1、1包商银行股份有限公司包商银行股份有限公司包商银行股份有限公司包商银行股份有限公司201年年度报告摘要年年度报告摘要年年度报告摘要年年度报告摘要1、 重要提示公司 董事会 、 监事会及董事 、 监事 、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 三届 董事会 六十八 次会 议审议通过了本年度报告。公 司 2010年 度 财 务 报 告 已 经 内 蒙 古 中 天 华 正 会 计 师 事 务 所 根 据 我 国 颁 布 的 企 业 会计准则的规定审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2、 公
2、司基本情况简介2.1基本情况简介公司名称 包商银行股份有限公司（简称：包商银行）法定代表人 李镇西行长 王慧萍注册和办公地址 包头市青山区钢铁大街 6号邮政编码 014030国际互联网网址 http： /年度报告备置地点 公司董事会办公室2.2联系人和联系方式董事会秘书 陶伟联系地址 包头市青山区钢铁大街 6号电话 0472-5188311传真 0472-518831123、主要财务信息3.1本年度主要利润指标 单位：人民币万元3.2截止报告期末前三年的主要会计指标 单位：人民币万元项目 2010年度（并表 ） 2009年度（并表 ） 2008年度 （ 并表 ）总资产 1,484,4398,1
3、64,8586,193,560存款余额 9,421,6416,760,4344,776,804贷款余额 3,499,3162,794,8502,316,179股东权益 692,030356,442303,170每股收益 （ 人民币元 ） 0.560.570.49成本收入比 (%) 38.23 38.3533.953.3其它财务指标 单位：人民币元项 目 2010年度 （ 并表 ） 2009年度（并表 ） 2008年度（并表 ）每股净资产 2.76 2.211.87每股净收益 0.560.570.49净资产收益率（ %） 26.8925.6431.74项目 2010年度 （ 并表 ） 2009年
4、度 （ 并表 ） 2008年度 （ 并表 ）营业收入 326,793207,347174,468营业支出 151,40298,09477,136营业利润 175,391109,25397,332营业外收入 1,740326633营业外支出 1,617142201营业外收支净额 123184432利润总额 175,514109,43797,764净利润 140,96391,37878,81233.4资本充足率情况 单位：人民币万元项目 2010年度 （ 并表 ） 2009年度（并表 ） 比上年增减（ +-）资本净额 781,594481,306300,288核心资本 692,030364,171
5、 327,859附属资本 19,842 17,1352,707加权风险资产净额 6,890,5553,881,3773,009,178核心资本充足率 (%) 9.729.380.34资本充足率 () 1.3412.40-1.064、主要监管指标合规性情况 项目 标准值 2010年度（并表） 2009年度（并表） 2008年度（并表）资本充足率（ %） 81.3412.4012.50资产流动性比率（ ） 2555.3066.0845.81存贷比（ %） 7537.1441.3448.49拆借资金比例（ %） 0 0 0不良贷款比例（ ） （五级分类口径） 0.460.520.53最大十家客户贷款
6、占资本净额比例（ %） 5035.8951.0358.13最大单一客户贷款占资本净额比例（ ） 108.966.237.45经营活动中产生的现金流量净额 (人民币万元 )1,090,289959,068490,997每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元 ） 4.345.943.045、股东情况5.1股东结构情况截至 2010年 12月 31日公司股东结构如下：股东类型 持股数 (万股 ) 占总股份比例（ %）国有股 1,659.790.6608法人股 238,052.2194.7759集体股 914.600.3641个人股 10,547.304.1992股份总数 251,173.90100
7、.000045.2最大十名股东持股情况5.3最大十名股东关联、质押、冻结情况前十名股东无任何关联情况 ,内蒙古一机集团综企有限责任公司 、 鄂尔多斯市明大公路经营管理 （ 集团 ） 有限责任公司 、 包头市精工科技有限责任公司 、 内蒙古三维资源集团有限公司 和包钢综合企业（集团）公司 在本行办理了股份质押和冻结手续。5.4重大关联交易情况截至报告期末，本行无重大关联交易发生。 5.5关联交易中不良贷款情况截至报告期末，关联交易中无不良贷款情况。股东名称 持股数额 （万股） 持股比例 （ %）内蒙古一机集团综企有限责任公司 21,562.508.58包头市大安投资有限责任公司 21,562.5
8、08.58中国农房公司包头公司 21,562.508.58鄂尔多斯市明大公路经营管理 (集团 )有限责任公司 21,312.508.49包头市太平商贸集团有限公司 21,250.008.46包头市精工科技有限责任公司 19,785.507.88内蒙古三维资源集团有限公司 17,250.006.87包头浩瀚科技实业有限公司 1,927.114.75包头北奔重型汽车有限责任公司 1,500.004.58包钢综合企业 (集团 )公司 6,965.462.7756、公司治理结构6.1董事、监事和高级管理人员情况 姓名 性别 职务 是否持股 领薪（ ）李镇西 男 董事长 是 金岩 男 副董事长 是 石占
9、才 男 副董事长 是 王慧萍 女 董事、行长 是 陶伟 男 董事 、 董事会秘书 、 行长助理 是 白晓飞 男 董事 否刘金栋 男 董事 否王文侦 男 董事 否解耀华 男 董事 否李泽雄 男 董事 否张世潮 男 董事 否闫红兵 男 董事、运营服务部总经理 是 袁建国 男 独立董事 否栗书茵 女 独立董事 否周林洁 女 独立董事 否李献平 男 监事长 是 李怀英 女 监事 否潘大伟 男 监事 是 李刚 男 外部监事 否冯静 女 外部监事 否魏占元 男 常务 副行长 是 周凤亮 男 副行长 是 侯慧聪 女 副行长 是 武仙鹤 男 行长助理 是 刘建军 男 行长助理 是 注 ： 报 告 期 内 ，
10、刘 建 军 行 长 助 理 任 职 资 格 经 内 蒙 古 银 监 局 内 银 监 复 2010236号 批复。66.2董事会各专门委员会情况报告期内 ， 公司董事会下设六个专门委员会 ， 即战略委员会 、 关联交易控制委员会 、提名委员会 、 审计委员会 、 薪酬委员会及风险管理委员会 ， 每个委员会成员均由董事担任 ， 且关联交易控制委员会 、 提名委员会和审计委员会主任委员由独立董事担 任 。 董事会 下 设 各 专 门 委 员 会 共 召 开 会 议 21次 ， 审 议 或 听 取 了 三 年 发 展 规 划 、 风 险 评 价 报 告 、关联交易状况、内外部审计报告等重要议题，有效提
11、升了董事会的决策水平。 6.3独立董事履职情况报 告 期 内 ， 公 司 独 立 董 事 积 极 履 行 忠 实 和 诚 信 义 务 ， 勤 勉 尽 职 ， 共 参 加 27次 董 事会会议 ， 本着客观 、 独立 、 审慎的原则 ， 充分发挥经济 、 金融等专业特长和丰富的从业经验 ， 从维护公司 、 股东及相关利益人的角度 ， 积极献言献策 ， 依法对 发起设立村镇银行 、 章程修改 、 高管人员聘任 、 分支机构的设立 、 定向增发募集股份 等 重大事项发表独立意见 ， 为提高 董事会决策的科学性和客观性 、 促进公司业务的持续健康发展发挥了积极作用。 6.4各分支机构设置情况截至报告期
12、末， 本行 机构总数为 95个 ， 具体 如下 ：6.4.1包商银行营业部位于内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6号。6.4.2包商银行赤峰分行成 立 于 2007年 2月 1日 ， 位 于 内 蒙 古 自 治 区 赤 峰 市 红 山 区 昭 乌 达 路 北 段 8号 ， 现有 24家支行。6.4.3包商银行巴彦淖尔分行成立 于 2007年 8月 12日 ， 位于内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利路金泰 园 14-18号，现有 1家支行。6.4.4包商银行通辽分行成立于 2007年 12月 27日 ， 位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区明仁大街西 665号 ，现有 2家支行。6.4.5包商银行宁波分
13、行成 立 于 2008年 4月 1日 ， 位 于 浙 江 省 宁 波 市 江 东 区 百 丈 东 路 883-885号 ， 现 有 1家支行。6.4.6包商银行鄂尔多斯支行成立于 2008年 10月 9日 ， 位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区吉劳庆北路 6号街坊 6号楼 01号。6.4.7包商银行深圳分行成立于 2009年 4月 8日，位于深圳市福田区现代国际大厦首层，现有 2家支行。76.4.8包商银行锡林郭勒支行成立于 2009年 8月 6日 ， 位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街西段 。6.4.9包商银行呼伦贝尔支行成立于 2009年 8月 12日，位于内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区
14、阿里河路 26号。6.4.10包商银行成都分行成立于 2009年 12月 16日，位于四川省成都市锦兴路 57号力博楼。6.4.11包商银行呼和浩特分行成立于 2010年 1月 13日 ， 位于内蒙古呼和浩特市锡林南路地质局南街 8号盈嘉国际。 6.4.12包商银行兴安盟分行成立于 2010年 10月 8日，位于内蒙古乌兰浩特市五一南大路 20号。6.4.13包商银行包头分行成立于 2010年 12月 1日 ， 位于内蒙古包头市昆区钢铁大街 12号街坊 ， 现有 51家支行。7、董事会报告7.1报告期内总体经营情况报 告 期 末 各 项 业 务 平 稳 发 展 ， 主 要 指 标 继 续 保
15、持 好 银 行 水 平 。 全 年 实 现 利 润 17.55亿元 。 各分支机构稳健发展 ， 打造自身特色 ， 取得了良好成效 。 全行总资产达到 148.44亿 元，较年初增加了 331.96亿 元，增幅为 40.66%;总 负债达到 1079.24亿 元，较年初增加了 298.40亿元 ， 增幅为 38.22%； 各项贷款余额 349.93亿元 ， 比年初增加 70.45亿元 ,增 幅 为 25.21%,五 级 分 类 不 良 贷 款 率 为 0.45%;各 项 存 款 余 额 942.16亿 元 ， 较 年 初 增 加266.12亿元，增幅为 39.36%。7.2贷款分布情况7.2.1
16、贷款的主要行业分布 (按 母公司口径 )贷款的主要行业分布 所占比例 %批发和零售业 38.04%制造业 18.15%个人贷款 (不含个人经营性贷款 ) 13.67%建筑业 5.09%住宿和餐饮业 3.47%87.2.2贷款的主要地区分布（ 按母公司口径） 单位：人民币万元地区 2010年 12月 31日金额 占比包头地区 1,989,46658.42%内 蒙古 其他地区 832,63024.45%西南地区 72,8322.14%珠三角地区 199,3265.85%长三角地区 311,3989.14%合 计 3,405,652100.00%7.2.3贷款的客户 类型分布（ 按母公司口径）单位：
17、人民币万元客户类型 金额 占比大型 333,1829.78%中型 920,83027.04%小型 1,686,23249.51%个人 465,40813.67%合计 3,405,652100%7.2.4前 10大客户贷款情况 单位：人民币万元客户 行业 贷款金额 贷款金额占贷款余额的比例 (%)客户 1 交通运输、仓储和邮政业 50,000.001.43%客户 2 批发和零售业 43,000.001.23%客户 3 制造业 35,000.001.00%客户 4 制造业 30,000.000.86%客户 5 水利环境和公共设施 22,500.000.64%客户 6 制造业 20,000.000.
18、57%客户 7 公共管理和社会组织 20,000.000.57%客户 8 公共管理和社会组织 20,000.000.57%客户 9电力、燃气及水的生产和供应业 20,000.000.57%客户 10 制造业 20,000.000.57%合计 280,500.008.02%97.3贷款风险分类方法及各类不良贷款情况 单位：人民币万元五级分类 期初数 所占比例 (%) 增减 (+-) 期末数 所占比例 （ %） 准备金计提比例 （ %）正常类 2,775,64899.31705,345.683,480,993.6899.480.87关注类 4,8330.17-2,353.92,479.10.072
19、次级类 6,3300.23-1,190.445,139.560.1525可疑类 4,1990.153,5767,7750.2250损失类 3,8400.14-911 2,9290.08100合计 2,794,850 3,499,316.34注：报告期末应计提各类贷款呆账准备金余额 38,388.82万元 ,实际计提各类贷款呆账准备金余额 38,388.82万元 ,拨备覆盖率（呆账准备金 /不良贷款余额） 242.30%。7.4集团客户的授信业务和风险管理情况截至报告期末 ， 本行 集团客户授信余额 343,535万元 。 其中 ， 贷款余额 95,000万元 ，占 比 27.65%； 表 外
20、授 信 敞 口 248,535万 元 ， 占 比 72.35%。 集 团 客 户 贷 款 余 额 较 上 年 同期减少 1,200万元 ， 减幅为 53.93%； 表外授信敞口余额较上年同期增加 218,385万元 ，增幅为 724.33%。本行 采取统一授信管理模式 ， 制定集团客户及关联企业授信方案 ， 总行负责集团整体授信审批和限额分配，各分支机构在分配限额内向集团成员和关联企业提供授信 ； 严格控制集团客户信贷投向和结构 ， 加大对战略型新兴产业的支持力度 ， 严格管控地方政府融资平台贷款和房地产贷款 ， 确保信贷业务平稳健康发展 。 报告期末 ， 集团客户授信资产质量继续保持良好水平
21、，集团客户不良贷款率为 0。7.5贷款损失准备金情况单位：人民币万元项 目 金 额期初数 32,927本期计提数 6,235本期转回数 0本期核销数 774期末数 38,389107.6风险管理的组织结构和职责划分本行 风险管理组织架构 由 董事会及其专门委员会、高级管理层及其专业委员会 、 风险管理部门和内部审计部门等构成 ， 通过 垂直管理模式管理 分支机构 风险 ， 通过 窗口风险管理模式管理业务部门风险。 本行 董事会承担全行风险管理最终责任 ， 并通过 董事会 风险管理委员会和审计委员会监督风险管理 职责 。本 行 经 营 管 理 层 风 险 管 理 委 员 会 和 资 产 负 债
22、管 理 委 员 会 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 战略和政策 ， 行长担任两个委员会的主任 ， 直接向董事会汇报风险管理 工作 ， 提出有关 全行风险管理 战略 和 政策 的 建议 。 分管风险的副行长 协助行长 负责 对全行各项风险进行监管和决策。总行风险管理部负责在全行协调建立全面的风险管理框架 、 汇总报告全行的信用风险、市场风险及操作风险情况，并直接向 分管风险的副行长 汇报。本行通过实施 双线汇报制度 ， 管理分支机构的风险 。 分支机构 风险管理部门同时向总行 风险管理部门和 所在分支机构 管理层汇报 。7.7操作风险管理的政策及程序本行董事会根据本行总体战略 ， 审定和
23、修订操作风险管理战略和政策 ， 并对其实施情况及效果进行监督和评价 。 高级管理层是操作风险管理政策的具体组织实施者 ， 对本行操作风险管理工作负责 。 业务部门 是防范 操作风险的第一道防线 和 直接承担者 及 管理者 ， 负有对操作风险进行管理的重要职责 。 操作风险管理职能部门 是 防范操作风险的第二道防线 ， 负责协调 、 指导 、 评估 、 监督各业务部门及后台保障部门的操作风险管理活动 。 审计、纪检监察部门 是 防范操作风险的第三道防线 ， 负责对操作风险管理、控制 、监督体系进行再监督和责任追究 。本行 操作风险管理流程包括操作风险识别、评估、控制 /缓释、监测、报告等环节 ，
24、各环节 相互 配合 、 相互 制约 、 缺一不可 ， 共同构成一套完整的风险管理流程 。 各级机构和部门按照操作风险管理的相关制度要求 ， 采用适当的工具 ， 定期或不定期地进行操作风险识别 。 通过对各类风险指标的日常监测 ， 对操作风险状况及其控制 /缓释措施的质量实施动态、持续的监测。 7.8信用风险分布与集中情况 (按母公司口径）指标名称 2010年度 2009年度 增减变化 优值授信集中度 44.02%48.60%-4.58%35%流动性缺口率 -28.34%0核心负债依存度 48.46%75%超额准备金率 5.84%5%7.9.2管理办法和措施本行 采取集中管理模式， 不断推进集中
25、资金池建设 ，提高流动性风险管理能力 。 主要内容包括 ： 按照 资金来源制约资金运用的原则 ， 确保 资产业务的发展与负债业务相协调 ； 保持适量的高流动性资产 ； 重视负债的稳定性 ， 努力扩大核心存款 ； 对本 、 外币流动性进行监测 和 管理 ， 建立人民币 、 外币流动性组合 ， 确保不同货币的资金来源与运用符合其流动性管理需要。 本行 风险管理部 负责 流动性风险 的 日常检查 ， 确保 币种 、 区域 、 提供方 、 产品和条款等方面的多样化 ， 每季度 对流动性到期日进行分析 。 全球金融部负责日常流动性管理 ，每日估计净流动性敞口。 用 于 满足所有负债和未来贷款承诺的资产包
26、括现金、存放中央银行、存放同业 、 客户贷款和垫款 。 在正常的商业过程中 ， 部分合同期内偿还的短期客户贷款会展期 ， 而部分短期客户存款到期后也可能不被提取 。 本行 也可以通过回购 、 售出债券以及其他额外融资方式 ， 满足不可预期的现金净流出。7.10市场风险管理政策和程序本行 董事会承担监控市场风险管理的最终责任 ， 负责审批市场风险管理的政策和程序 ， 确定可承受的市场风险水平 。 高级管理层负责落实董事会确定的市场风险管理政策和 市场风险偏好，协调风险总量与业务目标匹配。风险管理部负责全行市场风险识别 、计量、监测、控制 和 报告。市场风险管理政策和程序的主要内容包括 ： 可以开
27、展的业务 ， 可以交易或投资的金融工具 ， 可以采取的投资 、 保值和风险缓解策略和方法 ； 商业银行能够承担的市场风险水平；分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制；市场风险的识别 、 计量 、 监测和控制程序 ； 市场风险的报告体系 ； 市场风险管理信息系统 ； 市场风险的内部控制 ； 市场风险管理的外部审计 ； 市场风险资本的分配 ； 对重大市场风险情况的应急处理方案等。 7.11投资减值准备、抵债资产减值准备等其他主要资产减值准备情况包商银行 投资类资产总额为 427,0391万 元 ， 在这些资产中 ， 交易性金融资产和可供12出售金融资产均采用公允价值计价 ， 并 按照市
28、场价值进行了公允价值核算 ， 故无需计提减值准备 ； 对 于 长期股权投资 、 持有至到期投资 、 应收款项类投资 ， 截至报告期末 无减值迹象，未计提减值准备。 报 告 期 末 ， 本 行 抵 债 资 产 余 额 为 4,853.42万 元 ， 较 上 年 末 减 少 557.81万 元 ， 下 降10.31%，已按全额提取减值准备。7.12抵债资产情况报 告 期 末 ， 抵 债 资 产 账 面 余 额 为 4,853.42万 元 ， 主 要 为 房 产 和 土 地 ， 较 年 初 减 少557.81万元。7.13对外投资情况报告期末 ， 本行持有至到期投资为 1,611,127万元 ， 其
29、中政府债券占 64.74%,金融债券占 27.28%,其他等占 7.98%。长期股权投资 34759万元，股权投资情况如下表：被投资单位名称 投资额（万元） 出资比例 %城市商业银行清算中心 25中国银联股份有限公司 375达尔罕茂明安联合旗包商惠农贷款有限责任公司 1,200100%固阳包商惠农村镇银行有限责任公司 2,03767.9%广元市包商贵民村镇银行有限责任公司 5,10063.75毕节发展村镇银行有限责任公司 1,00020%贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司 2,00020%鄂温克旗包商村镇银行有限责任公司 2,20573.5%大连金州联丰村镇银行有限公司 3,00030%宁夏贺兰
30、回商村镇银行有限责任公司 90030%宁城包商村镇银行有限责任公司 1,02051%准格尔旗包商村镇银行有限责任公司 1,53051%乌审旗包商村镇银行有限责任公司 1,53051%莫力达瓦包商村镇银行有限责任公司 35751%九台龙嘉村镇银行股份有限公司 1,53051%西乌珠穆沁包商惠丰村镇银行有限责任公司 1,02051%北京昌平兆丰村镇银行股份有限公司 3,00043%天津津南村镇银行有限责任公司 5,10051%江苏南通如皋包商村镇银行股份有限公司 1,53051%清徐惠民村镇银行 30030%137.14主要表外项目余额（ 按母公司口径）项 目 2010年 12月 31日 2009
31、年 12月 31日表外应收利息 20,46219,18开出保函 32,89925,900对外担保 0 0贷款承诺 94,12 0信用证 34,3682,132银行承兑汇票 6,133,3462,659,17金融衍生产品 0 07.15股东大会、董事会会议情况报告期内 ， 本行严格按照公司治理的要求和决策程序开展工作 ， 强化 “三会一层 ”的议 事 职 能 ， 加 强 了 内 控 建 设 和 风 险 管 理 ， 报 告 期 内 共 召 开 27次 董 事 会 会 议 ， 会 议 审 议了 包商银行股份有限公司 2009年年度报告的议案 、 包商银行 股份有限公司 执行 商业 银 行 稳 健 薪
32、 酬 监 管 指 引 实 施 方 案 的 议 案 等 事 项 ； 共 召 开 3次 股 东 大 会 (包 括 1次股东大会年会 )， 会议审议了 关于 包商银行 股份有限公司 2009年度利润分配方案的议案等 事项。8、监事会报告8.1监事会召开会议情况报告期内 ， 依照 包商银行股份有限公司监事会议事规则 规定 ， 全年组织召开了四次监事会例会 ， 主要审议通过了 包商银行股份有限公司监事会 2009年度工作报告 、 2009年度包商银行监事会对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告 、 包商银行监事会对 2009年度内部审计工作有效性评价报告 、 包商银行监事会对 2009年度内部审 计合
33、规风险检查报告 、 监事会对包商银行 2009年 度工作的总体评价报告 、 包商银行监事会对董事及高级管理层 2009年度履职情况评价报告 等重要议题 ， 修订了 包商银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则 、 包商银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则 、 包商银行股份有限公司监事会公文处理办法等制度。8.2监事会开展监督检查工作的情况报告期内 ， 依照 包商银行股份有限公司监事会议事规则 规定 ， 监事会积极开展对 财 务 活 动 的 检 查 监 督 工 作 ， 全 年 分 别 对 经 营 层 上 报 的 包 商 银 行 2010年 一 季 度 财 务分析 、 包商银行 2010年上半
34、年财务分析 、 包商银行 2010年三季度财务分析 、 包商 银 行 2010年 财 务 部 工 作 总 结 进 行 了 审 核 ， 以 上 分 析 及 总 结 均 真 实 有 效 地 反 映 了 我行财务活动。 8.3监事会就有关事项发表的独立意见148.3.1公司依法运作情况报告期内，本行坚持依法合规经营，不断完善内部控制制度，决策程序符合法律 、法规及公司章程的有关规定 。 董事会 、 高级管理层成员认真履行职责 ， 未发现有违反法律、法规或损害公司利益的行为。 8.3.2财务报告的真实性本年度财务报告真实、公允地反映了本行财务状况和经营成果。 8.3.3关联交易情况报告期内，本行的关联
35、交易公平合理，未发现损害股东权益及本公司利益的情况 。8.3.4内部控制制度情况报告期内，本行内部控制制度完整、合理、有效。8.3.5股东大会决议执行情况报告期内 ， 监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案没有异议 。 董事会认真执行了股东大会的决议。 9、重大事项9.1报告期内重要诉讼、仲裁事项和重大案件情况无 9.2报告期内的收购、合并及出售资产事项无 9.3报告期内重大的托管、担保、承诺、委托资产管理情况无9.4商业银行及其董事、高级管理人员受到相关监管部门和司法部门的处罚情况无 9.5简要说明上述事项可能对本行经营管理和财务状况造成的影响无 10、财务报告10.1审计意见本 行
36、 2010年 度 财 务 报 告 已 经 内 蒙 古 中 天 华 正 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 注 册 会 计 师 白 富山、杨红逊签字，出具 “内中会审字 20118号 ”标准无保留意见的审计报告。10.2财务报表（见附表）附 表 ： 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2010年 度 合 并 资 产 负 债 表 、 合 并 利 润 表 、 合 并 现 金流量表 和合并所有者权益变动表。15包商银行股份有限公司 合并资产负债表2010年 12月 31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 附 注五 年 末数 年 初数现金及存放中央银行款项 1 16,293,623,87
37、.35 16,759,795,489.63存放同业款项 2 3,024,039,46.80 3,720,604,762.43贵金属拆出资金 交易性金融资产 3 1,27,218,578.3 3,76,261,40.0衍生金融资产 买入返售金融资产 4 15,178,490,971.9 6,167,607,083.29应收利息 5 23,5,643.9 41,547,902.15发放贷款及垫款 6 34,609,275,216.15 27,619,27,850.84可供出售金融资产 7 10,56,76,80.47 7,86,831,039.26持有至到期投资 8 16,1,269,871.63
38、 13,103,46,043.13应收款项类投资 9 14,891,054,854.16 725,289,82.97长期股权投资 10 162,10,0.0 64,0,0.0投资性房地产 固定资产 1 1,923,695,407.57 1,562,527,52.74无形资产 12 79,869,83.73 42,614,567.7递延所得税资产 13 5,42,384.06 2,2,58.51其他资产 14 598,182,93.71 265,70,20.73资产总计 14,84,395,859.14 81,648,583,273.45企 业法 定代 表人 ： 主 管会 计工 作负 责人 ：
39、会 计机 构负 责人 ：16包商银行股份有限公司 合并资产负债表（续） 2010年 12月 31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负 债和 所有 者权 益 附 注五 年 末数 年 初数向中央银行借款 15 40,0,0.0 20,0,0.0同业及其他金融机构存放款项 16 4,295,435,720.46 5,412,806,83.27拆入资金 17 10,0.0 10,0.0交易性金融负债衍生金融负债 卖出回购金融资产款 18 7,380,190,268.95 3,78,30,0.0吸收存款 19 94,216,405,692.48 67,604,340,26.49应付职工薪酬 20
40、45,106,712.8 26,759,120.58应交税费 21 96,347,321.72 35,18,842.36应付利息 2 543,243,217.95 289,860,57.61预计负债 应付债券 23 1,0,0,0.0 1,0,0,0.0递延所得税负债 其他负债 24 307,263,51.76 316,805,28.49负债合计 107,924,092,46.20 78,084,160,83.80所有者权益股本 25 2,51,739,049.02 1,612,907,04.80资本公积 26 1,241,81,472.82 (90,21,569.0)减：库存股盈余公积 27
41、 731,415,805.12 471,78,913.54一般风险准备 28 398,923,968.72 329,495,87.72未分配利润 29 1,896,364,2.4 1,27,526,56.1外币折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6,79,624,718.12 3,51,68,791.27少数股东权益 140,678,694.82 12,735,648.38所有者权益合计 6,920,30,412.94 3,564,2,439.65负债和所有者权益总计 14,84,395,859.14 81,648,583,273.45企 业法 定代 表人 ： 主 管会 计工 作负 责人 ：
42、 会 计机 构负 责人 ：17包商银行股份有限公司 合并利润表 2010年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目 附注五 本年发生数 上年发生数一、营业收入 3,267,931,36.862,073,46,96.96利息 净 收入 30 1,762,958,906.831,207,539,562.52利息收入 30 3,521,679,539.652,347,26,80.85利息支出 30 1,758,720,632.821,40,187,238.3手续费及佣金净收入 31 208,96,498.96 129,8,682.84手续费及佣金收入 31 218,4,81.21 132,91
43、,47.7手续费及佣金支出 31 9,84,312.5 2,92,791.93投资收益（损失以 “ -” 号填列） 32 1,32,69,6.2 70,273,521.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以 “ -” 号填列 ） 3 (27,816,584.62)(19,82,958.7)汇兑收益（损失以 “ -” 号填列） 34 (2,95,756.10)(13,481,578.30)其他业务收入 35 3,078,32.57 9,129,76.76二、营业支出 1,514,023,53.48 980,935,76.34营业税金及附加 36 20,162,509.6
44、9 124,17,376.12业务及管理费 37 1,247,27,2.97 795,25,1.70资产减值损失 38 62,35,984.74 61,260,87.52其他业务成本 39 2,29,816.08 5,40.0三、营业利润（亏损以 “ -” 号填列） 1,753,907,830.381,092,531,230.62加：营业外收入 40 17,402,80.51 3,257,976.35减：营业外支出 40 16,173,089.47 1,415,903.89四、利润总额（亏损总额以 “ -” 号填列） 1,75,137,021.421,094,37,30.08减：所得税 费用
45、41 345,10,96.92 180,593,427.35五、净利润（净亏损以 “ -” 号填列） 1,409,62,051.50 913,79,875.73其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）归属于母公司所有者的净利润 1,412,193,05.05 913,71,031.81（二）少数股东损益 (2,56,953.5) 62,843.92六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益七、其他综合收益 42 (78,796,957.28)(378,427,356.75)八、综合收益总额 1,30,829,094.2 53,352,518.98（一 ） 归属于母公司所有者的综合收
46、益总额 1,32,150,97.46 53,289,675.06（二）归属于少数股东的综合收益总额 (1,321,85.24) 62,843.92企 业法 定代 表人 ： 主 管会 计工 作负 责人 ： 会 计机 构负 责人 ：18包商银行股份有限公司 合并现金流量表 2010年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目 附注五 本年数 上年数一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 25,425,3,0.4921,613,02,836.36向中央银行借款净增加额 000 200向其他金融机构拆入资金净增加额 (4,782,65,23.94)(2,976,10,27.3
47、)收取利息、手续费及佣金的现金 3649710616 4837042收到其他与经营活动有关的现金 3,3,97.4 2,126,861.51经营活动现金流入小计 24,25701356321,7347479客户贷款及垫款净增加额 6954,6,.91486,708,023.10存放中央银行和同业款项净增加额 3,1309134 ,5 49支付利息、手续费及佣金的现金 509,386,0.75163,195,086.50支付给职工以及为职工支付的现金 62052896 02742支付的各项税费 450,39,6.538,160,9.51支付其他与经营活动有关的现金 828301474765780
48、经营活动现金流出小计 13,419,67,.31,580,89,65.23经营活动产生的现金流量净额 002894024909967501856二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 83,479,23,295.624,786,865,259.69取得投资收益收到的现金 128181 01750收到其他与投资活动有关的现金 6,50,942.08 68,219,54.29投资活动现金流入小计 85,409324,931734618投资支付的现金 106,72,51.5668,90,85.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ,7518494 66230375支付其他与投
49、资活动有关的现金投资活动现金流出小计 102,319,84,206.5047,498,564,18.76投资活动产生的现金流量净额 (69401138)(256292728)三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,04,510,0.0发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,04,510,0.0偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,786.0支付其他与筹资活动有关的现金 58,0,0.0 58,00筹资活动现金流出小计 52,786.0筹资活动产生的现金流量净额 1,982,510,0.0(58,0 )四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 43(4,028,67,08.78)6,965,793,05.28加：期初现金及现金等价物余额 151 390968108586六、期末现金及现金等价物余额 43 ,098,10,2.1815,26,7,390.9企 业法 定代 表人 ： 主 管会 计工 作负 责人 ： 会 计机 构负 责人 ：1包商银行股份有限公司 合并所有者权益变
