1、本报告是严格保密的。 34报告技术思路2 项目发展方向研判项目发展方向研判3 金融产业研究金融产业研究6 功能定位与分区功能定位与分区7 社会效益与政策需求社会效益与政策需求4 项目整体定位项目整体定位1 区域及项目基本价值解析区域及项目基本价值解析报告结构深圳金融产业分析深圳金融产业分析 金融产业价值链分析金融产业价值链分析5 案例分析案例分析本报告是严格保密的。 35从业务属性与价值链分工的角度，国际上将金融业务分为前台、中台和后台三大部分金融前台 金融中台 金融后台研发创新数据分析管理培训办公楼宇文化休憩住宅商贸数据处理平台基础设施平台后勤保障平台金融资产管理风险管理控制人力资源培训新产
2、品研发批量交易处理银行保险证券机构要素市场体系跨国公司总部现代中介服务机构文化娱乐传媒生态住宅及配套功能区服务管理机构客户服务中心容灾备份中心后台处理中心信用卡中心技术开发中心数据中心本报告是严格保密的。 36信息技术进步与成本驱动下，后台业务最早脱离前、中台业务，业务流程外包（BPO）与离岸经营已经成为金融后台业务运营的普遍现象，演变为新型的劳动密集型产业68%32%63%37%10% 20%2005年全球金融离岸经营状况 2010年全球金融离岸经营状况2005年全球金融服务总成本规模2.15万亿美元，10%离岸经营，成本节约32%即710亿美元2010年全球金融服务总成本规模24.14万亿
3、美元，20%离岸经营，成本节约将达37%即1530亿美元79%34%34%28%27%25%13%12%7%2%0% 20% 40% 60% 80% 100%节约成本专注核心竞争力战略弹性增加收入开拓市场其他风险规避获取先进技术与人才流程更为透明、有效提高服务质量金融后台业务外包驱动因素0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%政治稳定劳动力成本低教育水平高IT与通讯网络基础语言技巧人力资源宏观经济稳定金融后台业务离岸经营六大选取要素p信息技术的发展和自身标准化、程序化的特点，使得金融后台业务可以远离资本市场和前台业务离岸经营。利用发展国家低廉的土地与劳动成本，实现后台业务的
4、效率与节约成本。p金融后台业务离岸经营的主要考虑因素包括：低成本高素质的劳动力、语言沟通、IT与通讯基础设施等。金融后台业务数据来源：德勤行业研究报告本报告是严格保密的。 37近年来金融后台业务在我国迅速升温，众多城市争建金融后台产业基地，深圳发展相对滞后p中国目前已建的金融后台产业基地均位于大中城市远郊地带的产业园区内，既可以利用园区内先进信息电子技术与基础设施又可以控制运营成本，同时可以较为方便的获取高素质人才。p目前的金融后台产业基地布局明显受到成本、语言、产业基础等因素的影响。大连服务外包基地发挥地缘对接与语言优势，开拓日本和韩国的金融服务外包市场上海金融信息服务产业基地以银行卡产业链
5、为基础发展国际金融信息后台服务基地成都高新区工行电子银行中心、中行西南信息中心、平安保险第二后援中心等10家国内金融机构后台功能已确定落户成都。本报告是严格保密的。 38上海金融信息服务产业基地位于张江高科技园区，以中国银联为核心的银行卡产业链为基础，依托园区内成熟的软件开发与电子产业，发展“国际金融信息后台服务基地”银行卡产业园华东路站产业园进园单位一期二期p中国银联产业发展基地；p中国平安保险客户服务及后援技术中心；p交通银行数据处理中心（上海）；p中国银行信息中心（上海）；p太平人寿全国后援中心。p招商银行信用卡中心p兴业银行信用卡中心p上海期货交易所衍生品开发和数据处理中心p中国人民银
6、行征信中心、反洗钱中心和支付系统上海中心p上海银行数据中心p中国人寿全国后援中心位置：上海市外环以东，张江高科技园东侧；占地面积：4530亩；四大功能：产业集聚创新，金融后台服务，辐射带动，国际金融BPO承接；五大业务：金融数据处理业务，银行卡后台数据处理业务，卡片及机具研发制作业务，金融BPO业务，相关配套业务。本报告是严格保密的。 3912345数据录入客户基础支持客户技术支持，后台业务（财务、HR），单据处理专家服务, KPO决策支持，研发创新，风险管理，KPO驱动因素-节约成本驱动因素节约成本+ 业务效率驱动因素专业人才+节约成本+业务效率金融中台业务主要以研发与数据分析类型为主，专业
7、性强、附加值高，具有集聚性和创新性的特点金融中台业务本报告是严格保密的。 40与后台业务相比，中台业务与资本市场的联系与业务集聚更强，基于金融中台业务的知识流程外包（KPO)是全球金融行业分工的下一个热点，中台业务分离的首要驱动因素是对专业人才的需求金融中台业务外包原因0102030405060FY2003 FY2010BPO KPOCAGR(KPO)=45%CAGR(BPO)=26%0 10 20 30 40 50 60 70其他原因成本因素专业人才需求先进技术需求提高市场竞争力全球金融BPO与KPO业务预期增长(2003-2010)IFSC都柏林p德勤预计未来几年全球金融KPO业务将以每年
8、45%的速度增长，由2003年的12亿美元增长至2010年的170亿美元，同期BPO业务的增长率将为26%，KPO将成为全球金融行业分工的下一个热点。p相比后台业务，中台业务集聚性更强、与资本市场的联系更为紧密。国际金融后台业务的离岸经营，主要分散在印度等国家的中小城市的IT产业园当中，营运成本低、较为分散，并且可以远离资本市场。而金融中台业务服务中心的布局则相对集中，相邻主要资本市场，如位于都柏林的国际金融服务中心(IFSC)。数据来源: IDC 终端消费者调查, 2004印度孟买的金融分析师本报告是严格保密的。 41印度从IT外包到KPO的产业升级：1990s-2010IT外包 BPO K
9、PO20052003行业与公司研究，价值分析，投资分析，建模与数据分析，资产管理专利申请。事务性流程，设立银行帐户，技术支持，以语音和电子邮件为基础的支持工作；IT服务，系统分析，网络分析，软件实施，系统整合，工程研发，远程网络管理；服务内容70.6%45.2%NA55.8%36.1%1.6%全球份额0.24%0.91%7.03%占印度服务业比重49.5%30.6%27.5%CAGR:2003-20107.2亿美元27.8亿美元215亿美元市场规模-2003年起始于： 1990年代 1998 2000本报告是严格保密的。 42金融交易的完成、投资决策的做出往往需要多方面的信息与专业知识，因此金
10、融前台业务大多集聚在大型城市的中心区，形成国际性金融中心，与城市CBD相邻甚至重合纽约曼哈顿 新加坡圣淘沙伦敦金丝雀港 香港维多利亚港金融前台业务本报告是严格保密的。 43金融前台、中台与后台业务比较成本专业人才信息首要驱动因素与金融中心主要是信息交流，受距离影响小与金融中心距离较近，存在信息与人员交流业务聚集形成金融中心与金融中心关系业务没有聚集需求产业与就业带动作用较小不能促成金融中心的形成业务有集聚效应能够带动相关产业与就业可以促进次金融中心的发展业务聚集性强具有很强的经济、就业带动作用金融中心是国家/地区经济影响力的重要实现手段经济影响金融后台业务金融中台业务金融前台业务印度班加罗尔上
11、海银行卡中心都柏林IFSC纽约华尔街伦敦金丝雀港案例分散布局具有行业集聚性集中于都市商业、金融中心内分布特点低中高经济附加值低成本、高素质、同语种人才金融专业人才金融专业人才商业人才人力需求IT、金融等产业园区近郊中心区区位非中心城市次中心城市中心城市城市本报告是严格保密的。 44报告技术思路2 项目发展方向研判项目发展方向研判3 金融产业研究金融产业研究6 功能定位与分区功能定位与分区7 社会效益与政策需求社会效益与政策需求4 项目整体定位项目整体定位1 区域及项目基本价值解析区域及项目基本价值解析报告结构深圳金融产业分析深圳金融产业分析 金融产业价值链分析金融产业价值链分析5 案例分析案例
12、分析本报告是严格保密的。 45结合深圳金融产业发展定位、金融业务价值链研究与项目自身条件，建议项目定位于金融中台服务，打造“星河国际金融服务中心”关键特征城市金融产业发展项目本体特征金融产业价值链分析支撑香港、深圳金融中台服务的“星河国际金融服务中心”l 已建成功能比较完备的现代金融体系，但产业整体实力与经济规模弱于京沪；l助力香港金融发展，实现深圳金融业飞跃，培育新的金融中心城市。l位于梅林关外，距中心区15分钟车程；l周边路网发达，近期的交通改善有效缓解了梅林关口的交通压力；l可建设用地500余亩，生态环境优美，大部分为工业用地。l金融前台业务研究；l金融中台业务研究；l金融后台业务研究。
13、本报告是严格保密的。 46星河国际金融服务中心的定位符合深圳“积极推动与香港合作，谋求成为世界级国际金融中心的有机组成部分”的金融业发展战略u 围绕深圳的产业发展和结构调整，面向高新技术产业、现代物流业和文化产业，面向民营中小企业，提供全方位、立体式的金融服务产业金融中心u 继续先行先试，创新发展模式，创新发展路径，创新发展机制，使深圳成为新型金融机构的聚集区和金融产品的创新中心金融创新中心u 发挥深圳独特的地理条件和良好的市场机制优势，力争把深圳建成国内外金融信息收集、加工、分析、交易的重要平台和金融研讨、展览、交流的重要城市金融信息中心u 加强金融基础设施和金融生态建设，使深圳成为金融数据
14、备份、软件开发、后台业务、中介服务机构的集聚区和金融人才的培训基地金融配套服务中心充分发挥毗邻香港的优势，加快推进深港金融体系的融合本报告是严格保密的。 47星河国际金融服务中心的建设将从空间与功能两个方面完善深圳“一主两副一基地”到“双中心一基地”的金融产业布局u近期“一主两副一基地”，以福田中心区为金融产业发展的主中心，以罗湖、南山为副中心，以平湖为后台金融服务基地；u远景“双中心一基地”，福田、罗湖中心区将进一步融合，形成深圳的一个金融集聚区，随着后海及前海中心的崛起，将形成又一个金融集聚区；u发展时序第一阶段：继续强化福田、罗湖金融中心的前台功能，同时启动后海中心区的前期建设。后台服务功能可利用旧工业区改造，同时启动平湖后台服务基地一期的建设。第二阶段：后海中心进入全面建设阶段，可以提供更多空间供金融机构发展。后台服务功能通过平湖后台服务基地的二期、三期建设加以满足。第三阶段：在适当时候启动建设作为远期战略后备地区的前海中心区，满足金融产业发展需求。
