1、中国粉末冶金零件工业现状曹阳(东睦新材料集团股份有限公司一、“十一五”期间我国粉末冶金工业总体发展情况及现阶段发展的特点(一)“十一五”期间我国粉末冶金工业总体发展情况中国机协粉末冶金行业在经历了“十五”期间平均年复合增长率达19的快速增长后，在“十一五”期间尽管在2008年下半年受国际金融危机影响的情况下，前四年的平均年复合增长率奶达到14以上呈现出良好的发展势头。2007年中国机协粉末冶金协会统计的数据显示，中国粉末冶金制品产量首次超过10万吨达到了107，414吨，销售收入也超过了30亿元，达到了329亿元。尽管受全球金融危机的影响，但在国家一揽子促进经济平稳发展措施的刺激下，20082
2、009年中国机协耪束冶金协会统计的粉末冶金销售量仍达到104II 3万吨，销售收入32 5346亿元。“九五”至“十一五”期问中国机协粉末冶金协会统计图1 “九五”至“十一五期间协会统计的年平均销售量和销售收入对比中国机协粉末冶金协会成员“十一五”期问平均增加了12家，也使得协会统计的粉末冶金数据增大，但在对比了“九五”期间至“十一五”期间协会统计的合计数与参加统计的前10名企业的合计数的比例看，前10名企业的销售量和销售收入合计基本占协会统计的70以上，具有很强的代表性。另外t协会统计的前10名企业的销售收入在过去的十五年内基本保持在行业销售收入合计散的72以上，而销售量则在逐步减少，可以看
3、到协会的中小企业在产品重量占比上逐步提高，但在销售收入的占比并没有提高，说明协会近年来新增会员以中小企业为主，而且粉末冶金协会的企业原材料咀外的附加值贡献主要来自行业的大企业。田z中国机协粉茄自金专业协会统计的前10名企业所占协会统计台计数的H涮与“九五”和“十五”期间产品结构相比。中国机协粉末冶金专业协会的粉末冶金企业在“十一五”期间的产品结构已发生了明显的变化，粉末冶金汽车零件和摩托车零件销售量明显提高：“十一五”期问中国帆协粉末冶金协会统计的中国糟末冶金汽车和摩托车零件的销售量合计占协会统计的564，明显高于“九五”期间的307和“十五”期间的37 3，其中“十一五”期间的粉末冶金汽车零
4、件销售量已经达到了38 3。这与我国在“十一五”期间，特别是近连年汽车产业和摩托车产业的高速发展密切相关。(二)现阶段我国糟末冶金发展的特点在经历了改革开放三十年以来的快速后，我国粉末冶金行业技术发展、产业结构及产品结构等都发生了巨大的变化，我国的粉末冶金行业的产学研关系也发生了较大的变化，并逐渐形成如下几个特点：1、技术发展不平衡和技术水平普遍不高从宏观看，三十年的改革开放使得粉末冶金行业与中国经济同步高速增长，同时粉末冶金的民营企业也得到了迅速发展，相对于粉末冶金技术和粉末冶金专业技术人员短缺的矛盾日益突出，推动粉末冶金企业长期稳定发展的粉末冶金工艺技术发展及专业技术人才储备相对缓慢，人员
5、流动比较普遍，造成了目前我国粉末冶金企业间的技术发展的不平衡，技术水平普遍不高。从微观看，由于粉末冶金产品应用领域广，粉末冶金应用领域的技术要求差异很大，低端的粉末冶金企业初始投资“门槛“低，民间投资的增多，客观造成了在低端产品生产方面的低水平重复投资，也使得这些企业盈利能力普遍不高，向高端产品发展的资金动力和技术动力都很低，也造成了我国粉末冶金企业技术水平普遍不高的现状。2、粉末冶金产业结构不合理粉末冶金行业内的产业结构现状与行业企业的资金和技术不足有着密切的联系。设备方面，由于我国粉末冶金专业设备发展较晚，主要设备，特别是粉末冶金成形压机生产厂家众多，且地域分布比较集中，设备差异性不大，因
6、此价格竞争成为设备厂家竞争的主要手段；行业内高端设备仍主要依赖进口。材料方面，主要铁粉原材料生产企业产品同质化比较高，中低端的铁粉产能相对过剩，价格竞争激烈，高端铁粉仍有相当数量依赖进口。粉末冶金产品方面，中低端产品生产企业众多，价格竞争激烈，而在中高端，特别是高端粉末冶金汽车零件生产领域，国内涉足的粉末冶金企业不多。综上所述，国内粉末冶金产业的结构不尽合理，从中低端的粉末冶金专用设备、主要原材料，到中低端粉末冶金制品生产企业之间的产品差异性很低，价格竞争激烈，产能相对过剩和重复投资的倾向较大，而高端专用设备、原材料及高端粉末冶金制品的生产、制造企业相对较少，甚至有相当的市场被进口品所占据。3
7、、粉末冶金产品结构具有中国产业发展特征中国粉末冶金零件行业产品结构的特点是与中国相关产业发展密切相关的。与家用冰箱、空调以及摩托车为代表的中国相关产业链己经打造出了具有全球竞争力的产业链，因此，较目前国内的汽车工业的产业链更具自主开发能力、成本优势和综合竞争力，因此由空调、冰箱压缩机以及摩托车产业的发展对中国粉末冶金产业的发展具有很大的影响力，与发达国家的汽车工业对粉末冶金产业的影响有所不同。与发达国家的粉末冶金产业对汽车工业发展的绝对依赖不同，中国的粉末冶金产业与家电、摩托车、汽车等行业的发展密切相关。因此，在中国粉末冶金行业产品结构中，汽车、家电、摩托车等的粉末冶金零件均占有相当的比重。4
8、、粉末冶金产学研结合有待提升中国的主要粉末冶金机械零件生产企业与国内的大学及研究机构在粉末冶金技术和产品开发方面的合作比较少。客观地说，目前国内大专院校的粉末冶金教程与目前国内主要粉末冶金零件生产企业的技术有一定的脱节，大专院校和研究机构在粉末冶金机械零件制造相关技术方面的研究，以及参与企业新产品开发和技术改造也不多。近年来中国粉末冶金行业的六个协会学会逐渐在加强相互之间的合作与交流，但要完全适应于中国的市场经济，或找到一条适合中国粉末冶金行业发展的产学研结合模式尚需不断探索。二、国内外粉末冶金零件工业的差距国内粉末冶金零件工业所处的发展阶段，决定了其与国外存在着不小的差距，主要表现为技术、质
9、量水平的差距和自主研发能力的差距。在改革开发以后，随着国内引进的冰箱压缩机、空调压缩机生产线，以及摩托车行业的发展和国产化，中国的粉末冶金行业也得到了高速发展。因此，中国粉末冶金行业的产品结构与国外发达国家相比有着明显的差别，与发达国际相比，粉末冶金汽车零件所占比例明显较低，因此在粉末冶金零件的生产技术、质量控制，以及粉末冶金企业的自主研发能力方面，中国的粉末冶金企业与发达国家相比差距也就不言而喻了。1、生产技术、质量控制方面的差距发达国家的粉末冶金行业主要生产粉末冶金汽车零件，因此，粉末冶金汽车零件代表了行业的技术水平和质量水平。而中国的粉末冶金企业在近三十年的高速发展中，从粉末冶金冰箱压缩
10、机、空调压缩机，以及摩托车的粉末冶金零件替代进口开始，逐步在产业链中扮演着越来越重要的角色，粉末冶金技术也是随着这些行业发展而逐步提高的，从满足这些行业替代进口开始，逐渐成为能够提供更优质、价格更具竞争力的粉末冶金制品，为这些下游行业的高速发展提供保障。随着汽车工业在中国的快速发展，粉末冶金汽车零件市场的逐渐成为了中国粉末冶金行业的主要市场，因此，大批量粉末冶金汽车零件的生产技术和质量控制成为行业的新课题，国际汽车零部件厂家对粉末冶金零件的技术、质量要求也成为了中国粉末冶金行业的新标准；与发达国家粉末冶金企业相比，中国的粉末冶金企业无论是在市场技术，还是在质量控制手段方面，尚存在不小的差距。2
11、、自主研发能力方面的差距目前中国的粉末冶金企业在自主研发能力方面也存在较大差距，具备与汽车主机厂家共同开发粉末冶金汽车零件能力的企业较少，中国的粉末冶金企业在粉末冶金零部件设计阶段就共同参与汽车主机厂开发的情况更少。主要原因在于：(1)国内的汽车及零部件厂家尚不具备传统意义上的独立开发能力，以及对粉末冶金工艺技术缺乏全面深入的认知；(2)现阶段国际汽车零部件企业通常将比较262成熟的零部件转移至中国生产、组装，也客观造成了国内粉末冶金企业目前尚不需要参与粉末冶金零件的前期开发。因此，提高国内粉末冶金零件自主开发能力的外部条件尚不具备。从内部因素来看，国内多数粉末冶金企业的生产规模、技术能力，以
12、及资金支持方面都较难支撑企业在真正意义上推进自主研发能力的提高。因此，在自主研发能力提高方面，国内的粉末冶金企业不仅要积极推进粉末冶金技术的积累，同时也要通过多渠道的资本积累来实现自主研发的资金支持。中国粉末冶金企业在自主研发方面任重而道远。三、国内外粉末冶金技术发展趋势(一)国外粉末冶金技术发展趋势2001年9月美国的粉末冶金工业联合会向美国能源部提交了粉末冶金工业回顾及技术路线图，根据其粉末冶金的市场发展目标提出了粉末冶金技术发展目标，其中包括：在2010年以前生产性每年提高5，至2020年生产性将每年提高8；质量提高方面，2005年以前所有产品的质量达到6-sigma要求，且2005年的
13、6sigma达到AGMA9级，至2020年达到AGMAl0级；能源和环境方面，至2010年能耗下降50，至2020年能耗下降80；以及包括缩短产品开发周期和吸引更多人才进入粉末冶金行业等。日本粉末冶金工业会在2008年版的粉末冶金技术路线图中确定了未来粉末冶金技术的发展方向：净近成形技术、无模成形技术、节能烧结技术，以及与其他材料加工技术相融合的技术。从近期来看，国外粉末冶金行业主要从以下几个方面发展粉末冶金的技术：1、提高粉末冶金零件的强度和性能从原材料的角度提高材料(主要是铁粉)的压制性能，以提高零件的成形密度，从而提高零件的强度，以及通过选择合理的合金添加，以提高零件的强度和耐磨性，扩大
14、粉末冶金机械零件的应用范围。另外，通过开发新的材料提高粉末冶金含油轴承的性能。2、提高精度通过采用CNC成形压机，提高粉末冶金零件的成形精度或复杂程度，进而减少或取消机械加工，以提高材料的利用率，降低生产成本，实现粉末冶金零件更大的应用范围。3、降低能耗通过净近成形降低材料消耗以及烧结过程的能源消耗。另外，通过材料开发263和烧结炉的改进实现烧结硬化，减少粉末冶金结构零件的热处理工艺，不仅降低了生产成本，同时也降低了能耗，(-)国内粉末冶金技术发展趋势随着粉末质量的提高和粉末冶金专用设备，如成形压机、烧结炉技术的提高，使得国内粉末冶金厂家的生产装备得到改善，粉末冶金产品质量得到提高；同时，更多
15、的粉末冶金企业涌现出来，使得粉末冶金产业的影响度进一步提高。从技术角度看，国内的粉末冶金技术发展主要从以下几个方面体现出来：1、粉末材料及粉末冶金设备技术提高国内粉末冶金专业成形压机开始替代进口压机，使得越来越多的粉末冶金企业能够使用功能比较齐全的成形压机，烧结炉的改进也使得粉末冶金产品质量得到了越来越多的保障，因此粉末冶金装备的提升使得越来越多的粉末冶金厂家的产品进一步升级。国内原材料厂家粉末质量水平的提高，使得越来越多的粉末冶金零件可以采用国产原材料。国内粉末冶金企业的产品竞争能力得到了提高。2、粉末冶金制品企业追踪国际粉末冶金技术发展一些在国内具有领先水平的企业追踪国际粉末冶金技术发展的
16、方向，不断满足国内外客户对高端粉末冶金零件的需求。一方面国际先进的CNC成形压机的引进，使得这些企业可以使用国际先进的粉末冶金成形设备，生产复杂程度越来越高的结构零件；另一方面，一些国际上比较先进的烧结硬化技术、表面致密化技术、注射成形技术、温压成形技术等逐渐在日常生产中应用，使得这些国内粉末冶金企业也可以生产更高性能的产品，实现高端粉末冶金产品的出口或替代进口。3、与国外高端汽车部件企业合作开发性价比更高的粉末冶金零件随着中国在全球经济中的地位的提高，以及中国制造业的竞争优势的充分体现，越来越多的高端零部件开始转移至中国生产，越来越多的国际粉末冶金买家开始了在中国的采购，并逐渐将粉末冶金零件的开发、生产、装配等转移到中国，中国的粉末冶金企业有了更多的机会与国际粉末冶金采购商合作开发高端粉末冶金零件，中国的粉末冶金企业开始以满足于国际著名部件厂家要求的粉末冶金技术管理、生产管理，以及质量管理的方法，生产出更具性价比的粉末冶金零件，成为中国粉末冶金企业走向世界、走进国际化的保证。中国粉末冶金零件工业现状作者： 曹阳作者单位： 东睦新材料集团股份有限公司本文链接：http:/
