1、、。意篇毒惹吣重、l、l。l?E、It ItIj lIlk糍*酬j搿ji每矗曲全球能源市场在经济衰退与复苏中加速结构性调整BP世界能源统计2010解析本刊记者王立敏摘 要 BP世界能源统计2010反映了2009世界能源市场的突出特点，即能源市场在经济衰退与复苏中加速结构性调整：世界经济增长中心发生变化，能源资源在全球范围重新分配；经合组织国家石油消费出现持续的结构性下降，非经合组织国家能源消费强度上升；制度因素使石油市场成为唯一的生产比需求下降速度快的市场；周期性产能过剩因素使炼油利润进一步收缩；结构性和周期性因素的共同作用使包括非常规天然气和液化天然气在内的天然气供应量持续上升而现货价格持续
2、走低；煤炭市场则根据国际需求新格局进行了最迅速和最有竞争力的调整。2009年尽管经济风云变幻，但是全球能源的长期发展趋势没有改变并加快了进程：经合组织国家石油需求下降，全球天然气市场整合，煤炭市场日益国际化，新能源地位不断上升。今后，发展中国家的收入水平可望随着投资的增长而进一步增长，这样的变化都将体现在经济发展和能源消费领域的更大规模的结构调整中。关键词 BP 能源统计 能源市场 结构调整 经济增长 能源消费 石油 天然气煤炭非化石能源2009年2010年6月1 1日，BP世界能源统计2010全球首发式在上海世博园英国国家馆举办。这是BP集团连续第59年发布该能源统计出版物。与往年不同，今年
3、BP将全球首发式放到了上海，这不仅可使与会者在感受世博风情的同时，分享BP对过去一年全球能源数据的分析，也体现了中国在世界经济和能源市场中不断上升的重要地位。出席首发式的嘉宾包括上海市发展和改革委员会总经济师翁华建、英国驻上海领事馆总领事卡玛艾伦特女士、上海交通大学副校长黄震教授，以及来自政府机构、企业、学界、中外媒体的其他人士近百人。翁华建和BP中国总裁陈黎明发表了致辞。BP集团首席经济学家克里斯托弗鲁尔(Christof HRiihl)博士发表了演讲，他从“衰退和复苏”切入主题，揭示了在过去一年世界经历二战以来最严重的经济衰退后，全球能源生产与消费数据反映出的新情况及其背后隐藏的结构性调整
4、的发展动向。世界经济增长中心发生变化能源资源在全球范围重新分配鲁尔博士指出，2009年是全球经济低迷的一年，也是经济试探性复苏的一年，全球能源需求急剧下降。目前，全球经济似乎已经同时进入了复苏期，但是，这可能是一个错觉。1亚洲引领全球经济复苏，中国发挥举足轻重的作用世界经济增长中心正在发生变化，亚洲正在引20106L国胨石油经湃27万方数据：=|ll吞导毒虑”。Ri领全球经济复苏。中国政府推行的经济刺激政策对稳定全球需求起到了举足轻重的作用，而经合组织(OECD)主要成员国的财政赤字却威胁经合组织的经济增长前景。经济复苏伴随着全球深层次的结构变革，许多新兴工业化国家正在努力追赶成熟经济体的收入
5、水平，为这一个过程提供支撑的能源资源正在全球范围进行重新分配，而在2009年，这一进程加快了。2两大阵营的经济与一次能源消费关系形成对比，非经合组织国家能源消费强度上升2009年，全球经济下降了2，其中，经合组织国家下降了34，而非经合组织国家增长了24。同期，全球一次能源消费下降了11，这是自1982年以来的首次，也是白1965年以来降幅最大的一次。其中，经合组织能源消费下降了5，超过GDPT降幅度；非经合组织能源消费却增长27，超过其GDP的增长速度(见图1)，这意味着非经合组织国家能源消费强度上图1全球GDP与一次能源消费增长情况资料来源：牛津经济研究院，split界能源统计2010。3
6、经济衰退影响工业领域能源消费，经济刺激政策向能源密集型项目倾斜从燃料品种来看，世界石油、天然气以及核能消费均出现下降，煤炭消费基本持平，只有水电及其他可再生能源在2009年实现了增长。全球由能源消费导致的二氧化碳排放量出现了1998年以来的首次下降。具体来说，2009年全球天然气消费下降幅度最大，而且达到有记录以来的最大降幅21(6400刃“吨油当量)。经合组织和非经合组织国家的天然气消费量都有所减少而前苏联国家的天然气消费量减少得最多。石油消费量减少了17(78007i吨油当量)，排在第二位，也是E11982年以来出现的最严重的滑坡。非经合组织国家的石油消费有所增长，但主要集中在三个国家，即
7、中国(67)、沙特阿拉伯(98)和印度(37)。全球的煤炭消费总量基本保持没变，但是总数掩盖了异乎寻常的双向变化：方面经合组织、欧盟和前苏联国家煤炭消费急剧下降，降幅也是有记录以来最大的；另方面印度和中国煤炭消费增加，抵消了世界其他国家煤炭消费的下降(见图2)。在一次能源消费数据变化的背后，有两个方面的凶素值得注意。方面是经济衰退更多地影响了工业生产。在美国和其他经合组织国家，工业领域能源消费的下降超过了其他的领域。例如，2009年美国能源消费下降了5，而同期美国工业领域能源消费的下降是全美能源消费下降的两倍。另一方面，经济刺激政策过多地指向了能源密集型项目。例如，中国通过推行大规模基础设施建
8、设项目来刺激经济，成功地避免了工业升了，这是20年来的第三次。非经合组织国家的能源消费增长主要集中在中国和印度，分别增长了87和66。如果去掉中国和印度，非经合组织国家的能源消费将下降15而不是增长27，全球能源需求则下降近4，而不是下降11。从地域看，除了中东和亚太地区外，能源需求在全球各地都有不同程度的下降，即使在能源需求增长的地区，2009年的增长率也低于lO年来的jlz均水平。 图2 2009年全球一次能源消费情况28尘 国际石油经许20106万方数据领域的衰退，但是建设项目导致了对能源密集型产品的需求大量增加。钢铁水泥的产量分别增长了13和16，而煤炭在以上产业的消耗量增加幅度比发电
9、量增长高3倍多，并高于煤炭消费总量的增长幅度；沥青消费量增长了50，拉动了石油的需求。4能源价格全面下降，油、气、煤不同供应方反应各不相同2009年全球燃料价格全面下降，随着经济的复苏，价格逐渐企稳回升。但是，在最初价格下降后，不同燃料价格的具体变化却各不相同(见图3)。原油价格因石油输出国组织(OPEC)在2008年底连续三次减产而提早回升，并达到了较高水平。天然气价格在下跌以后持续走低，主要是因为美国非常规天然气产量的持续增长以及液化天然气(LNG)供应的激增。煤炭价格回升缓慢，而且多出现在亚太地区，主图3 2007201 0年石油、天然气和煤炭价格资料来源：普氏能源资讯，McCloske
10、y，BP世界能源统计2010。、薏。擘、景I稿lL m霪=、I、IIE、It lIl鼙菌目蹦t：蕊蔷蓝_要是缘于中国和印度不断增长的煤炭进U需求。石油：经合组织石油消费高峰已过，炼油能力面临严重过剩1经合组织石油消费出现持续的结构性下降2009年，全球石油消费量为84077万桶日，比2008年下降了17，Epl20万桶日，这是全球石油消费连续第二年下降，也是自1982年以来的最大降幅(见图4)。石油消费量下降主要集中在经合组织国家。2009年经合组织国家石油消费量为45327万桶日，同E匕下降48(20267i桶E1)，连续第四年下降，并降至1995年以来的最低7k：F。经合组织国家石油消费量
11、下降始于2006年，当时世界经济仍处于高速增长期，这说明，经济衰退并非导致经合组织国家石油消费下降的唯一因素，经合组织国家石油需求量已经达到高峰，开始出现持续的结构性下降；高油价对需求的抑制是导致消费下降的另一个原因。2009年，非经合组织国家石油消费增幅放缓，但仍增长了86万桶，13。其中中国的石油消费达到8625万桶El，较上年增长54万桶El(67)，沙特阿拉伯增长224万桶日(98)，印度增长1l万桶El(37)，其他地区的石油消费量总体保持平稳。20012009年全球石油消费量变化J情况见表l。图4全球石油消费年度增长和年度消费量鲁尔指出，在2009年第四季度，全球石油消费已企稳回升
12、。随着经济状况的改善，2010年石油消费有望步入上升通道。2OPEC的供应侧管理使全球石油产量下降大于消费量下降2009年，全球石油产量为7994田亍桶日(约382亿吨)，比2008年下降了26，Bp2047万桶2们o6 jL国艨石油经许29万方数据=三驯罴嚣景繁、，附i表1 20012009年全球石油消费量。 竹位：亿吨国家或地区 2001盈 2002正 2003年 2004年 2005釜 2006年 2007在 2008矩 2009年- 增长，圆 比例，固北美 1072 107l 1092 1135 1139 1130 1134 1079 1025 47l 2642美国 896 897 9
13、12 949 95l 944 942 888 &43 一487 2171中南美洲 226 225 218 224 23l 238 252 259 256 082 659巴西 O93 O92 O88 O船 O89 092 099 105 104 一O24 269委内瑞拉 O25 O27 022 O24 026 027 027 O27 027 O93 o7l欧洲及欧亚大陆 936 935 943 954 960 970 954 957 914 42l 2354法国 095 O93 093 094 O93 O93 O9l 09l O87 一346 225德国 132 127 125 124 122
14、124 112 119 114 395 293意大利 O93 O93 O92 090 087 087 O84 O80 O75 628 194俄罗斯 l_22 124 123 123 122 127 126 132 125 478 322英国 O78 O78 079 O82 083 O82 079 O78 O74 430 192中东 236 244 254 268 282 294 305 325 336 383 866伊朗 O63 O67 O7l O74 O77 O8l O8l 085 O84 132 215科威特 012 013 014 016 O17 O16 016 O18 019 979
15、049沙特阿拉伯 074 075 08l O87 O9l O96 102 11l 122 979 314阿联酋 O15 016 O17 O18 O19 O20 O22 023 O22 495 O56非洲 119 120 122 126 13l 131 137 143 144 108 37l亚太 993 1020 1057 1120 1135 1153 1186 1197 1206 10l 3107中国 228 247 272 319 328 348 354 380 405 669 1042印度 107 11l 113 120 120 120 133 144 149 370 383日本 248
16、244 249 241 244 237 229 222 198 l o70 509韩国 103 105 106 105 105 106 1()f； 103 104 146 269世界总计 358l 3615 3686 3828 3878 3916 3970 3960 3882 一170 10000欧盟 704 701 704 714 72l 725 7(1f 703 67l 一436 1728经合组织 2199 2192 2224 2268 2283 2272 2254 2183 2073 478 5339前苏联地区 173 175 177 180 178 l_85 185 192 184 4
17、Ol 474其他新兴市场经济体 1209 1249 1284 138l 1417 1459 1530 1585 1625 284 4187注：包括l陆需求，加卜国际航宅、航运燃料及炼厂燃料损失，也包括燃料乙醇和生物柴油。未包括中国香港及中国台湾省数据(2009年香港和台湾的消费量分别为14041万吨和46609万吨，分别比上年减少，29和33)。20082009的变化情况。2009斜世界总量的比例。，日，无论是下降幅度还是绝对量均高于石油消费的下降。这主要是oPEC对石油进行供应量管理的结果。2009年，OPEC石油产量下降了近250万桶日，即73，至33076万桶，日。OPEC除伊拉克以外的
18、11国均有不同程度的减产，但减产主要集中在沙特阿拉伯。该国2009年石油产量下降了1133万桶日，至9713万桶日，是111 1983年以来世界最大的石油减产量。沙特阿拉伯(一106)、阿联酋(337万桶，日，一12o)和科威特(301万桶日，一113)减产总量占2009年OPEC石油减产总量的70(见图5)。与OPEC国家相反，非OPEC国家供应量增长了辑5万桶，日，至46872万桶日。其中美国受墨西哥湾(联邦海域)海上石油产量增长397J“桶日的带动，石油产量国际石仙轾井20106增长462万桶日，至7196万桶日，是1970年以来最强劲的增长；得益于应对经济危机的财政政策，俄罗斯的原油产
19、量增长了144万桶日，至10032万桶日，俄罗斯超过沙特阿拉伯成为世界第一大原油生产国；巴西产量增长了13万桶日(71)，至2029万桶，日。但前苏联国家和巴西的原油增产被一些成熟产油区(例如墨西哥、北海和加拿大)的减产所抵消。2009年中国国有石油公司削减钻井量，导致中国石油产量前所未有地下降了111万桶日，至379万桶，日(189亿吨)。曾有人担忧，2008年下半年石油价格下降过快以及之后持续低迷的价格将转化为持续的投资减少。但事实上，美国钻井数量在2009年初锐减后已经反弹，并超过了危机前的水平；世界其他地区的钻井数量也万方数据图5 OPEC与非OPEC国家2009年石油产量比上年增减情
20、况(万桶，日)在回升j主要受美国和俄罗斯产量增长的影响，2010年以来tEoPEc成员国石油产量都呈现适度上升趋势。3石油年均价格2001年来首次下降尽管OPEC大幅削减石油产量以应对国际原油价格的下跌，但2009年石油年均价格仍出现T2001年以来的第一次下降，结束了之前从未有过的连续7年的上涨(见图6)。2009年布伦特原油即期价格平均为图6 2002年以来国际原油价格走势资料来源：Platts年度专稿IIl垆”一5、N【、I。I?Ii、1【ltI：Ill蕾甾盛堪嘲龇6167美元桶，比2008年9726美元，桶的平均价格下降了35美元桶以上。2009年年初，国际原油价格仍在40美元桶以下此
21、后稳健回升，至6月已翻了一番，在之后的大部分时间里，原油交易价格在7075美元桶区间波动。鲁尔指出，2009年至今石油产量较消费量下降幅度大，这促使了石油库存下降和价格回升。未来原油价格的变动很可能由这些基本动力所决定。4周期性产能过剩导致炼油利润和产能利图7全球炼油毛利和剩余产能资料来源：Parpindli Tcclmon SUEsAI公司数据，BP世界能源统汁20lo。用率下降炼油是整个石油行业中最具周期性的环节，它是一个全球高度分散且竞争激烈的行业。在上年新增l()o万桶日炼油能力的基础上，2009年全球又新增了约200万桶，日，非经合组织国家的现有产能首次超过了经合组织国家。炼油能力增
22、长主要集中在印度(58万桶日)、中国(82万桶日)以及苏伊士以东地区，新增炼油能力使这些国家面临过剩产品出口的竞争压力。按照BP全球炼油利润指数汁算，2009年全球炼油利润为平均4美元桶，为2003年以来的最低水平(见图7)。炼油毛利下降引发-j2009年全球原油加工量削减，削减量平均达150万桶日。削减主要出现在上半年，且多集中在经合组织国家(经合组织国家原油加工削减量平均达到20106L国际石油经许31万方数据=篡川基熹嘉，警、，l，。R，i20(历桶H)。这是因为非经合组织国家的工资相对较低，且这些国家的政府更有可能对大规模工业投资实施保护。2009年下半年，随着需求的回升，原油加工量再
23、次提升，但已落后于需求，从而导致了成品油库存的大幅降低。2009年，全球炼油设备利用率下降至8l，为15年来的最低点；且全球闲置炼油能力已经超过1700万桶日，是自1985年来的最高值。然而，按照经济状况良好时期确定的建设计划，全球仍然有许多新的炼厂正在建设。源自非炼厂的竞争产品(例如天然气凝析液和生物燃料)也将在满足市场需求中占有一定份额，炼油行业的进一步整合似乎不可避免。天然气：非常规资源禾DLNG供应增加，市场结构重塑2009年，在天然气消费大幅下降的同时，美国非常规天然气产量的大幅增加和LNG在全球范围的周期性过剩，很大程度改变了垒球天然气市场结构。全球天然气市场一体化进程正在加速，但
24、是过程并不顺利且难于预测。1全球天然气产量、消费量、价格均大幅下降2009年，经济衰退导致全球天然气消费量同比大幅下降21(7045亿立方米)，至294036亿立方米，成为有记录以来的最大降幅。除亚太和中东地区外，全球各地的消费量都有不同程度的下降(见表2)。经合组织国家天然气消费下降了31(4897亿立方米)，这是自1982年以来的最大降幅；前苏联国家天然气消费下降了3(4555亿立方米)，其中俄罗斯下降了乞1(2634亿立方米)，为降幅最大的国家；美国由于国内天然气价格疲软，天然气消费仅下降了15。只有中东和亚太地区天然气消费量出现增长，分别较上年增长44和3-4。天然气需求的减少导致20
25、09年全球天然气产量下降了21，至298696亿立方米，这是BP有记录以来的首次产量下降。其中受影响最严重的是前苏联国家，由于俄岁斯国内和欧洲对管道天然气需求的下降，前苏联国家天然气产量前所未有地下降了122(989亿立国睬石曲经湃20106方米)，至69487亿立方米。其中，俄罗斯的天然气产量从上年的60172亿立方米降至52751亿立方米，降幅达121；土库曼斯坦更是下降了448，成为有记录以来的最大降幅。在伊朗、卡塔尔、中国和印度的产量增长推动下，中东和亚太地区的天然气产量同比分别增加了65和52。2009年，受经济衰退影响，天然气价格持续下跌。在自由定价的市场中，天然气价格下跌幅度较大
26、，例如美国和英国同比下跌约55；与油价挂钩的天然气价格由于油价的逐渐上涨而跌幅较小，例如德国平均进口价格下降了26，日本LNG价格下跌T28。与以往不同的是，2009全年直到目前，与油价挂钩的天然气(合同)价格始终高于现货价格。2非常规天然气的发展改变美国甚至全球天然气市场供需格局美国非常规天然气，特别是页岩气的开采已经改变了美国的天然气市场格局；水平钻井和水力压裂等技术带来“无声变革”，使过去认为不可能开采的资源得以开采。新增页岩气的储量使美国在过去lo年中已探明天然气储量提高了几乎50。由于新技术的广泛应用，美国每U钻井的产量都大幅增长。2009年，尽管钻机总数急剧下降，然而随着大量页岩气
27、的开发，美国国内天然气总产量依然有所增加(见图8)。目前页岩气已经成为美国最便宜的天然气供应。在页岩气等非常规气的带动下，2009年美国天然气产量增长了1894亿立方米，至59338亿立方米，增幅连续第三年占据世界榜首，美国还首次取代俄罗斯成为世界最大的天然气生产国。需求减少和供应增加使2009年美国天然气价格同比下跌约55，这使天然气在发电领域具备了与煤炭竞争的能力。2009年美国燃煤发电量下跌了11，而燃气发电量增长了近5，但这依然不足以吸收美国过剩的天然气产量。2009年美国天然气净进口减少了10以上，这使得加拿大的天然气产量大幅下降67(1202亿立方米)，降幅排名全球第三。3LNG贸
28、易增长，供应过剩使天然气交易灵活性大大增加2009年，方面LNG供应增加和价格低廉使得欧万方数据年度专稿、I、I，：、ll I；卜表2 1 9952009年全球天然气消费量。 电位：亿立方米增长， 比例，国家和地区 1995生 2008年 2002焦 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 北美 741293 793667 787443 782413 774700 7719(13 81385l 821988 810919 一117 2776美国 62IfI32 660717 651486 633986 623282 61405l 654134 657715 64
29、6587 一153 2219加拿大 82461 92754 90169 95071 98109 96945 96715 98218 94717 330 32l中南美 75070 95976 102087 117485 12253S 135272 138050 141039 134681 一425 457欧洲及欧亚大陆 914109 984639 1018305 108944l 1114189 l 121404 1135535 1138498 10S8632 676 359l法国 33050 39293 40549 45055 439；() 42114 42424 438OO 42630 240
30、 145德国 74446 79468 82598 85862 86250 87179 82906 81234 77996 372 265意大利 49853 64850 64587 7389l 79|077 77442 77822 77809 71618 770 243荷兰 38495 38987 39817 4(堪57 39276 3踟86 37020 38583 38890 107 132俄罗斯 366516 354027 367692 394118 40027l 408507 42208l 416018 389683 607 1322乌克兰 73936 70950 67692 68507
31、69050 66968 63167 6【)0OO 46968 2150 159英国 70516 968诒 95102 9744l 94695 89897 90990 93783 86549 一746 294中东 142380 186740 217592 24713l 279232 291490 3030_96 331845 345601 443 ll_72伊朗 352()() 62890 79230 86540 104980 l(煅701) 113040 119290 131695 1070 447沙特 42930 49810 56700 65680 71240 7350() 74420 80
32、440 77450 345 263阿联酋 24790 31430 36440 40210 42050 43360 49167 59459 59085 一O36 200非洲 46442 57238 64720 77365 79375 84130 90834 96086 93973 一L93 319亚太 212621 292566 32639l 367569 397468 425309 4557S7 481353 496556 344 1684中国 17741 24503 29184 372 46763 5614l 69523 8131)() 887oo 940 30l印度 18782 2635l
33、 27589 31864 35663 37275 40073 41327 51882 2588 176印度尼西亚 28l36 2974l 32877 322Ol 33250 33185 31322 33304 36644 lO33 124日本 579。14 72289 72653 77008 78553 83739 珥)234 93740 87445 646 297马来西亚 13262 24138 26161 23715 29917 33040 32957 33572 314s3 606 107韩国 9213 18924 23099 2835l 30355 32004 34663 3567l
34、33809 496 115世界 2131915 2410827 2516538 2681405 27675oo 2829509 2937123 3010808 2940362 210 1001】0欧盟25国 37142l 439723 450B42 485539 493605 486677 481195 489917 459926 一586 1560经合组织 l 181974 1345908 1359783 1402725 1409563 1411683 146535l 1488097 1439130 307 4907前苏胃她区 S30750 523642 543689 573772 S8|够
35、32 5855 612023 604630 559082 7船 1897其他新兴市场经济体 419191 541277 613066 7049()8 771605 82097l 859749 9l册81 942151 290 3196注：不包括放宅燃烧或【叫收的天然气；未包括中国香港和中国台湾省(2009年-香港和台湾省的天然气消费量分别是252屹立方米和i 1347亿立方米，分别比上年下降262和216)；20082009年-变化情况；2009年占世界总量的比例。图8近年来美国天然气生产情况资料来源：美国能源信息署。贝克休斯(Baker Hughes)公司。BP世界能源统计20lo。2010
36、6L国际石油经济33万方数据二，：二：ili羔普嘉篇、1i洲国家从对俄罗斯管道天然气的依赖转向更为灵活的LNG；另方面，美国非常规天然气的发展，使其从加拿大进口管道气较上年减少了119(110亿立方米)。因此，不包括前苏联国家的内部交易量8509亿立方米，全球管道天然气贸易量为54868亿立方米，比上年减少了65。2009年，全球LNG贸易量增长了72，达至1124277亿立方米。LNG第一大出口国卡塔尔的出口量达到4944亿立方米，较上年增长近10047,立方米(246)；俄罗斯萨哈林2号项目第一条480万吨年的LNG生产线投产，使俄罗斯加入LNG出口国的行列，全年出口LNG 661亿立方米
37、。LNG占世界天然气贸易量的比例为277。由于高需求时期所做的投资，2009年全球天然气液化和再汽化能力出现高速增长，同时亚洲传统的LNG进口市场13本、韩国和中国台湾的天然气消费下降了近6。LNG供应过剩使得LNG出现了向灵活定价发展的趋势。20072008年，亚洲地区通常以LNG现货的高价格来吸引来自大西洋的船货，2009年的经济衰退不仅没能阻止灵活定价的趋势，而且现货价格通常较低，并由供应商而不是买方来安排船货。欧洲国家是这一转变的主要受益者，LNG仓tJ纪录的充足供应不仅使欧洲现货LNG价格低廉，而且为现货LNG替代与油价挂钩的昂贵的管道天然气提供了方便，天然气可以在发电领域与煤炭竞争
38、。由于天然气价格下跌，欧洲生产商相应减少了天然气产量近5(140亿立方米)，欧洲从俄罗斯进口的管道天然气也大幅下降，而LNG的净购买量增长了23。这使得俄罗斯在传统出口市场面临需求大幅下降的挑战，不得不减少12的天然气产量，还减少了从中亚的天然气进口数量。欧洲管道天然气进口需求的下降导致了市场出现新的变化大量天然气买家与供应商重新协商了“照付不议”合同违约赔偿事宜或延期交货事宜。2010年2月，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)宣布将所有高于“照付不议”合同最低数量的天然气价格与现货价格而非石油价格挂钩；Gazprom只是在他们不得已的时候才会这么做。挪威国家石油公司(Statoil)
39、也采取了司样的措施。这说明，与石油挂钩的欧洲管道天舛A 国际石油经济20106然气价格机制面临前所未有的压力，交易的灵活性已在欧洲管道天然气交易中有所体现。4石油、天然气探明储量小幅攀升，储采比继续增加2009年，全球油气剩余探明储量的变动不是很大。全球石油剩余探明储量为13331亿桶(1817亿吨)(不含加拿大油砂)，同比增长01。BP世界能源统汁2010)将2008年的探明储量数据向上调整至13324亿桶，主要是对委内瑞拉730亿桶储量的上调。石油储采比继续上t-,由上年的420(年)增加到2009年的456(年)；在过去lo年中，石油的储采比已经从41(年)增hH到46(年)。2009年
40、，全球天然气剩余探明储量为18749万亿立方米，与2008年的18528万亿立方米相比，增长了12；同时，储采比从上年的604(年)增Jrl至1628(年)。北美地区由于将2008年的储量调整太高(从上年公布的887万亿立方米调整到918万亿立方米)，使-得2009年的数据(916万亿立方米)较上年略有下降。除此之外，每个地区的天然气储量都有所增长。在过去10年，已探明的石油和天然气储量在各地区都有所增长，这说明石油和天然气储量依然能够逐步满足需求的增长。煤炭消费基本持平，但数据背后反差巨大1全球煤炭产量、消费量数据背后反差巨大2009年，全球煤炭消费总量与上年持平，为3278亿吨油当量，但这
41、个总量掩盖了中国和印度消费强劲增长以及经合组织和前苏联国家消费急剧下降的双向变化。经合组织国家煤炭消费总量下降了104，(123亿吨油当量)，前苏联国家下降了133，都是有史以来最大的降幅，这主要是由于经济衰退和其他能源的竞争加速了工业和发电领域煤炭消费的下降。例如，欧美大力发展天然气发电，日本核电机组恢复发电等等。相比之下中国的煤炭消费总量增长3“96，至1537fL吨油当量；印度上升了68，至246亿吨油当量。两国的煤炭消费增长均超过了lo年平均增长率和本国的GDP增长率。中、印两国的煤炭消费增长抵消了其他地区的消万方数据费下降。2009年，世界煤炭产量在需求疲软的情况下上升T24，至34
42、09亿吨油当量(694亿吨)。与煤炭消费格局类似，一方面经合组织国家(一56)及前苏联国家(一8o)的煤炭产量下降达10年之最，分别下降56和8o；另方面，中国和印度两国的国内煤炭产量分别上升了92和84，达到155亿吨油当量和21亿吨油当量，均达到或超过了10年来的平均水哦2中国煤炭进口激增2009年，中国首次成为仅次于日本的第二大煤炭进口国，煤炭进u总量激增了211，这是有史以来最高的增长。澳大利亚是主要的受益者，其对中国的煤炭出口增长了14倍以上。印度的煤炭进口也增长3“33左右。中国煤炭进口激增的主要原因有：国有煤炭采购体系发生了变化中国首次允许煤炭用户自主寻找供应商；此外，全球其他地
43、区煤炭消费下降使得国际煤炭市场价格下降，2009年初国际市场煤炭价格下滑到了中国国内市场价格以Fo全年秦皇岛煤炭现货价格平均为9l美元屯，比澳大利亚纽卡斯尔价格高出20美元吨左右。不仅如此，鲁尔i兑，观察发展中国家工业化程度的重要指标，iJGDP、电力和能源消费增长之间的关系，可以发现：多年来在发展中国家尤其是在中国，发电量增长都是快于GDP增速的。在中国，这种情况在最近10年的前8年中都是如此，直至U2008和2009年情况才发生了变化。2009年出现了能源需求增速高于GDP增速，而电力需求增速低于GDP增速的情况(见图9)。显然，增加的能源消费不是由发电增长带来的。那么，中国的煤炭需求从何
44、而来呢?为什么中国需要进口煤炭呢?鲁尔分析认为，中国煤炭进口量的激增年度专稿m F掣一一、t、LIIlj、I t l；I二li如自。自由程度提高以及国外更具价格吸引力的煤炭供应这几个因素共同作用的结果。国际煤炭市场充满竞争性的特性也再一次显示出来。其他能源：受到重视但总量增长有限1核能发电量连续第三年下降，水电成为增长最快的能源目前核能和水电仍然是最大的非化石能源，两者合计在一次能源中的比例约占12。2009年，全球核能发电量连续第三年下降，降幅约13，降至61亿吨油当量。这很大程度上是由于欧洲老化的核电站停机所致。欧洲最大的核能发电国家法国的核能发电量连续第三年下降，降幅达65，至92892
45、万吨油当量；德国下降91，至30525万吨油当量。受经济衰退的影响，美国核能发电量也下降了()7，至19亿吨油当量。尽管日本由地震导致关停的核电站有所恢复，日本2009年核电同比增长94，至6210万吨油当量，但仍然不足以弥补其他地区核电的下降。2009年，依靠在中国、巴西和美国的增长，全球水力发电量增长至740亿吨油当量，尽管15的增幅低于过去10年的平均增长水平，但足以使其成为当年一次能源中增长最快的。中国作为最大的水力发电国家，图9 2009年中国煤炭消费情况是中国政府经济刺激H-戈sJ、国内市场 资料来源：B皑界能源统讹olo，包括中国国家统计局竹算所得煤炭用量。中国国家统计局公布的煤
46、炭产量数据是初步计算的数据，这些数据目前正在核实过程中。因此，有可能官方数据要比BP公布的数据低_堂。20106L国际石油经湃35万方数据=：互iIl罴导专。絷、T仆2009年水力发电量增长了55，至139亿吨油当量；巴西增长61，至8847刃“吨油当量；美国增长71，至62207j“吨油当量。尽管非化石燃料(水电、核电、风能、太阳能和地热)受到许多国家的重视，但是其在电力生产中所占的份额在过去lo年中的大部分时间内都呈下降趋势，原因在于水电、核能的发电量增长无法跟上全球用电的增长步伐。2可再生能源：风能、太阳能加速增长，燃料乙醇增速放缓2009年，风能、太阳能和地热资源估计贡献了17的全球发电量，占一次能源消费量的07。从总量上看依然非常小，在多数情况下，还需要政府的支持。2009年，在许多国家的财政政策刺激下风能和太阳能发展迅速。2009年风电装机总量增长了台l，连续第五年加速增长。中国和美国继续主导该市场，2009年两国合计占总量增长的62
