 、 码垛机器人 、 RFID等
6、；配送环节包括送货机器人 、 无人机和智能快递柜等 。研究范围 &统计口径来源：艾瑞研究院自主研究绘制。4背景：降本增效迫在眉睫 1现状： 创新 科技带动物流 升级 2案例：智能化物流的商业实践 3展望 ：新的机会、新的征途 452017.10 iResearch Inc. 发展概况注释：网购时无需经过商店这一环节，故采用灰色斜线填充处理。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。搬运包装仓储运输加工制造生产商商店消费者包装储存装卸搬运运输流通加工物流信息货品管理配送经销商采购物流 生产 物流 销售 物流客户将商品通过第三方物流送达商家的过程为“逆向物流”原料供应商采购运输仓储供应2017年物流产业链示意
7、图从采购、生产到销售，物流环节贯穿商品流通全过程62017.10 iResearch Inc. 起步期 成长 期 成熟 期 衰退 期1990 2001 2017中国现代化物流所处阶段发展概况成长期的中国物流，机遇和挑战相伴左右中国物流业的发展历史悠久，舟、车、常平仓、广惠仓、驿站等运输和仓储要素齐全，更开辟了丝绸之路、京杭大运河等著名商贸交流之路，为现代化物流的诞生奠定基础。但古代物流仅是单一环节的管理，我国真正意义上的运仓配一体的标准化现代物流模式起步于 20世纪 90年代：邓小平的南巡讲话进一步深化了改革开放，给我国物流业发展带来蓬勃活力。加上 90年代末东南亚金融危机的爆发，使得我们对物
8、流业发展重要性有了切身体会，开始由理论转向实战，探索实际的运行操作。进入 21世纪，政策环境利好，运力网络大规模覆盖、信息平台建设迅速推进，我国物流进入了飞速发展的成长期，也即意味着，机遇与挑战并存将是贯穿这一时期的鲜明主题。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国现代化物流行业发展阶段72017.10 iResearch Inc. 2017.10 iResearch Inc. 123.4 158.4 177.3 197.8 213.5 219.2 229.7 15.0% 12.3%9.8% 9.5% 7.9% 5.8% 6.1%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016社
9、会物流总额（万亿元） 增长率（ %）发展 概况物流需求稳中向好， 16年总额达到 230亿元据国家统计局数据显示， 2016年我国社会物流总额 229.7万亿元，比上年增长 6.1个百分点，增速小幅回升 。其中工业品物流需求仍占主导地位，达到 93.2%。具体到不同的工业品种类来看，采矿 业、高耗能行业物流需求增速 回落，采矿 业物流需求由 上年增长 2.7%转为下降 1%。装备 制造业、高技术产业物流需求增速持续 加快，分别 比上年增长 9.5%和 10.8%，呈现出经济 结构持续优化、新旧动能转换加快的 特点。2010-2016年中国社会物流总额及增速注释：社会物流总额是指第一次进入国内需
10、求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品价值总额。来源：中国物流与采购联合会 。2016年社会物流总额按结构划分工业品物流占比 93.2% -1%采矿业 9.5%装备制造业 10.8%高技术产业注释：社会物流总额是指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品价值总额。来源：中国物流与采购联合会 。82017.10 iResearch Inc. 2017.10 iResearch Inc. 15%13% 12%11%8%27%12%中国 印度 巴西 日本 美国 东南亚 全球平均7.1 8.4 9.4 10.2 10.6 10.8 11.1 17.4% 17.4% 17.6% 1
11、7.3% 16.7% 16.0% 14.9%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016社会物流总费用（万亿元）社会物流总费用与 GDP的比例（ %）发展 概况运行质量有所提升，但相比其他国家仍旧存在 差距2016年，社会物流总费用为 11.1万亿元，同比增长 2.8%， 继续保持低速 增长。 社会物流总费用与 GDP的比率为 14.9%，比上年下降 1.1个 百分点， 经济运行中的物流成本有所下降 ，运行 的质量有所 提升。但与其他国家相比，仍存在一定差距。 2016年我国物流费用与 GDP的比率高出全球平均水平 3%，高出美国 7个百分点。与同样属于发展中的人口大国
12、 -印度相比，我国的比率同样处于较高水平。降本增效，提高物流运行质量是现阶段国内物流业发展的关键任务。注释：社会物流总费用指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和。来源：艾瑞研究院自主研究绘制 。2010-2016年中国社会物流 总 费用及其与GDP的比率注释 ：社会物流总费用指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和。来源：中国物流与采购联合会 。2016年各主要国家社会物流总费用与 GDP的比率92017.10 iResearch Inc. 2017.10 iResearch Inc. 发展 概况仓储与管理环节效率较低，优化空间明显与具体的作业流程相对应，物流费用包含
13、运输、仓储、管理 3个部分。 2016年国内社会物流总费用中运输环节占比最大，为 54.9%。 其次是 33.3%的仓储环节。剩下的管理环节占比 12.7%。以同年美国物流总费用做类比，从各环节费用的相对占比来看，两国基本相似，这也与各环节在实际运行中承担的角色重要性相符合。但从绝对数值的角度来看，国内在运输环节和美国相比，差距较小。主要差距在于仓储和管理环节的费用支出，后期待优化的空间明显。2016年美国社会物流总费用按结构划分2016年中国社会物流总费用按结构划分。来源： 国家统计局，中国物流与采购联合会，中国物流信息中心 。54.0%33.3%12.7%运输管理仓储仓储 运输 管理总 费
14、用（ 万亿美元） 0.55 0.89 0.21仓储 运输 管理总 费用（ 万亿美元） 0.40 0.87 0.09来源： ProLogis and Cass Information Systems, Inc.， Cerasis， Supply Chain Digest,U.S. Federal Highway Administration,CSCMP。64.0%29.3%6.7% 管理运输仓储102017.10 iResearch Inc. 转型与升级从企业到产业，从体制到体系，全面推进物流发展降本增效物流 业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性
15、产业 。物流业整体运行质量的提升不仅需要从单个企业层面入手，以头部企业的示范效应带动整体行业向上发展，更关乎产业结构、体系、政策等更宏观范围的改革和转型。现阶段，从实施难度来看，企业层面的升级可行性更大，操作性上也更容易实现。国内物流费用高企的原因分析来源：艾瑞研究院自主研究绘制。主要是综合交通体系 、 物流服务体系 、 流通体系 、 供应链管理体系 、 物流信息服务体系 、物流标准体系 、 国际物流体系 、应急物流体系等不完善体系层面中国目前处于工业化中后期 ，产业结构 、 工业结构及能源结构使得单位 GDP的物流支出费用较大 。 产业布局不合理 ，产业升级较慢 、 产业增长方式粗放特征明显
16、 、 产业联动不足产业层面第三方物流企业发展不足 ， 小散弱 、 彼此缺乏合作 。 物流装备 、 技术 、 管理 、 组织 、 人员 、信息等有待提升 ， 加上生产要素价格持续上涨 ， 推动了物流成本升高企业和要素层面 体制和政策层面物流市场体制尚不完善 ， 统一开放 、 公平竞争 、 规范有序的物流市场体系尚未形成 。 物流管理体制尚不完善 ， 税收 、 交通 、 海关等存在一些政策障碍 ，加大企业经营成本实施 难度逐渐升级112017.10 iResearch Inc. 转型与升级现实阻碍的反作用力 +直接推力 =升级之路来源：艾瑞研究院自主研究绘制。企业层面升级逻辑政府政策支持基础技术成
17、熟资本资金保障人口红利消失仓储租金上升软件升级：信息化管理硬件升级：智能化装备现实阻碍 升级 推力 改造重点运输效率低122017.10 iResearch Inc. 2017.10 iResearch Inc. 0501001502002502006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015中国 俄罗斯 土耳其印度 南非 巴西印度尼西亚 沙特阿拉伯 墨西哥转型与 升级 | 现实阻碍人口红利正在消失，加快转变发展方式成为突围关键中国劳动力人口比例持续下降，老龄化程度加剧，劳动力成本也在不断升高。据国际劳工组织数据显示，在新兴 G20国家中，中国劳
18、动者的平均实际工资指数增幅最大，超过 2倍。长久以来，中国经济的发展腾飞得益于“人海战术”，如今人口红利的逐渐消失，使得原本推动经济发展的方式发生变化，未来再依赖要素投入促进经济增长的模式已经不可能继续，通过技术进步、生产力和劳动者素质提高加快转型，才是科学的解决方法。来源：国家统计局 。注释： 实际工资 指数是 反映职工在不同时期用同样数量的货币工资所换得的商品和服务数量变动情况的指数来源：国际劳动组织。2006-2015年新兴 G20国家平均实际工资指数73.4% 73.0% 72.6%16.5% 16.5% 16.6%10.1% 10.5% 10.8%2014 2015 201615-6
19、4岁 0-14岁 65岁及以上2014-2016年中国人口年龄结构中国：增幅最大，超过 2倍132017.10 iResearch Inc. 2017.10 iResearch Inc. 转型与 升级 | 现实阻碍公路货运“小、散、乱、差”，运输效率亟待提升我国的公路物流体系承担运输体系中 75%以上的货物运输，对物流业的蓬勃发展起到重要的支撑作用，但公路货运存在的痛点也是显而易见。区别于美国的大车队模式，中国的公路货运个体户居多，行业极度分散，彼此间信息不对称，依赖传统线下物流园等货揽货，信息化应用程度低。另外，货物、车型、价格、作业流程等尚未标准化，又缺乏诚信体系保障司机、货主双方的 利益
20、，削弱了运行效率，也加大了管理的难度和成本。来源： 国家统计局， United States Department of Transportation。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制 。2016年中 美 货物运输总量按运输方式划分 2016年中美公路货运格局对比中国美国公路 水运 铁路 管道 民航公路： 65.5%公路： 76.4%道路运输企业平均车辆保有量卡车日行车里程 2辆95辆1000km/h 300km/h中国公路货运市场特点小 、 散 、 乱 、 差美国 中国原因标准化程度低 包括货物、车型、价格、作业流程标准化业务尚未健全 甩挂业务刚刚兴起，托盘仍未有标准 参数诚信体系缺乏 大多司
21、机素质较低、车辆超载、纠纷率高142017.10 iResearch Inc. 28.732.035.539.443.49.512.515.5 17.519.525.6 26.627.7 28.730.22011 2012 2013 2014 2015建筑面积需求（百万平方米） 建筑面积供应（百万平方米） 租金（元 /月 /平方米）转型与 升级 | 现实阻碍高租金和高空置率同时存在，物流设施供需矛盾凸显2015年国内优质物流设施需求为 43.4百万平方米， 但供应只有 19.5百万平方米 ，占 中国物流设施总建筑面积的 1.5%，仅能满足中国一二线城市的半数 需求 。 由于 优质物流设施的供不
22、应求，租赁的价格也随之持续增长，从 2011年至 2015年增长约 1.2倍 。 与优质物流供不应求的情况相反，目前中国仍有 不少 地方存在大量 落后的基础仓储设施 ， 因为 缺乏 足够的安全保障 ，满足 不了仓配一体化的仓储 要求被空置，高租金和高空置率的供需矛盾同时存在。来源：中国仓储协会。2011-2015年中国优质物流设施供需情况152017.10 iResearch Inc. 转型与 升级 | 升级推力降 本增效政策频频出台，鼓励科技手段提升优化空间2016年物流相关政策、规划密集出台，倡导以科技为导向，软硬件结合降本增效。硬件方面主要体现在智能制造，加强智能物流装备研发和应用；软件
23、方面，大数据、物联网、云计算、人工智能等技术在信息管理方面的重要性被提升到了战略高度，全面推进智慧化物流体系建立。时间 政策文件 相关内容表述2014年 10月 物流业发展中长期规划（ 2014 2020年） 提出到 2020年基本建立现代物流服务体系，重点一是着力降低流成本，二是推动物流企业规模化，三改善物流基础设施2016年 7月 “ 互联网 +” 高效物流实施意见 推进“互联网 +” 高效物流与大众创业万众创新紧密结合，创新物流资源配置方式，大力发展商业新模式、经营新业态2016年 7月 关于确定智慧物流配送示范单位的通知 开展智慧物流配送体系建设示范工作2016年 7月 综合运输服务“
24、十三五”发展规划 提出适应智能制造的需要，推进智慧物流服务，统筹规划制造业集聚区配套物流服务体系，引导物流企业完善智能货运与物流系统2016年 9月 关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见 鼓励无车承运人依托移动互联网等技术搭建物流信息平台，通过管理和组织 模式创新 ，集约整合和科学调度车辆、站场、货源等零散物流资源2017年 2月 商贸物流发展“十三五”规划 实施“互联网 +” 高效物流行动，推广应用物联网、云计算、大数据、人工智能、机器人、无线射频识别等先进技术 .探索发展 .智慧物流生态体系2017年 2月 快递业“十三五”发展规划 提出加强移动互联网、物联网、大数据、云计算、虚
25、拟现实、人工智能等现代信息技术在企业管理、市场服务和行业监管中的应用2017年 7月 新一代人工智能发展规划 加快推进智能物流，加强智能化装卸搬运，分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统等来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2014-2017年物流科技相关政策支持162017.10 iResearch Inc. 转型与 升级 | 升级推力科技发展迭代，点燃物流业转型升级的“新引擎”来源： Gartner，艾瑞研究院自主研究绘制。技术萌芽期 欲望膨胀期 泡沫破灭低谷期 稳步爬升恢复期 生产成熟期4D打印通用人工智能深度强化学习5G无服务器PaaS数据模型量子计算增强数
26、据挖掘智能机器人物联网虚拟现实商用无人机区块链自动驾驶机器学习深度学习2-5年5-10年 10年成熟时间：大数据 、 云计算 、 物联网 、 区块链 、机器人和无人机等技术已经在物流行业 开始 规模应用2017年物流应用技术成熟度曲线172017.10 iResearch Inc. 转型与 升级 | 升级推力资本加码 物流科技 ，推动供应链体系深刻变革据 CB Insights数据显示， 2016年全球供应链和物流科技行业预测投融资交易量 315笔，交易金额 5289亿美元，相比上一年增长一倍多。截至 10月 26日， 2016全年 已有 42宗并购交易， 2家企业成功上市， 物流科技 行业成
27、为新的投资风口，即将迎来 爆发式 增长。302 42092125014253821032072932532012 2013 2014 2015 2016金额（亿美元） 交易数量（笔）5289（截止 2016/10/19）2016年全年预测3152002-2016年 全球供应链和物流 科技 行业投融资数量及金额情况来源： CB Insights。18背景：降本增效迫在眉睫 1现状： 创新 科技带动物流 升级 2案例：智能化物流的商业实践 3展望：新的机会、新的征途 4192017.10 iResearch Inc. 中国物流科技行业 发展历程人工生产逐渐退居幕后，自动化、智慧化成为新亮点物流业的
28、发展经历了人工生产、机械化、自动化再到智慧化的历程。人工生产的比例逐渐降低，物流作业过程中的设备和设施逐步自动化，但总体上与美国、德国等西方发达国家相比差距较大。工业 4.0的提出，强调利用 物联 信息系统将 生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效 ， 个性化 的 产品 供应。对于物流科技而言，即整合传统和新兴科技，以互联网、大数据、云计算、物联网等现代信息技术提升物流智能化程度，增强供应链柔性。人工生产工人 通过推、拉、抬、举的办法或借助简单工具，进行物料、产品的转移，并采用人工的方法统计 数量机械化动力车、传送带、叉车、举重设备等相继发明出来并投入物流活动当中自动化
29、自动 存取 系统、 自动导引车、 电子扫描 仪、条形码 以及 机器人 的应用 ，物流生产进入自动化 阶段智慧化整合各项传统科技与新兴 科技，以 互联网、大数据、云计算等现代信息技术为引导来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国物流科技行业发展历程及相应特点202017.10 iResearch Inc. 中国物流科技应用示意图运、仓、配多点渗透，全面开启智能化作业流程仓储作业已经在自动化层面发展多年，未来要提高智能化 水平，根据 商品的件型、重量、销量、交付时效等属性，设计不同的作业流程，并采用相匹配的物流智能化系统 进行 操作 。 运输、分拣和派送环节的辅助驾驶、编队运输、自动化及机器人分拣、智能
30、终端已经实现应用。随着购物场景的碎片化以及交付地点的动态化，未来在实现无人化作业的同时，会基于实时定位的应用，在消费者日常的某个动态节点实现交付，与消费者的工作和生活完美融合。入库 存取 拣选 包装 分拣自动识别码垛机器人AS/RSAGV搬运货到人拣选机器人自动包装自动贴标分 合流AGV搬运派送送货机器人无人机配送智能快递柜消费者厂家送货配车取货智能仓储运输车货匹配无人驾驶新能源车智能运输 智能配送盘点 RFID AGV视觉 /无人机视觉来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年物流科技在智能化作业流程中的应用出库自动分拣分拣机器人212017.10 iResearch Inc. 注释：企业排名
31、不分先后。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国物流科技行业 产业链图谱智能软件物流科技行业产业链图谱第三 方供应商配送智能快递柜无人配送机器人无人机2017年中国物流科技行业产业链图智能硬件即时 物流服务商仓储AGV仓储机器人 码垛机 器人立体仓库RFID中央集成系统运输无人 驾驶 新能源车车货匹配平台供应链 云服务地图222017.10 iResearch Inc. 2017.10 iResearch Inc. 发展现状典型细分市场规模16年车货匹配平台规模 1.3万亿元，物流智能装备 347亿元公路货运占整个物流运输的比重最大，进一步可细分为整车、零担和快递三个部分。零担和快递的行业集中度相
32、对整车市场较高，相应运营效率较好。剩下的整车领域，行业分散，一个人一辆货车就可以做起整车生意。但也因此可优化的空间和市场潜力广阔。 2013年前后，以运满满为代表的一大批车货匹配平台涌入到整车行业，利用信息技术改善车源和货源的双向匹配效率，给行业带来了变革。 16年全年车货匹配平台的市场规模超过万亿元，并继续保持稳定增长。除了信息化平台的建设，智能装备的应用也在蓬勃发展， 16年市场规模接近 347亿元，较之上一年增长 29.8个百分比。2013-2018年中国车货匹配平台市场规模及增速2013-2018年中国物流业智能装备市场规模及增速155.5 202.9 267.2 346.7 448.
33、4 575.0 30.5% 31.7% 29.8% 29.3% 28.2%2013 2014 2015 2016 2017e 2018e市场规模（亿元） 增速（ %）0.170.470.851.31.62.0173.2%78.4% 53.5%24.5% 20.7%2013 2014 2015 2016 2017e 2018e市场规模（万亿元） 增速（ %）注释：统计口径包含自动化立体仓储、自动搬运设备、自动分拣系统、电脑软硬件、自动输送机、 RFID、其他等。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。232017.10 iResearch Inc. 发展现状 典型企业用户量对
34、比mUserTracker-2017年 7月 31日 -10月 1日典型物流 APP周独立设备数对比来源： mUserTracker.2017.10，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据。0.050.0100.0150.0200.0250.07.31-8.6 8.7-13 8.14-20 8.21-27 8.28-9.3 9.4-9.10 9.11-9.17 9.10-924 9.26-10.1菜鸟裹裹 运满满司机 货车帮司机 运满满货主货车帮货主 顺丰速运 蜂鸟众包 丰巢管家7.31-8.6 8.7-13 8.14-20 8.21-27 8.2
35、8-9.3 9.4-9.10 9.11-9.17 9.18-9.24 9.25-10.1菜鸟裹裹 197.9 195.3 203.2 219.1 226.1 244.4 233.0 205.3 187.6运满满 司机 92.5 88.7 83.4 82.1 86.3 91.1 90.0 93.2 85.5货车帮 司机 55.9 52.7 49.5 48.5 46.6 49.1 50.6 51.3 46.9运满满 货主 36.5 35.2 39.3 36.1 35.3 40.7 43.1 42.8 37.9货车帮 货主 9.0 7.6 7.2 8.0 7.0 7.3 8.2 7.7 7.7顺丰速
36、运 34.1 35.4 39.0 44.1 46.8 47.1 51.3 52.6 57.1蜂鸟众包 6.3 7.6 9.1 8.0 8.5 9.1 8.8 8.8 8.6丰巢管家 0.0 0.0 5.6 5.4 6.0 6.3 6.9 6.7 7.3单位：万台242017.10 iResearch Inc. 发展 现状 基础设施人工智能 +大数据赋能产业升级，推动物流行业资源联动“互联网 +高效物流”已被列入“互联网行动计划当中”。大数据、云计算、物联网、人工智能技术的成熟发展，可以对物流各环节进行信息化、高效率的管理，提高运输、配送效率、减少损耗，并可指导生产制造，为顾客提供更好的服务体验
37、，推动物流供应链智慧化升级。物联网 分为感知层 （ 神经末梢 ， 感知数据 ） 、 网络层 （ 神经系统 、 传输 数据 ） 、 应用层 （ 大脑 指示和反应 ）人工智能 相当于 吸收了人类大量知识（ 数据 ） ， 不断深度学习 ， 成为能以 类似人类智能 的 方式做出反应的智能机器大数据 相当于人的大脑从小学到 大学记忆 和存储的 海量知识 ， 通过消化 ， 吸收 、 再造才能创造出更大的价值云计算 是 神经中枢 ， 分为 SaaS（ 分布式 数据挖掘 ） 、 PaaS（ 分布式数据库 及处理 ） 、 IaaS（ 云储存 、 虚拟化 ）来源：艾瑞研究院自主研究绘制。中国物流科技行业发展的基础
38、设施252017.10 iResearch Inc. 发展 现状 基础设施 区块链从概念到革命：破解货运乱象，创造颠覆性未来区块链是用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络。由于分布式去中心化， 区块链中每个 节点都 必须遵循同一记账交易 规则， 通过算法的自我约束，任何恶意欺骗系统的行为 都会遭到 其他节点的排斥和 抑制。因此 ，区块链系统不依赖中央权威机构支撑和信用 背书，同时采用单项哈希算法，不可篡改，加密安全。区块链的应用将会对物流发展产生深远影响，可以追溯货物运输的全部过程，确保其安全性 。 同时通过路线优化，提高效率。正因为其安全性，可实现物流商品资产化，解决物流中小微企
39、业融资难问题。BlockChain分布去中心化 无需信任系统 不可篡改和加密性优化货物运输路线和日程 安排区块链的存储解决方案会自主 决定运输 路线和日程安排 。 还 可对过往的运输经验进行分析 ， 更新路线 和日程设计技能 ， 提高效率保证货物安全 ， 避免快递爆仓丢 包通过区块链记录货物从发出到接收过程中的所有步骤 ， 确保了信息的可追溯性 ， 从而避免丢包 ， 错误认领事件的发生解决物流中小微企业融资难 问题区 块链技术使得所有物流链条中的商品可追溯 、 可证伪 、 不可篡改 ， 实现物流商品的资产化 ， 使资金有效 、 快速接入 到物流行业优势在物流行业中的应用来源：艾瑞研究院自主研究
40、绘制。区块链特点及其在物流行业中的应用26车 货匹配新能源车无人驾驶运输272017.10 iResearch Inc. 发展 现状 应用 运输车货匹配针对传统货运信息不畅、运行效率低下、成本高企的问题，在“互联网 +物流”的推动下，车货匹配平台在 2013年和2014年间快速 涌现。以往传统匹配方式主要通过线 下实体，包括配货站、公路港、物流园区 等进行信息发布、 售卖 等。当互联网介入后，形成了虚拟车货匹配平台，利用互联网，通过物流 APP、 WEB或其他系统的开发，将线下车源、货源 等进行整合，并在线上发布信息进行精确 匹配 ，由此解决 物流信息不对称性 问题。来源：艾瑞研究院自主研究绘
41、制。个人货主企业货主物流公司货源货主端货源定位订单池运力池车货匹配平台物流 公司车源个人车主车 源选择司机 端移动互联技术移动终端应用为货运双方提供更好的应用 体验云计算 技术利用大数据计算出最佳匹配的双方，实现精准匹配GPS定位技术GPS技术进行实时 定位可以 对货物进行全程追踪车 -货 匹配车货匹配平台技术原理解析化解信息孤岛困境，整合分散的公路物流大动脉282017.10 iResearch Inc. 发展现状应用运输车货匹配配货时间缩短 2天以上，日均行驶里程提升 33.3%目前，我国的公路物流货运量占到了整体货运量的 80%，干线物流 在整个公路物流中占比最大 ，但是行业整体运作效率
42、不高，我国货车日均有效行驶里程 300km/天，美国则可以达到 1000km/天。国内 2000多万货车，空驶 率 40%。 造成资源错配、效率低下的原因主要在于信息的不对称性，车货匹配平台利用信息技术将线下信息进行整合，发布信息并进行精准匹配，可以优化供应链下游的货物与司机的资源分配，降低空驶率，进而 节约 运输成本。注释：车货匹配平台数据以运满满数据为例。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。传统公路干线货运与车货匹配平台效率对比 车货匹配平台可达到 400km/天 平台将信息整合，进行精确匹配，优化运力，降低空驶率 车货匹配平台凭借信息整合能力，提升车主配货以及货主找车效率，将配货时间缩短到 0
43、.38天 车货匹配平台节省的燃油排放，已达到 1300多亿，换算成碳排放量 节约 7000多万吨 我国货车日均有效行驶里程300km/天 ， 美国 1000km/天 国内 2000多万货车，空驶率 40% 车辆停车配货的间隔时间平均长达 2.5天， 其中 大量时间浪费在等货、配货上 大量的空驶里程造成无效益的尾气排放行驶里程等 货时间碳排放量传统公路干线货运车货匹配平台292017.10 iResearch Inc. 发展现状应用运输车货匹配初期以数据沉淀为核心，蓄力更大想象空间由于传统货运市场信息和交易主要以线下物流园为依托，车货匹配平台的诞生相当于是与物流园模式的正面较量，而大规模的司机群
44、体基本集中在物流园内，因此初期推广时，平台会遇到极大的阻力。加上司机群体素质整体偏低，互联网 App存在一定使用门槛，为了吸引更多的用户注册，大多数平台早期均免费提供配货服务，免收信息费，目的在于积累和沉淀大量的用户数据，为后期变现渠道的拓展蓄力。发展中后期，在掌握用户资源和数据的同时，发力更大想像空间的 供应链金融和车后服务 市场，打造公路运输一体化生态体系。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。车货匹配平台不同发展阶段的盈利模式模式 1：供应链金融，为司机、货主提供保险、贷款、融资租赁服务模式 2:：车后服务市场，例如汽车零配件、加油、 ETC卡等发展中后期模式 1：免费提供配货服务模式 2：收取
45、信息服务费模式 3：收取服务系统软件费发展初期302017.10 iResearch Inc. 发展现状应用运输车货匹配市场竞争激烈，融资能力差距逐渐拉开车货匹配市场从 2016年初开始到今年 9月之间，融资数量超过 20次，但大部分集中在 A轮及以前阶段，且融资 金额 较小。目前，少数企业在融资能力上开始逐渐拉开差距，平台 的技术研发能力 、 运力 基础、体验、诚信保障、以及 可延展的业务及盈利空间 ， 均是 资本 关注的重点。注释 1： 融资情况截至到 2017年 9月 30日。注释 2：部分典型企业无融资动作，故不体现在图中，如易货嘀等。另 58到家于 2017年 8月与 GOGOVAN
46、合并， 合并 后 58速运作为中文品牌，此处为合并前 58速运的融资情况。来源：根据 IT桔子数据整理绘制。典型车货匹配平台创立时间及最新融资情况成立年份2012B融资轮次DC+CB+2010卡 行天下2011货车帮2013货拉拉福佑卡车运满满蓝犀牛A2014云 鸟配送罗计物流速派得58速运31车 货匹配新能源车无人驾驶运输322017.10 iResearch Inc. 发展现状应用运输 新能源车汽车企业名称 车辆型号 纯电动续驶里程 整车整备质量 动力蓄电池组总质量 动力蓄电池组总能量 目录批次（ km） （ km） （ kg） （ kWh）南京汽车集团有限公司 NJ1027PBEVNZ3
47、 100 1450 220 27 2重庆力帆汽车有限公司 LF1022EV 150 1230 310 26 4江铃汽车股份有限公司 JX1063TG23BEV 140 3220 630 45 5山东唐骏欧玲汽车制造有限公司 ZB1030BBVBDC1 115 1870 375 31 5东风汽车公司ZB1031BBVBDC1 115 1870 350 35 5BQ1020TBEV 160 1350 344 35 6比亚迪汽车工业有限公司 BYD1070A7BBEV 350 3950 1282 145 6安徽江淮汽车股份有限公司 HFC1031PV4EV1B 200 1730 460 36 7中国
48、重汽集团成都王牌商用车有限公司CDW1070H1PEV 170 3650 880 75 7CDW1070H3PEV 170 3350 610 76 7山东凯马汽车制造有限公司KMC1042EV33D 225 2560 620/590 76/77 7KMC1072EV33D 160 3740 850/760 76/77 7绿色物流与供应链正成为中国促进绿色转型、实现绿色制造的重要途径和切入点。从技术环境来看，新能源技术发展迅速。在国家政策的扶持下，新能源物流车这一细分市场增长势头乐观。阿里旗下的菜鸟网络在 2017年 5月的全球智慧物流峰会上正式推出新能源智慧物流（ ACE）计划。京东也开始正式
49、规模化启用新能源电动运输车，并高调宣布要在未来五年全部更换为电动物流车。第一批至第七批 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录 中纯 电动载货车 品牌及其参数来源：艾瑞研究院自主研究绘制。新能源升温，电动载货车打造绿色物流新气象332017.10 iResearch Inc. 发展现状应用运输 新能源车传统燃油车 新能源纯电动车 备注购车成本 5-13万 6-20万 （补贴后）新能源汽车按照电容量每度补助1800元，每辆车补助总额不超过14.7万元运营成本百公里油耗 9-16L百公里 50-88元22000-40000元 /年百公里电耗 15-25L百公里 6-27元2600-12000元 /年柴油 5.5元 /升0.4-1.1元 /度；按 300天工作日，每天 150公里计算维护成本 1800-2700元 /年 磷酸铁锂 1-3年内免保养钛酸锂 3-5年免保养 燃油车每 5000公里保养一次停车费 3000-6000元 /年 无 平均 5-10元 /次政府支持 区域限行 不限行政府补贴 无 1:1 部分地区针对不同车型，补贴力度 不同污染排放 主要为尾气，碳排放 清洁，无污染 燃油车需根据更新的排放要求更 换车辆2017年最新出台的新能源车补贴政策，对新能源客车以动力电池为补贴核心，以电池的生产成本和技术进步水平为核算依据，并进一步完善新能源货车和专用车的补贴标准，按提供
