1、 HEALTH&CHANNEL 健康联播项目商业计划书 -打造最具竞争力的健康资讯发布平台 深圳市金众广告传媒有限公司 SHENZHEN KINGS MEDIA CO., LTD 地址：深圳市福田区金民大厦 17 层 电话：0755- 25386265 联系人：XX 先生（手机：XXXX） 邮件：XXX 网址： 本商业计划书属商业机密，所有权属于深圳市 金众广告传媒有限公司。所涉及的内容 和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认， 并遵守以下的规定： 1、在未取得深圳市金众广告传媒有限公司的 书面许可前，收件人不得将本计划书之内 容、复制、泄露、散布； 2、收
2、件人如无意进行本计划书所述之项目，请尽快将本计划书完整退回。 二七年十月 保密提示 金众传媒 一 第一部分、引言 第二部分、商业计划书摘要 第三部分、商业计划书正文 1、 公司基本情况及管理团队 2、 产品和服务模式 3、 总体规划和进度安排 4、 推广模式和竞争优势 5、 技术方案和建造成本 6、 影视制作和播放管理 7、 营销策略和收入预测 8、 项目盈利预测 9、 资金需求和融资安排 10、 风险及对策 第四部分、相关附件清单 目 录 金众传媒 二 第一部分 引 言 金众传媒 三 在广告行业，媒体资源占有状况决定其成长速度和投资价值 媒体市场是国内尚能保持高利润空间的少数几个行业之一 传
3、统媒体广告效果逐渐降低，广告主将寻找更专业的广告媒体以达到其广告的 到达率和效果 户外、网络等非主流媒体及其它新生媒体广告 总量增长速度将远远高于其它传统 媒体的增长速度 未来户外电视广告网络运营商为避免 同类竞争，趋向强强联合。 启 示 金众传媒 四 金众传媒 的创业团队，以开发健康媒介、传播健康资讯、服务健康产业、促进健康民生 为已任，立志成为中国本土最专业、最具竞争力 的健康媒介和健康资讯的提供商。 金众传媒 的创业团队深信，通过自身不懈努力，集合国内最优秀的人才，组建一流的团队，讲究战略和策略，实干和巧干，运用最先进的网络 IT 技术和实施现代管理，一定能够在激烈的竞争环境中脱颖而出，
4、打造出中 国最大健康联播网项目。 同时， 金众传媒 真诚希望与国内外有识之士携手合作，快速完成中国医院健康联播网的最大化布局，共同“打造健康联播平台，铸造健康传媒航母” 。 宗 旨 金众传媒 五 第二部分 商业计划书摘要 金众传媒 六 项目基本情况 项目名称： 健康联播广告网 项目主体： 深圳市金众广告传媒有限公司（注册资本人民币 1000 万元） 媒介概述： 健康联播广告网，是指在城市各医院、各社康中心、防保所等医疗服务机构人流集中的地方设置视屏终端并连成网络，统一发布国家及地方公共卫生政策新闻资讯，统一播放卫生保健和防病治病知识，统一宣传医院形象及特色专科，同时发布商业广告的健康类视屏网络
5、。 项目定位： 针对在医疗机构就诊的患者及陪同人群，以现代影视形式，发布卫生资讯、防病治病知识、健康生活新理念和新方法。同时发布商业广告。 金众传媒 七 项目盈利模型 投投资资广广 告告 客客 户户 广广告告费费医 院 健 康 联 播 网 硬硬 广广 告告 软软 广广 告告 影影 视视 购购 买买 健健康康管管理理机机构构政政 策策 支支 持持 金金 众众 传传 媒媒 管管 理理 费费 金众传媒 八 项目进展 1、 金众传媒已创新出一整套最有效的健康联播网的全国拓展模式。（金众传媒与各省市卫生主管部门、各医疗保健机构有效合作模式） 2、 健康联播深圳网已于 2006年8月2日正式投入运营，是中
6、国健康类传媒单一城市覆盖率及市场占有率最高（达 95%以上）的成功案例，预计 2006 财年可实现广告营业额 200 万元以上。 3、 广东省卫生厅于 2006 年 8 月份在深召开全省医院健康教育专题交流会，号召全省推广健康联播深圳网的经验。 4、 至 2006 年 10 月份，湛江、佛山、汕尾已与金众传媒签订正式合作协方，并已签订医院 30 多家。东莞、珠海、中山、惠州、韶关、汕头、茂名、江门等与金众传媒的合作协议正在拟订中，有望近期定案。2007 年预计覆盖全广东省 90%以上市级医疗保健服务机构。 5、 已向南方 14 省区派驻专人，与各省卫生厅洽谈开发健康联播网事宜。江西、重庆、湖南
7、、海南已明确表示合作健康联播网项目，相关合作事宜，有望近期定案。 金众传媒 九 金众传媒的核心竞争优势有三：一是自主创新了的一套绝对有效且可迅速复制的推广模式； 二是拥有深圳示范优势；三是拥有一套系统、完善的文件，可以迅速复制。 金众传媒的推广模式可以实现： 可以完全阳光而成功地获取国家和当地政府的行政许可 可以调动卫生系统和整个健康教育机构的力量来协助和参与项目的推广工作 可以驱动各医院基本上无条件配合并提供相关支持，如免费提供电力供应等 整体推广费用较低，基本上没有所谓的租金成本 可以轻松获取同区域 90%以上医院的合作关系，达到垄断一个城市医院健康媒体市场的目标。 项目核心竞争力 深圳健
8、康联播网的成功运行及整套文件的完善性，已显现出巨大的示范作用。 金众传媒 十 五年战略目标 中国南方地区 覆盖地区： 关键因素： 广东地区 营业收入： 营业 收入合计： 12.59 亿 净利润 净利 润合计： 55903 万元 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 总投资 3.5 亿 已完成投资 1000万元； 首期计划股权融资 5000 万元 二期投资 2 亿元 深圳地区 60642 万 41880 万 20186 万 2985 万 200 万 29202 万 18475 万 7456 万 848 万 -78 万 金众传媒 十一 资金需求表 时 间 资金需求 资金用途
9、2007 年 5000 万元 广东网全省项目开发建设及四省会城市项目建设 2008 年 20000 万元南方网 10 省省会城市项目建设及 50 个重点二级城市项目建设 融资计划 首期融资 5000 万元，出让 20%的股权。 项目融资需求和模式 金众传媒 十二 项目盈利预测 项 目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 一、主营业务收入 200 2985 20186 41880 60642 减：主营业务成本 40 597 4037 8376 12128 主营业务税金及附加 12 179 1211 2513 3639 二、主营业务利润 148 2209 1493
10、8 30991 44875 管理费用 50 150 1000 2000 3000 销售费用(媒体) 10 90 400 400 100 其它费用 6 90 606 1256 1819 折 旧 160 960 4160 5600 5600 三、利润总额 -78 919 8772 21735 34356 减：以前年度亏损 0 -78 0 0 0 四、应纳税所得额 -78 997 8772 21735 34356 减：所得税 0 150 1316 3260 5153 五、净利润 -78 848 7456 18475 29202 金众传媒 十三 一是回购。 战略投资者的投资退出可通过公司回购战略 投资
11、者的股份进行。首期融资的投资计划将于 2008 年底之前，由 公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。 二是 IPO 方式。 项目公司采用深圳地区、广东地区或南 方地区三级发展战略，用 35 年时间打造医院健康联播南方网，同时计划 于 2007 年开始股份制改造和上市准备工作，若成功在国内或海外上市，则战略投资者可通过出售股权的方式实现投资的增值和退出。 三是并购或出售。 中国医院健康传媒业二年后必将走向整 合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争对 手。金众传媒如上市通道受阻或不再适合上市时，选择合适的竞争者进行合并或是整体出 售给有竞争力的媒体运营商，届时战略
12、投资者的投资可选择溢价退出，或参与合并后公司上市退出。 投资退出方式 金众传媒 十四 第三部分 商业计划书正文 金众传媒 十五 公司名称：深圳市金众广告传媒有限公司 注册资本：人民币一千零七十二万元 注册时间：二五年三月 注册地点：深圳市福田区竹子林深南大道金民大厦十七层 公司股东：股东名称 投资金额 出资形式 股份比例 XXX 560万元 现金和无形资产 52% XXX 458万元 现金 43% XXX 53万元 现金 5% 主营业务：专业开发医院视屏健康联播广告网 公司宗旨：开发健康媒介、传播健康资讯、服务健康产业、促进健康民生 公司目标：致力于成为中国最具竞争力的健康媒介及健康资讯提供商
13、 现有员工：共 30 人，其中中级职称/硕士 4 人、本科 8 人、大专 12 人，其它 6 人 第一章 公司基本情况和管理团队介绍 金众传媒 十六 金众传媒 十七 公司组织架构 董 事 会总 经理媒体事业部广告事业部企划部行政人事部工程技术部媒体播放部影视事业部财务管理部 南昌办事处重庆办事处广州办事处海口办事处武汉办事处长沙办事处南宁办事处成都办事处 2004 年 11 月2005 年 3 月，完成项目可行性调研，并获得深圳市健康教育研究所及部分医院的初步认可； 2005 年 3 月，深圳市金众广告传媒有限公司注册成立，注册资本 560 万元人民币，正式启动医院健康联播网项目工作； 200
14、5 年 6 月，深圳市卫生局举办医院视屏健康教育项目研讨会； 2005 年 7 月，金众传媒组织召开医院视屏项目技术论证会议和设备技术采购招标会； 2005 年 8 月，深圳市委宣传部批准深圳市卫生局开展医院视屏健康教育项目； 2006 年 1 月，深圳市卫生局组织召开制订医院视屏健康教育项目实施管理办法的研讨会； 2006年3月7日， 深卫基妇发【2006】10 号文件颁发深圳市医院视屏健康教育工作管理办法（试行）；深卫基妇发【2006】11 号文件批复深圳市健康教育研究所制订的深圳市医院视屏健康教育项目实施方案，标志着医院视屏健教项目得到深圳市卫生局的行政许可，标志着健康联播网进入实际操作
15、阶段； 2006年4月4号，深圳市医院视屏健康教育项目实施启动工作会议召开； 公司发展历程 金众传媒 十八 2006 年 5 月份，金众传媒增资扩股，增资 476 万元； 2006年8月2日， “健康联播深圳网”在北京大学深圳医院举行首播仪式，省内及市内多家媒体作了跟踪报道； 2006年8月29、30日， 广东省医院健康教育经验交流会议在深圳召开，与会人员参观了深圳医院健康联播网。中国健康教育所所长陶茂宣、中国健康教育协会刘克林秘书长对健康联播深圳网项目给予了充分肯定。广东省卫生厅负责人要求全省各地参照深圳的做法，把全省医院视屏健康教育项目开展起来，标志着健康联播广东网推广工作全面启动。 至
16、2006 年 10 月份，湛江、佛山、汕尾已与金众传媒签订正式合作合同，并签订医院 30 多家。 2006 年 9 月，金众传媒向江南 14 省区派驻专人，与各省卫生厅洽谈开发健康联播网事宜。江西、重庆、湖南、海南已明确支持健康联播网项目，相关合作协议在草拟，有望近期定案。 公司发展历程 金众传媒 十九 XXX（公司董事长、CEO） XXX XXX（公司董事、常务副总裁） XXX XXX（公司监事） XXX 公司管理团队 金众传媒 二十 一、产品名称及概念 健康联播网： 是指在各医院、社区健康中心、药店等的人流集中的地方，如大堂、电梯口、挂号处、收费处、药房窗口处、候诊室、输液室、住院区等区域
17、，在面向广大医患人群及其陪同人员的固定位置设置液晶电视，并连成网络，统一发布国家及当地有关医疗卫生政策及公共信息，统一播放卫生保健和防病治病知识，统一宣传医院形象、特色专科，同时插播商业广告的医院健康教育电视网络。 二、产品分类 1、根据地域划分： 有 1000 块以上电视规模，能独立运营的城市网，如健康联播深圳网、健康联播广州网、健康联播重庆网等； 按省区分，如健康联播广东网、江西网、湖南网等； 按大区域分，如健康联播南方网，覆盖南方十四个省区； 以上网络可独立运营。 第二章 产品和服务模式 金众传媒 二十一 2、根据候诊区受众群划分 妇产科联播网 把妇保院、综合医院的妇产科、美容治疗中心、
18、妇科门诊部连在一起，构成以妇女为核心目标受众的专科联播网。 儿科联播网 把儿童医院、综合医院的儿科、妇儿科、儿童游乐中心等儿童经常集中的地方连在一起，构成以儿童及陪同人为主要目标受众的专科联播网。 外科联播网 把外科专科医院、综合医院的外科连在一起，构成以外科医患人群为主要目标受众的专科联播网。 内科联播网 把各内科专科医院、综合医院的内科连在一起，构成以内科医患人群为主要目标受众的专科联播网。 产品的分类 金众传媒 二十二 金众传媒 二十三 量身定做、受众专一 健康联播网以医院为渠道，以患者及陪同人为受众，重点占领医患人 群最为集中的核心区域，选择 医院人群停留时间长的核心位置，安装 LCD
19、 液晶显示屏，完全锁定各医疗机构的整个就诊流程，向特定人群传达特定资讯。 分科成网、精确目标 健康联播网精确锁定各大科室目标人群，单独成网，进行个性化广告 投播，真正做到在特定的地点 ，特定的时间，向特定的人群传播特定的广告信息。 卫生系统背景、传播渠道权威 健康联播网由金众传媒与卫生行政部门联合打造，具有很强的政府背 景，是健康联播网区别于竞争 者一个关键卖点，也是广告商进行广告投放时考虑的关键因素。 传播成本低、媒体到达率高 与传统媒体相比，健康联播网传播成本 CPM 一般只有当地电视台的 1/10 左右，同时，健康联播网的目标群均有特定的健康需求，且一次接触媒体的时间非常长，高频率的广告
20、循环可以让更多目标群体观看到特定广告，大大提高广告效果。 强制收视、效果显著 受众人群在医院等待时普遍会感到枯燥无聊，收看液晶显示屏节目的主动性极高，媒体的收视效果明显高于其他传播途径。 产品的特点 发布健康资讯 健康联播网 70%时段发布公共卫生新闻、防病保健科普知识。在发布各类健康专题节目时，通过冠名、赞助等多种形式的广告收入。 发布商业广告 健康联播网 30%时段发布商业广告。广告形式设计参考了一般电视和商业楼宇广告网。如设计 5”，10” ，15” ，30”等广告标准版，一天 10 小时播放时间内，广告均匀插在健康类节目间循环播放，设计分 10 次，20 次，30 次等。以周为单位计价
21、。 开发相关增值服务 本项目增值开发或直接关联项目开发，最大潜力是两个，一是健康类影视节目出版发行，当健康类影视节目累积到一定数量时。二是承包经营各地电视台健康频道，当经营健康联播网累积到一定资源（广告客户和健康类影视节目）时。 商业模式 金众传媒 二十四 金众传媒 二十五 行业壁垒分析 既有企业一旦获得卫生行政部门的行政性保护 ，禁止其他企业进入，而且还可进入竞争者已进入的医院，该企业就会形成以部门行 政垄断为特征的寡头垄断格局，极大提高进入壁垒，限制后来者进入。 行政壁垒高 单一城市或一个省区，医院健康联播至少需 1000 块屏以上规模，全国网至少需 10 个省区 10000 块屏以上规模
22、，才能显现规模效益。 规模壁垒高 金众传媒在深圳地区已拥有 90 多家医院、400 多家社康中心及 26 家防保所，占深圳当地医院资源的 95%，年覆盖人次 8000 多万，垄断格局已形成。同时已获广州、东莞、佛山、中山、珠海、江门、茂名、湛江、惠州、汕头、汕尾、韶关、河源、清远等城市卫生行政部门的明确支持，共有 300 多家大型公立医院纳入健康联播南方网，年覆盖人次 2 亿，占全省公立医院资源的 95%以上，在广东省垄断格局基本形成。 综合看，中国医院电视广告联播网，规模巨大、预期良好、操作复杂、竞争激烈 中国医院电视联播网市场的开发可能呈现如下特点： 中国医院电视联播网市场之大，不是任何一
23、家公司所能垄断的，全国县以上医院 18000 家，在其候诊区可以安装 15 万块视屏；发达地区镇一级医院及城市社区医院、大型门诊约 3 万家，可安装视屏 5 万块，总计可安装 20 万块电视，总投资规模可达 20 亿元人民币，成熟期年广告收入可达 40 亿元人民币以上。可以容纳三个年收入 10 亿元以上的大企业。 前期开发、竞争非常激烈，通过三年左右的竞争，必然会有 3-5 家公司突显规模和实力。 前三强企业之间的竞争尤其激烈，2008 年必然出现并购热潮，为争第一而拼搏。 健康联播项目竞争取胜，取决于两个要件：一是推广模式，二是资金实力。 第三章 战略规划和进度安排 金众传媒 二十六 金众传
24、媒 二十七 综观目前竞争态势，结合金众传媒的实际情况，拓展规划为: 近期策略（2006 年 10 月-2007 年 12 月）成长期 以健康联播深圳网为示范，基本完成健康联播全广东网（到地市级）和江西、重庆、海口、云南、福建等五省省会城市网的建设，并确立武汉、长沙、成都、南宁、贵阳等五省会城市网合作关系。确立健康联播媒体在全国健康传媒行业三强之一地位 中期战略（2008 年 1 月2009 年 12 月）扩张期 基本完成健康联播南方网不少于十省区省会和及其二级重点市的网络建设，完善广告代理商网络，形成健康联播品牌影响力，占领全国医院电视联播网市场 40%以上份额。确立收入排名第一，规模排名二强
25、之一的行业地位。 远期策略：（2010 年及以后）成熟期 全面完成健康联播南方网（县级）的建设，重点以开拓广告客户，增长营业收入，提高盈利水平为主，同时以赢利收入部分补充建设资金，不断完善网络建设。健康联播品牌深入人心，成为健康媒体市场上最有影响、最具竞争力的主流媒体，公司股票在国内或境外 IPO 上市。 公司战略规划 金众传媒 二十八 医院数（个） 年 度 拓展地域及网络 视屏数（块）投资额（万元）2006年 建设好健康联播深圳网，完成广东省 10 个城市的合作关系的建立并启动部分网络建设 100 1000 1000 2007年 建设好健康联播广东网（广州、佛山、东莞、中山、珠海、湛江、江门
26、、韶关、汕尾、汕头、惠州等城市） ，以及南昌、重庆、海口、长沙等四省省会城市网，并确立武汉、福州、成都、南宁、昆明、贵阳等六省会城市网合作关系 500 6000 5000 2008年 建设好武汉、福州、成都、南宁、昆明、贵阳等六省会城市网,并完成江西、重庆、湖南、湖北、福建、广西、四川、云南、贵州、海南十省约 50 个重点二级城市的网络建设 3000 30000 200002009年 建设好南方十省区 500 个市县 1500 9000 9000 2010年 重点开发广告客户，完成上市目标 五年 总计 覆盖南方十省区到县级城市 6000 50000 35000未来五年进度安排 金众传媒 二十九
27、 健康联播网深圳以合作开展医院视屏健康教育为切入点，以“公益为主，项目养项目”为基本原则。巧妙、合法、有效地建立了与卫生部门的合作关系，并有效解决了多方经济利益问题。一般以 3：7 界定商业广告与健康教育之比，充分体现医院健康联播项目以公益为主的宗旨。 1、宣传部政策支持 地方党委宣传部下发批文，同意卫生行政部门在各医院统一开展视屏健康教育项目。 2、卫生局行政许可与行政推广 当地卫生局颁发XXX 省/市医院视屏健康教育管理办法及XXX 省/市医院视屏健康教育项目实施方案，政策支持并行政推动健康联播网的实施。实施方案明确规定金众传媒公司作为当地医院视屏健康教育项目唯一投资运营商。 3、健康教育专业机构负责项目组织和业务指导 各地卫生局下辖健康教育所是健康教育专业机构，卫生局授权其具体负责健康联播网的组织实施与业务监管。本公司与健康教育专业机构签订独家合作框架协议。 4、医院协助和配合 公立医院，隶属卫生局管理，卫生局下发专题文件并行政组织推广，一般来讲，各医院均会按照要求参与和配合。 第四章 推广模式和竞争优势
