1、2011-2012 中国服务器市场研究年度报告三品牌关注份额之和超 80%摘要2011 年，全球服务器市场仍保持着不断增长的势头，虽然出货量和收入增幅均有所减少，但仍处在增长之中。中国的服务器市场一直以来看似波澜不惊，但实际上波涛暗涌。2011 年，IBM、惠普、戴尔三品牌仍盘踞在品牌关注榜前三名，其中，戴尔的关注份额增长了 3.5%，排名上升一位，暂列第二名；惠普的关注份额小幅走低，跌至第三名，三个品牌的关注份额之和高达 80.2%，其他品牌难获更多关注，所受的压力较大。本报告要点2011 年中国服务器市场竞争激烈，品牌关注榜上，IBM、惠普和戴尔三个品牌的关注份额相对较高。戴尔超越惠普暂列
2、品牌关注榜第二名，榜单前五名的名次没有变化。虽然塔式和刀片式服务器的市场前景颇被看好，然而目前市场的主流依然是机架式服务器。机架式、塔式产品关注份额变动略大，其中，机架式产品的关注份额小幅走高，第四季度超过了 70%，领先优势进一步扩大了，塔式产品的关注份额小幅走低，第四季度已经跌至 26.4%，与年初相比下降了 4.8%。超五成消费者关注 1-3 万元之间的产品。IBM 的市售产品数量最多，高达 191 款，惠普次之，为 182 款，二者数量相当，仅差 9 款，戴尔的市售产品数量与 IBM 和惠普相比显得较少，仅为 84款。一、市场概述三季度全球服务器出货量增长 7.2%据 Gartner
3、数据显示：2011 年第三季度，全球服务器出货量同比增长7.2%，收入同比增长 5.2%。亚太地区出货量增长最为迅猛，增幅达 23.9%。整体看来，虽然增幅与 2010 年相比有所减少，销量和收入增长的步调明显放缓了，但市场仍处在增长之中。机架式产品出货量和收入增幅更大从 Gartner 统计的销售数据看来，不同类型的服务器中，刀片式服务器第三季度出货量和收入分别增长 3.3%和 7.6%。机架优化服务器的出货量和收入分别增长 8.2%和 6.3%，机架式产品的增幅更大。IBM 超越惠普抢占了 30%的市场份额据国外媒体报道，在 2011 年第三季度，IBM 超过了惠普，市场占有率跃居第一，抢
4、占了 30%的市场份额。惠普暂列第二，占据 29.3%的市场份额。然而，虽然两家公司都创收 380 万美元，但是惠普公司在第三季度成功地比 IBM 销售出了更多的服务器。二、市场结构分析(一) 品牌结构分析1、年度品牌结构三品牌的市场关注份额之和超 80%2011 年中国服务器市场竞争激烈。品牌关注榜上，IBM、惠普和戴尔三个品牌的关注份额相对较高，其中，IBM 关注份额最高，达 36.2%，戴尔次之，为24.1%，惠普略低，为 19.9%，第四名联想关注度为 7.7%，排名第五以后的品牌关注度均不足 3.0%。整体看来，三个品牌的关注份额之和超过了 80%，对市场的影响较大。其他品牌关注度虽
5、小，但多品牌的参与使得服务器市场的竞争气氛非常活跃。(图) 2011 年中国服务器市场品牌关注比例分布前五名排名没有变化戴尔超越惠普暂列品牌关注榜第二名对比 2010 年和 2011 年中国服务器市场品牌排名可以发现，排名前六的品牌排名除了惠普和戴尔以外均无变化，只是关注度有小幅度增减，排名第七至第十的品牌由于关注份额之间差距较小，排名变动略大。继续观察品牌关注比例分布可以看出，IBM 的关注份额小幅走低，下降了 0.2%，但领先优势仍较大；戴尔的关注份额增长了 3.5%，排名上升一位，暂列第二名；惠普的关注份额小幅走低，跌至第三名；联想、浪潮的关注份额小幅走高，但名次没有变化，第七名及以后的
6、品牌关注份额相对较小，对市场的影响不大。(表) 2010-2011 年中国服务器市场品牌关注比例对比2010 年 2011 年排名 品牌 关注比例 品牌 关注比例1 IBM 36.4% IBM 36.2%2 惠普 20.7% 戴尔 24.1%3 戴尔 20.6% 惠普 19.9%4 联想 7.0% 联想 7.7%5 浪潮 2.6% 浪潮 2.9%6 曙光 2.2% 曙光 1.6%7 Sun 2.1% 强氧 1.1%8 亿时空 1.4% 正睿 1.0%9 强氧 1.1% Sun 0.9%10 华硕 1.0% 亿时空 0.8% 其他 4.9% 其他 3.8%2、季度品牌结构前五名排名没有变化201
7、1 年 Q1-Q4 中国服务器市场品牌关注排名走势如下表所示：榜单前五名的名次没有变化，而第六名以后品牌关注份额相对较小，因此排名稳定性较差，波动相对明显，其中，曙光、正睿的排名不断走高，强氧、Sun 的名次则持续下降；第十名亿时空相对稳定。(表) 2011 年 Q1Q4 中国服务器市场品牌关注排名对比排名 Q1 Q2 Q3 Q41 IBM IBM IBM IBM2 戴尔 戴尔 戴尔 戴尔3 惠普 惠普 惠普 惠普4 联想 联想 联想 联想5 浪潮 浪潮 浪潮 浪潮6 强氧 曙光 曙光 曙光7 曙光 强氧 强氧 正睿8 Sun Sun 正睿 强氧9 亿时空 亿时空 亿时空 亿时空10 华硕 正
8、睿 Sun Sun(二) 产品结构分析机架式产品的关注份额领先优势较大虽然塔式和刀片式服务器的市场前景颇被看好，然而目前市场的主流依然是机架式服务器。2011 年中国服务器市场不同类型产品的关注比例分布如下图所示，机架式服务器的关注度达 69.4%，塔式服务器分得了 28.3%的市场关注份额，仅余 2.3%给刀片式服务器。机架式产品的关注份额领先优势较大。(图) 2011 年中国服务器市场不同类型产品关注比例分布1-3 万元之间产品人气旺机架式、塔式产品关注份额变动略大观察 2011 年 Q1-Q4 不同类型服务器关注比例走势可以看出，机架式产品的关注份额小幅走高，第四季度超过了 70%，领先
9、优势进一步扩大了。塔式产品的关注份额小幅走低，第四季度已经跌至 26.4%，与年初相比下降了 4.8%。整体看来，机架式和塔式产品的关注份额变动略大，刀片式产品的关注份额相对较小且表现稳定，变化幅度不超过 0.1%。(图) 2011 年 Q1-Q4 不同类型服务器关注比例走势(三) 价格结构分析超五成消费者关注 1-3 万元之间的产品在不同价格段的服务器产品中，消费者最为关心的还是中低端产品。其中1 万元以下的产品关注度为 23.4%，1-3 万元的产品关注度更是超过了 50%，远超过 3 万元以上的服务器产品。尽管目前中小企业对于服务器产品的需求增多，然而其预算有限，因此价格相对较低的产品更
10、容易吸引用户关注。(图) 2011 年中国服务器市场不同价位段产品关注比例分布三、主流厂商分析(一) 品牌结构对比戴尔、惠普关注比例走势相反2011 年中国服务器市场三个主流品牌的关注比例走势各不相同，其中，IBM 的关注份额变化相对较小，戴尔和惠普的走势相反，戴尔的关注份额不断走高，惠普则持续下跌，二者的差距越拉越大，然而对于三者的关注份额之和影响不大，因此，排名相对靠后的品牌压力仍没有减少。(图) 2011 年 Q1-Q4 中国服务器市场主流品牌关注比例走势戴尔单产品关注率较高(二) 产品结构对比IBM、惠普市售产品数量相当对比中国服务器市场主流品牌的市售产品数量可以发现，IBM 的市售产
11、品数量最多，高达 191 款，惠普次之，为 182 款，二者数量相当，仅差 9 款，戴尔的市售产品数量与 IBM 和惠普相比显得较少，仅为 84 款。(图) 2011 年中国服务器市场主流品牌市售产品数量对比戴尔单产品关注率较高虽然市售产品数量较少，但戴尔的单产品关注率较高，达 0.29%，领先优势较大。剩下的两个主流品牌中，IBM 的单产品关注率略高，为 0.19%，惠普的单产品关注率较低，为 0.11%。总体看来，服务器市场三个主流品牌的单产品关注率之间有不小的差距。(图) 2011 年中国服务器市场主流品牌单产品关注率对比2011-2012 中国交换机市场研究年度报告市场格局相对稳定摘要
12、2011 年是全球交换机市场强劲增长的一年，第三季度全球以太网交换机市场达到了创纪录的 59 亿美元，同比增幅 6.1%，环比增长 10.9%。在全球交换机市场良好的影响下，中国交换机市场的增长也较为平稳，随着物联网、智能城市、云计算的落地，新一代数据中心的建设，各企业对于信息的重视程度逐渐提高，交换机等产品的需求逐渐增加。本报告要点据 IDC 数据显示，亚太地区需求稳定增长带动了 2011 年上半年以太网交换机市场的发展，整体市场呈现出强劲反弹的趋势。2011 年中国交换机市场品牌关注榜上，H3C、思科、华为、TP-LINK 和D-Link 五个品牌的关注度超过 10.0%，与其他品牌相比较
13、高。2011 年 Q1-Q4 中国交换机市场各品牌排名变动的范围不大，H3C、思科和华为稳坐前三把交椅，D-Link、TP-LINK、NETGEAR 和中兴等多个品牌的排名相互交错，第八名以后的品牌由于关注份额略小，变动略大。2011 年，不同类型的交换机产品中，智能交换机以 19.9%的关注度领先于其他类型的交换机产品，成为主流产品类型。5000 元以下的产品关注份额最高，达 64.2%，5001-1 万元之间产品的关注份额占 14.8%，万元以上产品的关注份额仅为 21.0%。前三个季度 H3C 的品牌关注度不断走高，但第四季度有所回落，思科的品牌关注份额变化不大，华为的品牌关注份额连续四
14、个季度走高。H3C 的数量最多，达 121 款，思科次之，为 118 款，二者之间仅差 3 款，非常接近。一、市场概述云计算继续推动交换机行业增长2011 年，中国企业信息化进程在继续加快。伴随着云计算的落地，企业对于信息处理的需求越来越多，网络产品更新换代的速度也有所加快，市场发展良好。交换机作为网络设备行业的重要组成部分，市场发展较快。2011 年交换机市场增长速度较快据 IDC 数据显示，亚太地区需求稳定增长带动了 2011 年上半年以太网交换机市场的发展，整体市场呈现出强劲反弹的趋势。2011 年第三季度，中国以太网交换机市场增幅显著，与去年同期相比增长了 44.1%。亚太区其他国家上
15、一季度在该市场也出现了超常规的增长幅度，全球以太网交换机市场达到了创纪录的 59 亿美元，同比增幅 6.1%，环比增长 10.9%。虽然第四季度的数据尚未统计出来，但仍可以看出，2011 年是交换机市场强劲增长的一年。交换机市场格局相对稳定从整体交换机市场看来，经过多年的发展，市场相对成熟，排名靠前的品牌已经垄断了市场多数的关注和销售份额，留给新品牌的发展空间较小。后者对于市场的影响也就相对较小，因此交换机市场格局相对稳定。H3C 领跑品牌关注榜二、市场结构分析(一) 品牌结构分析1、年度品牌结构H3C 领跑中国交换机市场品牌关注榜2011 年中国交换机市场品牌关注比例分布如下图所示，H3C、
16、思科、华为、TP-LINK 和 D-Link 五个品牌的关注度超过 10.0%，与其他品牌相比较高。其中，H3C 以26.1%的关注份额领跑，思科为亚军，关注份额占 19.9%，华为暂列第三，关注比例为 16.5%，第四名及以后品牌的关注份额均在 15.0%以下。交换机是网络设备市场重要的组成部分，与其他网络产品相比，其市场相对成熟，且竞争激烈。 (图) 2011 年中国交换机市场品牌关注比例分布对比 2010 和 2011 年中国交换机市场各品牌的关注比例可以发现，无论是品牌排名还是关注度，均有不小变化。具体看来，H3C 蝉联冠军，且关注份额有小幅增长；思科仍是第二名，关注份额也小幅走高，华
17、为的名次和关注份额上升均较快，第四名及以后品牌的排名多随着市场关注份额波动而波动。观察可以看出，品牌榜前三名的关注份额均有所提升，排名相对靠后的品牌压力较大。(表) 2010-2011 年中国交换机市场品牌关注比例对比2010 年 2011 年排名 品牌 关注比例 品牌 关注比例1 H3C 22.2% H3C 26.1%2 思科 14.9% 思科 19.9%3 D-Link 12.5% 华为 16.5%4 TP-LINK 12.2% TP-LINK 10.3%5 IP-COM 9.4% D-Link 10.0%6 华为 8.5% 中兴 1.8%7 腾达 7.5% NETGEAR 1.7%8 中
18、兴 1.9% 锐捷网络 1.3%9 NETGEAR 1.4% 惠普 1.1%10 锐捷网络 1.2% 腾达 1.0% 其他 8.30% 其他 10.3%2、季度品牌结构多数品牌排名变动范围不大2011 年 Q1-Q4 中国交换机市场各品牌排名变动的范围不大，H3C、思科和华为稳坐前三把交椅，D-Link、TP-LINK、NETGEAR 和中兴等多个品牌的排名相互交错，第八名以后的品牌由于关注份额略小，变动略大。(表) 2011 年 Q1Q4 中国交换机市场品牌关注排名对比排名 Q1 Q2 Q3 Q41 H3C H3C H3C H3C2 思科 思科 思科 思科3 华为 华为 华为 华为4 D-L
19、ink D-Link TP-LINK TP-LINK5 TP-LINK TP-LINK D-Link D-Link6 NETGEAR NETGEAR 中兴 中兴7 中兴 中兴 NETGEAR NETGEAR8 腾达 锐捷网络 锐捷网络 锐捷网络9 锐捷网络 惠普 惠普 惠普10 惠普 腾达 腾达 水星智能交换机关注度最高(二) 产品结构分析智能交换机的关注份额最高2011 年，不同类型的交换机产品中，智能交换机以 19.9%的关注度领先于其他类型的交换机产品，成为主流产品类型。除了智能交换机外，千兆以太网交换机和快速以太网交换机的关注度也较高，均在 18.0%左右，与智能交换机的关注份额差距较
20、小。其他类型产品关注度略低，均不足 15.0%。(图) 2011 年中国交换机市场不同类型产品关注比例分布(三) 价格结构分析5000 元以内产品表现抢眼2011 年，中国交换机市场不同价格段的产品关注比例分布如下图所示，5000 元以下的产品关注份额最高，达 64.2%，5001-1 万元之间产品的关注份额占 14.8%，万元以上产品的关注份额仅为 21.0%。中小型企业用户和 SOHO 对于交换机产品的价格敏感度较高，因此价格相对较低的产品更容易吸引消费者的目光。(图) 2011 年中国交换机市场不同价位段产品关注比例分布华为关注比例一路走高三、主流厂商分析(一) 品牌结构对比华为关注比例
21、一路走高2011 年中国交换机市场品牌关注榜中，H3C、思科和华为的关注份额较高，领先优势较大。观察这三个主流品牌的关注比例走势可以看出，前三个季度H3C 的品牌关注度不断走高，但第四季度有所回落，思科的品牌关注份额变化不大，华为的品牌关注份额连续四个季度走高。(图) 2011 年 Q1-Q4 中国交换机市场主流品牌关注比例走势(二) 产品结构对比H3C、思科市售产品数量相差较小对比中国交换机市场三个主流品牌的市售产品数量可以发现，H3C 的数量最多，达 121 款，思科次之，为 118 款，二者之间仅差 3 款，非常接近。与其他两个主流品牌相比，华为的市售产品数量略低，为 88 款。(图) 2011 年中国交换机市场主流品牌市售产品数量对比H3C 的单产品关注率略高2011 年中国交换机市场产品数量较多，因此单产品关注率相对较低。其中，H3C 的单产品关注率略高，为 0.22%，华为次之，为 0.19%，二者相差 0.03 个百分点，思科第三，落后华为 0.02 个百分点。相比较看来，华为由于市售产品数量相对较少，因此单产品关注率反而略高，但三者之间的差距均在 0.05%以内。(图) 2011 年中国交换机市场主流品牌单产品关注率对比
