1、聚氯乙烯行业现状及市场运行特性分析,中国氯碱工业协会 张文雷 2009年3月,CCAIA,第六部分,聚氯乙烯市场影响因素分析,第五部分,中国聚氯乙烯进出口情况分析,第四部分,中国聚氯乙烯需求情况分析,第三部分,中国聚氯乙烯供应情况简介,第二部分,全球氯碱及聚氯乙烯行业概况,第一部分,中国氯碱行业简述及聚氯乙烯产品简介,第一部分 中国氯碱行业简述及聚氯乙烯产品简介,CCAIA,1、氯碱工业工艺基础： 氯碱工业以盐为原料，电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气，氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品，目前我国生产200多种耗氯产品，主要品种70多个。 氯碱工业是国民经济的重要组成部分，是基础
2、化工原材料的生产供应行业，其碱、氯、酸等产品广泛地应用于建材、化工、冶金、造纸、纺织、石油等工业，在整个国家工业体系中占据着十分重要的基础性地位。,2NaCl2H2O=2NaOHH2 Cl2,一、中国氯碱行业简述,CCAIA,氯气主要下游产品结构：,CCAIA,2、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与问题,2001-2008全国聚氯乙烯、烧碱产能产量,CCAIA,2003、2008年部分主要耗氯产品产能规模对比,21世纪初开始，中国氯碱工业主要产品的产能、产量规模增长迅速。国内氯碱行业大多数主要产品的产能规模均已跻身世界前列。 中国已经成为全球最重要的氯碱行业主要产品消费地和供应地之一 在21世
3、纪第一个十年当中的高速发展，奠定了中国氯碱工业在全球氯碱行业中无可争辩的重要地位，也为未来国内氯碱工业发展由规模优势向竞争力优势全面转化奠定了良好的产业基础。,传统上氯碱行业较为集中的地区,CCAIA,近期西部地区部分典型新、扩建大型氯碱项目,CCAIA,西部地区：西北五省区、西南三省、内蒙古自治区,CCAIA,如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西（烧碱产能94.5万吨/年，聚氯乙烯产能86.5万吨/年）、河南（烧碱产能174万吨/年，聚氯乙烯产能123万吨/年）等中部省份，则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。 国家发改委2007年颁布实
4、施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，也体现了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。,CCAIA,CCAIA,二、聚氯乙烯产品简介 1、聚氯乙烯基本概念及理化性质 聚氯乙烯树脂（PVC）是重要的有机合成材料。 英文名称：Polyvinyl Chloride，化学结构式：（CH2-CHCL）n 其产品具有良好的物理性能和化学性能，广泛用于工业、建筑业、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。 PVC与PE、PP、PS、ABS并称世界五大通用树脂，且以其突出的性价比在社会生活当中得到了广泛的应用。,物理化学性质： 聚氯乙烯树脂，物理外观为白色粉末
5、，无毒、无臭。相对密度1.351.46，折射率1.544（20）不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。 除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90% 以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱。 聚氯乙烯在100以上开始分解并缓慢放出HCl，随着温度上升，分解与释放HCl速度加快，致使聚氯乙烯变色。,CCAIA,CCAIA,2、聚氯乙烯生产的原料工艺路线,石油化 工路线,当前，除中国大陆和印度的少量装置之外，全球所有聚氯乙烯装置均采用以石油化工所生产的乙烯基类单体产品为原料的乙烯法（单体法）生产工艺,煤化工 路线,截至20
6、08年底，中国国内聚氯乙烯总产能的75%为以煤化工为基础的电石法聚氯乙烯装置。中国电石法聚氯乙烯装置的总能力已经占到了全球聚氯乙烯装置总能力的25%甚至更高。,工业盐,烧碱,氯气,电解,造纸、纺织、印染 化纤、氧化铝等,原油,石脑油,乙烯,EDC,直接氯化或氧氯化（氧氯化与HCL反应）,裂解,VCM,PVC,聚合,氯碱化工,石化,乙烯法聚氯乙烯工艺流程示意图,CCAIA,工业盐,烧碱,氯气,电解,氯碱化工,造纸、纺织、 印染、化纤、 氧化铝等,氢气,氯化氢,煤炭,生石灰,电石,石灰石,蓝炭或 焦炭,水,乙炔,VCM,PVC,聚合,煤化工,电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图,CCAIA,电石法聚氯
7、乙烯循环经济产业链,CCAIA,产业布局 东西部聚氯乙烯装置的合理布局,能源结构 缺油、贫气、富煤,电石法聚氯乙烯工艺进步 能耗、污染的有效控制,电石法生产工艺 将继续作为中国 聚氯乙烯行业的 基础和最重要组 成部分之一,CCAIA,3、型号 电石法：SG-(1-8)型（采取国家标准） 低型号 软制品 高型号 硬制品 K值（1 8型）（高 低） 聚合度（1 8型）（高 低）,CCAIA,注：1、4、6型当前市场流通量很少，不常见。,各型号电石法聚氯乙烯的主要生产企业及用途：,CCAIA,乙烯法：多采用企业标准(数字多表示聚合度） 例如： 齐鲁石化 LG大沽 S1000(对应SG-5) TL80
8、0(对应SG-7) 1000F(对应SG-5) TL1000(对应SG-5) S700(对应SG-7/8) TL1300(对应SG-3) 1050P(对应SG-5) 1000S(对应SG-5) 800F（对应SG-7),CCAIA,2007年，中国名牌推进战略委员会 中国名牌聚氯乙烯（悬浮法）产品评选：,CCAIA,4、生产方法,悬浮 法,本体 法,CCAIA,进口VCM：PVC=1.025VCM,VCM=1.6EDC PVC=1.6*1.025EDC,乙烯法：乙烯（0.48吨）、氯气（0.65吨）,电石法：电石（1.45吨）、氯气（0.76吨）,5、各种生产工艺路线单耗比较,进口EDC：,C
9、CAIA,6、聚氯乙烯成本经验计算方法 电石法PVC生产成本=（电石成本+氯气成本）/0.8+管理费用*1.17 =（1.5*电石价格+0.76*氯气单价）/0.8+管理费用*1.17 乙烯法PVC成本计算=（乙烯成本+氯气成本）/0.6+管理费用*1.17 =1.95（0.5*乙烯价格+0.65*氯气单价）+管理费用*1.17 以上经验公式只用于大致估算两种工艺路线PVC的生产成本。,电石价格计算见下文,CCAIA,第二部分 全球氯碱及聚氯乙烯行业概况,*以上统计不含中国大陆产能数据,CCAIA,Capacity of Worlds Top 10 Caustic Soda Producers
10、. 2006 (ktons),CCAIA,*以上统计不含中国大陆产能数据,CCAIA,CCAIA,2007年全球PVC产量和消费情况,单位：万吨,从上表可以看出，临近中国的日、韩及台湾地区由于其本地区内需求市场狭小，因而当地的聚氯乙烯产业具有明显的外向型特征。,CCAIA,近3-5年，北美、西欧、和以日本、韩国、中国台湾为代表的东北亚地区的氯碱行业规模基本没有大的变化,近年来全球氯碱工业 发展的新趋势,以中国为代表的亚太地区新兴经济体，其氯碱工业规模增长迅速，成为了全球氯碱化工行业21世纪初瞩目的焦点,第三部分 中国聚氯乙烯供应情况简介,CCAIA,2003-2008中国PVC产能变化情况,5
11、23,664,972,1158,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,1448,1581,从2003年开始产能迅速增加,1、中国聚氯乙烯产能情况分析,2008中国聚氯乙烯产能省份分布 单位：万吨,CCAIA,CCAIA,中国聚氯乙烯产能前十名企业 单位：万吨,CCAIA,2、中国聚氯乙烯行业产量情况,2008年，在宏观经济环境发生重大变化的情况下，国内PVC产量出现了近5年来的首次负增长,CCAIA,2008年中国聚氯乙烯产量区域分布情况,CCAIA,3、中国聚氯乙烯产扩能情况统计,注：以上统计中所涉及的扩产项目，在复杂的宏观经济环境下的建设进度存在着很大的弹
12、性。,CCAIA,CCAIA,中国重点聚氯乙烯扩产项目示意图,CCAIA,2003-2008中国聚氯乙烯表观消费量情况,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,100 200 400 600 800 1000万吨,625,664,817,920,1040,924,+13.04%,-11.15%,第四部分 中国聚氯乙烯需求情况分析,CCAIA,中国聚氯乙烯消费省份分布 单位：万吨,CCAIA,中国聚氯乙烯下游制品消费构成比例,CCAIA,Performance,型材/门窗 30%,管材/件 20%,人造革 5%,其他 20%,板片材及 其他型材 8%,电缆料 6%
13、,薄膜 6%,鞋及鞋底 5%,CCAIA,第五部分 中国聚氯乙烯进出口情况分析,中国聚氯乙烯及相关产品进出口情况,CCAIA,从上表数据可以看出，随着国内聚氯乙烯装置能力的不断提升，以及反倾销等因素对进口聚氯乙烯数量形成的抑制，自2004年开始，进口聚氯乙烯纯粉的数量稳步下行，出口数量快速增多。 受人民币兑美元汇率上升、全球市场需求萎缩和低出口退税政策的共同影响，2008年中国出口聚氯乙烯数量同比快速下滑15.73%。 另一方面，原油价格迅速下滑，国内外聚氯乙烯能源成本优势对比发生逆转，直接刺激2008年EDC产品的进口数量激增,CCAIA,2008年中国进口PVC纯粉货源地分析,进口分析：,
14、CCAIA,2003-2008年进口聚氯乙烯纯粉价格走势,美元/吨,CCAIA,2008年，中国进口VCM总量中，66.7%来自于日本，24%左右的量来自于中国台湾，另有9%左右来自于韩国。可以说，日本、中国台湾和韩国是中国进口VCM最主要的货源地。 同时，2008年，中国进口EDC总量中，36%左右来自于美国，24%左右来自于中国台湾，另有来自日本和中东（沙特）的EDC合计占进口EDC总量的22%左右。其中，虽然日本本国直接对华出口EDC数量较少，但是日本国内商社控制着中国从北美、中东进口EDC的主要渠道。 综上，中国进口聚氯乙烯，以及上游原料EDC和VCM的市场、价格受东北亚，特别是日本等
15、国贸易商的影响和制约较大。,CCAIA,出口分析：,2008年中国出口聚氯乙烯纯粉目的地市场分析,CCAIA,2003-2008年出口聚氯乙烯纯粉价格走势,美元/吨,CCAIA,2009年中国PVC进出口市场的新趋势,CCAIA,第六部分 聚氯乙烯市场影响因素分析,2003-2008中国聚氯乙烯市场价格波动曲线,CCAIA,2008年中国国内聚氯乙烯价格变化曲线,两种工艺路线 PVC价格趋同,CCAIA,影响聚氯乙烯市场供需平衡的因素,一、上游原材料,三、进出口市场,四、产业、外贸等相关政策,二、内需变化,CCAIA,一、上游原材料 电石,元/吨,CCAIA,依照电石法PVC吨耗电石指标，电石
16、吨价格每上涨100元，电石法PVC的原材料成本上涨150元/吨，甚至更高,电石价格影响因素分析,CCAIA,我国电石生产情况,CCAIA,中国电石工业产能分布,CCAIA,晋、陕、蒙、宁,西南三省,我国电石行业存在的主要问题： 供给能力不足，却表现为产能过剩 能耗高、污染重的帽子摘除还有待时日 科技进步的步伐还需加快 政策的导向作用在加大,政府对两高一资行业的限制愈加严格，电石生产企业的制造成本、环境成本以及其他政策成本都在大幅提升,企业实际运营效率较低,CCAIA,中国的能源结构决定 电石工业仍将作为中 国氯碱工业重要的能 源基础,运行自动化,炉型密闭化,企业规模化,装置大型化,中国电石工业
17、未来的发展方向,CCAIA,乙烯、EDC、VCM,CCAIA,CCAIA,CCAIA,对于中国聚氯乙烯产业而言，整个进口乙烯基原料的供应链明显依赖于东北亚地区的大型贸易企业，特别是日、韩等国的贸易商社,凭借强大的全球资源配置能力，日本等国产 业界通过对自身生产和流通企业资源的最 优配置，很大程度上可以对整个东北亚地 区乙烯基产品市场施加对其自身有利的影响,CCAIA,二、内需变化,国内聚氯乙烯市场需求的季节性变化,CCAIA,注： 表示主要PVC交易市场的位置,国内聚氯乙烯主要消费市场 集中于东南沿海一带 冬季北方聚氯乙烯消费量减 少明显,CCAIA,三、进出口市场 PVC出口市场价格的确定：
18、 PVC出口报价=（PVC国内价格1.17*1.12+短途运输、装卸等费用）汇率 可以看出，国内PVC出口价格与国内PVC价格有直接关系。 国内企业的出口行为具有明显的短期利润导向,CCAIA,PVC进口价格的确定： 当前进口PVC绝大部分按照加工贸易形式进口（规避反倾销措施），其价格主要取决于国外供应商每月的报盘价格。,近期国内外能源成本对比优势的逆转，已经在改变中国PVC进口市场的传统格局。 特别需注意近期表现活跃的印尼、马来西亚、泰国等东南亚国家对华出口PVC数量 的激增，很有可能代表着未来几年内中国进口PVC市场发展的新趋势。,国外供应商对华PVC出口贸易操作中的无形默契？,CCAIA
19、,CCAIA,四、产业、外贸等相关政策 1、 产业政策 氯碱行业准入条件,氯碱 （烧碱、聚氯乙烯） 行业准入条件 2007.11,产业 布局,装置 规模,工艺 路线,循环 经济,CCAIA,氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准,氯碱行业（烧碱、聚 氯乙烯）清洁生产 标准（申报稿）,主要原料、能源 消耗指标,工艺、技术、 装备要求,CCAIA,关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知 对全部利用电石渣替代天然石灰石生产水泥项目的规模和工艺将放宽限制 鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业通过与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作,CCAIA,电石行业 电石行业准入条件（2007年修订） 对200
20、5年颁布实施的电石行业准入条件重新修订。 电石单位产品能源消耗限额（标准号GB 21343-2008） 符合电石行业准入条件企业名单 自2007年开始，先后三次共认定290家符合行业准入条件的电石生产企业,CCAIA,2、外贸政策 产业安全,2008年9月底，聚氯乙烯反倾销期终复审再次立案，审理工作将于 2009年9月份结束。其裁决结果直接关系到未来复杂宏观市场环 境下，国内PVC行业的正常健康发展,2003年9月氯碱行业对来自美国、韩国、日本、俄罗斯和 我国台湾省的聚氯乙烯反倾销案终裁胜诉，对上述五国的 聚氯乙烯开始征收反倾销税。,新经济环境下，产业安全工作尤为重要,2008年12月份和2009年1月份，一般贸易方式进口PVC纯粉突然放量， 表明新的能源成本格局已经开始部分削弱原有反倾销措施的保护作用。,CCAIA,日益复杂的全球经济环境中，中国企业在海外市场与同行对手的竞争将愈加激烈。 中国聚氯乙烯产品在海外遭遇不公正贸易壁垒的可能性也在不断增大。,CCAIA,2、退税政策,2006年9月15日，聚氯乙烯出口退税率由13%降至11% 2007年7月1日，聚氯乙烯出口退税率由11%降至5% 2008年，由于人民币持续升值、海外市场需求萎缩，低出口退税政策已经 无法适应聚氯乙烯的出口市场新环境。,CCAIA,谢谢大家！,CCAIA,
