1、無論是你是第一次撰寫商業企劃書，或者是重寫了二十次，在準備和撰寫商業企劃書，你必須遵照以下六個重要的步驟：*步驟一、找出企劃案的目標（Identify Your Objectives）：在你開始撰寫一份成功的商業企劃書之前，你必須先決定誰將會閱讀這個企劃書，企劃書的目標讀者是誰以及他們的需求是什麼，例如目標讀者對公司已經知道的部份是哪些？目標讀者想知道公司哪些資訊？目標讀者將會如何運用企劃書的資訊？接著，你要將目標讀者的需求（目標讀者想知道什麼）和自己想達成的溝通目標（自己想讓對方知道什麼）加以結合。當你一旦解決了讀者需求與溝通目標二者之間的衝突時，你就可以開始準備一份有用的商業企劃書。*步驟
2、二、擬定企劃案的大綱（Outline Your Business Plan）：當你決定好了企劃書的目標後，你知道企劃書想強調的重點，根據這些重點，你可以開始擬定企劃書的大綱，大綱可以很簡單，也可以很詳細，但是一般來說，愈詳細的大綱對於你將來撰寫企劃書愈有幫助。*步驟三、重新檢視大綱（Review Your Outline）：根據企劃書讀者的需求與你希望企劃書達成的溝通目標，重新檢視企劃書的大綱，找出企劃書中你必須詳細說明或是以摘要形式表達的重點領域。你必須記住：商業企劃書是代表公司高層的觀點，在大部分的案例中，過度細節的描述是不必要的，然而，你必須提供足夠詳細的說明，來支持企劃書的立論與假設。
3、*步驟四、撰寫企劃書（Write Your Plan）：企劃書具體元素以及內容順序會根據你公司的歷史長短以及準備企劃書的經驗而有所不同。在你撰寫企劃書之前，你必須蒐集足夠的資料，因此你必須先做一些必要的研究。大部分的人一開始會先蒐集過去公司或是產業的財務資料，並且先完成企劃案所需要的市場研究（Market Research）。即使你已經做了大量的研究，但是在撰寫企劃書的過程中，你經常會發現還需要做一些其他的研究，才能蒐集完整的資訊，這時候你還是得花必要的時間，完成這些研究，因為企劃書中所敘述的商業假設與策略，必須依靠這些研究分析所得的數據與結論作為佐證。在完成公司基本財務資料與市場研究之後，接
4、下來，你必須準備未來的財務預測說明資料的初稿。在準備未來的財務預測資料之前，你必須有良好的商業策略構想，以說明如何達成未來的財測目標。有了這些策略構想之後，才可以進入撰寫具體行動方案。當你在準備公司的營運遠景說明時（包含未來財測目標、經營策略與行動方案），你必須將所有的商業假設（Business Assumption）做好詳細的筆記，以確保所有的營運計畫內容與你的商業假設是相符的。準備商業企劃書的最後一部分是企劃書的重點摘要（Executive Summary），因為重點摘要必須與整本企劃書的內容保持一致，因此它必須等到其他內容完成之後，才可以開始撰寫。當你在準備企劃書的每一個章節時，可以參考
5、本指導手冊所提供的商業企劃書綱要，確定你的企劃書已經完整地包含每個重要的章節。*步驟五、重新檢查企劃書（Have Your Plan Reviewed）：當你寫完企劃書的初稿，並且經過自己重新檢查校對後，找幾個熟悉企業管理與商業企劃的專家，幫助你檢查整份商業企劃書，針對企劃書的完整性、邏輯性、客觀性、有效性，提供專業的建議，然後你再根據專家的意見進行修改。*步驟六、更新修定企劃書（Update Your Plan）：商業企劃書屬於一種動態的文件，你必須根據最新的情況，定期加以更新、修正，否則就會變得過時而失去效用。當環境改變，或者溝通的對象改變（企劃書的讀者不同），你必須更新企劃書，以反映最新的改變。
