1、CTR媒介与消费者行为研究 2016.08 新能源汽车用户研究报告目录 CONTENT 研究目的与整体研究设计 核心研究发现摘要 主题报告 Part 1 ：新能源汽车用户的购车习惯分析 Part 2 ：新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析 Part 3 ：新能源汽车用户的充电行为分析 Part 4 ：新能源汽车的保养与售后 Part 5 ：新能源汽车用户特征分析 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 2 P 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 研究目的与整体研究设计新能源汽车用户研究
2、报告 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 4 P 研究目的与整体研究设计 研究内容与目的 整体研究设计 用户特征 新能源汽车的用户是谁， 他们有 着怎样的人口特征 充电习惯 私人充电桩的使用习惯 公共充电区域的使用习惯 用车习惯与保养售后 车辆用途，使用过程中的 故障 对汽车相关部分的满意情 况 购车习惯 通过什么渠道了解信息， 购买渠 道是什么，购车的考虑因 素等 了解新能源汽车用户特征， 探明用户使用体验和沟通诉 求点，引导潜在用户 访问方法：CATI 访问对象： 年龄：18-55岁 用户名录 最近三个月没有接受过市场调查 本人及家人
3、不在相关行业工作 访问城市：北京 样本量： 300个新能源汽车用户研究报告 P 5 研究执行概况 整体执行概况 访问时间：2016年7月27日-2016年8月2日 完成样本量：300个 电话接通情况 主问卷成功 300 个 拒访 甄别不合格 515 个 中途拒访 123 开始拒访 279 甄别不合格 113 名单剩余 0 甄别合格率 78.9% 回应率 45.9%新能源汽车用户研究报告 P 6 样本分布情况国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 核心研究发现摘要新能源汽车用户研究报告 P 8 核心发现摘要 1 购买行为 牌照问题是最初购买新能
4、 源汽车 的首要 考虑因素 ，江 淮、北 汽是主 要的购 买品牌 ； 三成受访者未来会再购买 新能源 汽车， 经济实 用则是 未来购 买的主 要动力 。 2 使用与保养 电池系统和续航里程问题 是最主 要的故 障所在 ，对续 航能力 的不满 则 位于首位；动力电池系统 和制动 系统是 他们看 中的维 护保养 系统。 3 充电行为 物业部门 的限制 和 小区电力 条件的 限 制是私人 充电桩 安 装过程中 的主要 困难 ； 对公共充电区域的满意度 较低， 充电桩 少、网 点少且 管理存 在不足 是主要 抱 怨点。 4 人群画像 年轻已婚男士为主体的通 勤族 拥有高学历，稳定的工作 状态， 有一定
5、 的经济 基础。主题报告- Part 1 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 新能源汽车用户的购车习惯分析新能源汽车用户研究报告 P 10 近六成受访者新能源汽车是他们唯一 的汽车 类代步 工具 拥有一台新能源汽车是主流，江淮、 北汽是 主要的 购买品 牌 98% 拥有一台新能源汽车 2% 拥有两台及以上新能源汽车 0.3 0.7 1.0 1.7 2.0 8.3 17.0 31.3 37.7 腾势 荣威 吉利知豆 启辰晨风 长安逸动 比亚迪 吉利帝毫 北汽 江淮 现有的新能源汽车品牌（% ） 58.7% 只拥有新能源汽车 Base ：N=
6、300 问题：A1. 请问您家现 在有几 台燃油 汽车？A2. 请问您 家现在 有几台 新能源 汽车？A3. 新能源汽车的品牌？新能源汽车用户研究报告 P 11 不同群体之间的品牌选择存在差异： 女性群体和高学历人群更偏爱江淮， 北汽和 吉利帝 豪更受 年轻人 喜爱 8.8 19.6 31.9 33.8 7.3 11.5 30.2 45.8 比亚 迪 吉利 帝豪 北汽 江淮 女 男 11.5 14.8 29.5 37.7 12.3 13.2 28.3 38.7 3.9 21.7 34.9 35.7 比亚 迪 吉利 帝豪 北汽 江淮 25-34 岁 35-44 岁 45-55 岁 12.0 12
7、.0 36.0 40.0 6.8 20.3 32.2 33.9 10.2 12.2 28.6 43.9 比亚 迪 吉利 帝毫 北汽 江淮 硕士及以上 大专/ 本科 高中及以下 Base ：N=300 问题：A3. 请问您现在 最新的 那台新 能源汽 车的品牌 ？ 现有的新能源汽车品牌不同群体（% ）新能源汽车用户研究报告 P 12 购车时选择汽车内饰的比例略高于汽 车外饰 全车大包围脚垫是内饰的首选，全车 膜则是 外饰的 第一选 择 Base ：N=300 问题：A3-1. 请问在您购车时，您选择的 汽车装 饰有哪 些？ 45.7% 汽车外饰 53.3% 汽车内饰 34% 无 1.7% 其他
8、3.3 6.0 9.3 9.3 46.0 行李箱垫 方向盘套 座椅套/座椅垫 导航仪 全车大包围脚垫 2.3 2.3 7.7 10.7 39.3 门边装饰条 玻璃贴膜 行车记录仪 封釉 全车膜 同时购买汽车内饰（% ） 同时购买汽车外饰（% ）新能源汽车用户研究报告 P 13 购买时的花费：单车均价为11.3 万元 五成以上人群购车时装饰由4S 店全部 赠送 Base ：N=300 问题：A3. 新能源汽车购买时的费用是 ？ A3-2. 在您购车时，您在汽车 装饰上 的总共 花费大 概是多少 ？ 单车均价 11.3 万元 装饰花费 55.5% 装饰全部4S 店赠送 44.5% 自己购买装饰 1
9、818.5 元新能源汽车用户研究报告 P 14 汽车专业网站/ 频道与搜索引擎是获取新 能源汽 车信息 的主要 渠道 不同群体间在渠道的选择上略有差异 Base ：N=300 问题：A5. 请问您通常从以下哪些渠道 来了解 新能源 汽车相 关的信 息？ 7.7 9.3 10.0 13.0 13.3 13.7 21.3 25.7 45.3 45.7 其他网站 报纸 电视 社交网站媒体 销售点 汽车展览会 亲朋好友介绍 汽车厂家网站 搜索引擎 汽车专业网站或频道 了解新能源汽车信息的渠道（% ） 性别差异 汽车专业网站或频道是男 性的首 选渠道 ，女性 的首选 则是搜 索引擎； 社交媒体/ 网站对
10、 男 性更有吸 引力， 销 售点则更 被女性 信 赖； 年龄差异 25-34 岁 的年轻 人 群最多的 从汽车 专 业网站或 频道获 取 信息， 35-55 岁的中老年 人群使 用最多 的是搜 索引擎 专业网 站或频 道；新能源汽车用户研究报告 P 15 电动汽车超市是所有人群的首要购买 渠道 在其他渠道上，男女群体和不同年龄 层的选 择倾向 性略有 不同 Base ：N=300 问题：A6. 请问您最新的一辆新能源汽 车是从 以下哪 个渠道 购买的 ？ 0.3 5.7 11.0 22.0 61.0 其他 车展现场 4S 店 网络团购 电动汽车超市 新能源汽车的购买渠道（% ） 性别差异 汽车
11、男性4S 店购买比例 较高（ 男，12.7% ；女，7.3% ）； 女性车展现场购买比例较 高（男 ，4.9%；女 ，7.3% ）； 年龄差异 25-34 岁的年轻人 群选择4S 店 比例较 高（25-34 ，14% ； 35-44 ，7.5% ；45-55 ，11.5% ）； 35-55 岁的中老年 人群选 择车展 现场和 网络购 买的比 例较高 （25-34 ，20.9% ；35-44 ，33% ；45-55 ，31.2% ）；新能源汽车用户研究报告 P 16 三成受访者未来会再购买新能源汽车 比亚迪和吉利帝豪是偏爱的国内品牌 ，其次 则更多 的考虑 进口品 牌 Base ：N=300 问
12、题：A7. 未来是否还 会考虑 购买新 能源汽 车？A8. 您下一次购买新能源汽车 时，您 选择下 列品牌 的可能 性如何 ？ 1.1 1.1 2.2 6.7 3.3 10.0 7.8 21.1 11.1 18.9 6.7 7.8 14.4 15.6 13.3 23.3 21.1 24.4 20.0 48.9 10.0 31.1 30.0 24.4 33.3 26.7 33.3 16.7 33.3 20.0 知豆 奇瑞 长安 启辰 上汽荣威 江淮 北汽 进口品牌 吉利帝豪 比亚迪 一定会 很有可能 可能 未来购买各品牌的可能性（N=90，% ） 30% 未来会购买新能源汽车 25.7% 未来不
13、会购买新能源汽车 44.3% 不确定新能源汽车用户研究报告 P 17 牌照好申请是最初选择购买新能源车 的首要 因素 购买使用费用低、绿色环保则是未来 购买的 重要原 因 Base ：N=300 问题：A4-1. 考虑购买新能源汽车的首要 因素是? A7-1. 未来还会购买新能源汽车的 原因是？ 选择购买新能源汽车 的首要因素 82.3% 牌照好申请 5.7% 不限行/ 不限号 4% 环保性好 8.9 8.9 12.2 12.2 14.4 16.7 18.9 24.4 30.0 驾驶感觉好 牌照只能买新能源 经济实用 使用方便 不限行/不限号 技术更成熟 获取牌照方便 绿色环保 购买/使用费用
14、低 未来购买的原因（N=90）新能源汽车用户研究报告 P 18 有一台足够是不再购买的首因 新能源汽车的充电不方便和汽车续航 能力不 足也严 重降低 未来购 买倾向 Base ：N=300 问题： A7-2 未来不考虑购买新能源汽 车的原 因是？ 3.9 3.9 5.2 5.2 10.4 29.9 29.9 41.6 不方便 充电时间长 性价比低 技术不成熟 家里车已够用 动力/续航不足 充电不方便 有一台就够用 未来不购买的原因（N=77） 25.7% 未来不会购买新能源汽车新能源汽车用户研究报告 P 19 本章小结 新能源汽车拥有与未来购买状况 拥有情况：近六成受访者新能源汽车 是他们 唯
15、一的 汽车类 代步工 具，拥 有一台 新能源 汽车是 主流； 未来购买：三成受访者未来会考虑再 购买新 能源汽车 品牌：江淮、北汽是主要拥有品牌， 未来购 买则更 偏爱比 亚迪和 吉利帝 豪。 新能源汽车信息获取渠道 汽车专业网站/频道与搜索引擎是 获取新 能源汽 车信息 的两大 主要渠 道； 新能源汽车购买渠道 电动汽车超市是所有人群的首要购买 渠道； 新能源汽车购买原因 牌照好申请是最初选择购买新能源车 的首要 因素； 新能源汽车的经济性（购买使用费用 低）则 是未来 购买的 重要考 虑； 除了已经有一台新能源汽车外，充电 不方便 和汽车 续航能 力不足 也严重 影响未 来购买 倾向。主题
16、报告- Part 2 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 新能源汽车用户的用车习惯与用车感 受分析新能源汽车用户研究报告 P 21 工作日用途： 上班/ 公干是主要用途，其次是学校接送 Base ：N=300 问题：C2-1. 请问您 家新能 源汽车 工作日 的主要 用途是 什么？ 1.0 1.3 1.7 6.7 84.0 探望亲友 外出休闲 购物 学校接送 上班公干 工作日主要用途（% ） 年龄差异 年轻人群用来进行上班的 比例更 高：18-34 岁,88.7% ；35- 44 岁,84.9% ；45-55 岁,72.1% ； 35-4
17、4 岁的中年人 群工作 日进行 学校接 送的比 例相对 较高： 35-44 岁，13.2% ；45-55岁，3.3% ；18-34 岁，3% ； 45-55 岁：用来购 物的比 例相对 较高，4.9% ；新能源汽车用户研究报告 P 22 周末用途： 外出休闲是周末的主要用途，其次是 购物和 探望亲 友 Base ：N=300 问题：C1-1. 新能源汽车周末的主要 用途是？ 外出休闲 54.3 购物 28.3 探望亲友 14 上班/ 公干 6 学校接送 5.7 周末主要用途（% ） 年龄差异 年轻和年长人群周末用来 购物的 人群比 例相对 较高：18-34 岁,33.1% ；35-44 岁,2
18、1.7%；45-55 岁,29.5%； 35-44 岁 的中年 人 群学校接 送比例 较 高：35-44 岁，11.3% ； 18-34 岁,1.5%; 45-55 岁,4.9% 45-55 岁：用来探 望亲友 的比例 相对较 高，21.3% ；新能源汽车用户研究报告 P 23 各种用途的行驶里程与行驶时间 Base ：N=300 问题：C1-2 C1-3：行驶里程？ C1-4 C1-5：行驶时间？ C2-2 C2-3：行驶里程？ C2-4 C2-5：行驶时间？ 平均日行驶里程 （公里） 最长日行驶里程 （公里） 平均行驶时间 （分钟） 最长行驶时间 （分钟） 工作日 上班公干（N=252 ）
19、 32.9 47.0 56.6 86.5 学校接送（N=20 ） 20.8 26.7 41.3 52.0 外出休闲（N=4 ） 112.5 212.5 97.5 195.0 购物（N=5 ） 30.0 35.0 33.0 57.0 探望亲友（N=3 ） 66.7 70.0 53.3 93.3 周末 上班公干（N=18 ） 53.7 80.4 88.9 131.1 学校接送（N=17 ） 21.7 33.6 47.1 77.1 外出休闲（N=163 ） 77.0 133.9 100.7 149.5 购物（N=85 ） 24.6 49.4 52.0 90.8 探望亲友（N=42 ） 59.6 84
20、.3 87.4 117.5新能源汽车用户研究报告 P 24 电池系统和续航里程问题是使用过程 中最常 见的问 题 四大品牌中，江淮和北汽的故障率相 对较高 Base ：N=300 问题：C3. 请问您在使用新能源汽 车过程 中常见 的故障 有哪些 ？ 26% 电池系统故障 24% 功能 异常 21% 续航里程问题 5.7% 其他问题 5.3 5.7 6.3 7.0 7.3 7.7 8.3 9.0 10.0 13.7 其他电池问题 屏幕显示异常 电池容量不足 其他功能异常问题 掉电严重 车内有异响 动力系统异常 充不上电 续航里程不足 续航里程与厂家宣传不符 使用过程的常见故障（% ） 各品牌的
21、故障率（% ） 41.2 48.0 59.6 61.1 吉利帝毫(N=51) 比亚迪(N=25) 北汽(N=94) 江淮(N=113)新能源汽车用户研究报告 P 25 不同品牌的故障问题存在差异 江淮的续航里程问题、比亚迪的电池 系统问 题、北 汽的功 能异常 问题 Base ：N=300 问题：C3. 请问您在使用新能源汽 车过程 中常见 的故障 有哪些 ？ 3.9 25.5 3.9 11.8 0.0 12.0 20.0 32.0 7.4 26.6 20.2 29.8 6.2 25.7 31.0 26.5 其他 功能异常 续航里程问题 电池系统故障 江淮 北汽 比亚迪 吉利帝毫 江淮 （N=
22、113 ） 比亚迪 （N=25 ） 北汽 （N=94 ） 吉利帝毫 （N=51 ） 电池容量不足 8.8 4.0 5.3 2.0 掉电严重 6.2 8.0 8.5 3.9 充不上电 12.4 16.0 8.5 0.0 其他电池问题 4.4 8.0 7.4 3.9 续航里程不足 15.0 8.0 10.6 2.0 续驶里程与厂家宣传不符 22.1 16.0 9.6 2.0 屏幕显示异常 8.8 4.0 5.3 0.0 车内有异响 10.6 0.0 6.4 9.8 动力系统异常 8.8 8.0 8.5 7.8 其他功能异常问题 7.1 0.0 8.5 9.8 门窗问题 0.0 0.0 4.3 0.
23、0 不同品牌的常见故障（% ）新能源汽车用户研究报告 14.0 17.0 17.0 19.7 24.3 26.7 28.0 32.7 安全性 品牌 充电系统 续航能力 内饰 性能 舒适性 车身外观 P 26 对于现有新能源汽车，车身外观是最 满意的 部分 对续航能力的不满则位于首位 Base ：N=300 问题：C7-1. 针对您最新一辆的新能 源汽车 ，您满 意的部 分有哪 些？C7-2. 您最不满意的部分是？ 对现有新能源汽车满意的部分（% ） 对现有新能源汽车最不满意的部分（% ） 2.3 4.0 6.3 8.0 9.0 10.7 40.3 性能 车身外观 安全性 舒适性 内饰 充电系统
24、 续航能力新能源汽车用户研究报告 P 27 近七成受访者对现有新能源汽车的续 航里程 满意度 不高 35-44岁中年人士因其繁忙的日程而 对续航 里程的 满意度 最低 Base ：N=300 问题：C6. 您对您最新一 辆的新 能源汽 车的续 航里程 是否满 意？C5. 您心目中理想的新能源汽 车的续航 里程 是？ 4.3 17.3 47.3 29.7 1.3 非常不满意 不太满意 一般 比较满意 非常满意 续航能力满意度（% ） 31% 理想续航里程（% ） 1.0 6.0 51.0 42.0 100KM-199KM 200KM-299KM 300KM-499KM 500KM 及以上 均值：
25、 434 公里 22.6% 35-44 岁 31.1% 45-55 岁 34.6% 18-34 岁 不同年龄段人群满意比例新能源汽车用户研究报告 P 28 安全气囊被认为是最有用的车辆配置 不同人群在对最有用配置的选择上略 有差异 3.7 5.0 13.0 15.7 18.3 21.0 23.0 48.7 全时四驱 可变悬架 感应后备箱 全景天窗 零胎压继续行驶 座椅加热及通风 后视镜加热 安全气囊 Base ：N=300 问题：C8. 请问针对新能源汽车， 您认为 最有用 的车辆 配置是 哪些？ 新能源汽车最有用的车辆配置（% ） 男 女 18-34 岁 35-44 岁 45-55 岁 安全
26、气囊 44.1 58.3 49.6 50.0 44.3 后视镜加热 22.1 25.0 24.1 27.4 13.1 座椅加热及通风 18.1 27.1 27.1 20.8 8.2 零胎压继续行驶 22.1 10.4 18.0 16.0 23.0 全景天窗 15.2 16.7 15.8 16.0 14.8 感应后备箱 8.3 22.9 12.8 15.1 9.8 可变悬架 7.4 0.0 6.8 5.7 0.0 全时四驱 3.9 3.1 3.0 4.7 3.3 新能源汽车最有用的车辆配置- 不 同人群 （% ）新能源汽车用户研究报告 P 29 本章小结 新能源汽车用途 周末：外出休闲和购物是周
27、末的主要 两大用 途； 工作日：上班/公干是最主要的用 途； 新能源汽车使用过程中故障 电池系统和续航里程问题是使用过程 中最常 见的问 题； 四大品牌中，江淮和北汽的故障率相 对较高 ，不同 品牌的 故障问 题存在 差异； 新能源汽车的满意与不满意部分 对于现有新能源汽车，车身外观是最 满意的 部分； 对续航能力的不满则位于首位，35-44 岁的中 年人士 对续航 里程的 满意度 最低。主题报告- Part 3 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 新能源汽车用户的充电行为分析新能源汽车用户研究报告 P 31 近六成受访者安装了私人充电桩
28、 物业部门的限制和小区电力条件的限 制是安 装过程 中的主 要困难 Base ：N=300 问题：B1. 请问您家的停车位是否有安 装新能 源汽车 充电桩 ？ B2. 安装充电桩的过 程中遇 到过的 困难 安装私人充电桩的人群比例 57.7% 67.2 52.8 57.1 45-55岁 35-44岁 18-34岁 0.6 1.7 2.9 2.9 9.2 12.7 15.0 20.2 地下车库安装不方便 与电力公司沟通困难 安装面积不足 安装时间过长 车位离电网线路较远 无固定车位 小区电力条件限制 居住地物业部门不允许 家用充电桩安装过程中遇到的问题（% ，N=173 ）新能源汽车用户研究报告
29、 P 32 私人充电桩对个人需要的满足程度较 高 三成多受访者有共享私人充电桩的意 愿，近 两成受 访者完 全拒绝 Base ：N=173 问题：B3. 请问您家当 前使用 的充电 桩配置 是否满 足您的 需要？ B4. 是否愿意共 享私人 充电桩？ 2.3 0.6 9.8 22.0 65.3 完全不能满足 不太能满足 一般 比较能满足 完全能满足 私人充电桩对个人需要的满足程度（% ） 18.5 24.9 20.8 23.7 12.1 非常不愿意 不太愿意 一般 比较愿意 非常愿意 共享个人充电桩的意愿程度（% ） 35.8 %新能源汽车用户研究报告 P 33 六成以上受访者曾使用过公共充电
30、桩 ，年轻 人群的 使用比 例较高 但对公共充电桩的满意度较低 Base ：N=300 问题：B9. 请问您是否有在公共充电区 域为自 己的新 能源汽 车充过 电？ B12. 您对目前公共充 电桩的 现状是 否满意 ？ 使用过公共充电桩的人群比例 63% 57.4 62.3 66.2 45-55岁 35-44岁 18-34岁 非常满意 1.6% 比较满意 10.1% 一般 25.4% 不太满意 32.3% 非常不满意 30.7% 对公共充电桩的满意度 （N=189）新能源汽车用户研究报告 P 34 充电桩是受访者对公共充电区域的首 要不满 意因素 ：充电 桩少 其次是对公共充电网点的抱怨：网点
31、 少，且 管理存 在不足 Base ：N=167 问题：B13-2. 请问目前公共充电桩的哪 些方面 是让您 不满意 的？ 62.9% 充电桩问题 35.3% 费用问题 11.4% 付费方式 61.7% 网点问题 2.4 22.8 25.1 29.9 不好用 充电慢 充电桩少 经常坏，维修不及时 1.2 4.8 6.6 18.0 44.3 网点选址 开放受限 管理存在问题 车位被占用了 网点少 充电桩问题（% ） 网点问题（% ） 19.8 21.0 充电收费高 要交停车费 1.2 3.0 7.8 支付方式混乱 支付不方便 卡不能通用 费用问题（% ） 付费方式问题（% ）新能源汽车用户研究报
32、告 P 35 早8 点到24点是大众希望的营业时间 点 公园停车场、商业区停车场、写字楼 停车场 等是比 较合适 的安装 地点 Base ：N=300 问题：B14. 请问您认 为公共 充电场 所的营 业时间 应该是 怎样的 ？ B16. 您认为公共 充电设 备安装 在哪里 比较合 适？ 早上营业时间：6-8 点 晚上结束时间：24点 超过五成受访者希望的 营业起始时间点 75.0 76.7 77.3 77.7 78.3 78.7 82.0 82.0 83.3 84.3 4S 店 高校院内 医院停车场 高铁机场停车场 博物图书馆科技馆等停 车场 高速公路服务区 加油站 写字楼停车场 商场电影院
33、等商业设施停 车场 旅游景点公园停车场 公共充电桩的合适安装地点（% ）新能源汽车用户研究报告 P 36 近九成受访者希望公共充电桩按实际 度数来 进行收 费 Base ：N=300 问题：B15. 请问您希望公共充电场所 应该如 何付费 ？ 87% 按实际度数收费( 按1 度电价的价格* 度数来核算) 5.3% 按次数收费( 充一次电多少钱？不限电量和时间) 5.3% 按时间收费( 例如充30 分钟或1 个小时多少钱)新能源汽车用户研究报告 P 37 到附近商店/ 超市购物是在公共充电区充 电时的 主要活 动 其次是在充电桩附近闲逛或在车里休 息 Base ：N=189 问题：B11. 当您
34、在公共 充电区 域为自 己的新 能源汽 车充过 电时， 您通常 会做些 什么？ 0.5 2.1 3.2 4.2 6.3 20.1 28.0 35.4 在休息区休息 不一定做什么 上班 回家休息 去附近的娱乐场所休闲 在车里休息 在充电桩附近闲逛 去附近的商店或超市购物 在公共充电区充电时会做什么（% ） 年龄差异 18-34 岁年轻人群 选择到 附近商 店或超 市购物 的比例 最高； 35-44 岁的中年人 群选择 在车里 休息的 比例最 低，更 多的在 充电桩附近闲逛；新能源汽车用户研究报告 P 38 超过六成受访者通常的充电时间是在 夜间 3 天及以上充一次电的频率最高，而 且也是 他们可
35、 以接受 的充电 频率 Base ：N=300 问题：B6. 您通常在哪 个时间 段给新 能源汽 车充电 ？B7-1. 通常 充电的 频率是 ？ B7-2. 可以接受的充电 频率是 ？ 通常夜间充电 65.7% 通常白天充电 16.0% 无特定时间段 18.6% 平均每月的充电费用 171.2 元 15.3 36.0 23.7 13.7 0.3 11.0 次数不定 3天以上一次 3天一次 2天一次 一天2次 一天1次 11.3 39.7 24.3 14.0 0.3 0.3 10.0 次数不定 3天以上一次 3天一次 2天一次 一天3次 一天2次 一天1次 通常的充电频率（% ） 可以接受的充电
36、频率（% ）新能源汽车用户研究报告 P 39 通常私人充电桩的充电时长为8 小时 ，理想 时长会 略短 公共充电区域的充电时长为106.5分钟， 与理想 有较大 差距 Base ：N=300 问题：B5-1/B5-2. 家中充电桩通常/ 可接 受 单次 的充 电时长？B10-1/B10-2. 公共充 电区域 通常/ 可接 受单次 的充电 时长？ 1.2 4.0 17.3 43.9 33.5 0.6 7.5 24.3 57.2 10.4 14小时以上 12-14小时 9-11 小时 6-8小时 5小时及以内 通常充电时长 可以接受时长 私人充电桩的单次充电时长（% ） 平均充电时长 8 小时 公
37、共充电区域的单次充电时长（% ） 29.1 40.7 24.3 2.6 3.2 2小时以上 2小时 40分钟-1 小时 31-40 分钟 21-30 分钟 通常的充电时长（% ） 平均充电时长 平均可接受充电时长 7.2 小时 106.5 分钟 4.8 21.2 36.0 13.2 20.1 4.7 2小时以上 2小时 40分钟-1 小时 31-40 分钟 21-30 分钟 20分钟以内 可接受充电时长（% ） 平均可接受充电时长 61 分钟新能源汽车用户研究报告 P 40 本章小结 私人充电桩的安装与使用 物业部门的限制和小区电力条件的限 制是安 装过程 中的主 要困难 ； 公共充电桩的使用
38、 六成以上受访者曾使用过公共充电桩 ，年轻 人群的 使用比 例较高 ； 公共充电桩的使用满意度较低； 充电桩少是首要不满意因素，其次是 网点少 ，且管 理存在 不足； 充电习惯 时间：通常的充电时间是在夜间； 频率：3天及以上充一次电是可以接受 的充电 频率； 时长：公共区域的充电时长理想与现 实之间 有较大 差距。主题报告- Part 4 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 新能源汽车的保养与售后新能源汽车用户研究报告 P 42 新能源汽车每年的维护保养费用接近 七千元 动力电池系统和制动系统是他们看中 的维护 保养系 统 Base ：
39、N=300 问题：D1. 新能源汽车每 年的维 护保养 费？D2. 哪些维护保养是您看重的 ？D4. 您希望在哪个地方进行 维修保 养？ 6967 元 每年的维护保养费用 51.7% 最近一年到4s 店进行过保养 87.7% 有问题希望到4s 店进行维修保养 22.0 22.0 22.7 25.7 26.3 30.3 32.3 40.7 56.7 74.0 车身系统 冷却系统 换电装置 转向系统 传动及悬挂系统 空调系统 电器电控系统 电机系统 制动系统 动力电池系统 看中的维护保养（% ）新能源汽车用户研究报告 P 43 受访者对4S 店的售后服务持基本满意 态度 回访的满意度最低，中心设施
40、、收费 、高效 查车约 访是较 不满意 的方面 Base ：N=300 问题：D6. 针对4S 店售后服务的各 环节， 您的满 意程度 如何, 其中5代表非常满意，1 代表非 常不满意 70.3 70.3 81.9 71.6 67.1 67.7 63.9 74.8 80 76.1 71 68.4 54.8 灵活的 时间 接车过程 及时高效 服务顾问 礼貌友善 服务顾问 专业性 售后服务 中心设施 收费合理性 查车约访 的高效性 陪同去验车厂 态度积极性 清楚服务流程 服务过程顺畅 维护保养的 时间周期合理 保养维修后 的车况良好 保养维修完 成的彻底性 回访 对4S 点售后服务环节的满意度（%
41、 ，非 常满意+ 比较 满意） 3.8 3.9 4.3 3.9 3.8 3.9 3.8 4.0 4.1 4.1 3.9 3.8 3.5 均 值新能源汽车用户研究报告 P 44 本章小结 维护保养 地点：4S 点是主要和希望的维护保养场所 ； 系统：动力电池系统和制动系统是他 们看中 的维护 保养系 统； 4S 点的售后服务 受访者对4S 店的售后服务持基本满意态度 ； 回访的满意度最低，中心设施、收费 、高效 查车约 访是较 不满意 的方面 。主题报告- Part 5 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 新能源汽车用户特征分析新能源汽车用
42、户研究报告 P 46 已婚年轻男性是新能源汽车的主体用 户，平 均年龄 为36.8岁 Base ：N=300 问题：S6. 性别 S3. 请问您的年龄是? E3. 请问您的婚姻状况是？ 68% 男性占比 32% 女性占比 20.3 35.3 43.0 1.3 45-55岁 35-44岁 25-34岁 18-24岁 1.7 13.3 14.0 71.0 其他 未婚 已婚无小孩 已婚有小孩 人群年龄分布（% ） 婚姻状况（% ） 平均年龄：36.8 岁 55% 三口之家新能源汽车用户研究报告 P 47 他们拥有较高的学历，多为企事业单 位职员 Base ：N=300 问题：E2. 请问您的学 历是
43、：E6. 请问您 目前从 事的职 业？ 拥有大专及以上学历 91.7% 3.0 5.3 16.7 42.3 32.7 初中及以下学历 高中中专技校 大专 大学本科 硕士及以上 0.3 1.3 2.0 2.0 6.7 8.7 13.0 15.0 16.0 35.0 学生 家庭主妇 私营业主 其他 自由职业者 国家机关干部公务员 企业(公司)管理者 事业单位职员 专业技术人员 企业(公司)普通职员 人群职业分布（% ）新能源汽车用户研究报告 P 48 他们有一定的经济基础，近八成受访 者拥有 自己的 房子 Base ：N=300 问题：E5. 请问您目前 的房屋 拥有状 况？E8. 您 的个人 税
44、前年 收入大 约是？E9. 您的家 庭税前 年收入 大约是 ？ 私房拥有率 79% 个人年收入 家庭年收入 23.3 万元 13.9 万元 个人年收入 家庭年收入 16.9 万元 8.4 万元 新能源汽车用户 北京居民总体新能源汽车用户研究报告 P 49 超五成受访者家庭年收入在15万元以 上 Base ：N=300 问题：E8. 您的个人税 前年收 入大约 是？E9. 您 的家庭 税前年 收入大 约是？ 2.3 10.3 11.0 7.7 11.3 23.7 11.7 12.0 50 万元及以上 20-50 万元( 不含) 15-20 万元( 不含) 12-15 万元( 不含) 10-12
45、万元( 不含) 8-10 万元( 不含) 5-8 万元( 不含) 5 万元以下 个人税前年收入（% ） 8.0 29.0 21.3 11.3 4.3 9.3 3.0 4.7 50 万元及以上 20-50 万元( 不含) 15-20 万元( 不含) 12-15 万元( 不含) 10-12 万元( 不含) 8-10 万元( 不含) 5-8 万元( 不含) 5 万元以下 家庭税前年收入（% ） 13.9 万元 个人平均年收入 23.3 万元 家庭平均年收入新能源汽车用户研究报告 P 50 同时拥有燃油车的用户有着相对更好 的经济 条件 Base ：N=300 问题：E5. 请问您目前 的房屋 拥有状
46、 况？E8. 您 的个人 税前年 收入大 约是？E9. 您的家 庭税前 年收入 大约是 ？ 个人年收入 家庭年收入 21.9 万元 12.7 万元 个人年收入 家庭年收入 25.2 万元 15.4 万元 无燃油车用户 有燃油车用户 85.5 74.4 79.0 有燃油车用户 无燃油车用户 总体 私房拥有率（% ）新能源汽车用户研究报告 P 51 私家车出行是他们最主要的工作出行 方式 Base ：N=300 问题：E7. 请问您目前 最主要 的工作 出行习 惯是？ E1. 请问您平时上班 路上的 时间花 费及里 程花费 ？ 1.3 0.7 1.7 2.0 2.7 6.0 13.0 72.7 没
47、有工作 出租车出行 班车 步行 自行车 公交出行 地铁出行 私家车出行 目前最主要的工作出行方式（% ） 上班路上的单程时间花费 上班路上的单程里程花费 22.1 公里 43.7 分钟新能源汽车用户研究报告 P 52 人群画像：年轻已婚男士为主体的通 勤族 拥有高学历，稳定的工作状态，有一 定的经 济基础 Base ：N=300 高学历人群 91.7% 拥有大专及以上学历 32.7% 拥有硕士及以上学历 通勤族，企事业单位职员 63% 位企事业单位职员及管理者 16%位专业技术人员 收入 近八成受访者拥有私房 有一定的个人和家庭经济基础 男性群体为主 男性人群占绝对主体 平均年龄36.8 岁 25-44岁人群占78.3% 已婚，三口之家为主体 85% 为已婚人士，71% 有小孩 且55% 位三口之家 性别 年龄 婚姻 学历 工作 收入 Thank you！
