1、果汁分会简讯第十九期果汁分会秘书处编发 二三年八月秘书处工作 2003 年 7 月 31 日，果汁分会一届三次全体大会在西安召开。我会副秘书长孟辉到会并讲话。与会代表对浓缩苹果汁行业发展的状况、苹果汁出口及生产情况进行了分析，结合国际市场及国内生产情况制定了苹果汁出口最低限价，并增补了新的理事单位。国际市场中国苹果浓缩汁价廉使美国受损据“食品研究所 报告” 称，美国的苹果业对联邦政府最近处理中国苹果浓缩汁问题表示失望。有关方面负责人证实，中国苹果汁厂家在搞倾销， 对苹果汁市场产生影响。中国的出口商将价格降得很低，所以苹果汁加工厂家现在生产的苹果汁，大多数是用浓缩汁制成的。在浓缩汁的价格降低之前
2、，加工厂家是靠购买农民种植的苹果进行加工。早在 1999 年 6 月，美国的苹果业就指控过中国的苹果浓缩汁以低于成本价格在美国市场倾销。美国商务部和国际贸易委员会确认了这一指控，并对中国的苹果浓缩汁征收重税。可是，去年后期商务部不顾美国苹果业的反对， 对此案的态度有了变化，取消了大部分进口税。美国的有关方面极力要将高酸浓缩苹果汁的价格提高到每加仑 5 美元，但这几乎是不可能的事。现在中国低酸的浓缩苹果汁销售价为每加仑 3.854.1 美元（东海岸离岸价）；而南美浓缩汁的价格为每加仑 4.54.85 美元（东海岸离岸价）。编译 FOODNEWS2003-6-6英国削价促销冷藏果汁冷藏果汁（chi
3、lled juice）在英国消费者中盛行之风正在飞速猛增，这是因价格削减幅度较大所致。这种冷藏果汁占英国饮料销售额的 30 %，而在 4 年前为 25 %。 短期贮存的果汁（包括冷藏果汁），2002 年英国的销售量达 3.5 亿公升，比上一年增加 17 %，比 1999 年增加 48 %。 因为冷藏饮料有着健康饮料的形象，看来有可能会逐渐取代牛奶而成为早餐的饮料。橙汁正在失去市场虽然橙汁现在依然是最受欢迎的能长期存放的饮料；但在近几年，消费量却在减少，而苹果汁由于 2002 年新创品牌的影响，销路较好。在英国，果汁市场竟争激烈，除冷藏果汁削价外，新产品来势迅猛，包括：Five Alive ,
4、和从德国刚引进的 Ace Refresh，还有 Britvic 公司的 J0 等。在饮料市场，Cartons 仍处 于领先地位，占 80 %以上的份额。PET 作为冷藏果汁，已经成为更畅销的果汁。编译 FOODNEWS2003-5-30巴西增加出口橙汁 2003 年 4 月巴西出口冷冻浓缩橙汁 10.05 万吨，比 3 月份增加 0.3%。销售额为9040 万美元，比去年同期增加 1.1%。今年 1 月至 4 月的出口量为 36.73 万吨（3.305 亿美元），比 2002 年同期已登记的出口增加 8%。 主要的出口市场仍然为欧盟，第二大市场为 NAFTA 国家（美国、加拿大和墨西哥）。这
5、3 个国家在 4 月份进口了万吨，14 月份进口了 9.4 万吨。亚洲在月份进口了 5600 吨，14 月份进口了 5.24 万吨。据巴西报纸估计，2003 / 04 年度的产季，圣保罗州的橙子产量为 2.788 亿箱，橙汁产量为 90 万至 95 万吨，巴西 约 80% 左右的冷冻浓缩橙汁供出口。编译 FOODNEWS2003-5-30东 欧 果 汁 市 场 香 泽 扑 面浓缩果汁最受欢迎；混合果汁及功能饮料销路不畅据英国食品新闻报道，在近期于莫斯科召开的国际果汁生产商联合会（IFU）大会上，与会者普遍关注的一个问题时东欧新兴的果汁消费市场，以及投资者及供应商如何开拓这些市场。美国密歇根州立
6、大学在会上发布的一份研究报告显示，近 10 年来，东欧国家以及俄罗斯的果汁消费量有了明显增长。其中，就果汁市 场的规模及扩容速度而言，俄 罗斯的挖掘潜力最大，但是俄罗 斯存在的问题时市场缺乏自由度，投资风险仍较大。 综合中产阶级人数。山野基础设施、经济自由度以及投资风险 等各种因素考虑，匈牙利、捷克和波兰的果汁消费市场前景较为广阔，而匈牙利和波兰的果汁消费市场目前已经渐趋成熟。自 20 世纪 90 年代以来，许多新兴市场相继发生经济危机，如 1994 年在墨西哥、1997 年在亚洲、1998 年在俄 罗斯、 1999 年在巴西以及最近的 2002 年阿根廷经济危机，这些危机导致当地货币的大幅贬
7、值，从而在几年内制约了人们对“ 奢侈商品”的消费力，其中就包括果汁的消费。业内人士分析认为，当地货币的稳定对扩大果汁消费起到了重要作用，因为在新兴市场果汁生产过程中的许多关键设备都依赖进口。与会者认为，东欧果汁消费市场在未来 5 年内将继续增长，其中匈牙利和波兰的年则增长率分别为 1.3和 4.1，波罗的海沿岸国家的增长速度将更为迅速。俄罗斯和乌克兰的市场发展速度最快，将分别达到 11.2和 8.5。就果汁的口味而言，东欧市场表现出一定的共性。第一，大部分国家消 费的时浓缩果汁饮料；第二，与发达国家市场相比， 东欧消费者 对橙汁的消费量较小，而西 红柿汁、菠萝汁和桃汁的销量则较好。目前，在东欧
8、新兴市场上，混合果汁饮料和功能饮料仍比较单一。 业内人士对功能饮料是否能为这些市场所接受黑持有不同意见。但可以肯定的时，就当前而言，当地的果汁生产商还不愿意斥巨资拓展这一领域，而消费者似乎也未接受这种价格较高的饮料。对如何成功的开拓东欧新兴市场，专家建议投资者首先要做充分的调研，了解当地消费者的心里和文化习惯，从而为提供消费者真正喜欢的产品。此外，国外投 资者还应该和当地的贸易商建立稳定的贸易关系，进而扩大服务范围，并提供适合当地消费者的特色服务。摘自 国际商报 2003-7-25国内情况中国发展高酸苹果生产苹果汁中国是世界苹果生产大国，年产苹果 2100 万吨，占世界总产量的 43%，但中国
9、大部分苹果用于鲜果消费。为获 高赢利， 专家早主张发展高酸度苹果，以便加工为苹果汁。中国应尽快调整苹果种植品种。目前中国苹果加工能力是 1600-1700 万吨，且原料多是加工销售的鲜果剩下的。每年仅生产 19-20 万吨浓缩苹果汁，不到世界总产量的四分之一。浓缩苹果汁含有丰富的锰、锌和多种维生素。苹果不仅可以生产为超市规格的果汁，还可以作为生产化妆品的添加剂、各种药品。高酸度浓缩苹果汁在欧洲和日本需求旺盛。对希望出口浓缩苹果汁的中国生产商，其障碍是没有合格的苹果供加工。中国消费的大量新鲜苹果含酸低，如山 东、 陕西、甘肃等这些苹果生 产大省的苹果根本不是高酸度苹果，或者达不到标准。所以在世界
10、市场价格高时 无法获利。供加工浓缩苹果汁的苹果外观不要求美观，无须向超市出售的鲜果那样护理。中国正从澳大利亚冶金高酸苹果品种。目前中国苹果加工能力是 1600-1700 万吨，且原料多是加工销售的鲜果剩下的。每年仅生产 19-20 万吨浓缩苹果汁，不到世界总产量的四分之一。浓缩苹果汁含有丰富的锰、锌和多种维生素。苹果不仅可以生产为超市规格的果汁，还可以作为生产化妆品的添加剂、各种药品。高酸度浓缩苹果汁在欧洲和日本需求旺盛。我国果汁业品牌战风云四起汇源果汁在领跑国内果汁市场十年以后，去年被统一企业撼动了老大的宝座；而“ 酷儿”虽然实际销 量还不及汇 源和统一，但是根据市 场 反映和可乐公司独一无
11、二的网络优势，2003 年必将成为果汁市 场最有竞争力的品牌；康师傅在南方市场的巨大成功也促使着康师傅的挥师扩张；同样的“娃哈哈果汁我喜欢”也正在借助 2002 年娃哈哈集团的全面成功大举入市；去年健力宝第五季在市场也可圈可点，今年新产品“ 爆果汽”志在必得；此外，新奇士、华邦、大湖等品牌也具有相当的竞争力。想必 2003 年果汁市场必然好戏连台。汇源：变革的力量 汇源果汁的成功是中国民营企业的一个缩影，自成立起，通过大胆开拓完成了资本积累，并 经媒体传播迅速成为知名企业。目前， 汇源的优势一是生产规模，拥 有 18 家大型工厂 浓缩果汁生产基地，在国内甚至亚洲是最大的，二是来自新疆屯河的资金
12、支持，将丝毫不惧怕价格战和品牌战。而汇源的劣势也是很明显的， 营销队伍的庞大、观念的陈旧、促销策略的不得力，最主要的是 产品缺乏个性，表面上“ 大而全”，“喝汇源果汁走健康之路”给人感觉不知所云。在目前主要消费者为青少年和女性的市场环境中，明显不如统一美少女和酷儿少年。而 2003 年的汇源开始醒悟， “我的野蛮女友”全智贤闪亮登场，糖酒会风 光无限。 “汇源真鲜橙” 年度目标 20 亿是否能借韩流实现，现在还是未解之谜。 统一：能否一统天下 统一看好果汁市 场，以“鲜橙多”方便的 PET包装， “多喝多漂亮” 的青春少女形象席卷全国市场，不到两年时间便登上了果汁的头把交椅，甚至连统一自己都感
13、到意外。统一鲜橙多是真正的产品成功者，口味更清淡，包装更精美，携带更方便，在大型超市价格和可 乐持平，可以说所有这些正是汇源的盲点。统一的迅速崛起最能证明健康饮品正成为消费的大趋势，无论是牛奶还是果汁，人均消费量正以滚雪球的速度递增。 统一正好在一个合适的时机以合适的产品进入了合适的市场。而统一的劣势在于同样在于这类产品， “苹果多”、 “蜜桃多 ” 的失意也证明这一点，随着PET 包装的普及，更多地方品牌的冲击， 仅仅靠“鲜 橙多” 一个产品支撑的统一，是否也应该要“更多更好呢 ”？酷儿：酷得有道理 酷儿作为可口可乐的产品，在全球很多国家也和可口可乐一样成功。从 1999 年在日本上市到 风
14、靡新加坡、 韩国到台湾，直至在果汁市场接近成熟时进入中国市场，可以说是市场细 分“角色营销”的胜利。酷儿细分儿童市场（其实也包含青少年）牢牢占据了儿童这一市场的领先位置。当然酷儿也有隐忧，比如说价格，随着更多地方品牌的低价进入，娃哈哈的成长，酷儿的高价位已 经成为最大的障碍。康师傅：由茶到果汁 康师傅茶系列为顶新集团赚得盆满钵满，在南方深圳、东莞曾经有月销量 3000 万的记录。康师傅岂可错过果汁市场巨大的商机？从“ 连果子都爱喝的果汁”到“补充每日所需 维 C”，并且以梁咏琪健康靓丽的形象代言，目的就是瓜分年 轻时尚一族的市场。但是和统 一相比，康 师傅明显慢了半拍。目前果汁市场，产品的跟进
15、是一件好事情，有利于市场的成熟，蛋糕的做大。但是产品过多也使消费者产生混沌。各类橙汁、鲜 果饮料抢占终端的最后结果是利润的普遍降低，小企业的倒闭和被兼并。娃哈哈：我喜欢不如消费者喜欢 娃哈哈果汁的推出更大声喊出 “我喜欢”的标语式广告，让我 们再次为中国企业 的成长感到自豪。二三 级 市场健全的网络与娃哈哈品牌的知名度一直是娃哈哈的骄傲，相信娃哈哈果汁也会取得骄人的战绩。不过从目前娃哈哈果汁的市场思路来看，并没有什么突破性的卖点。消 费 者到底是否喜欢， 还得看娃哈哈是否在中心城市同样与二三级市场一样成功。健力宝：从“第五季 ”到“爆果汽” 从“第五季”进入市场的沸沸扬扬，综观产品整合的前前后
16、后，一年来基本上还 是成功的，健力宝 终于渡 过了难熬的“ 第五季”。健力宝在第五季还没有成熟的情况下推出“爆果汽” ，直指两乐市场，同时经营两个品牌，以健力宝目前的网络营销力量，可以 说形式不容乐观， “比可乐更健康，比果汁更刺激”的宣传树敌太多， “放 卫星” 的营销手段在目前市场环境下并不可取，如果不扎实做好网络建设营销工作，后果不堪设想。其他品牌各得其所 华邦果汁一直是超市浓缩汁的领头羊，为“ 普尔斯马特”进行贴牌生产走出了果汁市场的另一片天地，企业活的有滋有味；“ 椰树” 以原料独特的椰子汁继续威风不倒，类似产品还有承德“露露”； “茹梦”、 “牵手”、 “大湖”等品牌也曾经在果汁市
17、场引领过风骚，由于企业没有整体的规划， 对市场反应的不敏感、 资金实力的差异导致了市场的退守，只好保留着大型超市和餐饮市场一小块蛋糕。此外，北京的“百万庄园”、广州的“晨光”、莱阳的“一支笔” 、青 岛啤酒集团的“鲜橙园”等地方品牌的加入和区域优势也为 2003 年果汁市场增加了几许戏剧成分。果汁市场正在上演一场轰轰烈烈的果汁大战。摘自 中国食品网 产区动态陕西渭南成为全国最大的苹果汁加工基地据有关资料显示，渭南市已形成年产 10 万吨浓缩苹果汁加工能力，每年可转化鲜果 80 万吨。浓缩果汁的生 产能力和产量均居全省首位，成为全国最大的苹果汁加工基地。渭南市渭北黄土高原是唯一符合苹果生产 7
18、项气象指标的气象区，被国家确定为优质苹果产业带。去年全市水果面积已发展到 180 万亩，总产 150 万吨， 总产值 182 亿元。近年来，渭南市的果汁加工业也迅速兴起，已建成白水安德利、合阳恒 兴、韩城中鲁、蒲城亚秦、大荔鼎盛、开发区金彼特等果汁加工企业 6 个， 总资产近 5 亿元，设备和生产工艺均为世界一流。2002 年共出口苹果汁 64 万吨，出口创汇 3400 万美元，占全省果汁出口创汇额的 734，主要出口美、日本、韩国等国家。据悉，我省浓缩果汁年生产量占全国年生产量的 40以上，是全国最大的果汁生产省。为了进一步促进渭南市果汁加工业的发展，安德利、恒兴、中 鲁等企业采取“企业基地
19、农户” 的形式正在建 设 15 万亩加工专用果基地、一期投资 6400 万元的富平达润果汁厂正在建设中；白水安德利二期工程也正在筹建中。这些项目建成投产后，渭南市苹果汁加工能力将达到 14 万吨，占全省的一半左右，约占全国的 14。摘自 中国报道 海关统计中国苹果汁 2003 年 1-6 月出口分国别海关统计及与去年同比单位:公斤、美元、美元/吨国别 2003 年 1-6 月数量 2003 年 1-6 月金额 单价 数量同比 金额同比 单价同比美国 76,941,242 49,498,327 643 102% 76% -13%俄罗斯联邦 34,067,825 19,002,938 558 97
20、% 128% 16%德国 29,485,480 15,994,049 542 27% 49% 17%荷兰 23,309,629 12,347,599 530 6% 24% 16%日本 19,126,494 14,997,258 784 -8% -8% 0%澳大利亚 12,509,476 6,498,554 519 69% 86% 10%加拿大 12,083,795 6,378,934 528 31% 35% 3%南非 3,597,000 2,084,480 580 130% 185% 24%英国 2,603,830 1,335,572 513 -8% 5% 14%新西兰 2,258,094 1
21、,354,569 600 76% 114% 22%台湾省 1,687,965 997,972 591 33% 18% -11%以色列 1,496,000 803,647 537 -23% -17% 8%沙特阿拉伯 1,025,200 640,712 625 276% 391% 31%韩国 892,435 624,262 700 52% 81% 19%希腊 851,125 452,777 532 39% 60% 15%斯洛文尼亚 752,400 399,069 530 3500% 4143% 18%法国 685,600 365,246 533 -48% -38% 18%波兰 563,200 31
22、7,064 563 丹麦 514,800 276,804 538 156% 203% 18%芬兰 495,000 259,776 525 -75% -71% 18%瑞典 477,700 259,207 543 21% 35% 12%罗马尼亚 413,875 246,235 595 西班牙 365,200 193,254 529 -44% -35% 14%挪威 356,400 184,981 519 新加坡 309,000 196,160 635 153% 180% 11%泰国 245,790 162,047 659 18% 13% -4%塞浦路斯 237,600 138,402 583 495
23、% 519% 4%意大利 202,400 130,552 645 -27% 2% 40%马来西亚 190,988 119,485 626 13% 35% 20%牙买加 159,500 95,963 602 272% 397% 34%印度 155,100 130,734 843 -10% -15% -5%特立尼达和多巴哥 150,150 90,090 600 0% 33% 33%墨西哥 90,712 47,170 520 -53% -66% -29%毛里求斯 83,600 48,488 580 100% 114% 7%捷克 83,600 47,234 565 越南 83,395 48,529 5
24、82 111% 175% 31%哈萨克斯坦 77,550 54,318 700 菲律宾 44,275 29,348 663 48% 79% 21%香港 41,806 23,630 565 -76% -78% -7%南斯拉夫 41,800 24,015 575 尼日利亚 20,075 13,582 677 黎巴嫩 19,800 11,484 580 -51% -40% 24%保加利亚 19,800 10,934 552 阿拉伯联合酋长国 19,800 15,741 795 波多黎各 19,250 12,761 663 0% -9% -9%蒙古 17,600 14,855 844 巴基斯坦 1,1
25、00 618 562 104% 77% -13%合计 228,874,456 136,979,426 598 47% 52% 3%中国苹果汁 2003 年 1-4 月出口分地区海关统计及与去年同比单位:公斤、美元、美元/吨地区2003 年 1-6 月数量 2003 年 1-6 月金额 单价 数量同比 金额同比 单价同比 山东 80,795,244 53,049,545 657 26% 16% -8%陕西 75,968,073 42,920,323 565 50% 74% 16%河南 19,104,105 10,927,747 572 174% 212% 14%北京 16,063,836 8,738,591 544 192% 231% 13%广东 15,949,731 9,146,867 573 84% 132% 26%
