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1、酒 店 行 业 分 析（ 一 ） 行 业 发 展 概 况1、 行 业 发 展 现 状酒 店 是 在 古 时 候 的 “ 亭 驿 ” 、 “ 客 舍 ” 和 “ 客 栈 ” 的 基 础 上 ， 随 着人 类 的 进 步 、 社 会 经 济 的 发 展 ， 科 学 文 化 、 技 术 和 交 通 的 发 达 而 发 展 起来 的 。 现 代 社 会 经 济 的 发 展 ， 带 来 了 世 界 旅 游 、 商 务 的 兴 旺 ， 酒 店 业 也随 之 迅 速 发 展 起 来 ， 而 且 是 越 来 越 豪 华 、 越 来 越 现 代 化 。根 据 中 国 咨 询 投 资 网 描 述 ， “ 十 一

2、五 ” 期 间 ， 我 国 酒 店 行 业 发 展 速度 较 快 ， 主 要 受 益 于 酒 店 行 业 自 身 的 服 务 不 断 提 高 以 及 旅 游 行 业 的 发展 ， 推 动 酒 店 行 业 市 场 需 求 不 断 扩 大 。 2006年 我 国 星 级 酒 店 （ 是 指 投 资方 对 外 公 布 的 星 级 建 造 标 准 ， 下 同 ） 数 量 为 12751家 ， 2007年 为 13583家 ， 同 比 增 长 率 6.52%。 2008年 、 2009年 因 受 到 全 球 金 融 危 机 的 影 响 ，我 国 酒 店 行 业 的 增 长 速 度 有 所 放 缓 ， 2

3、008年 增 长 率 为 3.80%、 2009年 增长 率 为 0.98%。 2010年 ， 随 着 我 国 经 济 的 复 苏 ， 我 国 酒 店 行 业 的 增 长 速度 又 开 始 加 快 ， 增 长 率 达 到 1.38%， 星 级 酒 店 总 规 模 达 到 14433家 。图 2 星 级 饭 店 增 长 情 况资 料 来 源 ： 国 家 统 计 局据 对 国 内 酒 店 开 业 情 况 的 不 完 全 统 计 ， 2011年 5月 ， 国 内 开 业 的 星级 酒 店 数 为 18家 ， 客 房 总 数 约 3546间 (套 )。 与 上 月 相 比 ， 本 月 新 开 业 星级

4、 酒 店 总 数 增 加 了 7家 ， 增 幅 64%;而 客 房 总 数 与 上 月 相 比 增 加 约 1654间(套 )， 增 幅 达 87%。据 和 讯 网 报 道 ， 全 国 星 级 酒 店 市 场 ， 6月 总 体 经 营 有 所 下 滑 ， 国 内公 司 管 理 酒 店 经 营 稳 定 ， 会 议 会 展 型 酒 店 表 现 较 佳 全 国 样 本 星 级 酒 店 主要 经 营 指 标 较 5月 有 所 下 滑 。 客 房 平 均 出 租 率 、 平 均 房 价 、 可 售 房 收 入分 别 为 63.7%、 457元 、 291元 。 近 三 个 月 客 房 收 入 占 比 与

5、 去 年 同 期 相 比均 减 少 2.3个 百 分 点 ， 餐 饮 收 入 占 比 与 客 房 收 入 占 比 大 体 持 平 。 6月 人 工成 本 率 与 能 源 成 本 率 上 升 ， 员 工 平 均 薪 资 达 高 位 后 向 下 调 整 。图 3 住 宿 和 餐 饮 业 营 业 额 增 长 情 况资 料 来 源 ： 国 家 统 计 局自 经 济 型 酒 店 崛 起 以 来 ， 短 短 数 年 间 ， 三 星 级 酒 店 经 营 惨 状 可 以用 “ 溃 不 成 军 ” 形 容 。 所 以 目 前 有 很 多 的 业 内 人 士 正 在 关 注 三 星 级 酒 店未 来 的 发 展

6、。 高 端 豪 华 的 五 星 级 酒 店 也 吸 引 了 了 业 内 人 士 的 目 光 。 而 夹在 三 星 与 五 星 之 间 的 四 星 级 既 没 有 受 到 生 存 的 威 胁 又 不 是 豪 华 的 代 表 ，所 以 一 直 来 甚 少 受 到 业 内 和 媒 体 的 关 注 。国 家 旅 游 局 数 据 显 示 ， 截 至 2011年 底 ， 全 国 星 级 饭 店 数 量 为 11676家 ， 其 中 五 星 级 615家 ， 四 星 级 2148家 ， 三 星 级 5473家 。 从 这 个 数 据 可以 看 出 ， 全 国 的 四 星 级 酒 店 也 不 是 一 个 小

7、数 目 。同 时 ， 从 2012年 5月 统 计 开 业 酒 店 的 星 级 分 布 来 看 ， 本 月 按 五 星 级和 三 星 级 建 造 的 酒 店 数 相 较 于 上 月 没 有 什 么 变 化 ， 但 是 按 四 星 级 建 造 的酒 店 数 有 较 大 的 波 动 ， 相 较 于 上 月 呈 现 大 幅 度 上 升 的 趋 势 。 其 中 ， 本 月按 五 星 级 标 准 建 造 的 酒 店 ， 新 开 业 8家 ， 占 本 月 全 国 星 级 酒 店 开 业 数 的44%。 而 按 四 星 级 标 准 建 造 的 酒 店 ， 本 月 有 9家 开 业 ， 占 全 国 星 级 酒

8、 店 开业 数 50%。 又 根 据 日 前 迈 点 网 发 布 的 2012年 6月 全 国 星 级 酒 店 开 业 统 计报 告 显 示 ， 6月 按 四 星 级 标 准 建 造 的 酒 店 总 有 7家 酒 店 开 业 ， 占 开 业 总数 量 数 的 39%。 从 2012年 上 半 年 的 各 星 级 酒 店 开 业 的 趋 势 来 看 ， 四 星 级酒 店 开 业 数 量 波 动 明 显 ， 总 体 呈 现 上 升 趋 势 ， 尤 其 是 在 5月 和 6月 增 长 非常 明 显 。 并 且 全 国 第 一 季 度 星 级 酒 店 平 均 出 租 率 为 54.63%， 其 中 五

9、 星 级酒 店 平 均 出 租 率 为 54.37%， 四 星 级 酒 店 平 均 出 租 率 为 55.91%， 三 星 级 酒店 平 均 出 租 率 为 54.14%， 四 星 级 酒 店 的 平 均 出 租 率 是 最 高 。 可 见 ， 四 星级 酒 店 今 后 继 续 保 持 良 好 的 发 展 势 头 。2、 行 业 当 前 竞 争 态 势我 国 酒 店 行 业 的 竞 争 具 有 国 际 化 趋 势 。 酒 店 行 业 是 我 国 与 国 际 最 早接 轨 最 早 、 开 放 步 伐 最 快 的 行 业 之 一 ， 酒 店 行 业 当 前 的 竞 争 态 势 错 综 复杂 。 首

10、 先 ， 世 界 排 名 前 十 位 的 国 际 酒 店 管 理 集 团 均 已 进 入 中 国 市 场 。 一方 面 ， 国 际 酒 店 管 理 集 团 将 利 用 其 品 牌 、 营 销 、 采 购 、 管 理 等 方 面 的 优势 ， 同 国 内 酒 店 展 开 竞 争 ， 扩 大 其 在 酒 店 客 源 市 场 的 份 额 。 另 一 方 面 ，国 际 酒 店 管 理 集 团 的 进 入 对 国 内 酒 店 形 成 较 大 的 竞 争 压 力 。其 次 ， 全 球 经 济 一 体 化 的 进 程 使 得 酒 店 客 源 丰 富 多 样 化 ， 也 让 酒 店面 临 着 日 趋 激 烈

11、的 竞 争 环 境 和 不 断 攀 升 的 客 户 期 望 ， 迫 使 经 营 者 不 断 寻求 扩 大 销 售 机 会 、 改 进 服 务 质 量 、 降 低 管 理 成 本 和 提 升 客 户 满 意 度 的 新法 宝 来 增 强 酒 店 的 核 心 竞 争 力 。第 三 ， 来 自 于 替 代 酒 店 产 品 的 威 胁 。 一 个 没 有 替 代 产 品 威 胁 的 酒 店如 果 受 到 进 入 者 、 供 应 商 和 顾 客 的 威 胁 ， 那 么 还 有 一 个 机 会 可 以 获 得 高利 润 ， 那 就 是 在 由 于 特 殊 原 因 出 现 严 重 供 不 应 求 的 时 候

12、 。 但 是 如 果 酒 店受 到 替 代 产 品 的 威 胁 ， 那 么 酒 店 不 仅 会 经 常 受 到 替 代 产 品 对 价 格 的 限制 ， 而 且 即 使 遇 到 严 重 供 不 应 求 的 情 况 也 不 能 够 过 分 提 高 价 格 。 因 此 ，在 决 定 进 入 之 前 或 者 制 定 竞 争 决 策 时 ， 必 须 知 道 ： 一 是 酒 店 有 没 有 替 代产 品 ； 二 是 分 析 替 代 产 品 在 什 么 情 况 下 会 威 胁 本 酒 店 ； 三 是 预 测 替 代 产品 价 格 和 性 能 的 改 进 之 后 会 对 本 酒 店 产 生 什 么 样 的

13、威 胁 。3、 行 业 发 展 前 景（ 1） 休 闲 旅 游 和 商 务 市 场 的 蓬 勃 发 展 和 替 代 品 市 场 客 源 丰 富 带 动我 国 经 济 型 酒 店 的 发 展 ， 未 来 我 国 经 济 型 酒 店 的 发 展 潜 力 巨 大 。 从 休 闲 旅 游 和 商 务 市 场 的 蓬 勃 发 展 上 看 ：据 统 计 ， 2011年 国 内 旅 游 人 次 达 到 26.4亿 人 次 ， 同 比 上 升 12%； 国内 旅 游 收 入 达 1.9万 亿 元 ， 同 比 增 长 ， 同 比 增 长 21%； 入 境 旅 游 人 数 1.34亿 人 次 ， 同 比 增 长

14、1%； 旅 游 外 汇 收 入 465亿 美 元 ， 同 比 增 长 1.5%。 根 据旅 游 业 的 “ 十 二 五 ” 规 划 ， 2012年 国 内 旅 游 人 数 将 从 09年 的 19亿 人 次 提高 到 33亿 人 次 。随 着 带 薪 假 期 的 实 施 、 交 通 条 件 的 改 善 、 人 民 收 入 水 平 的 提 高 ， 国内 旅 游 迅 速 发 展 ， 国 内 游 客 已 经 成 为 酒 店 不 可 忽 视 的 客 源 。 旅 游 已 成 为一 种 时 尚 ， 但 是 大 众 旅 游 的 主 体 并 非 那 些 消 费 支 出 较 大 的 群 体 而 是 刚 刚走 上

15、 小 康 的 普 通 阶 层 ， 他 们 热 衷 于 外 出 旅 游 已 提 高 生 活 质 量 、 开 阔 眼界 、 丰 富 阅 历 ， 但 在 外 出 的 财 务 预 算 上 不 可 能 有 较 高 的 开 支 来 支 付 高 星级 酒 店 的 住 宿 费 用 ， 而 大 部 分 抵 挡 酒 店 的 设 施 卫 生 、 服 务 条 件 太 差 ， 又难 以 入 住 。 所 以 经 济 型 酒 店 成 了 大 众 旅 游 的 主 体 的 主 要 选 择 。另 一 方 面 ， 截 至 2011年 底 ， 我 国 工 商 登 记 的 中 小 法 人 企 业 超 过 1100万 家 ， 未 来 中

16、 国 中 小 企 业 的 数 量 增 长 速 度 将 保 持 在 7%。 预 计 5年 我 国 国内 商 务 出 行 市 场 规 模 增 速 约 为 20%， 服 务 于 中 小 企 业 的 商 务 旅 游 市 场 呈现 出 快 速 增 长 态 势 。 由 于 中 小 企 业 商 务 人 士 对 出 行 成 本 十 分 关 注 ， 经 济型 酒 店 的 性 价 比 无 疑 成 为 其 出 行 的 必 然 选 择 。 从 替 代 品 市 场 客 源 丰 富 程 度 上 看 ：一 方 面 ， 依 据 行 业 发 展 经 验 。 近 10年 来 ， 经 济 型 酒 店 在 欧 美 地 区 发展 迅

17、速 ， 但 在 我 国 酒 店 业 的 现 有 格 局 却 呈 明 显 的 “ 力 量 大 、 中 间 小 ” 的不 合 理 状 态 ， 即 质 好 价 高 的 高 星 级 酒 店 和 质 次 价 低 的 社 会 旅 馆 数 量 大 ，质 量 与 价 格 适 中 的 相 对 少 。 据 美 国 酒 店 业 协 会 统 计 表 明 ， 营 业 收 入 排 在全 美 零 售 业 第 三 位 的 经 济 型 酒 店 数 目 达 5.39万 家 ， 占 当 地 酒 店 市 场 份 额的 70%。 然 而 ， 按 此 标 准 衡 量 ， 国 内 现 有 的 标 准 经 济 型 酒 店 尚 不 足 10%

18、。这 一 消 费 断 层 给 经 济 型 酒 店 带 来 了 巨 大 的 替 代 空 间 。另 一 方 面 ， 站 在 经 济 型 酒 店 的 角 度 考 虑 客 源 以 及 替 代 品 市 场 。 随 着国 民 收 入 水 平 的 提 高 ， 外 出 旅 游 对 住 宿 业 提 出 了 更 多 的 要 求 ， 特 别 是 对舒 适 度 、 卫 生 环 境 、 安 全 程 度 等 方 面 的 要 求 格 外 高 ， 传 统 的 个 体 旅 馆 在这 方 面 有 一 定 的 欠 缺 ， 因 此 经 济 型 酒 店 可 以 通 过 开 发 低 端 市 场 攫 取 社 会个 体 旅 馆 的 客 源

19、； 同 时 随 着 市 场 经 济 的 发 展 成 熟 ， 地 区 之 间 的 经 济 往 来越 来 越 频 繁 ， 商 务 型 顾 客 的 观 念 也 有 了 一 定 的 转 变 ， 不 再 盲 目 地 追 求 酒店 的 档 次 ， 更 注 重 酒 店 的 实 用 性 。 因 此 经 济 型 酒 店 可 以 通 过 更 为 集 中 的优 质 服 务 不 断 吸 收 着 低 星 级 酒 店 的 客 源 。（ 2） 未 来 3年 的 利 好 因 素 刺 激 酒 店 行 业 的 发 展据 专 家 分 析 ， 在 以 后 几 年 之 间 ， 中 国 旅 游 酒 店 (商 务 )投 资 将 达 340

20、0亿 元 ， 到 2015年 全 国 将 新 增 各 类 住 宿 设 施 约 20多 万 家 ， 其 中 星 级 酒 店 约1万 多 家 ， 五 星 级 酒 店 将 超 过 500家 ， 估 计 目 前 在 建 或 规 划 的 酒 店 有 782座 ， 共 22万 间 客 房 。 其 中 利 好 的 因 素 有 ： 国 内 经 济 持 续 稳 定 增 长 ， 投 资 环 境 稳 定在 过 去 的 几 年 里 ， 我 国 经 济 保 持 着 高 速 稳 定 的 增 长 势 头 ， 在 全 球 经济 大 萧 条 的 背 景 下 ， 中 国 不 仅 仍 然 保 持 着 稳 定 的 经 济 发 展 速

21、 度 ， 还 承 担了 支 撑 全 球 经 济 不 下 滑 的 重 任 ， 这 让 国 际 品 牌 酒 店 对 投 资 中 国 市 场 充 满了 信 心 。 国 内 城 市 化 进 程 高 速 发 展目 前 我 国 正 处 于 城 市 化 加 速 阶 段 ， 这 势 必 会 对 房 地 产 、 酒 店 业 的 发展 带 来 巨 大 的 商 机 与 市 场 。 国 内 旅 游 业 高 速 发 展我 国 国 内 旅 游 资 源 丰 富 ， 种 类 齐 全 ， 分 布 广 泛 。 同 时 伴 随 着 经 济 的发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 进 一 步 提 高 ， 闲 暇 时 间 的 增 多

22、 ， 带 薪 假 期 的 普 遍实 行 ， 旅 游 条 件 的 改 观 ， 都 将 极 大 的 刺 激 国 内 旅 游 业 的 发 展 。 目 前 ， 中国 拥 有 了 全 世 界 最 富 有 吸 引 力 的 旅 游 业 国 内 市 场 ， 这 也 将 极 大 的 促 进 国内 酒 店 业 的 高 速 发 展 。 房 地 产 的 发 展随 着 房 地 产 业 的 发 展 ， 越 来 越 多 的 地 产 企 业 倾 向 于 建 筑 地 产 、 商 业广 场 、 会 展 中 心 与 酒 店 服 务 等 相 集 合 的 城 市 综 合 体 。 政 府 层 面 的 幕 后 推 手国 家 旅 游 局 说

23、 “ 十 二 五 ” 期 间 还 要 增 加 5百 家 五 星 级 酒 店 。 另 外 ，一 些 地 方 政 府 为 了 追 求 政 绩 ， 都 会 不 遗 余 力 的 追 求 五 星 级 酒 店 落 户 当地 ， 这 样 可 以 为 当 地 的 招 商 引 资 、 举 办 大 型 商 务 活 动 、 形 成 完 善 的 休 闲旅 游 市 场 等 方 面 带 来 优 势 。4、 旅 游 业 对 酒 店 行 业 的 影 响（ 1） 城 市 旅 游 业 发 展 与 酒 店 经 济 效 益 实 现 良 性 互 动酒 店 经 营 具 有 一 定 的 区 域 性 ， 不 同 与 其 他 消 费 品 ，

24、酒 店 产 品 具 有 就地 性 的 特 点 ， 酒 店 产 品 不 可 以 跨 地 域 流 动 ， 经 营 区 域 的 经 济 状 况 及 旅 游环 境 对 酒 店 企 业 的 经 营 状 况 具 有 明 显 的 影 响 。 在 一 些 旅 游 城 市 ， 如 成都 、 西 安 、 杭 州 、 舟 山 等 地 ， 由 于 其 旅 游 环 境 好 ， 也 给 酒 店 带 来 良 好 的需 求 情 况 。图 4 国 内 旅 游 及 入 境 旅 游 人 数 和 及 星 级 饭 店 总 数 增 长 情 况资 料 来 源 ： 国 家 统 计 局（ 2） 舟 山 地 区 旅 游 环 境 旅 游 吸 引

25、物 ： 五 大 特 色 旅 游 产 品 初 成 体 系 ， 普 陀 观 音 文 化 朝 拜游 、 海 洋 文 化 特 色 游 、 射 雕 文 化 探 秘 游 、 国 际 沙 雕 节 精 品 游 和 海 滨 度 假休 闲 游 。 舟 山 旅 游 发 展 优 势 ： 许 多 岛 屿 还 保 留 着 独 特 的 、 典 型 的 自 然 海 岸环 境 ； 以 美 丽 海 岛 自 然 风 光 为 背 景 的 特 色 渔 村 ； 国 际 知 名 的 宗 教 旅 游 吸引 物 （ 普 陀 山 ） ； 丰 富 而 有 特 色 的 海 洋 历 史 文 化 （ 包 括 著 名 历 史 事件 ） ； 中 国 的 渔

26、 业 生 产 中 心 ； 主 要 岛 屿 都 具 有 良 好 的 道 路 和 海 洋 交 通 条件 ； 在 城 区 和 一 些 大 岛 ， 高 档 次 的 酒 店 设 施 正 在 出 现 ； 舟 山 本 岛 上 的 城镇 发 展 比 较 成 熟 ， 能 提 供 较 好 的 服 务 ； 渔 业 和 其 他 正 在 发 展 的 产 业 （ 包括 旅 游 业 ） 已 经 拥 有 一 批 技 术 熟 练 的 劳 动 力 ； 无 论 是 政 府 还 是 社 会 都 具备 相 当 的 投 资 能 力 ； 邻 近 一 个 人 均 消 费 能 力 正 在 迅 速 增 长 的 大 城 市 群 ，其 中 还 包

27、括 像 上 海 这 样 的 国 际 大 都 市 ； 与 周 边 城 市 相 比 拥 有 相 对 清 洁 的环 境 （ 特 别 是 空 气 质 量 ） ； 富 有 特 色 的 餐 饮 食 品 等 。 舟 山 群 岛 新 区 是 继 上 海 浦 东 新 区 、 天 津 滨 海 新 区 和 重 庆 两 江 新 区后 的 又 一 个 国 家 级 新 区 ， 也 是 中 国 首 个 以 海 洋 经 济 为 主 题 的 国 家 战 略 层面 功 能 区 。 设 立 舟 山 群 岛 新 区 ， 是 国 家 从 战 略 高 度 做 出 的 一 项 重 大 决策 ， 有 利 于 提 升 舟 山 整 体 海 洋

28、经 济 发 展 水 平 和 国 际 竞 争 力 、 影 响 力 ， 从而 为 舟 山 旅 游 提 供 一 个 重 大 发 展 平 台 和 机 遇 。 通 过 先 行 先 试 和 体 制 机 制创 新 ， 科 学 、 全 面 、 有 序 地 推 进 海 洋 海 岛 旅 游 资 源 的 综 合 开 发 管 理 ， 使舟 山 成 为 我 国 科 学 管 理 、 开 发 、 保 护 海 岛 和 海 洋 ， 促 进 海 岛 地 区 旅 游 科学 发 展 的 示 范 区 ， 为 我 国 海 洋 旅 游 开 发 探 索 出 一 条 新 路 子 。 舟 山 跨 海 大 桥 的 开 通 提 升 了 舟 山 在

29、长 三 角 旅 游 圈 的 战 略 地 位 ， 为海 洋 旅 游 业 大 发 展 提 供 了 空 前 机 遇 。 大 桥 陆 路 通 道 已 成 为 舟 山 旅 游 的 主通 道 ， 制 约 舟 山 旅 游 的 交 通 “ 瓶 颈 ” 被 突 破 ， 缩 短 了 与 客 源 地 市 场 的 时空 距 离 ， 加 速 了 区 域 性 旅 游 市 场 的 整 合 ， 各 大 景 区 、 景 点 的 游 客 接 待 量大 幅 上 升 ， 一 批 大 公 司 和 大 项 目 落 户 舟 山 。 大 桥 时 代 的 舟 山 海 洋 旅 游业 ， 进 入 了 大 发 展 的 新 时 期 。综 上 ， 这 些 因 素 都 促 进 了 舟 山 旅 游 业 的 发 展 ， 而 旅 游 业 推 动 了 住 宿业 的 长 足 发 展 ， 高 星 级 饭 店 发 展 势 头 良 好 ， 带 动 了 舟 山 酒 店 行 业 的 发展 。