1、民用无人机市场调查报告目 录第一章 民用无人机概述 31.1 民用无人机行业概述 31.1.1 无人机定义 31.1.2 无人机组成 31.1.3 无人机分类 31.2 不同平台构型民用无人机及特点 .41.3 民用无人机产业链分析 .41.3.1 无人机产业链 4第二章 民用无人机发展现状及趋势 .62.1 无人机行业发展态势 62.1.1 全球无人机行业发展历程 .62.1.2 中国无人机行业发展历程 .62.1.3 行业发展动因 62.1.4 行业限制因素 72.1.5 行业市场规模 72.1.6 市场竞争格局 82.2 技术背景及现状 82.2.1 行业技术应用 82.3 民用市场分析
2、 92.3.1 市场需求分析 92.3.2 主要客户群体 92.3.3 市场发展规模 92.4 消费级市场分析 102.4.1 消费机型结构 102.4.2 产品需求分析 112.4.3 主要客户群体 112.4.4 市场发展规模 112.5 中国民用无人机发展环境分析 .12第三章 全球消费级无人机重点企业分析 .133.1 大疆创新 133.1.1 企业发展概况 133.1.2 企业发展轨迹 133.1.3 企业主要产品 143.1.4 企业竞争优势 163.1.5 企业战略重点 163.2 Parrot 173.2.1 企业发展概况 173.2.2 企业主要产品 173.3 3D Rob
3、otics 173.3.1 企业发展概况 173.3.2 企业主要产品 183.4 亿航智能 183.4.1 企业发展概况 183.4.2 企业发展历程 183.4.3 企业主要产品 193.5 零度智控 193.5.1 企业发展概况 193.5.2 企业主要产品 193.6 极飞电子 203.6.1 企业发展概况 203.6.2 企业主要产品 203.7 臻迪智能 203.7.1 企业发展概况 203.7.2 企业主要产品 20第四章 民用无人机投资前景及趋势 .214.1 企业融资情况 214.2 无人机发展前景 214.2.1 智能化 224.2.2 数据化 224.2.3 无人机+VR
4、/AR 23【参考资料】 23第一章 民用无人机概述1.1 民用无人机行业概述1.1.1 无人机定义无人驾驶航空器（UA: Unmanned Aircraft）简称无人机，是由遥控站管理（包括过程操纵或自主飞行）的航空器，也称遥控驾驶航空器。通俗地讲，是利用无线电遥控设备和自备的程序来控制飞行的不载人飞行器。包括无人直升机、固定翼机、多旋翼飞行器、无人飞艇、无人伞翼机。1.1.2 无人机组成无人机主要由三个系统构成：飞行器，控制站和通讯链路。而这三个系统又由若干子系统组成。无 人 机 系 统飞 行 器 控 制 站通 讯 链 路飞行平台动力系统导航系统飞控系统电气系统任务设备机载显示系统操纵系统
5、地面惯性导航 GPS传感器航拍相机测绘雷达其它设备图 1 无人机系统组成1.1.3 无人机分类根据不同标准，无人机可分为不同类型。表一 无人机分类分类标准 类型 图片飞行平台构型 固定翼无人机，旋翼无人机，无人直升机，无人飞艇，伞翼无人机，扑翼无人机等用途 军用无人机和民用无人机尺度微型：小于 10kg小型：10-200kg中型：200-500kg大型：大于 500kg活动半径超近程：15km 以内近程：15-50km短程：50-200km中程：200-800km远和：大于 800km任务高度超低空：小于 100m低空：100-1000m中空：1000-7000m高空：7000-18000m超
6、高空：大于 18000m1.2 不同平台构型民用无人机及特点这里主要讨论常见的无人直升机，固定翼无人机和多旋翼无人机三种。表二 不同平台构型无人机比较名称 系统及应用领域 优点 缺点 图片无人直升机 不稳定，完整驱动； 军用，专业级；可垂直起降，可悬停；载荷中庸；可调整飞行姿态；售价高；结构复杂，维护成本高；固定翼无人机 自稳定，完整驱动； 军用，专业级；续航时间长；飞行效率高，载荷大；可调整飞行姿态；助跑起飞，滑行降落；无法悬停；售价高，结构复杂；多旋翼无人机 不稳定，欠驱动；消费级，专业级；可垂直起降；可悬停；结构简单；易操作；价格低；续航短；载荷小；无法调整飞行姿态；1.3 民用无人机产
7、业链分析1.3.1 无人机产业链从表二可知，多旋翼无人机最适合普通消费者使用，价格低，易操控，下面主要讨论多旋翼无人机。无人机硬件产业链如下图 2 所示。图中标号 1，2，3 解释如下：（1）得益于中国成熟完整的硬件产业链，与无人机行业密切相关的上游厂商，基础元器件，设计与集成，核心部件制造已经形成了一条完整的产业链。在深圳，硬件生产制造已经相当成熟。（2）现阶段无人机行业，主要依靠销售硬件赚钱，此项收入大概占到无人机企业总收入的 80%-90%以上。专业级和消费级无人机，销售渠道有较大差异，专业级主要依赖品牌商直营，提供数据采集，搜寻等服务，客户群体主要为 To B 用户，如企事业单位和政府
8、部门等；电商直营渠道和分销渠道是消费级无人机主要销售渠道，与专业级不同的是，消费级受众群体大，主要面向终端普通消费者。（3）正如 4 万亿汽车市场带来 9 千亿汽车后市场一样，无人机的普及势必也会创造若干相关的产业：航拍，飞手培训，无人机配件，无人机资讯媒体，飞行过程的安全隐患产生无人机保险服务等。无人机二级市场正在形成。未来，无人机服务的收入在企业的收入占比将会不断攀升，其中由其以无人机与大数据的结合将会给企业创造巨大的收益，无人机硬件成为数据采集的入口。如何将数据变现，是企业绕不开的课题。基础构件总体设计与系统集成核心部件研发与制造试 验条 件设 计平 台 基 础软 件 基 础硬 件总 体
9、设 计机 体制 造以 及总 装集 成测 试机 载电 子以 及导 航设 备测 控以 及信 息传 输系 统动 力装 置地 面系 统 任 务载 荷渠道 渠道服务服务品 牌直 营代 理分 销用 户消 费 级电 商平 台线 下体 验 店1维 修养 护其 它*来 源 ： 根 据 网 络 公 开 资 料 整 理售 后服 务大 数 据培 训机 构资 讯媒 体保 险服 务品 牌直 营代 理分 销售 后服 务大 数 据培 训机 构资 讯媒 体保 险服 务各 种配 件 专 业 级23图 2 无人机产业链20世 纪80年 代 1989日 本 Yamaha公 司 生 产 出 第 一 台 植 保 喷 药 无 人 机 ；中
10、 国 尝 试 自 主 研 发 的 无 人 机 用 于 地 图 测 绘 勘 探日 本 Yamaha成 功试 飞 无 人 直 升 机2002 2003日 本 CERP公 司 发 明 JAXA多 用 途 民 用 无 人 机日 本 岐 阜 工 业 协 会 开 始 先 后 开 发4代 无 人 机 产 品 用 于 森 林 防 火 ；美 国 NASA成 立 无 人 机 应 用 中 心2006 2007欧 盟 制 定 民 用 无 人 机 发 展 路 线 图美 国 宇 航 局 用 Ikhana无人 机 协 助 火 灾 救 援2008 2010以 色 列 给 予 “苍 鹭 ”无 人 机 非 军事 任 务 执 行
11、证 书 ， 开 展 民 用 任 务法 国 Parrot首 发 四 旋 翼 无人 机 AR.Drone， 引 发 市 场关 注 多 旋 翼 消 费 级 无 人 机2011 2012中 国 “蜜 蜂 ”多 用 途 无 人 机 研 制 成 功 ； 艾 伦 实 验 室 协 助 墨 西 哥 湾 钻 井 爆 炸 救 援中 国 “大 疆 创 新 ”公 司发 布 精 灵 系 列 无 人 机 引爆 消 费 级 无 人 机 市 场*来 源 ： 根 据 网 络 公 开 资 料 整 理第二章 民用无人机发展现状及趋势2.1 无人机行业发展态势2.1.1 全球无人机行业发展历程与军用无人机近百年发展史相比，世界民用无人
12、机的发展在上世纪 80 年代军用无人机系统得到极大改善后才开始兴起，美国是世界上最早发展民用无人机的国家，1918 年，其第一次使用飞机喷洒农药正式拉开航空农林植保的序幕。但世界上第一台真正意义上的民用植保无人机出现在日本。1987 年,Yamaha生产出第一台喷药无人机“R-50”,此后，无人机便开始在各个民用领域遍地开花。图 3 世界无人机发展历程2.1.2 中国无人机行业发展历程中国无人机发展较早，20 世纪 80 年代西北工业大学开始研制民用无人机用于地图测绘和地质勘探，拉开了中国民用人机的序幕。2012 年，中国大疆创新公司发布精灵系列无人机，引爆消费级无人机市场，此后便一直引领消费
13、级无人机市场潮流，大疆如今占据全球消费级无人机市场 50%70%的市场份额。如下图 4 所示。1980年无 人 机 主 要 为 军 用 ， 飞 控 系 统 ， 传 感 器 技 术 等 无 人 机 其 它 核 心 技 术 尚 不 成 熟 ， 成 本 高 昂 。 90年 代 ， 部 分 企 业 对 无 人 机 进 行 研 制 ，主 要 用 于 科 研 ， 开 始 向 专 业 领 域 渗 透 。2005年专 业 级 无 人 机 广 泛 应 用 于 地图 测 绘 ， 地 质 勘 探 ， 搜 捕 ，灾 害 救 援 等 领 域 。20122012年 ， 中 国 公 司 “大 疆 创 新 ”发 布 精 灵系
14、 列 无 人 机 ， 引 爆 多 旋 翼 消 费 级 无 人 机 市 场 *来 源 ： 根 据 网 络 公 开 资 料 整 理2000年1990年80年 代 ， 中 国 开 始 自 主研 发 民 用 无 人 机 用 于 地图 测 绘 和 地 质 勘 探 。90年 代 末 21世 纪 初 ， 微 机 系 统 实 现 技 术 突 破 使 得无 人 机 核 心 部 件 ， 如 陀 螺 仪 ， 加 速 度 计 ， 定 位 模块 等 实 现 微 型 化 ， 飞 控 技 术 实 现 飞 速 发 展 。2005年 成 熟 的 控 制 器 和 传 感 器 出 现 ， 多 旋 翼 无 人 机 开 始 走 向 大
15、 众 视 野 。图 4 中国无人机发展历程2.1.3 行业发展动因20 世纪 80 年代以前，无人机主要用于军事，且以固定翼为主。由于多旋翼无人机系统是不稳定的欠驱动系统，受制于自动控制器的发展，多旋翼无人机一直被边缘化。如今消费级无人机多为多旋翼，这里只讨论多旋翼无人机普及的原因：（1）技术条件：民用无人机脱胎于军事无人机技术，专业级无人机从 80 年代开始走向民用市场。90 年代微机系统实现突破，使得无人机核心部件，如陀螺仪，加速度计，定位模块等微型化，飞控系统也得到大发展。2005 年成熟的控制器出现给多旋翼无人机的普及创造了技术条件。（2）成本优势：本世纪初，摩托罗拉公司首次发布第一款
16、智能手机 A6188，此后，随着智能手机的规模化生产，使得大部分传感器，如磁罗盘，从数千元级别降到了不足十元的手机零部件，成本大幅度降低给了无人机极大的成本优势。（3）操作优势：多旋翼无人机机械结构简单，易操控，2010 年法国 Parrot 公司发布了世界上首款四旋翼无人机 AR.Drone,可利用智能手机进行控制，方便快捷。（4）完善的产业链：推动无人机行业发展，不得不提深圳。深圳电子科技发达，具有完整的电子硬件产业链，可以非常方便的采购到所有零部件，据悉，在深圳生产一台样机只需几万元，而在国外要几十万元。模块化设计，规模化生产，使开模成本远比国外低，大大降低了生产成本。（5）引爆需求：A
17、R.Drone 让多旋翼消费级无人机走向了公众视野，但仍只是一款高端玩具，前景有限。2012 年，位于深圳的大疆创新公司发布 Phantom 系列四旋翼无人机，挂载 Gopro 相机，让普通使用者也能以第一人称的视角航拍，正如 iPhone 颠覆手机，大疆重新定义了航拍， “会飞的相机”引爆市场需求。2.1.4 行业限制因素民用无人机技术源于军用无人机技术外溢，一方面涉及到国防安全与空域管制，另一方面涉及到飞行安全，即便是消费级无人机，也没办法像智能手机一样普及，国家政策与监管是最大的阻碍因素。同时无人机关键技术的突破及产业链的标准化也是限制无人机行业发展的阻碍因素。由 于 无 人 机 涉 及
18、 国 防 安 全 ， 社 会 公 共 财 产 安全 ， 民 用 无 人 机 的 适 航 管 理 ， 空 域 管 制 ， 飞 行人 员 资 格 认 证 等 相 关 法 律 法 规 和 政 策 亟 待 完善 。 国 家 政 策目 前 无 人 机 产 业 链 已 形 成 一 定 规 模 ， 但 是 无 人机 属 于 高 端 制 造 ， 制 造 成 本 控 制 ， 模 块 化 设计 ， 规 模 化 生 产 ， 高 质 量 制 造 标 准 尚 有 待 进 一步 提 升 。 产 业 链民 用 无 人 机 涉 及 到 的 关 键 技 术 ， 如 飞 控 技 术 ，导 航 技 术 ， 动 力 技 术 等 关
19、键 技 术 仍 然 有 待 提升 。关 键 技 术中 国 民 用 无 人 机 目 前 尚 无 标 准 ， 如 ： 生 产 制 造标 准 ， 市 场 准 入 标 准 ， 无 人 机 频 谱 标 准 等 标 准亟 待 出 台 。行 业 标 准*来源：根据网络公开资料整理2.1.5 行业市场规模民用无人机分为专业级和消费级。根据美国航空与太空技术周刊刊登的分析报告称，自 2014 年，未来十年，世界无人机市场规模将达到 673 亿美元。大约 356 亿美元将用于无人机生产，287 亿美元用于技术研发和实验设计，维护服务约为 30 亿美元。平均年化复合增长率超过 50%。以上预测基于现阶段无人机市场格
20、局，而 Facebook,Google,Amazon 等科技巨头在无人机市场的投入，未来无人机市场规模很可能会远远超过以上预测数值，市场前景一致看好。2.1.6 市场竞争格局专业级市场目前尚未形成成型的竞争格局，而在消费级领域，大疆创新独领风骚，一度占据无人机市场 60%以上的市场份额，是全球消费级无人机企业中绝对的龙头企业，行业最大的竞争对手是美国的3DRobotics，目前其营业额不足大疆的 1/10。如图 6 所示。65%大 疆 创 新3D Robotics其 它 *来 源 ： 根 据 网 络 公 开 资 料 整 理图 6 消费级无人市场竞争格局2.2 技术背景及现状2.2.1 行业技术
21、应用民用无人机发展数十年，技术突破是无人机行业发展最基本的条件，出于安全性考虑，无人机对技术的要求比较高，涉及的技术主要包括飞控技术，导航技术，动力系统，有效载荷，数据传输技术等。技术难点 描述飞控技术飞行控制系统是无人机上最重要的功能模块，是控制无人机起降，飞行和任务执行最核心的部分。飞控系统一般包括传感器，机载计算机和伺服系统三大部分。飞控系统的性能受限于芯片技术。无人机很长一段时间受限于芯片技术的发展而未有突破，本世纪初，随着微电子技术的飞速发展，芯片公司开发出了功能强，体积小，功耗低的高性能嵌入式芯片，如美国德州仪器公司开发的“TMS320LF2407”DSP 芯片，大幅度提升了飞控系
22、统的性能。但随着需求的增加，要求无人机传感器具备更高的探测精度和分辨率，超光谱成像，合成孔径雷达，超高频穿透等技术应运而生。导航技术导航系统主要分为非自主导航（如 GPS）和自主导航（惯性导航）两种。向无人机提供位置坐标，飞行状态，按指令飞行等参数。指导无人机安全飞行。未来无人机的发展要求障碍回避、物资或武器投放、自动进场着陆等功能，需要高精度、高可靠性、高抗干扰性能，因此多种导航技术结合的 “惯性导航+ 多传感器 +GPS+ 光电导航系统” 将是未来发展的方向。有效载荷 旋翼飞机要承载相对体积庞大或重量较大的物品，冗余重量显然会对无人机的飞行产生不利影响，因此对载荷的科学设计提出了高的要求。
23、动力系统不同用途的无人机对动力装置的要求不同，但发动机体积小，成本低，工作可靠仍然是基本需求。军用无人机目前广泛采用的动力装置为活塞式发动机，活塞式发动机适用于低速低空小型无人机；对于一次性使用的靶机或导弹，要求推重比高，一般使用涡喷式发动机；低空无人直升机一般使用涡轴发动机；高空长航时的大型无人机一般使用涡扇发动机；消费级微型无人机（多旋翼）一般使用锂电池驱动的电动机，续航时间小于一小时。数据链普通无人机大多采用定制视距数据链，而中高空、长航时无人机则都会采用视距和超视距卫通数据链。现代数据链技术的发展推动无人机数据链向着高速，宽带，保密，抗干扰的方向发展，无人机实用化能力将越来越强。从美国
24、制定的无人机通信网络发展战略上看，数据链系统从最初 IP 化的传输、多机互连网络，正在向卫星网络转换传输，以及最终的完全全球信息格栅（GIG）配置过渡，为授权用户提供无缝全球信息资源交互能力，既支持固定用户、又支持移动用户。*来源：根据网络公开资料整理 专 业 级 无 人 机巡 检国 土水 利林 业农 业气 象警 用城 市植 保 喷 药 ， 农 作 物 数 据 监 测 ， 灾 害 防 治森 林 防 火 ， 灾 害 防 治 ， 野 生 动 物 保 护海 洋 水 资 源 监 测 ， 海 洋 生 态 环 境 监 测地 质 勘 探 ， 地 图 测 绘 ， 矿 产 资 源 勘 测 ， 国 土 资 源 开
25、 发石 油 管 道 ， 电 线 巡 检大 气 取 样 ， 人 工 降 雨灾 害 救 援 ， 搜 捕 搜 救 ， 边 境 巡 查 ， 交 通 巡 逻城 市 规 划 ， 市 政 管 理快 递 无 人 机 送 快 递2.3 民用市场分析2.3.1 市场需求分析专业级无人机应用领域。专业级无人机主要有固定翼，直升机和多旋翼无人机。专业级无人机市场应用领域非常广泛，涉及农业，快递，林业，水利，国土，石油，电力，警用，城市规划等领域。图 7 专业级无人机应用领域2.3.2 主要客户群体从上面的专业级无人机应用领域可以分析，专业级无人机主要的客户群体主要为政府，事业单位，和企业用户。因涉及非常专业的飞行任务
26、，飞手需持有飞行驾照，并在国家相关政策许可下飞行。2.3.3 市场发展规模中国农业无人机市场分析。我国是农业大国，基本农田面积约 18 亿亩。农林植保市场规模或将超百亿元。2014 年中央 1 号文件，将农业机械化和自动化列入“中国制造 2025”中重点发展的十大领域之一。农业植保主要涉及喷药，播种等，与传统人工植保相比，无人机植保有诸多优势：1，安全，防止人员中毒；2，节省人力，效率高；3，节省资源，据悉，使用无人机喷药可节省 50%的农药使用量和 90%的用水量。我国拥有约 18 亿亩的基本农田。常规农田一年需要喷药 10 次左右，以 1 亩/分钟的喷洒速度来计算，则无人机需要出机 3 亿
27、小时/年。目前我国农业无人机植保比例尚不足 1%。假设未来 10 年，比重提升至 5%，无人机平均寿命从 400 小时提升到 800 小时，无人机单机售价上由目前的 40 万以 10%的速率降到 15 万元，预计未来 10 年，我国农林植保无人机规模将达到 221 亿元（*来源：中银国际研究） 。表三 中国农业无人机市场预测年份 基本耕地面积 （亿亩） 施药作业次数 使用比重（%） 使用时长（万小时） 平均寿命（小时） 需求量（架） 均价（万元） 需求金额（亿元）2015 18 10 0.5 150 400 3750 40 152016 18 11 0.7 300 500 4200 36 15
28、2017 18 12 1 300 500 6000 32 192018 18 13 1 600 600 5000 29 152019 18 14 2 600 600 10000 26 262020 18 15 2 900 600 10000 24 242021 18 16 3 900 700 12857 21 272022 18 17 3 1200 700 12857 19 252023 18 18 4 1200 800 15000 17 262024 18 19 5 1500 800 18750 15 29合计 97214 221快递行业无人机市场分析。国外电商巨头亚马逊于 2013 年底分
29、布了一项 Prime Air 无人机物流计划。Prime Air 采用八旋翼飞行平台，载重 5 磅左右，可覆盖超过 85%的电商品类，时速超过 50 英里/小时，可将快递直接送到客户手中。亚马逊已经正式向 FAA 申请室外飞行许可。与亚马逊不直接将快递送到客户手中不同，德国快递公司 DHL 使用无人机将快件送到物流点，2014年 9 月 26 日，DHL 利用无人机将一批药物成功送到 10 公里之外的分拣中心，德国政府为此专门在北海上空划分一个特定空域，允许无民航时，绕过居民区申请飞行，开创了欧洲有官方授权的无人机物流先例。2.4 消费级市场分析2.4.1 消费机型结构与军用及专业级无人机不同
30、，消费级无人机主要为小型多旋翼，通过控制各个电机的转速来实现飞控。主要包括飞控系统，动力系统，导航系统，FPV，其中飞控系统是核心。下面以大疆精灵 4 四旋翼无人机（*来源：大疆官网）为例讲解消费级无人机的主要部件及构造。图 8 大疆精灵 4项目 描述 主要部件飞行控制系统多旋翼是不稳定系统，飞控系统是控制整个无人机稳定飞行的核心。通过主控芯片，结合传感器获取的信息，利用复杂的算法进行数据处理来完成自主飞行和任务执行。相当于无人机的“大脑”。三轴 MEMS 陀螺仪：自动调整倾斜补偿干扰；三轴 MEMS 加速度计：检测三个方向的位置偏移；地磁传感器：修正航向；微型计算机，传感器，伺服作动设备导航
31、系统导航系统主要分为非自主导航（如 GPS）和自主导航（惯性导航）两种。向无人机提供位置坐标，飞行状态，按指令飞行等参数。指导无人机安全飞行。是相当于无人机的“眼睛”。GPS 模块，惯性导航模块等动力系统为无人机飞行提供动力的装置。四只旋翼安装在正方形四个顶点位置，由四个电机分别控制，分为顺时针和逆时针两组，处同一对角线上的两只旋翼旋转方向相同。悬停：四只旋翼转速相等，以抵消反扭力矩；垂直方向运动：同时加速/减速所有的电机；水平方向运动：加速/减速同侧电机；转向：增加其中一组旋翼的转速，同时等量减少另一组旋翼转速；信仰/横滚转动：增加某一只旋翼转速，同时等量减少该组中另一电机，锂离子电池，电调
32、，螺旋桨2.4.2 产品需求分析消费级无人机，现阶段主要应用于航拍。如个人航拍摄影，极限运动拍摄，新闻工作者利用无人机更加高效地报道突发新闻等。2.4.3 主要客户群体消费级无人机主要的客户群体有：无人机爱好者，航拍摄影师，极限运动爱好者，以及其他喜欢新鲜事物的人群。2.4.4 市场发展规模在消费级无人机领域，目前大疆创新一家独大，占据全球消费级无人机市场超过 60%的市场份额， （*来源：中金公司研究部）是大疆 2010 年到 2015 年的年销售额与年增长率。在过去 4 年内，大疆创新呈现了爆发式的增长，2010 年销售额仅 300 多万元，2013 年已经超过 8 亿元，年增长率均超过
33、100%。图 8 大疆创新年销售额大疆创新“会飞的相机”引爆了航拍市场，将自拍“Selfie”变成“Dronie”,中金公司研究部利用运动相机 GoPro 的出货量平预测 2018 年消费级无人机市场规模将突破 300 亿元。预测方法 1：飞行相机向数码相机渗透，数码相机顶峰时期销量为 10,000 台（假设 2020 年飞行相机对数码相机的渗透率 10%左右） ，预计无人机航拍器的顶峰销售规模有望近 500 亿元。预测方法 2：根据美国新锐运动相机商 GoPro 2014 年出货量 520 万台来测算（假设 2018 年飞机航拍器的渗透率达到 2014 年出货量的 120%，因为：（1）Go
34、Pro 的相机未来还有望保持快速增长；（2）飞行相机的应用领域应该高出极限运动相机的领域） ，无人机航拍器的规模也将超过 300 亿元。只旋翼的转速。云台和相机 三轴云台为增稳装置，防止相机发生抖动。 三个无刷电机，相机FPV 第一人称视角图像回传装置。 图传系统，图像接收器，监视器其它 利用机头方向的两个前置摄像头发射和接收超声波来计算与前方障碍物的距离，从而实现避障。 自动壁障模块表四 飞行相机市场规模预测预测方式 种类 销售巅峰期 区域 销量（万台） 渗透率 价格（元/台） 市场规模（亿元）2008 全球 10000 2000 2000数码相机2012 中国 1500 2000 3002
35、020E 全球 1000 10% 5000 500方法 1 飞行相机相对数码相机 2020E 中国 150 10% 5000 75GoPro 相机 2014 全球 520 3000 156方法 2 飞行相机相对运动相机 2018E 全球 624 120% 5000 3122.5 中国民用无人机发展环境分析当前中国民用无人机市场质量与价格参差不齐，相关标准也未出台，无人机黑飞现象比较严重，与其它行业一样，无人机行业受宏观环境影响，主要体现在宏观政治，经济，社会和技术环境。第三章 全球消费级无人机重点企业分析3.1 大疆创新3.1.1 企业发展概况大疆创新无疑是近年来最受人关注的无人机明星企业。航
36、模资深爱好者汪滔怀揣飞行梦想于 2006 年创办了大疆。作为全球顶尖的无人机飞行平台和影像系统自主研发和制造商，DJI 大疆创新始终以领先的技术和尖端的产品为发展核心。最早以商用飞行控制系统起步，逐步研发推出了 ACE 系列直升机飞控系统、多旋翼飞控系统、筋斗云系列专业级飞行平台 S1000、S900、多旋翼一体机 Phantom、 三轴手持云台Ronin 等产品。产品被广泛应用于航拍，农业，新闻，消防，电影，地图测绘等领域，并不断在新领域开疆扩土。3.1.2 企业发展轨迹大疆创新产品的 70-80%的产品销往国外，20-30%内销，目前大疆创新已经占据全球消费级无人机市场超过 60%的市场份
37、额。是无人机领域绝对的龙头企业。从 2010 年销售额才 300 多万元到 2013 年营收超过 8 亿元的超速成长史来看，大疆无疑是无人机行业里面的独角兽。图 9 大疆创新销售额与增长率对比回顾大疆发展历程，主要分为五个阶段：2006 2010公 司 成 立发 布 直 升 机 飞 控 Ace One2011 2012*三 轴 云 台 禅 思 发 布*直 升 机 飞 控 Naza发 布2013 2014“会 飞 的 相 机 ”Phantom系 列 发 布*三 轴 手 持 云 台 Ronin发 布*航 拍 一 体 机 Inspire 1发 布*全 高 清 数 字 图 传 Lightbridge发
38、 布2015*手 持 云 台 Osmo发 布 *农 业 喷 药 无 人 机 MG-1发 布*来 源 ： 根 据 网 络 公 开 资 料 整 理*多 旋 翼 飞 行 器 风 火 轮 发 布*多 旋 翼 飞 控 Wookong发 布图 10 大疆创新产品发布历程主要阶段 时间 主要事迹阶段一 2006-2009 年公司成立之初，主要研发与生产搭载具有自主悬停功能的飞行控制系统的航模产品，单价 20 万元左右，主要客户群体是企事业单位和政府，用于科技展示等。阶段二 2010 年公司第一次转型，面向全球航模爱好者推出第一款基于自主研发的飞控系统的产品 Ace One。把市面上几万元的飞控产品的价格做到
39、 2 万元以下，迅速打败国内主要对手，Ace One 给大疆带来初步成功。阶段三 2011 年2010 年法国无人机公司 Parrot 发布多旋翼无人机 AR.Drone，随着多旋翼无人机开始走向大众视野，大疆开始转型研发多旋翼无人机，借助深圳完整而成熟的硬件产业链带来的成本优势，推出高性价比的多旋翼飞行器风火轮。此后又相继推出多旋翼飞控 Wookong,直升机飞控 Naza 和三轴云台禅思。阶段四 2012-2013 年大疆最核心的技术在于飞控系统，面对市场的多变，公司不再满足单一的“护城河”，再次进行战略转变从零开始研发云台，相机和高清数字图传。首先推出可供挂载 GoPro 相机的 Pha
40、ntomg 一代，此后精灵系列产品不断升级，集飞控，云台和高清相机于一体的 Phantom Vision 的发布，彻底引爆消费级航拍市场。阶段五 2014 年至今大疆创新是技术驱动型公司，最好的战略便是不断快跑，以绝对的技术优势领先。用大疆创始人的话说便是：“别人开始抄我这一代产品的时候，我的新产品已经超越他们一代了；综合的技术系统优势会让追赶者永远只能模仿我的过去，无法迂回我的未来。这让追赶者永远没有规模优势和技术优势，赶超成本会高到他无法承受。”随着大疆精灵“会飞的相机”的市场美誉，精灵系列产品将自拍“Selfie”成功转变成“Dronie”。2015 年 12 月大疆创新发布农业喷药无人
41、机 MG-1,开始发力专业级无人机市场。2016 年 3 月发布的精灵 4 配备自动避障系统，让无人机成为“会飞的机器人”。3.1.3 企业主要产品公司主要产品简介（*来源：大疆官网） 。到手即飞（普通用户） 飞行平台（专业用户）Inspire 1 Phantom 4 筋斗云系列 农业喷药 MG-1相机云台 开发者套件（无人机发烧友）禅思 三轴手持云台 Ronin 经纬 M100 Guidance手持相机云台 Osmo 多旋翼动力系统 飞行控制器直升机飞控系统 多旋翼飞控系统E800E600E310E300ACE OneACE WaypointWookong-HNaza-HA2Wookong-
42、MNaza-MLiteNaza-M V2公司热卖产品介绍（*来源：大疆官网） 。公司热卖产品主要为消费级 Phantom 系列无人机。从 2012年最初发布的 Phantom 一代到 2016 年发布的 Phantom 4,精灵系列无人机功能与性能也越来越好。机型 Phantom 4 Phantom 3 Pro/Adv Phantom 3 Standard图片应用领域 专业影视及商业航拍 专业影视及商业航拍 新手入门机身轴距 350 mm机身重量 1380 g 1280 g 1216 g 智能电池 4S 15.2V 5350 mAh 81.3WH 4S 15.2V 4480 mAh 68WH充
43、电器 100W 遥控器及智能飞行电池充电器遥控器智能飞行电池充电器Professional: 100W 充电器 Advanced: 57W 充电器57W 智能飞行电池充电器遥控器通过 USB 接口充电续航时长 约 28 mins 约 23 mins 约 25 mins飞行器最大速度 20m/s 16m/s传感器 光学传感器 N/A自动避障 感知范围 0.7 - 15m N/A室外定位 集成 GPS 和 GLONASS 定位模块 集成 GPS 定位模块视觉定位 超声波双目视觉定位（无 GPS 情况下使用） 无定位性能悬停精度垂直:0.1 米 (超声波工作范围内); 0.5 米水平: 0.3 米
44、(视觉传感器工作范围内）;1.5 米垂直: 0.1 米 (超声波工作范围内)或 0.5 m水平: 1.5 米垂直: 0.5 米水平: 1.5 米感光传感器1/2.3 英寸 CMOS， 有效像素 1240 万 (总像素 1276 万)Sony Exmor R BSI 1/2.3 英寸 CMOS， 有效像素 1240 万 (总像素 1276 万)Panasonic Smart FSI 1/2.3 英寸 CMOS, 有效像素 1200 万 (总像素 1200 万)镜头 FOV 94 20 mm (35 mm 格式等效) f/2.8 对焦点无穷远相机分辨率 4000 x 3000遥控距离CE: 350
45、0 m FCC: 5000 m(开阔室外无干扰)CE：500mFCC：1000m(开阔室外无干扰)遥控以及图传图传系统 内置 DJI Lightbridge 图传 内置 DJI WiFi 图传图传距离CE: 3500 m FCC: 5000 m(开阔室外无干扰)CE: 500m FCC: 1000m(室外开阔，飞行高度 120m)最大图传码流 10M bps Phantom 3 Pro：10MbpsPhantom 3 Adv：2Mbps 2MbpsApp App DJI GO3.1.4 企业竞争优势大疆创新的成功，是“中国创造”的代表，更是“破坏性创新”的典型代表，体现在对原有无人机行业规则，
46、价格体系以及监管政策的破坏，做有品质，又好玩的高性价比产品，要做就做到极致。生产端优势完整的硬件产业链。借助深圳完整而成熟的硬件产业链，一方面开模成本低，另一方面，生产无人机的各种配件也能以非常低的价格买到。远远低于国外的生产制造成本。核心零部件自制。飞控系统，云台，相机，图传系统等核心部件一律自己生产，模块化设计，规模化生产，保证生产质量，成本可控。研发端优势研发力量雄厚。目前公司总员工超过 3000 人，技术人员超过 800 人，生产人员 1800 左右。公司核心人员是无人机行业翘楚，借助大学的研发实力与机器人领域多年的研发经验，研发一直处在行业前列。拥有核心技术。公司以飞控系统起家，在飞
47、控系统的研究中，有着非常领先的优势。同时云台，相机，图传系统等的核心技术均领先于行业其他竞争对手。营销端优势高性价比。Inspire 1 的发布打破了行业低配高价的规则，而 Ronin 的发布则彻底打破外企的垄断，做出高质低价的产品。名人效应。借助好莱坞拍电影迅速扩大影响力，通过让明星成为 Phantom 的粉丝，让 Phantom 在北美以致全球迅速传播。 星球大战 ， 复仇者联盟等著名影片的拍摄均用到大疆创新的无人机。而在国内，则借助热门综艺节目爸爸去哪儿 ， “汪峰上头条”迅速打开市场。线上线下相结合杰出的营销活动让大疆名声在外。3.1.5 企业战略重点消费领域。Phantom 的成功无
48、疑是让大疆成名最大的助推力。而作为技术驱动型公司，最好的策略就是打造品牌，小步快跑，换代更新升级。当竞争对手还在模仿这一代产品的时候，公司已经开发出新一代产品，让竞争对手永远只能模仿，而无法超越。专业领域。2015 年 12 月 MG-1 农业喷药无人机的发布正式宣告大疆无人机进军专业领域，农业领域将会是下一个无人机爆发的点。影视传媒。大疆传媒公司为客户提供影视航拍服务。社交平台。大疆专门成立大疆社区，为无人机影视航拍爱好者提供一个沟通交流的场所。一方面可以培养粉丝，另一方面也可以增强用户黏性，同时还能采用所谓的“众包模式” ，看更多的用户能怎么玩无人机，以产生更多需求。3.2 Parrot3
49、.2.1 企业发展概况Parrot 公司于 1994 年在法国成立，于 2006 年在泛欧巴黎交易所上市，2015 年 6 月，Parrot 市值已经超过了 6 亿欧元 。产品包括从即插即用、自动静音、液晶显示屏到卫星导航共有 6 大系列。2010 年以来，致力于生产无线直升机，能够使用 iPhone、iPad、iPod Touch 以及 Android 系统的设备进行遥控。2010 年发布 AR.Drone，引发市场对无人机的关注。2014 年，第三代无人机 AR.Drone 3.0 问世，除了性能上的迭代，AR.Drone 3.0 可用于空中摄影。目前为全球第二大消费级无人机厂商，市场份额仅次于大疆。3.2.2 企业主要产品公司最具代表性的消费级无人机为 AR.Drone 系列产品，主要用于休闲娱乐。图 11 AR.Drone 2.0飞行器 动力系统 遥控器机型 开箱即飞,一键起降 电池类型 锂电池 最大通讯距离 30 米-50 米应用领域 娱乐飞行器，可玩增强虚拟现实游戏 电压 11.1v 调制模式 自动生成wifi 网络重量 436g 电池容量 1500mAh 安卓爬升/下降速度 3 米/秒 能量 13.3wh ios最大倾斜角度 20 电池整体
