1、创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创维电器股份有限公司 Skyworth Electric Co.,Ltd. （ 南京市溧水经济开发区创维电器（南京）工业园 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先
2、披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 本次公开发行股票总量不超过 6,450 万股（含 6,450 万股），占本次公开发行股票后公司股份总数的比例不低于 25%；本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本
3、不超过 25,800 万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资
4、风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制 作、出具
5、的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险： 一、本次发行的相关重要承诺的说明 本次发行涉及的本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺，股东持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺，依法承担赔偿责任的承诺，对于欺诈发行上市的股份回购和股份购回承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，利润分配政策的承诺，及相关责任主体承诺事项的约束措施等重要承诺事项，详见本招股说
6、明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 四、发行人、发行人的股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构作出的重要承诺与承诺履行情况 ” 。 二 、本公司特别提醒投资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险 （一）业 绩下滑风险 报告期内，公司营业收入分别为 368,547.73 万元、 373,941.34 万元和400,182.07 万元 ，净利润分别为 17,490.60 万元、 15,210.49 万元和 12,394.08 万元 。报告期内，公司营业收入保持增长趋势，但受疫情、原材料成本上涨等因素影响，公司最近 两年 净利润有所下滑。若未来疫情持续蔓延、原材料价格上升
7、等情况持续加剧，发行人也未能通过提高销售价格等手段转嫁成本，则公司未来业绩可能出现进一步下滑的风险。 （二）技术创新及升级迭代的风险 公司所在行业技术发展迅速、产品创新迭代速度 快、市场参与企业较多，公司需要紧密结合市场需求和行业变化，持续加大技术研发投入，保持产品创新迭代速度，保持产品、方案的市场竞争力，不断满足市场新的需求，从而引领市场发展，巩固自身的竞争优势和市场地位。 如公司在研发上投入不足、研发创新未能准确及时把握未来市场需求，不能及时跟上行业内新技术和产品的发展趋势，则可能导致新产品的市场接受度不如创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-4 预期，从而对公司的业绩带来不利影响。
8、（ 三 ） 行业竞争加剧的风险 我国冰洗行业市场化程度较高，竞争较为激烈。自改革开放以来，国民收入水平不断增长、城镇化比例持续提高，国民消费理 念也得到了较大的改变及提升，在上述背景下冰洗行业实现了快速的发展。目前，冰洗行业已步入较为稳定的发展阶段，市场规模增速逐渐趋缓，行业进入到更加激烈的存量竞争阶段，行业竞争的加剧有可能导致发行人盈利能力下滑。 （ 四 ） 主要原材料价格波动的风险 公司采购的主要原材料包括吸塑原料、异氰酸酯、压缩机、电机、箱壳板材等，报告期内直接材料占主营业务成本比例为 87%左右。各类原材料的采购价格会随宏观经济、市场供求等因素影响而波动，未来原材料的采购价格较难预测。
9、如果未来原材料价格波动较大，将对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。 （ 五 ）产品质量控制的风险 公司主要生产冰箱、洗衣机和平板电脑产品，均为居民日常生活常用消费品，下游客户对公司产品的质量、性能、外观等有较高要求，良好的产品质量控制尤为必要。公司一贯重视产品安全和产品质量，制定了严格的质量管理制度，建立了完善的原材料质量控制、产品生产、产品交付及售后质量控制。随着公司规模的扩大和产品种类的不断丰富，如果未来公司质 量管理不能持续改进，将可能导致产品质量问题，对公司品牌和声誉造成损害，并对公司经营产生不利影响 。 （ 六 ） 税收优惠政策变动的风险 公司于 2016 年 11 月被认定为高新技
10、术企业， 2019 年 11 月，公司通过高新技术企业复审并取得编号为 GR201932003930 号高新技术企业证书。因此，公司在 2019 年至 2021 年 享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。 若未来国家相关税收优惠政策发生改变，或者公司不能持续被认定为高新技术企业，则公司存在无法享受国家的有关税收优惠政策进而影响到盈利能力的风险。 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-5 （ 七 ） 出口汇率变动的风险 报告期内，公司产品外销占主营业务收入比例分别为 26.69%、 28.49%、31.40%，占比逐年提高。公司产品销往美国、日本、中东等海外地区，结算币种以美元
11、为主，各期汇兑损益（损失为正，收益为负）分别为 -235.96 万元、 1,603.09万元和 632.90 万元 。若后续汇率大幅波动，不仅可能对公司产品的海外业务带来不利影响，同时可能造成公司汇兑损失，增加财务成本。 （八） 募投项目实际效益不达预期的风险 本次 发行 募集资金主要投向 “ 年产 80 万台商用冷柜、多门冰箱及 80 万台干衣机、双子星洗衣机 生产线扩建项目 ” 、 “ 高效营销网络建设项目 ” 、 “ 研发中心建设项目 ” 和 “ 补充流动资金 ” 。 虽然 公司对募集资金投资项目进行可行性分析 时， 已充分考虑和预测了行业的发展趋势、用户需求的变化趋势 以及公司自身情况
12、及未来发展战略 等 因素 ，但后续 行业变化及公司自身发展均存在不确定性， 如若本次募集资金投资项目的实施未能实现预定的目标 ， 则有可能导致项目收益无法完全实现。 （九） ODM 客户销售收入下降的风险 报告期内，发行人 ODM 业务收入规模整体保持快速增长。主要 ODM 客户为小米、云米、国美、倍科电器等。受发行人产品结构、 ODM 客户 需求等影响，发行人对云米的销售收入最近 两年 明显下降。若上述主要 ODM 客户的发展战略发生变化，或者公司产品不能持续满足其经营要求，可能会发生销售收入大幅减少的情形，公司盈利能力将面临不利影响。 同时，随着市场竞争的加剧，竞争对手们也同步推出了较多新
13、设计、新款式的 ODM 产品，制造能力和品质质量不断提升，在 ODM 领域与发行人的产品形成竞争。若发行人的产品不能持续保持独特新颖的设计、稳定可靠的质量，将有可能导致产品被替代的风险，进而影响发行人的经营业绩。 （十）其他收益占比较高的风险 报告期各期，发行人其他收益金额分 别为 3,633.76 万元、 7,310.95 万元、6,980.16 万元，占利润总额的比例分别为 18.66%、 42.51%、 53.33%，占比较高。其他收益主要为政府补助、增值税即征即退、税费返还，报告期各期，政府补助创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-6 金额分别为 1,036.89 万元、 3,95
14、6.53 万元、 3,599.79 万元，增值税即征即退金额分别为 1,598.31 万元、 2,209.54 万元、 1,959.99 万元，税费返还金额分别为 968.07万元、 1,125.60 万元、 1,399.33 万元。若未来发行人享受的政府补助及税收政策发生不利调整，获 得的政府补助、增值税即征即退或税费返还金额显著下降，将对公司经营业绩产生一定不利影响。 三 、本次发行前滚存利润分配方案 经公司 2021 年 二 次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前形成的剩余滚存未分配利润由本次股票发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 四 、 财务报告审计截止日后主要 财务信
15、息及 经营状况 （一）审计 截止 日后的主要经营状况 财务报告审计基准日后至招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要产品的提供、主要客户和供应商、公司经营模式均未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 （二）期后审阅情况 1、审阅 报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、 2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、 2022 年 1-6 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“信会师报字2022
16、第 ZA15411 号”审阅报告。发表的审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映贵公司 2022 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2022 年 1-6 月合并及公司的经营成果和现金流量。” 2、主要财务数据 公司 2022 年 1-6 月经审阅的主要财务数据如下： （ 1）合并资产负债表主要数据 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-7 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 资产总计 278,242.07 301,969.75 -7
17、.86% 负债总计 207,806.96 237,367.14 -12.45% 所有者权益合计 70,435.11 64,602.61 9.03% 归属于母公司所有者权益合计 70,435.11 64,602.61 9.03% 注： 2022 年 6 月 30 日数据为经审阅数据， 2021 年 12 月 31 日数据为经审计数据，下同。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总计、负债合计预计分别为 278,242.07万元、 207,806.96 万元，较上年末分别变动 -7.86%、 -12.45%，资产总额、负债总额有所减少。所有者权益以及归属于母公司所有者权益预计分别为 70
18、,435.11万元、 70,435.11 万元，较上年末分别变动 9.03%、 9.03%，主要系当期经营积累增加所致。 （ 2）合并利润表及现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 变动幅度 营业收入 162,223.81 194,012.15 -16.38% 营业利润 5,872.59 5,757.70 2.00% 利润总额 5,900.35 5,827.51 1.25% 净利润 5,831.16 5,782.88 0.83% 归属于母公司股东的净利润 5,831.16 5,782.88 0.83% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
19、 4,318.52 2,867.92 50.58% 经营活动产生的现金流量净额 24,371.82 51,090.22 -52.30% 2022 年 1-6 月，公司营业收入预计为 162,223.81 万元，同比减少 16.38%，主要系：一季度受深圳疫情管控政策影响，子公司深圳电器生产经营受到较大影响；二季度受上海疫情管控政策的持续影响，长三角各县市实施区域封控、物流严重受阻，公司境内采购与销售运输、境外海运港口运输，均面临原材料无法供应、销售货物无法正常发出的情况，上述因素综合导致发行人 2022年 1-6 月营业收入较去年同期有所下降，具有合理性。 2022 年 1-6 月，公司营业利
20、润预计为 5,872.59 万元，同比增加 2.00%；净利润 5,831.16 万元，同比增加 0.83%；归属于母公司股东的净利润为 5,831.16万元，同比增加 0.83%。 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-8 2022 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为 4,318.52 万元，同比增加 50.58%，主要系：公司部分产品价格的进一步提升；主要原材料成本有所下降；人民币升值压力减轻；海运费价格逐步企稳等导致公司毛利率明显回升，盈利能力增强所致。 经营活动产生的现金流量净额预计为 24,371.82 万元，同比减少 52.30%，主要系：销售
21、收入减少导致经营活动现金流入减少；报告期内银行承兑汇票到期，支付货款增加。 （ 3）非经常性损益情况 单位：万元 项 目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 非流动资产处置损益 85.21 -352.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,640.03 3,491.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 26.58 220.7
22、5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27.76 69.81 小计 1,779.58 3,429.37 所得税影响额 -266.94 -514.41 少数股东权益影响额（税后） - - 合计 1,512.64 2,914.96 归属于母公司股东的净利润 5,831.16 5,782.88 归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例 25.94% 50.41% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,318.52 2,867.92 2022 年 1-6 月，归属于母公司股东的非经常性损益净额预计为 1,512.64 万元，同比减少 48.11%，主要系政府补助金额
23、较去年同期有所减少所致。 （ 三 ） 2022 年度盈利预测情况 公司对 2022 年度盈利预测情况如下： 单位：万元 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-9 项目 2021 年度已审计实际数 2022 年度预测数 同比变动 1 月至 6 月经审阅已实现数 7 月至 12 月预测数 合计数 营业收入 400,182.07 162,223.81 225,421.54 387,645.35 -3.13% 净利润 12,394.08 5,831.16 8,653.01 14,484.18 16.86% 归属于公司普通股股东的净利润 12,394.08 5,831.16 8,653.01 14,
24、484.18 16.86% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6,900.10 4,318.52 7,242.00 11,560.52 67.54% 上述盈利预测情况已经申报会计师审核，并出具创维电器股份有限公司盈利预测审核报告（信会师报字 2022第 ZA15750 号） 。 根据盈利预测审核报告，公司预计 2022 年度实现营业收入 387,645.35万元， 较 2021 年度营业收入下降 3.13 个百分点 ； 公司 预计 2022 年度归属于公司普通股股东的净利润为 14,484.18 万元，同比 增长 16.86%；预计 2022 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通
25、股股东的净利润为 11,560.52 万元，同比增长 67.54%。 具体盈利预测信息详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十 六 、发行人盈利预测情况”。 公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。公司提示投资者关注已披露的盈利预测信息，阅读盈利预测报告及审核报告全文。 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-10 目 录 本次发行概况 . 1 发行人声明 . 2 重大事项提示 . 3 一、本次发行的相关重要承诺的说明 . 3 二、本公司特别提醒投资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险 . 3
26、三、本次发行前滚存利润分配方案 . 6 四、财务报告审计截止日后主要 财务信息及 经营状况 . 6 目 录 . 10 第一节 释义 . 15 一、一般释义 . 15 二、专业术语释义 . 17 第二节 概览 . 19 一、本次发行的有关当事人基本情况 . 19 二、本次发行概况 . 19 三、发行人主要财务数据和财务指标 . 20 四、发行人主营业务 经营情况 . 21 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 22 六、发行人具体上市标准 . 24 七、公司治理特殊安排事项 . 24 八、募集资金用途 . 24 第三节 本次发行概况 . 26
27、一、本次发行基本情况 . 26 二、本次发行有关机构 . 26 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 . 28 四、本次发行有关重要日期 . 29 第四节 风险因素 . 30 一、创新风险 . 30 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-11 二、技术风险 . 30 三、经营风险 . 31 四、内控风险 . 32 五、财务风险 . 33 六、法律风险 . 36 七、募投资金投资风险 . 37 八、发行失败风险 . 37 九、不可抗力风险 . 38 第五节 发行人基本情况 . 39 一、发行人基本情况 . 39 二、发行人设立及报告期内股东和股本变化情况 . 39 三、重大资产重
28、组情况 . 46 四、发行人历史上股权代持及代持解除情况 . 47 五、公司在其他证券市场的上市 /挂牌情况 . 47 六、发行人的股权结构 . 47 七、发行人控股和参股公司情况 . 47 八、持有发行人 5%及以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 . 49 九、发行人股本情况 . 52 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 . 55 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议 及履行情况 . 64 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况及原因 . 64 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 . 66
29、十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的投资情况 . 67 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬 情况 . 69 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 70 十七、发行人员工情况 . 75 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第六节 业务和技术 . 81 一、公司主营业务、主营产品及设立以来的变化情况 . 81 二、发行人所处行业的基本情况 . 99 三 、发行人销售情况及主要客户 . 148 四、发行人采购情况及主要供应商 . 153 五、发行人主要固定资产及无形资产情况 . 157 六、发行人特许经营权与资质情况 . 178
30、七、发行人核心技术与研发情况 . 179 八、发行人境外生产经营情况 . 193 第七节 公司治理与独立性 . 194 一、股东大 会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 194 二、发行人内部控制制度情况 . 199 三、发行人自报告期初以来违法违规情况 . 200 四、发行人资金占用和对外担保情况 . 200 五、公司独立经营情况 . 201 六、同业竞 争 . 205 七、关联方、关联关系和关联交易情况 . 215 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 252 一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析 . 252 二、财务报表 . 254
31、三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 260 四、审计意见及关键审计事项 . 260 五、财务报告审计基准日后的主要经营状况 . 261 六、主要会计政策和会计估计 . 262 七、主要会计政策、会计估计的变更 . 297 八、报告期内适用的主要税种税率及享受的税收优惠 . 300 九、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 301 十、主要财务指标 . 303 十一、经营成果分析 . 304 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-13 十二、资产质量分析 . 339 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 366 十四、主要资本性支出与资产业务重组分析 . 37
32、5 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 375 十六、发行人盈利预测情况 . 375 十七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 380 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 384 一、募集资金投资概况 . 384 二、募集资金投资项目的可行性分析 . 386 三、募集资金投资项目的必要性分析 . 388 四、募集资金投资项目的基本情况 . 390 五 、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响 . 396 六、发行人未来发展与规划 . 397 第十节 投资者保护 . 401 一、公司投资者权益保护的情况 . 401 二、股利分配政策 . 402 三、股东投票机制的建立情况
33、. 405 四、发行人、发行人的股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机 构作出的重要承诺与承诺履行情况 . 406 第十一节 其他重要事项 . 423 一、重要合同 . 423 二、对外担保情况 . 426 三、重大诉讼或仲裁事项 . 426 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 . 427 五、控股股东报告期内涉及重大违法行为情况 . 427 六、香港联交所关于创维集团（百慕大）分拆本公司于境内上市的审批情况 . 427 第十二节 声明 . 428 一、发行人全体董事、监事、高级管理 人员声明 . 4
34、28 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-14 二、发行人控股股东声明 . 431 二、发行人控股股东声明 . 432 三、保荐人（主承销商）声明 . 433 四、发行人律师声明 . 436 五、审计机构声明 . 437 六、资产评估机构声明 . 438 七、验资机构声明 . 439 八、验资复核机构声明 . 440 第十三节 附件 . 441 一、备查文件 . 441 二、文件查阅时间 . 441 三、文件查阅地点 . 441 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第一节 释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、一般释义 公司、本公司、股份公司、
35、创维电器、创维电器股份发行人 指 创维电器股份有限公司 本招股说明书 指 创维电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 创维有限 指 创维电器股份有限公司之前身南京创维家用电器有限公司 深圳电器 指 深圳市创维电器科技有限公司 电器研究院 指 南京创维电器研究院有限公司 炬德国际 指 香港炬德国际有限公司 香港创维 指 创维电器有限公司 创维集团（深圳） 指 创维集团有限公司，一家注册于深圳的公司，系发行人股东 炬德实业 指 香港炬德实业有限公司 炬德合伙 指 南京炬德电器合伙企业（有限合伙） 创维集团（百慕大） 指 创维集团有限公司，一家注册于百慕大群岛的香港联交所
36、上市公司，股票代码 0751.HK 创维实业（萨摩亚） 指 创维实业有限公司 创维控股（萨摩亚） 指 创维控股有限公司 创维 RGB 指 深圳创维 -RGB 电子有限公司 创维无线 指 深圳创维无线技术有限公司 创维数字 指 创维数字股份有限公司 酷开科技 指 深圳市酷开网络科技股份有限公司 联铖科技 指 深圳联铖科技有限公司 河南惠民城 指 河南惠民城电器有限公司， 2022 年 5 月更名为河南惠民城新能源工程有限公司 安时达电商 指 深圳安时达电商有限公司 HONEST 指 HONEST（ MACAO COMMERCIAL OFFSHORE）LIMITED 安时达技术 指 深圳安时达技术
37、服务有限公司 京东 指 京东商城、北京京东世纪贸易有限公司 小米 指 小米通讯技术有限公司 云米 指 佛山市云米电器科技有限公司 海信 指 广东海信冰箱营销股份有限公司 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-16 国美 指 国美智能科技有限公司 倍科电器 指 倍科电器有限公司 北京新七天 指 北京新七天电子商务技术股份有限公司 好成绩网络 指 深圳市好成绩网络科技有限公司 上海易教 指 上海易教信息科技有限公司 股东大会 指 创维电器股份有限公司股东大会 股东会 指 南京创维家用电器有限公司股东会 董事会 指 创维电器股份有限公司董事会或南京创维家用电器有限公司董事会 监事会 指 创维电器
38、股份有限公司监事会或南京创维家用电器有限公司监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 市场监管总局 指 国家市场监督管理总局 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、报告期内、报告期各期、最近三年 指 2019 年度 、 2020 年度及 2021 年度 报告期各期末、各期末 指 2019
39、 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日和 2021 年12 月 31 日 公司章程 指 创维电器股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 经发行人股东大会审议通过的创维电器股份有限公司章程（草案），其将于本次发行上市后生效并成为发行人的公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 保荐机构、中信证券、主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、国枫律师、国枫 指 北京国枫律师事务所 发行人会计师、验资机构、验资复核机构、立信会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人评估师、鹏信评估师 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有
40、限公司 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-17 二、专业术语释义 经销模式 指 公司与经销商签订销售合同，经销商向公司买断产品后销售给下游客户的销售模式 直销模式 指 公司直接向最终消费者销售产品的销售模式 线上直销 指 公司通过在第三方 B2C 平台开设的自营店铺直接向消费者销售产品的销售模式 线下直销 指 是指公司直接向消费者销售产品，主要系工厂零星出售等 线上经销 指 是指公司将产品销售给线上经销商，授权线上经销商通过其在第三方平台上的店铺或自有销售平台向消费者销售公司产品，或由经销商将产品销售给电商平台后再向消费者销售 经销代发货模式 指 线上经销的一种模式，消费者在线上经销商
41、所属的电商平台网店下单后，电商平台将订单信息发送给公司，公司根据该订单信息直接发货给终端消费者 线下经销 指 是指公司经销商签署经销协议，经销商以买断的方式向公司采购产品，后续将产品销售至零售门店等终端网点或直接向终端消费者进行销售 京东、京东平台、京东商城 指 北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司，自营式电商企业，用户可通过网站（ ）及移动客户端等渠道进行在线购物 天猫、天猫商城 指 浙江天猫技术有限公司及其关联公司，原淘宝商城，英文简称Tmall，为阿里巴巴旗下综合品牌零售平台，提供包括网站（ ）及移动客户端等多种用户接入方式 淘宝、淘宝平台 指 阿里巴巴集团旗下的网购零售平台（ ） 拼多
42、多 指 电子商务交易平台之一，专注于拼团购物的第三方电商平台，是国内移动互联网的主流电子商务应用产品 苏宁易购 指 苏宁旗下网上购物平台（ ），销售产品品类覆盖传 统家电、 3C 电器、日用百货等 京东自营 指 由京东商城自主经营并向客户销售的平台，其经营模式为由京东商城提前或根据客户购买需求向第三方卖家采购产品，由京东商城与线上客户进行交易并向客户开具发票，最后由京东商城定期与第三方卖家统一结算 京东 POP 指 全称为 “ Point Of Purchase” ，京东旗下的第三方 B2C 平台，在POP 店模式下由第三方卖家通过京东平台自行销售商品，京东提供产品入仓、订单配送、货到收款等服
43、务 ODM 模式 指 原始设计制造商（ Original Design Manufacturer），由采购方委托制造方提供从研发、设计到生 产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式 OEM 模式 指 原始设备制造商（ Original Equipment Manufacturer），由采购方提供设备和技术，由制造方提供人力和场地，采购方负责销售，制造方负责生产的生产方式 FOB 指 国际贸易交货方式， Free On Board（ namedport of shipment）的缩写，即船上交货（指定装运港），又称离岸价，适用于海上和内河运输 CIF 指 国际贸易交货方式， Cost
44、, Insurance, and Freight（ named port of destin ation）的缩写，即成本加保险费加运费（指定目的港），通常包含离岸价、到目的港的保险费和海运费，适用于海上和内河运输 EXW 指 一种贸易方式术语，为 EX Works 的缩写，是指卖方在其经营场创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-18 所或其它指定地点，将货物交由买方处置时即视为完成交货 直冷电冰箱 指 直冷电冰箱利用冰箱内空气自然对流的方式来实现冷热交换，由压缩机驱动制冷剂经由蒸发器与冰箱内壁直接接触进行热交换，然后通过冷凝器将从冰箱内部交换来的热量传导给外界环境 风冷电冰箱 指 风冷电冰
45、箱利用空气强制对流的方式来来实现冷热交换，由压缩机驱动制冷剂经由蒸发器产生冷空气，靠风扇强制对流，将冷空气传递到冰箱的内部间室与食物进行热交换，然后通过冷凝器将从冰箱内部交换来的热量传导给外界环境 定频电冰箱 指 冰箱压缩机或风机根据冰箱间室温度的变化，由电控系统控制压缩机或风机的启停来调节冰箱内部间室的温度变化 双变频电冰箱 指 冰箱压缩机和风机根据冰箱间室温度的变化，由电控系统精准的控制变频器调整各自电机转速，平衡压缩机制冷量和风机送风量的大小，保证冰箱内温差随时保持均衡 波轮洗衣机 指 由动力电机带动洗衣机桶底有凸出筋的圆盘波轮转动，形成桶内水流时而右旋、时而左旋的涡流带动织物跟着旋转、
46、翻滚，实现清洁衣物的功能 滚筒洗衣机 指 由动力电机带动洗衣机的内部滚筒时而右旋、时而左旋，通过桶壁上的提升筋将织物举起，再借由引力抛下、摔打，实现清洁衣物的功能 洗烘一体机 指 洗衣和衣物烘干在同一台机器上实现的设备 DD 变频技术 指 变频电机直接驱动（ Direct Driver）的简称，洗衣机电机在驱动负载时不需经过传动装置直接与运动装置连接，从而省去了诸如减速器，齿轮箱，皮带轮等连接机构，从而具备低故障率、低能耗、低噪音、强动力的功能特点 物联网 指 一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的 “ 物 ” 具有身份标识、物理属性、虚拟的
47、特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合 PDVD 指 便携式 DVD，尺寸较小，方便携带，可通过液晶屏欣赏影片、音乐和照片等。 招股说明书中若出现合计数与各分项直接相加之和不符，均为四舍五入所致。 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、本次发行的有关当事人基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 创维电器股份有限公司 统一社会信用代码 91320117062631908C 有限公司成立日期 2013年 4月 16日 股份公司成立日期 2020年 12月 29日 注册资本 19,3
48、50万元人民币 法定代表人 吴启楠 注册地址 南京市溧水经济开发区创 维电器（南京）工业园 主要生产经营地址 南京市溧水经济开发区创维电器（南京）工业园 控股股东 香港创维 实际控制人 无 行业分类 电气机械和器材制造业 （ C38） 在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 不适用 审计机构 立信会计师事务所（特殊普 通合伙） 评估机构 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 保荐人律师 国浩律师（南京）事务所 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况
49、 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00元 发行股数 不超过 6,450.00万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 6,450.00万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 25,800.00万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 创维电器股份有限公司 招股说明书 1-1-20 发行市净率 【】倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，或中国证
50、监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 年产 80 万台商用冷柜、多门冰箱及 80 万台干衣机、双子星洗衣机生产线扩建项目 高效营销网络建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次新股发行费用总额为【】万元，其中： 承销费及保荐费：【】万元 审计费用：【】万元 律师费用：【】万元 信息披露费
