1、加强供需合作促进风电产业可持续发展,报告人：张 平,中国可再生能源行业协会常务副理事长兼秘书长,中国绿色产业协会副会长兼绿色能源专业委员会主任,2009.12.27 无锡,主要内容,内容,机遇与挑战,状况与趋势,战略与对策,状况,世界风电发展现状国内风电现状国内城市发展状况分析,世界风电发展现状World Wind Power Development,国外风电现状和市场前景根据世界风能协会对全世界风力发电的装机容量、产业的统计：2007年新增19, 700MW（1970万kW），累计93,850MW （9380万kW） 。2008年新增27, 000MW（2700万kW），累计超过120GW（
2、1.2亿kW）,世界风电发展现状World Wind Power Development,风电新增装机容量增长率2008年为29%。有并网风电的国家70多个，超过10万kW的32个，超过100万kW的16个。超过1000万kW的4个。累计装机容量美国时隔十几年后再次超过德国位居第一、中国超过印度从第5位升至第4位。风电高速发展的地区由欧洲转向北美和亚洲。风电的电量达到2600亿kWh，占1.5%。风电就业岗位从2005年的23万个增加到2008年的44万个，3年增长约一倍。风电产值达到400亿欧元。,世界风电发展现状World Wind Power Development,世界风电发展现状Wo
3、rld Wind Power Development,2008年世界新增风电装机最多的10个国家 (MW),世界风电发展现状World Wind Power Development,2008年世界累计风电装机最多的10个国家 (MW),世界风电发展现状World Wind Power Development,2008年世界风电机组制造商的前10名 (MW) Top 10 manufac.当年新增容量市场份额前10名 达到90% 90% market shared by top 10,2008年风机制造商在全球市场所占比例,世界风电发展现状World Wind Power Development
4、,近海风电技术逐步发展。海岸线附近的海域风能资源丰富，面积辽阔，适合更大规模开发风电。2008年世界近海风电总装机容量已达到140多万kW。德国也将大规模开发，由于成本和技术的原因，比原来预测的时间推迟了。随着近海风电场的建设，需要单机容量更大的机组， 在海上安装的最大样机是德国REpower公司5MW机组，风轮直径为124m。,各国支持风电装备制造产业的直接和间接政策,评价与启示,加大政府支持与投入,加强自主研发能力，提高设备质量,打造完整产业链,防止非理性发展，行业集中不可避免,国外现状分析,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,1996,1997
5、,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,中国累计装机容量,中国新增装机容量,1996-2008年中国累计及年度新增风电装机容量（兆瓦）,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,并网风电2008年当年新增容量6,246MW（625万kW）与2007年当年新增装机330.4万kW相比，2008年当年新增装机增长率为89%。截止2008年底，累计装机11600多台，容量已达12,153MW（1215万kW）
6、，与2007年累计装机590.6万kW相比，2008年累计装机增长率为106%。 。分布在24个省（区），比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市，超过100万kW 风电装机的省区有内蒙、辽能、河北和吉林。2008年风电上网电量估计约120亿kWh。,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,2008分省装机容量,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,2008累计容量内资与合资企业生产的风电机组所占市场份额已达62%，首次超过了外资。2008当年新增容量中，内资与合资企业生产的风电机组所占市场份额达到76%，远
7、远超过了外资。国内主要的风电场开发商是中央和地方企国有发电企业和能源投资企业，民营和国外企业较少。央企发电集团和能源集团的新增容量达到76%。,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,2008开发商新增装机比例（不是权益容量）,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,2008新增装机容量（前十名占内资97%，占全部73.2%）,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,2008外资企业新增装
8、机容量,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,2008外资企业累计装机容量,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,华锐风电的总装线,国内兆瓦级风电机组MW size Wind Turbine in China,华锐1.5MW机组2008年产1000台,东汽1.5MW机组2008年产800台,上海电气1.25MW机组2008年产150台,国内兆瓦级风电机组MW size Wind Turbine in China,湘电2MW风电机组,华创1.5MW风电机组,常牵1.5MW风电机组,我国风电装备制造业总体情况,
9、1 按当时装机的历史记录，不是现在经过并购或重新组合后制造商的状况,2008年新增和累计的市场份额,城市发展状况分析,由于中国的风电资源分布不平衡，各省市的经济发展情况、工业基础也不尽相同，目前国内风电装备制造业发展的区域差距较大，发展情况比较好的地区主要有天津、保定、包头、大连、南京、无锡、盐城等。,城市发展状况分析,目前国内发展风电装备制造业极具活力的一个城市，吸引了包括丹麦的Vestas、西班牙的Gamesa、四川东方电气、广东明阳等一大批国内外知名的风机制造商和相关配套企业到当地投资。目前，天津市风电整机、关键部件和配套企业达到50家，总投资126.45亿元，从业人员24760人，在全
10、国风电行业形成了相对完整的产业体系。据天津市风能协会统计，该市整机生产能力达到5600兆瓦，叶片生产能力为14000支，按三叶片整机计算，可满足4900台整机需要；齿轮箱5400台以上；发电机1500台；控制系统3200台；以树脂为主的叶片材料5.5万吨，已成为中国相当大的风电成套设备生产制造基地。,天津,城市发展状况分析,保定,从2006年开始培育光电、风电、生物质发电、节电、储电、输变电六大产业，依托保定国家级高新区新能源与能源设备产业基础，打造类似美国硅谷的新能源聚集区“中国电谷”。在6大产业群中，风电领域基本形成涵盖风电叶片、整机、控制等设备产业体系，相关企业已逾20家。其中龙头企业中
11、航惠腾公司已发展成国内最大的风电叶片生产企业，在国产叶片市场占有率超过80%。整机生产领域拥有惠德风电、国电联合动力、天威风电三大整机生产厂，2009年将形成1000台套风电整机生产规模。风电控制领域中保定科诺伟业公司是目前国内唯一拥有风电控制和逆变系统技术的公司，2008年产能达到400台。,城市发展状况分析,依托内蒙古丰富的风电资源以及城市自身的工业基础，包头风电产业发展十分迅速。风电项目又带动了风力发电设备制造业的快速发展，随着研发、制造、组装和风场建设的全面配套，包头正在逐步形成“两个基地、两个园区、一条产业链”的完整风电发展格局。“两个基地”主要是围绕着一机集团、北方重工集团强大的人
12、才、技术和工艺装备等优势来建设风电装备制造基地，“两个园区”指的则是青山区和稀土高新区两个风电设备制造产业园区。其中，稀土高新技术开发区建设风电产业园区生产风电塔架、电机等组成的集群式配套项目，终端生产能力为100万千瓦，是国内第一家风电设备产业园区。青山区风电设备制造业园区主要生产叶片、齿轮箱等零部件。,包头,城市发展状况分析,风电产业发展迅猛，逐步形成了比较完整的风电制造产业链，主要企业有南高齿、南京金风、南京苏耐格、金腾和南瑞集团等，已经具备了电机、齿轮箱、控制系统、风电机组等关键部件和总装的生产能力，其中齿轮箱产能已达3000兆瓦，塔筒和风力发电机已经形成规模化生产。同时，南京现有风电
13、协会成员单位37家，其中风电制造企业29家，风电科研院所8家，已经形成了产研相结合，其风电制造业具备了相当的制造和研发基础。2006年，南京市风电装备制造业产值12亿元，2007年达到了25亿元，2008年南京全市风电产业实现产值40亿，同比增长60%。,南京,城市发展状况分析,我国重要的机电装备制造业基地，其各种装备产品日趋成套化、重型化，布局也日趋国际化、集聚化。在风电装备制造方面，国内一流的整机制造商华锐风电是由大连重工所投资，生产基地设在大连。除此之外，大连还聚集了一大批生产齿轮箱、发电机、主轴轴承、变频器等相关零部件的配套企业，基本形成了一条完整的风电装备制造产业链。2009年2月2
14、8日，中国华电集团公司与华锐风电科技有限公司国家第五期风电特许权北清河300兆瓦主设备合同的签约仪式在大连举行，这将为推进风电装备的国产化做出新的贡献。大连市政府也积极布局，提供相应服务，要建设具有世界竞争力的风电装备制造基地。,大连,城市发展状况分析,风电产业可谓异军突起，规划容量占江苏全省的23以上，发展风电产业具备先天优势。无论国家和江苏省，都将风电产业作为新能源产业发展的重点，无疑也是盐城具有巨大发展前景的新兴产业，增长速度极快。盐城陆上风电场正处于建设阶段，海上风电进入前期工作，风电设备制造处于项目快速落户时期，发展势头强劲。2009年5月30日，一次性投资30亿元的华锐风电科技有限
15、公司盐城风电产业基地项目正式签约落户盐城高新技术产业区。同日，市政府与中国华电集团新能源发展有限公司、华锐风电科技有限公司签订了盐城风电产业发展战略合作框架协议。通过二、三年努力，风电场装机规模将达到250万千瓦、销售50亿元，风电装备产业形成250万千瓦整机制造能力和450亿销售规模；到2020年，盐城将建成风电场1470万千瓦，风电装备产业形成1000万千瓦整机制造能力和2000亿元销售规模。,盐城,城市发展状况分析,江苏省内发展风电装备制造业较早的城市之一，目前已拥有风能设备生产企业30多家，其中从事风能机组、发电底座、塔杆、风叶、变频控制柜、调速电机制造的企业有20多家，具备自主研发能
16、力的企业8家，初步形成了从研发制造组装风场投资的完整产业链和产业集群。目前其正在打造的风电科技园由核心区和扩展区两大部分组成，分别占地2700亩和800亩。该园区主要依托现有的上海电气、中国运载火箭研究院、一汽铸造、无锡叶片厂、乘风新能源设备公司等风能产业零部件生产企业，着力建设一个以生产风力发电设备以及相关配套零部件生产为主，同时兼顾研发功能、孵化功能、交易功能、实验功能等为一体的大型现代化产业园区。,无锡,城市发展状况分析,包头,依托内蒙古丰富的风电资源以及城市自身的工业基础，包头风电产业发展十分迅速。风电项目又带动了风力发电设备制造业的快速发展，随着研发、制造、组装和风场建设的全面配套，
17、包头正在逐步形成“两个基地、两个园区、一条产业链”的完整风电发展格局。“两个基地”主要是围绕着一机集团、北方重工集团强大的人才、技术和工艺装备等优势来建设风电装备制造基地，“两个园区”指的则是青山区和稀土高新区两个风电设备制造产业园区。其中，稀土高新技术开发区建设风电产业园区生产风电塔架、电机等组成的集群式配套项目，终端生产能力为100万千瓦，是国内第一家风电设备产业园区。青山区风电设备制造业园区主要生产叶片、齿轮箱等零部件。,趋势,政策激励千万千瓦风电基地规划上海风电场规划,世界风电发展现状World Wind Power Development,2003年欧洲风能协会提出2010年规划的目
18、标是75GW（7500万kW），占欧洲电力装机容量的10.6%；2020年的目标是180GW（1.8亿kW），占欧洲电力装机容量的21%。世界风能协会提出2010年全世界风电装机170GW（1.7亿kW）2020年全世界风电装机1500GW（15亿kW),发展趋势 Trend of the development,装机容量增速减缓。由于规模大，又受到电网接纳能力，和地方政府因风电项目增值税减少积极性降低的影响。风电成本增加。好的资源减少，能源和原材料价格上升导致机组价格增加，远距离输电成本也要计入。通常风电上网电价计入各种税费和利润后是成本的一倍。主要取决于资源、设备和建设条件。对于年等效满负
19、荷小时数2000到2800的风电项目，上网电价0.6元/kWh到0.5元/kWh。机组价格5500元/kW到6500元/kW，项目建设投资9000元kW到11000元/kW。,发展趋势 Trend of the development,中国政府按照风能资源分地区制定了风电的上网电价，对于经营期（至少20年）是固定的，投资者可以自己判断风电项目的效益。风电上网标杆电价分地区定为0.51、0.54、0.58和0.61元/kWh。高于当地火电标杆电价部份由全国用电户分摊，目前是每千瓦时2厘作为可再生能源附加。由电网公司收取后在全国调配，支付给开发商,发展趋势 Trend of the develop
20、ment,直驱式风电机组的数量在市场中增加，但是市场份额仍是少数，因为是新技术，成本尚未降下来。双馈式机组技术成熟，产量大仍是主流。半直驱式在3MW以上机组有优势，减小发电机直径，便于运输和吊装。双馈式机组虽然有齿轮箱，故障概率高，但是整体技术成熟，产量大仍是主流。,激励风电发展的政策 Incentive Policies,国家发改委于2008年核定了河北等6省(区)72个特许权以外的风电项目上网电价，基本上分为每千瓦时0.51元、0.56元和0.61元三个档次，与此前的特许经营权招标电价相比，这次核定的上网电价趋于合理，从整体上有利风电行业的发展。继2006年在用户消费电价中征收每千瓦时1厘
21、钱的可再生能源附加以后，2008年又加征了每千瓦时1厘钱，即目前可再生能源附加的征收标准是每千瓦时2厘钱，主要用于支付风电与火电之间的差价。,激励风电发展的政策 Incentive Policies,2008年风电制造业有新政策出台。2008年4月14日，财政部发布关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知，规定自2008年1月1日（以进口申报时间为准）起，对国内企业为开发、制造大功率风力发电机组而进口的关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。,激励风电发
22、展的政策 Incentive Policies,2008年8月财政部公布了风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法，采取“以奖代补”方式支持风电设备产业化。中央财政首次对可再生能源产品进行现金奖励。规定对符合支持条件企业的首50台兆瓦级风电机组，按600元/千瓦的标准予以补助， 但要求申请补助的风电机组必须通过产品认证，并且已经销售、安装、调试和并网发电，即产业化成果必须经过市场的检验。要求整机企业必须采用国内制造企业的零部件，并按照成本比例将奖励的资金分给相关部件制造企业。,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,新疆哈密地区风能资源丰富、场
23、址平坦，规划在哈密东南部、三塘湖和淖毛湖3个区域建设风电场， 2020 年达到1080万千瓦。接入规划建设的750kV 变电所。需要开展接入系统输电规划、电力电量消纳研究，调峰电源建设及抽水蓄能研究。按照年等效满负荷小时数为2200来估算,2020年风电上网电量约260亿千瓦时。,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,建设千万千瓦级风电基地思路的提出和实施，落实了“建设大基地，融入大电网”的发展方针，保证“3%电量目标”的实现。在中国北部区域，风能资源非常丰富，土地辽阔，但是电力负荷小，电网薄弱，不能按照欧洲“分散上网，就地销纳”的模式发展
24、，只能是“大规模-高集中-高电压-远距离输送”的模式，对电网企业是很大的挑战，,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,在千万千瓦级风电基地规划编制过程中，就要统筹考虑风能资源、发电、输电和负荷各个方面的问题。国家电网公司已于2008年3月开工建设兰州-酒泉-瓜州的750千伏超高压输变电工程项目，千万千瓦级风电基地生产的大量清洁电能将通过这一输电通道送往东部地区的电力负荷中心。千万千瓦级风电基地的规划，将保证2020年1亿千瓦风电基地生产的2000亿千瓦时电能输出和销纳。,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Bas
25、e Planning,甘肃酒泉地区第一个启动的千万千瓦风电基地规划，规划建设9个风电场，到2015 年装机容量1270万千瓦，已进入实施阶段。2008年8月完成了380万千瓦规模的风电设备招标工作，加上原来已建和在建风电场项目，规模超过500万千瓦。西北电网公司正在将750千伏超高压线路延伸到酒泉风电基地。按照年等效满负荷小时数为2200来估算，2015年风电上网电量约280亿千瓦时。,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,新疆哈密千万千瓦风电基地规划的三塘湖风场测风塔,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Bas
26、e Planning,河北省风能资源丰富的地区，主要分布在张家口、承德地地区及东部沿海，包括潮间带和近海。规划2020 年达到1200万千瓦。位于京津唐电网区域内的风电场主要接入500kV电网运行,沿海地区的风电场并入地区220kV 或110kV 电网运行。按照年等效满负荷小时数为2200来估算,2020年风电上网电量约264亿千瓦时。,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,吉林西部风能资源丰富的地区，主要在松源和白城等市，规划到2020年达到2300万千瓦。规划拟新建10个500kV 升压站，将风电送入吉林省和东北电网。按照年等效满负荷小
27、时数为2200来估算,2020年风电上网电量约506亿千瓦时。,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,内蒙古自治区面积辽阔，大部份地区风能资源丰富，在编制千万千瓦级风电基地规划时按照电网覆盖区域分为蒙西和蒙东两部份。自治区西部是内蒙地区电网，规划范围包括七个地区，即锡林郭勒、乌兰察布、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴颜淖尔和阿拉善等；东部是东北电网，规划范围包括四个地区，即赤峰、通辽、呼伦贝尔和兴安等。,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,蒙西和蒙东合起来内蒙古自治区规划到2020 年达到
28、5780万千瓦。规划的接入电力系统初步方案是除了在内蒙地区消纳的风电电量以外，2020年230万千瓦送入华北电网, 35万千瓦送入西北电网, 1860万千瓦送入东北电网，届时37%的风电电量要送到内蒙以外的电网消纳。按照年等效满负荷小时数为2250来估算,2020年风电上网电量约1300亿千瓦时。,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,江苏省风能资源丰富的地区，主要分布在东部沿海，包括陆地、潮间带和近海。目前规划正在编制，原来设想2020 年陆上300万千瓦，在潮间带和近海700万千瓦。现在改为江苏海上风电基地1000万千瓦。按照年等效满负
29、荷小时数为2000来估算,2020年风电上网电量约200亿千瓦时。,Locations of 10GW size wind power base,千万千瓦风电基地规划10 GW size Wind Power Base Planning,六个省区的七个千万千瓦级风电基地规划到2020年总装机容量达到12630万千瓦风电上网电量约2810亿千瓦时,海上风电场工程规划工作Preparation of offshore wind farm planning,2008年4月国家能源局的国能新能2009130号文件要求沿海各省（区、市） 制定本地区海上风电发展规划，并提出近期拟开展前期工作的海上风电开发
30、方案，报国家能源局审核。文件附上“海上风电场工程规划工作大纲”作为编制依据。对工作范围、原则、内容、方法、要求、组织管理、职责、成果及验收都作了具体规定。,海上风电场工程规划工作Preparation of offshore wind farm planning,海上风电的范围1. 潮间带和潮下带滩涂风电场：多年平均大潮高潮线以下至理论最低潮位以下5m水深内的海域。2. 近海风电场：理论最低潮位以下5m 50m水深内的海域，含无人岛屿及海礁。3. 深海风电场：理论最低潮位以下50m水深的海域，含无人岛屿及海礁。,海上风电场工程规划工作Preparation of offshore wind f
31、arm planning,工作内容1. 海上风电规划：分析风能资源、建设条件和制约因素，初拟风电场场址，范围及装机规模，估算相应海域装机容量；合理安排2010年、2015年和2020年开发的风电场。2. 海上风电输电规划：分析相应地区电网现状和规划，进行电力电量销纳研究。对海上风电进行输电网架规划设计，体出接入电力系统方案。3. 项目预可行性研究：优化选定若干个具备装机1000MW以上的海上风电场址，提出分期建设方案，开展风能资源和海洋水文的观测，海底地质勘查和地形图测量等。,上海东海大桥100MW近海风电场效果图Donghai Daqiao 100MW Offshore Wind Farm
32、in Shanghai,东海大桥海上场完工效果图,机遇,1，金融危机对能源的需求2，2020年风电达到1亿千万装机的需求3，强制性市场份额的数量目标4，政策是国内风电发展的主要驱动力5，风电场盈利情况持续改善成为风电发展的内在动力6，增值税改革促进风电需求7，风电场运营：短期利润空间有限，长远发展较好8，整机企业盈利改善，内资企业市场份额提升9，产业化政策的推出,金融危机不能阻挡风电迅速发展 Financial crisis will not stop the rapid development of wind power in China,金融危机对全球经济的负面冲击造成全球需求放缓，能源和
33、原材料价格的下降会进一步降低风电机组的成本。外资品牌机组制造商会加大在中国市场的促销力度，加剧与内资品牌机组的竞争。将在一定程度上缓和供求关系，缩短风电场建设周期，利于风电产业健康发展。金融危机给中国风电产业提供一个发展机遇。一方面，会加速中国制造企业的整合，优胜劣汰，催生制造业健康发展；另一方面，银行降低利息，风电开发商的融资成本减少，而且火电增速放缓，电源企业受到鼓励把资金投入到风电场建设项目。,2020年风电达到1亿千瓦装机的初探政策和科技释放潜能,沿海零星土地的利用：探讨采用丹麦和德国模式，农民个体或合作拥有风电机组，分散上网。开展滩涂潮间带土地利用的研究：解决风电机组运输、吊装、运行
34、维护的难题。,2020年风电达到1亿千瓦装机的初探政策和科技释放潜能,在沿海地区充分利用土地资源，探索新的开发模式：类似于丹麦和德国主要以农民个体或合作集资购买风电机组分散上网，德国的风电装机已经超过2000万kW，但是最大的风电场只有6万kW，征地问题和对电网的影响较小。中国情况有所不同，需要具备以下几个条件才能实现：首先农村电网稳定，不再拉闸限电；其次制定对个体机组并网的技术规定；第三是设备制造商能够提供良好及时的售后服务和承担运行维护；再有就是政府改变观念适时出台政策，上网电价的核定使个体或合作投资者获得合理效益,2020年风电达到1亿千瓦装机的初探政策和科技释放潜能,中国风能资源与电力
35、负荷的分布不匹配，需要“大规模非并网风电系统”的解决方案，使高耗电产业布局在风能资源丰富区域。如年产10万吨电解铝的项目，可建一个50万千瓦的风电场供电。已列入科技部973基础研究课题，关键技术：低成本定桨距变转速直驱直流风电机组；采用风电的电解铝工艺及其它耗能负载；大容量低成本蓄能技术；可能的产业布局的研究。,强制性市场份额的数量目标,2007年中国政府公布的可再生能源发展规划首次明确了强制性市场份额的数量目标。假设条件2010年全国电力总装机容量9亿kW电量4.5万亿kWh。2020年全国电力总装机容量15亿kW 电量7.5万亿kWh。,强制性市场份额的数量目标,电网覆盖范围内的非水电可再
36、生能源的电量：2010 1%, 400亿kWh (需要风电装机 2000万kW)2020 3%, 2100亿kWh (需要风电装机 1亿kW)实际上生物质能和太阳能发电的总量很小，主要是风电达到电量目标。,强制性市场份额的数量目标,2007年中国政府公布的可再生能源发展规划首次明确了强制性市场份额的数量目标。假设条件2010年全国电力总装机容量9亿kW电量4.5万亿kWh。2020年全国电力总装机容量15亿kW 电量7.5万亿kWh。,强制性市场份额的数量目标,电网覆盖范围内的非水电可再生能源的电量：2010 1%, 400亿kWh (需要风电装机 2000万kW)2020 3%, 2100亿
37、kWh (需要风电装机 1亿kW)实际上生物质能和太阳能发电的总量很小，主要是风电达到电量目标。,挑战,风电产业面临的风险风电装备制造业存在质量问题风电行业竞争电网成为主要制约因素风电行业面临洗牌 行业整合：连横合纵 渠道为王 五大发电集团决定整机厂商的市场份额,风电产业的风险,从风能资源到上网销售电量预测不准从测风数据收集、风能资源评估到项目未来20年运行期上网电量的预测，即使采用了当前最先进的科技，收集到完整准确的测风数据，利用最新版本的专用软件计算，仍然存在很大的不确定性。已建风电场实际的年上网电量与可行性研究阶段的预测值对比，普遍要低20%，其中的影响因素很多，至今尚未认真研究清楚，对
38、投资者就是很大的风险。,风电产业的风险,风电机组20年野外全天候运行可靠性差风力发电机组设备看起来很简单，实际技术很复杂，主要难度是机组在野外应可靠运行20年，经受住各种极端恶劣天气和非常复杂的风力交变载荷，没有实践经验的积累是很难想象的美国波音公司、西屋公司，中国的直升机研究所和火箭研究院都涉足过风电机组开发，均未成功，都是对风电技术的困难估计不足。准备和已经从事风电机组开发制造的企业必须有充足的思想准备。,风电产业的风险,电网配套的制约风电场的场址多在电网末端，需要新建输电线路和变电站等设施，接入系统规划和投资建设往往落后于风电项目的实施。风电的随机性给电网的稳定运行带来影响，需要电网企业
39、提供附加服务，增加成本，存在接纳大容量风电的技术条件、与常规电源的利益分摊和全额收购风电电量规定的落实等问题。,风电产业风险因素分析,经济增速减缓对风电场融资影响有限,电网接入最大问题正在得到改善,国内风电厂商蜂拥而上可能导致行业竞争恶化,风电竞争力分析,我国风电装备制造业存在的问题,技术上自主创新不足 原因如下： （1）企业热衷于通过技术引进，缩短产品开发周期 （2）专业研究机构较少，技术人才短缺 （3）重整机轻部件 （4）缺乏产品质量检测设备及方法，没有形成统一的标准 （5）专用加工装备制造技术水平有待提高关键零部件供应紧张设备质量不够稳定,冰雪灾害中的风力发电机组浙江括苍山 600kW
40、750kW机组,整机厂商的长期竞争力分析,质量是风电企业的生命,纵向一体化是行业发展趋势,研发是延续竞争力的根本,国产机主要质量问题,国内风电厂商蜂拥而上可能导致行业竞争恶化,三类企业有望在未来的竞争中胜出： 第一类：具备技术优势适应开发兆瓦级别的主流机型并迅速产业化； 第二类：具备上游关键零部件的内部配套能力或者外部稳定供应网； 第三类：具备项目开发能力并与下游电力集团客户建立合作关系。,电网成为主要制约因素Power Grid a Main Constraint,国家发改委在2007年9月发布的可再生能源中长期发展规划中，2010年的风电规划目标是500万千瓦。仅2008年一年新增风电装机
41、容量就达到600多万千瓦，累计装机容量突破了1200万千瓦，而电网则是按照此前的规划发展的，跟不上风电装机的迅猛态势。风电间歇式发电特点对电网容纳能力提出挑战，技术上和调度管理上迫切需要研究，西北电网要建测风网作预测。为保持电网稳定运行也对大规模风电上网的电能质量提出更高要求。,电网成为主要制约因素Power Grid a Main Constraint,中国电网企业是垄断性的，宣称要承担更大的社会责任。对于电网的基层作业单位来说，由于风电的不稳定性，提供了更多的附加服务，增加电网运行管理成本，还承担更大风险。迫切需要建立有效的激励机制，才能使电网企业由被动转为主动接受风电上网的状态，否则随着
42、风电装机规模的增大，风电上网的阻力会越来越大。,电网成为主要制约因素Power Grid a Main Constraint,电网已经成为风电的重要的制约因素和发展瓶颈，2008年尤为突出。在已运行的风电场中，因受用电负荷所限，有些开发商的风电场被限制电量上网。国家规定可再生能源要优先调度、优先上网，但电网公司实际上难以落实。近年来风电装机容量增速飞快，且很多风电场的位置都在新疆、甘肃、宁夏、内蒙、河北及东北等地电网的末梢，不能及时接入风电。,电网成为主要制约因素Power Grid a Main Constraint,2007年国家规划中提出电网覆盖范围内非水电可再生能源的电量，2020年达
43、到3%，测算约2000亿千瓦时（需要风电装机1亿千瓦）。目前没有将这个电量指标规定为电网企业的义务或强制性市场份额，也没有激励政策让电网受益，对待风电由被动转变为主动，这个问题迫切需要从法律和机制方面进行研究。,风电行业面临洗牌,国内风电累计装机容量变化及预测,风电行业面临洗牌,主要内资风电整机厂商产能预测,风电行业面临洗牌,国内前十大整机厂商市场份额情况,风电行业面临洗牌,国外风电整机和零部件厂商盈利水平的比较,行业整合：连横合纵,行业不同发展阶段的整合情况,行业整合：连横合纵,风电机组零部件成本占比情况,行业整合：连横合纵,整机厂商的零部件配套情况,行业整合：连横合纵,整机厂商核心竞争力要
44、素的演变过程,渠道为王,开拓销售渠道方式：作为国内风电场开发建设的设备供应商、整机出口和自行开发风电场。但从目前情况分析，整机大批量出口的条件在可预见的4-5 年里都不具备，自行开发风电场带动整机的销售量有限，因此参与国内风电场开发建设是未来4-5 年内唯一可选的途径。,五大发电集团决定整机厂商的市场份额,2007年五大发电集团 风电机组采购情况,五大发电集团决定整机厂商的市场份额,我国风电整机供需缺口预测,战略与对策,1,2,3,TEXT,指导思想,江苏风电产业的发展目标,江苏风电产业发展路线，加强产业链建设,发展原则,TEXT,TEXT,风电产能过剩的应对之策，加强供需合作,4,5,零部件
45、分析,09 年齿轮箱供应短缺基本解决,风电齿轮箱公司,电控系统部件等存在供应瓶颈,风电控制系统公司,零部件分析,龙头企业规模效应显现,当前风电整机环节毛利率偏低在09 年将明显回升。,风电龙头竞争格局,当前上游零部件毛利率高于整机环节,零部件分析,主轴轴承等存在供应瓶颈,风电轴承公司,偏航系统供不应求，具有一定的供应瓶颈,风电偏航系统公司,零部件分析,轮毂、磁性材料等部件参与的公司比较集中，供应基本平衡,轮毂：华锐铸钢（最大风电巨头之一华锐风电的子公司）磁性材料：中科三环、横店东磁（磁圈）、宁波韵升,风能线缆行业带来巨大的市场机遇,（1） 潜在的巨大市场容量； （2）风能发电技术的不断创新和发
46、展，必然会对风能线缆产品提出更新、更高的技术要求和创新机会。,指导思想,加强产业链配套，注重供需合作,突破资源瓶颈,市场技术互动 加强产业链配套，注重供需合作,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，紧密围绕江苏经济发展、社会和谐建设与产业由大到强的战略需求，加大力度引进一批国内外有影响力的产业关联度强的风电龙头企业入驻江苏，以提高自主创新能力为中心，以实现经济可持续发展为己任，突破资源瓶颈、倡导绿色经济、市场技术互动、统筹规划协同的指导思想，持续突破核心技术，全面掌握关键技术，以最短的时间扩大风电产业的品牌和知名度，打造出一支能对江苏今后经济发展做出突出贡献的风电产业
47、。,倡导绿色经济,江苏风电产业的发展目标,到2010年，全省风电装机容量占全国20%以上。在“十一五”期间，江苏省规划建设风电项目1.0GW，目前在建或已确定的项目为如东一期（100MW）、如东二期（100MW）、东台一期（200MW）、大丰风电（200MW）加上响水、滨海、射阳等已启动或获准项目，海上风电场走廊将成为江苏沿海近千公里海岸线上的一个新的支柱产业，江苏将成为我国最大的风电产业基地。作为国家指定的风电发展基地之一，全省规划的风力发电装机容量，2010年为150万千瓦，2020年为1000万千瓦（其中陆上300万千瓦，近海700万千瓦），远期为2100万千瓦。,江苏风电产业发展路线产
48、业链配套建设,风电建设与沿海开发相衔接,风电建设与电网配套相衔接,风电建设与装备制造相衔接,风电建设与环境保护相衔接 风电建设与实时政治向结合,发展原则,为有效地保障江苏风电产业的合理有序的进行，推进风电装备制造产业又好又快的发展，应切实遵循以下原则：,坚持市场导向坚持供需合作 坚持技术进步 坚持调整优化 坚持发展方向,风电产能过剩的应对之策,靠自主创新来掌握核心技术,风机技术、质量、服务是作为优胜的基础条件。我国风电产业还处于起步阶段，批量生产中的质量控制问题需要引起重视。一些企业制造样机时可以达到很好的性能，可是当批量生产时，经常会出现这样或那样的问题，有时一个小零件不合格就会造成风电机组停止运转。原因主要是在批量生产过程中质量控制不好，另外，对产品的检测做得不够。因此从以下方面改进： （1）通过技术引进和国际合作来缩小差距，提高竞争能力。 （2）国外的核心技术是引进不来的，必须靠自主创新来掌握核心技术。,
