保险科技时代：险企创新的黄金时机.pdf

1、保 险 科技时代：险企创新的黄金时机2016年 5月普华永道管理咨询主题201. 金融科技 (FinTech)时代已经到来02. 颠覆保险并非危言耸听03.保 险 科技 (InsureTech)时代的保险04. 在 InsureTech长大之前险企如何 全面数字化 ?The Future of Insurance3金融科技 (FinTech)时代已经到来- 可以是（技术的）合作伙伴401潮流 发展 正在改变保险行业市场参与者的 行为和预期 ；一些 科技 公司 引入 了新的 商业模式 以满足这些 需求5Source: PwC Megatrends study 金融科技 (FinTech)是一个电

2、子竞技场 ， 它的选手包括传统的金融机构 (FIs)， 科技公司 ， 电商和通信公司 、 初创企业 、基础设施运营商 。 这些公司都在面临同一个当务之急 ， 那就是如何有效的应对客户不断变化的需求 。从大型跨国保险公司的 CEO， 到开创智能财富管理事业的企业家 ， 金融科技 (FinTech)正在重塑我们对于构建 、 运营和领导金融机构的想法 。 尽管金融科技 (FinTech)是一个一般性术语 ， 用来描述大量科技催生的新兴金融产品和服务 ，它还代表了 广阔 的数字化领域 ， 在这里金融 机构 和非金融机构间的界限也变得模糊 。金融科技 (FinTech)正在引发金融服务行业由外到内的变革

3、科技公司基础设施运营商电 商企业 金融机构通信公司初创企业重塑金融行业潮流发展正在改变保险行业市场参与者的行为和预期；一些科技公司引入了新的商业模式以满足这些需求6伴随着越来越快的革新速度 ， 没有任何一家金融机构可以满足于已有成就 。 调查显示 ， 企业领导者认为在下一个五年中 ， 其 23%的业务将受到金融科技 (FinTech)发展 带来的 挑战 。事实上 ， 金融科技 (FinTech)将引入新 的竞争者 ，使得金融 行 业的竞争变得异常激烈 。 传统金融机构面临利润减少 ， 市场份额丧失危机的同时 ， 金融 科技 (FinTech)公司预计他们会抢占现有企业28%的业务 。是时候采取

4、行动了：超过 20%的金融业务将会面临来自金融科技 (FinTech)的挑战到 2020年 ，高达 28%的业务将受到威胁到 2020年 ，高达 22%的业务将受到威胁保险，资产管理和财富管理银行和支付哪里将会受到最大的威胁？受冲击最大金融领域金融 科技 : 融资的飞速增长 技术是否可为我所用 ?7来源： PwC Denovo“银行服务、资本市场、投资服务、保险以及交易及支付服务板块的相关公司”DeNovo金融科技公司 *总投资保险行业新兴技术应用趋势金融科技 (FinTech)可以是（技术的）合作伙伴9产品和保单处理行为数字认证机器人顾问 &用户教育机器人自动化（ RPA）人工智能与机器学习

5、云存储基础架构健康数据集成区块链技术架构生态圈利用密码技术，安全的分散式交易账户来管理交易通过个人特征（面部 /声音识别、指纹）来验证用户身份个人死亡率风险相关的 决策引擎及流程管理获取消费者健康数据来帮助决策并影响消费者行为与生活方式自动化，算法驱动的顾问为消费者提供产品及组合建议依靠计算机驱动来呈现应用在复杂业务挑战上的人类语言应用于业务流程自动化的智能自动化，以确保准确性、效率及规模探索数据的容量、速率和多样性，为决策发展洞见金融科技 (FinTech)可以是（技术的）合作伙伴区块链技术提供了一个安全的、去中心化的网络和账本，它具备了成为主流基础架构模式的潜质对等 网络一个不依赖于中央权

6、威机构支撑的对等网络。这项技术不需要第三方就可以进行交易结算。去中心化的、不可变的账本一个独立的、共享的、一次写入的公共账本，包含着网络上所有的加密交易 互动 。独立的交易验证通过网络的参与者（不包括交易方）实时 相互 确认对数据库的改动来实现验证。货币 vs. 技术运用加密技术的虚拟货币（ 最具代表性 的是比特币），允许通过交易来转移价值并在区块链中记录。什么是区块链它如何运作网络用户发出转移密码货币的交易请求。一个医疗服务供应商向他们寿险承保人提供了一个病人的数据。网络用户审核了在区块链上的历史交易，基于系统采用的算法和 方法 ，来进行授权。寿险承保人自动根据投保范围审核了医疗服务。一旦通

7、过授权，价值和资产所有权就在网络上发生转移。寿险承保人对医疗服务提供者进行赔付，并将细节记录到投保人的区块链账本上。当区块链为用户提供不变的和永久的审计轨迹来证实交易的发生和事件时，全部的交易包括资产所有权都被加密后计入账本。交易、服务和病人的病例都将被记录在投保人的账本上。11来源： Strategy+Business (PwC出版物 ) “一个战略家的区块链指导” (2016)、 Long Finance、 2014年 12月 “Chain of a Lifetime”, 及 PwC分析金融机构已经认识到区块链技术的潜力，并开始进行早期阶段的探索12银行通过开发区块链技术提升支付和运营效率

8、运营 据报道， USAA正在开发区块链技术，分散后台操作 巴克莱与 Safello签署了交易比特币的协议，通过在传统银行业务流程中应用区块链技术，证明其有效性。支付流程 CBW银行与区块链技术新兴企业 Ripple建立合作关系，在实时跨界支付过程中运用加密货币 .花旗银行在实验室中构建了 3个独立的内部区块链检验其技术，关注交易应用程序中的国际支付业务初期投资和开发 去年，桑坦德银行设立 1亿英镑的金融科技投资基金，并且在 2015年成立了 2千万英镑的基金，专门用于投资和设立金融科技创业企业。 2015年 6月，巴克莱银行签发概念验证文件，开始尝试使用比特币。资本市场主要参与者发行并采用自己

9、的电子货币货币 2015年 4月，由高盛牵头，向 Circle Internet Financial注资 5000万美元。 Circle Internet Financial是一个创业企业，允许客户完成比特币和美元之间的收付和转换。 纽约梅陇银行发行了自己的电子货币 BK Coins，创建了员工认证程序，奖励 IT员工代币，允许员工将代币兑换礼品卡和礼品券。 纳斯达克在其私人股票交易平台（提供上市前股票交易的服务的平台）中使用比特币区块链技术，增强其股权管理能力初期投资和开发 瑞士银行在伦敦开办了科技实验室， 探索 区块链技术在金融服务中的应用识别区块链技术在保险行业产生的破坏性影响欺诈管理

10、初创企业 Everledger应用 区块链技术来帮助保险公司减少欺诈事件 Factom公司应用区块链技术减少 /识别理赔中的欺诈，简化电子授权流程，同时通过建立保险公司和个人间直接、有效的联系以更好地管理个人数据和历史披露信息理赔流程 Tierion通过创建保险理赔流程体系，记录比特币区块链技术中的每一步理赔流程风险管理模型 劳埃德银行保险公司对区块链技术在创新风险评估领域的应用展现了极大的兴趣，以提高保险产品定价和风险预测的透明度和准确性银行服务 投资和资本市场服务 保险尽管区块链技术还处在发展初期，对于寿险公司，它以展现了变革前台和后台业务模式的巨大潜能13与可信第三方共享的安全、移动标识

11、随着区块链技术的发展，可存储数据的类型将会扩展。在未来，消费者可以将个人医疗记录和日常生活数据添加进其身份库，允许可信第三方（如寿险公司）使用数据。基于时间和地点的保险产品区块链技术允许应用程序（如健身追踪器、其他物联网设备）基于时间和地点等多重属性标记交互行为。寿险公司 可以 开发基于事件的、即时的定制化产品。根据 协商款执行合同、区块链技术使得 计算机 协议能够根据一系列规则自动执行合同条款。由在区块链中，他们免于修改条款，且具有透明性。进入无法获取传统记录的新市场在新兴市场的数十亿人口无法获得银行服务。以区块链技术为基础的分账管理可能会改变这种情况，在没有房地产证明或其他资格认证的情况下

12、，提供给消费者办理保险业务的合法证据。运营效率和成本节约 通过建立单一的、具有普及性、实时更新的事实 来源 ，来简化 交易 流程并提高交易效率 减少交易授权和清算中的媒介数量，降低交易成本 建立交易的分布式实时记账， 确保 记账、数据挖掘和记录验证的执行。最终减少在各种交易系统中协调信息的投入。监管合规 .集中的、不变的交易账本将允许审计人员和监管人员快速检测财务数据流，避免事后验证。前端后端来源： Strategy+Business (PwC出版物 ) “一个战略家的区块链指导” (2016)、 Long Finance、 2014年 12月 “Chain of a Lifetime”, 及

13、 PwC分析示例：储存在区块链中的认证要素可以被用于验证交易。示例：在医生或健康机构进行诊断，提出治疗方案后，健康保险会自动赔 付。示例：当消费者从事剧烈活动时，寿险公司可能会暂时增加客户 保障。示例：寿险公司根据消费者医疗记录开发定制化产品和确定定价机制。区块链保险用例之一：医疗理赔14现 状险 企客 户医院 银行1.签订合同2.支付保费 5.理赔要求7. 理赔结算区块连账本电子人 工独立账 本未来区块链 /智能合同客户 险 企银行 医院2. 支付保费1. 签订合同4. 理赔提醒6.理赔结算6. 理赔结算新保单死亡理赔合作 方 付款资产管理转移共享经济其他待开发的用 例11提高生态链伙伴之间

14、的效率金融科技 (FinTech)可以是（技术的）合作伙伴金融科技 (FinTech)可以是（技术的）合作伙伴投 顾 机器人 交易活跃 , 比 如 $250M 的 LearnvestInvestment Advice, management Long-Term Financial PlanningDirect toCustomerToAdvisorsBothBothSeries A, $3M BlackRock - $150MSeries B, $23.9M Series D, $129.5M Series B, $16M Series D, $104.3M Series D, $105M S

15、eries E, $126M Seed, $2M Seed, $3M Evesnet, $1.2M 投资 建议长期财务规划直接面对消费者代理/顾问支持17FinTech也可以是合作伙伴 - 智能机器人 ：理财教育、咨询、和产品服务的销售渠道正在经历重大的变革18竞争格局401 K & 403B提供者专注于提供养老产品，提供了针对复杂产品营销和渠道管理的经验借鉴成熟的健康和财富管理项目阐释了员工雇佣和教育的最佳实践健康和财富管理项目提供商指出科技潮流的趋势及潜在变革者新兴机构基于 多种产品的知识及运用，展现雇员及雇主对产品组合的偏好金融规划师说明目前用户数字认证信息正在变成权威的信用评分，这将对

16、我们基于行为的风险预测产生深远的影响19“来源：中国日报、 BBC、阿里巴巴芝麻信用中国的社会信用评分中国的互联网公司正走在基于数字认证信息信用评分的前列中国政府正在建设社会征信系统，对公民的诚信度进行评级。预计到 2020年，每一个中国公民将会内纳入到一个全国性的数据库中，里面记录了财务和政府信息，包括轻微交通违法。这些信息最终将会为公民信用评级提供依据。目前市场上最受瞩目的为阿里巴巴的芝麻信用，它通过用户在阿里巴巴和其合作伙平台上的金融和消费信息，得出一个信用评分。阿里巴巴采用基于网购行为方法来构建征信体系，而腾讯通过社交网络的方法。它可以分析人们在社交网络上的口碑，并结合他们的线上行为，

17、包括按时还款等，来帮助金融机构更好地了解其潜在债务人。用户被鼓励去向朋友、甚至潜在配偶展示他们良好的信用分数。百合网，中国最大的婚恋平台，已经与芝麻信用合作去推荐信用度良好的客户，包括将他们置于网站上显眼的位置。它非常的方便，我们昨晚使用芝麻信用预定了一家酒店，并不需要支付定金。以为中国女性消费者接受 BBC的采访， 2015年 10月新科技会对客户服务创新有多大影响？颠覆保险并非 危言耸听 以寿险为例2102幻 觉 1: 险 企 理解并管理个体风险相 较 于其他行业，传统寿险在客户洞 察 方面比较落后，投保人仅被当做一个模型节点：“男性， 40岁，吸烟”22近期 PwC与国际精算协会、国际

18、寿险行销研究 协会联合完成了保险领域消费者行为和产品建模及定价的研究在使用先进分析技术以更好 地 了解客户方面，寿险行业落后于非寿险行业用在传统精算模型中的聚合数据意味着保险人只是一个模型节点这是制约传统寿险公司了解特定投保人需求、决策和风险的最大限制因素。53%18%15%12%3%不论是内部 的 、行业的、还是再保险人数据源，所能提供的数据类型仅限于承保人的历史数据寿险企业分析投保人行为时所面临的主要挑战不能及时捕获来行为经济学、大数据和预测分析技术交叉应用所产生的机会寿险行业用来分析和对投保人建模的方法分析技术的复杂程度行业的快速发展和新政策的实施，减弱了寿险企业获得有效数据进行定价的能

19、力来源： LIMRA “ 寿险及年金产品保单持有者行为模型” (2014) 及 PwC“ 寿险 2020” ( 2014)数据可用性资源 可用性数据可靠性模型复杂性结果可验证性92%19%17%0%0%无法验证的消费者行为模型数据是高度聚合的，使得基于个体行为的预测很难实现传统精算模型预测行为模型蒙特卡洛模拟神经网络基于 Agent的仿真23根据预测，到 2020年全球保险公司管理资产与养老基金的比值，将从 2014年的 83%下降到 62%。全球保险公司、养老基金管理资产规模，万亿美元来源： PwC “ 资产管理 2020” (2015) 及“寿险 2020” (2014)21.329.43

20、3.956.517.721.224.135.12004 2007 2012 2020健康财富解决方案市场缺口例证收益产品及资产保障人寿和健康险综合解决方案缺口行业现有解决方案消费者健康 -财富管理需求幻觉 2: 寿险 =保障在成熟的市场中，寿险的需求在减缓，而养老金随着人口老龄化在增长。 与以往任何时候相比，现在更需要一种能够满足健康 -财富 需求的 寿险。成熟 市场对寿险的需求在降低，美国寿险比例处在 50年以来最低的水平保险密度 寿险保费额 (in US$) 与人口的 比值 变化(2001 2010)2%25%35%56%57%84%88%94%USUKWorldSouthAfricaFr

21、anceIndiaChinaBrazil幻 觉 3: 保险为高门槛行业保险行业处在一个前所未有的变革时期。新进入者出现在价值链的各个环节，迫使传统保险公司重新思考前端到后端的发展。24从 2010年起， Fintech投资者的数量已经增长了 400%， Insurtech是 其中一个 领域2 0 102 0 159%32%FintechInsurTech22020投资者数量FintechInsurTech900+290投资者数量57% 保险公司的 CEO们十分关注新进入者成长前景带来的挑战来源： PwC全球 CEO调研（ 2015）、 CB洞察 (2015)、 Reuters、 TechCru

22、nch及 Angel.Co随着保险科技公司不断的冲击现有的商业模式， CEO们 对 进入者的担忧正在变成现实。从 2010年起，全球 300多家 Insurtech公司 总共募集到了超过 40.17亿美元的资金资金募集量，百万美元86 131343 2237402,6502010 2011 2012 2013 2014 20159244255751092010 2011 2012 2013 2014 2015成交 数量中国众安 :募集资金 : 9.3亿美元估值 100亿美元三大科技驱动的颠覆25行业 边界你最大的竞争对手并不是你今天的竞争对手。如果它完全不是一个传统意义上的金融企业，会怎样？社

23、交网络社交网络变得不仅仅是一个渠道，更是一个保险产品设计、定价和销售的创新的引擎？基础设施价值链并不是线性的，而是一个闭合的生态系统，区块链科技成为可信赖的数据和运营支柱？假如 中国的互联网企业永久的改变了消费者对于金融服务的期望26第三方支付 货币市场基金移动钱包 非寿险 贷款机构 P2P平台 数字银行 寿险 信用评分财付通(2005年 4月 )理财通(2014年 1月 )微信 /QQ钱包(2014年 7月 )微粒贷(2015年 5月 )微粒贷(2015年 5月 )微众银行(2015年 7月 )和泰人寿(未启动 )腾讯征信(2015年 1月 )支付宝(2004年 12月 )余额宝(2013年

24、 6月 )/蚂蚁财富(2015年 8月 )支付宝钱包(2013年 11月 )蚂蚁信用(2015年 1月 )招财宝(2014年 4月 )网商银行(2014年 9月 )芝麻信用(2015年 10月 )百付宝(2008年 9月 ) 百发(2013年 12月 )/ 百度金融(2013年 10月 )百度钱包(2014年 4月 )百安(2015年 12月 )百度金融(2013年 10月 )百信银行(2015年 11月 )百信银行(2015年 11月 )百安(2015年 12月 ) 不适用来源：基于公司公告的 PwC分析， 2016年 1月互联网企业进入金融行业的典型路径众安(2013年 11月 )腾讯蚂蚁

25、金服百度互联网玩家并不在意传统行业界限， 在 数字化分销、创新和数据分析等方面展现优势27广泛的客户基础 丰富的客户数据和洞见多元化生态系统 无 可匹敌 的数据分析能力不 受制于 任何界限互联网企业具有独特的软硬件设施和丰富的人才储备，是数据分析领域的领导者。在数据驱动的时代里，这些技能可以被用于整个行业和相邻领域。互联网的下一个战场将是扩大和创建自己的生态系统。这样的生态系统囊括了电商、金融、健康、媒体，这些业务扩张将会增强他们的网络和服务优势。互联网公司在获得消费者虚拟数据和真实生活数据方面具有具大的优势，包括消费者的个人信息，行为信息和偏好，这些数据将有助于为消费者开发创新型和高度定制化

26、的产品和服务 。科技企业，尤其是社交网络已经获取了广泛的、高度。活跃的客户基础。成功的新产品和业务模式能让这些企业在不到一年的时间内发展壮大。科技企业已经成功将核心市场扩张到邻近市场，包括电商、媒体、健康和金融服务。在业务扩张的同时，也根本地、永久地对竞争的本质和这些行业的基础产业产生了变革。谁会是保险行业的最大威胁金融科技 (FinTech)时代的 保险- 从客户的角度，那些业务模式初现端倪？290330传统代理人折扣和奖励动态行为激励数据& 分析解决方案 &服务技术设备& 传感器物联网生态系统物联网驱动的保险解决方案行为的动态激励更好地关注客户的健康信息。在他们朝着更健康的生活方式迈进时奖励他们。