1、China Media SceneNov 2011,China Huge Scale & DiversityA Region Rather Than A Single Market,102 cities with population of 1 million+ 10 cities the size of New York23 Provinces, 5 Autonomous Regions , 4 Municipal Cities1.3 Billion population70% of Population live in rural areasOne political party,二十世纪
2、80年代和二十一世纪初的城市发展对比,Booming Urban Middle Class Consumer Base,Source : State Information Centre, New York Times, CNBC,1.3 Billion Consumers30% “Middle Class” Consumers In Urban Centres : 400 M5% “High End” Consumers : 60 M,RealEstateBoom“Bubble”,2nd LargestCarMarket,2nd LargestPCMarket,15% ofWorlds Lu
3、xury Goods,The China Growth Phenomenon,China is Expanding West to Continue to Fuel The Growth,Source : ZenithOptimedia Global Ad Expenditure Forecasts / SAIC 2008,China 5th Largest Global Advertising Market,Adspend 2007 Global Rankings (Current Prices),Ad Expenditure Trends 2004 2010% YOY Growth Rat
4、es,Source : ZenithOptimedia Global Ad Expenditure Forecasts 2008 current prices,Continued China Adspend GrowthOutstripping Other Major Markets,Top 3 Advertisers In Each Categories,Jan- Sep, 2008 : Category % Share Of Total Ad Spend (Total Monitoring Ad Spend:641.7 RMB Billion),* Monitored At Rate Ca
5、rd / CTR, TV+NP+MAG+OOH+Online, 2008 Jan- Sep,18.5,Top 3 advertisers ad spend in each categories (RMB Billion),9.0,6.3,1.4,1.2,5.8,4.9,2.6,4.2,3.4,2.1,0.7,0.7,0.9,0.7,0.6,0.5,1.4,1.5,0.9,0.7,1.5,0.8,0.6,0.4,0.2,0.1,1.7,5.4,1.4,1.2,0.8,0.3,0.8,Highly Complex,Government Driven,Fast Moving and Evolving
6、,China Media Market is.,Government Driven,They are both the “big boss” of their own media kingdom,The Party,Ministry Of Propaganda / SARFT,Government Own Majority of Media Media = Propaganda Tool + US$12 Billion Ad Revenue,Source: China Statistical Yearbook 2006 OOH Vendors: Estimated,Source: CMMS (
7、People Aged 15-64),Media Penetration 2000-2007 (30 Key Cities),TV And Outdoor Are ProminentGrowing Importance Of Internet,TV Market,Consolidation = Creation Of Commercial, Cash Rich TV Conglomerates Revenues US$ Billions PA,National TVCCTV,Provincial TVOne TV Group in Each Province,City TV - Terrest
8、rial & Cable One TV Group in Each City,Controlled Competition Better Programming & Marketing,4 Levels of TV Coverage,Zhejiang Province,Hangzhou,CCTV The Most Dominant Of The Media Groups900 Million Viewers, US$ 1.2 Billion Ad Revenue,2009 CCTV Station Strategy Brand Channel 品牌化 More International 国际
9、化 Enlarged scale 规模化 Elaborate 精细化,2009 CCTV Beijing Offices,2009 CCTV Brand Channels,18 Channels Believe In The Power Of BrandsCCTV-1 General Channel earliest established channel in China mainland cover 94.32% Chinese families will introduce new programs and enhance timeslot 19:00-22:00 in Y2009CCT
10、V-2 Economic & Life Service ChannelCCTV-3 Culture & Art ChannelCCTV-4 Chinese International Channel (Asian/American/European Edition)CCTV-5 Sports ChannelCCTV-6 Movie ChannelCCTV-7 Martial & Agricultural Channel CCTV-8 TV Drama ChannelCCTV-9 English International ChannelCCTV-10 Science & Technology
11、ChannelCCTV-11 Chinese Opera ChannelCCTV-12 Society & Law ChannelCCTV-Music ChannelCCTV-News ChannelCCTV-Children ChannelCCTV-French International ChannelCCTV-Spanish International ChannelCCTV-E Channel,TV Audiences Have Fragmented - More Difficult, Expensive To Reach Consumers,Beijing Viewership :
12、80+ Channels Local, Satellite Provincial, National,Source : CSM / All Time / Adults,And its Experiencing Fast Moving Changes,Media reform is high on Governments agendaConsolidation of stationsBigger, stronger groupsHigher quality of contentWTO Influx of foreign groups and relaxation of ownership Str
13、ong CCTV/SMG leading the wayLong-term plan is to let go of all media functions, except propaganda, to the marketHowever the mass media in China are there primarily to serve the interests of the Party and less so the advertisers nor the consumers,Tailor-made Party 2008 New Year Countdown Party in Dra
14、gon TV,BackgroundCoca Cola, a TOP of BJ 2008 Olympic wants to communicate its Olympic theme Open up the “Cool” via a national platformStrategy4.5-hours New Year Countdown party with cross-live broadcasting in SH and BJ. Shanghai venue was in charge of the games, star blessing, lucky draw. Beijing ve
15、nue was in charge of broadcasting the countdown moment,Media: Dragon TV (National coverage)ResultsThe 1st time TV station tailor-made a fantastic Party (content and product placement in a program) for Coca ColaAttracted total RMB 21.5 mil Population Nationwide Vs other countdown programming on CCTV-
16、5 & Hunan Satellite TV,OOH Market,Bus Bodies, Inside Taxis,Over 65K OOH Vendors +/- 10 National Players,Diverse OOH Offerings,Lightening Bus Body,Huge Projection,Skyscraper Stick,LED Boat,Metro Stick,Giant LED,Lightening Bus Shelter,Ball,Display,Model,Innovative OOH Formats,Magazine Market,中国杂志市场的三个
17、重要特点,集团化,本土化与国际化并存,细分化和差异化,1,2,3,集团化：大型出版集团迅速扩张，不断引进收购杂志或者自己创刊新杂志,集团化-是杂志市场发展的一个趋势，大的杂志出版集团发展迅速，呈现出跨界出版和并购扩张的新特点：跨界出版：出版集团往往由一两份优秀杂志发展而成，最初也只在其熟悉的相同杂志类别中进行扩张。近年来,主要杂志出版集团都向着拥有不同类别的综合性媒体集团发展；例1：财讯集团发展为拥有横跨财经类、旅游类、汽车类、体育类、家居类、IT类、生活消费类7类13种杂志的大型媒体集团。旗下杂志名单：财经证券市场周刊证券市场红周刊成功营销新地产新旅行美好家园,电脑时空CIO Insight
18、 信息方略动感驾驭名牌世界 乐中国汽车画报体育画报,例2：桦榭集团在中国陆续引进自有杂志，2006年心理月刊Psychology创刊两年来市场反馈良好，新近又推出了科普杂志新探索Quo，在中国也发展为多类别的杂志出版集团。旗下杂志名单：世界时装之苑ELLE嘉人Marie Claire安25ans家居廊ELLE Decoration名车志Car and Driver健康之友Womans Day心理月刊Psychology新探索Quo伊周Femina(2008.5月底创刊),集团化：大型出版集团迅速扩张，不断引进收购杂志或者自己创刊新杂志,并购扩张：并购媒体成为媒体集团迅速发展的新模式例1：财讯集
19、团收购乐、动感驾驭；例2：现代传播收购汽车生活、东方企业家、香港杂志号外,集团化：大型出版集团迅速扩张，不断引进收购杂志或者自己创刊新杂志,细分化和差异化：市场活跃,不断有新杂志创刊 已有杂志根据市场变化改版或调整,细分化杂志市场活跃，不断有新杂志创刊。新创刊杂志往往顺应新的读者需求，而这些需求也呈现个性化：,细分:健康的生活方式中国第一本宣扬LOHAS生活方式的女性杂志乐活：健康及可持续性的生活方式LOHASLifestyleOfHealthAndSustainability,细分:健康的心理状态旨在超越对物质和外表的简单描述和单一追求，启发新时代的女性追求身体，思想和心灵的和谐统一，实现丰
20、富而愉快的人生。,细分:健康的身体容颜将时尚资讯与健康理念相结合，为读者提供深度关爱：关于身体，关于心灵，关于美容，关于时装，关于健身，关于职场，关于情感,健康类杂志随着人们生活水平的提高,对于健康的认识和要求也呈现多层次的态势.针对不同需要的健康类杂志,应运而生.,细分化杂志市场活跃，不断有新杂志创刊。新创刊杂志往往顺应新的读者需求，而这些需求也呈现个性化：,细分:青春可爱型阳光,健康,动感.为活力四射的年轻女孩准备.,细分:知性优雅型OL的时尚指南:引领白领女性享受时尚的魅力，领略生命的精致，也为她们度身设计整体STYLE的美丽方案，帮她们触摸时尚生活之外的心灵成长,细分:新潮创意型新潮的
21、休闲服饰,可爱搞怪的创意玩具,突现个性的娱乐信息,电子产品为时尚的弄潮儿准备的杂志.,时尚杂志时尚,早已不是满大街的人们都追逐一种Style的年代,时尚杂志也为不同年龄,性格,喜好的人们分门别类地提供指导资讯.,细分化和差异化：市场活跃,不断有新杂志创刊 已有杂志根据市场变化改版或调整,差异化定位，目标读者类似杂志力求做出各自特色，区别竞争初现端倪例1：同为中高端定位的女性时尚杂志，以不同的面貌展示于读者面前：,单纯国际时尚:内容上以国际最新服装设计,流行元素为主,专题内容很少涉及,取悦自己是一种时尚生活态度:女性要学会取悦自己,杂志本着这样的理念来融入时尚,使女人自信而美丽,女性视角看时尚,
22、看社会:以细腻的女性视角、独特的社会报道，展现多元化的潮流生活 .,细分化和差异化：市场活跃,不断有新杂志创刊 已有杂志根据市场变化改版或调整,例2：几年前，三联生活周刊和中国新闻周刊这两大新闻综合类杂志的代表的封面常常出现撞车的情况，而现在，这种情况在新闻综合类中已经不多见，即使报道同一热点，也会从各自不同角度切入：,人文,文化角度报道,新闻视点,从人物角度切入,细分化和差异化：市场活跃,不断有新杂志创刊 已有杂志根据市场变化改版或调整,本土化与国际化并存：原创刊物VS外刊资源共存共通,在经历了外刊依靠优势资源迅速崛起的阶段后，以一批财经类杂志为代表的中国本土原创刊物如财经、IT经理世界、环
23、球企业家、中国企业家等，凭借对中国实际的切实了解，近年来在影响力及广告量上都有稳步发展；版权合作的杂志中，在直接采用外刊编辑资源的同时，也将外刊编辑理念引入，编辑出蕴含优秀理念有结合中国实际的本土编辑内容。如近年来一直在进行本土化的瑞丽的实用风格，以及座驾即将采用的情景化试车文章；同时，外刊资本近来也开始进入以往较难进入的领域：文字占绝对主要内容的综合类杂志 (读者文摘中文版)针对二三线市场的中低端女性时尚杂志(2008.5 桦榭将推出伊周),Newspaper Market,全国商业经济类报纸发展现状和投放策略,随着国内经济的持续发展，商业财经类报纸也得到了快速发展，虽然整体受到网络媒体和都
24、市报纸的竞争，但前景依然看好。近几年国内金融证券发展较快，民众对理财股票愈加关心，同时为财经类报纸开拓了新的发展空间。目前市场上的主流财经报纸已经树立了一定的品牌知名度，其内容专业性，新闻公信力都要强于网络媒体。财经类报纸目前在出刊时间上分为2个阵营，一方为日报类（如21世纪经济报道、 第一财经日报），另外一方为周报类（如中国经营报、经济观察报），两方共同发展。目前占据主导的媒体有21世纪经济报道、第一财经日报、经济观察报、中国经营报，新型媒体值得关注的有新近发行的财经类报纸理财周报、财富时报,全国综合新闻类报纸发展现状和投放策略,综合新闻类报纸近几年受网络等新兴媒体冲击，发展速度放缓，各家报
25、社开始将重点放在继续扩大其编辑内容方面的优势，强调策划报道，同时开拓新的媒体讯息渠道，增加与读者群的沟通方式（如发行电子报纸，手机订阅新闻等）；例如环球时报在06年调整为日报后（一周5期），以其驻各国记者的强大报道新闻优势，将信息内容更加充实，内容涵盖丰富（如”生命时报”，“旅游专刊”等），已经成为国内读者了解国外的最佳平台之一；,全国体育类报纸发展现状和投放策略,虽然2008年有“奥运年”之称，体育类报纸都积极准备抓住这个绝佳的机会发展壮大，但受体育类报纸内容形式的限制和互联网的冲击，08年体育类报纸的现状并不是十分理想，市场上还是以传统的体坛周报和足球报占据主导地位（这2份媒体的市场份额已
26、超过90以上）；体育类报纸的内容一直以足球和篮球两大运动为主，受普及程度和内容可读性限制，其它竞技项目仅作为极小补充，从内容类型上看传统的体育类报纸基本上都是关注赛事新闻和赛事过程报道，这些都已经不能适应快速发展的市场需求，目前各媒体已经开始注重内容的多元化，加强了娱乐性，同时也加强了报社的多媒体发展（例如和门户网站的体育专栏的资源合作，开办报纸电子版，定制SMS短信等，将报社内容编辑的优势发挥到最大）；,主要地方市场报纸发展趋势(北上广深),受网络等新兴媒体的不断发展,地方报纸发展放缓.但由于现在多数络媒体自主采编力量薄弱,报纸仍然是大众获取信息的主要渠道.与全国普遍状况一致,地方性都市报仍
27、然是四地读者最受欢迎的媒体之一,在发展上也呈现出以2-3份都市报在市场上领军,其他报纸补充,共同发展的态势.四地的报纸都呈现出集团化发展的特点.如北京日报报业集团,解放日报报业集团,上海文汇新民联合报业集团,广州日报报业集团等.跨地区跨媒体合作，是近年中国报业发展的一个亮点,也突出表现在北上广深这些经济发达的重点城市.其中一部分媒体已经具备一定影响力,但也有很多水土不服,发展不是很好.2003年11月11日，由光明日报报业集团与南方日报报业集团共同投资主办的新京报正式创刊，开两大报业集团跨地区联合主办都市报的先河。2004年，上海文广、广州日报、北京青年报联手创办的第一财经日报，实现了电视、广
28、播、报纸的立体联动，是中国跨媒体运作的标志性事件 。2004年解放日报报业集团和成都日报报业集团合办每日经济新闻相对于西方国家传统“一城一报”的都市报经营模式，中国目前在单一城市特别是北上广深这些一线城市的报纸数量还是比较多的，市场比较活跃，竞争也比较激烈。为了在市场上更好地发展，一些强势媒体不断争取相对垄断的地位；也有报业集团推出与最大竞争对手类似的新报纸，与其竞争。（如北青集团推出的法制晚报直指北京晚报。,Print Creative,Creative Size,Cover Wrap,Matt Teaser,Cover look + Inside story,Column Advertor
29、ial,Watermark,Cover Banner,Gate Folder,Product Hollow,Pop Up,New Media Frontier- Internet in China,2008年6月中国网民达2.53亿,中国网民规模继续呈现持续快速发展的趋势 截至2008年6月底，中国网民数量达到2.53亿人 ，中国网民规模已跃居世界第一位,数据来源 : CNNIC 2008年6月,中国互联网发展的上升空间依然巨大,中国互联网普及率,截至2008年6月底，中国互联网普及率达到19.1%，目前仍只有不到1/5的中国居民是网民。这一普及率略低于全球21.1%的平均互联网普及率 目前全
30、球互联网普及率最高的国家是冰岛，已经有85.4%的居民是网民 韩国、日本的普及率分别为71.2%和68.4%。与中国经济发展历程有相似性的俄罗斯互联网普及率则是20.8%,全球部分国家互联网普及率比较,数据来源 : CNNIC 2008年6月,年轻群体依旧是中国网民的中坚力量,中国网民的主体仍旧是30岁及以下的年轻群体，占到中国网民的68.6%,与2007年12月相比，半年内各年龄段的网民增量如下图，30岁及以下的三个年龄段的网民增长量均超过900万人,数据来源 : CNNIC 2008年6月,08年新增网民90%为低学历群体,目前高中学历的网民比例最大，占到39%，网民的学历结构正逐渐向中国
31、总人口的学历结构靠拢，这是互联网大众化的表现 与2007年12月相比，半年内高中学历网民和初中学历网民增量最大，分别达到2,304万人和1,594万人，这两者之和占到总新增网民4,300万人的90.7%大专及以上网民的增长则较为平稳,数据来源 : CNNIC 2008年6月,中国网民职业构成,企事业单位工作人员、管理层包括党政机关干部和企事业单位管理者，比例占到36.2% 学生网民规模达到7,600万人，比2007年12月增长了1,552万人,数据来源 : CNNIC 2008年6月,中国网民收入构成,目前网民2000-5000元收入的网民比例占到25.9% 中高收入占整体网民比例的6.7 中
32、国网民的整体收入在不断上升,数据来源 : CNNIC 2008年6月,2.5亿中国网民的网络应用,2008年6月对比2007年12月网络应用使用率排名变化,数据来源 : CNNIC 2008年6月,主要网络应用的优势网站,网络视频,财经垂直,即时通讯,汽车垂直,搜索引擎,门户,世界级 vs 中国制造,VS,中国网站流量总排名,数据来源 : iResearch 2008.8.10,门户网站排名,腾讯聚集着大量的年轻群体，同时QQ的捆绑造成用户粘性较高，因此流量在所有门户中居于首位 2009年QQ和新浪在流量上预计将进一步拉大与其他媒体的距离,数据来源 : iResearch 2008.8.10,
33、门户网站代表,http:/ 2009年预计财经类媒体和讯和东方财富网仍旧会遥遥领先,数据来源 : iResearch 2008.8.10,汽车类网站排名,08年汽车垂直网站整体发展迅猛，各网站核心资源均有不同，供选择的媒介资源较多 太平洋汽车网的流量有着绝对的优势，其他同类网站未来在流量上将会有较激烈的争夺,数据来源 : iResearch 2008.8.10,社区网站排名,天涯一直是中国网络文化和流行元素的风向标，因此网站内容和风格深受中国网民喜爱，是中国年轻网民群体的主要活动阵地 校内网是类似facebook的在线网络交流社区，是2008年开始兴起的一股在线交流热的代表,数据来源 : iR
34、esearch 2008.8.10,搜索引擎网站排名,93%的网民经常使用搜索引擎服务，其中百度的中国市场份额接近70%,数据来源 : iResearch 2008.8.10,SE(搜索引擎广告)和常规广告的广告花费,百度广告始终保持100%以上的超高增长速度，不断扩大领先优势,数据来源 : iResearch 2008.8.10,网上购物网站排名,25%的网民有网络购物习惯，数量约为6,300万，淘宝的市场份额超过80%,数据来源 : iResearch 2008.8.10,P2P网站排名,由于70%的中国网民为年轻群体，所以P2P类媒体是其日常接触的重要媒体类型,数据来源 : iResea
35、rch 2008.8.10,视频分享网站排名,视频分享类网站在08年上升迅猛，其中优酷和土豆的发展势头比较良好 在未来的互联网市场份额中，视频分享类网站所占比例将会越来越高,数据来源 : iResearch 2008.8.10,Perspectives for Post Olympics and 2009,2009 will experience a lower adspend increase rate China economy is forecast to grow at a slower rate due to deteriorating global economic situationNational TVs play more important roles in TV ad sceneCCTV still dominates sharePSTV developed dramatically, becoming more and more important mediaCity TVs suffered greater pressuresInvestment will go to more content integration rather than regular buy,
