龙福环能科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

1、 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公司 ”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资

2、风险，由投资者自行承担。 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注如下风险因素： 一、股权结构变动风险 2014年 12月 19日，天津物产化轻国际贸易有限公司与公司、公司实际控制人段建国签订协议，依据该协议，段建国以其持有的公司 1800万股为公司返还给天津物产化轻国际贸易有限公司预付款 10,000万元提供股权质押担保。尽管公司经营状况稳定，具有稳定的偿债能力，预计该笔预付款到期无法偿还导致债权人对质押的股份行使权利的可能性很小， 但仍不能排除由于市场变化等因素导致公司不能如期偿还该笔款项的可能 性，债权人行使质押权将导致公司股权结构变动。 二 、

3、产品和原材料价格波动的风险 公司主要产品中的再生涤纶长丝的定价受原生涤纶长丝价格的影响较大， 而原生涤纶长丝的价格与石油价格密切相关； 同时公司主要原材料废弃聚酯瓶片的价格也与石油价格具有一定的 相关性。因此，如果石油价格出现持续大幅波动，将会影响到再生涤纶长丝及废弃聚酯瓶片的价格，进而对公司业绩造成影响。 三、偿债风险及由于信贷政策发生变化导致的经营风险 截至 2015年 4月 30日，公司短期借款余额 58,106.53万元，长期借款余额5000.00万元，资产负债率为 81.62%，流动比率、速动比率分别为 0.66、 0.42。公司资产负债率较高，流动比率、速动比率均较低，具有一定的短

4、期偿债风险。另外，若由于经济环境发生变化导致信贷政策发生变化，银行减少信贷规模，将会给公司带来一定的经营风险。 四、应收账款发生坏账的风险 截至 2013年 12月 31日、 2014年 12月 31日、 2015年 4月 30日，公司应收账款净额分别为 54,895,579.76元、 58,229,762.48元、 83,071,691.01元，余额较大。虽然公司应收账款账龄较短， 一年以内应收账款占应收账款余额的比例分别为 76.38%、65.58%、 75.61%，且客户大多规模较大、信誉良好，与公司保持了稳定的合作关系，报告期内，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济龙

5、福环能科技股份有限公司公开转让说明书 3 环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。 五、存货跌价的风险 截至 2013年 12月 31日、 2014年 12月 31日、 2015年 4月 30日，公司存货账面价值分别为 83,513,740.71元、 244,692,282.36元、 296,396,225.69元，占资产总额的比重分别为 6.42%、 15.99%、 17.94%，存货增加较快且占资产总额比重较高。导致公司存货余额较大的原因主要为公司生产链较长， 各产业链均需保留一定库存所致，但若宏观经济环境、客户采购需求等发生不利变化，将导致公司存货出

6、现滞销而形成损失的风险。 六、税收优惠政策变动的风险 公司是国家政策大力扶持的再生资源综合利用企业，根据国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知（国税函【 2009】 185号）文件，公司享受收入减按 90%计入当年收入总额的所得税税收优惠政策。 根据财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知（财税【 2011】 115号）文件规定，公司及子公司龙悦环保销售再生资源实现的增值税，按 50%退回。 国家财政部、税务总局于 2015年 6月 12日印发关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知（财税【 2015】 78号），对资源综合利用的增值税

7、返还不再需要 “资源综合利用认定证书 ”，由税务部门审核材料办理退税，原财税【 2011】 115号文废止。 虽然目前公司享受的主要税收优惠政策属于国家长期、稳定的政策，但是若将来国家对于资源综合利用税收优惠政策有所调整， 将会对公司的盈利能力产生一定的影响。 七、非金融机构借款及票据融资金额较大导致的偿债风险 截至 2015年 4月 30日，公司自非金融机构借款金额如下表所示： 借款单位 /项目 借款金额 / 期末余额 借款利率 借款期限龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 4 天津物产化轻国际贸易有限公司 100,000,000.00*1 *1阳信县国有资产投资经营有限责任公司 72,0

8、00,000.00*1 *1阳信县国有资产投资经营有限责任公司 12,500,000.00*2 *2具有融资性质的应付票据 *3 347,200,000.00- -*1：借款利率、借款期限详见本说明书 “第四节公司财务会计信息 ”之 “七、公司报告期内各期末主要负债情况 ”之 “（八）其他应付款 ”部分。 *2：借款利率、借款期限详见本说明书 “第四节公司财务会计信息 ”之 “七、公司报告期内各期末主要负债情况 ”之 “（十）长期应付款 ”部分。 *3：票据融资行为详见本说明书 “第四节公司财务会计信息 ”之 “七、公司报告期内各期末主要负债情况 ”之 “（二）应付票据 ”部分。 公司存在金额

9、较大的非金融机构借款及票据融资， 尽管各款项支付义务到期时间较为分散，且公司具有稳定的偿债能力，但如果上述借款到期公司出现临时资金周转困难，导致公司不能及时还款，进而导致公司面临无法偿还到期债务的偿债风险。 八、存货质押导致的风险 公司存货质押情形如下： 1）公司在阳信县农村信用合作联社、山 东博兴农村商业银行、滨州市滨城农村信用联社的社团联合贷款中借款 3,800.00万元；在阳信县农村信用联社、惠民县农村信用联社、滨州市滨城农村信用合作 联社的社团联合贷款中借款4,800.00万元；两笔借款共质押评估价值为 193,043,758.27元的存货。 2）子公司存货质押情形： 被担保方 担保金

10、额（万元）担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕 山东省阳信鸿天商贸有限公司 1,500.00 2015/04/10 2015/10/08 否 合计 1,500.00 上述对外担保系本公司全资子公司龙悦环保与阳信县农村信用合作联社签订 “阳农信动质字 2015年第 034号 ”动产质押合同：被担保人为山东省阳信鸿天商龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 5 贸有限公司；质押物为存货：再生塑料瓶砖 5841335公斤，评估价值 36,696,608.00元；再生塑料瓶片 3598252公斤，评估价值 32,028,624.00元；合计总评估价值68,725,232.00元。 综上，公司大部

11、分存货已办理质押，如果到期无法偿还借款，公司将面临质押权实现的风险。 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 6 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 目录 . 6 释义 . 9 第一节基本情况 . 12 一、公司基本情况 . 12 二、股票挂牌情况 . 13 三、公司股权结构 . 16 四、公司股东情况 . 16 五、公司股本形成及变化 . 21 六、子公司基本情况 . 41 七、公司重大资产重组情况 . 43 八、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 43 九、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据 . 48 十、与本次挂牌有关机构 . 49 第二节公司业务 . 52 一、公司主营业务 .

12、 52 二、公司关键资源要素 . 54 三、公司内部组织结构与主要业务流程 . 70 四、公司的商业模式 . 75 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 7 五、员工情况 . 76 六、公司主营业务相关情况 . 78 七、公司所处行业基本情况 . 84 八、公司面临的主要竞争状况 . 94 第三节公司治理 . 99 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 . 99 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 99 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 . 101 四、公司的独立性 . 101 五、同业竞争情况 . 103 六、公司最近两年资

13、金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 . 104 七、董事、监事、高级管理人员 . 105 第四节公司财务会计信息 . 110 一、审计意见类型及会计报表编制基础 . 110 二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 . 111 三、主要会计政策和会计估计及其变化情况 . 129 四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表及分析 . 146 五、报告期内利润形成的有关情况 . 151 六、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 . 165 七、公司报告期内各期末主要负债情况 . 185 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 8

14、八、报告期股东权益情况 . 199 九、关联方、关联方关系及关联交易 . 203 十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 207 十一、股利分配政策和历年分配情况 . 208 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 209 十三、报告期内评估情况 . 210 十四、公司主要风险因素及自我评估 . 211 第五节有关声明 . 216 第六节附件 . 1 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 9 释义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 龙福环能、龙福股份、股份公司、公司 指 龙福环能科技股份有限公司 龙福有限、有限公司 指 山东

15、阳信龙福生态科技有限公司 （原名 “山东阳信龙福化纤有限公司 ”） 龙悦环保 指 山东阳信龙悦再生环保材料有限公司 龙福研究中心 指 阳信县龙福再生涤纶纤维工程研究中心有限公司 吉林现代 指 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 滨海汇富 指 山东滨海汇富投资中心（有限合伙） 黄三角创发 指 山东黄河三角洲创业发展有限公司 大方商贸 指 山东省阳信大方商贸有限公司 润沃投资 指 山东润沃投资管理有限公司 和君荟盛 指 上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙） 龙腾棉业 指 山东阳信龙腾棉业有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转

16、让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年度、 2014 年度、 2015 年 1-4 月 本说明书 指 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 龙福环能科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 山东和信

17、会计师事务所（特殊普通合伙） 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 10 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 私募基金管理办法 指 私募投资基金监督管理暂行办法 私募基金管理人办法 指 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）聚酯（ PET） 指 聚对苯二甲酸乙二酯（简称聚酯），是由 PTA 和 MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物Dpf 指 单丝旦数，是 denier per filament的缩写 CO

18、D 指 化学耗氧量，是用化学氧化剂（如高锰酸钾、重铬酸钾）氧化水中需氧污染物质时所消耗的氧气量，常以符号COD表示，计量单位为 mg L。 COD是评定水质污染程度的重要综合指标之一，其数值越大，则水体污染越严重 DTY 指 拉伸变形丝，全称 Draw Textured Yarn，是利用 POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性，也称为涤纶低弹丝 FDY 指 全拉伸丝，全称 Full Draw Yarn，是经过低速纺丝、高速拉伸卷绕两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成的合成纤维长丝，其纤维已经充分拉伸，特点是丝直且强力好POY 指 预取向丝，全称 Pre-Oriente

19、d Yarn 或者 Partially Oriented Yarn，指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝 PTA 指 精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧 涤纶 指 聚酯纤维的俗称 二恶英 指 一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质，有 “世纪之毒 ”之称。国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物 再生涤纶 指 以可回收、可利用的聚酯产品作为原料，通过对废弃聚酯产品的清理加工，生产出与利用原生聚酯加工的涤纶品质相当的涤纶产品 再生 DTY 指 再生涤纶低弹丝， 又称再生拉伸变形丝， 是利用再生 POY为原丝，进行拉伸和

20、假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性 再生 FDY 指 再生涤纶全拉伸丝，又称再生牵引丝，是利用再生聚酯原料，经纺丝 -牵伸一步法工序生产制得的合成再生纤维长丝，其纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工 再生 POY 指 再生涤纶预取向丝， 将再生聚酯原料经干燥熔融处理后，龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 11 采用高速纺丝法制成的，取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的再生涤纶长丝 资源化 指 将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 龙福环能科技股

21、份有限公司公开转让说明书 12 第一节基本情况 一、公司基本情况 公司名称：龙福环能科技股份有限公司 英文名称： Longfu Recycling Energy Scientech Co., Ltd. 注册资本： 17,258 万元 法定代表人：段建国 有限公司成立日期： 2006 年 1 月 16 日 股份公司成立日期： 2010 年 8 月 17 日 住所：阳信县阳城幸福一路北首 组织机构代码： 78348831-2 董事会秘书：罗国梁 邮编： 251800 电话： 0543-8988088 传真： 0543-2205277 电子邮箱： zhengquancn- 互联网网址： http:/

22、- 所属行业：根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司归属于 “C42- 废弃资源综合利用业 ” ；根据国民经济行业分类（ GB/T4754-2011），公司所属行业为 “C4220-非金属废料和碎屑加工处理 ”；根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司归属于 “42-废弃资源综合利用业 ”。 主营业务：废弃聚酯材料 （主要为废弃聚酯瓶，即废弃矿泉水瓶、饮料瓶、小包装食用油瓶等）的再生应用研发、生产和销售。 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 13 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币

23、普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量： 17,258 万股 挂牌日期： 2015 年【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及 股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定 股东所持股份的限售安排参见公司法第一百四十一条、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 2.8 条、公司章程第二十八条之规定。 除上述法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定外， 公司股东对其所持股份无自愿锁定的承诺。 2、公司挂牌时，可进入全国股份转让系统公 开转让的股份情况如下： 序号 股东姓名 职务 持股数额（股） 持股比例 （ %） 本次可进入

24、全国股份转让系统转让的股份数量(股 ) 1 段建国 董事长、总经理 70,980,000 41.13 17,745,0002 吉林现代 11,500,000 6.66 11,500,0003 滨海汇富 10,000,000 5.79 10,000,0004 黄三角创发 8,930,000 5.17 8,930,0005 大方商贸 8,160,000 4.73 8,160,0006 孙林 7,925,400 4.59 7,925,4007 润沃投资 7,460,000 4.32 7,460,000龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 14 8 赵振江 6,510,000 3.77 6,510,

25、0009 邹文生 6,300,000 3.65 6,300,00010 和君荟盛 4,830,000 2.80 4,830,00011 左建中 4,490,000 2.60 4,490,00012 段跃龙 3,150,000 1.83 3,150,00013 邱为民 2,940,000 1.70 2,940,00014 肖冬秀 2,730,000 1.58 2,730,00015 王雪淼 2,100,000 1.22 2,100,00016 段建光 1,935,000 1.12 1,935,00017 赵成山 1,680,000 0.97 1,680,00018 郭建群 1,680,000 0

26、.97 1,680,00019 赵清伟 1,323,000 0.77 1,323,00020 方晓文 1,070,000 0.62 1,070,00021 吴琼 840,000 0.49 840,00022 李数光 630,000 0.37 630,00023 黄桂新 630,000 0.37 630,00024 陈明珠 350,000 0.20 350,00025 段建海 315,000 0.18 315,00026 冯希泉 副总经理 261,000 0.15 65,25027 翟长群 260,000 0.15 260,00028 袁玉春 副总经理 251,000 0.15 62,75029

27、 雷景波 董事、副总经理 231,000 0.13 57,75030 邸刚利 副总经理 210,000 0.12 52,50031 罗国梁 董事、副总经理、董事会秘书 210,000 0.12 52,50032 林晓涛 副总经理 189,000 0.11 47,25033 赵振海 189,000 0.11 189,00034 李振杰 董事 147,000 0.09 36,75035 黄诗琪 126,000 0.07 126,00036 李文利 126,000 0.07 126,00037 马云兵 109,200 0.06 109,20038 解纯瑜 105,000 0.06 105,00039

28、 王芹 财务负责人 105,000 0.06 26,25040 王登勋 105,000 0.06 105,000龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 15 41 刘雪梅 职工监事 102,000 0.06 25,50042 孙彦豪 副总经理 100,000 0.06 25,00043 刘长伟 监事会主席 94,000 0.05 23,50044 张丽萍 90,000 0.05 90,00045 孙长江 84,000 0.05 84,00046 王建民 监事 84,000 0.05 21,00047 张璐 60,000 0.03 60,00048 毛安民 52,500 0.03 52,5004

29、9 马先超 51,000 0.03 51,00050 刘洪博 50,000 0.03 50,00051 马洪波 45,000 0.03 45,00052 吴涛 45,000 0.03 45,00053 劳秀芹 40,000 0.02 40,00054 贾国泉 副总经理 35,700 0.02 8,92555 温圆圆 35,000 0.02 35,00056 张立华 30,000 0.02 30,00057 劳斌 30,000 0.02 30,00058 吴兆琪 30,000 0.02 30,00059 王耀村 30,000 0.02 30,00060 郭宏志 30,000 0.02 30,00

30、061 王建良 30,000 0.02 30,00062 韩景璋 25,200 0.01 25,20063 高港 21,000 0.01 21,00064 宗玉章 21,000 0.01 21,00065 扈芳 21,000 0.01 21,00066 张雪梅 21,000 0.01 21,00067 冀连光 21,000 0.01 21,00068 李玉国 21,000 0.01 21,00069 袁玉明 21,000 0.01 21,00070 张其江 21,000 0.01 21,00071 郭前锋 21,000 0.01 21,00072 穆松 20,000 0.01 20,00073

31、 王颖 20,000 0.01 20,00074 王建强 20,000 0.01 20,000龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 16 75 马连生 15,000 0.01 15,00076 董良华 10,000 0.01 10,00077 李金中 10,000 0.01 10,00078 李建民 10,000 0.01 10,00079 王东 10,000 0.01 10,00080 张晓松 10,000 0.01 10,00081 张蕾 10,000 0.01 10,000合计 - 172,580,000 100.00 117,830,225三、公司股权结构 四、公司股东情况 （一）控

32、股股东、实际控制人的认定 截至本说明书签署日，段建国先生持有公司 41.13%的股份，为公司第一大股东，且其为公司董事长、总经理，段建国先生依其持股比例所享有的表决权以及其在公司的任职足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，故段建国先生为公司控股股东及实际控制人。 （二）控股股东、实际控制人的变化 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 17 段建国先生持有公司股份比例以及其在公司任职情况如下： 期间 持股比例 任职 备注 2013 年 1 月 2015年 3 月 52.89% 董事长、总经理 第一大股东 2015 年 4 月至今 41.13% 董事长、总经理 第一大

33、股东 从上表可以看出，报告期内，段建国先生一直持有公司 40%以上股份，为公司第一大股东，且其一直担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。因此，最近两年内，控股股东、实际控制人未发生变化。 （三）控股股东、实际控制人的基本情况 段建国 ，男， 1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。 1979 年 2 月 1985 年 10 月： 在黑龙江省大西江农场汽车队工作； 1985年 11 月 1993 年 12 月：任山东省无棣第一海水养殖公司副经理； 1994 年 1 月1997 年 3 月：任无棣县金海集团总经理； 2004 年 6 月 2005 年

34、 12 月：任龙腾棉业董事长； 2006 年 1 月 2010 年 7 月：任有限公司总经理。 2010 年 8 月至今：任公司董事长兼总经理； 2010 年 3 月至今：任龙悦环保执行董事； 2010 年7 月至今：任阳信县惠农小额贷款有限公司董事长； 2012 年 2 月至今：任山东阳信鑫诺融资担保有限公司董事； 2013 年 2 月至今：任龙福研究中心执行董事兼总经理。 段建国先生还担任中国中国化纤工业协会副会长、山东省工商联执委，并曾先后被授予山东省 “富民兴鲁劳动奖章 ”，获得 2012 年度中华全国工商业联合会科技创新企业家奖，获香港桑麻纺织科技奖二等奖，被评定为 “2014 纺织

35、行业年度创新人物 ”。 （四）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 序号 股东姓名、名称 持股数量（股）持股比例（ %） 股东性质 是否存在质押及其他争议事项1 段建国 70,980,000 41.13 境内自然人 是 2 吉林现代 11,500,000 6.66 境内非国有法人 否 3 滨海汇富 10,000,000 5.79 合伙企业 否 4 黄三角创发 8,930,000 5.17 境内国有法人 否 5 大方商贸 8,160,000 4.73 境内非国有法人 否 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 18 6 孙林 7,925,400 4.59 境内自然人 否 7 润沃投资 7,4

36、60,000 4.32 境内非国有法人 否 8 赵振江 6,510,000 3.77 境内自然人 否 9 邹文生 6,300,000 3.65 境内自然人 否 10 和君荟盛 4,830,000 2.80 合伙企业 否 合计 142,595,400 82.61 - - 注： 2014年 12月 19日，天津物产化轻国际贸易有限公司与 龙福股份、段建国签订协议，依据该协议的约定，段建国以其持有的公司 1800万股为公司返还给天津物产化轻国际贸易有限公司预付款 10000万元提供股权质押担保。 2015年 1月 6日，滨州市工商行政管理局出具了滨工商股质登记设字（ 2015）第 0001号股权出质

37、设立登记通知书。质权登记编号： 371600201511266511；质权人： 天津物产化轻国际贸易有限公司； 出质人： 段建国； 出质股权数额： 1800万股；质权设立日期： 2015年 1月 6日。 （五）法人股东及合伙企业股东的情况 1、吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 注册号 220000000161540 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 80000 万元 住所 长春市宽城区人民大街 1166 号 法定代表人 黄金富 成立日期 2010 年 12 月 14 日 经营范围 从事非证券股权投资活动及相关的咨询服务。（法律、法规禁止和限制的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经

38、审批的，未获批准前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 吉林现代已经根据私募基金管理办法及私募基金管理人办法的相关规定于 2014 年 4 月 29 日完成私募投资基金备案； 其执行事务合伙人海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司已经根据私募基金管理办法及私募基金管理人办法的相关规定于 2014 年 4 月 29 日完成私募投资基金管理人登记。 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 19 2、山东滨海汇富投资中心（有限合伙） 注册号 371604300000131 企业类型 有限合伙企业 住所 滨州高新区青田办事处驻地 执行事务合伙人 山东滨海投资管理有限公司

39、成立日期 2013 年 04 月 19 日 经营范围 以自有资金对实体投资；投资管理及投资咨询（不含证券和期货咨询）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 滨海汇富已经根据私募基金管理办法及私募基金管理人办法的相关规定于 2014年 11月 24日完成私募投资基金备案； 其执行事务合伙人山东滨海投资管理有限公司已经根据私募基金管理办法及私募基金管理人办法的相关规定于 2014年 11月 19日完成私募投资基金管理人登记。 3、山东黄河三角洲创业发展有限公司 注册号 371600000000543 企业类型 有限责任公司 (国有控股 ) 注册资本 10000 万元 住所 滨州

40、市黄河五路 357 号 法定代表人 刘国印 成立日期 2010 年 03 月 30 日 经营范围 向黄河三角洲开发建设项目和企业、单位投资；资产经营管理；信息咨询（不含证券、期货咨询） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )。 滨州市财政局于 2015月 4月 30日出具证明：山东黄河三角洲创业发展有限公司系我局下属事业单位出资设立的按照市场化运行的投融资机构。 山东黄河三角洲创业发展有限公司于 2015年 4月份以债转股形式向龙福环能科技股份有限公司投资 3125.5万元，目前持有龙福环能科技股份有限公司 893万股，持股比例为 5.17%。 根据山东黄河三角洲创业发展有

41、限公司提供的营业执照及说明，其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形， 不存在资产由私募基金管理人管理的情形，也未担任任何私募基金的管理人，其不属于私募基金或私募基金龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 20 管理人，不需按照私募基金管理办法及私募基金管理人办法的规定履行登记或备案手续。 4、山东省阳信大方商贸有限公司 注册号 371622200015030 企业类型 有限责任公司 (自然人投资或控股 ) 注册资本 2886 万元 住所 阳信县幸福一路北首 (开发区 ) 法定代表人 贾玲芳 成立日期 2013 年 08 月 01 日 经营范围 纺织品、化纤制品、塑料制品、机械配件、

42、五金制品的批发零售；废旧物资回收、销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 贾玲芳等 23 位自然人股东 根据大方商贸的经营范围，大方商贸不属 于私募投资基金监督管理办法中定义的私募基金。无需办理私募基金备案。 5、山东润沃投资管理有限公司 注册号 371604200001421 企业类型 有限责任公司 (自然人投资或控股 ) 注册资本 1000 万元 住所 滨州高新区青田办事处驻地 法定代表人 夏振林 成立日期 2012 年 09 月 05 日 经营范围 投资管理；企业管理、经济贸易咨询；资产经营管理 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

43、 )。 润沃投资已经根据私募基金管理办法及私募基金管理人办法的相关规定于 2015年 1月 7日完成私募投资基金管理人登记。 6、上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙） 注册号 310000000098324 企业类型 有限合伙企业 住所 上海市嘉定区叶城路 1630 号 8 幢 10862 室 执行事务合伙人 上海和君股权投资管理合伙企业（有限合伙） 龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 21 成立日期 2010 年 2 月 4 日 经营范围 股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 和君荟盛已经根据私募基金管理办法及

44、私募基金管理人办法的相关规定于 2014年 5月 4日完成私募投资基金备案； 其执行事务合伙人上海和君股权投资管理合伙企业（有限合伙）已经根据私募基金管理办法及私募基金管理人办法的相关规定于 2014年 5月 4日完成私募投资基金管理人登记。 （六）公司股东之间的关联关系 截至本说明书签署之日， 现有股东中， 段建国、 段建光、 段建海系兄弟关系；段建国、段跃龙系父子关系；赵振江、赵振海系段建国的妻兄；赵振海、赵清伟系父子关系；郭建群、吴琼系母女关系。 除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 五、公司股本形成及变化 （一）有限公司阶段 1、 2006 年 1 月，有限公司设立 有

45、限公司系由自然人赵振芳、赵振江共同出资，并经阳信县工商行政管理局核准，于 2006 年 1 月 16 日依法设立的有限责任公司。 有限公司设立时注册资本 1000万元， 其中赵振芳以货币方式出资 700万元，赵振江以货币方式出资 300 万元。 2006 年 1 月 9 日，滨州华腾有限责任会计师事务所出具鲁滨华会事注验字2006第 1 号验资报告，对上述出资进行验证。 有限公司设立时股东及出资情况如下： 序号 股东 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %）1 赵振芳 货币 700.00 70.002 赵振江 货币 300.00 30.00龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 22 合计

46、- 1000.00 100.00有限公司设立之初的企业名称为山东阳信龙福化纤有限公司， 2008 年 10 月27 日，有限公司召开股东会，同意将企业名称由 “山东阳信龙福化纤有限公司 ”变更为 “山东阳信龙福生态科技有限公司 ”； 2008 年 10 月 29 日，有限公司办理完毕工商变更登记手续。 2、 2008 年 7 月，有限公司第一次股权转让、第一次增资 2008 年 7 月 17 日，有限公司股东会通过决议，同意股东赵振芳将其持有公司的 700 万元出资额以 700 万元的价格转让给段建国； 同意将有限公司的注册资本由 1000 万元增加至 3000 万元，新增的 2000 万元由

47、段建国以货币形式出资。 2008 年 7 月 17 日，上述股权转让方与受让方签署了股权转让协议。 2008 年 7 月 18 日，滨州华腾有限责任会计师事务所出具了鲁滨华会事注验字【 2008】第 77 号验资报告，对上述出资予以验证。 有限公司修改了公司章程， 并于 2008 年 7 月 18 日办理完毕工商变更登记手续。 本次股权转让、增资后，有限公司股东及出资情况如下： 序号 股东 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %）1 段建国 货币 2700.00 90.002 赵振江 货币 300.00 10.00合计 - 3000.00 100.003、 2010 年 1 月，有限公司第二

48、次增资 2010 年 1 月 27 日，有限公司股东会通过决议，同意将有限公司的注册资本由 3000 万元增加至 4500 万元，新增的 1500 万元由股东段建国以货币出资 1350万元，由股东赵振江以货币出资 150 万元。 2010 年 1 月 27 日，滨州华腾有限责任会计师事务所出具了鲁滨华会事注验字【 2010】第 15 号验资报告，对上述出资予以验证。 有限公司修改了公司章程， 并于 2010 年 1 月 28 日办理完毕工商变更登记手龙福环能科技股份有限公司公开转让说明书 23 续。 本次增资后，有限公司股东及出资情况如下： 序号 股东 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %

49、）1 段建国 货币 4050.00 90.002 赵振江 货币 450.00 10.00合计 4500.00 100.004、 2010 年 4 月，有限公司第三次增资 2010 年 4 月 28 日，有限公司股东会通过决议，同意引进 34 名自然人作为新股东对有限公司进行增资，增资以现金方式缴纳，每元注册资本作价 6 元，新增 34 名自然人股东合计投资数额为 1515.6 万元，其中， 252.6 万元计入公司注册资本，剩余 1263 万元计入资本公积。 2010 年 4 月 29 日，有限公司、股东段建国、股东赵振江共同与新增的 34名自然人股东签订了增资扩股协议。 2010 年 4 月

50、 29 日，立信会计师事务所有限公司山东分所出具了信会师鲁验字【 2010】第 0001 号验资报告，对上述出资予以验证。 有限公司修改了公司章程， 并于 2010 年 4 月 30 日办理完毕工商变更登记手续。 本次增资后，有限公司股东及出资情况如下： 序号 股东 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %）1 段建国 货币 4050.00 85.22 2 赵振江 货币 450.00 9.47 3 赵清伟 货币 63.00 1.33 4 段建光 货币 35.00 0.74 5 段建海 货币 15.00 0.32 6 冯希泉 货币 11.00 0.23 7 雷景波 货币 11.00 0.23 龙