1、CG 模块使用手册一、概述二、创建 CG 客户和零件目录1. 创建客户账号2. 添加客户零件目录3. 登入 CG 账号、查看零件三、 询价和报价1. 添加零件到购物车2 购物车操作3. 生成询价单4. 查看询价单5. 通过询价单创建报价单6. CG 模块其它查询四客户服务请求1. 客户服务邮箱设置2. 添加客服请求3. 查看客服请求五、客户服务事件1. 添加客服事件2. 关联客服事件六、设备七、客户类型为分销商的情况一、概述CG 模块是建立在 2BizBox 系统之上的，但又是独立于 2BizBox 系统的一个 web 分支，它采用全新的 html5 技术，支持的浏览器包括 IE9+, Chr
2、ome, Firefox, Safari ,Opera。CG 是 Customer Group 的缩写。有了 CG 模块，我们的客户就可以随时登入网页进行询价，或者请求客户服务了。CG 模块大体是这样实现的：我们先在 2BixBox 中给客户创建一个账号，客户用这个账号就能登入并查看我们的 2BizBox 中的信息，发出服务和询价请求，并查看报价、销售单以及反馈的服务事件。简单地说，CG 模块就是我们和客户中间的桥梁 。客户可以登入 CG 模块的前提是我们的服务器保持运行。使用上述提到的任一款浏览器，输入网络地址：http:/IP 地址/html5cg/login.html在开始程序中运行 c
3、md，键入 ipconfig 查看本机 IP。以在本机进行试运行为例，则输入：http:/192.168.1.169/html5cg/login.html如果本机 2BizBox 没有用默认端口 80 的话，需要在 IP 地址后加上端口，如：http:/192.168.1.169:2025/html5cg/login.html二、创建 CG 客户和零件目录1. 创建客户账号在”销售模块销售单大客户 ”目录下，单击”添加大客户用户 ”： 输入客户信息：用户名和密码用于客户登入在线 CG 模块，要牢记。此处需要选择大客户用户类型，我们以选择客户为例进行讲解。点击” 添加 ”后，即完成了客户的添加。
4、2. 添加客户零件目录添加完客户后，需要设置该客户可购买的零件，可购买的零件属性必须为 saleable。客户登入 CG 模块时看到的零件，必须首先在 2BizBox 中进行设置，即使用大客户界面中的”客户目录”功能。在” 添加客户零件目录”一栏上，输入或选择刚才添加的客户编号，点击” 添加客户零件目录”：在添加界面下方，系统会列出所有可销售的零件。勾选客户 A025 需要的零件后，点击”添加”将零件添加至界面上方的零件目录，全部添加完毕后，点击”确定”完成添加。考虑到零件种类繁多，这里可以通过按照零件号段批量添加。在即将发布的 2BizBox 3.6 版本里，我们还将增加自定义规则添加的功能
5、。3. 登入 CG 账号、查看零件现在，客户账户和零件都已设置完毕，我们来登入 CG 模块看一下。由于刚才我们是在 2BizBox 的 TEST 账户中添加的客户，此处就选择 test 公司。其它情况以此类推。登录成功后显示该客户的所有可操作的零件：零件属性的最后一栏为图纸。当系统中有零件的图纸属性为”可销售”时，该栏就会显示。设置零件图纸为可销售，在零件属性界面，点击”销售图纸”边的编辑按钮来更改销售图纸状态。三、 询价和报价1. 添加零件到购物车客户用户 A025 可以开始在零件的界面中勾选上需要购买的零件，然后点击 ”添加到购物车”。在添加零件时，不需要输入零件的数量。默认添加的零件数量
6、为 1，重复加入购物车的的零件数量则加 1。全部添加完成后，可以到”购物车” 中修改数量。购物车中显示添加的所有零件，并会显示统计零件的目录价格和总价。相信经常网购的朋友对类似的购物车不会陌生。2. 购物车操作2.1 选中 /取消选中零件通过最左边的勾选按钮来选择需要购买的零件，购物车会根据选中的零件和数量来统计总价。也可以通过购物车最下面的全选按钮，选中和取消选中所有的零件。2.2 更改零件的数量零件数量是可以进行更改的。点击数字后，可以直接输入需要购买的数量，同时总计价格的信息也会更改。2.3 删除购物车中的零件可以通过每一行中 delete 的链接来删除该行的零件；或通过勾选按钮选中所需
7、删除的零件，点击“批量删除”按钮来删除勾选的所有零件。3. 生成询价单确认需要购买的零件后，点击“生成询价单”按钮，生成一个 CRFQ 的单子。4. 查看询价单询价单生成后，可以进入“2BizBox销售模块报价单客户询价单”下查看。可以输入刚才生成的询价单号查看，或者直接搜索所有的询价单。5. 通过询价单创建报价单2BizBox 界面中进入 CRFQ 的详细界面，对 CRFQ 进行审核，通过 CRFQ 创建 Quote。建立报价单后，我们可以看到，在新建的报价单界面，客户参考编号一栏已经自动带入了询价单信息：6. CG 模块其它查询6.1 查询未报价的询价单6.2 已报价的询价单6.3 未过期
8、的报价单四客户服务请求客户服务请求，可以让客户通过在线的 CG 模块，直接向供应商发出客服请求，获取相应服务。1. 客户服务邮箱设置首先，我们需要在 2BizBox 中设置一个接收客户服务请求的邮箱，在”控制面板公司设置” 目录下。假设我们设置客户服务请求接收邮箱为：设置完邮箱，还要在控制面板中设置该邮箱的服务器：下面我们开始添加客服请求。2. 添加客服请求在 CG 模块中，点击“添加客户服务请求 ”，输入请求内容，星号处为必填，填完点击提交。3. 查看客服请求3.1 查看 CG 模块中的请求提交后，即表示向刚才设置的 2BizBox 系统的 CSR 客服 发送一封邮件，同时，这条客服请求被
9、保存在 CG 模块的”我的客户服务请求”中，可以点击查看：3.2 查看客服邮箱请求请求发出后，供应商的客服在邮箱查收到如下邮件：这里说明一下：邮件的发件人为之前在邮件服务器中设置的邮箱；收件人为公司设置中客户服务请求接收邮箱；抄送人为填写客户服务请求时填写的邮箱。3.3 查看 2BizBox 中的请求除了邮件提醒之外，同时 CG 模块下会生成一张 CSR 的单据。如何来查看这张单据呢？在”销售模块销售单大客户” 目录下：可以输入邮件中的 CSR 编号查找该客服请求，也可以直接点击“搜索所有未确认的客户服务请求”按钮来搜索。客户服务请求界面如下：可以看到，目前 CSR 单据的状态为未审批，即供应
10、商还未对该请求作出回应。如要处理该请求，点击单据下的编辑按钮，填写问题处理详细情况。与此同时，我们可以在客服模块中新建一个客户服务事件，来处理并记录这个客服请求。五、客户服务事件1. 添加客服事件在“客服模块客户服务事件”下，单击“添加事件”：输入事件的详细信息后提交，便生成了一张客户服务事件单：2. 关联客服事件我们还可以把这张单子和客户提交的请求单进行关联：与此同时，客户可以在 CG 模块下看到这条服务事件：问题处理完毕后，将单据关闭即可。六、设备当销售单发货后，可在 2BizBox 中将已销售的零件添加客户历史设备：点击“添加客户历史设备”，输入相应参数：其中数量必须小于销售单项的发货数量，添加完成后可以在 web 界面上查看用户所拥有的所有零件。七、客户类型为分销商的情况在创建 CG 用户时，我们选择的用户类型是 “客户”。如果选择类型为 “分销商”，接下来的操作步骤也是一样的。目前分销商的 CG 模块登入界面和客户界面稍有不同：可以看到，在分销商的 CG 界面，我们把菜单置于界面上方，采取了下拉菜单的方式进行功能选择。同时，取消了”我的设备”一栏。其余的功能都和前面一致。所有的功能下拉菜单列表如下：零件：搜索零件列表询价：未报价的询价单；已报价的询价单报价：未过期的报价单销售：搜索销售单客服请求：添加客服请求；搜索客服请求
