X市LNG加气站市场研究报告.doc

1、 X市 LNG加气站市场研究报告本纲诉求：为选好的 LNG加气站进行市场评估预测（2015 年 3月的大纲内容、 本项目 Word内容 78页）西安慧源能源技术服务有限公司专业专注做加油 、加气站市场八年时间、项目遍布 17个省区域。加油加气站、城市管网、全省市场等进行市场预测、市场评估、市场开拓为主.业务经理王先生：15829396927西安慧源能源技术服务有限公司二一五年四月市 LNG加气站市场研究报告目录1电话王先生：15829396927 E-mail：目 录第 1章 结论摘要 1第 2章 基本信息概况 22.1 市概况 22.2 各区旗县概况 .12第 3章 气源状况 .193.1

2、液化厂分布 .203.2 液化厂分布 .233.3 其他可选液化厂分布 .243.4 气源建议 25第 4章 LNG 加气站现状及规划 264.1 目标区域现状及规划 .264.2 LNG加气站 274.3 LNG加气站 304.4 LNG加气站 324.5 LNG加气站 35市 LNG加气站市场研究报告目录2电话王先生：15829396927 E-mail：4.6 LNG加气站特征分析 37第 5章 车辆信息 .395.1 货车数量 395.2 市场车流量核算 405.3 车辆品牌 415.4 车辆车型 415.5 油耗/气耗 425.6 车辆购置及车辆使用时间 435.7 所有权及运输公司

3、 44第 6章 LNG 市场接受度 466.1 LNG运输车的认可度 466.2 油气效益评估及更换价格承受力 .48第 7章 选址评估建议 .497.1 各选址点车辆核算 507.2 选址点（一期） 537.3 选址点（一期） 56市 LNG加气站市场研究报告目录3电话王先生：15829396927 E-mail：7.4 选址点（一期） 607.5 选址点（二期） 647.6 LNG市场规模预测总量 677.7 选址点评估建议 687.8 其他选址点建议 70第 8章 SWOT 分析 .728.1 优势 .728.2 劣势 .738.3 机会 .738.4 威胁 .74第 9章 附件 .74

4、9.1 招商引资优惠政策 749.2 投资企业办理流程 759.3 部分访谈联系人名录 .779.4 其他资料 78市 LNG加气站市场研究报告目录4电话王先生：15829396927 E-mail：LNG加气站市场研究报告此次报告旨在为提供重载车线路开发市场需求信息，主要针对区域。调研在已选址的四座加气站站址所能辐射的资源信息、车辆信息、点对点线路信息、LNG 市场认知度等，为已选址点的规划发展和可行性提供数据支撑。第 1章 结论摘要1. 主要依托的发展，项目中后期可依线路向方向开发站点；2. 地区加气站规划完善，为项目开发提供了保障；3. 四座选址点所在区旗县经济占全市 64%，东西分布合

5、理，可在项目前期有效覆盖区域内大部分车辆；4. 内液化厂短期内可满足站点需求，中远期可选择及更多液化厂供应；5. 此次调研区域已建成加气站以为主，其他品牌相对较少；6. 目前已建成加气站的毛利润在元/kg；7. 区域内注册重载车数量有限，受访四县重载车数量约 6000辆,区域内路面车辆为其他区域过境为主；主要运输煤炭、焦炭、煤化工产品及钢铁产业相关产品为主；8. 各选址点流量；9. 各选址点 LNG气化率差异较大，.市 LNG加气站市场研究报告目录5电话王先生：15829396927 E-mail：10. 慧源能源建议此次项目分两期开发，一期建设加气站、 ，二期建设加气站。第 2章 基本信息概

6、况2.1 概况2.1.1 简介2.1.2 经济指数2.1.3 矿产资源分布2.1.4 城市发展规划 城市发展总体目标 城市职能发展方向 工业园区发展规划2.1.5 交通现状及规划2.2 各区旗县概况。市 LNG加气站市场研究报告目录6电话王先生：15829396927 E-mail：2.2.1 简介2.2.2 简介2.2.3 简介2.2.4 简介第 3 章 气源状况3.1 液化厂分布3.2 液化厂分布3.3 其他可选液化厂分布3.4 气源建议从到站价格考虑，从气源质量考虑，从各液化厂到目标区域的运距考虑，综合各方面因素，从价格、气源质量热值及运输配送便利性考虑，慧源能源建议易高此次项目重点关注

7、选择.市 LNG加气站市场研究报告目录7电话王先生：15829396927 E-mail：第 4章 LNG 加气站现状及规划4.1 目标区域现状及规划4.2 LNG加气站4.3 LNG加气站4.4 LNG加气站4.5 LNG加气站4.6 LNG加气站特征分析 现有 LNG加气站特征分析1、 各区域 LNG加气站点非常集中，已经为该区域市场的前期培养提供了一定的基础；2、 周边区域的煤炭资源、煤化工资源、口岸资源、钢铁产业等公路运输需求保障了重载车的持续发展；3、 站点主要为重载车服务，仅有部分站点同时为较多公交车服务，其它三个 LNG客运车辆极少；4、 已有站点以建成已运营站点居多，20142

8、015 年开工建设站点较少，这和目前重载运输市场有较大关系，说明市场处于短暂的蛰伏期；市 LNG加气站市场研究报告目录8电话王先生：15829396927 E-mail：5、 已建成的加气站中以标准站为主，撬装站较少；6、 站点品牌以为主；7、 现有加气站主要集中在8、 早期建成的 LNG加气站目前的运营状况更好，客户资源稳定性较高；9、 现有加气站选择气源主要以为主，以气源价格作为首要选择因素；10、 由于受到汽柴油市场低迷的影响，现有的 LNG加气站价格主要集中在元/kg 之间，部分 LNG加气站价格内部结算有其他优惠。这说明目前 LNG加气站主要采取低价格营销的方式维持目前的客户资源；1

9、1、 按照对外销售价核算，目前市场加气站的毛利润在元/kg。 规划 LNG加气站特征分析1、 从20132030 年天然气利用发展规划来看，20162020年将是 LNG加气站发展的黄金时期；2、 从规划加气站分布来说，主要是以国省道的车流节点为主要建站选址点；3、 到 2030年 LNG加气站站点如全部建成，将维持较长时间的市场需求饱和状态；4、 新规划站点中 LNG/CNG合建站较多，这说明未来市将大力发市 LNG加气站市场研究报告目录9电话王先生：15829396927 E-mail：展以天然气为主的清洁能源，逐步替换公共交通中的汽油车辆，这也给此次项目营销带来一定的发展空间；5、 从加

10、气站布局的区域来看由于其在工业和地理位置上的优势，加气站数量最多。第 5章 车辆信息5.1 货车数量5.2 市场车流量核算注：1、监测时段为 8：00-20：00 的任何时段 10-30分钟；2、各站点监测早中晚多次平均值；3、除临河东选址点外，其他三个选址点为双向车流。根据监测结果来看，作为重载车中转的重要节点，监测的重载车数量最多，同时半挂车型的比例达到%；的车流量达到，该选址点的车辆主要是以为主要的运输目的地，因此该选址点的车辆数量非常稳定。市 LNG加气站市场研究报告目录10电话王先生：15829396927 E-mail：5.3 车辆品牌监测结果显示：一汽解放在该市场的占有率最高，超

11、过市场四成的比例。其次北奔和欧曼均将近 20%。目前该市场已运营的 LNG重载车多为东风和一汽解放品牌。5.4 车辆车型市 LNG加气站市场研究报告目录11电话王先生：15829396927 E-mail：市沿线行驶的重载车车辆以半挂车辆为主，且 LNG比例较高，这说明市场较为成熟，这对于后期的市场推广非常的有利。半挂车辆为中长距离运输的最佳首选，马力大多在 340-380之间，由于市场监管较为严格，因此重载车很少超载。这对于 LNG的市场推广有重要作用。自卸车辆比例较少主要以周边运输为主。5.5 油耗/气耗根据此次对受访车主的调研，得出柴油车辆负载百公里油耗约为35-50升，平均油耗 38.

12、7升；而受访 LNG车辆百公里气耗分布在 31-44kg，平均气耗 35.2kg。不同的油气耗差异主要原因在于车辆马力的区别、车型的差异和运载路线的不同。柴油车辆的马力主要集中在 300-360马力，个别自卸车辆达到 390马力；而 LNG车辆的马力则 280-380分布较均匀。部分运载市 LNG加气站市场研究报告目录12电话王先生：15829396927 E-mail：路线上山路较多，相应油气耗也有所增加。5.6 车辆购置及车辆使用时间通过慧源能源走访大量的重载车车主，了解到目前市场上的重载车购置时间主要集中在 2011年和 2014年，整体市场的车辆相对较新。同时考虑到车辆的使用年限，此次

13、了解到重载车车主的平均车辆使用年限为 3.8年，推测预计在 2015年将有较多的车辆进行更换（更换新车之市 LNG加气站市场研究报告目录13电话王先生：15829396927 E-mail：时是 LNG重载车推广的重要时间节点） ，在此之后的更换高峰期将会出现在 2018年。此次走访过程中仍发现，由于目前运输市场疲软，较多重载车车主需要等待市场好转再考虑改装或更换为 LNG重载车，短时间内更换新车意愿较低，导致此次走访的车主车辆使用年限略长（根据慧源能源数据库信息，2013 年初该区域车辆使用年限为 3年） 。5.7 所有权及运输公司此次调研发现，重载运输车辆多以个人和挂靠为主。但就整体市场而

14、言，个人对于车辆的使用更换有绝对的最大权限。部分运输公司的车辆运营也会对市场的良性发展有一定的带动和推进作用。本次调研过程中走访到部分当地的运输公司，目前众多的 LNG加气站，以充值优惠的方式吸引重卡客户。该车队共有多辆 LNG重卡，该车队主要的行驶路线为运距约 km的其他的运输车辆主要的行驶路线为：市 LNG加气站市场研究报告目录14电话王先生：15829396927 E-mail：线路。目前主要选择和气站合作，后期如若价格有明显优势，可考虑更换合作方。汽贸运输赵队长，目前该车队拥有辆重卡，该车队主要的目的地为，以运输煤矸石为主要的货物运输。由于现阶段油价较低，LNG 的价格优势不明显，同时

15、 LNG动力欠佳，短期内不考虑更换。如后期 LNG的价格明显降低，同时对 LNG重载车的购车款有一定补助政策，则有可能会选择试用。私人车队队长，目前该车队有多辆 LNG重卡，主要目的地为，以运输焦粉、煤炭为主要的货物运输。目前主要选择在加气，如加气站选择设立在路线上，同时价格、气源质量等因素有优势，则有可能选择。私人车队队长，目前该车队拥有辆重卡，主要目的地为，以运输焦炭为主要的货物运输。目前市场不景气，暂不考虑更换 LNG车辆。第 6章 LNG 市场接受度6.1 LNG运输车的认可度LNG目前在地区的认知度极高，但认知度高的同时也存在较多的利弊因素。在与众多车主沟通过程中，车主表示在换车之际

16、，如果 LNG加气站设置完善，车辆售后等服务跟进，和柴油的燃料节约比例达到20%-30%等理想状态的前提下，表示“肯定会”选择的车主占比为27%， “应该会”选择的占 23%， “需要考虑”等待市场成熟再看的车主市 LNG加气站市场研究报告目录15电话王先生：15829396927 E-mail：占 12%。同时可以看到，区域的认可度最高，这主要来自于区域 LNG重载车普及率更高的缘故，因距发展更好的较近，换车意愿也较为强烈，和观望比例则相对较高。但是仍有较多的车主表示暂时还是“不会考虑”选择该类型车辆，需要等待中远期市场的广泛使用。对于 LNG重载车而言，车主认为其有较多的优势，但同时也有诸

17、多的不足，车主仍有较多的顾虑。1、近两年运输市场的低靡，导致运输市场不景气，很多运输车主生意不好，因此短时间内不会考虑更换车辆。2、车的购置价格问题。市场 LNG重载车相对于柴油车会有 12万元的增加（例如：64 陕汽半挂 380马力 37万，柴油 375马力 25万） ，柴油车改装也需要 10万元。这部分费用目前没有其他的优惠，同时会在多长时间内将该部分费用赚回来才能等同于柴油车辆。市 LNG加气站市场研究报告目录16电话王先生：15829396927 E-mail：3、近期全国各地天然气价格大幅降价，但是相对的柴油价格也随之进入了 5元时代，因此车主选择 LNG重载车的积极性大打折扣，已经

18、选择 LNG重载车的车主不得不被迫接受，但未更换车辆则有更多的选择；4、售后服务的便利性和价格及车辆质量。目前国内 LNG重载车仍处于前期发展阶段，技术尚不完善，所以 LNG车辆故障率较高，而且能否保证较为便利的维修服务，上门服务或者加气站附近设立专门的维修中心则是关注点之一。车辆主要的故障来源于各种小配件的问题，只能更换厂商原装配件，但价格极高，影响到用户的信任度。5、LNG 在动力方面的缺陷在近几年的发展中没有明显的改善，各生产商也只是用加大发动机马力解决表面问题，车辆起步缓慢和提速时间长的问题仍经常出现；6、气站布局便利性和续航能力。目前部分车辆在较远距离的其他区域运营，因此车辆的单次续

19、航能力以及其他区域能否顺利加气是车主较为关心的问题。6.2 油气效益评估及更换价格承受力 跨区域长途对比车型 燃料 起点 终点 平均油气耗 油气价 百公里燃料消耗费用 节约费用 及比例陕汽3806*4牵引车LNG 39kg/100km ：4.6 元/kg 179.4元 60% 185元 39元，17%市 LNG加气站市场研究报告目录17电话王先生：15829396927 E-mail：：5.7 元/kg 222.3元 10%：4.7 元/kg 183.3元 30%：5.6 元/L 229.6元 60%：5.73 元 L 234.9 10%陕汽3756*4牵引车 柴油 41L/100km：5.0

20、9 208.6元 30%224元经慧源能源对长途重载车的走访，目前蒙区域 LNG重载车相比柴油车辆多支出 12万元，车辆每日平均行驶 460公里，经计算每天节约179元，LNG 重载车需要 670天收回差价。在目前运输市场低迷的情况下更换新车较为困难。 短途对比车型 燃料 起点 终点 平均油气耗 油气价 百公里燃料消耗费用 节约费用及比例一汽3806*4牵引车 LNG 39.8kg/100km 4.6元/kg 183.1元一汽3756*4牵引车 柴油 41.6L/100km 5.6元/L 232.9元50元，21%经慧源能源对短途重载车的走访，目前地区重载车单罐改装费用需要 7万元（短途改装车

21、辆以单罐居多） ，300 公里，平均 2天一个来回。经计算每天节约 150元，LNG 重载车需要 466天收回改装的差价。此次调研发现，由于目前柴油价格进入 5元时代因此柴油和 LNG之间的优势有所减弱。但就市场的长期发展而言，LNG 在区域仍具有较强的市场竞争力。市 LNG加气站市场研究报告目录18电话王先生：15829396927 E-mail：第 7章 选址评估建议慧源能源建议对所有站点进行分批次开发建设，首期建议选址点，二期根据市场发展需求建设选址点。7.1 各选址点车辆核算公路段收费站车流量表四轴以上货车 四轴以上货车月份总车流量 日均流量月份总车流量 日均流量2014年 1月 1

22、2 2014年 7月 1 22014年 2月 1 2 2014年 8月 1 22014年 3月 1 2 2014年 9月 1 22014年 4月 1 2 2014年 10月 1 22014年 5月 1 2 2014年 11月 1 22014年 6月 1 2 2014年 12月 1 21 2 2014年合计/平均 1 22015年 1月 1 2 2015年 3月 1 2市 LNG加气站市场研究报告目录19电话王先生：15829396927 E-mail：2015年 2月 1 2 1 2经过对国道收费站、高速收费站、洗煤厂、电厂、运管所等多个政府部门和企业沟通的结果，域重载车运输物流旺季常出现在每

23、年 4-6月，但近两年淡旺季不明显，每月运输量不稳定。根据提供的 四轴以上货车车流量来看，2014 年度的货车物流高峰期在 4-6月、9 月和 12月，全年平均日流量为辆。2015年 1-2月同比 2014年同比减少较多，但 2015年 3月份车流量超过辆，虽然同比 2014年仍有所减少，但运输市场已有所恢复。根据目前其他站点市场发展状况，此次采集的车流量为 3月份车流量，对收费站的数据，3 月份与 2014年全年平均日流量较为相似，可依此数据进行全年市场预测。由于此次调研的四座选址点部分车辆有交叉流向，如全部建站，则有一定的车辆重复核算，按照各选址点辐射车辆的具体流向做以下核算分析。市 LN

24、G加气站市场研究报告目录20电话王先生：15829396927 E-mail：7.2 选址点（一期）7.2.1 选址点评述选址点，位于之间。该点位可直接截留经去往的所有重载车，同时可引导截留所有经区域的途径车辆。园区内众多的煤化工企业为重载车运输提供了丰富的运输物流。目前区尚处在开发阶段，相关的维修、餐饮以及住宿配套已日趋完善，这将给重载车滞留带来较为便利的条件。经慧源能源对该选址点车流量的监测，过往车辆多为去往的车辆和去往等地的中煤、焦炭和焦粉、铜粉车辆为主。目前加气站已运营，已和合作，该厂的辆 LNG运输车辆均在该加气站加气，这对于后期的加气站营销有一定的影响。市 LNG加气站市场研究报告

25、目录21电话王先生：15829396927 E-mail：7.2.2 车辆数量核算1.根据慧源能源监测调研，选址点日车流量辆。按车辆运输频率核算后经过该点的车辆数量约有辆，路段气化率达到 69%。目前市场柴油车的停运比例较高，核算实际总车辆气化率约为 53%，该点可辐射的LNG车辆约辆。考虑到与其他选址点的重叠性，该点市场预测可计算车辆辆。2.根据运管部门提供数据，本地注册重载车辆。3.根据主要工业企业原料及产成品运输量核算，万吨对应日车流量仅为辆次。综上，区域路面车流以过境为主，选址点服务车辆核算应以路面监测车流为准。7.2.3 LNG市场规模预测车流量 点对点线路 比例 小计 实际气化率

26、重叠点位 小计 LNG车辆4 1 40% 2 3 3 4市 LNG加气站市场研究报告目录22电话王先生：15829396927 E-mail：2 17% D3 15% AB4 10% AB5 10% D6 8% B根据政府规划及市场现状，慧源能源预计未来较长时间内车辆无明显增幅，根据调研结果车辆每年将更新%（更新年限为 3.8年） ，车辆日均燃气需求按 kg（日均行驶 400km，百公里耗气 35kg） ，年均运行 350天核算。1、保守预测保守预测 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年预计总数量 1 2 3 4 5 6预计当年更新数量 1 2 3 4 5 6

27、当年 LNG预计更新替换率 1 2 3 4 5 6市 LNG加气站市场研究报告目录23电话王先生：15829396927 E-mail：当年 LNG预计使用数量 1 2 3 4 5 6当年累计 LNG总数量 1 2 3 4 5 6总体替换率 1 2 3 4 5 6LNG日需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG年需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG加气站需求量（三级） 1 2 3 4 5 6LNG车辆年均替代率五年内均为%核算：第五年 LNG车辆总数将达到辆，达到全部更换，LNG 日均需求量为吨，年均需求量为万吨。2、正常预测首年 LNG车辆替代率为%，平均增长至第五年达到%核算。保守

28、预测 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年预计总数量 1 2 3 4 5 6市 LNG加气站市场研究报告目录24电话王先生：15829396927 E-mail：预计当年更新数量 1 2 3 4 5 6当年 LNG预计更新替换率 1 2 3 4 5 6当年 LNG预计使用数量 1 2 3 4 5 6当年累计 LNG总数量 1 2 3 4 5 6总体替换率 1 2 3 4 5 6LNG日需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG年需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG加气站需求量（三级）1 2 3 4 5 63、乐观预测首年 LNG车辆替代率为%，平均增长至

29、第三年达到%，平均增长至第五年达到%核算。保守预测 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年预计总数量 1 2 3 4 5 6市 LNG加气站市场研究报告目录25电话王先生：15829396927 E-mail：预计当年更新数量 1 2 3 4 5 6当年 LNG预计更新替换率 1 2 3 4 5 6当年 LNG预计使用数量 1 2 3 4 5 6当年累计 LNG总数量 1 2 3 4 5 6总体替换率 1 2 3 4 5 6LNG日需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG年需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG加气站需求量（三级）1 2 3 4 5 67.

30、3 选址点（一期）7.3.1 选址点评述市 LNG加气站市场研究报告目录26电话王先生：15829396927 E-mail：选址点，位于最佳路径之一。沿的车辆中，部分选择从下高速至，行驶至 上，会增加至段的车流。同时由于段目前开始对重载车限行，因此后期将会有更多的重载车选择经上高速，这对于后期的 LNG加气站的营销会起到很重要的作用。经慧源能源监测，选址点地块较大并且站点周边能够给重载运输车辆提供少量维修、餐饮以及短暂休息场所，因此能够更好的对重载车进行截留。针对出入口每日约辆的重载车上下行也有一定的截留效果，因此建议作为一期重点开发。7.3.2 车辆数量核算1.根据慧源能源监测调研，选址点

31、日车流量辆。按车辆运输频率核算后经过该点的车辆数量约有辆，路段气化率达到%。目前市场柴油车的停运比例较高，核算实际总车辆气化率约为%，该点可辐射的 LNG车辆约辆。考虑到与其他选址点的重叠性，该点市场预测可计算车辆辆。2.根据运管部门提供数据，本地注册重载车仅辆。市 LNG加气站市场研究报告目录27电话王先生：15829396927 E-mail：3.根据主要工业企业原料及产成品运输量核算，万吨对应日车流量仅为辆次。综上，区域路面车流以过境为主，选址点服务车辆核算应以路面监测车流为准。7.3.3 LNG市场规模预测车流量 点对点线路 比例 小计 实际气化率 重叠点位 小计 LNG车辆1 50%

32、 BD2 20% BD3 10% BC4 10%5 8% BC56 2%6 7BD5 3根据政府规划及市场现状，慧源能源预计未来较长时间内车辆无明显增幅，根据调研结果车辆每年将市 LNG加气站市场研究报告目录28电话王先生：15829396927 E-mail：更新%（更新年限为 3.8年） ，车辆日均燃气需求按 kg（日均行驶 400km，百公里耗气 35kg） ，年均运行 350天核算。1、保守预测保守预测 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年预计总数量 1 2 3 4 5 6预计当年更新数量 1 2 3 4 5 6当年 LNG预计更新替换率 1 2 3

33、4 5 6当年 LNG预计使用数量 1 2 3 4 5 6当年累计 LNG总数量 1 2 3 4 5 6总体替换率 1 2 3 4 5 6LNG日需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG年需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG加气站需求量（三级） 1 2 3 4 5 6市 LNG加气站市场研究报告目录29电话王先生：15829396927 E-mail：LNG车辆年均替代率五年内均为%核算：第五年 LNG车辆总数将达到辆，总体替换率达到%，LNG 日均需求量为吨，年均需求量为万吨。2、正常预测首年 LNG车辆替代率为%，平均增长至第五年达到%核算。保守预测 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年预计总数量 1 2 3 4 5 6预计当年更新数量 1 2 3 4 5 6当年 LNG预计更新替换率 1 2 3 4 5 6当年 LNG预计使用数量 1 2 3 4 5 6当年累计 LNG总数量 1 2 3 4 5 6总体替换率 1 2 3 4 5 6LNG日需求量（吨） 1 2 3 4 5 6LNG年需求量（吨） 1 2 3 4 5 6