协同办公软件V7.1_用户手册_流程管理篇.pdf

1、 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 1 页 /共 96 页 金蝶 协同办公软件 V7.1 用户手册 -流程管理篇 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 2 页 /共 96 页 版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2016 年 10 月金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 3 页 /共 96 页 前 言 感谢您使用金蝶协同办公软件 v7.1 用户手册。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理，主要包括以下内容：

2、 系统总述 操作建议 详细的 操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其 它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶协同办公产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、 MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。 相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1

3、. 在线信息 如果您需要及 时了解金蝶 协同 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（ http:/ 。 2. 售前咨询服务 根据 企事业单位 的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助 企事业单位 做出快速、准确的决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务 金蝶公司吸收十 多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法 -金手指实施方法 。我们愿意运用我们在 企事业单位管

4、理及 IT 技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。 6. CRM 服务 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 4 页 /共 96 页 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7. CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完

5、整、功能全面的系统性服务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（ Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。 9. 个性化服务 针对 企事业单位 个性化的需求，我们提供 “ 量身定制 ” 服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供 全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的 企事业单位 进行战略合作，为您提供 企事业单位 管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。

6、在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件 “ 以旧换新 ” 关于金蝶 金蝶国际软件集团有 限公司是亚太地区领先的 企事业单位 管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中 企事业单位 管理需求的 企事业单位 管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为 企事业单位 构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询

7、、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现 业务流程与 IT 技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一个纯 JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统 金蝶 K/3 的缔造者，同时金蝶 K/3还是中国中小型 企事业单位 ERP 市场中占有率最高的 企事业单位 管理软件。 2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品 金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPR

8、ISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统 金蝶 BOS 之上，面向中大型 企事业单位 ，采用最新的 ERP管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企事业单位 内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 5 页 /共 96 页 企事业单位 间的商务协作和电子商务的应用集成。 金蝶协同产品设计将 依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践，以协同平台为核心，打通办公管理、知识管理、企业重大事项管控、社会公共关系管理等协同办公流程，并与 ERP、 CRM、

9、BI、 HR、 PLM 等系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大限度的提升客户价值和核心竞争力， 打造全新的协同平台理念： WORK-IN-ONE，将逐步推出四大系列产品，分别是集团版、标准版、成长版和政务版，全面覆盖集团企业、中小企业、小企业、政府及公共服务的协同应用。 编写约定 通用格式约定 格式 意义 宋体 正文。 下划线 输入信息。 斜体 提示信息。 图形界面格式约定 格式 意义 “” 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 【】 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定 格式 意义 键 1 键盘上的键名。 键 1+键 在键盘上同

10、时按下两个键。 鼠标操作约定 格式 意义 单击 按下鼠标左键单击某一对象。 双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击 选中某一对象按下鼠标右键。 拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 6 页 /共 96 页 格式 意义 温馨提醒： 提醒某些事项 注意： 提供一些应用关键的描述。 举例： 列举实例以便用户加深理解。 操作前提： 进行某一操作之前 ， 必须先完成的操作 。 定义： 定义内容中出现的 协同 或计算机术语。 意见反馈 感谢您使用我 们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用

11、户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016 协同 产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 7 页 /共 96 页 目 录 第 1 章 系统概述 . 10 第 2 章 协同审 批（工作流） . 10 2.1 角色说明 . 12 2.2 与其他模块应用说明 . 12 2.2.1 转传阅 . 12 2.2.2 归档到知识中心 . 14 2.3 设置常用工作流 . 14 2.4 草拟文件 . 15 2.5 审批文件 . 18 2.5.1 如何查询待审批的文件 . 18 2.5.2 签署审批意见 . 19 2.5

12、.3 上传附件 . 22 2.5.4 加载签名 . 23 2.5.5 批阅正文 . 25 2.5.6 用印（电子签章） . 27 2.6 图片签章 . 27 2.6.1 多页签中正文签章 . 27 2.6.2 上传附件中签章 . 28 2.7 查看文件 . 28 2.8 操作按钮说明 . 29 2.8.1 发送 . 29 2.8.2 暂存 . 30 2.8.3 退回 . 31 2.8.4 取回 . 31 2.8.5 页面打印 . 32 2.8.6 WORD 套打 . 32 2.8.7 跟踪 . 34 2.8.8 催办 . 35 2.8.9 督办 . 36 2.8.10 协办 . 38 2.8.

13、11 取回协办 . 38 2.8.12 缓办 . 39 2.8.13 收藏 . 40 2.8.14 关注审批 . 41 2.8.15 转换 . 41 2.8.16 新起 . 43 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 8 页 /共 96 页 2.8.17 作废 . 45 2.8.18 结束 . 46 2.8.19 清稿 . 47 2.9 表单特殊字段操作说明 . 48 2.9.1 文件编号 . 48 2.9.2 主送抄送 . 50 2.9.3 提交人 . 50 2.9.4 提交日期 . 51 2.9.5 拟稿部门 . 51 2.9.6 主题词 . 51 2.10 套红头 . 52 2.10

14、.1 简单套红头 . 52 2.10.2 模板套红头 . 52 2.11 文件监控 . 53 2.11.1 重定位 . 54 2.11.2 导出流程文件 . 55 2.11.3 作废和反作废操作 . 55 2.12 文件观察 . 56 2.13 事务委托 . 57 2.13.1 流程委托 . 57 2.13.2 撤消委托 . 59 2.13.3 事务委托取回 . 59 2.13.4 查看受委托的流程 . 61 2.13.5 查看委托人处理的文件 . 61 2.14 流程归档 . 61 第 3 章 协同工作 . 62 3.1 事项一览 . 63 3.2 模板管理 . 63 3.2.1 模板查询

15、. 63 3.2.2 模板增加 . 64 3.2.3 模板修改 . 65 3.2.4 模板删除 . 65 3.3 新建事项 . 67 3.3.1 任意流转 . 67 3.3.2 步骤流转 . 68 3.4 待办事项 . 70 3.4.1 待办事项查询 . 70 3.4.2 转入流程 . 70 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 9 页 /共 96 页 3.4.3 存档 . 71 3.4.4 事项办理 . 72 3.4.5 转发 . 72 3.4.6 关注 /取消回复 73 3.4.7 转公告 . 73 3.4.8 加签 . 74 3.4.9 步骤流程图 . 75 3.4.10 正文版本

16、. 77 3.4.11 反馈意见 . 78 3.4.12 阅读记录 . 79 3.5 已办事项 . 80 3.5.1 我发起的事项 . 80 3.5.2 我经办的事项 . 82 3.6 我的收藏 . 83 3.7 草稿箱 . 84 3.7.1 查询 . 84 3.7.2 修改 . 84 3.7.3 删除 . 84 3.8 回收箱 . 85 3.8.1 事项查询 . 85 3.8.2 事项删除 . 85 3.8.3 事项恢复 . 85 3.9 事项分类 . 86 3.10 查询事项 . 87 3.11 已删事项 . 88 3.12 事项阅读记录 . 88 3.13 取回事项 . 89 第 4 章

17、 流程统计 . 90 4.1 流程文件统计 . 90 4.2 流程步骤时效统计 . 91 4.3 流程分类用时统计 . 92 4.4 流程综合统计 . 93 4.5 办文 数量统计 . 95 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 10 页 /共 96 页 第 1章 系统概述 金蝶协同办公软件运用领先的网络技术， 结合了 广大企事业单位 的关键应用 和先进的协同管理理念 ， 建立以人为本、以流程为导航、以事找人的工作方式，可以解决您对办文、办事、沟通、协作 、 共享 及业务集成 方面的需求，同时支持跨地域、跨部门进行协同工作。 1. 建立 协同审批 的平台。 通过自定义表单 、 可视化流 程

18、 图 绘制 的组合 ， 流程 化 、模板化管理 非结构化信息 ， 规范 企事业单位 管理行为 。 实现 企 事 业内 部 行政类、事务类、财务类等各种 审批 事 项 的 流转 自 动 化 、 流程 文件多维度 的统计 、不同协作单 位 的公文交换 。满足不同工作管理需求， 提高组织管理的规范性和可控性， 提高工作质量 、 办 公效率 、执行力 、 节约 大量的 办 公 资 源。 2. 建立 信息 共享的平台。 实现企 事 业 单位 对其最重要资产知识的高效管理、积累沉淀、传播、应用 ， 完全摆脱人员流动造成的知识的流失。 通过 自由定义分类 、 严密灵活的权限体系来实现多层次、多 维度、多范围

19、 的灵活管理机制 ，对文档和信息进行一体化 共 享管理，实现高效的知识传递、转移 。 通过构建的 信息 资 源共享平台，使企 事 业 单位的公告 、 新闻 、技 术 交流 文档 、 其他 业务 系统 资 源 等能 够在员 工 之间 得 到 广泛 的 利用和 传 播。 3. 建立互 动沟 通的平台。 将 通讯录、 电 子 邮 件、系 统 消息、手机短信、 在线论坛 、 问卷调整查 等 相结合 ， 使得 员工与上级沟通很方便，信息反馈畅通，为发挥员工的智慧和积极性提供了舞台 ， 大大增强 了 内部凝聚力。 4. 实现辅 助 办 公管理。 可以随时随地通过系统深入了解下级部门、员工的各种信息，将企业

20、总体目标分解到人，可以实时监控工作计划的执行情况，查阅下属工作日志、任务汇报，进行计划的检查、批示 ， 以采取相应的管理与 响应 措施，做出正确决策 。 实现跨地域工作的计划、沟通、组织、协调。 5. 建立 资 源管理平台。 实现 易耗品、 车辆 、 图 书 、 会议 室等公共 资 源 进 行管理及利用。为行政管理人员提供了便利的工具，规范企业日常办公管理，提升管理效率。 第 2章 协同审批（工作流） 工作流的目的是通 过将 工作分解成定 义 良好的任 务、 角色，按照一定的 规则 和 过 程 来执行 这 些任 务 并 对 它 们进 行 监 控 ，达 到提高 办 事效率、降低生 产 成本、提高

21、企事业单位生 产经营 管理水平和企事业单位 竞争 力的目 标 。 通过本企事业单位的系统管理员灵活的定制，用户即可通过此模块 实现文件的流转、审批、归档、统计、催办 、 督办等应用 。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 11 页 /共 96 页 特性说明 灵 活性： 提供基于 WEB 浏览 器的窗体及流程自定 义 功能，可以 满 足 组织单 位对 业务进 行重构， 满 足流程优化及自定 义 配置的管理需求 。 监 控性： 能 实时监 控正在 运 行的所有流程的信息、 图 形化的展示，便于管理人 员及时 跟踪处 理重 点业务 。 管理人 员还 可以 随时 控制流程的 流转、 中止挂起流程

22、、重新制定任 务的 执 行人。 协同 性： 支持多人同 步处 理 业务 ， 处 理人 协同 跟 踪办理进 度， 支持 远 程和分布式 办 公，或委托代理人机制。待 办 消息自 动发 送，可以通 过 消息直 接处 理 业务 。 使用人员说明 使用人员 操作说明 工作流 设计 人 员 流程的 设计 人 员 ，具体分 为 工作流系 统管 理人 员 和 业务流 程管理人 员 ，工作流系 统管 理人 员管 理整 个 工作流系 统 ， 业务流 程管理人 员负责 管理具体的流程。 企事业单位 业务人 员 操作使用 业务 的人 员 ， 处 理工作流任 务 。 工作流管理人 员 负责 工作流 监 控的工作， 对

23、运 行中的工作流 进 行 监视 、控制、分析。 应用范围说明 组织单 位 内 部可以通 过 工作流 进 行 处 理的事 务 范 围广泛 ，以行政 发 文管理及收文管理 为应 用基 础 ，可涵 盖资 源 申请 、 设备 申 购 、人力 资 源 、财务报销 、日常 报送等 工作 领 域，所有涉及到 协同审批流转 的事 务 都可以通 过 工作流 来 完成。如： 发 文流 程 审 批 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 12 页 /共 96 页 收文 办理审批 合同 会审管 理 费 用 报销审批 员 工 请 假 审批 员 工出差 审批 2.1 角色说明 编号 角色 名 拥有权限说明 1. 公文处

24、理 起草文件，审批文件，打印文件，跟踪，协办，缓办，收藏，转换， 传阅，套红，事务委托，文件观察，文件监控，流程归档等功能。 2. 流程统计 查询各统计报表 3. 工作流管理 设置表单，设置工作流，设置公文报表，设置表单字典，设置流程 转换等 。 2.2 与其他模块应用说明 2.2.1 转传阅 操作步骤 单击 协同审批 待办文件 / 已办文件 ，进入相应待办 /已办文件列表。 在文件列表页面， 单击 文件名称 ，签收文件后 进入详情页面 。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 13 页 /共 96 页 在表单详情页面， 单击 【传阅】，进入传阅页面 。 选择接收人员 /部门， 输入 传阅

25、内容等信息， 单击 【发送】完成文件转传阅操作。 数据项说明 编号 数据项 类型 说明及约束 是否必填 1. 标题 字符 默认显示文件标题信息 是 2. 接收人员 字符 传阅的接收者 否 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 14 页 /共 96 页 3. 接收部门 字符 传阅的接收部门 ， 包含部门 及 子部门 下所有用户 否 4. 加签 单选 是：可以增加查看人员 否：不能增加查看人员 否 5. 是否共享传阅意见 单选 是：共享传阅意见，可查看其他 接收人 意见 否：不共享传阅意见，不能查看其他 接收人意见 否 6. 是否关注回复意见 单选 是：关注回复意见，以消息方式提醒 否：不 关

26、注回复意见 否 7. 内容 字符 传阅内容信息默认显示文章内容 否 8. 附件 字符 默认显示文章附件 勾选：发送附件给 接收人 不 勾选：则不发送附件给 接收人 否 2.2.2 归档到知识中心 流程文件在流转完成后可以设置表单，附件等内容归档到知识中心的某个栏目。归档的方式有自动归档和手动归档两种： 自动归档：即流程文件流转结束后，自动根据流程的设置归档到知识中心的某个目录中； 手动归档：即由归档人员根据文件的内容选择归档到哪个目录。 2.3 设置常用工作流 组织单位内涉及到审批的应用流程比较多，用户可以将本人常用的流程，显示 在办公桌面或公文处理业务模块的菜单中，可以更快捷地进行拟稿的操作

27、。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 15 页 /共 96 页 单击 协同审批 新建公文 进入工作流列表界面。 在工作流列表页面，单击 收藏图标进行收藏快捷流程。 成功收藏的快捷流程将同时在 流程列表上方 快捷流程中显示。 2.4 草拟文件 草拟文件一般分为四个处理步骤： 已经收藏的快捷流程 填写处理 表单信息 在线编辑 正文内容 选择 后继 路径 1 选择下一步 经办人 2 3 4 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 16 页 /共 96 页 步骤 操作说明 可否省略及原因 1 按照发文审批表单，填写必要的信息，如标题，主要用于后续处理跟踪、查询、汇总统计。 不可省略 2 创建

28、正文内容，为后续的审批、核稿、用印提供内容基础。 可省 略。（如果是请假或费用审批等流程，无需附加正文时） 3 根据主办人的意见，选择文件往下流转的分支路径 可省略。（如果后续路径由条件自动判断或为单向节点时，无需选择） 4 根据主办人的意见，灵活选择下一步骤节点的经办人员。 可省略。（如果后续路径的经办人已经由管理人员配置好） 操作前提 ： 流程管理或设计人员， 将 审批表单及工作流程 设置好后，用户才能在前台进行拟稿操作 。 单击 协同审批 新建公文 进入工作流列表界面 。 在工作流列表，单击需要拟稿的工作流名称旁边的【拟稿】或单击左菜单快捷工作流 名称进入公文拟稿界面。 按照审批表单的字

29、段要求，填写相关信息。以 *标识的字段表示为必填项。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 17 页 /共 96 页 单击【暂存】，保存已经输入到审批表单的信息。 多页签方式，直接 单击正文编辑页签可在线创建正文 。 编写正文内容后，单击【保存】返回到处理表单页面。 自由拟稿 模板引用 在处理表单页面，单击【发送】。如果拟稿的后续节点是有多个分支，需要由拟稿人进行金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 18 页 /共 96 页 选择时，系统会提示选择步骤，并将路径列表显示。 选择路径名称，如果被选择的路径步骤，管理员 没有默认设置经办人员时，就需要由拟稿人灵活选择下一步骤的经办人员： 单

30、击【选择】按钮，从组织架构导航树中选择经办人员后，单击【确认发送】按钮，发出拟稿审批申请，系统将提示文件已经发送给指定的人员。 操作前提 ： 需要使用正文模板、红头模板、 WORD 套打等，需要系统管理员先在公文表单界面设置。 2.5 审批文件 2.5.1 如何查询待审批的文件 当有新的文件需要用户审批办理时，用户可以通过三个通道得到待办消息： 办公桌面的待办公文 ：用户登录系统进入办公桌面时，便可以查看到待办的公文信息。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 19 页 /共 96 页 消息中心的系统通知 ：当 有新的公文到达时，系统会根据您的个性化消息设置，将待办消息进行页面提醒。 待办

31、文件 ：进入 协同审批 业务模块时，可以查询到所有的待办文件。 2.5.2 签署审批意见 操作步骤 单击 协同审批 待办文件 进入待办文件列表界面。 待办事宜提醒 待办文件推送 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 20 页 /共 96 页 单击文件标题，进入审批表单页面，单击【签收】。 在填写审批意见的区域，系统默认设置了几个常用审批意见，用户可以在此直接选择引用。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 21 页 /共 96 页 如果有其它的处理意见，单击【处理意见】，跳出单独的处理意见页面，可 以选择个人设置的常用审批意见，或直接在批示意见栏中输入其它内容 。 功能按钮说明 处理表

32、单的按钮功能说明如下表： 操作 功能说明 发送 完成审批处理操作，发送到下一节点。 暂存 保存表单信息。 退回 将此节点处理的文件，退回到上一节点的处理人那里。 Word 套打 打印审批表单内容，输出格式为 WORD 文件（ .doc）。 页面打印 网页的方式 打印 审批表单 。 操作按钮 处理意见 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 22 页 /共 96 页 操作 功能说明 跟踪 查看该文件详细办理步骤、每一节点的办理人、时间及状态。 协办 提出协办申请，选择其它用户进行同步办理该文件。 转换 将正在处理的文件，选择其它流程继续流转。 缓办 将正在处理的文件， 暂缓 进行 处理。 传阅

33、 将正文或附件内容，通过“协同工作”业务模块，发送给其他用户签收查阅。 关注审批 将文件设置成关注审批，则后续经办人员处理了文件后，则发送消息提醒关注人员。 流程信息 查看流程的详细信息。 催办 给当前处理人发送催办信息 ， 催促文件及时办理。 督办 督办即为请求文件的当前处理人的上级督促办理文件情况。 作废 将正在处理的文件作废。 作废的文件不统计在正常办结文件中。 结束 将正在处理的文件终止结束。 返回 返回待办文件列表。 温馨提醒 ： 如果处理意见比较长，则建议使用附件上传的 方式上传意见。 2.5.3 上传附件 操作步骤 进入拟稿界面， 在附件区， 选择上传文件 后单击【确认上传】 ，

34、 或者输入标题后单击【在线创建】后，在线生成文档后，单击【保存】， 完成附件上传。 在 附件 列表的 标题 前，系统依据不同 的 文件格式直观显示不同的图标，让用户直观的判断出是什么类型的附件。点击附件标题后的查看图标 可进入该附件的详细信息页面；点击附件标题后的下载图标 直接下载附件；对于类型为 doc 和 xls 的文件 ，点击附件标题后的修改图标 ，可直接在编辑器中修改附件的内容；点击附件标题后的删除图标 ，可直金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 23 页 /共 96 页 接删除附件。 在附件详情页面， 可以对正文附件 做 在线编辑，修改，下载，删除，等相关操作。 数据项说明 编号

35、 数据项 类型 说明及约束 是否必填 1. 选择文件 字符 选择需上传的附件 否 2. 标题 字符 标题内容信息 否 温馨提醒 ： 附件类型为 doc 和 xls 的文件 才可以支持在线编辑，其他后缀 的文件暂不支持在线编辑操作 ，在附件列表中附件标题后不显示编辑图标 。 2.5.4 加载签名 操作步骤 进入表单审批界面，在需要签章处，单击 【 签章 】。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 24 页 /共 96 页 温馨提醒 ： 拟稿时若需要签章请先点击 【暂存】暂存表单后才可以进行签章。 弹出签章签名页面，输入签名签章密码，单击【确定】完成签名签章。 在签章签名页面如输入密码不正确，

36、系统将给出提示。当输入了三次错误的密码后，系统将提示“签名签章密码不正确，签名不成功！”。这时需要修改签章密码，或进入签章窗口重试。 单击此处进行签章 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 25 页 /共 96 页 操作前提 ： 若需要使用签章，请先在 设置中心 签名设置 ，设置签名。 2.5.5 批阅正文 操作步骤 在表单编辑页面，单击【正文】进入正文 word 编辑页面 在正文编辑窗口，用户可以对拟稿人提交的正文内容进行修订。在修改过程中，系统会自动记录用户的修改内容、作者、时间，不同修 改人的痕迹将以不同颜色加以区分。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 26 页 /共 96

37、页 修改完成后，单 【保存】，完成正文修订操作。并自动为正文形成一个新的版本号。 功能按钮说明 编号 操作项 操作说明 1. 保存 保存当前对正文内容的修改 2. 暂存 暂存当前对正文内容的编辑 3. 重载文件 重置当前对正文内容的修改。 4. 提取字段 提取表单内相应的字段内容到正文相应指定位置。 5. 下载 保存当前正文编辑页面到本地查看 6. 打印文档 打印正文文档内容 7. 打印预览 打印预览正文文档内容 8. 隐藏菜单 隐藏编辑器自身菜单栏 9. 全屏 全屏显示正文编辑内容 温 馨提醒 ： 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 27 页 /共 96 页 如果 连续两个节点的处理人

38、为同一用户时， 系统将不会记录修订痕迹及版本信息。 2.5.6 用印（电子签章） 应用协同办公系统后，组织单位通过工作流办结的文件，往往需要在单位内部，将电子文档进行传阅、分发。使用电子签章技术，不但可以保持文件的完整性，同时由于电子签章具有很高的安全性，具有不可移动、复制等特性，可以加快文件的利用效率，减少纸质文件的传递成本。 操作前提 ： 使用电子签章需要先 购 买 电子签章软件及 U-KEY 设备，并初始化单位公章信息。 2.6 图片签章 在 WORD 正文中调用系统中设置的签名签章图片进行签章 作业。签章图片仅浮动显示在 WORD 文字上方，不提供专业签章软件具有的功能。 2.6.1

39、多页签中正文签章 将鼠标移动至要盖章的位置，单击【盖 章】，弹出签名签章选择界面。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 28 页 /共 96 页 选择签章图片，输入密码，单击【确定】，完成图片签章。签章人和有权限修改此文档的用户可以移动此图片的位置。 2.6.2 上传附件中签章 用户单击附件标题后的 ，在附件的编辑界面进行盖章作业。如果经办人在节点中有盖章权限 ， 也可 单击 【 盖 章 】按钮进行盖章作业 。 操作前提 ： 使用图片签章需在管理控制台工作流参数中启用“启用系统图片在正文中盖章项”项 . 2.7 查看文件 操作步骤 单击【协同审批】 已办文件 进入 列表，可以 查看自己拟

40、稿的 文件记录 。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 29 页 /共 96 页 单击 、 、 、 查看相应页签列表文件记录。 页签说明 编号 页签 说明 1. 我起草的文件 拟搞人为 当前登录用户 的文件 2. 我经办的文件 当前的 登录 用户 曾经浏览过、办理过的 文件 。 3. 我收藏的文件 当前 登录 用 户收藏的文件。 4. 我委托的文件 当前登录用户在流程委托期间被委托人办理过的文件。 5. 我协办的文件 其他用户协办给我办理的文件。 温馨提醒 ： 在 协同审批 已办文件 /文件监控 /文件观察中，查看完某个文件后，返回文件列表时，刚才查看的文件标题变为蓝色。 2.8 操作按

41、钮说明 2.8.1 发送 在表单页面，单击【发送】，如果当前节点是处理节点，则会出现选择路径和处理人界面 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 30 页 /共 96 页 在选择路径和处理人界面，选择处理步骤和人员后，单击【确认发送】，完成文件的发送操作。 编号 数据项 类型 说明及约束 是否必填 1. 选择下一步节点 单选 选择下一个节点的处理步骤 是 2. 选择下一步人员 字符 选择下一步处理人员 是 3. 时间期限 数字 请此步骤处理人在一定 时间内完成公文处理 不选择表示不限制完成期限 否 4. 补充留言 字符 发送给下一个节点处理人的留言 否 将文件发送给下个节点的人处理，如果当前节点是通知节点，则单击 【 发送 】 按钮则会直接显示选择下一步处理人的界面。如下图： 温馨提醒 ： 管理控制台 环境设置 工作流参数中的参数“ 发送跳转至待办列表 ”，默认为“否”。设置为“是”， 用户【确认发送】文件后，自动跳转至待办文件的列表界面，并在列表上方进行文字提醒。 2.8.2 暂存 暂存当前表单的信息，基于 B/S 架构的系统，网页中的输入项系统无法自动保存下来，因 此如果用户需要保存当前表单的数据需要手工单击【暂存】按钮。