1、 运动健身人群 画像报告年度人群洞察 第三辑目 录1. 运动健身 行业发展 概况2. 运动健身人群画像分析3. 互联网工具平台人群画像对比4. 24小时健身平台人群画像对比5. 运动健身行业趋势预测31运动健身行业发展概况 运动 健身行业 现状 运动健身 行业发展背景 运动健身 行业融资情况 运动 健身行业产业链 图 运动健身形式及特点 运动健身 App发展历程运动 健身行业现状时代发展衍生需求，产品服务竞相角逐Source：公开资料， MobData研究院整理 4 随着 通讯、网络技术的发展，工作时间的紧迫，居民健身意识的觉醒 ，人们对于 运动健身体验的要求也有所提高，运动健身的方式 逐渐由
2、 无 工具 健身 扩展 至 “ 线上 +线下” 相 结合，充分利用碎片化时间，更加舒适便捷。 有 需求就有市场，有市场就有产品，各大运动健身服务 App与传统健身模式展开较量，试图在运动这块领域上分到最大的蛋糕。 24小时健身房、“互联网 +工具”型健身 App蜂拥而至，竞争白热化。运动 健身现状18311 20167 2196623821 25974282285929664128685997400682075900312013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年居民人均可支配收入（元） 国内生产总值（十亿元）发展 背景经济稳步增长，居民收入逐步提高，向安全健康等更高
3、层次的需求增加Source：国家统计局 5近年中国经济发展情况11000135751710719011219882409011.90%23.4% 26.0%11.1% 15.7% 9.6%-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%-30002000700012000170002200027000320002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 E国家体育产业总产出 (亿元） 增长率发展背景体育产业关注度不断上升，逐渐掀起全民运动的浪潮6历年国家体育产业总产出与增加值Source：国家统计局37366 37545
4、 37726 37913 38100 38299 43500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020E规模（万人）发展背景经常参加体育锻炼人数逐年增加，预计 2020年达到 4.3亿人注释：将每周参加体育锻炼频度 3次及以上，每次时间持续 30分钟及以上，每次强度达到中等及以上的人称为经常参加体育 锻炼人口Source：国家体育总局 7历年参加体育锻炼人数变化发展背景运动 健身意识增强，政策紧跟而上，整体行业发展向好8国务院颁布实施 全民健身计划纲要 1995年国务院下发 关于加强青少年体育增强青少年体质的意见 2007年国务院下发 关于加快发展体育产业促进体育消
5、费的若干意见 2014年国务院印发 “ 健康中国2030” 规划纲要 ， 对发展群众体育活动 、 倡导全民健身新时尚 、 推进健康中国建设做出了明确部署2016年国家体育总局召开新闻发布会，正式对外公布 全民健身指南 2017年Source：国家体育总局，国家统计局全民健身融资情况Source：公开资料， MobData研究院整理 9资本看好运动健身市场，亿元级融资集中在移动端2018年亿元级融资Logo 企业名称 融资企业方向 融资时间 融资轮次 融资金额 主要投资方Liking 智能化 24h健身房 2018.1 B、 C轮 3.5亿人民币 方和资本，光控众盈SpaceCycle 精品高端
6、健身房 2018.1 B轮 1亿人民币 阿里巴巴台湾创业者基金小乔体育 智能运动器械 2018.10 B+轮 1.4亿 元人民币 嘉实投资、明势资本咕咚 运动社区 App 2018.3 C+轮 2000万美元 富鼎和股权投资基金悦跑圈 跑步服务 App 2018.4 C轮 1亿人民币 创世伙伴资本KEEP 移动健身社区 App 2018.7 D轮 1.27亿美元 高 盛 集团、腾讯、 GGV运动健身行业产业链图10场馆 /器械保健品专业人员Source： MobData研究院24小时健身房乐刻 Liking fit 光猪圈资源供给端互联网 +工具乐动力悦跑圈 每日瑜伽 Keep 咕咚运动健身教
7、练营养师以健身俱乐部、 24小时健身房和“互联网 +工具”为中心向用户提供健身服务健身用户健身俱乐部火辣健身年卡会员卡电商月卡次数社交运动健身形式及特点Source：公开资料， MobData研究院整理 11运动健身目前主要包括传统健身房、 24小时健身房和互联网健身工具三种形式传统健身房 24小时健身房 互联网健身工具乐刻 Liking fit 光猪圈 乐动力悦跑圈 每日瑜伽 Keep 咕咚运动 中大型健身房 面积大、硬件设施较全 以年卡销售为主 微型健身工作室 面积小，硬件设施比较简单 以月卡或按次收费为主 健身场地不限 提供健身视频、跑步计步等功能 线上商城拓展运动健身 App发展历程S
8、ource：公开资料， MobData研究院整理 12运动健身 App经过探索期、爆发期与成长期，市场逐渐趋于饱和，开始健身新模式探索 App数量少，市场潜力巨大 健身认知不足，缺乏需求 融资规模小，资本匮乏 功能基础，有待扩展 App层出不穷，竞争激烈 健身意识崛起，用户规模猛增 资本大量融入市场，竞相角逐 功能模块增加，不断完善 App增幅减缓，市场趋于饱和 健身意识深入人心，需求平稳增长 融资热潮降温，头部企业开始盈利 功能不断优化，新模式探索2010年探索期 成长期爆发期2013年 -2016年 2017年 -咕咚运动乐动力悦跑圈 每日瑜伽Keep乐刻 Liking fit 光猪圈时间
9、规模火辣健身132 运动健身人群 画像分析18岁以下7.0%18-24岁26.7%25-34岁38.8%35-44岁14.2%45岁以上13.3%基本属性告别啤酒肚，中青年男性用户为运动健身主力军。Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 14 运动健身人群 年龄分布18-24岁TGI35-44岁TGI118124男60.4%女39.6% 运动健身人群 性别分布120男性TGI77女性TGI基本属性健身观念普及度提高， 各 学历层次用户均投入健身大军，爱健身，爱购物，爱娱乐Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 15 运动健身人群 学历分布 运动健
10、身人群 人群细分28.8%31.8%27.7%11.7%高中及以下 专科 本科 硕士及以上411硕士及以上TGI102本科TGI20.3%27.1%36.1%10.7%5.8%小于 3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上基本属性企业白领占比高，通过健身缓解工作压力，中 高 收入人群居多Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 16 运动健身人群 职业分布 运动健身人群 收入分布10-20KTGI5-10KTGI1041102.6%3.1%3.6%5.1%6.5%7.8%9.1%18.5%43.7%政府及事业单位人员教师医生其他工人个体户 /自由职业服务业人员
11、在读学生企业白领在读学生TGI个体户TGI132175无车63.2%有车36.8%无房45.4%有房54.6%基本属性有房有 车有生活，基本需求满足后，对“健康”更高层次的需求增加Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 17 运动健身人群 房产情况 运动健身人群 车产情况88无房TGI138有房TGI无车TGI有车TGI83245未婚42.8%已婚57.2%基本属性 运动健身人群 中已婚人士居多，子女年龄偏低Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 18 运动健身人群 婚姻情况140129 运动健身人群 子女年龄77.3%4.3%8.3%8.5%1
12、.6%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）无未成年TGI0-3岁TGI107191未婚TGI已婚TGI9612287.5%10.3%1.7% 0.5%1款 2款 3款 3款以上66.0% 65.0% 62.0% 59.0%57.0% 54.0%47.0% 46.0% 45.0%39.0%84 90 85 102 101 116 125 153 86 99 -130000.0%-110000.0%-90000.0%-70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%50000.0%0.0
13、%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%系统工具电话通讯视频服务电子商务音乐音频旅游出行聊天社交办公管理游戏服务电子阅读占比 TGI应用偏好对 购物、音频、办公、旅游、社交 App更为 偏好 ， 1款健身 App能满足大多数健身人群的运动需求Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 19 运动健身人群 App款数 运动健身人群 App大分类省份分布 运动健身人群 以广东、山东、北京、湖北、上海为中心向周边辐射Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 20 运动健身人群 省份分布
14、 运动健身人群 TOP10 省份12.3%7.6% 7.1% 6.6%5.6% 4.9%4.2% 4.1% 3.5% 3.5%111 99 93 102 84 91 92 192 89 112 -70000.0%-60000.0%-50000.0%-40000.0%-30000.0%-20000.0%-10000.0%0.0%10000.0%20000.0%30000.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%广东 浙江 江苏 山东 河南 四川 河北 北京 湖南 湖北占比 TGITGI 100TGI 100广东福建北京上海辽宁湖北陕西山东重庆城市分布发达地区健身资源
15、丰富，运动健身人群集中分布在一线、新一线及二线城市 ；城市分布占比最高分别为北京、上海、重庆、 深圳Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 21 运动健身人群 城市等级 运动健身人群 TOP10 城市4.1%2.8%2.1% 1.8% 1.8% 1.7%1.7% 1.4% 1.3%1.3%192 165 104 121 92 92 163 74 143 133 -70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%北京 上海 重庆
16、深圳 广州 成都 东莞 杭州 天津 西安占比 TGI一线城市14.9%新一线城市23.7%二线城市19.0%三线城市16.1%四线城市17.5%五线城市8.8%TGI=150TGI=115TGI=104TGI=82TGI=88TGI=76手机偏好运动健身人群更喜欢中高价位手机，尤其偏好华为、三星、 360等手机品牌。Source： MobData研究院， 2018年，仅安卓端设备 22 运动健身人群 手机价位偏好 运动健身人群 手机品牌偏好29.2%16.0% 13.9% 13.2%12.5%2.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9%126 82 376 98 76 63 68 149
17、79 38 -80000.0%-60000.0%-40000.0%-20000.0%0.0%20000.0%40000.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%华为 OPPO 三星 小米 vivo 魅族 乐视 360 中兴 金立占比 TGI10.9%31.7%36.1%12.2% 9.1%38 82 151 192 422 -90000.0%-70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%50000.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%100
18、0以下 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000以上占比 TGI233互联网健身 平台人群画像 对比Keep 悦动圈 咕咚未婚女性年轻化企业白领已婚 男 性年轻化有房比例高已婚 男 性年龄学历双高收入 中高等互联网健身平台仍受健身人士欢迎三款 App都致力于打造“工具 +社交”、“线上” +“线下”的运动健身平台，侧重点各有不同24Source： MobData研究院自行绘制产品定位优势功能一站式运动解决方案典型运动健身 App对比 工具 +社交 线上 +线下 用户体验友好便捷 强大的功能支持 数据分析追求精确 社交方式多样化自律给我自由 多一点运动、多一点健康 智
19、能运动、尽在咕咚专业的跑步工具 全球最大的运动社交平台运动 +红包激励 +社交 跑步 +社交健身闭环圈课程定制化、个性化社区分享健康饮食食谱运动游戏化红包奖励21天习惯养成挑战赛运动团智能装备线下赛事与活动互联网 健身 平台 -用户规模 对比Keep装机量保持领先，但用户粘性跑步 类 App更高，如悦跑圈和咕咚Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 251月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月keep 悦动圈 咕咚1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月keep 悦动圈 咕咚Keep咕咚运动悦动圈2
20、018年互联网健身 App装机量 2018年互联网健身 App月 活 天数Keep咕咚运动悦动圈10天15天20天学历分布高中及以下专科本科硕士及以上 18.3%35.7%26.9%19.1%年龄分布18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上11.5%41.1%32.0%5.5%9.9%收入分布小于 3K3-5K5-10K10-20K32.2%24.8%6.5%3.3%Keep App用户 画像分析未婚女性用户，多为企业白领，年轻化Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 28职业分布企业白领44.1%在读学生28.9%KeepApp用户画像33.2%20K
21、以上女性 51.2% 已婚 42.7% 有 房 47.9% 有车 35.1% 高中及以下专科本科硕士及以上 6.6%36.6%37.2%19.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上4.8%20.2%41.6%19.8%13.6%小于 3K3-5K5-10K10-20K20K以上17.3%33.1%7.3%3.1%悦动 圈 App用户 画像分析更受男性已婚用户偏爱，多为企业白领，专科及以下学历近八成， 25-34岁占比高，有房比例高达 73.7%Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 29男性 59.2% 已婚 67.4% 有房 73.7% 有车 4
22、4.3% 企业白领46.3%服务业人员13.4%悦动圈 App用户画像39.2%学历分布年龄分布收入分布职业分布高中及以下专科本科硕士及以上 15.2%29.7%27.3%33.8%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2.9%13.6%39.2%17.9%26.4%小于 3K3-5K5-10K10-20K11.4%26.8%12.3%7.8%咕咚 App用户 画像分析多为已婚人士和男性用户，年龄学历都偏高，收入中高等Source： MobData研究院， 2018年 1-12月 30男性 68.6% 已婚 75.3% 有房 63.4% 有车 59.8% 企业白领53.2%服
23、务业人员10.1%咕咚 App用户画像41.7%20K以上学历分布年龄分布收入分布职业分布29424小时 健身平台人群画像 对比乐刻运动 光猪圈 Liking 健身一二线城市男女比例均衡本科学历二三线城市企业白领高学历高收入城市覆盖范围广已婚男性自由职业者24小时智能健身房成健身人士新宠24小时智能健身房引领互联网健身新模式，“线上 +线下”智能化管理便捷高效30Source： MobData研究院自行绘制产品定位特点微健身典型运动健身 App对比 线上 +线下 智能软硬件 +健康云 覆盖范围广 健身体验灵活舒适 服务定制个性化 管理系统一体化身材雕刻工厂 健身 Free模式运动 +数据 +社交 科学式健身体验“教练脱媒” +“场地共享”直营8 城市 450+门店私教 +社交 +商城直营 +加盟60+城市 130+门店蜂巢联盟直营 +加盟60+城市 240+门店运动 +营养乐刻运动 光猪圈 Liking 健身
