1、尼尔森全店通 2015 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 2 尼尔森全店通介绍 为什么选择尼尔森全店通 ? 尼尔森全店通 2.0先行版 议程 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 3 全店通是一款受到业界认可的产品，用于评估客户产品的分布状况和覆盖范围。 用户可以通过这个在 线平 台监测多个零售渠道的总体情况。 全店通提供的解决方案可以帮助用户对门店的覆盖和铺货的努力方向进行优先级的划分。 采用滚 动式抽样普 查
2、法 现已覆盖： 4 个 Key类城市 29 个 A类城市 255个 B类城市 316个 C类城市 以及 97个排名前列的 D类 城市 渠道 包含： 现代渠道 (大卖场、超级市场、小型超市、便利店） 化妆品店 母婴店 通过建模，推算各单店的品类销售额 （可参考附录） 什么是全店通？ Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 4 全店 通共覆盖了逾 271,000 家门店，其中现代渠道有 14.1万家，母婴店有 4.4万家，化妆品店有 8.6万家 。全店通 的 门店数约 占全国总 体的 65%。 全店通覆盖范围
3、*鉴于 RES和渠道研究使用了不同的方法理论，故以上结果仅供参考。 现代渠道 74% 66% 母婴渠道 化妆品渠道 55% 66,980 141,712 44,214 86,118 155,564 190,446 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 5 Pinpoint on the Map 电子地图时代来临 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 6 外部档案 内部 档案 门店 规模 收银机数 营业时间 什么 是全
4、店通？ 基于互联网的门店档案管理工具 门店 位置 门店连锁指数 Store Photograph Trade Area POI 例如：门店 1公里以内的商圈内有一家医院 例如：市、区、街道名称 例如：连锁或独立 门店 例如： 100 m2 例如：模拟 PCV分数 例如：门头照、街景图片 超 级品类 销售指数 门店照片 商圈 POI Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 7 全店通的 重要 特征 在线平台 集可视性、查询、分析、地图展示和报告产出于一体的系统平台，关注用户体验。 每月更新 有助于及时追踪各渠
5、道门店的信息变更 门 店表现 量化数据，旨在帮助用户划分门店优先级，精确定位目标门店 门店 环境 标记和客户业务相关的门店周边环境信息 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 8 Online Mapping 账户登录 : 所有的用户 均 可通过指定的用户名和密码登陆系统。 权限管理 : 可基于用户的需求创建多个账户，并授予不同的权限。 账户管理 NielsenLinx Online 全店通的 重要 特征 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand
6、proprietary. 9 Online Mapping 门店 地图 电子地图 : 在电子地图上精确定位每一家门店的位置，同时提供其详细地址。 商圈 : 在地图上显示门店所处 的地理位 置，以识别其所处的商 圈。 全店通的 重要 特征 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 10 门店 实景 门店 实景 : 系统存储有门店门头照，部分店铺店内环境的照片。 门 店 细节 : 店铺规模、收银机数量和营业时间等信息也 可以 通过平台获取。 全店通的 重要 特征 Copyright 2012 The Nielse
7、nCompany. Confidentialand proprietary. 11 智能地图 : 可按照地区、省份、渠道等选项筛选信息，同时，用颜色标识门店，使门店数量指标和门店密度在地图上直观可视。 店铺辐射范围 : 规划门店辐射范围有助于明确渠道或连锁的商业覆盖。 智能地图查询 全店通的 重要 特征 智能地 图 区块的门店数量 店铺辐射范围 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 12 EXCEL形式的报告 综合分析 表格 报告： 用户一键检索原始数据（店铺列表），并下载 .xlsx格式 的 报告 。
8、图表 报告： 系统会 自动生成相应图表有助于了解零售情况。 报告生成器 全店通的 重要 特征 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 13 14% 3% 9% 16% 9% 13% 3% 9% 14% 10% 10% 3% 7% 11% 7% 合计 大卖场 超市 小型超市 便利店 12年关店率 13年关店率 14年关店率 38% 14% 20% 39% 41% 26% 12% 19% 28% 25% 20% 9% 14% 22% 18% 合计 大卖场 超市 小型超市 便利店 12年开店率 13年开店率 14
9、年开店率 开店率 关店率 每月更新 24% 11% 12% 23% 32% 14% 8% 11% 14% 14% 11% 6% 7% 11% 11% 合计 大卖场 超市 小型超市 便利店 12年增长率 13年增长率 14年增长率 店铺数增长率 零售渠道每个月都有巨大的变化，有新店开张，也有老店关门。一次性递交的报告无 法及时捕 获市场变化的动向。 全店通的 重要 特征 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 14 滚动普查更新： 系统 会 按 普查更 新到 的情况 每月更新 店铺情况。 开张 /关门： 用户
10、可 以通过可视化（如不同颜色的标记点）轻松了解市场情况的变化（新店开张和老店关门）。 2014年 12月新加入的店铺 每月更新 全店通的 重要 特征 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 15 个人护理 居家用品 饮料 母婴用品 乳制品 超级品类销售指数： 根据现代渠道（见附录 2）和母婴、化妆品渠道的宏观品类模拟店铺得分。 定制 PCV得分： 可根据需求计算单个的 PCV（产品品类销售指数）得分。 酒 零食和糖果 护发产品 注意：用户可免费获得一个品类的店铺得分，如果需要一个以上的 品类 得分需要额外付
11、费。 店铺表现 全店通的 重要 特征 门店全品类销售潜力指数 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 16 识别 影响店铺表现的 位置 和宏观经济因素 得分 1.63 2.03 1.82 划定每个网点的商圈（ XX米） 识别每个店铺周围的 位置 因素 根据模型结果评估店铺销售潜力 Sales Explained Y = +1X1+ 2X2+ 3X3 nXn + e. Unexplained 城市零售情况 城市 GDP 城市人口数量 城市分级 城市区域 宏观因素 地理因素 到 市中心的距离 到最近的屈臣氏的距
12、离 到最近的购物中心的距离 社区人口数量 店铺特性 收银台数量 店铺面积 营业时间 店 铺表现 的评估方 法 全店通的 重要 特征 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 17 餐饮服务 POI信息： 可根据每个网点的地理编码检索零售环境，如 POI（地理兴趣点）信息（见附录 3）。 POI分析： 可快速确认个别类型店铺 及其 位置（如：门店位置直径一公里内有 5家以上饭店的大卖场） 购物服务 商 务服务 交 通设施服务 金融服务 零售环境 医院 （额外付费） 学校 （额外付费） 全店通的 重要 特征 Co
13、pyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 18 附录 3 POI列表 POI分类 主要 POI列表 金融服 务 Financial Service 银行， ATM机 购物 服务 Shopping service 商场，综合市场，超级市场 （大卖场，大超市）便民商店 (便利店，小超市 ) 餐饮服 务 Restaurant 中餐厅，西餐厅，快餐厅 ,咖啡厅，甜品店，冷饮店 商务服 务 Business Building 写字楼 交通设施服 务 Transportation 地铁站，公交站 Copyright 2012
14、 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 19 尼尔森全店通介绍 为什么选择尼尔森全店通？ 尼尔森全店通 2.0先行版 议程 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 20 挑战：我们如何才能高效地洞察中国市场？ 中国 ，一个国土面积约 960万平方公里的国家，有超过 2000个城市和 320万的零售网点。 鉴于 此，对于所有的生产商而言，该如何应对 高昂的铺货成 本成为了一大挑战。 Go Wide 市场扩张 Go Deep 市场下沉 Go Lead
15、渠道开辟 3.2M+ 9.6M 2,200+ Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 21 市场扩 张： 品 类的集中程度大相径庭 纵观整个中国市场，零售店之间的竞争 日趋白热化 。 市场扩张 促使 客户关注黄金门店 。 59% 36% 25% 29% 饮料Beverage 饼干零食 Snacks 个人护理Personal Care 乳制品 Dairy 现代渠道中贡献 80%品类销售的门店占比 Store Count Importance Which Can Contribute 80% of MT Cat
16、egory Sales 关注黄金门店 Focus on Golden Stores 18% 家庭护理 House Care Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 24 渠道开辟：新兴渠道错综复杂 中国不仅是世界 上增长最快的 经济体， 也拥有世界上最复杂的市场。 面对现如今 新兴渠道的快速发展， 渠道开辟 要求客户 优化渠道战略 。 优化渠道战略 Refine Channel Strategy 全国门店数 Store # 146,000+ 面 积 70m2 Floor size 70m2 连锁 Chain
17、 store 在公交车站附近 Near a bus station 化妆品店渠道 / Cosmetic Store 黄金门店的主要特征 Golden Store Characteristic 渠道规模 Channel Landscape 店主 进 货的驱动因素 Store Owner Purchase Driver 产品好卖 Product Efficiency 高利润 High margin 品牌 知名 Well-known brand BUS Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 26 76% 80%
18、 86% 74% 饮料Beverage 饼干零食 Snacks 个人护理Personal Care 乳制品 Dairy 现代渠道中超级品类的加权铺货 86% 家庭护理 House Care 注意：零售指数与全店通的定义是相同的， 但 全 店通 的地理覆盖范围比零售指数更广。 全店通的益处 如果客户的产品在全店通所有 Key/A/B/C城市门店都有铺货，那么该产品的加权铺货是怎样的？ Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 27 地图上的区域识别 使用地址信息精准定位 照片确认 地图上可视的门店位置有助于识别
19、门店所 属 的 商 圈； 使用有效的门店信息，如 街道地址，最近的地标建 筑等，精确定位门店。 通 过查看系 统中的门店照片，确保门店的正确性 全店通的益处 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 31 美即服务报价： 大卖场 +大型超市 化妆品专营店 所有门店数量 12996 87691 其中黄金门店占 大概 20%-30% 费 用 (人民币） 1,199,120 1,067,040 多渠道购买折扣 10% 首次购买折扣 5% 共 (人民币） 1,937,567 *如在 3月份内确认购买方案可额外获得 1
20、5%的折扣 附录 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 33 渠道数据库和渠道定义与零售指数一致。 大卖场 自助服务，购物车 /购物篮 占地面积在 800平米到 1200平米，少于 3个结账柜台；或者占地 800平米以下 ； 收银台有收银机 冷冻商品 价格标在产品上或者货架上 商品在过道 两侧 /在货架上 小超市 便利店 自助服务，购物车 /购物篮 卖场面积 普遍 6000平米 20个或 20个以上的收银台 冷冻商品 价格标在产品上或者货架上 商品在过道两侧 通常是连锁店 有销售非快速消费品 自助服务，可
21、能有购物篮 占地面积平均小于500平米 收银台有收银机 冷冻商品 价格标在产品上或者货架上 商品在过道两侧 部分是连锁 营业时间大于等于 16个小时 自助服务，购物车 /购物篮 占地面积在 800平米到1200平米，超过 3个结账柜台；或者占 地1200平米以上 ； 收银台有 收银机 冷冻商品 价格标在产品上或者货架上 商品在过道两侧 超市 全店通的现代渠道定义 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 34 品 类覆盖： 主要销售婴儿相关的产品，例如婴儿服装，配件，婴儿车，婴儿床以及婴儿快速消费品。 必须要
22、有婴儿奶粉或者尿 布的售卖。 经营 模式 ： 独立的，或者是在商场 /百货商店里（柜台除外）独立的专营店。 全店通的母婴店渠道定义 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 35 品类覆盖： 主要销售化妆品或者个人护理产品 （化 妆品或者个人护理产品 的销售区域比 例超过 整店的 60%），销 售以下清单中的至少一种产品 ：洗发水，护肤品 /洁面后调养水， 洗面奶，化妆品，头发定型产品，面膜。批发不能超过销售总额的 80%。 经 营模式： 独立的，或者是在商场 /百货商店里 （专柜， 美容沙龙，美容美发店，
23、SPA，美甲 店和药店除 外）独立的专营店。 全店通的化妆品店渠道定义 Copyright 2012 The NielsenCompany. Confidentialand proprietary. 36 33个 KEY / A类城市 (由直辖市和省会城市构成 ) 255个 B类城市 (地级市 ) 316个 C类 / 排名前 97个 D类城市 (县级市 ) 701个城市的城区范围，包括： 备注：城市覆盖城区范围，即包含了所有的中心城区。另外，政府所在的边远地区也计算在内。 全店通渠道数据中，地理覆盖广于零售指数。 Linx City List Xinjiang Heilongjiang Inner Mongolia Jilin Liaoning Beijing Hainan Qinghai Gansu Yunnan Chengdu Guangxi Guangdong Fujian Guizhou Chongqing Shaanxi Shanxi Hebei Shandong Jiangsu Shanghai Zhejiang Hunan Jiangxi Hubei Anhui Henan Tianjin 全店通的城市覆盖
