1、如何制作有效推动业绩的报表,让报表自己说话,北京分公司 郭宗亮二六年十一月,洞察业务需求 充分准备数据 确定数据结构 设计报表样式 突出重点内容 亮明作者观点 报表手册化,紧扣公司的业务节奏，深入领会公司当前重点推动的核心工作的主旨，找准核心需求，并围绕核心需求调整报表，做到有的放矢。,洞察业务需求,在制作报表之前，先要多问几个问题：报表的读者是谁，他们最关注什么？该报表与近期核心工作是什么关系？报表反映什么核心问题？报表的数据来源在哪儿？如何布局更便于阅读？报表的发送的时间、频次如何确定？,洞察业务需求,常规报表：找准不同层级的关注点,洞察业务需求,临时报表：围绕重点工作主动出击,洞察业务需
2、求,主动发现需求,例1：发现当前承保前撤件数据异常上升，分析是什么原因？如何解决？确定需求：通过制作承保前撤件分布报表，找到造成数据异常上升的原因，然后采取措施将承保前撤件降到正常范围以内。,充分准备数据,由于需求的多样性，导致通常情况下需要对基础数据进行加工整理才能生成符合需要的报表，为了提高效率，我们需要准备全面、完整、准确的基础数据。,充分准备数据,准备数据，也要多问几个问题：统计期间是什么？需要哪些类型（首期/续期）的数据？需要哪些数据字段？数据字段如何定义？数据细到哪个层级？,充分准备数据,例1：发现当前承保前撤件数据异常上升，分析是什么原因？如何解决？准备数据：制作承保前撤件数据分
3、布表，为找出分布在哪些营业单位，需要包含营业部、营业组等字段，为了最终解决问题，还要知道是哪些人，所以数据需要明细到个人，除了承保前撤件标保、件数，还需要所有标保、件数。同时为了解业务品质，还需要准备营业组、个人继续率报表，甚至公司近期有关文件等。,确定数据结构,数据的结构决定数据的表现形式，如果结构设计的不合理，不符合读者的需求，报表样式再漂亮也没用，解决不了实际问题。 数据结构需要结合需求来确定。要切中要解决的问题。,确定数据结构,数据结构，也要多问几个问题：读者最希望先看到什么？需要分几张表格？表格之间如何布局？每张表格中数据字段如何排列？数据字段主次怎么分？,确定数据结构,例1：发现当
4、前承保前撤件数据异常上升，分析是什么原因？如何解决？确定数据结构：首先分营业部、营业组、个人三个层次进行统计；在每个层次的报表里，既要统计出各部（组、个人）承保前撤件占总体比重，又要统计出各部（组）承保前撤件占自身比重。这样才便于分析。,设计报表样式,有了清晰合理的数据结构的报表，就如同一座建好的毛坯房，要让房屋适合居住还需要进行精装修。设计报表样式就如同精装修。 表格“装修”的好坏，取决于我们的用心的程度。我们的目标是让读者看报表觉得是一种享受。,设计报表样式,设计细致分类清晰提示到位,设计报表样式,用心制作,突出重点内容,制作数据报表与写文章一样，需要中心明确，重点突出。让阅读的人能一下抓
5、住重点。 突出重点就是把报表要表达的核心内容特别标识出来，放在最显眼的位置。,突出重点内容,亮明作者观点,制作数据报表的目的是为了解决工作中的问题，那就要对数据结果进行分析，并将数据反映的主要问题形成观点表达出来，供决策层参考。使报表更好地为业务推动服务。,例1：发现当前承保前撤件数据异常上升，分析是什么原因？如何解决？亮明观点：通过对承保前撤件数据分布结果进行分析，如果发现集中在少数营业部，就要找部经理调查情况，如系品质问题，交品管部门解决。如果发现比较分散，就要看是否受分公司近期什么政策影响？比如规定10日前必须开单，部分人员迫于压力先交单，过后再撤。建议采用承保数据或调整政策。,亮明作者观点,报表手册化,在报表里加入：信息反馈体系一览表数据追踪行事历折标系数简明查询表佣金率简明查询表近期竞赛方案标准集锦,一份报表就是一份浓缩的手册,报表手册化,报表手册化,报表也要有行事历,你的时间在哪里，成就就在哪里!,谢谢大家！,
