1、,2009年中国铁合金生产经营形势分析,中国铁合金工业协会会长,中钢吉林铁合金股份有限公司总经理,刘维国,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,女士们、先生们、各位代表、同志们： 大家好！ 首先，请允许我代表第六届中国国际铁合金大会组委会向参加大会的各位专家、各位代表表示热烈的欢迎和诚挚的问候！下面，我代表中国铁合金工业协会，对2009年中国铁合金生产经营形势进行一些粗浅的分析，与大家交流探讨。,一、2009年中国钢铁工业的快速恢复拉动铁合金走出低谷,2018/6/22,1.中国钢铁工业产能恢复概况2009年17月，世界粗
2、钢产量为5.493亿吨，同比下降21.3%。其中欧盟和北美下降幅度最大，分别为43.2%和48.5%，只有中国和印度的产量分别增长了2.87%和2.91%。虽然中国钢铁工业受国际金融危机的影响，国内钢材市场价格一路下跌，但钢产量却在逐月回升。特别是进入二季度以后，在中国拉动内需政策的支持下，钢材价格和产量双双回升，特别是钢铁产能再现过剩迹象。今年年17月，我国粗钢产量实现3.17亿吨，不锈钢产量达到460万吨，分别占全球总产量的58%和41%。（粗钢产量走势详见表1）,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,一、2009年中国钢铁工业的快速恢复
3、拉动铁合金走出低谷,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,表1：,粗钢产量走势,据有关信息预测，2009年，中国粗钢产量将达到或超过5亿吨，消费量约在4.6亿吨左右。同样有专家分析认为，由于增长势头过快，已经造成中国钢铁的社会库存比去年同期提高了20%以上。如果库存不能及时消化导致市场出现大幅度调整，将会给钢铁上下游产业链的稳定链接带来压力。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,一、2009年中国钢铁工业的快速恢复拉动铁合金走出低谷,2.中国铁合金产
4、量逐月回升，增速下降据国家统计局快报，2009年17月，中国铁合金产量为1123.9万吨，虽比去年同期增长0.8%，但增速明显下降。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,一、2009年中国钢铁工业的快速恢复拉动铁合金走出低谷,表2 ：铁合金产量走势,2.中国铁合金产量逐月回升，增速下降尽管今年17月份中国铁合金产量增速下降，但总体仍呈逐月上升趋势，且平均月增长率超过16%。其主要原因是社会平均库存量已筑底，同时受中国政府出台拉动内需的政策影响，中国钢铁生产对铁合金需求不断提高，特别是螺纹钢、线材生产增长较快，导致四川、湖
5、南、广西、贵州、湖北等主要锰系产区产量增长幅度较大。从二季度中旬开始，由于中国市场300系列和400系列不锈钢需求率先出现好转，因而拉动了铬系合金产能的恢复，使铬铁和铬矿的价格出现了阶段性快速反弹，价格水平比年初约上涨了20%左右。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,一、2009年中国钢铁工业的快速恢复拉动铁合金走出低谷,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,一、2009年中国钢铁工业的快速恢复拉动铁合金走出低谷,17月份，中国有27个主要省区生产
6、铁合金，其中有12个省区增产，15个省区仍是开工率不足60%，但铁合金行业总体开工水平与年初相比还是有明显的改善，行业亏损面正在缩小。随着中国经济的进一步恢复，钢材需求将会继续保持良好的增长态势。预计本年度内，中国铁合金产量也将继续呈恢复增长趋势。但是，根据预测，2009年全球钢材需求将下降15%左右，发达国家和地区的钢铁业开工率很难展现出更乐观的形势，因此中国铁合金产量的出口产能很难正常释放，预计今年中国铁合金产量将基本上与2008年持平。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,二、中国铁合金进出口剪刀差增大,1.出口市
7、场低迷，出口合金量、价双双大幅下降据海关快报，2009年1-7月，中国共出口铁合金44.95万吨，同比减少78.67%。其中，硅铁、锰铁、铬铁等主要大宗合金产品的出口量同比分别降低了76%、89.10%和76.3%。（铁合金出口情况详见见表3、表4）,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,二、中国铁合金进出口剪刀差增大,1.出口市场低迷，出口合金量、价双双大幅下降,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,二、中国铁合金进出口剪刀差增大,1.出口市场低迷，
8、出口合金量、价双双大幅下降,中国作为铁合金出口大国，在2009年首次出现了出口大幅下降和持续时间长达一年的形势，给中国铁合金行业的生产和经营带来了相当大的压力。毫无疑问的主要原因是受全球金融危机的影响，世界经济恢复缓慢，导致国际铁合金市场需求量锐减。其次是2009年中国铁合金出口继续执行20%-25%的高关税率，在需求低迷和低价格的市场环境中，中国铁合金产品的出口优势就有可能被代替，但是一旦国际市场的钢铁产能恢复到正常水平，那么，中国铁合金在国际市场中中举足轻重的地位也将随之恢复。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,二
9、、中国铁合金进出口剪刀差增大,2、中国铁合金进口量和品种继续增加,2009年1-7月，中国共进口铁合金150.8万吨，同比增长70.8%。特别是铬铁，由于国际市场铬铁价格已降到近年来的最低水平，且明显低于中国市场交易价格，因而铬铁的进口量大幅增长至126.3万吨。值得说明的是，今年中国进口铁合金在品种上发生了明显变化，大宗铁合金、硅锰合金和电炉镍铁的进口量成倍增加，这表明在金融危机和市场供需格局发生改变及低成本导向的形势下，中国铁合金采购商商面向全球采购将会成为一种发展趋势。（近年中国铁合金进口情况详见表5）,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGI
10、ES CO., LTD.,二、中国铁合金进出口剪刀差增大,2、中国铁合金进口量和品种继续增加,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,二、中国铁合金进出口剪刀差增大,2、中国铁合金进口量和品种继续增加,今年我国进口的大宗铁合金产品仍主要来自于全球范围内具有资源优势和成本优势的铁合金生产大国，如南非、乌克兰、哈萨克斯坦、印度等，镍铁的进口则主要来自日本、哥伦比亚、法国及巴西。 (中国铁合金进出口情况详见表67),2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,二、中
11、国铁合金进出口剪刀差增大,2、中国铁合金进口量和品种继续增加,表7,表6,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,二、中国铁合金进出口剪刀差增大,2、中国铁合金进口量和品种继续增加,表7,表7,中国已成为铁合金净进口国，这种发展趋势令人担忧，但预计四季度中国铁合金进口增幅将有所减缓。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,三、中国锰、铬矿进口量、价均降,表7,2009年上半年，由于铁合金市场需求萎缩，开工率大幅下降，价格低迷，因而中国锰矿、铬矿的进口数量
12、和金额都出现了较大幅度的下降。但从7月份起，随着铁合金企业开工率的提高，中国铬、锰矿的进口量出现了明显回升。 据海关统计，2009年17月份，中国共进口锰矿401.27万吨，同比减少15.67%，累计平均单价为193.63美元/吨，同比降低53.14%；进口铬矿309.31万吨，同比减少26.36%，累计平均单价为185.78美元/吨，同比降低49.78%。（中国进口铬、锰矿量、价详见表8）,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,三、中国锰、铬矿进口量、价均降,表7,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICAT
13、ION TECHNOLOGIES CO., LTD.,三、中国锰、铬矿进口量、价均降,表7,中国进口锰矿的平均价格，在2008年的中国市场达到了最高水平。金融危机爆发后，由于需求陡降，库存增加，锰矿价格开始一路下滑。进入2009年后，价格与2008年的最高点相比，下降幅度高达70%。从2009年7月份开始，由于中国钢铁产能恢复较快，铁合金产量逐月提高，中国进口锰矿的现货市场和期货市场价格开始反弹，从而定位了中国锰矿市场需求走势和新价格平衡点的波动范围。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,三、中国锰、铬矿进口量、价均降,
14、表7,进口锰矿现货报价开始大幅度攀升，中国天津港主流锰矿巴西、澳大利亚、南非和加蓬锰矿陆续到港，许多进口商囤货涨价。近两个月以来，进口锰矿价格始终保持宽幅上涨的走势。目前现货报价Mn42%澳矿报价为56元/吨度，Mn47%南非矿报价为54元/吨度，生产厂家也不得不接受这个价格。中国的铬铁生产能力在近年的中国铁合金工业发展中取得了长足的进展。据不完全统计，目前中国铬铁的有效生产能力已超过350万吨，这一规模已跃居世界第二位。所以中国还将继续保持进口铬矿资源的最大市场，仍是国际市场铬矿价格变化的风向标。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO
15、., LTD.,三、中国锰、铬矿进口量、价均降,表7,进口锰矿现货报价开始大幅度攀升，中国天津港主流锰矿巴西、澳大利亚、南非和加蓬锰矿陆续到港，许多进口商囤货涨价。近两个月以来，进口锰矿价格始终保持宽幅上涨的走势。目前现货报价Mn42%澳矿报价为56元/吨度，Mn47%南非矿报价为54元/吨度，生产厂家也不得不接受这个价格。中国的铬铁生产能力在近年的中国铁合金工业发展中取得了长足的进展。据不完全统计，目前中国铬铁的有效生产能力已超过350万吨，这一规模已跃居世界第二位。所以中国还将继续保持进口铬矿资源的最大市场，仍是国际市场铬矿价格变化的风向标。,2018/6/22,HONGXIN COMMU
16、NICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,四、大宗铁合金市场运行基本面好转,表7,2009年17月，中国铁合金表观消费量在1140万吨左右，比上年同期增长19左右。国内表观消费量的增加，不是中国铁合金产量的增加，而是来自铁合金净进口量的增加，17月份，中国铁合金净进口量达106万吨。,表9 2009年1-8月国内铁合金市场参考平均价格 单位：元/吨,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,四、大宗铁合金市场运行基本面好转,表7,1、硅铁市场中国是世界最大的硅铁生产国，2009年初，在全球金融危机的形势下
17、，由于国内外的硅铁市场需求均严重萎缩，造成中国大部分硅铁生产企业开工率严重不足，销售业绩和效益水平都出现了大幅下滑。进入7月下旬，因各大钢厂增加了采购，市场需求见好，成交价格开始上涨。近期，硅铁市场价格还会因钢材价格变化而再度调整。当然，一旦国内外两个市场需求逐渐释放出来，中国硅铁后市受原料成本和电价的影响，价格应该有继续上涨的空间，那时，中国硅铁市场的地位还会重新显现出来。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,四、大宗铁合金市场运行基本面好转,表7,2、硅锰合金市场中国硅锰合金的产量约占中国锰系合金产量的60%左右，中
18、国西南四省又是硅锰合金的主要产区。除此之外，中钢吉铁和鄂尔多斯已成为中国北方最大的锰硅合金生产企业，中国锰系合金的供应格局进一步完善，集中度也在提高。随着市场信息化水平的进步和对进口资源依赖的同一性，中国铁合金生产成本和价格的区域比较优势在逐步缩小。至于在今年四季度硅锰市场行情是否能进入稳定的上升通道，本人认为，除“中国因素”外，欧盟和北美包括中东地区的经济发展走势也至关重要。目前，这些国家和地区的经济形势正在好转，需求在升温，硅锰合金作为大宗铁合金中的主要产品将会率先进入利好阶段。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,
19、四、大宗铁合金市场运行基本面好转,表7,3、高碳铬铁市场中国高碳铬铁产能随着中国不锈钢业的快速发展正在不断扩大，目前年生产能力已超过300万吨。但由于中国受制于铬矿资源和铬矿价格，很难形成超越国外铬铁企业且能够与之抗衡的规模型企业。正是由于进口高碳铬铁成本优势的不可抵御性等各种客观因素的存在，更需要中国的铬铁企业认真分析并定位自己企业的经营模式。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,四、大宗铁合金市场运行基本面好转,表7,2009年，中国高碳铬铁的市场机遇主要取决于中国不锈钢的需求及产能变化。今年1-7月份，中国不锈钢产
20、量已实现460万吨，比去年同期增长了近20%。特别是从二季度末开始，随着中国不锈钢产能的逐渐恢复，有效地拉动了铬铁企业从低谷中走出。但经历了剧烈跌宕的中国铁合金行业，防范风险的意识有了很大的增强，特别是在市场复苏过程中诸多的不确定因素，让国内的铬铁产能并没有全部释放，而是在不锈钢行情走好的形势下，非常好地控制了生产规模，确保了供需稳定和价格上行的态势。尽管目前不锈钢的量和价都因缺少实质性需求而进入下行的调整阶段，但总体向好的基本面没有改变，所以中国的铬铁生产企业仍要有信心，控制生产总量，把握好原料采购时机，抓住发展机遇。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECH
21、NOLOGIES CO., LTD.,五、2009年中国铁合金市场总体趋势及发展机遇,表7,2009年1-7月份，中国铁合金产量为1123万吨，预计全年的铁合金产量同比将下降10%左右。其中主要原因是铁合金出口量大幅下降，进口铁合金将继续保持增势。同时，铁合金生产企业还会因市场需求的不确定性和价格的难以把握性等因素而很难实现满负荷生产。其次，由于2009年钢铁企业对铁合金产品的需求结构发生了较大的变化，对铁合金精炼产品和高附加值产品的需求明显减少，这使一些铁合金企业的效益水平和生产能力很难提高。根据国际货币基金组织(IMF)预计，下半年全球经济将会有所改善，明年全球经济将增长2.5%，高于今年
22、初1.9%的预期值。有分析组织认为，全球金融状况已经改善，中国前所未有的刺激政策已经削弱了系统经济崩溃的危险，经济复苏势头已经逐渐在增强。但从国内外大形势看后续市场，保经济上升的动力仍很脆弱，所以中国铁合金企业还不应该对近期市场经济的改善过于自满和乐观。,2018/6/22,HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.,五、2009年中国铁合金市场总体趋势及发展机遇,表7,随着这些发展潜能的步步发挖，随着钢铁需求的逐步增长，中国铁合金市场信心在逐日提振。尽管今后中国铁合金行业还将要面对诸多的不确定因素，但中国铁合金市场行情一定会随着全球经济的逐渐回暖而逐渐趋于稳定，中国铁合金工业一定会在逐步克服自身弱势的基础上得到长足的发展。 谢谢大家！,
