1、大中华区民用直升机机队报告2013年度亚翔航空有限公司总部位于香港，在全国设有多处办事处。亚翔航空聚集了亚太地区最有经验的商务航空团队，可同时为固定翼和旋翼飞机提供相应资讯服务。亚翔航空通过两个独家合作伙伴美国最大商务喷气飞机经纪公司 Avpro Inc.，及国内最大的国有航空企业中航国际发展公司的协助，可在全世界范围内获得可观的客户群。亚翔航空有限公司由在美国上市，年收入 10亿美元，总资产近 30亿美元的美国希科控股集团有限公司（ 纽约证券交易所代码：“CKH”），和基于中国大陆，拥有20年行业经验，在全国拥有6 个办事处和运营基地的通用航空服务提供商亚飞太平洋有限公司共同投资创立而成。亚
2、翔航空有限公司为其客户提供以下航空咨询服务:1）飞机销售，如购买飞机、飞机再售、机型选择、资产融资、 结构及注册地选择、运营商选择、飞机检验及市场价值评估、合同事 宜咨询；2）飞机加装管理，如机舱方案确定、加装厂选择、监装、飞机交付 及合规管理、合同事宜支持；3）运营监管，如发票分析和飞机机主代表；4） VIP包机服务；5）特殊项目；6）交易咨询。关于亚翔航空有限公司北京蓬莱上海香港马尼拉珠海成都深圳吉隆坡新加坡雅加达大中华区民用直升机机队报告2013 年度目录内容提要主要调查发现大中华区民用直升机市场中国空域改革机队分布详情:按飞机制造商（OEM）划分按任务类型划分 按运营商划分按重量级别划
3、分按飞机机龄划分未来趋势亚翔航空有限公司诚挚感谢为此份报告作出贡献的各位运营商、飞机制造商和社会组织。没有这些合理准确的数据，我们将无法完成此报告。作为此种报告的先锋，报告无疑会存在一些错误。亚翔航空欢迎大家的批评、指正、问题和建议，并期待在不久的将来为您带来更为精准的版本。如果您希望引用或转发此报告、其段落或数据，请注明信息来源：“亚翔航空有限公司，一家总部位于香港的公务航空公司。”感谢您对我们报告的兴趣，我们希望其中的信息能对您有用。如果您希望收到更多关于我们服务的信息，请发送邮件至，或访问我们的网站。介绍亚翔航空有限公司(“ASG ”)荣誉呈献此份大中华区民用直升机机队报告。此报告完整覆
4、盖大中华区的民用直升机市场，包括中国大陆香港、澳门和台湾。此报告为亚翔航空之前于2013 年 3月发布的 大中华区商务机机队报告的后续。如需大中华区商务机机队报告及其2013 上半年更新版本的副本，请访问我们的网站 。2 4 6 6 8 13 19 22 28 34163179630430191840197261810412332113561918新疆内蒙古四川广东香港辽宁黑龙江湖北湖南河南陕西云南台湾海南北京上海山东江苏河北天津内容提要在过去的四年里，大中华的民用直升机机队（包括执法及政府搜索 救援机队，不含军用飞机）的数量翻了一番，年增长率近 20%。截至2013年年末，大中华区共有民用直
5、升机465架，其中中国大陆424 架，香港及澳门30架，台湾11 架。虽然2013 年增长率与往年相比无明显增幅，但随着大中华区民用直升机业及其相关基础设施的持续发展，亚翔航空期望在2014 和 2015年会看到更迅猛的增长。 2 大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区的直升机运营随着特定的任务和地理线路的变化而发展起来。大型运营商如中信海洋直升机公司（中信海直）和南航珠海直升机公司（南航珠海）两者都将总部设在了广东省东南沿海主要服务于在过去几年中飞速发展的石油和天然气行业。北方城市天津也组建了大规模的直升机机队，以满足中国东北海岸、渤海湾的石
6、油生产。北京、上海和香港等城市是执法和政府飞行部门集聚地，比如中国大陆的交通运输部和香港的政府飞行服务队，两者都提供搜索救援和紧急医疗服务。其它低空民用航班开放的区域，如北方城市黑龙江，是几个通用航空公司和飞行学校的集聚地，拥有大量直升机队。目前中国大陆只开放了总面积不到30%的低空空域，亚翔航空预计中国领空法近期或即将推行的一些改革将推动民用直升机产业进一步的增长和发展（详情请见“中国空域改革”部分）。法规变化将促进国内航空业的增长，进而刺激更多的行业投资。通用航空业的发展也将带动相关产业，包括飞机制造、维修、基础设施建设及培训。3主要调查结果大中华区多数直升机的运营集中在大城市和沿海区域，
7、位于东南沿海的广东省，是四分之一的中国直升机机队的运营基地。空客直升机（原名“欧洲直升机”）以在飞机数量和重置成本上的优势，成为飞机制造商（OEM）市场上的主导，在大中华区拥有121架直升机，占市场份额的 26%。根据估算的重置成本分析，空客直升机占有近40%的市场份额。2013年期间，贝尔交付了大量直升机，使大中华区贝尔机队增加了32%，赢得了更多市场份额。单引擎的贝尔407 、贝尔206和空客直升机AS350是大中华区最受欢迎的机型。贝尔407 的机队在2013 年增长了一倍。西科斯基直升机继续在海上石油和天然气领域占有强大的市场，并维持着在重中型直升机类别中的主导地位。虽然从数字上看它仅
8、有9% 的市场份额，但其飞机重置成本占了市场的30%。四大飞机制造商中，只有西科斯基没有轻型或单引擎产品线，因此从总数上来看其保有量稍少。2013 年所确认下来的订单使西科斯基的市场份额有望上升。2013年大中华区直升机的任务类别中，海上石油直升机的运营增长了32%，几乎是其他任务类别增长率的一倍。这项增长归功于中国近几年对海上石油和天然气进一步的开发计划，此领域的投资也在不断增长。轻型单引擎直升机市场增长了近30%，这与世界其它地区的形式相似，但大中华区将仍以中型直升机为市场主导。大中华区中重型直升机市场在数量上占总市场份额的近30%，在飞机重置成本上却超过了80%。大中华区共有159 架活
9、塞发动机直升机，占市场份额的34%，飞机重置成本只占2%。4 大中华区民用直升机机队报告2013 年度5大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区民用直升机市场随着中国经济的突飞猛进，中国的通用航空市场也有望腾飞，众多预测预言中国将成为世界上最大的通航市场之一。正如以往市场研究和媒体所指出，在大中华地区通用航空的发展史上一直存在着几个重要性障碍。这些障碍包括空中管制，基础设施缺乏，民用直升机驾驶员和机械师缺乏，由于严格的规管要求造成的航空运营商证书（AOC ）获取困难，以及其他一些税收和规管问题，其中包括国有和私有运营商在这些方面的区别对待，都造成
10、了行业发展的缓慢。尽管中国地大人多，GDP增长快，行业范围广，但比起美国、加拿大、巴西和欧洲部分地区，中国大陆却一直难以建立和发展民营通用航空企业，或企业航空部门，亦或其他专用的直升机业务。因此，根据任务的要求、地理环境和运营商的不同，大中华地区的直升机产业首先在国有部门范围内逐步发展起来。应当指出的是，有别与公务机市场的发展得益于中国高净值人士和成功上市公司队伍的不断壮大后随之而来的高强度个人交通运输的需求，中国大部分民用直升机机队的发展和增长来自于较传统的旋翼机作业及行业需求，如近海石油和天然气、紧急医疗服务、搜索和救援、执法和其他行业应用，且主要受国有企业和政府部门的支配。去年，中国民航
11、局和中国人民解放军针对中国通航飞行提出了两项重要公告：1）开放中国特定地区低空空域，以求在2015 年，中国大部分地区低空实现开放，可用于民航飞行；2 ）公布了新的通航飞行规划审批过程条例，大部分飞行不再需要军事批准。 海上搜救，保障近海石油和天然气安全的巡海部门，也将受益于这些极大简化后的法规。此外，对持有符合美国联邦航空局要求的新私人飞行员执照（PPL ）的飞行员，中国民航局放宽了对其私人执照的发放条件。这将使私人执照的申请人范围更为宽泛。私人直升飞机的运营有望从这些最新的空域改革中显著受益。中国空域改革6大中华区民用直升机机队报告2013 年度120100806040200空客直升机 罗
12、宾逊贝尔 施瓦泽 西科斯基 阿古斯塔 米里 哈尔滨 恩斯特龙 麦道 卡莫夫 布莱特利总数多用途 46 62 51 28 9 17 3 5 4 2 227海上作业 34 4 27 4 4 1 74搜索救援/紧急医疗 15 10 25执法 12 10 1 13 3 1 1 41飞行培训 3 12 3 22 1 1 42包机/其他 8 5 10 5 28企业/私人 3 9 5 2 4 1 24飞行俱乐部 4 4总数 121 102 74 52 41 31 17 10 7 6 2 2 465机队分布：按制造商（OEM）及任务类型划分共 465架7大中华区民用直升机机队报告2013 年度机队分布：按制造
13、商划分（飞机数量）共 465架制造商机队分布西科斯基 419%施瓦泽 5211%罗宾逊 10222%麦道 61%其他 112%哈尔滨 102%米里 174%空客直升机 12126%贝尔 7416%阿古斯塔 317%机队分布：按制造商划分（飞机数量仅涡轮发动机）共 306架哈尔滨 103%麦道 62%其他 62%米里 176%阿古斯塔 3110%贝尔 7424%空客直升机 12140%西科斯基 4113%8大中华区民用直升机机队报告2013 年度机队分布：按制造商划分（重置成本*）共 465架机队分布：按制造商划分（重置成本仅涡轮发动机）共 306架*本报告中所使用的重置成本分析应被视为一个帮助
14、确定大中华区民用直升机机队其美元总价值的工具。重置成本基于2013 年制造商提供的等效机型和任务配置的新飞机目录价格。某些情况下会运用估算值，特别是对于该机型已停产的飞机。 西科斯基28%施瓦泽1%罗宾逊 1%麦道 1%其他1%哈尔滨4%米里9%空客直升机36%贝尔9%阿古斯塔10%空客直升机37%贝尔9%阿古斯塔10%米里10%哈尔滨4%西科斯基28%麦道 1%9大中华区民用直升机机队报告2013 年度S - 92A S - 76AS - 76A+S - 76BS - 76CS - 76C+S - 76C+S - 76DBell212Bell429Bell427Bell206B3Bell20
15、6L4 Bell407AW139A109A119SW4842 2561312121232414113 312机队分布：按制造商及机型划分（仅涡轮发动机）共 306架西科斯基（41 ） 阿古斯塔（31 ）贝尔（74 ）10大中华区民用直升机机队报告2013 年度1083164319152132823138631 1 1373123EC225LP AS332L1 AS332L2AS355NP AS365N3SA315BEC155BEC155B1EC135BO-105EC120 EC130AS350B2 AS350B3BK - 117ABK - 117BMi - 171Mi - 8Mi - 26MD
16、500 MD520 MD600 MD902Z9AZ11S - 333 KA - 32480B恩斯特龙（3 ）空客直升机（121 ） 米里（17 ） 麦克唐纳-道格拉斯（6 ）哈尔滨（10 ） 施瓦泽（1 ） 卡莫夫（2 ）1112 大中华区民用直升机机队报告2013 年度机队分布：按任务类型划分 (飞机数量)共 465架机队分布：按任务类型划分 (重置成本)飞行俱乐部 41%多用途 22749%企业/私人 245%搜救/紧急医疗 255%包机/其他 286%执法 419%海上作业 7416%飞行训练 429%多用途 26%搜救/紧急医疗15%包机/其他 5%执法9%海上作业 39%飞行训练2%
17、按任务类型划分的机队分布企业/私人 134%13大中华区民用直升机机队报告2013 年度机队分布：按任务类型划分（飞机数量仅涡轮发动机）共 306架机队分布：按任务类型划分（重置成本仅涡轮发动机）企业/私人 134%多用途 13343%海上作业 7424%搜救/紧急医疗 258%执法 3010%飞行训练 83%包机/其他 238%多用途26%企业/私人4%执法9%海上作业40%飞行训练1%包机/其他5%搜救/紧急医疗15%14 大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区民用直升机机队报告2013 年度1. 多用途子类别任务类别概况多用途机队分布：按子类别分（估计分布）共 227架空中游览
18、19%陆地石油& 天然气11%电力巡线15%新闻采集2%消防10%农业19%林业7%航拍17%此报告中最大的任务类别被广泛的称为“多用途”, 业内也称“通用航空”。其包含多项子类别： 陆地石油及天然气业务（与A 类中海油相区分） 林业（测量、记录、保护和防火） 消防 航拍 空中游览观光 农业与害虫防治 电力线路维修和测量 新闻采集这项类别中大部分直升机可同时用于至少2 项任务类型，并可通过改装来完成更多任务。 1516 大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区民用直升机机队报告2013 年度中国的石油和天然气的消耗随着国家经济的飞速增长而飙升。中国以及西方的石油和天然气公司因此纷纷在中
19、国海域投资，以进行海上勘探和生产（E&P）。目前，超过百分之十五的中国石油生产总量来自于浅海的储备，为中国石油生产的增长做出了巨大贡献。然而，浅海储备的逐渐枯竭迫使勘探活动向更深的水域移动。 海上E&P活动主要集中在三个区域：渤海湾和中国东海的油田作业目前在距海岸线150 到 200公里处。在中国南海，大型油田则位于离广东省海岸线350公里外更远的海域。直升机在开放的水域上空飞行是一种特殊的航空形式，需要专业的设备、训练和步骤。随着勘探向着更深的水域移动，受天气、距离及其他因素的影响，需要更合适的直升机来进行这种作业。亚翔航空期望随着海上钻探的进一步发展，适合此种海上作业的直升机的需求也将继续
20、增长，如西科斯基S-92及空客直升机EC225。2. 海上作业 渤海海湾地区（中国东北部近海） 中国东海（浙江省近海） 中国南海（特别是珠江口盆地、广东省近海）渤海湾中国东海中国南海 173. 搜索救援/紧急医疗服务搜索救援（SAR ）及紧急医疗服务（EMS）被归在同一类，因为在大多数情况下，这两项任务所用直升机的配置是相同的，可同时用于此两项任务。大中华区大多数搜救和紧急医疗任务由政府部门执行，如中国大陆交通部的救捞局、香港的政府飞行服务队、及台湾省政府。直升机搜索救援是一项特殊的服务，在最艰难的情况和最极端的条件下执行任务，因此需要专门的培训和特殊的飞机配置。4. 执法中国用于执法的直升机
21、主要由当地市政府及大城市运营，用来执行传统执法活动。值得注意的是，美国出口政策限制一些北美制造商进入中国这一市场，从而促使阿古斯特和空客直升机在这一领域占主导角色。5. 飞行培训中国有12家运营商提供飞行培训，活塞直升机不出所料是这些运营商进行这项活动时最广泛使用的机型。中国直升机驾驶员仍然短缺，但正积极采取行动，建立更多飞行培训学校和培训中心。6. 企业/私人企业和私人用途类别在2013 年增长了26%。这一类别仍属少数，但此类别直升机的需求有望随着中国通航的改革而增长。7. 包机/其他包机/其他这一类别中包括那些既提供包机服务，也提供其他通航服务的运营商。商用直升机在中国的发展尚处于起步阶
22、段，许多运营商除包机业务外，还进行着其他业务。8. 飞行俱乐部娱乐性直升机飞行目前在中国还很少见。拥有私人飞行员执照 （ PPL）的飞行员还很少，因此对这样的飞行俱乐部的需求还不大。近期对于获得PPL的改革也许会使更多个人有能力获得民用直升机执照，并由此带动这一类别未来的发展。18 大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区民用直升机机队报告2013 年度运营商机队分布大中华区有110 家运营商及机主，其中99个在中国大陆。最大的10 家运营商（如下表所示）运营直升机数量达到大中华区直升机总数的40%。这些机队的重置成本占中国大陆总机队的70%。这些数据中的亮点在于三分之一的飞机用于A
23、类别的海上石油和天然气作业（中信海直、珠海直升机、东方通航）；交通部（MOT ）和香港政府飞行服务队这两家是政府部门，执行搜救任务。大型国营直升机企业通常从事海上石油和天然气勘探及搜救行动，这与人们对发达国家所期望的直升机用途情况相似。TOP 10 运营商机队分布：按制造商划分共 193架0155453525中信海直飞龙珠海直升机国家电网 广州穗联 金汇通航 东方通航交通部安阳航空 香港政府飞行服务队 总数空客直升机 35 10 5 2 2 5 3 7贝尔 13 5 9 4 2西科斯基 20 9 8阿古斯塔 4 2 1施瓦泽 9 2 6罗宾逊 11 6哈尔滨 4 3米里 5卡莫夫 1总数 44
24、 29 20 18 18 18 15 13 11 76933377171775119319运营商机队分布110家运营商，共465架飞机中信海直 飞龙珠海直升机国家电网 广东穗联 金汇通航 东方通航 私人交通部安阳通航 湖北同城 华彬北京首都通航上海和利榆林波罗通航 直升机服务（香港）云南通航有限公司香港政府飞行服务队华宇通航 贯辰通航 西林凤腾空中快线直升机(HK)唐山联旺 中山雄鹰北京警察局武汉直升机民航大学 凌天航空 香港飞行总会青岛直升机 上海警察局山东齐翔 武汉通航南京航空航天大学陕西警察局天津航空有限公司金雁通航广东警察局鄂尔多斯警察局天航通航 上海中瑞新疆开元四川驼峰 中国联通 银
25、燕通航郑州警察局贝特通航重庆航空有限公司湖南衡阳通航 南京警察局45 40 35 30 25 20 15 10 5 020 大中华区民用直升机机队报告2013 年度中兴航空 德安航空武汉警察局华西集团 金石通航 安徽鼎宏 天驹通航 海事安全西安直升机南京航空有限公司浙江警察局亚龙通航南宁警察局台湾政府 北京天星 民航学院 翔龙通航海直翔通航景城集团延安警察局上海东方通用航空启德航空大连警察局天鑫通航 华星通航 搏翼通航 敦煌航空 广州通航 德州万里 新美 中原通航 天瑞集团 中飞北京首航 飞天通航 中欧通航 大友河北翔华通航深圳警察局 合肥警察局四川美联华邦通航 亚洲联升 三星通航 昆明警察局
26、北京天业 三门峡警察局远大河南航空有限公司 哈尔滨警察局泛亚通航中恒飞行俱乐部 台湾警察局福建长泰马洋广东航空有限公司湖南九城通航 海航航校重庆警察局广州穗联通航21大中华区民用直升机机队报告2013 年度按重量级别划分的机队分布*120100806040200机队重量级别分布T OP 5 制造商共 284架*直升机重量级别机型重型 中型 轻双发 单发 活塞S92A S76 A109 A119 R44EC225LP Bell429 Bell427 AS350 R22AS332L1 Bell212 EC135 SA315B 269C-1AS332L2 AW139 MD902 Bell407 26
27、9CMi-26 AS365N BO-105 Bell206 B-2BMi-8 AS355N EC130 EN280FXMi-171 EC155 EC120Ka32 MD600Z9A MD500BK117 MD520Z-11EN480BS-333SW-4重型单发轻双发中型空客直升机 贝尔 西科斯基 阿古斯塔 米里2133175014159833 1417116总数总数 121 74 41 31 1746942911528422 大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区民用直升机机队报告2013 年度机队重量级别分布（飞机数量） 共 465架机队重量级别分布 (重置成本)单发 12527%
28、轻双发 327%中型 10322%重型 4610%活塞 15934%单发 12%轻双发 7%活塞 2%中型 44%重型 35%2324 大中华区民用直升机机队报告2013 年度大中华区民用直升机机队报告2013 年度重型量级直升机分布：按任务类型划分（飞机数量）共 46架中型量级直升机分布：按任务类型划分（飞机数量）共 103架包机/其他 1010%企业/私人 33%执法 1212%搜救/紧急医疗 1716%多用途 1817%海上作业 4342%海上作业 1941%搜救/紧急医疗 818%执法 12%企业/私人 12%多用途 1737%25大中华区民用直升机机队报告2013 年度轻双发量级直升
29、机分布 ：按任务类型划分（飞机数量）共 32架单发量级直升机分布：按任务类型分（飞机数量）共 125架多用途 9173%海上作业 75%执法 54%包机/其他 108%飞行训练 54%企业/私人 76%海上作业 516%多用途 722%企业/私人 26%飞行训练 39%包机/其他 39%执法 1238%26活塞量级直升机分布：按任务类型划分（飞机数量）共 159架企业/私人 117%飞行训练 3421%包机/其他 53%执法 117%多用途 9459%飞行俱乐部 43%27大中华区民用直升机机队报告2013 年度机队分布：按机龄划分*总机队机龄分布共 465架多用途机队按机龄分布共 227架1970197419761980198219841987199019921994199619982000 2002 2004 2006 2008 2010201220135045 40 35 30 25 20 15 10 5 0 9080706050403020100*机龄以生产年份为准1970197419761980198219841987199019921994199619982000 2002 2004 2006 2008 20102012201328 大中华区民用直升机机队报告2013 年度
