浙江华远汽车科技股份有限公司招股说明书.pdf

1、浙江华远汽车科技股份有限公司 Zhejiang Huayuan Auto Technology Co., Ltd. （浙江省温州经济技术开发区丁香路 611号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 （ 申报稿 ） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689号）创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确

2、定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

3、担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 相应 的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 相应 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中

4、遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因 其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过 9,037.50万股，不低于发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市 的 证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 45,1

5、87.50万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容，充分了解公司存在的主要风险。提醒投资者特别关注“ 风险因素 ” 中的下列风险： （一） 业务成长性的风险 公司的主要产品为异型紧固件及座椅锁，主要应用领域包括汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车

6、内外饰系统等，公司的业务发展与下游汽车行业密切相关。近年来我国汽车行业发展迅速，自 2009 年以来我国一直是全球最大的汽车生产国，汽车产量由 2009 年的 1,379.10 万辆增长至2017 年的 2,901.54 万辆。然而在去产能、去库存叠加消费增速下滑的背景下，我国汽车市场进入调整区间，产量近三十年来首次出现下滑， 2018年至 2020年我国汽车产量同比分别下滑 4.16%、 7.51%和 1.93%。 2021 年，我国汽车产量回升至 2,608.20万辆，同比上升 3.40%。 若未来因宏观经济波动等影响 ， 汽车终端消费需求增速放缓或下降，或者汽车行业的产业支持政策、市场竞

7、争环境等发生重大变化，导致国内汽车行业未能持续扭转下滑趋势，可能导致下游市场对于公司产品的需求下降和行业竞争进一步加剧，公司将面临业务成长性的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）汽车行业芯片短缺的风险 在新冠疫情的影响下，全球汽车芯片自 2021 年以来进入阶段性供应短缺的状态。作为汽车的重要零部件，汽车芯片的供应短缺已经导致全球众多品牌整车厂面 临减产甚至停产危机。由于全球新冠疫情反复，芯片紧缺问题得到彻底缓解的时间仍存在较大不确定性。若芯片制造企业未能通过扩大产能或调整生产计划等措施保障汽车行业芯片的供应，芯片短缺情况持续发生，公司有可能面临因下游减产带来的订单取消或大幅减少的情形

8、，从而对公司短期经营业绩造成不利影浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 响。 （三）锁具业务发展相关风险 报告期内，发行人锁具产品收入占主营业务收入的比例分别为 41.17%、38.73%、 37.67%，为发行人主营业务收入的重要组成部分。 针对锁具产品，公司以定制化产品设计为核心，可依据客户的不同需求，针对 不同的产品环境提供相应的产品方案，并通过全供应链管理实现高附加值的产出。未来若客户对锁具产品的技术参数、功能特点等提出新的更高要求，而公司不能及时开发出满足相应要求的锁具产品，则会导致发行人锁具业务的市场竞争力下降，进而对发行人的经营业绩产生不利影响。 （ 四 ） “

9、能耗双控 ” 导致的限电风险 2021 年 8 月 12 日，国家发改委印发了 2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表（发改办环资 2021 629号），将多个省（区、市）列为能耗双控的预警区域； 2021年 9月 11 日，国家发改委发布了完善能源消费强度和总量双控制度方案（发改环资 2021 1310 号），对实行能源消费强度和总量双控提出了具体要求。在此背景下，多地政府相继出台了限产、限电政策。 发行人主要生产经营地位于浙江省和广东省，分别属于能耗双控的二级和一级预警区域。 2021 年 9 月，公司收到浙江温州和广东梅州当地有关部门的有序用电通知，要求公司控制用电负荷。 目

10、前，公司已按要求 暂停 执行有序用电措施。但未来若相关限电政策继续收紧， 将导致公司的部分生产线运行时间减少，预计将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 （ 五 ）盈利能力下滑的风险 报告期内，公司 扣除非经常性损益后 归属于母公司 股东 净利润 分别为2,080.83 万元、 3,443.44 万元和 5,057.17 万元 ，实现持续增长 。 但若 未来下游整车市场景气度 持续下行 、 主要客户需求减少 ，发行人盈利能力 也将面临 下滑的风险。 （ 六 ）原材料价格波动风险 公司采购的主要原材料为线材，报告期内公司采购线材的金额占原材料采购浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-

11、5 总额的比重分别为 24.08%、 28.30%和 31.04%，占比逐年提升。根据 Wind 的统计数据，报告期内线材价格持续上涨， 2019年初至 2021年末普钢线材的价格指数上 升了 24.86%。未来如果线材价格持续大幅度上涨，而公司不能合理安排采购计划、控制原材料成本或及时调整产品价格，会导致公司产品成本大幅上升和毛利率显著下降，发行人将存在经营业绩大幅下滑的风险。 （ 七 ）毛利率下滑的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 35.69%、 35.56%和 32.47%（已剔除与销售相关运输费用的影响） 。 随着未来行业竞争加剧、技术变革加快，客户要求提升等因素的影响，如公司

12、不能适应市场变化，不能及时推出满足市场及客户需求、具备竞争力的新产品，或下游客户要求的产品价格年降幅度加大且超过公司的预期水平，公司将面临产品毛利率下滑的风险。 （ 八 ）新冠疫情导致的风险 自 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，汽车行业由于产业链较长、劳动用工量较大且产业终端直接面向消费者等原因，受疫情的影响较大，一方面体现在延迟开工带来的产值损失，另一方面则是下游汽车消费需求的减弱。随着目前国内疫情防控形势持续好转，公司及主要客户的生 产经营活动均能正常开展。但是未来如果疫情持续爆发、防疫措施再次升级，发行人将面临产品需求下降、停工 停产的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。 二

13、、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人提示投资者认真阅读发行人、发行人的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及本次发行的中介机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 六、本次发行相关各方的重要承诺 ” 。 三、本次发行前滚存利润的分配安排 本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股 东依其所持股份比例共同享有。 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 四、财务报告审计截止日后主要经营状况 公司审计报告的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，审计截止日至本招股说明书签署日

14、，发行人的经营模式、税收政策等未发生重大变化，主要客户及供应商未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 目录 声 明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 5 三、本次发行前滚存利润的分配安排 . 5 四、财务报告审计截止日后 主要经营状况 . 6 目录 . 7 第一节 释义 . 12 第二节 概览 . 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 14 二、本次发行概况 . 14 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 15 四、发行

15、人的主营业务经营情况 . 16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 16 六、发行人选择的具体上市标准 . 19 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 19 八、募集资金用途 . 19 第三节 本次发行概况 . 21 一、本次发行的基本情况 . 21 二、本次发行的相关机构 . 21 三、发行人与本次发行相关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的股权关系或其他权益关系 . 23 四、发行上市的相关重要日期 . 23 第四节 风险因素 . 24 一、经营风险 . 24 二、创新风险 . 28 浙江华远汽车科技股份有限公司

16、招股说明书 1-1-8 三、技术风险 . 28 四、内控风险 . 29 五、财务风险 . 29 六、盈利能力下滑的风险 . 30 七、新冠疫情导致的风险 . 30 八、募集资金投资项目实施风险 . 30 九、发行失败风险 . 31 十、社会保险和住房公积金补缴风险 . 31 第五节 发行人基本情况 . 32 一、发行人基本情况 . 32 二、公司设立情况 . 32 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 37 四、公司在其他证券市场上市或挂牌情况 . 45 五、发行人的组织结构 . 46 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况 . 47 七、持有发行人百分之五以上股份的主要股东及实际控制

17、人的基本情况 . 51 八、发行人股本情况 . 56 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 . 60 十、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 . 66 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况 . 68 十二、最近两年发行人董事、监事、高级管理人员变动情况 . 69 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 . 70 十四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况 . 71 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核

18、心人员的薪酬情况 . 73 十六、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况 . 74 十七、发行人员工情况 . 82 第六节 业务与技术 . 86 一、公司的主营业务及主要产品 . 86 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 二、公司所处行业的基本情况 . 92 三、公司的销售情况和主要客户 . 111 四、公司的采购情况和主要供应商 . 113 五、主要固定资产及无形资产情况 . 115 六、公司的核心技术与研发情况 . 128 七、境外进行生产经营情况 . 134 第七节 公司治理与独立性 . 135 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、运

19、行以及人员履行职责的情况 . 135 二、发行人特别表决权股份情况 . 137 三、发行人协议控制架构情况 . 137 四、发行人内部控制情况 . 137 五、发行人报告期内违法违规行为 . 143 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况 . 143 七、发行人独立性 . 143 八、同业竞争 . 145 九、关联交易情况 . 147 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 164 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 164 二、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体

20、影响或 风险 . 164 三、经审计的财务报表 . 166 四、主要会计政策和会计估计 . 174 五、分部信息 . 190 六、非经常性损益明细表 . 190 七、主要税项情况 . 190 八、报告期内的主要财务指标 . 192 九、经营成果分析 . 193 十、资产质量分析 . 218 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 237 十二、重大投 资或资本性支出、重大投资、重大资产业务重组及股权收购合并 . 247 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 . 248 十四、盈利预测报告 . 24

21、8 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 249 一、募集资金投资项目 情况 . 249 二、募投项目具体情况 . 250 三、未来发展规划 . 255 第十节 投资者保护 . 260 一、投资者关系的主要安排 . 260 二、发行人股利分配政策 . 261 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 262 四、股东投票机制的建立情况 . 262 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况 . 263 六、本次发行相关各方的重要承诺 . 263 第十一节 其他重要事项 . 287 一、重大合同 . 287 二、对外担保事项 . 289 三、可能对公司产生重大较大影

22、响的诉讼或仲裁事项 . 289 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 . 290 五、控股股东、实际控制人重大违法的情况 . 290 第十二节 声明 . 291 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 291 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 294 三、保荐机构（主承销 商）声明（一） . 295 三、保荐机构（主承销商）声明（二） . 296 四、发行人律师声明 . 297 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 五、审计机构声明 . 298 六、资产评估机构声明 . 299 七、验资机构声明

23、. 300 八、验资复核机构声明 . 301 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、浙江华远 指 浙江华远汽车科技股份有限公司 华远有限 指 浙江华远汽车零部件有限公司，即发行人前身，曾 用名为 “ 温州市亚特阀门管件有限公司 ” 浙江华悦 指 浙江华悦汽车零部件股份有限公司 广东华悦 指 广东华悦汽车零部件有限公司 温州华远 指 温州华远控股有限公司 ，现已更名为 “ 温州长江汽车科技有限公司 ” 浙江华瓯 指 浙江华瓯汽车零部件有限公司 浙江塑度 指

24、浙江塑度汽车零部件有限公司 华夏人寿 指 华夏人寿保险股份有限公司 温州晨曦 指 温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙） 麦特逻辑 指 麦特逻辑动力（香港）有限公司，英文名为“ Metalogic Motivation（ Hong Kong） Limited” 台州谱润 指 台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙） 上海谱润 指 上海谱润股权投资管理有限公司 温州天璇 指 温州天璇企业管理合伙企业（有限合伙） 温州天权 指 温州天权企业管理合伙企业（有限合伙） 温州天玑 指 温州天玑企业管理合伙企业（有限合伙） 大成怡和 指 温州大成怡和投资管理合伙企业（有限合伙） 亚特阀门 指 温州市亚特阀门管件

25、有限公司 温州优涂 指 温州优涂防松科技有限公司 华跃塑胶 指 温州华跃塑胶制品有限公司 温州九创 指 温州九创机车零部件有限公司 重庆远鼎 指 重庆远鼎文化传播有限公司 温州华屹 指 温州华屹紧固件有限公司 温州华瀚 指 温州华瀚汽车紧固件有限公司 安道拓集团 指 Adient plc，美股上市公司 李尔集团 指 Lear Corporation，美股上市公司 公司章程 指 浙江华远汽车科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江华远汽车科技股份有限公司 股东大会 董事会 指 浙江华远汽车科技股份有限公 司董事会 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 监事会 指 浙江华远汽车科

26、技股份有限公司 监事会 本次发行 指 公司 首次 公开发行人民币普通股（ A 股）的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人、主承销 商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人会计师、 申报会计师、审计机构、中汇、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、竞天公诚、竞天公诚律 师 指 北京市竞天公诚律师事务所 资产评估机构 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 报告期内、报告期 指 2019年、 2020年、 2021年 报告期各期末 指 2019年 1

27、2月 31日、 2020年 12月 31日、 2021年12月 31日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 专业术语 整车厂商 指 汽车整车或整机制造企业的行业通称 一级供应商、二级供应商 指 供应商按照与 整车厂商 之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系，一级供应商直接为 整车厂商 供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向 整车厂商 供应产品，依此类推 标准紧固件 指 结构、尺寸、画法、标记等各个方面已经完全标准化，并由专业厂 生产的常用的零 （部 ） 件，如螺纹件、键、销、滚动轴承等等。广 义包括标准化的紧固件、连结件、传动件、密

28、封件、液压元件、气 动元件、轴承、弹簧等机械零件，狭义仅包括标准化紧固件 异型紧固件 指 是指不完全参照或不参照已有标准等而需要特殊定制的紧固件，通常具有定制化、非通用等特点 冷镦 指 一种利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，并借助于模具，使金属体积作重新分布及转移，从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法 表面处理 指 在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不 同的表层的工艺方法，包括但不限于电镀、磷化、达克罗等工艺 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、

29、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 浙江华远汽车科技股份 有限公司 有限公司成立日期 2002年 1月 16日 注册资本 361,500,000元人民币 股份公司成立日期 2020年 11 月 24日 控股股东 温州晨曦 法定代表人 姜肖斐 注册地址 浙江省温州经济技术开 发区丁香路 611号 主要生产经营地址 浙江省温州经济技术开发 区丁香路 611号 行业分类 汽车制造业（ C36） 实际控制人 姜肖斐、尤成武 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 海通证券股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司 发行人律师 北京市竞天公诚律师事 务所 审计机构 中汇

30、会计师事务所（特殊 普通合伙） 评估机构 北京国融兴华资产评估有限责任公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A股） 每股面值 人民币 1.00元 发行股数 不超过 90,375,000股 占发行后总股本比例 不低于 10% 其中：发行新股数量 不超过 90,375,000股 占发行后总股本比例 不低于 10% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 451,875,000股 每股发行价格 人民币【】元 /股 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元 /股 发行前每股收益 【】元 /股 发行后每股净资产 【】元 /

31、股 发行后每股收益 【】元 /股 发行市净率 【】倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式。 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所人民币普通股（ A股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊

32、原则 本次发行的相关费用全 部由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 年产 28500吨汽车特异型高强度紧固件项目 发行费用概算 【】 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “ 中汇会审 20220623号 ”审计报告，发 行人报告期的主要财务数据和财务指标如下： 项目 2021.12.31/

33、 2021 年度 2020.12.31/ 2020 年度 2019.12.31/ 2019 年度 资产总额（万元） 82,958.01 82,444.13 72,712.46 归属于母公司所有者权益（万元） 58,604.40 57,226.38 49,901.02 资产负债率（母公司） 26.02% 25.39% 22.38% 营业收入（万元） 45,400.85 34,574.47 27,368.47 净利润（万元） 19,993.56 5,059.74 3,277.62 归属于母公司所有者的净利润（万元） 19,993.56 4,780.15 3,018.73 扣除非经常性损益后归属于母

34、公司所有者的净利润（万元） 5,057.17 3,443.44 2,080.83 基本每股收益（元 /股） 0.55 0.14 不适用 稀释每股收益（元 /股） 0.55 0.14 不适用 加权平均净资产收益率 29.20% 8.91% 13.75% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 6,417.63 397.22 5,985.08 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 项目 2021.12.31/ 2021 年度 2020.12.31/ 2020 年度 2019.12.31/ 2019 年度 现金分红（万元） 18,800.00 - - 研发投入占营业收入的比例 5.07

35、% 5.21% 5.95% 四、发行人的主营业务经营情况 公司是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业，是浙江省经济和信息化厅评定的浙江省 “ 专精特新 ” 中小企业。公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁，广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等。 经过多年的研发投入和持续积累，公司已与下游主要汽车整车厂商及汽车零部件企业建立了合作关系，深入参与了汽车零部件供应链。紧固件业务方面，公司是大众中国、广汽本田、长安马自达、长城汽车 等汽车整车厂商的一级供应商，并与李尔、麦格纳、安道拓、佛吉亚、延锋等全球主要的汽车零部件企业建立了合作关系

36、，是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一。锁具业务方面，公司是国内少数专注于汽车座椅锁的 公司之一，通过李尔、安道拓、佛吉亚等一级供应商向林肯、凯迪拉克、广汽本田、上汽通用、长安福特、东风日产、长安马自达等汽车品牌供应产品，并通过了北美福特的全球技术认证，具有较强的技术与研发实力，受到了主流客户的认可。 此外，公司将自身在研发、生产方面的优势延伸应用至新能源汽车及汽车智能电子领域。 公司作为二级供应商，通过一级供应商安道拓、佛吉亚等进入了蔚来汽车、小鹏汽车、广汽埃安、比亚迪、理想汽车等国内主要新能源汽车厂商的供应商体系，产品应用于蔚来 ES6、蔚来 ES8、广汽 AION S、比亚迪秦 Pro、

37、理想 ONE 等车型。此外，公司与全球汽车电子巨头森萨塔开展合作，为其传感器供应定制化螺栓等产品，拓展了产品在汽车智能电子领域的应用。 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 （一）发行人的创新、创造、创意特征 公司是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业。浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 公司的主要产品为汽车用异型紧固件和锁具，广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等。截至本招股说明书签署日，公司拥有已授权专利 110项，包括 4项发明专利、 104 项实用新型

38、专利、2项外观设计专利。公司在产品开发、生产工艺、产品应用方面形成了独特的优势，有较强的市场竞争力，体现出较为典型的创新、创造、创意特征。 1、 产品开发方面的自主创新、创造 公司开发的 5 项技术产品被浙江省经济和信息化委员会评定为 “ 国内 领先的技术水平 ” 和 “ 国内先进的技术水平 ” ，体现出较强的自主创新、创造能力。在异型紧固件的开发上，公司可在客户仅提供边界条件及基本要求、缺乏设计参考的条件下，完成包括产品构型、物理性能指标设定、材料选取、工艺路线选取、模拟性能验证等在内的完整正向开发，体现出较强的开发能力和技术创新能力。 以紧固件中的公差补偿器为例，公司开发的公差补偿器克服了

39、市面上多数公差补偿器难以稳定输出旋出力矩、难以精准控制旋出量导致被连接钣金件变形或缝隙填充不满的缺点，可实现旋出力矩精度达到 0.5Nm 的精准、连续输出，产品强度可达到 8001000MPa，使调节螺栓头部与车身钣金件充分接触。 此外，公司通过积累异型紧固件库，提高客户可选择度，使得历史经验成为可以沿用的智慧成果，提高了开发效率、降低了开发成本。截至目前，公司产品库中包含超过 4000种异型紧固件产品。 2、 生产工艺方面的创新、创意特征 传统的紧固件制造工艺包括冷镦、冲压、机加工等，不同工艺具有不同的技术特点，难以兼顾高效率、低成本、高精度。在此情况下，公司专注于工艺的研究与创新，着力提高

40、自身的工艺技术能力。以机加工与冷镦为例，公司基于多年异型紧固件生产经验，开发出机加工与冷 镦相结合的复合工艺，可以低成本高效率的方式生产精密冷锻件。公司致力于在铝合金、不锈钢等材料应用方面的技术积累，充分挖掘工艺、材料的技术特点，可实现多种工艺与多种材料的有机结合，具有较强创新与创意特征。在加工精度方面，一般紧固件多参照 GB/T 3103.1紧固件公差和 GB/T 1804未注公差的线性和角度尺寸 的 公差标准，线性公差在 0.1mm以上，而公司在汽车电子铝合金零件上可实现 0.05mm的加工精度。 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 3、 产品应用方面的创新、创意特征

41、新能源和智能化是汽车未来的发展方向，也是公司着力拓展的领域。与传 统燃油车不同，新能源汽车由于其自身续航的需求及结构的不同，更注重零部件的轻量化，要求供应商通过结构设计、新材料的应用进行减重，也要求供应商能提供适用新能源特殊车身结构的定制化产品，对公司的定制化设计、生产能力提出了更高要求。 为满足下游市场新的需求，在深入参与传统汽车制造产业链的同时，公司也对应用于新能源汽车领域的产品进行了布局。 公司作为二级供应商，通过一级供应商安道拓、佛吉亚 等进入了蔚来汽车、小鹏汽车、广汽埃安、比亚迪、理想汽车等国内主要新能源汽车厂商的供应商体系，产品应用于蔚来 ES6、蔚来 ES8、广汽 AION S、

42、比亚迪秦 Pro、理想 ONE等车型。 相较一般的紧固件，应用于汽车智能电子系统的紧固件用于承载智能传感器，对加工精度及材料应用提出了更高的要求。一般紧固件的加工精度要求常参照GB/T 3103.1中的 A-C级，其中 C级精度最低， A级精度最高，应用在汽车智能电子 系统 的紧固件则常需要精度达到 A 级以上。此外，不同于传统紧固件使用的碳钢，汽车智能电子常用铝合金、不锈钢及其他有 色金属作为原材料，对制造企业的工艺掌控能力提出了更高的要求。公司基于在材料应用、加工工艺方面的优势，已与全球汽车电子巨头森萨塔开展合作，为其氧传感器等供应定制化螺栓等产品。 （二）发行人新旧产业融合情况 随着汽车

43、制造业的发展，新能源及智能电子逐渐成为汽车行业未来的发展方向。根据新能源汽车产业发展规划（ 2021-2035年 ），我国 提出 要在 2025年实现新能源汽车新车销量占比达到 20%的目标，新能源已成为国家发展战略。公司通过自身技术积累及研发经验，积极向新能源汽车领域拓展业务，成为 合创汽车等 的一级供应商，并 作为二级供应商 通过一级供应商向多家新能源厂商等供应产品。 2020年 2月，发改委、工信部等 11 个部委发布智能汽车创新发展战略，提出要充分发挥市场配置智能汽车发展资源的决定性作用，推动智能汽车与信息浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 通信、交通运输、国防军工

44、等产业融合发展，提升智能汽车创新链、产业链、价值链。基于对未来汽车智能化趋势的分析，公司加大在汽车智能电子领域的投入，与全球汽车电子巨头森萨塔建立合作关系，预计未来合作深度和广度将持续快速增加。 六、发行人选择的具体上市标准 公司根据自身情况，选择适用深圳证券交易所创业 板股票上市规则规定的上市标准中的 “ 2.1.2 发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：（一）最近两年净利润均为正 ， 且累计净利润不低于 5,000万元 ” 。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “ 中汇会审 20220623号 ”审计报告， 2020年、 2021年

45、，公司实现归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据） 分别为 3,443.44万元、 5,057.17万元，最近两年连续盈利，累计净利润为 8,500.61万元。 公司据此能够满足该项上市 标准。 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。 八、募集资金用途 2021 年 8 月 17 日， 经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司拟首次公开发行人民币普通股（ A股）不超过 9,037.50万股，不低于发行后总股本的 10%，募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于主营业务相关的项目。具体情况如下：

46、序号 项目 项目投资总额 （万元） 拟使用募集资金金 额（万元） 实施主体 1 年产 28500吨汽车特异型高强度紧固件项目 31,442.80 30,000.00 浙江华远 合计 31,442.80 30,000.00 - 本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集

47、资金超过募集资金项目投资额，超出部分将用于其他与主营业务相关的用途或经董事会、股东大会审议通过的其他投资项目。 浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A股） 每股面值 人民币 1.00元 发行股数及占发行后总股本比例 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 10.00%，且不超过9,037.50万股；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股发行价格 人民币【】元 /股 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事

48、项的具体方案，并依法进行披露。 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构不安排相关子公司参与本次发行战略配售。 发行市盈率 【】倍（每股发行价格 /发行后每股收益） 预测净利润及发行后每股收益（如有） 不适用 发行前每股净资产 【】元（根据【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（根据【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按本次发行价格 /发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会

49、、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式。 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所人民币普通股（ A股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。 承销方式 余额包销 发行费用概算 （ 1）保荐承销费用：【】万元 （ 2）审计验资费用：【】万元 （ 3）律师费用：【】万元 （ 4）发行手续费及其他费用：【】万元 二、本次发行的相关机构 （一）保荐人（主承销商） 机构名称 海通证券股份有限公司 法定代表人 周杰 浙

50、江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 住所 上海市广东路 689号 联系电话 021-23219000 传真号码 021-63411627 保荐代表人 陈相君、衡硕 项目协办人 高翔 项目其他经办人员 石迪、陈魏龙、郭王、吴匡衡 （二）律师事务所 机构名称 北京市竞天公诚律师事务所 机构负责人 赵洋 住所 北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 联系电话 010-58091000 传真号码 010-58091100 经办律师 章志强、 梁嘉颖 （三）会计师事务所 机构名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 机构负责人 余强 住所 浙江省杭州市 上城区 新业路 8