1、安防行业基础知识（一）安防行业和出入口控制与管理行业概述1、安防行业概况及发展趋势安 防 产 品 ， 全 称 安 全 技 术 防 范 产 品 。 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 国 家 标 准GB50348-2004安全防范工程技术规范，安防产品是指用于防止国家、集体、个人财产以及人身安全受到侵害的专用设备、软件和系统。安防行业是在综合计算机、 多媒体、网络通讯、自动控制、 电子仪表、 传感、机电一体化等技术的基础上发展起来， 行业范围非常广泛，其中视频监控、 出入口控制与管理、 防盗报警、楼宇对讲是安防行业中最主要的四个子行业。产品包括与防盗、防抢、防劫、防事故等有关的产
2、品，如智能停车场管理系统、闭路视频监控产品、楼宇对讲系统、保安巡更系统、防盗报警系统及产品、防盗门、防盗锁、消防器材等，广泛应用于住宅小区、智能建筑、监狱、政府机构、学校、道路交通、商场超市、机场、海关、核电站等场所。安防行业起源于美国， 改革开放以后我国逐步成为世界制造业中心，港澳台及外资安防产品制造企业逐渐向国内转移。在替代进口安防产品、满足人们对安全的需求等因素的推动下，我国的安防行业于二十世纪八十年代后期开始在沿海省市兴起。随着国外高新技术的逐步引进和自主开发， 我国安防行业呈现出快速发展态势。目前在全国基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防产业基地，这些地区的共同特点是
3、：安防企业集中， 产业链完整， 具有相当的生产规模和产品配套能力。其中，以深圳为中心的安防产业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量最多、种类最齐全的安防高新产业密集区。经过多年的发展，我国安防行业已成为集产品开发、生产、销售、工程与系统集成为一体的国民经济朝阳产业， 安防市场已成为一个新兴的、潜力巨大的、 体现公共安全与技术防范紧密结合的高新技术市场。安防产业也愈来愈受到国家及社会各界的广泛关注，已成为构建社会治安防控体系，维护社会稳定，全面建设小康社会、和谐社会的重要内容。中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定和2003年 11 月召开的第二十次全国公安工作会议明确指出： 要进一
4、步完善社会治安防控体系。在上述各种因素的综合作用下，我国安防行业的发展呈现出积极、持续、快速、稳健的良好态势。2005-2014年我国安防行业产值增长情况数据来源：汉鼎咨询2006 年 -2014年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告2000年中国安防产值仅为250亿元，经过几年的快速发展，2005年产值超过900 亿元， 2006 年、 2007年、 2008年、 2009年产值分别达到1,180亿元、1,450亿元、 1,660亿元、 1,960亿元，预计到2014 年我国安防产值将达到5,800亿元。2、出入口控制与管理行业概况及发展前景出入口控制与管理行业是
5、安防行业的子行业之一，是安全技术防范领域的重要组成部分。出入口控制与管理是通过使用资格鉴定装置或识别方法来控制人或车辆进出某区域或建筑物的行为， 可以设立出入建筑物或特定区域的人或车辆的权限，并跟踪其出入信息。主要产品包括智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、 智能通道闸管理系统、 智能收费管理系统、智能考勤管理系统、智能巡更管理系统、道闸、折叠门、岗亭、路障机、感应门等。出入口控制与管理产品通过集合信息管理、机械、电子等专业技术对人流、 车流进行管理，从而达到安全防范、提高管理效率的效果。国外出入口控制与管理行业早在上世纪五六十年代就开始兴起，2001 年美国 “ 911”事件后，由于国际恐
6、怖活动日益猖獗，相关产品的需求在世界范围内有了较大的增长。国内出入口控制与管理行业是随着国内居民对生活质量要求的提高以及国家对公共安全秩序要求及其标准的不断提高而迅速发展起来的。二十世纪九十年代以前， 国内基本是依靠人工和机械式大门对人流、 车流进行控制与管理，随着城镇人口的急剧膨胀和我国汽车保有量的快速增长， 这种管理方式越来越不能满足需求，亟需采用科学、 先进的管理方式对人流、车流进行控制与管理，对相关产品的需求也急剧扩大。如：近年来，中国举办奥运会、世博会、 APEC 首脑会议等一系列重要的世界性活动；海量人流和车流的管理成为活动组织工作和安全防范工作中的焦点难题，并提出对高标准出入口控
7、制管理安防设施和方案的需求。在巨大的市场需求推动下，行业取得了快速的发展，2009 年我国出入口控制与管理行业产品的市场需求达到 39.82亿元，在 2014 年市场需求将超过100 亿元，说明出入口控制与管理行业市场潜力较大，行业前景较好。（数据来源： 2006年-2014年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告）推动国内出入口控制与管理行业迅速发展的主要因素有：（1）汽车保有量的增加。 我国近年来大力发展汽车产业，尤其是对家庭拥有汽车的消费鼓励政策，使得汽车保有量逐年不断提高。中国汽车工业协会数据显示，2009 年全国汽车产销分别为 1,379.10 万辆和 1,
8、364.48 万辆，同比增长 48.30%和 46.15% ，并首次超越美国，成为世界汽车产销第一大国。我国汽车保有量的迅猛增加带来一系列问题，如停车位紧张、停车场安全不能得到保障、 停车数量难以精确统计、 人工收费难以做到精确等。 智能停车场管理系统的发展改变了这个局面， 利用先进的智能化、 网络化、 集成化技术对停车场进行安全、有效的控制和管理，满足了人们的需求。（ 2）住宅小区、写字楼等物业管理要求提高。 国内小区、写字楼从早期简单的人工管理，到现在精细化、 网络化、 智能化的物业管理的变化， 极大地增加了对出入口控制与管理产品的多元化、 个性化需求。 目前， 出入口控制与管理产品已经成
9、为住宅小区、写字楼的必备设施，并且为适应用户多元化、个性化需求，不断进行功能、外观的升级与换代。（3）城镇化进程的加快。伴随着工业化的发展，城镇化是社会发展的必然方向。城镇化和经济发展水平的指标都表明，我国城镇化进程已进入快速发展的阶段。根据2010 年中国社会形势分析与预测（社会蓝皮书）的预测， 2010 年以城镇常住人口代表的城市化水平将达到48%左右，到2012 、 2013年，中国的城镇化水平将首次突破50%的结构转换临界点，2015年会达到53%左右。我国人口数量庞大，农业人口占绝大多数，城镇化水平每提高一个百分点， 即意味着要有1,000多万农村人口转移到城镇。城镇人口的急剧膨胀，
10、对出入口控制与管理产品的需求将起到较大的促进作用，为行业的快速发展提供了难得的机遇。（ 4）公共安全秩序要求提高。 公共场所安全管理需求的提升，对人、车的身份识别及控制提出了更高的要求。目前，出入口控制与管理产品已成为机场、海关、公园、展馆等公共场所的必备设施。（二）行业管理体制出入口控制与管理行业作为安防行业的子行业， 与安防行业归口管理一致， 归口国家工业和信息化部、公安部和国家质量技术监督局管理，并实行行业自律管理。1、工业和信息化部由于安防产品属于电子信息产品，工业和信息化部及其下属各行政机构是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策和总体规划的制定。工业和信息化部对电子信
11、息行业实行行业管理和监督，拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。2、公安部公安部于 1984 年在科技局设立了安全技术处 （三处），由科技局对安防行业实行行政管理。 1998 年政府机构改革中，国务院进一步明确了公安部行使安全技术防范的管理职能，全国省一级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构， 地市级公安机关也大都设立了安全技术防范的管理机构。3、国家质量技术监督局国家质量技术监督局是产品质量监督管理的主管部门，国家监督管理工作。具体负责安全技术防范产品质量4、中国安全防范产
12、品行业协会中国安全防范产品行业协会是安防行业的自律性组织， 在业务上受中华人民共和国公安部指导，是全国性、 非赢利性的社会团体。中国安全防范产品行业协会的主要职能有： 开展国内、 国际安防产品技术交流； 开展咨询服务，加强了各企事业单位间的信息沟通；增进国际间同行的互相了解； 引进并推广先进技术， 为企业参与市场竞争创造条件； 编制行业规划，提出安防产品行业发展的长远目标； 制定行规行约， 强化行业自律和行业规范管理； 推动安全防范产品行业健康发展。（三）行业主要法律法规及政策1、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006 2020 年）国家中长期科学和技术发展规划纲要中提出了重点发展信息产业
13、，加速高新技术产业化和先进适用技术的推广，支持面向行业的关键、共性技术的推广应用。制定有效的政策措施，支持产业竞争前技术的研究开发和推广应用， 重点加大电子信息、 生物、制造业信息化、新材料、环保、节能等关键技术的推广应用， 促进传统产业的改造升级。 加强技术工程化平台、产业化示范基地和中间试验基地建设。2、信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要2006年 8月，信息产业部发布了信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要，提出了以提高自主创新能力为中心，坚持服务国家目标、引领产业发展、市场技术互动、 统筹规划协同的指导思想，持续突破核心技术，全面掌握关键技术，
14、以点带面，逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想； 并明确了发展目标、 发展重点和保障措施。3、电子信息产业振兴规划2009年 4 月，国务院通过电子信息产业振兴规划，提出了坚持立足当前与谋划长远相结合、 坚持市场运作与政府引导相结合、坚持自主创新与国际合作相结合的指导思想，实现促增长、保稳定取得显著成效，调结构、谋转型取得明显进展的规划目标。产业调整和振兴的主要任务有：确保计算机、 电子元器件、 视听产品等骨干产业稳定增长，突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术，在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。采取的政策措施有：落实扩大内需措施、加大国家
15、投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支持优势企业并购重组、进一步开拓国际市场、强化自主创新能力建设。4、安防行业“十一五”发展规划2005年，中国安防行业协会制定了安防行业“十一五”发展规划，规划指出：开发能与监控、报警等联动的出入口控制软件及门禁控制设备；开展射频身份识别系统（RFID）及商品电子防盗系统（EAS）应用技术研究；开展生物特征识别应用技术研究，开发具有高安全性、 低误报率的出入口控制新产品；开展防尾随技术与设备、反恐阻挡技术与设备的研究。5、安全技术防范产品管理办法由国家质量技术监督局和公安部发布，并于 2000年 9月 1日起施行。 该管理办法指出：安全技术防范产品，是指用于
16、防抢劫、防盗窃、防爆炸等防止国家、集体、个人财产以及人身安全受到侵害的并列入安全技术防范产品目录的专用产品。 质量技术监督部门是产品质量监督管理的主管部门，具体负责安全技术防范产品质量国家监督管理工作。公安机关是安全技术防范工作的主管部门，在质量技术监督部门指导下，具体负责安全技术防范产品质量行业监督管理工作。对安全技术防范产品的管理，分别实行工业产品生产许可证制度、 安全认证制度； 对未能纳入工业产品生产许可证制度、安全认证制度管理的安全技术防范产品，实行生产登记制度。6、中国射频识别RFID 技术政策白皮书2006 年 6 月 9 日，中国政府15 个部委联合发表了中国射频识别RFID 技
17、术政策白皮书。中国发展 RFID产业的总体思路是：企业为主，政府推动，构建产业联盟，形成掌握自主知识产权技术的RFID 产业链；通过产业基地建设，发挥群体优势，打造具有国际竞争力的民族品牌；开展国际交流与合作，提高中国RFID 产业整体水平。中国 RFID 技术发展与应用已被列入国家中长期科学和技术发展规划纲要，国家注重共性基础及前瞻性技术研究，优先发展产业化关键技术和应用关键技术，建立RFID 标准体系， 推进重点行业应用。例如，具有国际领先水平的、有较大发展潜力的共性技术和前瞻性技术， 包括用于标签芯片的超低功耗电路研究，可用于标签芯片的安全算法及其实现技术研究，标签封装设备关键技术研究，
18、RFID 与其他技术的集成与融合研究，RFID 系统检测、认证相关技术研究等，都在优先发展项目之列。在 RFID 技术发展与产业化过程中，统筹兼顾关键技术突破、市场推广以及标准研究等关键环节。 依据单元技术与系统集成并重、 产业投入与市场培育并重、 企业运作与政府推动并重、技术创新与标准制定并重、自主研发与国际合作并重的原则，实现中国 RFID 产业自主、健康、可持续发展。（四）行业竞争状况1、行业市场化程度和竞争格局出入口控制与管理行业是一个充分市场化的行业， 国内出入口控制与管理行业市场竞争格局具有如下特点：（ 1）二十世纪九十年代中期以前，国外厂商占较大优势，并占据了国内市场较大份额，主
19、要为新加坡、北美、 欧洲品牌。 从九十年代中后期开始， 随着国内厂商研究开发能力的逐步增强， 技术和生产工艺水平的提高， 部分国内企业的技术水平、 产品质量和服务能力已经达到或超过国外同行。 到二十一世纪初，国产的智能停车场管理系统、道闸、 折叠门等产品已占据了国内的绝大部分市场份额，随着行业内的国内企业在技术研发和创新上的不断进步，国外产品在智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统市场的优势也在逐步减弱。（2）国内出入口控制与管理行业的企业主要集中在经济较发达的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区。 深圳作为中国改革开放的窗口，充分利用经济特区的政策优势、毗邻香港的地域优势和沿海地区的经济实力，
20、最先引进、 吸收国外先进技术和管理经验，使出入口控制与管理行业从无到有，从小到大，从弱到强。如今， 珠江三角洲地区已发展成为全国出入口控制与管理行业企业集中地， 特别是深圳依托自身高新技术和电子产业的优势，在出入口控制与管理行业形成了自己独特的优势。（ 3）行业内以民营中小型企业为主。 根据汉鼎咨询 2006 年 -2014 年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告，目前，全国大约有 500 多家具有一定规模的企业从事出入口控制与管理产品的生产经营， 主要企业有深圳市捷顺科技实业股份有限公司、 杭州立方自动化工程有限公司、 南京九竹科技实业有限公司、 深圳市威捷机电技
21、术有限公司、深圳恒富威电子机械有限公司、深圳市披克电子有限公司、西图自动控制（上海）有限公司、 北京市门吉利科技实业有限公司、深圳市顺昌门机电设备有限公司、深圳市车安科技发展有限公司、上海华铭智能终端设备有限公司等。民营中小型企业的研发、生产和售后服务能力普遍较弱，目前拥有完整的研发、生产、销售和客户服务能力的出入口控制与管理产品供应商在国内不多，主要原因是产品涉及的技术基础比较复杂，必须同时拥有软件、机械、 电子、环境、材料等技术开发及技术整合能力，产品销售后还需要具备提供现场产品安装、 调试及售后服务能力。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司系少数拥有完整的研发、 生产、 销售、全国性服务能力
22、和为客户提供出入口控制与管理系统完整解决方案的企业之一。（ 4）行业中部分产品、服务的质量参差不齐。出入口控制与管理行业市场潜力巨大、需求旺盛并且具有较大的利润空间， 吸引了大量企业进入该行业。 但由于行业发展时间较短， 主管部门对行业的管理还需完善，市场竞争激烈，出现产品质量和服务质量参差不齐等现象。2、产品市场容量分析随着中国经济建设的不断发展， 出入口控制与管理产品的应用领域越来越广泛，主要适用于智能建筑、大型公共场所、政府机关、工厂企业、商场、新型社区等；随着居民收入的提高， 以及消费水平和结构的变化， 人们的自我保护意识也不断改变，安防产品（包括出入口控制与管理产品）需求不断提高；近
23、几年由政府推动的“应急体系”、“平安社会” 、“平安城市”、“3111”工程等重大项目的实施， 也有力地促进了公安部门及社会各方面对出入口控制与管理产品需求的升温；近几年的北京奥运会、 上海世博会、 广州亚运会等重大社会活动以及世界范围的反恐背景、各种突发性公共安全事件， 也对包括出入口控制与管理产品在内的安防产品需求产生了积极影响和重要推动作用。根据汉鼎咨询2006 年-2014年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告的数据，2009 年出入口控制与管理行业市场容量达39.82 亿元人民币，预计 2014年将超过百亿元人民币。2006-2014 年我国出入口控制与管
24、理行业市场需求规模数据来源： 汉鼎咨询 2006 年-2014 年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告（1） 2006 年 -2014 年我国智能停车场管理系统市场需求分析通常，计算智能停车场管理系统的市场需求情况，可以根据汽车保有量乘以不同的转换系数来推测每年智能停车场管理系统因系统升级的需求规模，利用新车销售量通过一定转换系数推测增量需求规模。汽车保有量方面， 据国家统计局统计，截至 2009年底，我国汽车保有量达到7,619.31万辆，增长 17.81%，其中私人轿车保有量2,605万辆，增长 33.80% 。汽车销量方面，据中国汽车工业协会统计， 2009
25、年全国汽车销售量达1,364.48万辆，增长46.15% ，首次超越美国和日本，成为全球最大新车市场。中国国内具备汽车消费能力的家庭已有接近6,000万家， 并且仍在持续增长中， 中国汽车市场在未来30年内均将保持持续增长态势。中国汽车市场是全世界发展潜力最大的汽车消费市场，未来将有数亿人预备进入有车生活时代。受汽车销量及保有量快速增长的带动，与汽车消费相关的各个领域也开始呈现良好的发展势头。 快速增长的汽车保有量必然带来巨大的停车需求，停车难已经成为困扰我国多数城市的重要问题。 2004 年，国家发展与改革委员会提出的汽车产业发展政策（委 8 号令）明确提出： 大力发展城市停车事业， 搞好停
26、车场所及设施的规划和建设，制定停车场所用地政策、 投资鼓励政策及相应标准，实现城市停车事业市场化、产业化。 根据我国现有汽车保有量估算， 我国目前各类停车场数量约为30-40 万个。加上每年新增汽车对智能停车场管理系统的增量需求， 预计 2014 年我国每年对智能停车场管理系统的市场需求规模接近22.04亿元。2006年-2014 年智能停车场管理系统市场需求数据来源：汉鼎咨询2006 年 -2014年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告（ 2） 2006 年 -2014 年我国道闸市场需求分析道闸产品主要应用于交通运输、企事业单位、展馆、景区、大型厂矿、办公写字楼
27、、住宅小区、 商业购物区等需对车辆出入进行控制和管理的场所。道闸产品既可以单独使用，也可以与智能停车场管理系统等产品集成使用。以高速公路为例测算，平均每50公里一个收费站，每个收费站平均需要8个道闸；按照与智能停车场管理系统配套使用来测算，一般而言，一个停车场至少需要一套智能停车场管理系统，两台（一进一出）道闸，若是“三进三出”的停车场，则需要六台道闸。据此分析，道闸产品在2014 年市场需求将达到15.31亿元。2006 年 -2014 年道闸市场需求数据来源：汉鼎咨询2006 年 -2014年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告（3） 2006 年 -2014年
28、我国商业大厦和住宅领域智能门禁管理系统市场需求分析智能门禁管理系统主要应用于需要对人流通行进行认证控制与权限管理的场所。随着我国“城镇化”的快速发展，以及居民安全防范意识的不断提高，带动了商业、住宅楼宇等领域对智能门禁管理系统产品需求的提升，近几年始终保持20%以上的增长。根据汉鼎咨询2006 年 -2014年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告的数据，截至2009年我国商业大厦和住宅领域智能门禁管理系统的市场需求达9.60亿元人民币， 预计 2014 年这一数字将达30.40 亿元，平均每年均将保持20-30%的增长速度。2006年 -2014 年智能门禁管理系统
29、市场需求数据来源： 汉鼎咨询 2006 年-2014 年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告（ 4） 2006 年 -2014 年我国智能通道闸管理系统市场需求分析智能通道闸管理系统主要应用于交通领域、旅游景点、展馆、体育馆、商业大厦、住宅小区、 工厂等人流量大且需要进行管理及控制的地方。随着我国经济的持续快速发展及城镇化进程的加快，城市人口快速增加，城市对人流管理的需求越来越强烈。近年来，国家不断加大对公共交通、公共场馆、 旅游休闲等基础设施领域的投资力度，将直接拉动智能通道闸管理系统的市场需求。随着建设“平安城市”、“和谐社区”的意识不断升温，直接带动了商业大厦
30、及住宅小区等领域对智能通道闸管理系统的需求。预计未来几年通道闸管理系统的市场需求将每年保持在25以上的增长速度，到 2014 年智能通道闸管理系统的市场需求将达到 29.78 亿元。2006年 -2014 年智能通道闸管理系统市场需求数据来源：汉鼎咨询 2006 年 -2014 年中国出入口控制与管理系统细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告3、行业内的主要企业及其市场份额除杭州立方本公司外，出入口控制与管理行业规模较大的企业主要有深圳捷顺股份有限公司、 深圳市红门科技股份有限公司、南京九竹科技实业有限公司、深圳市威捷机电技术有限公司、深圳市披克电子有限公司等企业综合来看， 本公司、 深圳市捷顺科技股份有限公司、南京九竹科技实业有限公司处于行业前三名的地位。
