1、2017 年度总经理工作报告 一、公司整体运营情况 2017年，公司按照年初制定的目标有序开展各项工作，经营情况如下： （一）药用辅料 1、传统业务 报告期内，公司坚持“大品种做渠道，小品种做利润”的战略方针，进一步提升传统药用辅料的市场占有率，药用蔗糖、柠檬酸系列产品等销售规模逐步扩大。 2017年，传统药用辅料实现销售收入 107,304.37万元，较去年同期增长 11.16%。 2、新型业务 报告期内，公司新型业务淀粉及淀粉囊系列产品实现销售收入 109,416.88万元，较去年同期下降 2.67%。公司淀粉 及淀粉囊系列产品包括普通淀粉、改性淀粉及淀粉囊。报告期，公司普通淀粉实现销售收
2、入 75,719.51万元，较去年同期增长34.85% ；受国内医药行业政策、配套措施尚未完善以及成品药招投标政策调整的影响，公司的改性淀粉及淀粉囊市场拓展不及预期，改性淀粉实现销售收入 30,974.19万元，较去年同期下降 31.81%；淀粉囊产品实现销售收入 2,723.19万元，较去年同期下降 74.89%。 （二）成品药 报告期内，公司成品药总体实现销售收入 47,200.24万元，较去年同期下降 9.01%，主要原因在于公司生产的淀粉 胶囊制剂以及医药流通领域成品药销售 收入 有所减少。公司自己生产注射用磺苄西林钠产品市场销售稳步推进，实现销售收入 38,596.47万元，较去年同
3、期增加14.88%。 （三）原料药 报告期内，受益于国家供给侧改革的持续推进，公司原料药实现销售收入 17,580.07万元，较去年同期增长 99.11%。 （四）研发 1、科研平台建设工作情况 2013年 4月，科技部发文批准公司筹建“国家药用辅料工程技术研究中心” （以下简称“工程中心”）。 2017年 8月 24日，工程中心通过科技部组织的专家现场验收，成为目前国内唯一一家 专业从事药用辅料工程技术研究的国家级科研平台。未来工程中心将针对药用辅料重大关键性、基础性和共性技术问题持续开展研究，为下游客户提供完整的品种定制、一致性评价、共同审评审批等产品与技术服务。 2、药用辅料质量研究与标
4、准提升工作情况 2013年 10月，公司与国家药典会签订战略合作协议，就共建药用辅料标准研究实验室及药用辅料标准执行，追踪与质量评价体系达成一致。 2017年中国药典 2020年版的修制订工作正式启动。公司董事、副总经理王向峰先生当选为新一届国家药典委员会委员。 公司作为行业龙头企业，将继续承担协助国家药典会完善药用辅料评价体系，推动药用辅料标准提升的职责，目前已承担了新版药典中甘油（供注射用）、十六醇、十八醇等 9个药用辅料品种标准的修制订工作，为国家药典会提供了标准制修订研究用的样品 4个品种，同时参与了胶囊（空心胶囊）通则的制订工作。 3、药用辅料登记备案及共同审评审批工作进展情况 20
5、17年 12月 5日，原国家食品药品监督管理总局办公厅公开征求原料药、药用辅料及药包材与药品制剂共同审评审批管理办法 (征求意见稿 )意见。上述政策的发布，将药用辅料的研究复杂度提高到与药品制剂同等水平。公司利用已有的原辅料批文及技术储备优势，率先取得了 241个原料药及药用辅料的预登记号，并与恒瑞医药、海正药业等 20多家制剂生产企业就共同审评事项开展合作。 4、知识产权工作成果 报告期内，公司共获得国内授权发明专利 59项，加拿大授权发明专利 5项，美国授权发明专利 1项，所涉及领域包含改性淀粉、淀粉囊、柠檬酸酯及传统药用辅料的相关技术等。上述专利的取得，进一步完善了公司的知识产权壁垒，有
6、利于公司核心技术的保护，维持公司的核心竞争力。 5、获得科技奖励的情况 报告期内，公司的植物淀粉胶囊研制开发及产业化项目获得湖南省科技进步一等奖。 未来公司将继续发挥技术领先优势，标准先行优势，产业整合优势，在行业政策与市场环境持续更新变化的情况下，保持对政策与市场的敏锐嗅觉，维持公司的核心竞争力，提高公司的抗风险能力。 二、公司主营业务及经营情况 1、报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,827,885,190.81 100% 2,705,821,623.19 100% 4.51%
7、 分行业 医药制造业 2,501,755,600.44 88.47% 2,459,784,762.43 90.91% 1.71% 医药流通业 326,129,590.37 11.53% 246,036,860.76 9.09% 32.55% 分产品 药用辅料 2,167,212,508.69 76.64% 2,089,470,641.05 77.22% 3.72% 成品药 472,002,445.97 16.69% 518,757,414.74 19.17% -9.01% 原料药及其他 188,670,236.15 6.67% 97,593,567.40 3.61% 93.32% 分地区 华中
8、地区 341,255,790.29 12.07% 365,582,208.18 13.51% -6.65% 华东地区 586,732,745.76 20.75% 457,037,496.73 16.89% 28.38% 华北地区 176,748,482.56 6.25% 170,925,951.76 6.32% 3.41% 西南地区 100,032,510.07 3.54% 139,308,922.53 5.15% -28.19% 华南地区 994,031,540.51 35.15% 911,754,595.47 33.70% 9.02% 东北地区 90,785,159.25 3.21% 95
9、,473,102.67 3.53% -4.91% 西北地区 32,306,214.25 1.14% 30,630,218.32 1.13% 5.47% 海外地区 505,992,748.12 17.89% 535,109,127.53 19.78% -5.44% 2、占 公司营业收入或营业利润 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 2,501,755,600.44 1,492,970,909.60 40.32% 1.71% 13.98% -6.42% 医药流通业 3
10、26,129,590.37 287,929,139.06 11.71% 32.55% 32.05% 0.34% 分产品 药用蔗糖系列 290,477,639.40 255,684,422.53 11.98% 36.84% 53.84% -9.73% 注射用磺苄西林钠 385,964,652.87 163,284,456.59 57.69% 14.88% 49.25% -9.74% 淀粉及淀粉囊系列产品 1,094,168,829.08 778,867,020.14 28.82% -2.67% 28.26% -17.12% 分地区 华中地区 341,255,790.29 138,914,525.
11、50 59.29% -6.65% -29.26% 13.01% 华东地区 586,732,745.76 323,713,709.46 44.83% 28.38% 3.71% 13.12% 华南地区 994,031,540.51 879,225,474.04 11.55% 9.02% 31.21% -14.96% 海外地区 505,992,748.12 204,996,343.04 59.49% -5.44% 61.97% -16.86% 3、公司主要客户情况 单位：元 前五名客户合计销售金额（元） 760,669,981.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.90% 三、公司主
12、要财务数据分析 1、成本 单位：元 行业分类 项 目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 药用辅料 1,460,128,555.69 81.99% 1,221,271,563.19 79.93% 19.56% 医药制造业 成品药 208,926,896.99 11.73% 239,227,858.97 15.65% -12.67% 医药制造业 原料药及其他品种 111,844,595.98 6.28% 67,439,235.80 4.41% 65.84% 2、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用
13、172,752,592.93 137,715,025.11 25.44% 管理费用 200,900,305.82 206,932,803.54 -2.92% 财务费用 19,752,538.63 -48,417,289.60 140.80% 主要系汇兑 损失 增加所致。 3、研发投入 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 135 215 183 研发人员数量占比 9.14% 12.66% 11.93% 研发投入金额（元） 78,901,667.89 96,528,348.76 75,646,529.11 研发投入占营业收入比例
14、2.79% 3.57% 4.31% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 5,589,587.83 9,958,428.10 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 5.79% 13.16% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.72% 1.66% 4、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,097,144,793.63 3,109,877,211.64 -0.41% 经营活动现金流出小计 2,409,933,649.81 2,623,381,675.34 -8.14% 经营活动产生的现金流量净额 687,211,143.82 4
15、86,495,536.30 41.26% 投资活动现金流入小计 4,738,044,154.40 137,685,123.02 3,341.22% 投资活动现金流出小计 4,890,520,475.48 1,425,254,614.47 243.13% 投资活 动产生的现金流量净额 -152,476,321.08 -1,287,569,491.45 88.16% 筹资活动现金流入小计 285,460,411.12 57,031,487.48 400.53% 筹资活动现金流出小计 326,934,753.31 300,632,690.72 8.75% 筹资活动产生的现金流量净额 -41,474,
16、342.19 -243,601,203.24 82.97% 现金及现金等价物净增加额 461,533,636.17 -1,018,049,935.73 145.34% 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 68,721.11 万元，同比增加 20,071.56 万元，主要系本期支付其他经营活动有关现金中支付往来款减少所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -15,247.63 万元，同比增加 113,509.32万元，主要系本期收回投资款增加、购建固定资产金额减少所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 -4,147.43 万元，同比增加 20,212.69万元，主要
17、系本期偿还债务支付的净额减少所致。 四、 2018年工作计划 2018年公司将着重从以下方面开展工作 1、积极拓展销售渠道 公司将在巩固现有市场的基础上，构建多种销售模式有效互补的立体营销体系，加强市场宣传和推广工作，保持与医药以及保健品领域企业的紧密合作，进一步丰富植物淀粉胶囊运用品种，在大力拓展国内成品药销售渠道的同时，继续加大国内外市场开拓力度，从而不断提高公司原辅料传统业务与新型业务的市场占有率，保证销售收入和主营利润的持续增长。 2、加强研发投入 持续深入开展淀粉及淀粉胶囊系列产品的研究工作，修订技术质量标准，丰富产品规格，拓宽产品应用领域；持续突破药用辅料的生产工艺以及精制提纯的关
18、键技术，逐步实现部分替代进口高端药用原辅料。持续完善知识产权保护体系，建立专利壁垒，建立专利预警机制，保护公司合法权益不受侵害。持续开发绿色环保的工艺，引进先进环保技术，应对不断增大的环保压力。 3、加强集团化的内部管理 随着公司规模的扩张，强化内部管理将作为重要工作之一。公司将加大子公司与分支机构的管理，形成良好的集团化内部管理体系。同时，公司将加强信息化管理建设，将财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，使管理者与员工、各个部门之间以及企业与外部之间的交流更直接，提高管理的高效性、准确性，降低管理成本。 4、建设高素质人才梯队 公司现正处于快速扩张期，将对技术、管理方面的人才提出更高需求。公司一方面采取竞岗培训的方式，为员工提供良好的提升通道，促进公司员工价值最大化；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人才梯队建设，为公司向全球化方向发展提供人力保障。 以上报告，请各位董事审议。 湖南尔康制药股份有限公司 总经理 刘爱军 2018年 4月 23日
