浙江长兴日月环境科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

1、 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公公 开开 转转 让让 说说 明明 书书 （申报稿） 主办券商 二 一 五 年 十 月浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 2 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国 中小企业 股份转让系统 有限责任 公司 （以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作

2、出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 3 重大事项提示 本公司特别提醒投资 者注意下列重大事项及风险： 一、技术风险 近年来，国家对污染物排放标准的提高，对我国环保设备制造企业提出了更高的要求，公司通过多年技术研发以及市场经验的积累，成功研发出 20 项具有自主知识产权的具有一定技术优势的专利技术成果。如果公司不能继续加大研发投入并保持技术领先优势，将面临技术被赶超的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。 二 、

3、 经营性资金不足的风险 公司 2013 年度、 2014 年度、 2015 年 1-7 月经营活动产生的现金流量净额分别为 113,760.24 元、 265,135.62 元、 -299,870.24 元。报告期内随着公司生产销售规模的扩大和研发投入的增加，公司经营性成本费用支付大幅增加，而应收账款余额 2013 年末、 2014 年末、 2015 年 7 月末分别为 5,175,864.64 元、 6,620,400.81元、 9,709,503.76 元，应收账款余额大幅增长，从而加剧了公司经营性资金不足。如果未来公司不能有效加快销售回款，或者通过其他有效途径筹措资金补充公司经营性资金，

4、将可能对公司生产经营活动产生不利影响。 三、内部控制 风险 有限公司阶段，公司按照公司法、公司章程的规定，设立了股东会、执行董事、总 经理及一名监事，初步建立了公司法人治理结构，相关人员能够各司其职。但公司治理结构较为简单，公司治理存在一定缺陷，如股东会会议文件保存不完整、董事和监事任期届满未及时换届等。有限公司整体变更为股份公司后，建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 4 够

5、完善的风险。 四、实际 控制人不当控制 的 风险 公司股东曹杰直接持有公司 40%的股份，股东陈爱娥直接持有 公司 60%的股份，曹杰与陈爱娥系夫妻关系，两人直接合计持有公司的股份数为 1,018 万 股，占公司股份总数的 100%，为公司的实际控制人。曹杰系公司董事长兼总经理，陈爱娥系公司董事兼财务总监，两人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司经营及中小股东利益受到影响甚至损害的可能性。 五、市场竞争风险 在环保设备领域，公司市场份额较低， 如果国内行业龙头涉足与公司同类型的细分领域， 公司将面临强劲的竞争对手。虽然公司在发展战略上采用集中差异化战略，通过树

6、立品牌形象、提高生产效率，降低生产成 本等手段以保证质优物美的产品，并且已建立庞大的销售网络，逐步扩大公司在细分领域市场份额，但由于公司规模较小、资金实力较弱，在市场中面临较大的竞争压力。 六、 公司关联方资金依赖风险 报告期内，公司存在占用股东资金的情况， 2015 年 7 月 31 日、 2014 年 12月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，公司向股东借款余额分别为 6,266,680.00 元、5,805,215.00 元及 4,726,295.00 元。公司股东为支持公司发展，将自有资金借予公司且未收取利息。若考虑对上述股东借款计提利息的因素并参考同期借款利率对上述借 款

7、利息进行测算， 2015 年 1-7 月、 2014 年度、 2013 年度，上述股东借款利息对公司利润总额的影响分别为 298,215.46 元、 272,574.46 元 及 247,541.09元 ，对公司经营业绩产生一定影响。 报告期内，公司存在对实际控制人的资金依赖，如果实际控制人要求公司偿还借款，将会使公司面临一定的短期偿债压力。 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 5 目 录 释 义 . 7 第一节 基本情况 . 9 一、公司基本情况 . 9 二、股票挂牌情况 . 9 三、公司股权结构图 . 10 四、公司控股股东、实际控制人和其他股东情况 . 11 五、公司股本形

8、成及变化和资产重组情况 . 12 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 16 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 . 19 八、本次挂牌的相关机构 . 21 第二节 公司业务 . 23 一、公司主营业务、主要产品（或服务）及其用途 . 23 二、公司内部组织结构及业务流程 . 26 三、公司业务关键资源要素 . 29 四、公司收入及成本情况 . 37 五、公司商业模式 . 41 六、公司所处行业概况、市场规模及基 本风险特征 . 43 第三节 公司治理 . 61 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 61 二、董事会对公司治 理机制执行情况的评估

9、. 66 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 . 70 四、公司独立运作情况 . 71 五、同业竞争情况及其承诺 . 73 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况说明. 75 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 6 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 76 八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况及其原因 . 79 第四节 公司财务 . 81 一、最近两年一期经审计的财务报表 . 81 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更 . 94 三、主要会计数据和财务指标 . 102 四、关联方、关联方

10、关系及关联交易 . 149 五、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 154 六、资产评估情况 . 156 七、股利分配政策 . 156 八、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况 . 157 九、经营目标和计划 . 157 十、风险因素 . 159 第五节 有关声 明 . 162 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 162 二、主办券商声明 . 163 三、律师事务所声明 . 164 四、审计机构声明 . 165 五、资产评估机构声明 . 166 第六节 附件 . 167 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 7 释 义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有

11、如下含义： 常用词语释义 日月环境 、本公司或公司 指 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 有限公司 、 日月有限 指 浙江长兴日月环境科技有限公司 （本公司的前身） 长兴日月环保机械有限公司 指 为公司有限阶段曾用名 实际控制人 指 曹杰、陈爱娥 章程、公司章程 指 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业 会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准

12、则 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元 、 万元 指 人民币元 、 人民币万元 报告期、最近二年一期 指 2013 年、 2014 年、 2015 年 1-7 月 申报会计师 、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 项目 律师、律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 资产评估机构 指 万隆（上海）资产评估有限公司 三会 指 股东大会、董事会、 监事会 明月环保 指 长兴明月环保机械厂（普通合伙）， 2015 年 9 月已更名为 长兴明月环保机械商行 （普通合伙） 日盛环保 指 浙江日盛环保机械有限公司 初日环保 指 浙江长兴初日环保机械设备有限公司 浙江长兴日月环境科技股份有限公司

13、公开转让说明书 8 万邦达 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 中电环保 指 中电环保股份有限公司 巴安水务 指 上海巴安水无股份有限公司 兴源环境 指 兴源环境科技股份有限公司 京源环保 指 江苏京源环保股份有限公司 江扬环境 指 武汉江扬环境科技股份有限公司 环保装备、环保专用设备 指 环境保 护专用设备，包括无轴螺旋输送机、螺旋输送压榨机、格栅除污机、砂水分离器等 固废 指 固体废物，包括生活垃圾、工业垃圾、医疗垃圾等固体废弃物 污水 指 人类在生产生活活动中用过的、并为生产生活废料所污染的水。主要包括生活污水、工业废水和被污染的降水等 中水回用 指 把排放的生活污水、工业废水回收，经过

14、处理后再次利用 螺旋 指 属于斜面一类的简单机械，一般用途为紧固、传动和传力 无轴螺旋 指 无轴螺旋是利用具有一定柔性的整体钢制成的螺旋体 ,优点是抗缠绕性强且无中心轴干扰 ， 对于输送带状或易缠绕物料 有特殊的优越性 建设部 指 中华人民共和国国家住房和城乡建设部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 GNP 指 国民生产总值 注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 9 第

15、一 节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 英文名称 Zhejiang Changxing riyue environment science and technology Co.,LTD 法定代表人 曹杰 有限公司 成立 日期 2003 年 12 月 25 日 股份公司设立日期 2015 年 10 月 19 日 注册资本 1018 万 住所 浙江省长兴县林城镇工业园区 邮编 313112 电话 0572-6870898 传真 0572-6870898 网址 http:/ 董事会秘书 王惠玲 电子邮箱 组织机构代码证 75807515-3 所属行业 C35

16、专用 设备制造业 (上市公司行业分类指引 ) C3591 环境保护专用设备制造 （国民经济行业分类） C3591 环境保护专用设备制造 （挂牌公司管理型行业分类指引） 经营范围 环保机械设备、矿山机械设备研发、加工、制造、维修、销售。 主营业务 污水处理设备和有机固体废弃物处理设备及配件的研发、生产、销售。 二、股票挂牌情况 （一）基本情况 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 10 1、股份代码：【 】 2、股份简称： 【 】 3、股票种类： 人民币普通股 4、每股面值： 1.00 元 5、股票总量： 10,180,000 股 6、挂牌日期： 【 】 年 【 】 月 【 】 日

17、7、转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 公司股东对本次挂牌前所持有的公司股份，除依据 公司法 第 141 条和 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 第 2.8 条的规定以及公司章程第 27 条的规定锁定外 ， 未作出其他自愿锁定的承诺。 截止本说明书签署日， 因发起人 持有本公司股份距公司成立日 尚不满一年，在股份公司设立满一年 之前（即 2016 年 10 月 19 日前），公司无可进入全国中小企业股份转让系统 公开 转让 的 股份 。 序号 股东姓名或名称 持股数（股） 持股比例（ %） 锁定 股（股） 可转让股（股） 1 陈爱娥 6,108,000 60

18、 6,108,000 0 3 曹杰 4,072,000 40 4,072,000 0 合计 10,180,000 100.00 10,000,000 0 三、公司股权结构图 截 止 本说明书 签署 日，公司股权结构如下图所示： 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 11 四 、 公司控股股东、实际控制人 和 其他 股东情况 （ 一 ） 控股股东、 实际控制人 基本情况 截至本说明书签署日，控股股东和实际控制人为曹杰、陈爱娥夫妇。认定曹杰、陈爱娥夫妇为公司控股股东、实际控制人的依据如下： 1、公司股东陈爱娥 直接持有 610.80 万股公司股份 ， 占公司 股份 总数的 60%，公司

19、股东曹杰直接持有 407.20 万股公司股份 ， 占公司 股份 总数的 40%， 陈爱娥与曹杰系夫妻关系，两人合计持有公司 100%的股份，依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生决定性影响。 2、报告期内，曹杰一直担任公司的执行董事、总经理职务，陈爱娥一直担任监事职务； 股份公司成立后 ，两人均为公司董事、高级管理人员，能够对公司经营决策产生重大影响。 综上所述 ，认定陈爱娥与曹杰为公司控股股东、实际控制人的理由及依据充分、合法。 陈爱娥与曹杰的基本情 况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人和其他股东情况” 之“（四）前十名股东及持股

20、5%以上股东基本情况”。 （ 二 ） 报告期内实际控制人变化情况及其影响 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 （ 三 ） 前十名股东及 持股 5%以上股东基本情况 公司前十名股东及持股 5%以上股东的持股情况如下表所示： 公司前十名股东及持股 5%以上股东的基本情况或简历如下： 序号 股东 姓名或 名称 持股数量（股） 持股比例（） 股东性质 持股方式 股份质押情况 1 陈爱娥 6,108,000 60 自然人 直接持股 无 2 曹杰 4,072,000 40 自然人 直接持股 无 合计 10,180,000 100 - 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 12 1、 陈爱娥

21、陈爱娥女士简历详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员” 。 2、曹杰 曹杰先生简历详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员” 。 公司股东为自然人 ， 公司为污水、固废处理设备的生产、销售企业，均不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办 法和私募监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照上述相关规定履行登记备案程序。 （ 四 ） 公司股东主体适格情况 截止本说明书出具之日，公司股东为陈爱娥、曹

22、杰两人。 两 自然人股东均 为中国公民，具有完全民事行为能力，均在中国境内有住所，不存在不适合担任公司股东的情形 ，上述自然人股东已出具关于股东身份适格的承诺与声明，声明其担任公司股东身份适格，不存在亦未曾经存在法律法规规定不得担任公司股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体 资格瑕疵问题 。 （ 五 ）公司现有股东之间的关联关系 公司股东陈爱娥与公司股东曹杰系夫妻关系 。 （六）股东所持公司股份是否存在质押或其他争议的情况 截止本说明书签署日，公司股东直接持有的公司股份不存在质押或其他争议的情况，公司股权不存在或曾经存在代持情形，公司股权明晰，不存在权属纠纷的情形。 五、公司股本

23、形成及变化和资产重组情况 （一）公司股份形成及变化情况 1、有限公司设立 （ 2003 年 12 月 ） 日月有限设立于 2003 年 12 月 25 日，持有长兴县工商行政管理局颁发的浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 13 3305222081507 号企业法人营业执照 ，设立当时注册资本为 50 万元，股权结构如下： 序号 股东姓名 出资方式 出资额（元） 持股比例（ %） 1 曹杰 货币 300,000 60 2 陈爱娥 货币 200,000 40 合 计 500,000 100 2003年 12月 24日，湖州天衡联合会计师事务所出具湖天验报字 2003第 11 号验资

24、报告，验证：截至 2003 年 12 月 24 日，日月有限（筹）收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元，其中曹杰缴纳 30 万元，陈爱娥缴纳 20 万元，各股东均以货币出资。 2、 有限公司第一次股权转让（ 2004 年 1 月 ） 2004 年 1 月 12 日，日月有限召开股东会，会议决定将公司法定代表人变更为陈爱娥；同意曹杰将其持有的日 月有限 10 万元股 份转让给陈爱娥。 2004 年 1 月 15 日，曹杰、陈爱娥签订了股权转让协议，约定曹杰将其持有的日月有限 10 万元股份转让给陈爱娥。 本次股权转让后，日月有限股权结构如下： 序号 股东姓名 出资方式 出资额（元） 持股比

25、例（ %） 1 陈爱娥 货币 300,000 60 2 曹杰 货币 200,000 40 合 计 500,000 100 2004 年 1 月 18 日，有限公司就上述事宜取得工 商变更登记审核批准。 3、有限公司第一次增资（ 2007 年 11 月） 2007 年 10 月 30 日，日月有限召开股东会，决议将公司注册资本变更为 260 万元；选举曹杰为公司法定代表人、执行董事兼总经理，选举陈爱娥为公司监事；决定制定新的章程。 2007年 10月 30日，湖州立天会计师事务所出具了湖立会（验）字 2007第 321 号验字报告，验证：截至 2007 年 10 月 30 日，日月有限收到浙江长

26、兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 14 全体股东缴纳的新增注册资本 210 万元，其中陈爱娥缴纳 126 万元，曹杰缴纳 84 万元，各股东均以货币出资。 本次增资后，日月有限股权结构如 下： 序号 股东姓名 出资方式 出资额（元） 持股比例（ %） 1 陈爱娥 货币 1,560,000 60 2 曹杰 货币 1,040,000 40 合 计 2,600,000 100 2007 年 11 月 1 日， 有限公司就上述事宜取得工商变更登记审核批准 ，2007 年 11 月 2 日，有限公司注册号变更为 330522000006147。 4、有限公司第二次增资（ 2008 年 5 月）

27、 2008 年 5 月 25 日，日月有限召开股东会，决议将公司注册资本变更为 518 万元。 2008 年 5 月 26 日，湖州金平会计师事务所出具了金平 验报字 2008年 059 号验资报告，验证：截至 2008 年 5 月 26 日，日月有限收到全体股东缴纳的新增注册资本 258 万元，其中陈爱娥缴纳 154.8 万元，曹杰缴纳 103.2 万元，各股东均以货币出资。 本次增资后，日月有限股权结构如下： 序号 股东姓名 出资方式 出资额（元） 持股比例（ %） 1 陈爱娥 货币 3,108,000 60 2 曹杰 货币 2,072,000 40 合 计 5,180,000 100 2

28、008 年 5 月 27 日，有限公司就上述事宜取得工商变更登记审核批准。 5、有限公司第三次增 资（ 2010 年 5 月） 2010 年 5 月 7 日，日月有限召开股东会，决议将公司注册资本变更为1018 万元。 2010年 5月 12日，湖州天衡联合会计师事务所出具了湖天验报字 2010第 086 号验资报告，验证：截至 2010 年 5 月 12 日，日月有限收到全体股东缴纳的新增注册资本 500 万元，其中陈爱娥缴纳 300 万元，曹杰缴纳 200 万元，均为货币出资。 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 15 本次增资后，日月有限股权结构如下： 序号 股东姓名 出资

29、方式 出资额（元） 持股比例（ %） 1 陈爱娥 货币 6,108,000 60 2 曹杰 货币 4,072,000 40 合 计 10,180,000 100 2010 年 5 月 18 日，有限公司就上述事宜取得工商变更登记审核批准。 5、有限公司第一次变更名称（ 2015 年 7 月） 2015 年 6 月 5 日，有限公司召开股东会，决议通过将有限公司名称变更为浙江长兴日月环境科技有限公司。 2015 年 7 月 3 日，有限公司就上述事宜取得工商变更登记审核批准。 6、有限公司整体变更为股份公司 2015 年 9 月 15 日，湖州市工商行政管理局出具了 2015第 33050051

30、5091 号企业名称变更核准通知书，同意核准浙江长兴日月环境科 技有限公司的名称变更为：浙江长兴日月环境科技股份有限公司。 2015 年 9 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的大信审字 2015第 23-00049 号。审计报告确认，截至 2015 年 7 月 31 日，日月有限净资产为 13,607,133.81 元 。 2015 年 9 月 16 日，日月有限通过临时股东会决议，同意以 2015 年 7 月 31日经审计的净资产按照 1.3367:1 折股，将日月有限整体变更为股份有限公司。 2015 年 9 月 16 日，日月有限全体股东为发起人签订了浙

31、江长兴日月环境科技股份有限公司发起人 协议，就拟设立股份公司的名称、公司股份总数、股本设置和出资方式等内容作出了明确约定。 2015 年 9 月 17 日，万隆 （ 上海 ） 资产评估有限公司出具 万隆评报字（ 2015）第 1526 号 评估报告 。截止 2015 年 7 月 31 日，有限公司净资产的评估价值为 21,914,036.07 元。 2015 年 9 月 17 号，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 大信验字 2015第 23-00030 号验资报告 。经验证，截止 2015 年 9 月 17 日，公司改制后的注册资本和实收资本均为 1018 万元，其中陈爱娥出资 610.8

32、 万元、曹杰出资 407.2万元，出资方式全部为经审计的净资产。 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 16 2015 年 10 月 1 日，日月有限召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了 公司关于筹办情况的 报告、公司章程以及公司运作各项制度等议案，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会。 2015 年 10 月 19 日，公司在浙江省湖州市 工商行政 管理局完成变更登记并领取 统一 社会信用代码为 91330500758075153P 的企业法人营业执照，名称为浙江长兴日月环境科技股份有限公司，企业类型为股份有限公司，住所为浙江省长兴县林城镇工业园区，法定代

33、表人为曹杰，成立日期 为 2015 年 10 月 19 日。 股份公司设立时的股本结构如下： 序号 股东姓名 出资方式 出资额（元） 持股比例（ %） 1 陈爱娥 净资产 6,108,000 60 2 曹杰 净资产 4,072,000 40 合 计 10,180,000 100 日月环境系以经审计净资产值折股设立的股份公司，设立过程中有关审计和验资等履行了必要程序，合法、合规，构成“整体变更设立”，公司在整体变更设立前后注册资本均为 1,018 万元，未发生变化，不存在以盈余公积或未分配利润转增注册资本和股本的情形，相关股东无需缴纳个人 所得税，也不存在公司代扣代缴个人所得税情况。 公司自成立

34、以来以来，未发生过减资事项，设立、增资均履行了必要的内部决议，不涉及外部审批程序，均按照公司章程规定足额缴纳出资，履行了必要的程序，历次出资真实、足额。公司不存在股票发行情况，历次股权转让均依法履行了必要程序，合法合规，不存在纠纷与潜在纠纷。 （二）公司重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。 （三）分支机构情况 报告期内，公司无子公司及分支机构。 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 17 （一）董事会成员 1、曹杰 曹杰先生 ， 1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1985 年 6 月至

35、1989 年 3 月任天平乡农机厂技术员； 1989 年 5 月至 1995 年9 月任天平五金机械厂厂长； 1995 年 9 月至 1999 年 8 月任天平福利建材砖瓦厂副厂长； 1999 年 9 月至 2001 年 2 月筹备长兴县明月环保机械厂； 2001 年 3 月至2010 年 9 月任长兴县明月环保机械厂执行事务合伙人； 2003 年 12 月至 2015 年9 月历任浙江长兴日月环境科技有限公司监事、执行董事兼总经理； 2009 年 10月至 2015 年 10 月任浙江日盛环保机械有限公司执行董事兼总经理； 2010 年 11月至 2015 年 6 月任浙江长兴初日环保机械设

36、备有限公司监事； 2015 年 10 月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司董事长兼总经理，兼任浙江日盛环保机械有限公司执行董事。 2、陈爱娥 陈爱娥女士 ， 1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1982 年 8 月至 1987 年 3 月任 长兴天平五金机械厂职工 ； 1987 年 4 月至 1999年 4 月 任长兴县天平工业公司出纳、统计； 1999 年 5 月至 2001 年 2 月任长兴甬城蔺草制品有限公司会计； 2001 年 3 月至 2003 年 11 月任长兴县明月环保机械厂会计； 2003 年 12 月至 2015 年 9 月历任浙江长兴日月环

37、境科技有限公司执行董事兼总经理、监事，会计； 2015 年 10 月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司董事兼财务总监。 3、蒋雪萍 蒋雪萍女士， 1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1994 年 7 月至 1998 年 12 月任 杭州经济技术开发区管委会 职员； 1998 年 12月至今任中国联合工程公司职员； 2015 年 10 月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司董事 。 4、王惠玲 王惠玲 女士 ， 1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 1997 年 9 月至 2001 年 6 月任 杭州大路实业有限公司办公室职员 ；

38、 2001 年 7月至 2003 年 10 月待业 ； 2003 年 10 月至 2009 年 11 月任杭州宏基输送机械有限浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 18 公司成本会计； 2009 年 12 月至 2011 年 3 月任杭州朝日电器有限公司财务经理；2011年 4月至今任上海百事通信息技术股份有限公司 区域综合管理部财务主管 ；2015 年 10 月至今任 浙江长兴日月环境科技股份有限公司董事兼董事会秘书 。 5、曹巍 曹巍先生， 1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1988 年 2 月至 1992 年 3 月任 天平乡耐火厂技术员 ；

39、 1992 年 3 月至 1994 年3 月 任湖州劳保公司驾驶专员； 1994 年 5 月至 1998 年 10 月私营运输； 1999 年 8月至 2009 年 10 月任长兴明月环保机械厂副总经理； 2009 年 10 月至今任 浙江日盛环保机械有限公司监事； 2015 年 10 月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司董事 。 （二）监事 会成员 1、陈晓三 陈晓三先生 ， 1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1984 年 1 月至 2003 年 11 月，从事个体劳动，无固定工作单位； 2003 年 12月至今历任 浙江长兴日月环境科技有限公司职工、生

40、产部负责人； 2015 年 10 月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司监事会主席兼生产部经理。 2、占峰 占峰先生 ， 1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009 年 7 月至 2010 年 10 月任华庆五金配件有限公司设计师； 2010 年 10 月至 2012 年 2 月任上海仁创机械科技有限公司工程师； 2012 年 2 月至 2015 年 9月任 浙江长兴日月环境科技有限公司技术总工； 2015 年 10 月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司监事兼技术总工。 3、刘顺喜 刘顺喜先生 ， 1971 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，初中

41、学历。 1987 年 10 月至 2003 年 11 月，从事个体劳动，无固定工作单位； 2003 年12 月至 2015 年 9 月，任 浙江长兴日月环境科技有限公司车间主任； 2015 年 10月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司职工监事兼车间主任。 （三）高级管理人员 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 19 1、曹杰 曹杰 先生 ， 系公司 总经理，基本情况详见本节“（一）董事会成员”。 2、陈爱娥 陈爱娥女士 ， 系公司财务总监 ，基本情况详见本节“（一）董事会成员”。 3、王惠玲 王惠玲女士 ， 系公司董事会秘书，基本情况详见本节“（一）董事会成员”。 七、 最近

42、两年及一期的 主要 会计 数据 和财务指标简表 主要会计数据和财务指标 2015.7.31 2014.12.31 2013.12.31 总资产（万元） 2,682.78 2,320.84 2,056.64 股东权益合计（万元） 1,360.71 1,268.28 1,242.23 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） 1,360.71 1,268.28 1,242.23 每股净资产（元 /股） 1.34 1.25 1.22 归属于申请挂牌公司的每股净资产（元 /股） 1.34 1.25 1.22 资产负债率（ %） 49.28 45.35 39.60 流动比率（倍） 1.08 0.98 0

43、.85 速动比率（倍） 0.74 0.71 0.74 主要会计数据和财务指标 2015 年 1-7 月 2014 年度 2013 年度 营业收入（万元） 1,367.50 1,520.40 1,134.78 净利润（万元） 92.44 26.05 27.11 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） 92.44 26.05 27.11 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 87.23 13.89 26.53 归属于申请挂牌公司 股东 的扣除非经常性损益后的净利润（ 万元） 87.23 13.89 26.53 毛利率（ %） 30.19 29.46 30.93 净资产收益率（ %） 7.03 2.0

44、7 2.21 扣除非经常性损益后净资产收益率（ %） 6.65 1.11 2.16 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 20 基本每股收益（元 /股） 0.09 0.03 0.03 稀释每股收益（元 /股） 0.09 0.03 0.03 应收账款周转率（次） 1.86 2.79 2.80 存货周转率（次） 2.72 6.34 16.84 经营活动产生的现金流量净额（万元） -29.99 26.51 11.38 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.03 0.03 0.01 上述部分指标公式计算如下： 1、毛利率按照“（营业收入 -营业成本） /营业收入”计算。 2、每

45、股净资产按照“当期净资产 /期末实收资本”计算。 3、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额 /加权平均实收资本”计算。 4、资产负债率 =期末负债总额 /期末资产总额。 5、流动比率按照“期末流动资产 /期末流动负债”计算。 6、速动比率按照“（期末流动资产 -期末存货 -期末预付款项） /期末流动负债”计算。 7、应收账款 周转率按照“当期营业收入 /期初期末应收账款平均净额”计算。 8、存货周转率按照“当期营业成本 /期初期末存货平均余额”计算。 9、净资产收益率及每股收益按中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的

46、计算及披露的要求计算。 加权平均净资产收益率 =P0/（ E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 Ek Mk M0） 其中： P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E0 为归属于 公司普通股股东的期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M0 为报告期月份数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； Ek 为因其他

47、交易或事项引起的净资产增减变动； Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 基本每股收益 =P0 S S= S0 S1 Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 21 其中： P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经 常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S0 为期初股份总数； S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； M0 报告期月份数； Mi 为增加股份次月

48、起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 稀释每股收益 =P1/(S0 S1 Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 ) 其中： P1 为归属于公司普通股股 东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值

49、。 八、 本次 挂牌 的相关机构 （一）主办券商 名称： 首创证券有限责任公司 法定代表人：吴涛 地址 ：北京市西城区德胜门外大街 115 号 电话：（ 010） 59366158 传真：（ 010） 59366280 经办人 ： 胡振飞、董健健、桑川、王磊、戴惟 （二）律师事务所 名称：安徽天禾律师事务所 负责 人： 张晓健 地址 ： 安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 楼 电话： （ 0551） 62620450 传真： （ 0551） 62620450 经办律师： 喻荣虎、张俊 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 公开转让说明书 22 （三）会计师事务所 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人 ： 吴卫星 地址： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 电话： （ 010） 82330558 传真： （ 010） 82327668 经办注册会计师： 万方全、聂文华 （ 四 ） 资产评估机构 名称：万隆（上海）资产评估有限公司 法定代表人 ： 赵斌 地址： 上海市迎勋路 168 号 16 楼 电话： 021-63788398 传真： 021-63767768 经办 资产评估师 ： 刘宏、刘芸 （ 五 ） 证券 登记 结算 机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 北京 分公司 地址 ： 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层