1、CRM 操作流程图潜 客 维 护- 新 建 ( 新 客 户)销 售 信 息 ( 提 报 )信 息 仲 裁 ( 大 区 管 理 员李 原 谅 、 陈 坤 、 徐 鸣 )信 息 响 应 、 跟 踪 (40 、60、80 )信 息 赢 单客 户 分 级 申 请 ( 新 建 ) 李居 龙 审 核成 交 客 户 新 建/ 变 更 申 请单 ( 李 原 谅 、 高 慧 审 核 )客 户 资 信 资 料 提 报 ( 蔡 腾飞 、 关 盼 盼 审 核 )客 户 资 信 评 定 和 授 信 管 理( 蔡 腾 飞 、 关 盼 盼 管 理 )合 同 初 审 单 ( 蔡 腾 飞 、 关盼 盼 审 核 )合 同 审 批
2、 单合 同 申 请 管 理手机 APP端口操作电脑 Portal端口操作客户名称必须是全称,且信息完整、正确产品价格正确、机型正确大区管理员仲裁 李原谅- 出口;陈坤-北区和西区;徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息,再跟踪信息,更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确,且所有字母大写客户分级尽可能不要评级为D、E 级,否则影响后期授信额度信息须完整且正确,尤其注意单位性质资料齐全,尽可能多提供资产,能够提升授信额度授信额度是针对整机的额度尤其注意政策和客户须带SAP 编码,可一次提报多台注意合同审批单上传,可一次提报多台CRM 已发货客户操作
3、流程图销 售 信 息 ( 提 报 )信 息 仲 裁 ( 大 区 管 理 员 李原 谅 、 陈 坤 、 徐 鸣 )信 息 响 应 、 跟 踪 (40 、60、80 )信 息 赢 单客 户 资 信 资 料 提 报 ( 蔡 腾飞 、 关 盼 盼 审 核 )客 户 资 信 评 定 和 授 信 管 理( 蔡 腾 飞 、 关 盼 盼 管 理 )合 同 初 审 单 ( 蔡 腾 飞 、 关盼 盼 审 核 )合 同 审 批 单合 同 申 请 管 理手机 APP端口操作电脑 Portal端口操作CRM 客户编码还是原编码,否则会造成客户分级和成交客户二次提报大区管理员仲裁 李原谅- 出口;陈坤-北区和西区;徐鸣西
4、南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息,再跟踪信息,更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确,且所有字母大写资料齐全,尽可能多提供资产,能够提升授信额度授信额度是针对整机的额度尤其注意政策和客户须带SAP 编码注意合同审批单上传CRM 全款出口操作流程图潜 客 维 护- 新 建 ( 新 客 户)销 售 信 息 ( 提 报 )信 息 仲 裁 ( 大 区 管 理 员李 原 谅 、 陈 坤 、 徐 鸣 )信 息 响 应 、 跟 踪 (40、60 、80 )信 息 赢 单客 户 分 级 申 请 ( 新 建 )李 居 龙 审 核成 交 客 户 新 建/ 变 更
5、申 请单 ( 李 原 谅 、 高 慧 审 核合 同 审 批 单合 同 申 请 管 理手机 APP端口操作电脑 Portal端口操作客户名称必须是全称,且信息完整、正确产品价格正确、机型正确大区管理员仲裁 李原谅- 出口;陈坤-北区和西区;徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息,再跟踪信息,更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确,且所有字母大写客户分级尽可能不要评级为D、E 级,否则影响后期授信额度信息须完整且正确,尤其注意单位性质尤其注意政策和客户须带SAP 编码,可一次提报多台CRM 已提报 N 台信息,只发N 台操作流程图合 同 初 审 单
6、 ( 蔡 腾飞 、 关 盼 盼 审 核 )合 同 审 批 单 ( 李 居龙 审 核 )合 同 申 请 管 理 ( 李居 龙 、 高 慧 审 核 )关于合同申请管理注意事项:1、 合同初审单、合同审批单、合同附件须带上;2、 纸质合同号、合同截止日期填写正确;3、 售达方、开票方、付款方:如果是国银或者民生平台,则选择国银金融租赁股份有限公司或者民生金融租赁股份有限公司,其他选择客户名称;经销商业务统一为经销商名称;送达方和最终客户,同样也是客户名称;4、 付款方式、国际条款贸易 1 选择一定要正确;5、 国际条款贸易 2 是发货到货地址;6、 合同产品明细中填写完全,合同成交价,全款和分期为合同额-运费,其他则为正常合同额;物料编码区分徐州、重庆、盘锦;7、 合同文本内容中,结算方式除全款出口无需填写,其他选择(3)其他方式;首付比例和首付款只需要填写一个;如授信额度不足,则追加资产,然后提高授信额度;