1、1摘 要赣南脐橙，江西特产。赣南脐橙果大形正，橙红鲜艳，光洁美观，可食率达 85%，肉质脆嫩、化渣，风味浓甜芳香，含果汁 55%以上，被我国果业界喻为“加入 WTO 之后中国柑桔业的希望所在”和“中国脐橙之希望” 。随着中国加入 WTO，在全球经济一体化加速进行的国际环境下，我国赣南脐橙产业加工取得了一定的成绩，目前已成为该地区产业创收重要增长点。但在取得成绩的同时，我们仍看到赣南脐橙加工业正面临着国内外双重的竞争与挑战。针对产业区域广，生产经营主体多，市场竞争激烈，赣南脐橙产业现代化的道路应当坚持发挥政府的协调引导作用，提高产业的组织化程度，通过行政和经济手段，协调广大果农和果品公司以及各县
2、市之间的利益诉求，加快科技创新，不断提高赣南脐橙产业的现代化程度。【关键词】赣南脐橙 产业经济 区域经济21.赣南脐橙产业发展情况概述赣州上世纪 70 年代开始试种脐橙，自 1981 年从华中农业大学引种纽荷尔等 8 个脐橙良种以来，赣州大力实施“兴果富民” 、 “建设世界著名脐橙主产区” 、“培植超百亿元产业集群”等战略，经过 38 年的发展，产业规模迅速得到壮大，2003 年 2 月 12 日，农业部正式发布优势农产品区域布局规划（20032007年） ，将赣南列入赣南湘南桂北优势产业区，将成为我国重要的鲜食脐橙生产基地。目前赣州全市果业总面积 263 万亩，其中脐橙 158 万亩，预计今
3、年脐橙产量将超过 112 万吨。赣州已经发展成为种植面积世界第一年、产量世界第三、全国最大的脐橙主产区。农业部于 2002 年将赣南脐橙列入国家九大优势产业的优势区域发展规划，同年江西省人民政府将赣南脐橙列为全省农业十大优势产业和二十个重点扶持品牌之首。一是产业规模大。2011 年脐橙种植面积达 174 万亩，产量达 133 万吨。脐橙产业发展后续能力强劲，预计到“十二五”末，赣南脐橙产量将达到 300 万吨，成为单一区域种植面积和年产量均居世界第一的脐橙主产区。根据图 1 所示，赣南脐橙的果业面积从 2000 年开始一直保持增长，增长率在 2002 年最高达到 50.9%，但从 2003 年
4、开始增幅呈下降趋势，最新 2009 年脐橙果业面积同比增长 3%，经过初期大规模的种植开发后，果园开发土地在逐渐减少及价格回落令果业种植面积增幅下降。赣南脐橙产量从 2000 年以来保持增长，从 2000 年的 5 万吨到 2009 年的112 万吨，但增长率处于下降趋势，见图 2。3赣南脐橙产业主要分布在寻乌、安远及信丰三个县，据赣州市果业局统计，2009 年寻乌种植面积为 281878 亩，安远脐橙种植面积达到 216008 亩，信丰种植面积为 259470 亩，占全省将近 50%，这三个地区在赣州南边，气候土壤因素加上当地政府大力扶持使其基本形成产业化规模。二是果品品质较好。独特气候条件
5、和土壤性质孕育出世界一流的脐橙果品。赣南脐橙果大皮薄，橙红色艳，肉质脆嫩，酸甜适中，清香爽口，荣获“国优产品” 、 “中华名果” 、农业部“优质农产品” 、 “优质果品”等称号。国内外专家4对赣南脐橙也给予了高度评价，认为其外观和品质均已超过美国“新奇士”脐橙。2. 赣南脐橙产业 S-C-P分析2.1赣南脐橙产业市场结构分析2.1.1 市场集中度分析一是产业组织化程度低，难以适应脐橙产业发展的需要。脐橙种植点多面广，单体规模小，虽然成立了覆盖市、县、乡、基地四级的果业协会，但没有真正形成“利益共享、风险共担、联系紧密”的“抱团式”现代产业组织体系。加工营销企业规模不大，实力不强，辐射带动能力有
6、限，没有形成在国内外市场上真正具有影响力和话语权的龙头企业。二是脐橙产业组织中各行为主体间组织关联度低,合同不规范，利益关系不协调，导致履约成本高。果农与脐橙经营公司的关系并不固定,两者之间是一种完全松散型的买卖关系，经营公司和果农都可自主选择合作对象。三是果农与经营公司之间是不同的利益主体，没有建立有效的利益共享、风险共担的运行机制。表现在生产领域内, 脐橙生产的规范化、标准化程度低。四是脐橙采后处理配套产业和设施不足。2013 年赣南脐橙经过产后处理，包括清洗、防腐、分级打蜡、包装等处理后进入市场的果品不到 15%，且大多由外地客商采购后实施产后处理增值。2.1.2 产品差别化分析一是具有
7、很好的品牌效益，但品牌宣传和保护力度不够。2011 年，赣南脐橙地理标志证明商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。赣南脐橙区域公用品牌的品牌价值达 32.11 亿元，居柑橘类品牌第一。赣南脐橙连续 2 轮列入全国优势农产品区域规划，成为国家地理标志产品保护的产品，获得中华名果等称号，被评为全国“十佳农产品区域公用品牌”之首，赣南脐橙品牌驰名全国，响誉海外，成为全国区域性公用品牌的楷模。截止目前，赣南脐橙的商品名称仍有近 10 种之多 , 其中有赣南脐橙、信丰脐橙、信丰安西脐橙、香峰脐橙、赣南脐橙王、三百山脐橙等，存在多、乱、杂的问题，品牌不能形成合力, 严重影响赣南脐橙的整体形象二是品种
8、结构单一。目前全市主要品种是纽荷尔、华脐和朋娜，纽荷尔脐橙的面积占到脐橙总面积的 88%，朋娜、奈维林娜分别只占 8%和 3%。三是产品熟期比例严重失衡，中熟品种过多，早熟晚熟品种太少。1112月成熟的中熟脐橙品种高达 99%，10 月前和 12 月后成熟的品种不到 1%，成熟期集中造成采摘上市集中。加之，贮藏加工能力建设不足，鲜果扎堆销售、果农低价抛售的现象严重，市场价格波动较大，果农效益受损。52.1.3 进入壁垒分析一是具有一定的行业壁垒。中国加入 WTO 前夕，国家农业部提出“赣南：加入 WTO 之后中国柑橘业的希望所在” 。入世十多年来，赣南脐橙不但没有被国外同行击垮，还成功把“新奇
9、士”挤出了中国绝大部分市场，初步建立起了覆盖全国的市场营销体系，不但走进了国内所有大中城市市场，而且远销港、澳、东南亚、俄罗斯、中东、蒙古、印度等 31 个国家和地区。赣南脐橙产业发展实现了我国加入 WTO 之后抵御国外脐橙入侵的战略愿望，成为响当当的民族品牌。二是产业结构日趋优化，采后贮藏加工能力大为提升，全市建有果品采后商品化处理加工销售企业 192 家，果品分级生产线 194 条，分级处理能力 2295吨/小时；大型贮藏冷库 20 万吨，简易通风贮藏库 56 万吨；大中型果品批发市场 3 个；橙汁加工企业 3 个；出口企业（注册包装厂）48 家，出口注册基地 67个，基地面积 16.8
10、万亩。2.2赣南脐橙产业市场行为分析2.2.1 营销策略分析一是采取“点对点”销售，有针对性，但处于自由分散状态。2004 年前，赣南脐橙的销售局限在广东、北京、上海等地区，山东、浙江、江苏等地主要以四川、湖北等脐橙占主要销售地位，到 2008 年全国 318 个 30 万人口以上的城市中有赣南脐橙销售。2009 年 11 月 21 日，首届中国（赣州）国际脐橙节展示展销会在赣州科技馆北侧广场正式开幕。来自国内其他柑橘主产区湖北、重庆、广西 3 省（区）的厂商以及西班牙佛美萨等境外知名厂商参展。脐橙节还将活动办到了省外。11 月 24 日至 12 月 5 日，以赣州 18 个县（市、区）为单位
11、，将在各自的全国各大中主攻城市举行赣南脐橙营销洽谈推介会。具体安排为章贡区在广东佛山市，定南在广东中山市，崇义在海南海口市，南康在陕西西安市，赣县在宁夏银川市，上犹在甘肃兰州市，会昌在山东淄博市，安远在北京市，瑞金在辽宁沈阳市，龙南在黑龙江哈尔滨市，信丰在浙江杭州市，寻乌在上海市，宁都在安徽合肥市，石城在福建福州市，全南在重庆市，于都在四川成都市，大余在湖南长沙市，兴国在广西南宁市。市场营销过于分散和混乱,基本上处于自由分散状态, 没有建立统一、规范的市场营销体系。二是市场营销体系不全。市场开拓深度不够，二线以下城市基本没有形成稳定的营销渠道；国外市场渠道不畅，尤其是自营出口没有形成体系；脐橙
12、果品的交易方式和手段比较单一，固定销售渠道少，过多依靠“上门收购、上市推销” ，直销、配送等快速、便捷的现代营销模式没有形成，营销队伍建设滞后，物流体系不发达，订单农业、农超对接、直采直供、网络销售等节本营销平台还不完善；营销龙头企业不大不强，在“果园果品果业合作社果业龙头企6业销售市场经销商终端消费”各个节点上没有建立起价格形成合理、利润分配公平的完整销售链条。2.2.2 定价策略分析一是缺乏定价权。到目前为止 ,政府、协会和果农没有科学的营销策略、营销方法和销售网络 , 无法与国内、国际大市场接轨。每年的脐橙销售基本上依靠中山杨氏、深圳永华等几个经销商 ,这样不仅果农没有定价权 ,甚至会出
13、现假冒商品。二是随行就市，国内价格变化持续走低。从 2000 年到至今，赣南脐橙价格一直呈现下降趋势，2000 年由于当时脐橙种植及产量都很低，供不应求令价格达到每公斤 7 元左右，而之后随着种植的大面积扩张，由于是 2008 年的雪灾，大量脐橙积压使得价格降到 3 元/公斤左右。2.3 赣南脐橙产业市场绩效分析随着规模开发的果园陆续进入丰产期， 以及广大果农果园管理水平 的不断提高，未来几年每年都将有 3040 万吨脐橙产量的增 长，预计到“十二五”末，产量可达 300 万吨，成为世界最大的 主产区，比 2011 年的 133 万吨增加 167 万吨，增长 125.6%。 产量规模的快速大幅
14、递增凸现出市场销售压力和风险。 （1）贮藏能力严重不足。赣州现有标准贮藏库库容 20 万吨，按总产量的 2/3 贮藏至春节期间和春节后销售的目标， 目前缺口 68 万吨， 随着产量递增， 至“十二五”末缺口将达 180 万吨。尤其是现有的 56 万吨简易贮藏库设施简陋、贮藏期不 长、腐烂率高，按标准贮藏库改造的任务艰巨。 （2）精深加工建设滞后。产业精深加工产品不成规模， 缺乏鲜橙汁（NFC）和汁胞等更多产品的加工，导致残次果等 不符合标准的果品无法加工转化， 直接进入市场， 拉低并冲击 优质鲜果的价格。 （3）市场营销体系不全。市场开拓深度不够，二线以下 城市基本没有形成稳定的营销渠道； 国
15、外市场渠道不畅， 尤其 是自营出口没有形成体系； 脐橙果品的交易方式和手段比较单一， 固定销售渠道少， 过多依靠“上门收购、上市推销” ， 直销、 配送等快速、 便捷的现代营销模式没有形成， 营销队伍建设滞 后，物流体系不发达，订单农业、农超对接、直采直供、网络 销售等节本营销平台还不完善； 营销龙头企业不大不强， 在“果 园果品 果业合作社 果业龙头企业 销售市场经销商 终端消费”各个节点上没有建立起价格形成合理、利润分配公平 的完整销售链条。（4）产业组织化程度低。脐橙种植点多面广，单体规模 小，虽然成立了覆盖市、县、乡、基地四级的果业协会，但没 有真正形成“利益共享、风险共担、联系紧密”
16、的“抱团式”现代 产业组织体系。加工营销企业规模不大，实力不7强，辐射带动 能力有限， 没有形成在国内外市场上真正具有影响力和话语权 的龙头企业。 2、抵御危险性病虫害等技术风险的能力不强。质量监控 和产业自身安全防控体系不全， 危险性病虫害预测预报机制尚 未建立， 危险性病虫害防控资金投入严重缺乏。 赣州临近我国 东南沿海，进口水果入市距离短、种类多，外来危险性病虫害 传入的风险较大， 同时生产投入品的危害越来越大， 加之科学 预警机制不全， 赣南脐橙产业面临危险性病虫害爆发的巨大威 胁。 3、果园基础设施差，造成生产成本上升、效益下降。脐 橙园建设标准低，水、电、路等果园配套设施不全。98
17、%的果 园建于山地丘陵地带，山地果园基础设施不配套，有 80 万亩 以上的果园不通路，120 万亩果园不通电；有灌溉系统的果园 只有 32 万亩，仅占全市总面积的 18%，大部分果园灌溉水源 依赖自然降雨蓄水，不具备基本的抗寒防冻、抗旱能力。果园 机械化水平低，用工量大，随着劳动力成本不断上升，造成果园管理成本大幅上升，经济效益下降。2.3.1 产品技术水平分析。一是处于初级加工阶段，附加值低。目前赣南脐橙加工仍处于初级加工阶段，即通过清洗、消毒、烘干、打蜡、再烘干、分级、包装。因此，销售的也仅仅是鲜果，在整个脐橙加工产业链中，仍处于附加值最低端。目前，用脐橙榨汁实现产业化生产还存在一定的争论
18、，其业内普遍的观点是：除了品种自身的原因外，核心问题是技术转化与实际应用之间还有一些难题有待解决。比如，脐橙榨汁脱苦技术已在实验室得到解决，但在实际加工中还没有突破，其主要原因是榨出的脐橙果汁，无论是浓缩汁（FCOJ） 还是鲜橙汁（NFC） ，只要遇到45 度以上的温度或常温下两小时以上，其果汁就会变苦，这是当前世界级的难题。二是科技支撑薄弱，缺乏专业人才。科技研发能力和带动能力较差，没有形成真正的产业科研平台，先进的科研硬件设备和领军性高端技术人才严重缺乏，在危险性病虫害防控、品种选育等需突破的领域，缺乏自主创新能力。果业科技推广和人才队伍建设滞后，与产业发展不匹配，人员老化、断层严重，缺乏
19、市场营销、加工贮藏、资本运作等方面人才。三是采后处理加工不足。目前只有 60%左右的果品能进入分级，并且绝大多数还是按重量分级，按外观、内质分级的极少。 “统货” 、 “一树下”直接销售的比例大，外观品质遭受严重影响。2.3.2 效益分析一是致富农民的第一产业。全市 2011 年脐橙鲜果产值 35 亿元，全市 23 万户种植户 68 万果农直接受益，果农人均收入 5000 元，占脐橙种植户家庭收入的 85%以上。先后有近 60 万农民通过种果实现脱贫致富。脐橙产业的发展还带8动了养殖、农资、采后商品化处理、包装、贮藏、物流运输、机械制造、休闲旅游等关联配套产业发展，产业集群总产值近百亿元，解决
20、了 24 万农村富余劳动力就业。赣南脐橙已成为赣南苏区名副其实的农业“当家树” 、农村“致富树”和农民的“摇钱树” 。二是长期投入不足。赣南脐橙以农户开发经营为主，果农投入能力有限。由于地方财力所限，各级政府除了在统一规划、统一道路方面尽力投入外，大部分果园的基础设施投入严重不足，建设不到位，抵御干旱、冻害等自然灾害的能力低下。政府在涉及产业长远健康发展的技术研发、基础设施、品牌宣传、市场营销等方面欠账较多。2.3.3 规模经济分析在几个果业大县，人们坚定地认为脐橙种植面积越大越好。但专家们对此却表示忧虑，有的乡镇提出要发展 3 万亩、5 万亩脐橙，这种想法不符合科学。首先是科技服务跟不上，品
21、质无保证。其次是宜果山地面积小，是否会引起农民争执？真到盛产期，保鲜加工运输这些设施、措施难以配套跟上，价格势必下跌。再次是势必引发水土流失问题。3.赣南脐橙产业发展对策3.1提升果园经营效益，实现基础设施配套化集中赣州市内外财政力量 ,整治和加强果园基础设施 ,建立适合当地实际、设施配套、功能齐全的灌溉设施和道路体系，营造有效保持水土的绿色屏障，增强抗旱、御冻等抵御自然灾害的能力，形成区域自然环境保障体系。3.2 调整优化品种结构 ,实现特色品种品牌化针对赣南脐橙品种结构单一，供应周期短的特点，在未来一定时期内，政府应引导果农优化品种结构。虽然赣南生态条件差异不大，但各县市脐橙生产、自然资源
22、条件、市场环境等有较大差异，相关部门应该综合分析、合理规划 ,在各产区布局自己的特色优势品种，实现优势品种区域化。3.3加快普及加工技术，提高产业科技含量加大对现有先进生产技术及相关政策的普及和推广力度，实现果品生产技术规范化、果品质量标准化。研发绿色脐橙生产关键技术和脐橙农药残留、有害元素含量快速检测技术 ,构建绿色脐橙生产全过程的技术体系 ,实现果园生态化、果品“绿色化” 。3.4创新经营组织制度，实现产业化、社会化建立高效农业生产组织体系和经营机制，加快发展脐橙生产合作组织和行9业协会，把“小农户”与“大市场”联结起来，组建大型的产、贮、加、运、销专业合作组织或果品集团，对生产基地一家一户的果农提出统一的果品生产操作技术规范与果实分级标准，产后按标准统一收购、清洗、分级、打蜡、包装，集中贮藏，形成高档果品；构建自己的营销队伍和销售网络 ,在销售上实现总经销、总代理、直销的方式内外联手营销；探索有效的脐橙营销模式，实施品牌战略，提高脐橙生产组织化程度和产业竞争力。在家庭果园和农资市场、农技市场、销售市场之间，建立多种形式的服务组织；“焊接”赣南脐橙产业发展链条，完善相关法律体制，引进农业龙头企业，建立商品化处理贮藏中心，逐步建立健全与脐橙产业相关联、相配套的生产资料供应、仓储物流、生态旅游、金融保险等产业。
