1、第九章 陕西石油天然气产业竞争力研究,陕西石油天然气生产历史悠久，目前产量在国内又位列前茅，其产业竞争力在全国究竟如何？地位如何？,2012全国主要省区的原油产量（万吨）,2012年全国主要省区的天然气产量（亿方）,本章内容,8.1 产业的竞争力评价方法8.2 石油天然气产业的竞争力评价方法8.3 陕西石油天然气产业竞争力分析对标分析8.4 陕西石油天然气产业的竞争力统计分析分析主成分分析,8.1 产业的竞争力评价方法,国外产业竞争力研究的重要理论 ：1776年，亚当斯密(Adam Smith)的绝对优势理论（国富论）；大卫李嘉图(David Ricardo) 提出比较优势理论；瑞典的赫克歇尔
2、（Heckscher）和俄林（Ohlin）提出资源禀赋理论；80年代美国著名经济学家克鲁格曼（P.Krugman）提出内生比较优势理论；,竞争优势理论,20世纪80年代，美国哈佛大学商学院的迈克尔波特(Michael E Porter)教授陆续出版了竞争三部曲竞争战略(1980)，竞争优势(1985)和国家竞争优势(1990)，构筑起其“竞争优势理论”。 波特认为：在经济全球化之下，基于劳动力、自然资源、金融资本等物质禀赋的比较优势已经缺失说服力；竞争优势才是一国财富的源泉，主张用竞争优势取代传统的比较优势。波特认为生产率是决定一国竞争优势最重要的因素，生产率由生产要素、市场需求、相关产业和企
3、业面临的竞争程度四个方面 。,钻石理论： Diamond Theory,经济管理学院,WEF/IMD关于国际竞争力的观点,世界经济论坛（WEF）（总部瑞士日内瓦） 瑞士洛桑国际管理学院（IMD）是全球最早系统研究国际竞争力的机构，他们自20世纪80年代开始的全球国家国际竞争力排名及其国际竞争力理论，在世界上具有重大影响。 一个国家的国际竞争力应包括国内经济实力、国际化程度、政府作用、金融环境、基础设施、企业管理、科学技术和国民素质8个方面。他们每年都出版世界竞争力年鉴和国际竞争力报告，通过对全球40多个国家和地区相关指标的测评，做出它们国际竞争力排序。,评价指标体系,WEF 和IMD主要通过建
4、立评价指标体系，对对全球40多个国家和地区相关指标的测评；每年出版世界竞争力年鉴和国际竞争力报告，这些国家和地区的国际竞争力排序。WEF 和IMD应用统计分析方法，量化研究世界主要工业化国家的竞争力，他们每年推出的各国的竞争力评价报告一经公布，立即会成为学术界以及社会各界关注的焦点，可见其定量分析竞争力的方法已被普遍认可，为很多研究产业竞争力的学者或机构所采用或借鉴 。,国内的研究方法,国内产业竞争力的定量研究大多数集中在对制造业的实证分析，除此之外涉及到汽车、计算机产业、纺织等。到目前为止产业竞争力实证研究大多采用的分析方法包括：层次分析法、因子分析方法、偏离份额法。例如贾若祥（2002）通
5、过运用层次分析法对中国东南部沿海各省、各市的制造业进行了比较分析。,8.2 石油天然气产业的竞争力评价方法,一、石油天然气产业竞争力评价的物理模型 石油天然气产业是一个集油气勘探、开发、集输、炼化、石油化工和销售为一体的技术密集型和资金密集型的产业，它包括上游的石油开采业、下游的石油加工业及石油化工业等几个主要产业环节。 近年来世界大石油公司通过多次兼并重组，使石油产业呈现出上下游业务领域更加紧密的特点，往往一个石油公司就形成了一个完整的产业链。 象我国的三大石油公司（CNPC、Sinopec、CNOOC）就是经过重组而形成的三个上下游一体化国际化公司。,石油天然气产业竞争力评价指标体系,石油
6、天然气产业竞争力,生产规模要 素,资源潜力要 素,资金及管理要 素,技术及创新要素,关联产业状况 要 素,（一）生产规模要素,该要素反映石油天然气产业的现实生产能力和竞争实力，以及规模经济带来的竞争优势，还反映产业上游对下游生产是支持还是制约。产业投入要素的强弱，最终能够在其产出量上体现出来，产量规模越大，竞争实力越强。各个指标：（1）原油、天然气产量：原油天然气的产量规模（油气当量），往往以年度为单位统计原油天然气的生产数据，这一指标反映产业的生产能力和规模，产量越高，其竞争实力越强。,（2）原油加工量：指原油被炼化、裂解形成各种石油产品（成品油等）和化工原料的数量。原油加工具有高附加值的特
7、点，其产值是等量的原油生产的产值的五倍以上。该指标反映在原油加工这一环节上产业的竞争实力。（3）乙烯产量：指乙烯的生产量，在石油化工生产的一级有机原料中，乙烯的产量最大，用途最广，地位也特殊因为只有大量生产乙烯时，才能同时大量得到丙烯、丁烯等其他重要的基本有机原料。所以乙烯产量是石油化工产业一个标志1，可以反映该产业的规模和发育状况。石油化工的产业附加值更高，因此该指标也非常重要。 1 乙烯是基本有机化学工业最重要的原料，它和丙烯、丁烯等同属具有双键的低分子烯烃，其产量及技术经济指标常作为衡量一个国家石油化工产业发展水平的标志。,（二）资源潜力要素,石油天然气资源的资源约束性、地理分布的不均匀
8、性，体现在石油天然气产业的发展潜力上形成竞争优势的差异，主要由以下四个指标组成：（1）油气资源量：指含油盆地内的有利圈闭所含油气资源的总和（Resources），单位为亿吨，资源的总量指标体现产业潜在的发展空间的大小，资源可能存在质的差别，有些资源甚至在现有技术下是不经济的、不可动用的，但从总体上可体现产业资源潜发展前景。（2）油气储量：石油和天然气勘探工作的最终成果（Reserves）。按照勘探程序和勘探程度根据地质参数所计算的各种等级的油气储量。一般分为三级：探明储量、控制储量、预测储量，现在石油行业多以这三级储量之和作为衡量储量规模和将来可能生产空间的一个重要指标；储量指标比资源量更为具
9、体，对产业的发展潜力更具说明力。,（3）油气剩余可采储量：可采储量指在现有工艺技术经济条件下，能够从原始油气储量中采出的石油天然气总量；油气剩余可采储量即油气可采储量减去累计采出量，是对将来的经济性开采最有最有价值的数据，因为油气剩余可采储量才是目前保有的储量；国际上统计中使用的油气储量就直接指剩余可采储量。剩余可采储量由两部分构成：即已动用储量经开采而剩余的部分，和未被动用、未被开发的储量。（4）采出程度：前面的指标都是绝对值的指标，采出程度则是一个相对指标，又称采收率，有多种计量方法，可以用油气累计采出量占可采储量的百分比来计量。采收率的高低取决于油藏本身的自然禀赋条件，也和人们采用的开采
10、方式有关，可以反映产业将来的发展空间。,（三）资金及管理要素。,资金要素是产业的投入要素，石油行业的高投入高产出的特点，决定了这个产业的资金极其管理问题非常重要。资金及管理要素主要体现产业中的组织管理水平转化为竞争优势的能力，包含总量规模和资金效率两类指标。（1）总资产：产业投入的资金总量，是产业的资本规模基数，衡量产业资金实力和规模的一个指标。（2）总收入：产业总的经营年度收入，以产品销售总收入来衡量，是反映经营状况的一个指标。（3）净利润：产业生产经营活动的最终成果，是在一定时期内（年度）实现的盈亏相抵后的利润总额，反映产业赢利能力的总量水平。,（4）人均净利润：利润总额与平均从业人数之比
11、，是产业赢利能力的效率指标。（5）资本利润率：利润总额与平均资金总额之比的百分数，反映全部资产的获利能力，是经营业绩和管理水平的集中体现，是评价和考核盈利能力的核心指标。（6）流动资产周转率：指一定时期内流动资产完成的周转次数，计算公式为：产品销售收入/全部流动资产平均余额。流动资金的周转次数可以反映资金的流动赢利速度。（7）吨油成本：产出每吨原油（油当量）的平均成本，即单位油气操作成本。反映在生产过程中成本控制工作所带来的成果及竞争优势。,（四）技术及创新要素,石油天然气产业是资金、技术密集型产业，技术的不断发展和创新是产业保持竞争力的重要保证，指标设立主要从人员和资金两方面考虑：（1）R&
12、D总经费：科技研究开发的经费总额，反映科技投入实力的总量指标。（2）科技投入度：R&D总经费占营业收入的百分比，反映产业R&D投入程度，是一个相对指标。（3）技术及开发人员比例：科技人员和开发人员占从业员工的百分比。反映员工素质和科技实力。,（五）关联产业发育状况要素,石油天然气产业受到上游关联产业如装备制造业、交通运输业等的影响，同时又对下游关联产业如医药、纺织、化工产业等有波及效应，同时这些产业间有着比较紧密而复杂的联系，故对这一要素设计两个指标：上游关联产业产值、下游关联产业产值。(1)上游关联产业产值：装备制造业、交通运输业等上游产业年度产值总计，反映上游产业对石油天然气产业的支持程度
13、。(2)下游关联产业产值：医药业、纺织业、化工业等下游产业年度产值总计。这些产业发展状况受到石油天然气产业的影响，同时其发育又影响到石油天然气产业的销售及市场等。,（六）生命周期要素,来度量产业所处的生命周期阶段。石油开发中有产量逐步递减的规律，即油田从投产以后原油产量出现初期的上升，中期的稳产，后期的递减乃至枯竭的规律。原油开发的上产、稳产、递减阶段，表面看只是石油天然气产业上游环节的问题，但是在当今世界石油天然气产业一体化日益加强的情况下，这种生命周期现象对整个产业各环节都有着深远的影响，作为产业基础的上游环节生产阶段的变化，对于下游环节的影响巨大，有些时候甚至是致命的。当产业自身的原油开
14、发进入枯竭阶段后，产量迅速下降，下游的炼化、石油化工将受制于人，其竞争力必然下降，因此整体的产业竞争力必然受到这一周期性变化的影响。,（1）综合含水率,油气开发中开发者为了维持产能和延长稳产期，往往要采取很多措施增加驱油能量（我国广泛使用的是前期的水压驱动技术和后期的二次采油、三次采油技术），随着开采程度的提高，采出原油的含水量不断上升；含水率：油田一般用产水量占产液量的重量百分比，来反映油井的出水程度；综合含水率：各油井含水率的加权平均数，用来反映整个油区乃至产业的含水率状态。综合含水率的不同取值代表不同开发阶段（见表），如胜利、大庆油田等老油田已经进入稳产的后期，其综合含水率一般达80%-
15、90%，而西部地区一些新开发的油田综合含水率则很低。2003年中石油的平均综合含水率为83.35%，中石化为88.44%。,（2）自然递减率,递减率是反映油田生产能力因受采出程度增加和地层能量下降等因素的影响而降低的程度指标，根据油井投产后的产量变化程度确定，即产量递减的程度。自然递减率是指不考虑任何接替产量的因素，单纯反映原油生产能力自然降低的程度，因此它也反映油田的开发阶段，可用来进一步刻画产业的生命周期特征。油田开发越到后期，自然递减率越高，我国东部老的主力油田其自然递减率一般都较高；而作为我国石油接替主要油区的西部油田则数据相对较低。（ 1995年数据）,8.3 陕西石油天然气产业竞争
16、力分析对标分析,一、生产规模要素（2011/2012年数据）,原油产量,天然气产量,2011年各省区乙烯产量,二、资源潜力要素,各省区石油资源量数据,各省区油气剩余可采储量,资源潜力分析,鄂尔多斯盆地油气勘探难度很大，连续10多年新增探明储量数亿吨的陕北靖安地区、陇东西峰地区、姬塬地区取得的突破，使得截至2004年底改盆地的探明石油地质储量就达到19.2亿吨。鄂尔多斯盆地目前油气资源探明率较低，仅为22%，而松辽、渤海湾等东部油田勘探程度较高的含油盆地，资源探明率达到51%、41%，进而和国外大型含油盆地的资源探明率28%-39%相比，鄂尔多斯盆地具有较大的勘探及资源转化潜力。,资金及管理要素
17、、科技投入、关联产业主要数据表,三、资金及管理要素,总资产： 2533.63 亿元 （排名第一）总收入：1983.94 亿元 （排名第五）净利润： 468.15 亿元 （排名第四）人均净利润：40.65 万元/人（排名第二）资本利润率：流动资产周转率：吨油成本：,总资产和净利润数据直方图,四、技术及创新要素,17956,R&D总经费(万元),五、关联产业发育状况要素,对标分析的结论,陕西石油天然气的产量规模、资源潜力优势明显，资金及管理各方面具有竞争力；上游产品的产量较大，下游的产量规模小或无，显示产业发展的不平衡；科技研发投入和上下游产业条件处于劣势地位，形成外部制约因素。资源开发没有和当地
18、经济发展相协调。,8.4 陕西石油天然气产业的竞争力统计分析分析主成分分析,石油天然气产业的竞争力指标在构建中遵循科学性、完备性、全面性、可比性等原则，但是也存在一些问题：主要就是指标间存在一定程度的、甚至有时是相当高的相关性（例如经计算发现，原油产量和7个其它指标间的样本相关系数都超过0.8），形成数据中信息的重叠现象。要利用这样的指标体系对陕西石油天然气产业进行综合评价，评价其综合实力，统计方法中的主成分分析法无疑是一个较为理想的选择。,主成分分析法,称主分量分析（ Principal Component Analysis，PCA)，是由皮尔逊(Pearson,1901) 和霍特林(hot
19、elling,1933)提出和发展的一种统计分析方法，后经其他学者的进一步改进逐步完善；该方法是一种通过降维技术把多个变量化为少数几个主成分( 即综合变量 ) 的统计分析方法，这些主成分能够反映原始变量的绝大部分信息，他们通常表示为原始变量的某种线性组合。为了使这些主成分所含的信息互不重迭，应要求它们互不相关。主成分分析的一般目的是变量的降维和主成分的解释,其方法原理完全依赖统计数据本身的特性，避开一些人为打分的过程，通过对数据的无量纲化处理、对指标的简化归类以及权重的确定，计算综合评价值。评价结果的可靠性主要依赖于分析过程和结果的可解释性，以及主成分或公因子的方差贡献率。,X1,评价指标1,
20、评价指标2,评价指标3,评价指标4,评价指标5,Y1,主成分评价,表1 生产规模要素综合评价值,表5-9 资源潜力要素综合评价值,表3 二级评价指标综合评价值汇总表,表4 石油天然气产业竞争力综合评价值,表5 产业竞争力的主成分得分,经济管理学院,陕西省的石油天然气产业的竞争优势：,（1）产业的上游生产优势明显，原油生产排在传统的三大强省黑龙江、山东和新疆之后，天然气生产更是超过了这些传统的强省；（2）资源潜力的竞争力巨大，尤其天然气资源潜力巨大，事实上陕北的近年的天然气勘探结果也证明了这一资源优势；（3）资金规模的竞争有一定实力，多年的建设是产生这一优势的基础，而作为资金密集型产业，这一优势
21、又是陕西提高产业竞争力的基础。,经济管理学院,竞争劣势：,（1）产业链不完整，产业出现上游大而下游小的局面，石油加工规模小，没有乙烯生产，石油化工基础薄弱；（2）产业总体管理效率比较低，竞争力缺乏；（3）科技研发重视不够，经费投入和科技人员比例都不具竞争实力；（4）关联产业的发育状况也不具有优势，这当然和所处的经济地理区域有关。,经济管理学院,8.6 提升陕西省石油天然气产业竞争力的对策,1. 优化石油天然气产业的产业链，促进下游产业发展 陕西在保持石油天然气生产优势的同时，应加强产业下游环节的发展，改变原油的加工总量规模偏小的现状，解决炼油厂的数目多而规模不大的问题；重点发展石油产品的深加工
22、，布局产品附加值更高石油化工产品的生产，以实现石油产业价值增长方式的战略性转变。,经济管理学院,2. 发展与石油产业相关联的上下游产业,针对与石油相关联的上下游产业都不具有竞争优势的问题，陕西要以石油产业为基础，推动与它相关联产业的发展，做好设备制造业、交通运输业仓储及邮电通信业、纺织和服装业、医药业、化学原料及化纤制造业等产业的产业布局，使石油天然气产业的发展和这些关联产业相得益彰。,经济管理学院,3.重视技术创新，提高管理效率,陕西省在鄂尔多斯盆地所拥有的油田均属典型的低渗油藏，开发难度很大；由于技术上的原因，很多油气田开发中资源浪费严重，开采效率较低。因此，要增加技术研发上的投入，解决开
23、发生产中的技术难题；同时要注意加强后评价，提高研发投入的实际效果，建立和完善技术创新机制。同时还要提高石油天然气生产中的管理技术，改变产业效率指标中表现出来的管理效率低下的竞争劣势。,经济管理学院,结束语,第一，陕西的油气资源开发有着悠久的历史，也正是这样的历史演进形成目前资源开发中的诸多问题，这些问题也是我国其它油气生产地区所没有的； 第二，陕北石油开发秩序虽然经过整顿，但迄今为止仍矛盾不断，一方面企业生产的纠纷和矛盾；另一方面，陕北老区拥有着丰富的地下资源却难以脱贫，怎样在资源开发和地区经济发展之间找到结合点，值得关注；第三，西部地区的资源开发应该担负起改变西部落后贫穷的责任，资源开发如何
24、与地方经济协调发展，是学者们值得思考的一个课题。,Q & A,谢谢大家！,作业题目：,必做题： 1.对该课程进行总结，包括课程学习内容、学习心得等。选做题：选择两道题目完成 2. 讨论陕西石油工业发展的历史。 3. 分析在近代陕西石油工业经历了哪些发展阶段？ 4. 分析长庆油田公司或延长石油集团的发展壮大历程及其现状。 5. 讨论你对2003年陕北民营油井三权收回事件的认识。 6. 分析目前陕西石油天然气产业的竞争力。要求： 1. 作业装订并设置封面，注明课程名称、本人班级、姓名、学号、所选题目等。 2. 大作业总字数不低于3000字，每道题不少于1000字，内容不限于课堂介绍； 3. 手写作业，不允许打印。注意：禁止抄袭，作业雷同者不及格。(交作业时间：6月3日下午12:30-2:30，经管人文楼208（B区东侧） ，135724 70122 ),
