1、SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒能否领导21世纪的中国啤酒市场青岛啤酒股份有限公司,SHA-4307-90099-06-18.ppt,目录页码,A.中国啤酒行业的特点和发展趋势3B.青岛啤酒经营现状和面临的问17B1. 青岛啤酒经营现状B2. 青岛啤酒面临新的挑战C. 青岛啤酒的未来经营战略设想35D. 罗兰贝格能够帮助青岛啤酒建立长久的竞争优势49,SHA-4307-90099-06-18.ppt,A. 中国啤酒行业的特点和发展趋势,SHA-4307-90099-06-18.ppt,中国啤酒行业作为发展最快的酒类工业，正经历着新的变化 机遇和挑战并存,中国啤酒行业的
2、特点和未来发展趋势,市场容量,细分市场,市场分布,竞争格局,销售模式,产品类型,中国即将成为世界第一大啤酒生产国，但市场容量增长趋缓相对低的人均消费量预示着还有巨大的增长潜力,低档啤酒为当前的市场主体，但中高档啤酒比例迅速提升，在下世纪将逐步成为市场消费的主体,由沿海到内地呈现“东强西弱”的局面，呈现“阶梯分布”市场呈现分散和割据状态,产业集中度很低，正逐步提高合资品牌占据高档市场，而国内企业集中于中低档市场竞争；竞争日益激烈行业亏损面不断扩大,国内主导企业运用大规模兼并、收购、实施由“产地销”到“销产地”的转变销售方式从单一代理制向运用直销等多种方式转变,瓶装啤酒为市场的主体，但听装和生啤所
3、占比例将逐步上升,Source: 罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,在经历了持续20年的高增长后，中国即将取代美国成为第一大啤酒生产国，但市场总体增长速度趋缓,1979,1982,1984,1986,1988,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999*,5.2,11.7,22.4,41.9,66.3,69.2,83.8,100.5,120,142,156,169,189,199,217,+24%每年增长,历年啤酒产量(单位：10万吨),* 估计注：美国啤酒产量1998年为2300万吨,Source: 中国
4、酿酒工业协会啤酒分会，啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt,相对于其它国家，中国的人均啤酒消费量仍然很低，市场仍然有巨大增长潜力,各国人均啤酒消费量,中国人均消费趋势,注：国家制定的产业目标为2010年啤酒产量超过3200万吨,捷克,德国,美国,日本,台湾,菲律宾,中国大陆,巴西,160,140,89,55,54,26,20,15,(单位：公斤),(单位：公斤),1979,1985,1988,1991,1994,1996,1998,2010,公斤,0.5,3.1,6.2,7.3,10,13,15,2123,Source: 啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18
5、.ppt,中高档啤酒市场比重不断上升，将逐步成为下一世纪的市场消费主体,原因描述,居民消费水平的逐步提高合资品牌投入的加大国内著名品牌重点开拓中高档市场产业结构调整，部分地方企业被淘汰或被兼并、收购国家产业政策的指导不断降低等行业平均利润水平，促使许多企业改变产品结构消费群体呈个性化，差异化特点,细分市场变化趋势,5%,15%,80%,15% - 20%,30% - 40%, 50%,优质高档啤酒,中档大众啤酒,低档大众啤酒,1998,2005,1997万吨,2300万吨 *,* 预测,Source: 证券投资，啤酒专刊，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,啤酒市
6、场的分布与经济实力的分布大体吻合：由东到西，呈阶梯地带分布,人均生产总值(单位：元),呈现“东强西弱”的局面,啤酒消费总量(单位：万吨),百万吨省个数,产量10万吨以上企业个数,东部地区(12个省),中部地区(9个省),西部地区(8个省),9522,5252,4031,1323,632,224,7,3,0,27,11,4,地区,指标,(单位：公斤),西部地区,中部地区,东部地区,全国平均水平,7.9,14.7,22.3,15.2,呈现“阶梯分布”,Source: 中国酒，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,数量众多，规模小而分散的生产布局以及其它因素使啤酒市场的分
7、布呈现分散和割据的特点,大部分啤酒生产企业规模小而且分散，只能据守本地市场，无能力拓展其它地区市场啤酒消费仍然存在“当地生产，当地消费”的习惯部分地区存在严重的地方保护主义，阻碍外地品牌的进入出于啤酒保鲜和运输损耗的考虑，对外省扩张市场存在一定的难度各地消费习惯的差异,存在800多个品牌除了少数合资和国内著名品牌外，大部分厂家均为集中在产地或省内销售，对周边地区采用渗透战术有实力的企业开拓外省市市场时，遇到较大的阻力，经常引起激烈的价格战或受到来自政府部门的压力啤酒生产厂商在自己的产地拥有很高的市场占有率，例如： - 燕京 85%(北京市场) - 青岛 80%(青岛市场) - 金威 85% (
8、深圳市场),Source: 啤酒专刊，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,目前中国的啤酒企业普遍缺乏规模效益，总体来讲产业集中度很低,78.6%,4.1%,3.1%,2.3%,2.1%,1.8%,1.75%,1.62%,1.58%,1.57%,1.51%,燕京,青岛,珠江,蓝剑,金星,重庆,华润雪花,哈尔滨,金龙泉,东西湖,440,60,25,15,2,540,50万吨,总计,Source: 罗兰.贝格分析计算，啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt,传统啤酒生产企业数量的减少及前几家大啤酒汤市场份额的增强说明产业集中度正逐步提高,啤酒生产企业
9、数量,前10家啤酒汤市场份额,* 预测,1996,1997,1998,2000 *,2010 *,589,550,540,350-400,60-80,大企业收购并重组(主要指省内，区域内),全国范围战略性兼并重组),前店后厂式啤酒商,？,1996,1997,1998,2000 *,2010 *,16.2%,17.8%,21.4%,30%,60%-80%,Source: 轻工总会啤酒专刊，罗兰.贝格分析预测,SHA-4307-90099-06-18.ppt,合资品牌占据高档市场，国内厂家集中于中低档市场激励竞争面临分化,绝大部分产品定位于高档市场,占据了高档市场80%-90%的市场份额约30%等
10、外资企业亏损，但仅有少数撤资,部分厂家降低价位以求夺取中档市场个别品牌将成为全国性品牌,百威，蓝带等,少数产品定位在高档市场多数产品定位于中低档市场,销售范围覆盖全国发展迅速总体销售、盈利水平上升较快产量不断扩大，发展了一系列收购，兼并地方企业的活动,逐渐成为全国性领导品牌谋求建立全国优势，重点开拓中的档市场，力保高档市场的份额少数企业进行多元化扩张,燕京，青岛，珠江,定位于中低档市场,两极分化严重基本以省内及周边销售为主，向周边省份渗透,少数企业有望挤入大型集团行列大部分企业将走兼并联合的道路少数企业退化成地方性品牌,金狮，金威,定位于低档市场,区域性销售为主大部分企处于亏损状态，无力开拓外
11、地市场,大部分企业将被兼并，收购或与大集团联合部分企业往特色化，精益化方向发展,国人，获鹿，功勋,产品定位,市场表现,发展趋势,代表企业,合资或独资啤酒企业,国内大型啤酒企业,具有实力的中型企业,地方性小企业,Source: 罗兰.贝格分析，轻工总会啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt,近年来中国啤酒行业的亏损面不断扩大,亏损原因概述,产业结构部合理，规模小而分散，无法进行集约化管理原材料价格上涨，成本不断升高为争夺市场经常发生激励的“价格战”，开拓各厂家的利润空间不断下降，市场的费用也不断上升国际啤酒行业投入不多，取消了认税还贷的优惠政策，造成资金紧缺重复建设，供过于求
12、，地方企业在地方政府的保护下割据一方，造成流通不畅，资金无法优化配置,啤酒行业亏损企业比例,1995,1996,1997,1998,34.33%,33.47%,37.07%,38.5%,Source: 轻工总会啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt,国内大型企业处于拓展市场和增强生产能力的需要，纷纷采用多种方式实施由“产地销”向“销地产”的转变,青岛啤酒,燕京啤酒,重庆啤酒,提出“一统鲁啤”，已合并和托管了7家省内企业，包括崂山啤酒在省外西安，扬州，安徽等地兼并或投资了9家啤酒厂,建立江西吉安燕京啤酒公司托管湖南湘乡啤酒,收购攀枝花啤酒厂投资兴建西昌啤酒厂控股宜昌啤酒有限公
13、司,收购沈阳雪花啤酒厂收购大连渤海啤酒厂收购四川绵阳亚太啤酒厂控股自贡月华啤酒厂投资建设成都华润啤酒厂,“产地销”,“销地产”,从产地向当地和外省市进行销售，逐步拓展市场,在销售的重要地区设立生产基地，当地生产，在当地和周边区域销售,华润雪花集团,Source: 中国商业报告库，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,越来越多的合资企业合国内大型集团投入巨资建立直接销售网络来代替传统的“代理制”销售模式,外资或合资企业,国内大型企业,中型企业,地方性企业,代理销售,合同销售,直接销售,销售方式,企业建立, *,* 仅有少部分资金实力较强的中型企业建立自己的销售网络,各
14、类型企业的销售方式,实例,Source: 罗兰.贝格分析，轻工总会啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt,根据欧美国际啤酒业发展的状况可以判断，中国瓶装啤酒为主的结构将会有巨大的变化，听装所占比例将有较大上升,英国,瑞典,爱尔兰,奥地利,德国,希腊,意大利,西班牙,葡萄牙,比利时,中国 *,西欧 *,美国,73.4,15.6,60.7,1.3,56.7,23.3,17.4,3.2,15.9,3.3,15.5,23.3,11.9,66.7,9,26.6,6.2,12.1,5.3,6.3,3,95.5,14.4,11.3,67.4,27.4,部分国家不同包装啤酒比例(1997)
15、,瓶装,听装,*)： 1996年数据(包括可回收瓶装) *)：不包括荷兰,Source: CBMC，GFK，DBB，中国证券报，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,B. 青岛啤酒经营现状和面临的问题,SHA-4307-90099-06-18.ppt,B1. 青岛啤酒的经营状况,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒作为我国最著名的啤酒企业，近年来其市场占有率却严重下降,青岛啤酒的市场占有率,Source: 轻工总会啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt,与国内主要竞争对手相比，青岛啤酒近年来发展缓慢,青岛啤酒主要经营指标单位
16、：亿元,燕京啤酒主要经营指标单位：亿元,+2.6%p.a.,净利润,主营业务收入,净利润,主营业务收入,Source: 中国证券报，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,为改善经营，扩大市场份额，青岛啤酒集团提出了“三大战略”,“金字塔”市场战略,迅速增加销量，扩大市场占有率,“新鲜度”经营管理战略,“低成本”扩张战略,围绕”以消费为中心“，高中低档啤酒全面出击巩固”塔尖“的高档酒市场，与国外和合资品牌抗争推出大众酒和鲜啤酒(部分啤酒的价格降到2元以下)，争夺”塔底“ 的低档酒市场，扩大全国市场的占有率,保证啤酒的新鲜度，提出”本市喝上当周酒，全国喝上当月酒“的口号
17、采取”人盯人战术，门对门服务“建立从厂到消费者的”直供“模式投入1亿余元建设，销售队伍使销售网络覆盖到全国，并对运输和物流重点投资，保证啤酒的分销速度,在省内和省外采用收购、兼并、控股、托管等方式，控制了10余家中小型企业，迅速扩大自己的产能保留原有企业的品牌，纳入青岛啤酒糸列，实行占领周边市场，使销售模式完成从”产地销“到”销地产“的转变利用被并企业的低成本生产优势，生产低价位大众啤酒，并利用价格政策压制其它的竞争对手,Source: 轻工总会啤酒专刊，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒集团新的战略思维已经取得了一定的成效，产量和市场占有率开始快速上升
18、 ,啤酒产量(19971999)单位：万吨,市场占有率(19971999),1) 1999年16月份实际销量2) 青岛啤酒集团负责人预测,2),1),Source: 轻工总会啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt, 但与集团制定的发展目标相比较，目前的经营状况还有很大差距,销售收入(单位：亿元),青岛啤酒各项经营指标与2000年发展目标比较,利税(单位：亿元),产量(单位：万吨),市场占有率(单位：%),+50%p.a.,+150%p.a.,+101%p.a.,+52%p.a.,SHA-4307-90099-06-18.ppt,B2. 青岛啤酒面临新的挑战,SHA-4307
19、-90099-06-18.ppt,国内啤酒市场激烈的竞争，将推动市场细分和营销体系从“粗放型”转向“精耕细作”型,“粗放型”,“精耕细作型”,市场细分变量,营销体系,地区：大城市、城镇、农村、省、市、县档次：高、中、低渠道：批发、首供,人群：年龄、购买力、性别、生活方式文化传统：啤酒文化、白酒文化等渠道：连锁超市、酒吧、啤酒屋、餐厅等客户类型：核心客户、其它客户包装品种,批发商直销队伍零售覆盖面,品牌营销队伍核心客户管理部门渠道负责小组相对独立的商业系统发达的信息系统,Source: 罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒的“金字塔”市场战略还处于“粗放型”
20、，还不能准确把握市场来充分吸引目标消费群,国外名牌啤酒公司的市场战略,进行市场前期开发，调查地区综合环境，市场规模及细分结构，竞争对手分析，消费者分析等确定目标市场的目标消费群特征，分析他们的年龄、收入、口味、生活习惯等，以此来进行市场划分确定要进入的目标市场，调查其规模、构成、特征、近年来变化趋势，主要竞争对手等根据不同目标顾客的特点，来选择相应的渠道，确定零售点类型、布局，确定相应的促销手段和选择合适的媒体，并制定对应的品牌组合、产品组合及价格宽度定期调查，确定目标顾客群的结构是否已偏离原来的定位，以此调整自己的营销策略,“金字塔”市场战略,根据产品价格将市场划分高、中、低档确定高档市场以
21、合资和国外品牌为竞争对手，中低档以国内企业为竞争对手认“青岛”品牌在高档市场竞争，同时推出低价位“青岛”啤酒和其它收购的地方品牌，一起与国内企业竞争价格策略主要根据竞争对手的情况来制定促销、广告等无明显的差别基本运用相同的渠道去覆盖不同类型的终端消费场所,认“消费者”为中心展开营销工作，充分吸引具有不同特征的顾客群,还不能充分有效地吸引具有不同特征的顾客群,Source: 罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,“青岛系列”啤酒品牌,数量众多，定位接近的品牌需要通过有效的整合，才能有效地实施“金字塔”战略 建立长远竞争优势,青荷泉,钟山,南极洲, ,皇妹,崂山,汉斯,
22、青岛朝日,市场份额,低,高,中,高,低,价格,短期的销量上升, ,子品牌,市场份额,低,高,中,高,低,价格,长远的竞争优势,品牌甲(青岛),青岛,品牌乙*(栈桥),子品牌,品牌丙, ,* 青岛集团计划用“栈桥”作为品牌来统一各被购企业的品牌,完整的品牌组合体系,Source: 轻工总会啤酒专刊，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒采取了多种方法实施“新鲜度”管理战略，促进销售业绩的增长,“新鲜度”管理战略,青岛啤酒“省内一周送达，全国一月送达”，保证啤酒的新鲜度,销售业绩明显提升,在全国兴建41个销售分公司大城市投入1000万，中小城市投入几十万完善分公
23、司硬件设施大量招聘直销人员，展开“地毯式轰炸”,收购12家外者企业，生产青岛系列产品通过”销地产“模式，减少运输周期,投资1200万购买集装箱车，一周之内送达外省经销商投资2000万购买100余部货车作为城市直供运输车投资建立市场信息网络，与近30家分销机构联网,Source: 轻工总会啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt, 但是急剧上升的营业费用和居高不下的应收帐款使青岛集团面临新的挑战,营业费用单位：亿元,应收帐款单位：亿元,+78%p.a.,+28.7%p.a.,新的挑战：如何建立有效的帐务管理和成本控制体系，使效益最大化？,Source: 中国证券报，罗兰.贝格分
24、析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒实施“低成本扩张”战略，通过兼并、控股、托管等方式已经控制16家啤酒生产企业,Source: 中国商业报告库，轻工总会啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt,在地方政府的支持下，产能已超过100万吨的青岛啤酒集团规模将继续扩大,青岛啤酒集团产能结构,山东省政府啤酒产业政策,厂名,鸡西啤酒厂西安啤酒厂平度啤酒厂荷泽啤酒厂荣士成啤酒厂深圳青岛啤酒厂*黄石啤酒厂马鞍山啤酒厂*青岛啤酒,产能(单位：万吨),厂名,产能(单位：万吨),扬洲啤酒厂崂山啤酒厂日照啤酒厂平原啤酒厂薛城啤酒厂上海啤酒厂应城啤酒厂皇妹啤酒厂,1010
25、55510/2056约40,1015555623,* 首期规划10万吨，二期将达到20万吨* 规划为68万吨,产能超过100万吨,规模将继续扩大,山东省共有啤酒厂40多家，产能为全国第一，超过300万吨啤酒工业集中度低，布局不合理，大部分企业长期严重亏损省政府将以青岛啤酒为依托，对40余家啤酒厂实行重组，加快啤酒工业的联合兼并，实行低成本经济发展战略，把青岛啤酒培植成全国最大的啤酒集团,Source: 轻工总会啤酒专刊，罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,如何对兼并的企业实施一体化来增加集团的附加值，是青岛啤酒集团必须面对的问题,有效的“并购后一体化”,失败的案例
26、,单纯以资金、技术等作为控制企业的手段又仅仅对被并企业的技术、设备加以改进，而忽略了业务流程、管理、企业文化等方面的整合对企业原有存在的运作体系没有进行相应的改进而是简单保留例：青岛啤酒兼并扬州啤酒厂、西安啤酒厂，没有进行有效的调整和整合，连续几年亏损，损失几千万，特别是在扬州啤酒厂，由于简单用原有产品改贴商标成为“青岛啤酒”，给消费者印象较差，影响到上海市场,增加企业的附加值,Source:罗兰.贝格分析，轻工总会啤酒专刊,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒集团必须有效地把自身的资源和市场机遇结合起来，才能在日益激烈的竞争中获胜,青岛啤酒的优势和劣势面临的机会和威胁,
27、青岛啤酒的战略性分析,优势全国性的知名品牌，拥有超出竞争对手的知名度政府的大力支持较强的融资能力遍布全国的营销网络生产集约化优势明显在国内拥有最强的出口能力,劣势大量的兼并所带来管理复杂度的上升数量众多的品牌所带来的品牌形象的模糊应收帐款尤其老龄帐款过高针对目标消费群缺乏有效的品牌组合和产品组合,机会中国啤酒市场的增长潜力巨大中高档啤酒市场增长迅速许多中小企业退出竞争特色啤酒新需求不断涌现,威胁高档市场仍然受到国际品牌的沉重压力，关且国外品牌一般都作长期,投资打算，并已在部分细分市场占主导地位,国内其它大型啤酒集团都在积极开拓全国市场地方中型企业在某些地区仍拥有绝对的区域性优势小型企业拥有极低
28、的生产成本和“灰色”优势(如政策保护等),Source:罗兰.贝格分析,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒需要从多个方面去考虑，如何建立企业长远的竞争优势,需要回答的关键问题,如何对品牌进行准确定位？,如何对被并企业的品牌加以整合？,如何确立有效的品牌组合和产品组合?,如何有效地管理流通网络？,如何调整自己的成本结构以增强盈利能力？,如何通过流程优化降低成本？,如何确定对被兼并企业进行整合的范围？,整合的具体内容是什么？,整合成功需要考虑哪些因素？,如何加强国际化经营业务？要注意哪些因素？,如何有效地进入国际新市场？,SHA-4307-90099-06-18.ppt,C
29、. 青岛啤酒未来经营战略设想,SHA-4307-90099-06-18.ppt,品牌的定位是企业最重要的战略决策之一，青岛啤酒需要认真地来分析和选择,价格 - 定位品牌模式- 示例 -,定位,价格/利润率,高,低,产品,生活方式,特色品牌,无醇啤酒品牌,地方低档,地方大众,地方高档,品牌X,品牌Y,品牌Z,品牌A,SHA-4307-90099-06-18.ppt,在品牌的划分和组合上，青岛啤酒可以有多种选择,按地区划分,按渠道划分,按价格划分,按产品种类划分,国际性品牌全国性品牌区域性品牌,啤酒屋 品牌A酒吧 品牌B连锁超市 品牌C便利店 品牌D餐厅 品牌E,奢侈性品牌高档品牌大众品牌低档品牌
30、,低醇啤酒品牌无醇啤酒品牌特色啤酒品牌,采用何种组合取决于企业的经营现状分析和长远发展战略,SHA-4307-90099-06-18.ppt,欧洲几大啤酒商的品牌定位及组合,不同细分市场的主要品牌,细分市场,喜力,嘉士伯,BSN,英特布鲁,国际地方高档大众无醇/低醇特色,HeinekenBrandAmstel HeinekenDreherBucklerMurphy (UK Ireland)George Killians (France)Pelfort Brune (France),Carlsberg TuborgLoewenbraeuCastlemaineCarlsbergGuld Tubor
31、gGuldCarlsbergTuborgCruz Campo*SpluegenSkolTetleyCarlsberg LetHannen (Germany)Spluegen (Italy),Kronenbourg1664KronenbourgPeroni*Mahou*TourtalValStar (France)Grimmbergen (Belgium),Stella ArtoisLoburgStella ArtoisJupilerWuns=SterDommelscheStella Artois N. A.Bellevue (Belgium)Gindr Ale (Belgium)Hoegaar
32、den (Belgium)Leffe (Belgium. France),*: 参股品牌,SHA-4307-90099-06-18.ppt,流通体系的组建及管理上严谨有序是青岛啤酒需特别注意的，因为流通网络的真正形成代价是昂贵的,XX公司(亚洲),中国地区总代理T公司,广州T公司办事处,上海T公司办事处,北京T公司办事处,广州总分销商广州友谊饮料公司,佛山总分销商,10家二级批发商,三级批发商,零售网点,XX公司营销管理特点,一个产品200多种包装识别(各地区产品编号不同)严格的三级分销结构各流通环节价格有明确规定，保证市场有序，批发商有利可图,产品推广销售监督市场信息,流通体系建立经销商的管
33、理和协调对经销商的指导和支持供货及储运协调收款/催款,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒可以通过流程优化降低成本和提高效益,啤酒行业物流是最为重要的问题之一，高效率，低成本运行的物流体系可以帮助企业稳固并提升市场有率，增加企业的盈利能力因此，需积极地推动物流的“联合设计”及创造性地发展伙伴关系,与供货在采购方面合作使价值链得到整体优化,与贸易伙伴在销售方面合作,SHA-4307-90099-06-18.ppt,通过在供货及分销上的真诚合作，可以带来34%的成本节省,物流节省潜力,通过供货及分销合作总的节省潜力,当前物流成本,新的物流成本,占总成本(%),10.0%,7.
34、5%,-0.5%,-0.7%,-1.3%,0.9%,2.5%,3.4%,物流上总的节省潜力,营销上总的节省潜力,通过供货及分销合作总的节省潜力,高效的产品开发及促销等,物流,营销,更有效率的实物流转,有效的库存管理,有效的监控,实物流,信息流,物流,Source: CCRRGE,SHA-4307-90099-06-18.ppt,中国大型啤酒企业可通过调整成本结构来提高盈利率,Source: 啤酒专利，罗兰贝格公司分析,喜力公司10年间成本结构变化,经营利润,销售费用,其它成本,包装费,劳动力,原材料,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒对并购后的企业进行有效整合能够创造附
35、加价值,整合的附加价值,资源共享,功能共享,规模效应,管理创新,采购渠道生产设备销售渠道品牌,R&D生产技术营销,战略定位资源配置管理改进员工激励,采购生产销售财务,价值,整合后的附加价值,并购企业原有价值,并购,整合后价值,不整合价值,SHA-4307-90099-06-18.ppt,并购整合的范围取决于并购双方组织独立性要求和双方依赖性要求两个因素,双方依赖性要求,组织独立性要求,控制,吸收合并,独立,共生,低,高,低,高,吸收合并,共生,控制,独立,财务控制,管理创新,功能共享,资源共享,SHA-4307-90099-06-18.ppt,就目前而言，以下四个方面的因素考虑对于整合成功尤其
36、重要,业务发展,协同潜力,企业文化,中国的特殊环境,愿景/战略目标国际/国内竞争环境的战略定位组织结构/核心业务流程/管理体系股票价值优化,成本降低精益化提高效率规模经济提高销售产品组合目标/销售优化组织专业知识/核心专长研究开发生产市场拓展服务,过程支配与整合团队组织迅速形成核心小组信息交流公开性与连续性所有层面过渡明确的目标处理好分流和留岗人员管理模式团体性不能妥协,法制仍不健全富余人员的处理地方政府或上级主管的利益银行债务,并购附加值,内部潜力优化,减少非市场性干扰,SHA-4307-90099-06-18.ppt,并购之后的整合应该重点考虑价值链整合和企业文化整合两个方面,理想,价值观
37、,信仰,管理风格,文化传播网络,行为规范,SHA-4307-90099-06-18.ppt,青岛啤酒在进行国际化经营时，需要考虑欲进入市场的优先顺序，确定目标市场，同时确定战略原则，但这必须以充分的市场分析为基础,I “投资市场”,II “在建市场”,III “观望市场”,IV “现货市场”,具有巨大潜在利润和规模的市场目标明确的市场开发扩大品牌知名度/营销组合确定生产政策建立配销系统,处于扩张或结构转变的初期开始但谨慎地确立品牌地位,潜在的过渡市场深入观察选择进入战略,高风险/资源高度密集现货交易,中国：许可证转让，但必须严格管理波兰：啤酒业参股,斯堪的那维亚：通过合作伙伴进口美国：利用进口
38、增长和小型啤酒企业发达的机会，联合其它德国啤酒厂,土耳其：未来将有很大增长，目前建立联系,俄罗斯：利用具有吸引力的现货价格，资源密集式的直接进入市场,例,例,例,例,SHA-4307-90099-06-18.ppt,跨国联合生产/销售是快速进入新市场的有效途径,外国主要品牌在日本的渗透(1996),品牌/企业,销量(万箱),年增长率,日方合作伙伴,Budweiser (A-B),1030,14%,Kirin (合资，利用Kirin的销售渠道),Heineken,300,30%,Kirin,Carisberg,55,20%,Suntory (许可证生产),Miller,47,12%,Asahi
39、(许可证生产),Guiness,31,24%,Sapporo (销售，啤酒屋),Lowenbrau,30,0,Asahi,SHA-4307-90099-06-18.ppt,D. 罗兰 贝格能够帮助青岛啤酒建立长久的竞争优势,SHA-4307-90099-06-18.ppt,罗兰贝格在快速消费品行业营销方面拥有广泛的国际及国内经验,国际,国内,相关项目的部分参考案例,SHA-4307-90099-06-18.ppt,罗兰贝格公司与青岛啤酒的合作能够帮助青岛啤酒在中国啤酒行业树立长久的竞争优势,青岛啤酒参与人员的作用,公司情况跨功能专家的专有知识推动项目实施易于收集数据“乘数”效应,互补的混合团队,青岛啤酒,咨询顾问的作用,方法传授辅导行业(金融投资、汽车、消费品等)和功能(战略、核心能力、组织机构)的专有知识客观和中立的评价基准比较,SHA-4307-90099-06-18.ppt,rb addresses,
