1、腾讯娱乐：2009 年中国院线盘点 18.行业知识积累 2010-03-09 09:54:34 阅读 35 评论 0 字号：大中小 回望 2009 年，年初虽有国际金融危机的阴霾，中国电影市场却一路高歌，一路惊喜，一路飘红。我们还记得，新年档的开门大红，春节档的百花齐放，暑期档创新纪录，建国六十周年之际，电影人“向祖国汇报”阵阵高峰。一年走来，在最聚人气的年末贺岁，中国电影市场达到鼎沸。2009 中国电影人年考交出了一张大红成绩单。虽然，2009 年市场各类数据尚未全部出炉，但三大基本衡量评估市场的指标已经可见。三大市场指标数据显示：2009 年全国电影市场城市电影院可统计票房超过 60 亿，
2、同比上年增长 40%，可统计城市影院观影人次超过 2 亿人次。同比增长 35%。 全国可统计城市影院放映场次超过 570 万场，增长 17%。在全球经济放缓，遭遇金融危机之年，电影等文化娱乐产业“逆势上扬” ，无须去管是“口红效应” ，还是慰籍心情的“心灵鸡汤” ，总之全球电影产业飘红，大千世界“环球同此凉热” 。身处这样的大环境下，2009 年的中国电影市场表现更加秀逸，市场精彩，增长迅猛，风头强劲。电影市场蕴藏的巨大消费潜力，爆发性释放更是令世人属目。根据国家电影局公布，2009 年中国电影生产超过 450 部，其中约三分之一国产电影以不同规模、不同运作方式进入全国院线大银幕放映，加上全年
3、发行放映各类型进口片 50 部，2009 年在国内放映市场发行放映的新片超过 200 部，是近年来新片上市最多的一个年份。全年新建影院超过 160 家，新增银幕超过 600 张。资本对电影市场的青睐有增无减，对放映市场的投资持续高涨。据电影主管部门公布，2009 年国内电影院线共有 37 条。院线可统计数据显示，接待观影人群超过两亿人次，贡献了 60 多亿元票房。从宏观数字看，中国电影的产出在全国经济大盘中依然微不足道。但是由电影带来的社会影响，向世界展示的中国风貌，其影响力是越来越大。本文亦从电影院线发展与经营的视角盘点 2009 年。2009 年，在国家电影主管部门备案注册的电影院线 37
4、 条，其中新增院线 3 条：浙江横店、华夏大地、北京九州中原数字院线。2008 年的 34 条院线中，有几条院线虽有注册，但是经过重组后，经营已转入重组院线。如：江苏扬子，青岛银星。所以，在 2009 年，参与实际运营的电影院线，应该是 35 条。中国电影发行放映协会每月向其会员单位公开上月全国电影院线经营数据，依据这个数据观察，我们发现，每月有 10 余条院线难入榜单，这 10余条院线月票房淡季不到百万，旺季难超 300 万。中国院线制改革经历 7 年的市场历练和打拼，院线间的强弱与高下，透过协会每月公布的数据亦可窥见一斑。2009 年中国电影市场爆发性增长，有必要锁定一个关键词：全面升级。
5、即 2009 年中国电影市场已进入全面升级的时代。其明显标志是，市场规模放大，消费需求旺盛，终端容量扩张。年度票房超过亿元的电影 17 部，其中有 3 部电影票房超过 4 亿，有 4 部电影票房超过两亿。在整个中国电影产业出现黄金周期之年，2009 年中国电影院线亦创造了不俗的业绩，成为产业年度进步的强大推手。盘点 09 年院线业绩，首先依据各院线规模与业绩，将 35 条院线划分为三种类型。第一类，为第一方阵，堪称中国主力院线，标准是经营规模覆盖全国多省市，自主资产有超大影院，放映银幕超过三百张。这就是当下排名前六名的全国六大主力院线。第二种类型，排名前 25 名的院线，其表述是，这类院线处于
6、行业中间位置，经营规模位居中等，能生存、有发展，亦有继续上升的空间和机会。这种游离于上下之间，居中的院线有 18 条。最后一种类型，传统的，经营规模偏小，受种种条件限制，艰难寻求生存与发展的 10 余条院线。市场升值：确立国内六大主力院线市场地位国内六大主力院线，按时髦说法可以称为“国家队” 。6 条院线可按资本结构与企业体制细分为两类，即新生代电影院线和传统的品牌院线。新生代院线是：万达院线、中影星美、广州金逸珠江。把广州金逸珠江院线列为新生代，是因院线经过资本介入进行过改造。传统品牌超大院线也是三条：上海联和、南方新干线、北京新影联。2009 年 6 大主力院线，年度总票房合计为 40 亿
7、左右，占全国市场份额66.6%。6 大主力院线拥有国内放映市场三分之二的规模，自然就拥有了对市场更为充分的话语权。6 大主力院线为第一方阵，每条院线皆有自己品牌特征，具备不尽相同的核心竞争力，在现阶段也具备一定可持续发展动力。所以，欲成为中国电影院线的龙头老大，6 大主力院线皆有机会，可以肯定，中国未来院线的引领者一定诞生在这 6 大主力院线中。2009 年全国院线冠军：万达院线。业绩表现：年度票房 8.33 亿，观众人次 2710 万。业绩较 2008 年上升 63.6%。万达院线从挂牌到全国第一，只走了短短的四年路程。很多人认为，万达院线的快速发展是因背后有万达集团雄厚的资金支持。其实资金
8、雄厚仅是表象，要发展资金固然重要，但决不是主要因素。万达院线的快速前进源于，它立志做一家百年企业，因而要用现代企业体制与机制建设院线，万达的内部管理体系不断在顺应电影产业市场化发展，使之更具优势创建品牌，并借助品牌加快扩张发展。万达院线年度精彩之笔首先，年初院线专门设立“培训师”职位，应对全院线的人员的培训、储存，引进并建立了一套人才培训、培养的规范、科学的运作模式，总部有 6 名获得资格证书的培训师,使全员培训成为常态，为满足院线因扩张而对人才的高需求量未雨绸缪。其二，为进一步开发电影附加增值，万达院线率先在全国对影院映前广告进行招标，提升了影院和电影作为一种媒体的价值。当然更是强化和放大了
9、电影院的品牌价值。2009 年全国院线亚军：中影星美业绩表现：年度票房 8 亿左右，观众人次 2450 万。较 2008 年院线增幅 50%。中影星美院线在 2007-2008 连续两年成为院线引领王者，2009 年排名虽下降一位，若从院线发展纵向比较，依然呈现的是一个跨越式前进的弧形。中影星美院线年度精彩之笔院线继续保持了规模扩张与业绩同步增长，保持了对影院投资商的强劲吸引能力。其次，2009 年进一步完成院线在区域市场的整合，把控和推动。比较明显的案例，如在深圳市场，继续保持了高占有率。对贵州市场的开发与整合，极大地加强了其市场话语权。2009 年全国院线季军：上海联和院线业绩表现：年度票
10、房 7 亿左右，观众人次 2600 万人次。较 2008 年增长 50.5%。与这几年国内发展较快的院线，是依靠投资增量来加速度不同，上海联和自主新增影院的步子略嫌缓慢。联和院线能在激烈的竞争和瞬息万变的市场上，坚守行业前三的地位，相当不易。其动力主要源于院线优秀的团队，一直在做优存量资源上，深挖掘，细开发。当然，上海联和院线具有依托上影集团支持的优势。两者在电影产业的上下两端的配合极为默契，起到相互促进，相得益彰之功效。上海联和院线年度精彩之笔首先，院线把海派国产电影发行放映做得有声有色。如高考 1977 ，全国票房 1500 万，上海联和院线就放映了 700 多万，占全国份额 50% 。
11、马兰花全国票房约 1000 万，联和院线票房近 500 万，占全国份额 45% 。 可爱的中国 ，院线能够根据市场量身定制销售策略，取得票房 200 多万，位居全国第一。其次，上海联和院线对动画片的发行、宣传和放映已成为院线经营一大特色。无论中外动画片，一到联和院线手上，均能放出很好成绩。无论是国产动画喜羊羊 麦兜 马兰花 ，还是进口的冰川世纪 3 飞屋环游记 马达加斯加 2等，院线总能夺得单片冠军。2009 年全国院线第四名：中影南方新干线业绩表现：年度票房 6.1 亿左右，观众人次 1850 万人次。较 2008 年增长 42%。南方新干线在 2009 年发力很猛。院线学者型老总赵军先生有
12、一著名论点：做企业， “只有华山一条路，力争成为行业的前三名” 。观察院线 2009 年的经营轨迹，无疑不是在为进入全国行业前三在奋进努力。南方新干线年度的精彩之笔院线业绩在国内几个重要的区域市场有突破性发展。重庆市场，两座影城占居市场份额 50%以上。对北京市场的开拓，引入了一种新的影院建设和经营的模式。09 年，新干线的内引外联，增强了院线对外发展扩张的实力，成绩可圈可点。其次，院线将业务积极向上游拓展，成绩显著。年初合作发行喜羊羊与灰太狼 ，暑期参与的麦兜响当当发行，均取得骄人成绩。院线依托广东省电影公司，延伸院线业务范围，通过做全国市场的国产片发行打通产业上下链条。同时，院线率先开发媒
13、体资源，在珠江电影频道创建了“中国电影票房排行榜”专题节目，正逐渐扩大辐射市场影响力。2009 年全国院线第五名：北京新影联院线业绩表现，年度票房 6.1 亿左右，观影人次 1950 万左右。较 2008 年增长 56.4%。北京新影联在 2009 最具成就感的是，北京市场继续保持“中国第一电影市场”之美誉。新影联院线年度精彩之笔其一，院线积极向产业上游延伸业务，组建的制片公司已初显成绩。由于院线有深厚的市场经验与运作市场能力，2009 年参与投资拍摄的电影，平均可达 15%的盈利水平。其二，为进一步做大市场蛋糕，院线运用多年积累的市场营销经验，组建了全国首家由院线操盘的专业票务公司，2009
14、 年团体与大客户销售额达到 6000 万，开辟了院线业务新链条。2009 年全国院线第六名：广州金逸珠江业绩表现：年度票房 4.6 亿左右，观众人次 1400 万左右。较 2008 年增长 66%。把排名第六的广州金逸珠江，列入中国 6 大主力院线方阵，用以靠量的标准是着眼于这条院线的明天。2009 年，金逸珠江院线新增影院并不多，业绩增长幅度却高于全国平均水平。在一些新开拓的区域市场，金逸珠江的新影城的确起到引领当地市场作用，如福建的福州、厦门，院线已有相当高的占有率。院线在二、三线城市的新开影院，不仅填补市场空白，也以优良票房创造了市场新增长点。以此说明，院线不仅具备后继发展实力，同时具备
15、经营影院，快速上位，早出成果的能力。据悉，院线在 2010 年要完成的影院项目达 22 个，如果全部实现比欲在 2010 年加速度的万达院线还多 2 个项目。6 大主力院线作为是 2009 年中国电影院线的引领者，身处竞争激烈的第一线，压力可想而知。但是作为当今中国放映市场上的品牌，6 大主力院线，面对的发展与扩张机会也多于其它院线，所以 2009 年对 6 大主力院线是危机与机遇并在，发展与挑战相伴。中流击水：稳健、增长、成长可持续性相对于国内大多数处于中间位置，以中等规模经营的院线而言，哑铃型态正是国内院线现实的形象写照。就一条院线而言， “居中”其意味深长。居中，你能向前，就可进。你停下
16、来，就是退。这类型院线，往往是跨前一步，即可更上一层楼。滑下一步，就可能从此掉队。能生存、可发展、有空间是这居中 18 条院线的特点。在细分一下，亦可分为三种形态。第一种形态的院线，是稳健型。年度排名在第 7 至 10 名的位置，有浙江时代、辽宁北方、四川太平洋，世纪环球四条院线。这四条院线的 09 年度排名与 08 年没有变动，所以称之“稳健” 。四条院线年度票房绝对数，均有大幅提高，在国内院线大家庭里增添了 3 名两亿元以上的成员。浙江时代：年度票房 2.609 亿，排名第七。较 2008 年增长 62.%。院线主要实力聚集在浙江本土市场。连续几年，院线在杭州布点新建影院，新增影院四座，数
17、十张银幕，这样使时代院线能够一直保持在杭州市场的高占有率。其次，院线立足浙江面向上海的市场拓展，颇见成效。所以，浙江时代在长三角地区有进一步发展空间。辽宁北方院线：年度票房 2.4 亿左右。增长幅度达 63.2%。自 2008 年重回市场，独立运作后，院线展示给人的是以“脱胎换骨”的新貌，其业绩增长大大高于全国平均水平。辽宁北方的核心竞争力，是受“华臣影业”和“新东北”两股发展影院的力量共同推动。院线从传统的东三省市场，向山东、河北区域拓展，成绩不俗。四川太平洋院线：年度票房 2.1 亿左右，虽然仍居全国院线第九，但较 2008 年增长幅度有62.%。跨进“两亿元院线”的门槛，是院线走上的一个
18、新台阶。院线在 2009 年加大了新影院的开发投资，全年投资新建和加盟新增影院 10 家，银幕 49 张。新影院对院线的经营规模贡献是显而易见。其最突出特点是，院线加快了在省内二线城市投资新建和改造影院，进一步打造“太平洋电影”的品牌。世纪环球院线：2009 年以 1.5 亿左右的票房，坚守了自己全国院线十强的地位，真的很不容易。在影院不增还减的情况下，增长了 47%。2009 年，院线有两家签约影院转会，经营能够保持稳定并增长，一方面得益于市场整体升值，水涨船高。另一方面是院线内部良好的管理机制和强有力的经营手段，提升了院线创利、获利能力。中间院线的第二形态的院线，是具有强劲增长性院线。它们
19、是 2009 年度进入全国亿元院线行列的河南奥斯卡，广东大地，湖北银兴和江苏东方等四条院线。这四条院线跃上亿元门槛后，虽身处同一起跑线，却是各有各的的特色，各有各的精彩。河南奥斯卡院线，年度票房 1.35 亿左右，全国排名 11。奥斯卡院线堪称近年来中原大地崛起的一支院线劲旅。他们最早以“奥斯卡”品牌进入了西安市场，开启了西北-西安市场新型影院建设热潮，积极推动了对西北影市的开发。去年“奥斯卡”进入新疆乌鲁木齐，影城很快就进入良好经营状态。虽然后来受到 09 年 7 月新疆突发事件影响，停业一段时间。但这座影城 09 年以突破 1500 万票房的良好业绩，有力推动了新疆电影市场发展。院线向外拓
20、展是建立在它在本省各地市全面规划了“奥斯卡”影院的基础上，所以其具有可持续增长的动力。广东大地院线，年度票房 1.3 亿左右。全国排名 12。从在国内二、三线城市寻找电影的蓝海，到跻身全国亿元电影院线，广东大地只用了三年时间。曾几何时，当 2006 年 9 月广东佛山大沥镇，开始有了第一座 3 张银幕 600 多座位的数字影院时，谁能预见，短短的三年间，国内影市的繁荣兴旺，造就了一条有 50 家影院 166 张银幕，全数字放映的亿元票房院线。 “广东大地”的名字，印证了院线在中国广袤的大地辛勤开拓电影票房蓝海的历程，大地院线让我们看到，一个极具发展前景，有强大生命力院线的阳光明天，同时也让我们
21、认识了中国二、三线城市蕴藏着巨大的电影消费潜力亟待开发。湖北银兴，2009 年以 1.1 亿左右，全国排名 13。院线不俗的业绩提升了其市场位置。这条老牌院线，通过 2009 年内引外联，加快了新影院建设，焕发青春，迎来院线业绩的一次全面升级。江苏东方：2009 年江苏本土终于有了一条本土的亿元票房院线。江苏东方年度票房 1 亿零500 万左右，年度排名 14，较 2008 年增长 42.4%。计划经济时期，江苏电影是全国第一市场，发行收入的八年连冠让制片方特别看重江苏。2005 年江苏省内东方与扬子两条院线重组时，票房合计仅 3150 万。历经四年，江苏东方坚持的“服务、和谐、发展、品牌”经
22、营之道，终于得到了 1+12 的结果。东方院线的长足进步，也是受江苏省大力发展文化产业的驱动，得到当地政府大力支持的结果。院线连续两年获得省文化产业引导资金的扶持，为江苏电影市场将重振雄风留下伏笔。处于中间位置的院线，在稳健型和增长型院线之后的 10 余条院线形态，可以称为：成长型院线。其中，年度票房超过 8000 万的有三条：重庆万和、浙江横店、武汉天河。票房超过7000 万的有两条：上海大光明和山东新世纪。后面的 5 条院线介于 3000 万至 6000 多万之间。对于这些院线来说，票房数据和排名并不很重要，关键是要判断院线能否盈利，正处在成长期还是衰退期？从市场经济眼光看，院线大小并不是
23、一个绝对标准，院线生存的环境，有没有可成长的途径远比行业排名来得重要得多。在这类型院线中，前面的五条院线尚在一个高速成长期。如：浙江横店 2009 年组建，仅 3 家影院，20 多张银幕。到 2009 年底，院线开业新影院 4 家，增加了 35 张银幕。正式进入院线运营的第一年就以 8300 万左右业绩，进入全国院线排名第 16 位。除表明院线旗下影院品质优良外，运营开局高起点，可持续成长性强也是重要因素之一。考量到院线尚有多个正在建设的影院项目，所以其成长性令人期待。从国内第二种类型院线的种种情况观察，可以判断，国内多数院线尚处在一个欲破“瓶颈”的发展关口，大多数院线的自身建设、定位、发展，
24、基本处在属于“革命尚未成功，同志仍须努力”时期。两极分化：市场呼唤并购与重组纵观 2009 年中国电影院线经营全貌，位居业绩排名 25 位之后的 10 余条院线，可统称为小院线。不过，这些小院线里，也有 09 年刚组建，面向二、三线城市发展 1.3K 数字的院线，如北京九州中原数字院线。这类院线眼下虽然还小，但是代表了开发更多电影市场蓝海，在更基层的地区，新建影院的方向。所以现在的小，亦是他们起步的开端。有一位院线老总曾告诉我，大院线有大院线的经营之道，小院线也有小院线的活法。从市场经济竞争法则上讲，只有市场规律的“优胜劣汰”才能决定作为电影市场主体的院线之生与死。中国院线制 7 年，市场发展
25、进一步拉大了各院线间的差距，两极分化在 2009 年更加凸显。一般来讲，无论多小的院线，如果有自己的电影院，可以掌控一定范围的终端市场，尚有可生存的条件。如果，小院线再连自己的影院-即产品的卖场都没有的话，那肯定生存艰难。必须承认，对于小院线来说，可预见，可得到的发展机会十分有限。有时机会有了，又缺乏实力应对。广东省电影公司总经理赵军先生曾指出：目前大多数资本对于我们电影领域还相对陌生，当资本希望寻找释放、投资、盈利的突破口时，最简单的方法，就是去找业界里业绩优秀的企业，他们大多只会去找行业排名前三位电影公司、院线公司。品牌的无形价值，让行业的前三名企业，比其它企业有更多的市场机会。进而言之，
26、我们的院线如果希望与资本合作，只有华山一条路，力争成为行业的前三名。这也是 6 大主力院线一直致力于争做全国院线前三名的原因。从资源最优配制的效率出发，处于院线业末端的小院线，也可利用自身尚存的优势，进行重组与并购，在电影产业进入黄金发展期到来之际，院线间的这种重组、并购，亦可改变一个企业的命运，达到资源最优化，效率最高的双赢结果。“沉舟旁前千帆过，病树前头万木春” 。在全面升值的中国电影市场，中国电影院线也开始面临升级、升值。市场发展的机会总是青睐有准备的人，有准备的院线，在我们盘点 2009年院线经营时，我们已跨进又一个十年的起点。机会与挑战同时出现，不久的将来中国电影院线的龙头将成为引领亚洲市场的最大院线，最好的市场等待着各院线经营者们大显身手。
