1、1 HOLA特力屋渠道网络规划 终期报告 Final Report Prepared by GeoPro November 3rd 20092 终期报告提纲 公司介绍.3-5 中国城市化概述.6-10 渠道网络蓝图定义及定位.11-13 项目分析方法及流程.14-26 HOLA上海渠道网络规划建议(结论)27-37 附录: 消费者市场调研.38-44 商圈定义. 45 营业额与店铺构成要素.46 区域扩张机会.47 上海及北京区域市场规模预测及比较.48公司介绍公司介绍（1） 分部: 亚洲上海(分公司), 香港，马 尼拉，泰国 美国西雅图 语言：英语和普通话 Pacific GeoPro成立于
2、1999年,是一家专门为金融和零售业提 供专业化和国际性标准的管理顾问公司。 运用先进的GIS技术，利用大量的卫星图像，地图和兴趣点 来分析和为管理层提供战略性的解决方案。 总部：台北 （台湾）公司介绍（2） 项目覆盖领域： 中国，台湾，香港，菲律宾，马来西亚，新加坡，韩国，泰国，津 巴布韦，肯尼亚，加纳，加拿大，印度等超过20个国家和区域。 服务领域： 为金融业，耐用消费品，汽油，快速消费品，快餐饮业和便利店在 内的多家跨国企业提供高质量的服务。 部份客户名单：逐渐形成的市场潜力 - 中国城市化概述中国城市化的脚步将不会停歇 350,000,000人(3亿5千万人)将于2025年成为城市人口
3、 该数字高于美 国今日之总人口。 1,000,000,000(10亿)中国人将于2030年以前居住于城市之中。 将有221座城市拥有超过1,000,000（100万）居住人口 今日之欧洲仅 有35座城市达此人口数。 将新建170座大众运输系统（地铁）。 将新建40,000,000,000(4百亿)平米之建筑 约为5,000,000(500万)栋 建筑物。 新建50,000栋之新建建筑物为摩天大楼 相当于10座纽约市。 GDP将于2025年以前成长5倍。2025年将新出现6个特大城市 按城市规模区分 城市数量 2005 858个城市 2025年 939个城市 特大（10M+） 大型（5-10M）
4、 中型（1.5-5M） 小型（0.5-1.5M） 大城镇（0.5M） 2 12 69 173 602 521 280 115 15 8 2 6 6 9 60 55 117 449 9 72 154 %GDP 2005 2025 11 24 14 22 34 28 19 20 9 19 2025年8个 特大城市： 北京 上海 天津 深圳 武汉 重庆 成都 广州 *新城市 资料来源：麦肯锡全球研究所之中国所有城市模型，麦肯锡全球研究所分析中国的高度城市化代笔了什么？ 特力集团的成长机会 于2025年以前90%的GDP将由城市经济所产生。 城市经济将进一步提升“群聚效应”所激发的生产力。 新兴中产阶
5、级(月薪RMB 5,000以上)将大量出现，其消费力将可支撑更 多家装产业之发展。 消费者对零售环境的品质需求将进一步提升至另一层次。HOLA vs. 其他家装产业相关业者 372 5 19 38 18 Tayohya (多样屋) 25 11 7 12 41 18 全国 0 0 1 0 3 0 广州 0 0 1 0 5 1 深圳 2 3 1 2 10 6 北京 5 5 1 0 6 6 上海 红星 美凯龙 Muji IKEA Home Depot B&Q HOLA 在美国 (人口约3亿1千万人) : Home Depot 现2,190多家 在日本(人口约1亿3千万人) : Muji 现360多家
6、 一级城市仍有巨大商机 中国市场潜力可观渠道网络蓝图的定义与定位渠道网络蓝图 定义：渠道网络蓝图说明公司未来门店开发方向与目标，并展现 所需预算与预期营收的细节。 目标：建设最优化渠道网络，以达成公司预期的营收目标。 效益：协助公司在有限的资源下，达成渠道网络营收目标的最大 化。 应用：总公司高管得以建立战略规划中渠道网络（4P中的Place ）的发展路线图，区域主管得以依据网络蓝图落实并执行门店开 发计划。渠道网络蓝图规划的定位 渠道网络优化是一個过程而非仅是一个目的(Channel optimization is a journey not just a destiny)。因为: 市场不断
7、在变。 客戶不断在变。 竞争对手不断在变。 所以: 针对每个主要城市，每23年需评估一次该市的渠道网络蓝 图。HOLA 上海渠道网络规划分析方法及流程15 项目背景和目标 项目背景 H O L A 特力屋在上海，北京以及中国大陆一些较发达城市进行了有效扩张，取得了 骄人的业绩并且培养了一批接受该产品模式的忠实客户。 为了加快扩张的速度，占据市场高地，因地制宜决定渠道模式，GeoPro将以上海 为例，帮助HOLA认清市场，科学地规划渠道网络。 如上海模式得到认可，HOLA会将该模式方法推广到北京甚至台湾。 项目研究要点 认清目标客户定义 客户消费行为建模及分析 评估新型HOLA小店的客户行为以及
8、适宜区域 估计市场潜力及其分布 识别潜在客户集中区域 通过现有店铺营运分析，建立衡量标准，提升现有店铺效率 建议新门店位置 制定两年内渠道扩展规划16 资料收集与工作单元 上海市资料收集及更新 地理与人口统计资料收集及更新 H O L A 特力屋门店点位 商业网点资料更新 管理团队面谈 与相关高阶主管会议 了解相关人员对网络开发的需求及期 望 面谈对象：总经理，开发部经理，营 运部，开发部，行销部 消费者调研 于门店和街头与消费者进行调研 门店观察 现有门店与建议区位现场调查 资料收集 分析/整合/解決方案 目标客户 市场潜力 分析 目标客户 市场潜力 分析 客流产生 因子分析 客流产生 因子
9、分析 目标客层 流动分析 目标客层 流动分析 门店定义与分析 门店定义与分析 市场定量与定性分析 消费者行为模型建立 目标客层分部模型建立 区域特性分析 市场定量与定性分析 消费者行为模型建立 目标客层分部模型建立 区域特性分析 零售网络优化蓝图 规划最佳扩点区域与预计潜力 建议低潜力或低营收门店进行改善行动 确认现有门店扩张机会的分布与可行性 零售网络优化蓝图 规划最佳扩点区域与预计潜力 建议低潜力或低营收门店进行改善行动 确认现有门店扩张机会的分布与可行性 销售数字分析 销售数字分析 17 网络分析流程图 结合调研数据 目标市场剖析 网络规划 目标客户分布, 消费行为强度 定义渠道覆盖 率
10、 结合调研数据, 发现和分析 定义 目标客层 消费者 消费行为 量化分析 渠道网络最佳 化分析和建议 点位评估 根据消费行为 来给目标客户 分层 购买量 区域市场潜力 25 - 49岁人口 家庭月收入 6000元以上 A B 1 2 3 建议区域 置地广场 目标客户人数 871,595 商圈内市场潜力 28,847,280 HOLA会员数 36,687 生活消费指数 10 居住密度 9 商务人群密集度 9 交通便捷度 918 市场潜力预估模型 Net Market Potential$ 财富指数 目标客户群 市场潜力总值 目标市场 渗透率 市场潜力净 值 竞争影响度 市场潜力 净值 xx= x
11、= 年消费额 x 根据HOLA现有店 面5KM商圈内目标 市场渗透率得出 20%* 1218 元/年* 家庭月收入 6000以上 （54%） 25 - 49岁 人口 （890万） 2009上海市 统计年鉴 2009上海市 统计年鉴 根据市调所得 11.7亿19 市场潜力分布算法 目标客户定义 量化整个城市目标 客户数量 将整个城市目标客 户分布到500米 X500米的格子 居住人口 消费人群 街道统计人口 住宅单元 购物中心 百货商场 大卖场 80% 20% 85%* 10% 市场调研和统计 数据相互验证 工作人口 5% 商务楼 政府机关 工业区 80% 20% *根据市调得知85%的受访者从
12、家里来，约5%从工作场所来，10%从商业网点来 市场潜力分布是在GIS的软 件当中完成的，分布的算法 和权重如左图所示。 分布逻辑和流程如下页所 示。20 市场潜力分布模型 居住人口分布 工作人口分布 消费人群分布 HOLA目标客户分 布 HOLA市场份额 （客户数&市场潜力 值） 市场渗透率21 粗略估计整个上海的HOLA市场容量 常住人口 （1888万人） 人均家居产品支出 （1,698元） 家居业市场总量 （32,066,050,800元） X HOLA 目标市场份额 （1.5%） HOLA 目标市场体量 （480,990,762元） HOLA 上海门店容量16家 （现有5家，还可以开1
13、1家） X 假设平均单店营业额为3000万 2008HOLA上海实际市场份额为0.358% 用于市场潜力评估模型验证，其结论与模型结果基本一致22 消费者消费行为强度图 因子 办公楼 银 行 政府大楼 工业区 中小企业 商业活动 因子 主要道路 高速公路 地铁站 公车站 停车场 河 流 交通便利 因子 购物中心 高档餐厅 咖啡店 电影院 大卖场/ 超市 传统市场 便利店 生活方式 因子 人口数据 住宅大楼 别 墅 学 校 居住密度 数据来源：GeoPro分析23 生活消费指数 HOLA店 生活消费 指数 仙霞店 6 正大店 6 龙之梦店 7 五角场店 8 莘松店 4 百联中环 7 生活消费指数
14、展示人们是 在哪里休闲，娱乐，饮食 以及消费的。 综合消费点，餐饮点，娱 乐点等等数据得出。 Excellent Outstanding Good Average Poor 数据来源：GeoPro分析24 居住密度 HOLA店 居住 密集度 仙霞店 7 正大店 6 龙之梦店 8 五角场店 7 莘松店 6 百联中环 6 居住密度展示夜间人口分 布，综合人口普查数据以 及住宅数据分析得出。 Excellent Outstanding Good Average Poor 数据来源：GeoPro分析25 交通便捷度 HOLA店 交通便捷度 仙霞店 3 正大店 9 龙之梦店 9 五角场店 5 莘松店 4
15、 百联中环 4 Excellent Outstanding Good Average Poor 交通便捷度指的是人们到 达该地的方便程度。 综合考虑主干道，地铁， 公交站点等等。 数据来源：GeoPro分析26 商务人群密集度 HOLA店 商务密集度 仙霞店 2 正大店 5 龙之梦店 5 五角场店 4 莘松店 1 百联中环 4 Excellent Outstanding Good Average Poor 商务人群密集度展示人们在 哪里工作。 综合考虑商务楼，工业园 区，公司资料等。 数据来源：GeoPro分析27 HOLA 上海渠道网络规划建议（结论）28 HOLA 上海渠道网络规划建议（结
16、论） HOLA在目前店面辐射5KM商圈内目标客户渗透率较高（20%），建议未来两年通过新开12- 15家店，使渠道总数达到17-20家店，实现在全市范围内的广泛覆盖，向4.3亿的年销售目标挺 进。 我们提供两种网络扩展方式 计划1 ( 优先考虑本方案): 假设HOLA可以在产品组合，价格策略以及市场营销方面相 配合，建议引进小型店，计划开设7家小型店、2家普通店以及6家大型店 计划2: 如果维持原有店面形态，建议开设6家普通店以及6家大型店 店类描述如下 *HOLA未来展店之店面大小通过对日本MUJI门店及其他家居店的研究，结合HOLA上海各类门店的可取得性而 得，HOLA已开店铺可按其比较接
17、近的类型来分类。 *因大型店最能体现HOLA的特色以及服务，所以若商圈成长性很好或者出于品牌的考虑，可以在商圈内潜力略有 不足的情况下开大型店 决定于产品组合 10,000平米以上 Factory Outlet 封闭型居民商业区 3,000万 4,000-6,000平米 4,000-6,000平米 大型店 没落/转型城市级别商圈、封闭型居民商业区 2,000万 1,500-2,500平米 1,500-4,000平米 普通店 成熟城市级别商圈 1,200万 500-700平米 1,500平米 小型店 商圈特性 预估年营业额 GeoPro建议 HOLA定义29 HOLA 需努力吸引市中心居民 基本
18、上与门店位置 相关 HOLA尚需努力吸 引市中心居民 *数据为7月16日HOLA会员资 料，百联中环店尚未营业 *39万客户地址栏不为空 *29万客户可以用地址匹配 *图中最小颜色单位为 500m*500m的格子 HOLA会员人数/格子 数据来源：HOLA会员数据 + GeoPro分析30 HOLA目标客户渗透率 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 浦东新区 闵行区 徐汇区 松江区 普陀区 黄浦区 虹口区 卢湾区 静安区 宝山区 闸北区 杨浦区 长宁区 南汇区 嘉定区 青浦区 奉贤区 金山区 崇明县
19、 0% 5% 10% 15% 20% 25% HOLA目标客户 市场渗透率 HOLA目标客户较 多而相对市场渗透 率不高的区域，我 们建议两年内重点 发展 数据来源：HOLA会员数据 + GeoPro分析31 渠道网络扩展计划 0123456 浦东新区 闵行区 徐汇区 松江区 普陀区 黄浦区 虹口区 卢湾区 静安区 宝山区 闸北区 杨浦区 长宁区 现有HOLA店 建议Mini店 建议普通店 建议超级店 计划1 (优先考虑本方案） 5家现有店 2普通店 3大型店 15家新店 7家小型店 2家普通店 6家大型店 012345 浦东新区 闵行区 徐汇区 松江区 普陀区 黄浦区 虹口区 卢湾区 宝山区
20、 闸北区 杨浦区 长宁区 现有HOLA店 建议普通店 建议超级店 计划2 5家现有店 2普通店 3大型店 12家新店 6家普通店 6家大型店32 渠道网络扩展计划1 5 2 6 7 数据来源：GeoPro分析 预估新增的营业额为: 人民币2.79亿/ 年 (门店网路优化后, 上海市总营业额为: 人民币4.23亿 / 年) 小型店 预估营业额 预估市场潜力 汇金百货 1200万/年 37,550,178 久光百货 1200万/年 37,607,609 置地广场 1200万/年 28,847,280 淮海路百盛 1200万/年 34,710,633 淮海路太平洋 1200万/年 29,406,64
21、4 新世界 1200万/年 29,322,564 第一八佰伴 1200万/年 26,779,609 普通店 四川北路巴黎春天 2500万/年 28,617,413 塘桥巴黎春天 2000万/年 28,827,105 大型店 松江商城 1500万/年 15,872,306 大拇指（联洋） 2000万/年 21,093,071 大宁国际 3000万/年 31,862,283 百联中环 3000万/年 33,427,268 南方商城 3000万/年 40,200,741 金桥国际商业广场 2500万/年 26,173,527 HOLA意向店 大拇指（联洋） 2000万/年 21,093,071 百联
22、中环 3000万/年 33,427,268 无限度 29,406,644 龙阳路百安居 10,546,536 悦达889 30,086,087 若开完建议的15家门店后，针对其 目标客户市场，HOLA的市场份额 能达到36.1%。33 渠道网络扩展计划2 5 6 6 数据来源：GeoPro分析 预估新增的营业额为: 人民币2.75亿 / 年 (门店网路优化后, 上海市总营业额为: 人民币4.19亿 / 年) 普通店 预估营业额 预估市场潜力 汇金百货 2000万/年 37,550,178 置地广场 2000万/年 28,847,280 百盛 2000万/年 34,710,633 四川北路 25
23、00万/年 28,617,413 太平洋百货 2000万/年 29,406,644 巴黎春天塘桥 2000万/年 28,827,105 大型店 松江 1500万/年 15,872,306 大拇指（联洋） 2000万/年 21,093,071 大宁 3000万/年 31,862,283 百联中环 3000万/年 33,427,268 南方商城 3000万/年 40,200,741 金桥 2500万/年 26,173,527 HOLA意向店 大拇指 2000万/年 21,093,071 百联中环 3000万/年 33,427,268 无限度 29,406,644 龙阳路 10,546,536 悦达
24、889 30,086,087 若开完建议的12家门店后，针对其目标客 户市场，HOLA的市场份额能达到 35.8%。34 2008月均 销售额 2009月均 销售额 2008年销售 额（万） 2009年销售 额（万） 开业日期 面积 （平米） 店类 2008年租金 （万） 租金占比 仙霞店 489 456 5,863 5,468 2005.1 7,618 大型店 960 17.6% 莘松店 109 121 1,308 1,451 2005.12 4,000 大型店 206 14.2% 五角场店 245 263 2,940 3,156 2006.12 3,023 大型店 480 15.2% 正大
25、店 221 215 2,651 2,585 2007.9 1,620 小型店 374 14.5% 龙之梦店 133 1,812 2009.3 2,062 小型店 510 28.1% 152 169 265 244 171 0 50 100 150 200 250 300 350 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2006年 2007年 2008年 2009年 2007年 2008年 2009年 2009年 仙霞店 莘松店 五角场店 正大店 龙之梦店 人均客单价 HOLA现有店面评估 租售比预估 四家成熟期店面
26、的平均租售比为15.4%，建议以我们预 测营业额的15%作为未来开店租金承受上限。 HOLA五家现有店包含2普通店+3大型店，因商品品项 的差异，店面大小差异，导致消费者行为也有较大差 异。 *龙之梦销售额按48月平均月销售额预测 * 数据来源：HOLA销售数据+GeoPro分析 市场潜力VS.HOLA现有门店HOLA现有店面评估清单 仙霞店 正大店 龙之梦店 五角场店 莘松店 HOLA 会员数 57,862 37,858 60,038 67,588 20,567 目标客户人数 265,827 787,253 635,532 310,609 101,220 HOLA 目标客户渗透率 22% 5
27、% 9% 22% 20% 商圈内市场潜力 64,754,727 191,775,223 154,815,881 75,665,420 24,656,837 商圈内市场潜力 (扣除内部竞争后) 42,884,567 176,090,096 123,718,233 63,376,347 24,656,837 当前销售额 58,626,596 26,505,371 15,911,115 29,403,507 13,095,257 商圈内目标市场占有率 91% 15% 13% 46% 53% 消费者强度 生活消费指数 66784 居住密度 76876 商务人群密集度 25541 交通便捷度 49953
28、现有店面管理方式建议 保持: 仙霞店 仙霞店市场占有率已经接近饱和，与龙之梦商圈有35%的重合，短期销售额或有回落，但是长期随着周边人们收入水平提高以及 家居行业发展。 采取措施（搬迁）: 莘松店 商圈聚客力不够，市场潜力有一定流失，营业额上升空间有限。 加大市场营销以及管理力度: 龙之梦店，五角场店，正大店店 龙之梦店属新开店，仍处于养店期，营业额仍有上升空间，销售额达到2500万/年。 五角场店商圈内目标客户渗透率达到22%,但商圈内目标市场占有率只有46%，商圈内会员活跃度较低，若加强营销力度，仍有较 大的上升空间。 正大店属成熟城市级别商圈，但限于店的大小和品项，营业额会因经济和行业增
29、长略有提升但上升空间有限。 HOLA现有店面管理建议及未来增长预测 市场潜力预估 现有销售额 保持- 仙霞店 加大市场营销以及管理力度- 五角场店，正大店 龙之梦店 高 低 高 低 学习经验 关闭/采取措施- 莘松店 阀值 1 6 5 4 3 2 销售额 时间 仙霞店 正大店 龙之梦店 五角场店 莘松店 对于特力屋大型门店，我们预估其市场潜力达到3000万为其开店标准； 对于小型门店，我们预估其市场潜力达到2000万为其开店标准HOLA意向店及新建议店评估清单 意向店 目标客户人数 预估市场潜力 HOLA会员数 生活消费指数 居住密度 商务人群密集度 交通便捷度 悦达889 705,381 3
30、0,086,087 49,253 7 10 5 7 龙阳路百安居 149,459 10,546,536 12,336 4 6 2 6 龙阳路： 5KM商圈内市场潜力有限，如果未来地铁多线贯通，人流设计能更加合理，北蔡、御桥居民区发展起来，这里会有前景。两年后关注。 悦达889: 5KM商圈内市场潜力很大，但是聚客点不理想，人流富有程度中等。在静安寺商圈和中山公园商圈夹缝中生存，聚客力不够。 如果从品牌营造的角度来看，我们建议HOLA可以先重点开发市中心的小型店； 如果从营业额的角度来看，则建议首先重点发展周边区域的普通门店及大型门店。 新建议门店 门店现状 目标客户人数 预估市场潜力 HOLA
31、会员数 生活消费指数 居住密度 商务人群密集度 交通便捷度 小型店 久光百货 923,961 37,607,609 46,371 6 8 6 9 汇金百货 675,777 37,550,178 40,584 10 10 8 10 淮海路百盛 920,450 34,710,633 35,636 8 9 6 9 淮海路太平洋 871,064 29,406,644 30,407 9 8 9 10 新世界 884,898 29,322,564 35,346 10 8 7 9 置地广场 871,595 28,847,280 36,687 10 9 9 9 第一八佰伴 洽谈中 643,883 26,779
32、,609 32,175 10 8 8 9 普通店 巴黎春天塘桥 445,372 28,827,105 23,057 4 8 4 7 四川北路巴黎春天 676,717 28,617,413 43,289 9 9 5 6 大型店 南方商城 212,233 40,200,741 19,859 7 6 2 6 百联中环 已开业 280,591 33,427,268 37,918 7 6 4 4 大宁国际 380,096 31,862,283 27,959 5 6 4 7 金桥国际商业广场 洽谈中 166,753 26,173,527 14,918 3 6 2 6 大拇指 洽谈中 258,194 21,
33、093,071 21,236 5 7 4 3 松江商城 65,158 15,872,306 233 4 6 2 4附录：消费者市场调研 商圈定义 营业额与店铺构成要素的构图 区域扩张机会 上海及北京区域市场规模预测及比较39 消费者资料以及消费行为分析 （店内出口访问 & 街头拦截访问） 执行时间： 2009.8.7 工作日 2009.8.8 8.9 休息日 2009.8.10 工作日 工作日 休息日 徐家汇 25 25 宜山路市场 25 25 大拇指广场 25 25 街头总计 ( 150份） 75 75 仙霞店 75 75 正大店 75 75 五角场店 75 75 店内总计 ( 450份）
34、225 225 街头 店内 执行地点以及问卷配额如右表所示 *因龙之梦开业时间不长，与正大广场周边环境较一致，店内 出口访问，未选择该店。 *街头访问选择在传统家居建材市场（宜山路），高人流量的 商业中心（徐家汇）以及社区型购物场所（大拇指广场）。 这些为项目初期所设定未来HOLA可考虑之商圈类型。40 HOLA目标客户为25-49岁家庭月收入超过6000元的人群 87%的店内受访者年龄在20-49之间，正大 广场相对拥有更多年轻的消费族群（25-29 岁） 考虑到20-24岁的消费者消费能力有限，定 义25-49岁之间人口作为HOLA目标消费人 群。 在HOLA的客户中，家庭月收入超过600
35、0元 的超过了88%，其中仙霞店的高收入消费者 所占比重最大，超过10,000元的将近59% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 仙霞店 正大广场店 五角场店 15 -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 仙霞店 正大广场店 五角场店 15k 45% 53% 37% 55% 47% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 仙霞店 正大广场店 五角场店 男 女41 HOLA可以吸引20-
36、30分钟路程内的人群 95% 59% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 仙霞店 正大广场店 五角场店 附近的商业区/商业街 学校 工作单位 家里 43.3% 10.0% 2.0% 18.7% 18.7% 14.0% 4.7% 29.3% 38.0% 12.0% 31.3% 8.7% 1.3% 40.0% 15.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 仙霞店 正大广场店 五角场店 开车来 出租车 地铁 公交车 自行车 步行 绝大多数的客户还是从家里来到 HOLA所在商场的，目的性较明确。 对于大型店（五角场店和仙霞店）
37、客户约有三分之一是开车过来，且更 具有目的性。 对于小型店（正大店）客户比较倾 向逛街时顺便来逛HOLA 社区型商场约吸引到20分钟路程内 的消费者，城市级的商场/商圈则能吸 引30分钟路程，甚至更远的消费者。 10.00% 5.33% 3.33% 28.00% 11.33% 27.33% 20.67% 10.67% 20.67% 12.67% 12.67% 18.00% 14.00% 25.33% 21.33% 14.67% 34.67% 9.33% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 仙霞店 正大广场店 五角场店30分钟 平均在路上时间 仙霞店 18 分钟
38、正大店 27 分钟 五角场店 17 分钟42 5KM 为HOLA大型店的主要商圈 在五角场店和仙霞 店50%-60% 的受访者 居住在HOLA附近 3KM的商圈内。70%- 80% 的受访者居住在 5KM商圈内。 正大广场店则只有 20%的人是来自于 3KM商圈。45%的人 来自5KM的商圈。43 伊利诺依 simply life 红星美凯龙 九百家居 品生活 石头剪刀布 2% 无印良品 3% 多样屋 13% 百安居 14% 宜家 57% 其他 2% 月星家居 2% 好饰家 简爱 23% 五角场店 竞争对手调查 其他 0% 红星美凯龙 0% 伊利诺依 简爱 simply life 23% 品生
39、活, 月星家居 九百家居 6% 好饰家 6% 无印良品 17% 多样屋 16% 石头剪刀布 13% 宜家 12% 百安居 8% 正大广场店 简爱 伊利诺依 品生活 simply life 其他 石头剪刀布 7% 九百家居 8% 好饰家 9% 百安居 15% 宜家 23% 无印良品 7% 红星美凯龙 7% 多样屋 月星家居, 23% 仙霞店 三家店的消费者所选与HOLA相似之家居店各不相同。 仙霞店和五角场店因面积较大，同时有大型家具陈列，消 费者多认为其与宜家，百安居等相似 正大店因面积较小，很少大型家具陈列，消费者多认为其 与多样屋，无印良品相似 街访受访者多认为好饰家，百安居，无印良品，石
40、头剪刀布以及 宜家是跟HOLA相近的购物场所。 Other, 13.71% 好饰家 , 16.94% 红星美凯龙 , 5.65% 多样屋 , 8.06% 宜家 , 10.48% 百安居 , 16.13% 石头剪刀布, 14.52% 简爱 品生活 九百家居 , 伊利诺依 月星家居 simply life 无印良品, 14.52% 街访44 街访受访者分布 徐家汇和宜山路的人群 分散于上海各地 大拇指广场则只吸引周边 人群消费45 商圈定义 商圈名称 主要描述 交通方式 上海市样例 淮海路 南京路 徐家汇 四川北路 中山公园 五角场 大宁 曹杨 田林 控江 中原 北新径 曲阳 豫园 上海科技馆 成
41、熟城市级别 商圈 可以吸引全市的人来消费的商圈，有全方位、多层级的消费娱乐 场所。以shopping mall和大型百货公司为主体，特色店为辅。 有通达公交线路或者地铁，有主 干道 有限的公交线路 旅游区 以旅游景点辐射出去的商圈，可以吸引到城市以外人口进入。商 业网点以旅游区特色为主或以满足旅客需求为主。 基本以旅游巴士为主,但公交线 路也会存在 封闭型居民商 业区 商圈内有大量居民，中心有大型超市或者商场乃至shopping mall 。交通便利性不高。居民休闲消费行为多数发生在商圈内。 商圈内有较多居民,缺少商业网点。只有基本配套设施，大型超市 或者老旧百货商场。 一些公交线路，或者有地
42、铁 商圈内有大量居民,中心有一定的商业网点。因为商业网点规模有 限或交通便利（如有地铁连往市中心），居民休闲消费行为多数 发生在商圈外。 介于居民商业区与城市级别商圈之间，可以吸引多个行政区的消 费者，但是还不够吸引全市的居民消费。商圈中心已有大型的 shopping mall等商业网点。 公交线路发达，或者有地铁，有 主干道 商圈内有大量的中高档办公楼。商业氛围不浓，只有一些高档的 服装店，餐厅以及便利店 公交线路发达，或者有地铁，有 主干道 较多的公交线路，或者有地铁通 往城市级别商圈 没落/转型的 城市级别商圈 曾经是城市级别商圈，因发展滞后，成为区域型商圈，多数仍有 转型或者提升的空间
43、。缺少大型shopping mall，以普通百货为主 。 公交线通达，有主干道 特殊商圈 有通达公交线路或者地铁，有主 干道 半封闭居民商 业区 小型居民区 以某特殊地点为中心辐射出的商圈，吸引本市人口为主。商业网 点以小型零售店为主。 商务型商圈 区域级别商圈 HOLA适合商圈 数据来源：GeoPro分析46 营业额与店铺构成要素的构图 (营业额与消费频率的关系) 购物中心, Shopping Center, SC (店铺构成要素) 营业额 客数 客单价 来店客数 消費率 消费商品单价 消费商品数量 过路客数 来店客率 外場配置 消费便利性 SC内顾客通行量 商圈, 楼层构成 印象 信用 店
44、铺规模 商品构成 贩卖行销 通道动线 设计 陈设与布置 商品分类, 整理 卖场说明POP 价格 待客 服务 本项目 SC集客力, 竞争力47 区域扩张机会 地理战略 华东、华北以及华南地区家居连锁市场竞争激烈 华中、东北地区家居连锁市场有待开发 西部地区以本地家居连锁机构为主体 区域扩张机会 目前一级城市已经趋向饱和，无论是消费市场以及企业的经营策略都转向二、 三级城市发展 相对更有发展潜力的三、四级市场将成为家居企业主要竞争市场 如何在竞争激烈的市场，运用适当的渠道策略以及提供适当的产品以获取最大 的利润将是企业最大的挑战 数据来源：2008-2009中国家居市场研究报告 + GeoPro分
45、析48 上海及北京区域市场规模预测及比较 数据来源：2008-2009中国家居市场研究报告 + GeoPro分析 上海 北京 市场规模 2008年：88.2亿元 2012年：320亿元 2008年：130亿元 2012年：390亿元 市场状况 目前上海有1900万常住人口，以平均每户拥有的5平方米 的专业家居需求为基础，以商场200/米的租金计算，每个 家庭要为家居专业卖场付出10000元月租金，可以说盲目 的扩张已经让上海家居市场超乎饱和 2009 第一季度，尽管家居市场不太景气，但玉全营商圈的 客流量激增，但销售总额持平，二季度客流量继续攀升， 五一假期的销售同比增长13，销量比最好的20
46、06年还高 未来发展 规模化，连锁化，专业化，现代化，以及国际化的发展是 上海众多家居企业坚持的方向以及唯一的出路 随着地铁铁路的增加，交通及基础建设方面的改善，购房 人数逐渐向城北，城东转移。在原有的三商圈的基础上， 东四环和北五环的新居家商圈成长势不可档，扩张迅速 2005-2012市场规模 及增长趋势 两地市场共同点 2005-2008，上海与北京两地家居连锁市场保持平稳增长，预计2009-2012将继续保持增长趋势 2008年，虽然上海与北京两地的家居连锁市场规模的增长都较2007年有所下降（上海：38%33%，北京：35% 27%），但预计今后几年增速会在平稳中逐年回升 2005-2
47、012年上海市家居连锁市场规模及其增长情况 33.60 47.60 66.00 88.20 120.50 165.80 230.00 320.00 41.67% 38.66% 33.64% 36.62% 37.59% 38.72% 39.13% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年e2 0 1 0 年e 2011年e 2012年e 0 50 100 150 200 250 300 350 市场规模（亿元） 比上年增长 2005-2012
48、京市家居连锁市场规模及其增长情况 56.76 78.44 106.60 131.65 169.18 220.78 293.41 390.24 38.20% 35.90% 27.50% 28.50% 30.50% 32.90% 33.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 2005 2006 2007 2008 2009 e 2010 e2011 e2 0 1 2 e 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 市场规模（亿元） 比上增长
