1、苹果出口指南（一）世界主要苹果进口国及地区市场情况分析德国德国是欧盟国家中继意大利和法国之后的第三大苹果生产国。2003/04 产季，德国国内鲜苹果消费总量达到 147.5 万吨，其中 7 万吨用于苹果汁以外的加工用料(如苹果调味等) 。苹果汁用苹果量 66.4 万吨。2004/05 产季，苹果消费达 157.5 万吨，加工用苹果 88.7 万吨。2003/04 产季，德国苹果进口达到 768822 吨，比 2002/03 产季的 851491 吨减少了 10%，其中 13%的进口苹果用于苹果汁加工。由于国内苹果的丰收，2004/05 产季苹果进口减少到 70 万吨。德国进口苹果最大的供应国是
2、意大利，占进口总量的 43%，接着依次为荷兰(10%)、法国(9%)、新西兰(8%)和比利时 (6%)。近年来在欧洲发生的各种食品问题(包括鲜果) 使德围食品行业提高了对贸易食品安全问题的关注。德国两个主要的果蔬政策是 Q+S 和 EUREPGAP。Q+S 主要是一个三方的体系，涉及从生产商到批发商到零售商；EUREPGAP 主要侧重生产方面，在批发环节参照国际食品标准 IFS。两个体系的一个主要构成是有关生产加工各个程序的大量文件要求。这两个体系不仅仅针对德国生产商，对国际生产商也适用。在生产环节，也可能要求同时有 Q+S 和 EUREPGAP 证明。俄罗斯苹果为俄罗斯主要的种植水果。200
3、4 产季俄罗斯苹果，生产达到 150 万吨，为世界主要的苹果生产国之一。苹果是俄罗斯主要的消费鲜果。鲜苹果消费量预计维持在 92-93 万吨。在乌拉尔河、西伯利亚和远东地区，苹果主要种植在小的私人果园，主要用于鲜食，剩下的则用于家庭制作苹果酱和蜜饯。在俄罗斯的欧洲地区及伏尔加河区域，商业种植苹果量比例较大，不仅供应鲜果市场.而且提供给一些加工商。俄罗斯生产的苹果大多数为夏季苹果，不利于储藏。随着俄罗斯苹果汁生产的扩大，用于加工的苹果比例逐步增大。在莫斯科、圣彼得堡和其他一些城市，鲜果消费主要依赖进口。根据专家预测，2010 年俄罗斯人均年收入增加，达到每年每人 119.5 千克苹果的购买能力。
4、俄罗斯是鲜苹果进口大国，2004/05 产季进口量达 68 万吨，占世界鲜苹果进口总量的 22%，为世界第二大鲜苹果进口国。俄罗斯市场竞争非常激烈，尤其是中国和波兰正对此实施积极的市场政策，并努力提高产品的质量。俄罗斯政府对水果进口没有数量限制，也没有特殊的审批措施和相应的国别政策，但必须向俄罗斯联邦标准计量委员会授权的认证检测中心申请强制性认证和以下文件：报检商品进口合同复印件、进口商在俄银行帐户、报检产品原产地证明、原产地权威机构颁发的报检产品卫生证、报检产品质量合格证、报检产品样品。此外，根据俄罗斯政府规定，进口水果及其加工制品报关时，还须凭上述产品原产地权威机构颁发的植检合格证书向俄国
5、家检疫局(设在俄海关口岸) 申请认证。英国近年来，英国的苹果生产面积和产量都在以较快的速度减少，果园面积几乎只有 10 年前的一半。欧盟在该市场的竞争实力也大大减弱，尤其是早熟品种已经被南半球的供应商挤出了市场。在过去的 25 年，英国新鲜水果消费一直保持增长趋势。但是英国公众逐渐青睐其他水果，苹果消费稍有下降。其中实用性、品种和质量是左右公众消费倾向的重要因素。1999/2000 产季人均苹果年消费量略有上升，达到 9.5 千克。在英国，苹果是继香蕉之后的第二大消费水果，2000 产季的零售价为 920 美元/吨。Tesco 被认为是英国最大的苹果零售商，平均每年每个英国人都会向其购买一个苹
6、果。第二大零售商是 Sainsbury，每年苹果销售额约 1.5 亿美元。在 Sainsbury 超市，五种最畅销的品种分别是Braeburn，Gala，Cox，Golden Delicious 和 Granny Smith，占该超市苹果销售额的 80%。随着国内生产长期走低，英国越来越依靠国外进口来满足国内苹果消费需求。英国最主要的 3 个苹果供应国分别是法国、新西兰和尚非，约占英国苹果进口市场的 2/3。来自意大利和智利的苹果也在逐年增多。作为欧盟的一员，英国在鲜果蔬产品贸易上遵守欧盟质量标准。该标准给那些容易腐烂的产品行业和疾病容易快速传播的产品行业提供一定程度的消费者保护。同时，他们也
7、对所购买的产品的质量建立消费和贸易信任。该标准的目的是确保已包装和处理过的新鲜苹果和梨的质量。每个欧盟标准都制定有关质量、型号、供应和营销的最低要求。分为三个质量等级：特级、一级和二级。除了符合欧盟质量标准和食品添加剂立法以外，所有的新鲜落叶水果都还必须通过欧盟最大农残标准检测。荷兰2002/03 产季荷兰苹果生产量达 38.5 万吨。近年来由于从事该行业的农民越来越少，荷兰苹果种植面积缩减，不过单产基本稳定。受其它地区尤其是南半球国家竞争的影响，荷兰苹果价格不会上升。尽管种植面积在缩小，荷兰的苹果消费量却在增加。由于零售价的上涨，苹果的消费额也在上升。消费者开始逐渐从传统的品种转向新品种。如
8、布瑞本、嘎拉和富士。2002 年荷兰苹果进口量几乎是出口量的两倍，但并不都在荷兰消费，很大一部分进口苹果通过鹿特丹港口转运到欧洲其他国家，如德国和比利时。历史上，法国对荷兰苹果出口比较稳定。2002 年大概 1/4 的苹果进口来自法国。第二大欧洲供应国是比利时，占 12%。过去 10 年，南半球的苹果在荷兰变得受欢迎，他们的品种、供货和反季节能力具有优势。比利时比利时产量最多的苹果品种是乔纳金，占总产量的 50%以上，其次是红元帅和 Jonagored。尽管比利时 2002 产季的苹果产量低于五年来的平均水平，其平均价格为 317 欧元/吨，仍比 2001 产季的价格高 1 欧元/吨，原因在于
9、低价苹果的大量进口。由此苹果生产商闲难重重。苹果产量依然会持续下跌。2002/03 产季，比利时苹果进口量增加了 1.7%，共 24 万吨。主要供应国为南半球国家，如新西兰、阿根廷等。西班牙西班牙苹果 75%以上都用来鲜食，出口量相对较少， 15%左右用于加工。苹果是西班牙继柑桔和香蕉后的第三大消费水果，在冬季尤为受欢迎。近来，中国苹果大量进入西班牙市场。尽管 2003 年西班牙苹果丰收，但 2003.7-2004.8 月期间中国苹果进口量依然增加到 8356 吨。西班牙苹果进口主要来自法国、意大利、葡萄牙、德国、其他欧盟国家以及智利、阿根廷、中国和巴西。其中，法国是其最主要的出口国。2002
10、 年，西班牙从法国进口苹果 12.7 万吨，占进口总量的47%；2003 年减少到 8.9 万吨，占进口总量的 38%。西班牙同时也出口苹果。2002 年出口量为 6.9 万吨，2003 年增加到 11.3 万吨，主要出口到葡萄牙、法国及其他欧洲国家。2005 年欧盟修改共同果蔬政策，将对西班牙落叶水果生产产生影响。改革主要侧重生产商组织(Pos)在果蔬市场运行中的职能划分。墨西哥墨西哥也是世界主要的苹果进口国之一，其每年的苹果进口量占世界苹果进口总量的 5%左右。2004/05 产季墨西哥苹果消费量为 58.7 万吨，比 200304 产季增长 3.4%，主要是国内苹果的好价格以及加拿大、美
11、国和智利苹果进口价格适中。然而，对美国红元帅和金冠苹果的反倾销使得美国苹果进口量较低。据种植商介绍，200405 产季加工用苹果量约 9.2 万吨，但最终的数量视国际浓缩苹果汁价格而定。墨西哥苹果进口渠道非常集中，主要是美国、智利和加拿大，其中美国是墨西哥最大的苹果供应国，占墨西哥进口总量的 80%以上。然而，两国的苹果贸易一直困难重重，纠纷不断。2004 年墨西哥对美国苹果的进口关税为零，但对红元帅和金冠两种品种征收 46.58%的反倾销税。近几年，美国在墨西哥苹果市场份额明显下降，从 200001 产季的 85%下滑到 2003/04 产季的 53%。同时，智利苹果在墨西哥发展迅猛，200
12、304 产季为 5.5 万吨，占进口总量的 37%。目前我国暂无对墨西哥的苹果出口。加拿大2004 年加拿大苹果产量为 38.2 万吨，比 2003 年的低产稍高一点。1998-2002 年加拿大苹果年均产为49.4 万吨。安大略湖的湿凉天气以及新不伦瑞克和新斯科舍的多变天气使得 2004 年的产量比预期低。尽管 200304 产季加拿大苹果进口量下降到 13.6 万吨，比去年低 6%，但比前 5 年 12.4 万吨的平均进口量高 10%。美国在加拿大鲜苹果进口市场的份额从去年的 78%下滑到 200304 产季的 70%，加拿大从智利、南非和中国的苹果进口量在增加。近几年，从中国进口的鲜苹果
13、要经过 CFIA 的检验。在加拿大农业和农产品信息网 AAFC 上可以了解到加拿大多伦多和蒙特利尔主要批发市场每周的和每天的鲜苹果价格。网址 http：/www.agr.ca/misb/infohort/infohort_e.html中国台湾省我国台湾省消费的苹果 90%来自进口，由于耕作面积有限，即使在风调雨顺之年，台湾省的苹果生产也不会超过 1 万吨，不到其苹果总消费量的 10%。台湾本省苹果主要是 Star King 品种。80% 的省内产苹果用于鲜食市场，由于省内的苹果生产商遇到很大的资金困难，商业性苹果种植面积连年减少，长期发展趋势不容乐观。2003 产季台湾省苹果市场需求比较稳定，
14、约 11.5 万吨。苹果是台湾省消费量最大的进口水果。从消费看，只有柑桔大于苹果，但 96%的柑桔都是本省生产的。从增长前景来看，苹果比不上其他进口水果，如葡萄、油桃、樱桃和浆果。如果台湾省的经济能够回复到 3%-5%的增长率，苹果需求量应该能大幅上涨，每年将多进口 1-2 万吨苹果。不过，鉴于岛内水果和进口水果的多样性，且没有新的因素来改变竞争形势(如有关苹果营养方面的新发现) ，苹果消费不会达到 20 世纪 90 年末的高水平。由于富士口味甘甜、口感脆硬，依然是最受欢迎的品种，占苹果零售总量的 80%以上。其他品种主要有嘎拉、Pacific Rose、红元帅和澳洲青苹，其中两种主要在产季后
15、期弥补富士的市场空缺。2002 年台湾加入 WTO 后，取消了进口配额限制(智利、新西兰、澳大利亚、日本、南非、阿根廷和欧盟) ，并解除了对韩国苹果进口的禁令。但中国大陆依然被挡在台湾苹果进口市场之外。目前台湾省征收 20%的苹果进口关税，比 2002 年前的 50%降低了很多。苹果出口指南（二）如何扩大出口？与发达国家相比，我国苹果生产具有明显的价格优势。苹果属于劳动密集型产业，生产优质苹果需要大量的人工投入，如套袋、采收等。我国拥有丰富的劳动力资源，劳动力成本低，苹果的生产成本明显低于发达国家。如我国苹果生产成本约 0.9 元/公斤，为世界苹果生产成本的 25%左右。我国苹果出口价格近年保
16、持在 350 美元/吨左右，比国际市场苹果价格低 50%。此外，国家取消农业特产税和农业税政策出台，进一步调动了广大企业和果农的生产积极性。但另一方面，我国苹果生产平均单产 11.1 吨/公顷，不到发达国家的三分之一；优质果率不足 30%，比生产发达国家低 30%以上，在国际市场上只靠低价位竞争；农民组织化程度低，苹果分散的生产和经营方式没有根本改变，导致果品大小不一，质量参差不齐，难以适应国际市场要求，部分果农仍在不合理使用农药。要扩大出口，必须全面提升我国苹果的国际竞争力。一、优化产品结构中国苹果生产集中在环渤海地区、西北黄土高原、黄河故道和西南冷凉高地四个区域。其中，环渤海地区和西北黄土
17、高原栽培面积和产量分别占全国的 78%和 80%，已基本实现了规模化经营。良种比例大幅提高， “红富士 ”、 “元帅系”、 “金冠”、 “乔纳金” 、 “嘎拉”的栽培面积所占比重分别、达到 49.2%、9.7% 、3.0%、2.8%、1.9%。为更好地适应国际市场需求，我国苹果的栽培品种应进一步调整。1、调整鲜果品种结构。主要是对苹果生产进行市场定位，实行以销定产。东南亚地区的消费者喜欢吃比较甜、比较大的苹果，对出口东南亚地区的产区，品种应该以“红富士”为主，并在生产过程中按东南亚优质苹果的判断标准进行管理和控制。目前中国苹果在东南亚地区有较强竞争力，与中国选择的生产品种有直接关系，也是中国苹
18、果栽培适应市场需求的突出表现。美国、法国和新西兰等国家的消费者喜欢吃含糖低的“ 金苹果 ”、 “青苹果”等，对苹果的一致程度要求高，苹果大小适中，个太大、太小都被认为是次品。2、按成熟期调整苹果品种。中国苹果大部分是晚熟品种，其产量占总产量的 75%-80%，早熟品种的产量不足 5%，中熟品种的产量占 15%-20%，成熟期过于集中，市场销售压力大。如果进口国调高鲜果成熟上市期间的关税税率，中国苹果的出口成本就会增加。因此，增加早熟、中熟品种栽培，不但可以缓解集中采摘后市场销售的压力，还可以延续苹果的市场供应时间，提高出口的经济效益。二、优化市场结构中国苹果出口目标国家按距产地的距离和经济发展
19、程度分为三个层次：1、距离较近的中低收入水平国家，主要包括除日本、韩国外的东南亚国家、地区和俄罗斯等。这些国家大部分不生产苹果，或因收入水平不高而对苹果的价格比较敏感，对苹果质量要：求相对比较宽松，是传统的中国苹果出口主要市场。2、距离较近、人均收入水平较高的日本和韩国。由于生活水平较高，这两国苹果的消费量很大，消费者嗜好甜苹果，与中国主要苹果品种相同，但对苹果的质量要求较高。目前日本、韩国还对我国封锁苹果市场，但现在日本已经对美国开放。日本苹果生产成本越来越高，消费量却很大。一旦开关，由于地缘、价格、质量等优势，我国苹果将极具竞争力。由于气候原因，台湾基本上不生产苹果，苹果是台湾进口量最大的
20、水果品种，目前被美国、日本、智利、新西兰所主导，如能促进台湾对大陆开放市场，大陆的苹果凭借品种、品质、地域、价格等优势，将极具竞争力。3、北美和欧洲市场。这些国家人均收入水平较高，距离中国较远，消费者嗜好非甜苹果，与中国主要产品品种不一致。但由于生产成本的原因，这些国家的苹果生产呈萎缩趋势。如调整我国苹果品种，这些国家可以成为中国苹果出口潜力巨大的市场。在苹果出口的主要市场，应稳定市场份额，努力争取增量市场，发展新客户。加拿大、墨西哥、智利相继对我国苹果的开关是个好的开始。今后将继续开拓美、日、韩、台湾等国家和地区市场，使我国已具备一流品质的产品能顺利地参与国际竞争。三、优化经营结构中国苹果生
21、产以家庭承包栽培为主，生产者也是销售商，苹果质量的一致性难以保障。收获季节形成的临时性经营组织，大部分急功近利，竞争无序，交易成本高，而且难以实现苹果采摘后的分级、清洗、打蜡上色和包装等商品化处理，大部分苹果以散装或简易包装的形式销售，谈不上产品品质与目标市场需求相适应，产品经营过程的增值效益低。国外为了适应市场需求，保证新鲜上市，特别注重苹果保鲜和包装，保鲜量占采摘量的 60%以上，基本实现了采摘、挑选、保鲜处理、包装、贮藏一条龙作业。而中国苹果保鲜量只占采摘量的 15%-20%，在产后保鲜、储藏和包装方面与国际苹果出口大国具有很大的差距。因此，要培养市场竞争主体，使市场竞争主体的竞争实力、
22、出口规模与苹果生产基地规模相适应，实现采摘、贮藏和销售一条龙作业，逐步建立以普通冷藏和气调冷藏为主的比较完善的冷链系统。通过培育竞争主体对市场信号敏感、迅速反应的能力，更好地完善生产与市场的衔接，调整产品结构、鲜果与加工果品品种结构及规模，改变苹果生产经营方式，实现栽培和销售的专业化，达到优化苹果贸易结构的目的。要以竞争主体为载体建立质量检验检测体系，降低苹果生产过程中有害物质污染和农药残留，达到进口国对产品质量检验的要求。通过基地建设、基础设施建设把产业链条向前推进。通过建立产品质量检验监督体系，规范苹果的生产和贸易活动，避免急功近利的市场行为，逐步建立国际市场上的信誉度，实行“品种、品质、品牌” 战略，全面提升中国苹果产业的国际竞争力。
