1、川信-华金开信、昆明经之典、昆明滇创股权 投资集合资金信托计划 推介材料,2015年1月,1,3,融资方介绍,目录,2,1,4,抵押物介绍,项目简介,担保方介绍,1,5,项目总结,1,6,还款来源,项目简介,1,1,4,交易结构,5,信托计划投资概况,6,信托计划要素,信托规模：共计不超过24亿，其中优先不超过12亿，次级12亿，优先次级比例1:1 信托期限：12个月，可延期12个月。 委托人收益率及发行费：合计不超过11.45%/年,股权质押,GUQUANZHIYA,项目监管,XIANGMU JIANGUAN,资金归集,ZIJINGUIGUAN,销售回款沉淀,XIAOSHOUHUIKUANC
2、HENDIAN,土地及在建工程抵押,XIANGMU JIANGUAN,世纪金源提供无限连带责任担保,SHIJIJINYUANTIGONG WUXIANLIANDAIZEREN DANBAO,风险控制措施,融资方简介,1,2,9,项目公司,10,华信财富（北京）资产管理有限公司,华信财富（北京）资产管理有限公司（以下简称：华信财富）是一家从事资产管理、投融资管理及咨询、项目管理、并购、重组等领域工作的专业机构，公司及团队累计实现融资规模超500亿元、资产管理规模超50亿元、并购重组金额超30亿元，投资管理的项目覆盖影视文化、物联网、地产、信息安全等领域。目前公司注册资本9000万元，总资产3.4
3、亿元，总负债2.3亿元。,抵押物简介,1,3,12,经典双城,经典双城项目定位于以集“高端都市社区”、大型综合商业区为一体的国际化城市综合体项目，旨在开发商业、居住、教育、娱乐一体化城市运营中心，打造国际级都市生活，成为昆明市西市区的一个新城市旗舰和中心，为昆明市提供一种新的消费与生活模式。 项目分为南北城两个区，北城总占地约430亩，分为A、B、B-1、C、D、E、F等6个地块，南城区分为B、C、D、E、G、H、J等几个地块，目前只有J地块取得了土地证及用地规划证。,13,鸟瞰图,J地块,E地块,F地块,C地块,A地块,D地块,人民西路,3号线地铁口,海源路,7号线地铁口,二环线,经典双城F
4、地块,15,F地块,F地块是定位中、高端的都市时尚中心，内设3000个机动车停车位，F区主体建筑面向人民西路，两侧外立面上装置巨大的LED屏，地铁3号线直接通达F地块商业地下，另外F地块规划了特色风情酒吧街及别具一格的下沉式休闲广场，其独特的设计与及丰富的策划活动将打造西市区与昆明市极具活力的新型酒吧文化。,16,F地块主要技术指标,17,F地块主要资金情况,总投资：2025亿 累计已投资：5.06亿 销售计划：F地块共计可实现销售金额60.24亿元；不考虑车位，信托期限内，预计可完成0.9亿元销售额,18,F地块现状,F地块目前已取得土地证及用地规划许可证，剩余几证预计取得时间为2015年4
5、-6月该地块目前正在进行土方开挖及基坑支护工程的施工。目前评估价值为14.74亿元。,经典双城J地块,20,J地块,经典双城J地块是经典双城南城区项目中的住宅地块，计划建造4幢住宅，净用地总面积为21231.83 ，折合约31.85亩，用地性质为居住、商业用地,21,J地块主要技术指标,22,J地块主要资金情况,总投资：10.75亿 累计已投资：2.08亿 销售计划：J地块共计可实现销售金额11.35亿元；不考虑车位，信托期限内，预计可完成4.5亿元销售额,23,J地块现状,J地块目前已取得土地证及用地规划许可证，剩余几证预计取得时间为2015年4-6月。该地块目前正在进行土方开挖及基坑支护工
6、程的施工。目前评估价值为3.36亿元。,昆明湾B地块,25,昆明湾,昆明湾项目位于昆明市大渔区，占地约552亩，分为“经典湖院”（A地块）和“经典名院”（B地块）两个项目区。项目定位为集特色饮食文化风情街区、主题商务休闲会所为一体的国际化饮食文化及商务休闲主题商业街区。项目旨在开发特色饮食文化、主题商务休闲会所一体化的区域商业运营中心，打造一个具有水乡特色的国际级特色饮食文化及商务休闲中心，成为大渔片区的一个区域中心，为度假区提供一种新的消费与生活模式。,26,昆明湾,A,B,A地块规划为酒店、会所，占地12.7万平米，总建筑面积16.84万平方米，目前项目土地为净地，尚未开始施工，项目现有用
7、地规划证及土地证。 B地块规划为商业、金融用地，占地6.08万平米，总建筑面积1.56万平米。,27,昆明湾B地块效果图,昆明湾B（经典名院）地块是昆明湾项目中的商业金融地块,28,昆明湾B地块主要技术指标,29,昆明湾B地块主要资金情况,总投资：6.26亿 累计已投资：1.5亿 销售计划：信托期限内， B地块预计可实现销售金额4.4亿元,30,昆明湾B地块现状,B地块目前已取得土地证及用地规划许可证，剩余几证预计取得时间为2015年4-6月。该地块目前已完成主体结构封顶，预计于2015年8月底完成全部开发计划。目前评估价值为2.4亿元。,还款来源,1,4,1,经典双城ACD地块销售收入,信托
8、期限内，ACD地块预计可实现销售收入25.41亿元，优先级本金覆盖比为2.12,1,经典双城F地块销售收入,信托期限内，F地块预计可实现销售收入0.9亿元，全部为住宅部分销售回款,1,经典双城J地块销售收入,信托期限内，J地块预计可实现销售收入4.5亿元，全部为住宅部分销售回款,1,昆明湾B地块销售收入,信托期限内，昆明湾B地块预计可实现销售收入4.4亿元,担保方简介,1,5,37,世纪金源投资集团有限公司 基本信息,世纪金源集团是一家综合性跨行业国际集团。企业成立于1991年，包括“房地产开发、星级大饭店、大型购物中心、金融资本运营、物业管理、核桃油生产”六大支柱产业，目前在中国大陆已投资2
9、048亿元人民币，开发各类商品房7000万平方米，缴纳各项税款已达216.82亿元人民币。集团属下拥有9个区域集团，三个行业集团，其中包括近百家子公司，20家五星级大饭店，10家Shopping Mall，13家物业公司，投资地域遍及福建、北京、重庆、云南、湖南、贵州、安徽、陕西、江苏、浙江、湖北，以及中国香港、菲律宾等海内外各地。现有员工2万余名。,PAGE 38,世纪金源投资集团有限公司 股权架构,世纪金源集团由黄如论持股80%，黄涛持股10%，黄世荧持股10%。实际控制人为黄如论。 黄如论，籍贯中国福建省连江县，旅菲华侨，高级工程师。现任世纪金源集团董事局主席，兼任中国商业联合会副会长、
10、中国侨联常委、中国人民大学兼职教授、中国机构编制管理研究会副会长、重庆市华商会会长、云南省人民政府经济社会发展咨询团副主席、云南省人民政府顾问、北京银行董事局董事、中国致公党福建省委副主委、福建省政协常委、福建省慈善总会高级顾问、福建闽江学院副董事长等职务。 黄如论先生曾获得各类荣誉100余项，尤其是自2003年至今，七次荣登“中国慈善排行榜”榜首，自2005年起，连续八年获得“中华慈善奖”，被誉为“中国慈善第一人”，先后多次受到党和国家领导人习近平、李克强等的亲自接见。 集团下设18个二级公司，19个三级公司，4个四级公司。,世纪金源投资集团有限公司 征信情况,根据企业征信查询报告，截至20
11、14年12月31日，世纪金源集团无不良征信记录。 未结清的信贷余额169亿元，对外担保60亿元。,40,世纪金源投资集团有限公司 担保实力,财务状况：截至2014年6月30日集团总资产827亿，其中存货510亿；负债556亿，负债率67%（2013年12月31日为64%）。 经营能力：2014年集团销售回笼资金266亿元，2011年-2013年分别实现回笼资金240亿、212亿、254亿，实现净利润48.1亿、36.7亿、27.5亿； 2014年实现房屋销售面积386万方，2011年-2013年分别实现房屋销售面积315万方、265万方、513万方。,41,世纪金源投资集团有限公司 主要产业简介,房地产：在全国各地开发20余个地产项目，总开发面积达7000万方 星级大酒店：拥有五星级酒店20家，建筑面积173万方 购物中心：拥有10家大型购物中心，总商业建筑面积近340万方 金融资本运营：入股北京银行、重庆农村商业银行、云南富滇银行等金融机构，原始投资26亿元,42,项目总结,交易结构清晰，资金运用方向不违反法律、法规强制性规定，为我司操作成熟模式 抵押物位置佳，价值充足，易变现 担保方世纪金源实力雄厚，担保能力强 本项目增级保障措施充足，土地抵押、股权质押、保证担保，风险控制措施完善,1,6,43,谢 谢,
