1、精心整理9.3 客户关系管理表格9.3.1 客户销售份额统计表区域上年度销售额 今年累计销售额客户编号客户名称 金额（元） 所占比率 （%） 金额（元） 所占比率 （%）备注精心整理9.3.2 客户销售统计表客户名称客户地区数量单位：件/ 金额单位：元产品1产品2产品3产品4产品5产品名月份销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计备注精心整理9.3.3 客户馈赠申请表区域客户编号 客户名称 负责 人 交易现状 拟赠礼品礼品数量（件）预算价值（元）备注精心整理9.3.4 客户
2、收款状况统计表区域单位：元月客户名称销售额 累计欠款 本月收款 尚欠收款合计精心整理9.3.5 客户数量变动分析表区域大客户数量 普通客户数量销售金额等级 原有 新增 减少 现有 实际增减 原有 新增 减少 现有实际增减精心整理9.3.6 客户登记表区域客户名称负责人员经营项目年交易额（万元）优惠产品优惠价格（元） 备注精心整理9.3.7 特殊客户优惠申请表区域单位：万元客户名称 负责 人 经营项目 去年交易 金额 今年预计交易金额 拟给予价 格优惠 批示 备注精心整理9.3.8 市场开发评估表区域现存问题 解决难度业务代表 1业务代表 2业务代表 3主管人员其他相关人员可行性判定业务代表主管
3、人员对策区域负责人备注精心整理9.3.9 新开发客户记录表区域客户名称 电话企业地址 E-mail负责人推销产品第一次交易额第一次交易产品名称开发经过备注批示制表人： 制表时间：精心整理客户企业信用度分析表客户名称区域业务往来企业的市场环境状况如何？当今国际环境下业务发展如何？金融环境如何？市场环境 业界的长期展望如何？业务往来企业的经营是法人还是个人？资本资金如何？同行评语如何？总公司、关系企业、主要银行的信誉如何？经营素质劳资关系如何？是否有不正当交易的传言？与外部团体的联系如何？是否有经营有问题的传言？评价税务是否正当？主营产品的销售状况如何？销售战略是否困难？批发商或零售商是否安全？市
4、场现状 库存管理、交货措施是否健全？过去的平均利益如何？企业的资产如何？贷款是否适当？过剩投资是否安全？财务状况是否有不良的债权？综合评价制表人： 制表时间：精心整理客户购货订单表区域姓名 编号 电话邮编 地址货品名称 货品编号 数量 价格（元） 购货额（元） 累计额（元）总积分额总购货额累计总价备注精心整理客户订单明细表区域订单号 客户名称产品名 客户地址规格 联系电话 邮编批号等级 订货数量交货方式 L/C（信用证）交货数量 APPNO.（订单号）用途 包装完成日期 出货日期色号 箱数 箱号 净重 毛重合计备注精心整理客户货品送货单区域客户名 地址E-mail 电话订货日期 送货日期货品名
5、称 货品规格 数量 单价（元） 总金额（元） 备注合计说明：此单据为上列购物开出，请注明地址和电话精心整理客户年度销售额明细表区域单位：元年度 年度 年度期别月别 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩金额1月 占全年比率金额2月 占全年比率金额3月 占全年比率金额4月 占全年比率金额5月 占全年比率金额6月 占全年比率金额7月 占全年比率金额8月 占全年比率金额9月 占全年比率金额10月 占全年比率金额11月 占全年比率金额12月 占全年比率合计 金额精心整理客户销售计划执行统计表客户名称区域单位：元产品名称月别 产品 1 产品 2 产品 3 产品 4 产品 5 合计预计1月 实绩预计2月 实绩
6、预计3月 实绩预计4月 实绩预计5月 实绩预计6月 实绩预计7月 实绩预计8月 实绩预计9月 实绩预计10月 实绩预计11月 实绩预计12月 实绩精心整理市场营销动态分析表区域原有状况 变更情况 变更时间 主管人员公司名称组织形态控股关系资金来源财务能力其他批示备注精心整理客户营业效率分析表客户名称区域区别项目 本月本年每月平均与每月平均的比率去年同月与去年同月的比率今年累计与去年累计的比率销售额（万元）客户数量每个客户销售额（元）员工数量员工人均销售额（元）营销工作人员数量每位销售员人均销售额（元）每位销售员的市场面积每平方米的销售额（元）每平方米的库存备注精心整理客户赊销款余额管理表区域单
7、位：元本月回收额客户名称 上月余额本月赊销额 现金存款 应收票据 折扣 退货 扣除 合计本月余额精心整理客户绩效管理表客户名 称区域月份项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11月12月交易客户数量预计订货总金额（万元）取消订货总金额（万元）实际订货金额（万元）达成率占总营业额比率本月未收账款（万元）收款率货款延长天数税额（万元）重大贡献重大过失新开客户数到账记精心整理录精心整理客户资料表区域客户 地址 电话经营者情况姓名 性别 年龄学历 语言 籍贯以往荣誉金融状况往来银行 账号 记事 兑现情况资金状况：丰裕充足紧张短缺危险付款情况付款态度：爽快普通
8、尚可延迟为难欠款其他说明：经营概况经营方针 1积极 2保守 3坚实 4平常 5凌乱 6投机业务状况 1兴隆 2渐盛 3常态 4衰退 5危险营业种类进货对象 1牌占%2牌占 %3牌占 %销售种类 1门市%2门市 %3门市 %4其他%销售范围 1本地 2其他地区销售价格 1合理 2略低 3略高 4削价营业性质 1专营 2兼营每月平均销售实绩每月平均销售力进货 进货销售 销售最高月额存货最低月额存货一般概况组织 1独资 2合资 3股份公司门市面积 1大 2中 3小续开业时间 年月日门市部置 1好 2普通 3可以 4不好仓库 1大 2中 3小 4无退货习惯 1无 2合理 3正常 4不正常财务管理 1佳
9、 2可以 3一般 4恶劣存货管理 1佳 2可以 3一般 4恶劣精心整理店铺 1自由市价元 2租用租金 元店址 1闹市 2商业街 3住宅区 4工矿区 5郊区车辆 1轿车 2大客车 3三轮车 4摩托车同行业中地位 1一流 2二流 3三流员工情况 店员名 推销员名 修理工名 临时工名对国际名牌认知度 1了解 2略知 3熟知 4感兴趣 5不知最近半年来的实绩变化：以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系：保全关系名称 所有权 记事 登记价格 实际价格 担保手续担保物商号 资本额 营业执照 号 店址 负责人 身份证 担保手续店保姓名 身份证号 住址 记事 担保手续个人保经销合约资信机构提供资料结论最
10、高信用程度批示总经理 营销总监 销售经 理 销售主管备注精心整理客户招待申请表区域申请人 部门 申请日期客户名称 招待场 所 招待日期客户方面同席人员 招待费用会议用餐交通礼品其他合计本企业同席人员 预算金额 （元）招待事宜安排人员实际支出（元）招待目的 费用说明注意事项上级领导审核区域负责人审核财务部审核精心整理客户开发计划表区域客户名称拜访对象地址电话计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月拜访时间安排12 月备注精心整理客户拜访计划表区域日期客户开发专员拜访客户编号企业名或工厂名拜访时间面谈者
11、所属部门 电话约定 拜访要点准 备 分类精心整理客户拜访记录表区域客户名称详细地址拜访对象增长率信用度总利润率综合评价业界地位注意事项其他已解决的问题注意事项备注制表人： 制表时间：精心整理客户联络计划表区域序号 客户名称 联系方式 联络人员 联络时间 联络目的 联络地点备注精心整理重点客户管理表区域销售额前 10 名 销售增长前 10 名 销售利润前 10 名序号客户名称 销售额（元） 客户名称 增长率（%） 客户名称 利润率（%）12345678910重点管理客户 销售额目标 将其设为重点客户 的原因 实现目标的行动措施客户经理建议营销总监建议精心整理客户区域分析表项目年度 区域 客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例备注精心整理客户调查明细表区域客户名称 电话 地址负责人 年龄 文化程度厂长 年龄 文化程度接洽人员接洽人 职称 负责事项经营方式业务发展情况业务范围销售对象价格 旺季 月 月销量 淡季 月 月销 量企业性质 股份有限公司 有限公司合伙店铺合资经济状况组织员工人数 职员 人 管理层 人 合计付款期限方式付款条件手续年度 主要采购产品 金额 旺季每月 淡季每月与本企业往来制表人： 制表时间：
