1、12017 年上半年耐火材料工业生产运行情况简要分析2017/8/30一、全国规模以上工业整体运行情况2017 年 6 月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.6%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比 5 月份加快 1.1 个百分点。从环比看，6 月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.81%。1-6 月份，规模以上工业增加值同比增长 6.9%。1、1-6 月份，规模以上工业企业实现主营业务收入 59.5万亿元，同比增长 13.6%；发生主营业务成本 51 万亿元，增长 13.6%；主营业务收入利润率为 6.11%，同比提高 0.42 个百分点。1-6 月份，主营业务收入利润率为
2、 6.11%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.69 元，同比减少0.02 元；每百元主营业务收入中的费用为 7.29 元，同比减少0.35 元；每百元资产实现的主营业务收入为 113.4 元，同比增加 5.8 元；人均主营业务收入为 132.9 万元，同比增加 16.5 万元；产成品存货周转天数为 13.7 天，同比减少 0.8 天；应收账款平均回收期为 37 天，同比减少 1.1 天。2、1-6 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 3.63万亿元，同比增长 22%，增速比 1-5 月份放缓 0.7 个百分点。3、6 月末，规模以上工业企业应收账款 12.6 万亿元，同
3、比增长 9.4%；产成品存货 4.0 万亿元，增长 8.6%。二、2017 年 1-6 月耐材行业生产运行情况21、耐火材料生产情况1-6 月，同口径比较全国耐材产量 902.03 万吨，同比降低14.70%。其中致密定型耐火制品 570.66 万吨，同比降低18.20%；保温隔热耐火制品 22.86 万吨，同比降低 11.79%；不定形耐火制品 308.51 万吨，同比降低 7.61%。2、耐火原材料进出口贸易情况1-6 月，全国耐火原材料进出口贸易总额 14.70 亿美元，比上年同期增长 6.75%。其中出口贸易额 13.67 亿美元，同比增长 6.22%；进口贸易额 1.03 亿美元，同
4、比增长 14.72%。全国耐火原材料出口总量 317.43 万吨，同比增长26.63%。其中耐火原料出口量 231.97 万吨，同比增长 35.18%；耐火制品出口量 85.46 万吨，同比增长 8.07%。（1）主要耐火原料出口情况电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为 21.70 万吨和 51.44万吨，同比分别增长 38.41%和 104.16%。耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为 46.87 万吨、31.20 万吨和 11.41 万吨，同比分别增长 13.24%、9.47%和27.02%。石墨和碳化硅出口量分别为 7.15 万吨和 18.19 万吨，同比分别增长 36.16%和 14.15
5、%。（2）耐火制品出口情况碱性耐火制品出口量 46.31 万吨，同比增长 12.68%。铝硅质耐火制品出口量 34.65 万吨，同比增长 7.51%。其他耐火制品出口量 4.49 万吨，同比降低 21.77%。3三、主要下游行业生产运行情况（一）钢铁行业运行情况1、中国钢铁行业生产运行情况1-6 月，全国粗钢产量 4.20 亿吨，同比增长 4.6%，去年同期为下降 1.1%；钢材产量 5.5 亿吨，增长 1.1%，增速同比持平。2、世界钢铁工业生产情况1-6 月，全球（67 个国家和地区合计）粗钢产量 8.36 亿吨，同比增长 4.5%。除独联体降低外，其它均有不同程度的增长。（二）建材行业生
6、产运行情况1-6 月，全国水泥产量 11.13 亿吨，同比增长 0.4%，增速同比回落 2.8 个百分点；平板玻璃产量 4.14 亿重量箱，增长5.8%，提高 4.8 个百分点。（三）有色金属行业生产运行情况1-6 月，全国十种有色金属产量 2760 万吨，同比增长7.2%，增速同比提高 7.1 个百分点。其中，铜产量 436 万吨，增长 8.1%，提高 0.5 个百分点；电解铝产量 1684 万吨，增长8.8%，去年同期为下降 1.9%；铅产量 253 万吨，增长 5%，提高 2.2 个百分点；锌产量 298 万吨，下降 1.2%，降幅同比扩大 0.3 个百分点。氧化铝产量 3722 万吨，
7、增长 19.7%，去年同期为下降 1.6%。四、上半年耐材及主要下游行业的运行特点（一）主要下游行业的运行特点4上半年主要下游行业运行稳定，好于预期，主要呈现以下特点：1、市场需求稳定，产量有所增长。1-6 月，全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量同比分别增长 4.6%、0.4%、5.8%和 7.2%。除水泥增速同比回落 2.8 个百分点外，其它均有较大幅度增长。粗钢产量扭转了上年同期下降（上年同期为下降1.1%）的运行走势，增幅比上年同期提高了 5.7 个百分点。其中：6 月份粗钢日产达 244.10 万吨，再创历史最高水平；平板玻璃产量增幅比上年同期提高 4.8 个百分点；有色金属产量增
8、幅比上年同期提高了 7.1 个百分点。特别是有色金属行业铜、电解铝和氧化铝产量增幅较大，分别增长 8.1%、8.8%和 19.7%。2、产品价格持续上涨今年 6 月末，钢材综合价格指数 101.03 点，比上年底上涨 1.53%，从半年价格走势波动情况看，1-2 月国内市场钢材价格大幅上升，综合价格指数 2 月末达 106.22 点，3-4 月有所回落，4 月末综合价格指数降至 92.64 点，5-6 月又有所回升。6 月末全国水泥出厂均价 321 元/吨，同比上涨 25.5%；平板玻璃出厂均价 70.8 元/重量箱，同比上涨 12%。有色金属价格同比大幅回升3、经营质量大幅提升51-6 月主
9、要下游行业经营质量大幅提升，经济效益指标同比明显好转。中国钢铁协会会员企业产品销售收入 1.75 万亿元，同比增长 36.72%；实现利润 532.42 亿元，同比增长 367.12%。水泥行业营业收入 4598 亿元，同比增长 21%；实现利润333.6 亿元，同比增长 248%。平板玻璃行业营业收入 371 亿元，同比增长 22.6%；实现利润 53.3 亿元，同比增长 85.1%。有色金属行业营业收入 3.2 万亿元，同比增长 11.1%；实现利润 1283 亿元，同比增长 50.8%。其中有色金属冶炼业实现利润 403 亿元，同比增加 234 亿元，同比增长 138.5%。（二）耐材行
10、业运行特点1、耐材产量持续下降1-6 月同口径比较全国耐火材料产量延续了 2015 年以来的下降趋势持续下降，降幅为 14.70%。耐火材料产量下降的主要原因除基建工程用耐火材料需求量继续减少外，由于国家加大环保整治力度，致使一些环保不达标企业停产，造成矿石资源及耐火原料缺乏也是一个主要影响因素。2、出口贸易呈现“二增一降 ”态势上半年，耐火原材料出口贸易呈现了出口量和出口贸易额同比分别增长 26.63%和 6.22%，而出口综合平均价格下降 16.11%的运行走势。其中：6耐火原料出口量和出口贸易额同比分别增长 35.18%和9.05%，出口平均价格则下降 19.33%。耐火制品出口量和出口
11、贸易额同比分别增长 8.07%和2.41%，出口平均价格则下降 5.24%。3、耐火原料进口有所增长耐火原料进口贸易也伴随着耐材出口的运行走势，同样呈现了“二增一降 ”的运行 趋势，同样是 进口量和进口贸易额同比分别增长 35.21%和 14.72%，而进口综合平均价格下降15.15%。其中：耐火原料进口量和进口贸易额同比分别增长 33.50%和14.09%，而 进口平均价格下降 14.54%。耐火制品进口量和进口贸易额同比分别增长 59.70%和15.47%，而 进口平均价格则下降 27.70%。（三）耐火材料重点企业经营情况上半年，通过对 60 家耐材重点企业经营情况调研显示，呈现了产量、
12、销售收入和实现利润增长，应收账款下降的“三增一降”的良好运行态势，即产量、销售收入和实现利润同比分别增长 4.90%、10.68%和 61.45%，应 收账款同比下降 9.03%。从面上看经营形势大好，但仍存在以下问题。1、经营质量远低于全国平均水平60 家耐材重点企业主营业务收入利润率仅 2.43%，比全国规模以上工业企业主营业务收入利润率 6.11%低 3.68 个百分点。扣除原料生产企业，耐材制品生产企业主营业务收7入利润率也仅 3.88%，仍低 2.23 个百分点，生产企业仍在微利运行。2、亏损企业亏损面和亏损额比重仍然较大耐材重点企业中亏损企业 14 家，亏损面占 23%，亏损额1.
13、15 亿元，虽比上年有所降低，主要是有些原料生产企业亏损额大幅下降或扭亏为盈所致。3、应收账款虽然降低幅度较大，但仍然是影响生产企业经营安全的主要因素。截止到今年 6 月末，耐材重点企业应收账款总额为129.75 亿元，同比下降 9.03%，降幅比 2016 年末扩大 5.2 个百分点，取得了一定的成效。但应收账款上升的生产企业仍有 15 家，上升企业面为 25%。其中上升 20%以上的生产企业 5 家，占 8.3%。同时有些生产企业应收账款数额占本企业年销售收入的比例依然很大，不仅明显提高了企业的财务成本，也严重影响了生产企业的经营质量和经营安全。4、企业经营状况分化明显60 家重点企业中盈
14、利企业 46 家，占 77%；亏损企业 14 家，占 23%；利 润增长的企业 42 家，占 70%；利润下降的企业 18家，占 30%。扣除 14 家亏损企业，46 家盈利耐材生产企业主营业务收入利润率为 5.29%。其中利润率高于 5.29%的耐材生产企业仅 19 家，占重点企业的 31.7%。利润率高于 8.0%以上的生8产企业 12 家，仅占耐材重点企业的 20%。有些企业即使没有亏损，也基本在亏损边缘，企业经营状况分化明显。五、结合耐材行业上半年的运行实际，谈一点个人看法，供大家参考。1、目前是规范耐材市场秩序，提高产业集中度的最佳机遇期。耐火材料是严重产能过剩行业，从上世纪 90
15、年代初一直处无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多，高度分散，是造成行业恶性竞争的主要因素。按 2016 年重点企业统计测算，前 10 名企业销售收入约占全国耐火制品总收入的 18%左右，不足 20%；前 20 名企业约占 25%左右，产业集中度极低。目前市场在向逐步规范化的方向转化，是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。一是耐材市场商业模式的转变，导致市场向大型优势企业转移。目前整体承包的商业模式虽然有付款滞后等不利因素，但对整合、规范市场秩序、产业集中度的提高起到了积极的推动作用。整体承包的商业模式对耐材生产企业的产品质量、品种和设计、施工、维护的配套能力等要求极高，势必导致市场向大
16、型优势企业转移。大型优势企业承包合同鉴定后，由于受产品品种限制，必然选择一些中小企业产品予以配套，形成企业间的合作模式，同时会逐步增强企业市场话语权。9近年来，行业产业集中度有所提高，特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公司，通过自身发展和联合重组，企业规模迅速扩大，为产业集中度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商业模式，又在耐材企业间开始形成“战略合作” 的商业模式，同样有助于产业集中度的提高，市场秩序的规范和市场话语权的提升。目前的市场竞争主要在大型优势企业之间，望能在市场相对集中的情况下，通过企业间的协商合作，合理整合现有市场，以提高企业经营质量为前提，达到互惠共赢的整合效果。二是因市场
17、、资金等因素影响，特别是国家环保整治力度的加大，必然导致一批劣势企业被淘汰出局。各耐材主产区地方政府也纷纷出台整治提升的具体措施，加大整治力度。营口市政府制定了具体的污染物排放整治标准限期达标，经验收不能达标的生产企业一律关停不能复产。鞍山市政府在整治污染排放的同时，拟组建矿业集团公司，严格整顿矿山开采秩序，达到规范开采的整治目的。同时在基本保证市场需求的前提下，将严格控制开采总量，以稳定原料的市场秩序和产品价格。山东淄博市在严管污染排放达标的同时，制定了耐火材料改造升级规划，将现有 350 万吨耐火材料产能消减到 150万吨。其中淄川、博山和周村三区各搬迁进工业园 30 万吨，10三个园区耐
18、材产能 90 万吨。原厂地改造提升达标产能 60 万吨，总计淘汰 200 万吨耐材产能。因此，通过这一轮的环保整治，将对耐材行业产业集中度的提升起到积极的推动作用。2、目前是耐火制品价格稳步上涨，耐火制品企业经营质量稳步提高的机遇期年初以来，在国家强化环保治理的大形势下，耐材主产区地方政府分别制定了一系列污染排放政策的整改措施，关停了环保不达标窑炉，致使耐火原料短缺，价格持续上涨，到目前为止，价格上涨趋势仍在持续，而且原料价格上涨的品种仍在扩大。导致耐火制品生产企业原料成本高幅上升，生产成本压力异常加大。但主要下游行业利润同比高幅增长，钢铁、水泥、有色金属和玻璃行业实现利润同比分别增长367.
19、12%、248%、234%和 85.1%。在此问题上，有些耐火制品生产企业理性面对，从中寻求机遇，积极推动制品价格的上涨，从上半年的经营状况看，有些耐火制品生产企业在克服了原料高幅上涨的情况下，销售收入利润率达到 8.0%以上。也有的制品生产企业畏难情绪很大，不能适应市场形势的异常变化，亏损经营。对此，希望耐材生产企业理性对待目前形势，在挑战中寻找机遇，遵循市场经济规律，规范市场秩序，努力推动制品价格的提高，稳定行业的安全运行。3、增强成本意识，强化成本管理。11成本管理是企业管理的核心。首先要最大限度的控制产品的制造成本扩大利润空间，耐材生产企业的生产制造成本构成中，除工资、各种保险和设备折
20、旧属相对固定成本外，原料和能源消耗等变动成本在制造成本中占比较大，但有很大一部分生产企业原燃材料消耗无计量，管理缺失，年末算总账，致使损失浪费严重。因此，各生产企业一定要严把原燃材料消耗关，有效的降低消耗，严控生产制造成本。同时要严格控制企业财务、管理和销售三项费用，精打细算，严格管理，千方百计的减少各项费用支出，尽最大努力把生产制造成本控制在最低限度。最后谈一下“26+2” 城市采暖季 钢铁产能限产问题随着采暖季节的临近，国家发布的京津冀及周边地区2017 年大气污染防治工作方案，提出了“2+26”城市实施工业企业采暖季节错峰生产等措施。根据“方案 ”要求，采暖季 节将加大重点城市 钢铁企业
21、限产力度，各地区对钢铁企业进行分类管理，按照污染排放绩效水平，制定错峰限、停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产 50%，以高炉生产能力计算，通过企业实际用电量来核实。如果出现雾霾，限停产力度还要加大，采暖季耐材行业应注意以下两个方面的问题。1、“方案 ”中采暖季 错峰生产是指“2+26”城市的工业企业，不光针对钢铁企业，耐材企业也包括在内，目前天津一些耐材企业已接到了采暖季错峰生产的通知。122、“2+26”城市几乎涵盖了除 辽宁以外的耐火材料主产区，包括唐山、太原、阳泉、济南、淄博、郑州和新乡等。因此，采暖季错峰生产区域内的耐材生产企业要有充分的思想准备和完备的生产调整措施，以保证企业的稳定运行。
