2016中国长期护理调研报告.pdf

1、2016中 国 长 期 护 理 调 研 报 告（ 发 布 稿 ）中 国 保 险 行 业 协 会2016-12-30前 言 1一 、 调 研 框 架 .3二 、 调 研 组 织 及 执 行 .5三 、 主 要 分 析 成 果 .6（ 一 ） 老 年 人 生 活 活 动 能 力 及 依 赖 等 级 6（ 二 ） 中 国 家 庭 老 人 护 理 负 担 8（ 三 ） 老 年 人 护 理 服 务 需 求 及 缺 口 9（ 四 ） 民 众 对 商 业 长 期 护 理 保 险 的 认 知 及 消 费 动 因 14（ 五 ） 长 期 护 理 服 务 机 构 发 展 现 状 及 问 题 16四 、 政 策 及

2、 发 展 建 议 .201前 言 随 着 我 国 人 口 老 龄 化 、 疾 病 谱 变 迁 、 家 庭 结 构 及 生 活 方 式 变 化 等趋 势 持 续 深 化 ， 满 足 庞 大 的 老 年 人 群 在 养 老 及 生 活 照 料 等 方 面 的 需 求 ，实 现 人 人 “ 老 有 所 养 ” 、 “ 老 有 所 护 ” 迫 在 眉 睫 。 从 国 家 战 略 的 层 面 统筹 解 决 老 年 人 的 健 康 养 老 问 题 已 成 为 我 国 的 一 项 基 本 国 策 。“ 十 三 五 ”规 划 纲 要 要 求 稳 步 提 高 社 会 保 障 统 筹 层 次 和 水 平 ， 建

3、立 健 全 更 加 公 平 、更 可 持 续 的 社 会 保 障 制 度 。 “ 健 康 中 国 2030” 规 划 则 明 确 提 出 了 “ 健康 老 龄 化 ” 的 概 念 ， 把 老 年 人 作 为 重 点 关 注 人 群 ， 从 完 善 护 理 服 务 体系 、 建 立 多 层 次 护 理 保 障 制 度 、 鼓 励 商 业 保 险 公 司 开 展 相 关 产 品 及 管理 模 式 创 新 、 加 强 护 理 人 才 培 养 等 方 面 对 我 国 长 期 护 理 体 系 的 建 设 做了 战 略 部 署 。 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 也 于 2016 年 7 月 发

4、布 了 关 于开 展 长 期 护 理 保 险 制 度 试 点 的 指 导 意 见 ， 明 确 在 全 国 15个 地 区 探 索建 立 “ 为 长 期 失 能 人 员 的 基 本 生 活 照 料 和 与 基 本 生 活 密 切 相 关 的 医 疗护 理 提 供 资 金 或 服 务 保 障 的 社 会 保 险 制 度 ” 。“ 健 康 老 龄 化 ” 战 略 如 何 与 现 实 接 轨 ？ 政 策 落 脚 点 在 哪 里 ？ 我 国老 年 人 普 遍 的 护 理 依 赖 等 级 是 什 么 ？ 他 们 正 在 接 受 哪 些 服 务 ？ 需 要哪 种 形 式 、 哪 种 内 容 的 护 理 服

5、务 ？ 现 状 和 需 求 之 间 存 在 哪 些 突 出 的 缺口 ？ 老 年 人 群 中 有 哪 些 是 需 要 政 策 重 点 倾 斜 的 “ 特 需 ” 或 “ 弱 势 ” 群体 ？ “ 健 康 中 国 2030” 给 商 业 保 险 机 构 创 造 了 较 大 的 发 展 空 间 ， 那么 老 百 姓 对 商 业 长 期 护 理 保 险 有 什 么 样 的 认 知 和 需 求 ？ 发 展 短 板 在哪 里 ？ 这 些 都 是 我 国 长 期 护 理 服 务 和 保 障 体 系 建 设 工 程 必 须 首 先 解2答 的 问 题 。为 我 国 长 期 护 理 保 障 制 度 试 点 提

6、 供 决 策 依 据 ， 为 保 险 行 业 发 展 提供 方 向 性 建 议 ， 也 为 提 升 全 社 会 对 老 年 人 养 护 和 保 障 问 题 的 关 注 ， 中国 保 险 行 业 协 会 联 合 团 中 央 ， 于 2016 年 7-9 月 份 ， 开 展 了 “ 大 学 生保 险 责 任 行 ” 社 会 实 践 活 动 ， 组 织 包 括 503所 高 校 、 20452名 大 学 生的 志 愿 者 团 队 ， 在 全 国 范 围 内 进 行 专 项 调 研 ， 收 集 了 大 量 详 实 的 第 一手 数 据 。 课 题 组 委 托 国 际 知 名 咨 询 机 构 普 华 永

7、 道 进 行 数 据 分 析 ， 形 成了 2016 中 国 长 期 护 理 调 研 报 告 ， 从 “ 老 年 人 生 活 活 动 能 力 及 依赖 等 级 ” 、“ 中 国 家 庭 老 人 护 理 负 担 ” 、“ 老 年 人 护 理 服 务 需 求 及 缺 口 ” 、“ 民 众 对 商 业 长 期 护 理 保 险 的 认 知 及 消 费 动 因 ” 、“ 长 期 护 理 服 务 机 构发 展 现 状 及 问 题 ” 5 个 方 面 分 析 了 我 国 长 期 护 理 服 务 及 相 关 保 障 的 需求 和 发 展 问 题 。此 次 调 研 是 保 险 行 业 第 一 次 就 长 期 护

8、 理 问 题 进 行 的 如 此 全 面 、 广泛 、 深 入 的 调 查 研 究 。 它 具 有 很 强 的 客 观 性 ， 调 查 内 容 真 实 地 反 映 了不 同 人 群 、 不 同 地 区 在 长 期 护 理 服 务 及 其 保 障 方 面 的 诉 求 以 及 现 实 与需 求 之 间 的 缺 口 ， 为 我 国 长 期 护 理 体 系 的 今 天 和 未 来 描 绘 了 较 为 完 整而 生 动 的 蓝 图 。此 外 ， 此 次 调 研 也 具 有 很 强 的 公 益 性 ， 这 是 中 国 保 险 行 业 协 会 作为 非 营 利 性 社 团 组 织 ， 结 合 在 校 大 学

9、 生 社 会 实 践 的 需 求 ， 调 动 社 会 资源 组 织 的 一 次 社 会 调 研 活 动 ， 我 们 的 目 的 是 在 把 保 险 保 障 知 识 带 入 大学 校 园 的 同 时 ， 也 引 起 全 社 会 对 养 老 、 健 康 、 护 理 等 国 家 重 大 民 生 问题 的 关 注 和 讨 论 。3一 、 调 研 框 架（ 一 ） 概 念 界 定“ 长 期 护 理 ” （ Long Term Care） 是 指 长 期 生 活 无 法 自 理 的 人 们所 需 要 的 各 种 支 持 性 的 个 人 和 社 会 服 务 。 现 存 的 各 类 定 义 在 服 务 内 容

10、方 面 有 一 定 差 异 。经 济 合 作 与 发 展 组 织 （ OECD） 将 其 定 义 为 围 绕 日 常 生 活 活 动（ activities of daily living, 或 ADL） 提 供 的 协 助 性 服 务 ， 包 括洗 浴 、 穿 衣 、 行 走 等 活 动 项 目 。世 界 卫 生 组 织 （ WHO） 对 “ 生 活 照 料 服 务 ” 进 行 了 更 详 细 的 定 义 ，包 括 个 人 照 料 、 家 庭 事 务 管 理 （ 例 如 房 间 清 扫 、 做 饭 、 购 物 等 ） 、 协助 性 服 务 （ 例 如 轮 椅 等 行 动 辅 助 用 品 、

11、安 置 扶 手 等 安 全 用 品 ） 、 技 术性 服 务 （ 例 如 安 全 报 警 装 置 、 服 药 提 醒 系 统 ） 等 等 。美 国 健 康 保 险 协 会 (HIAA)对 长 期 护 理 的 范 围 定 义 则 更 为 广 泛 ， 是指 “ 在 一 个 较 长 时 期 内 ， 持 续 地 为 患 有 慢 性 疾 病 （ 包 括 早 老 性 痴 呆 等认 知 障 碍 ） 或 处 于 伤 残 状 态 下 （ 即 出 现 功 能 性 损 伤 ） 的 人 提 供 的 护 理服 务 ， 可 以 包 括 健 康 医 疗 服 务 （ 例 如 住 院 护 理 、 愈 后 的 医 疗 护 理 以

12、 及康 复 护 理 和 训 练 ） 、 社 会 服 务 、 居 家 服 务 、 运 送 服 务 或 心 理 护 理 和 临终 关 怀 等 其 他 支 持 性 服 务 ” 。以 上 各 类 “ 长 期 护 理 ” 的 定 义 在 两 个 维 度 上 有 所 差 异 ： 一 是 导 致服 务 需 求 的 原 因 ， 可 以 包 括 身 体 机 能 性 损 伤 和 认 知 障 碍 ； 二 是 服 务 项目 类 别 ， 可 以 包 括 生 活 照 料 服 务 、 健 康 医 疗 服 务 、 技 术 性 服 务 以 及 运送 和 心 理 关 怀 等 其 它 服 务 。 其 中 每 一 个 维 度 都 对

13、 老 年 人 生 活 质 量 有 着4十 分 重 要 的 影 响 ， 但 由 于 我 国 长 期 护 理 的 服 务 及 保 障 体 系 建 设 起 步 较晚 ， 对 有 关 问 题 的 界 定 尚 无 定 论 。 而 考 虑 到 本 次 调 研 对 象 为 普 通 消 费者 ， 他 们 对 “ 长 期 护 理 ” 这 一 概 念 可 能 较 为 陌 生 。 因 此 ， 为 降 低 问 卷调 查 的 实 施 难 度 ， 本 次 研 究 把 主 题 界 定 为 相 对 狭 窄 的 “ 由 身 体 机 能 损伤 造 成 的 长 期 生 活 照 料 服 务 需 求 ” ， 即 部 分 文 献 中 出

14、 现 的 “ 照 护 服 务 ” 。（ 二 ） 问 卷 设 计本 次 调 研 采 取 问 卷 调 查 的 方 式 ， 关 注 两 类 人 群 ： 60 岁 以 上 老 年人 及 30-60岁 成 年 人 ， 分 别 反 映 这 两 类 人 群 的 需 求 重 点 ： 前 者 侧 重 于自 身 护 理 服 务 需 求 、 护 理 现 状 及 对 相 关 保 险 保 障 的 需 求 ， 后 者 侧 重 于老 人 护 理 给 家 庭 带 来 的 时 间 和 经 济 负 担 以 及 本 人 对 未 来 的 保 障 需 求 。此 外 ， 调 研 还 辅 以 家 政 机 构 护 理 服 务 供 给 情 况

15、 的 问 卷 ， 调 查 对 象 为 机构 负 责 人 和 护 理 人 员 。消 费 者 调 查 问 卷 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 ：1. 受 访 者 个 人 及 家 庭 的 基 本 社 会 、 经 济 及 人 口 特 征2. 老 年 人 群 ： 自 评 健 康 状 况 及 罹 患 慢 性 病 情 况 生 活 自 理 能 力 ： 进 食 、 穿 衣 、 洗 澡 、 行 走 、 如 厕 、 控 制 排泄 等 方 面 的 能 力 目 前 获 得 的 护 理 服 务 项 目 及 时 间 长 度 护 理 服 务 提 供 者 及 资 金 来 源 对 目 前 获 得 的 护 理 服 务 的

16、满 意 程 度 希 望 得 到 的 护 理 服 务 形 式 及 时 间 长 度5 护 理 服 务 支 付 意 愿3. 成 年 人 群 家 中 需 要 长 期 护 理 照 料 的 人 数 本 人 及 家 人 护 理 时 间 及 费 用 支 出 商 业 长 期 护 理 保 险 人 群 覆 盖 情 况 不 愿 意 购 买 护 理 保 险 的 原 因 对 不 同 长 期 护 理 保 障 产 品 （ 包 括 基 本 、 中 端 、 高 端 三 类 ）的 支 付 意 愿二 、 调 研 组 织 及 执 行在 消 费 者 抽 样 方 面 ， 首 先 根 据 普 华 永 道 咨 询 公 司 的 历 史 调 查

17、经 验 ，确 定 每 个 省 份 1000 份 的 目 标 样 本 量 ， 并 根 据 各 地 人 口 占 全 国 总 人 口的 比 例 予 以 调 整 。 其 次 ， 将 各 省 所 辖 地 级 市 按 人 均 GDP平 分 为 高 中 低三 组 ， 从 每 个 组 别 中 随 机 选 取 一 个 城 市 作 为 调 研 目 的 地 ， 并 将 目 标 样本 量 按 5:3:2的 比 例 在 各 地 级 市 之 间 进 行 匹 配 。 在 每 个 调 研 城 市 ， 根据 所 在 省 份 的 人 口 年 龄 及 性 别 比 例 进 行 样 本 数 量 配 比 ， 并 要 求 调 查 团队 做

18、 到 以 乡 镇 /街 道 为 单 位 的 地 理 分 散 。 比 如 ， 对 高 收 入 城 市 ， 要 求调 研 地 点 分 散 到 5个 区 县 级 单 位 ， 每 个 区 县 分 散 到 10个 乡 镇 （ 街 道 ） ；等 等 。消 费 者 调 研 采 取 入 户 及 街 头 调 查 相 结 合 的 方 式 ， 共 回 收 老 年 人 及成 年 人 有 效 问 卷 各 34790和 35168份 ， 其 中 入 户 调 查 比 例 约 为 55%。家 政 机 构 有 效 问 卷 为 13920份 。6三 、 主 要 分 析 成 果为 聚 集 社 会 对 长 期 护 理 发 展 的 关

19、 注 重 点 ， 报 告 从 “ 老 年 人 生 活 活动 能 力 及 依 赖 等 级 ” 、 “ 中 国 家 庭 老 人 护 理 负 担 ” 、 “ 老 年 人 护 理 服 务 需求 及 缺 口 ” 、 “ 民 众 对 商 业 长 期 护 理 保 险 的 认 知 及 消 费 动 因 ” 、 “ 长 期 护理 服 务 机 构 发 展 现 状 及 问 题 ” 5 个 方 面 开 展 了 分 析 。（ 一 ） 老 年 人 生 活 活 动 能 力 及 依 赖 等 级报 告 使 用 国 际 通 行 的 巴 塞 尔 指 数 （ Barthel index） 评 分 方 法 ，衡 量 60岁 以 上 老

20、年 人 的 日 常 生 活 活 动 ADL 能 力 。 巴 塞 尔 指 数 针 对 吃饭 、 沐 浴 、 穿 衣 等 10项 1日 常 活 动 ， 根 据 老 年 人 相 应 的 自 理 能 力 以 百分 制 进 行 打 分 ， 分 值 越 高 ， 生 活 自 理 能 力 越 强 。 该 分 数 随 后 被 分 为 无需 护 理 、 轻 度 依 赖 、 中 度 依 赖 和 重 度 依 赖 四 个 等 级 。 相 应 的 分 级 标 准为 ： 100 分 能 完 全 自 理 ， 无 需 他 人 照 料 ； 61-99 分 属 于 轻 度 依 赖 ， 生活 少 部 分 需 要 他 人 照 料 ；

21、41-60分 属 于 中 度 依 赖 ， 生 活 大 部 分 需 要 他人 照 料 ； 低 于 40分 属 重 度 依 赖 ， 生 活 全 部 需 要 他 人 照 护 。调 查 显 示 ， 我 国 80 岁 以 上 高 龄 老 人 的 身 体 机 能 和 自 理 能 力 相 比较 年 轻 的 老 年 人 出 现 较 为 显 著 和 迅 速 的 退 化 。 重 度 失 能 、 完 全 依 赖 他人 照 料 的 人 群 占 比 从 60-69 岁 低 龄 老 人 的 6%上 升 至 80-89 岁 高 龄 老人 的 23%,90-99 岁 老 人 的 完 全 依 赖 比 例 则 更 高 。 可 以

22、 预 见 ， 随 着 我 国人 口 预 期 寿 命 的 延 长 ， 80 岁 以 上 高 龄 老 人 的 人 群 规 模 将 持 续 扩 大 ，对 护 理 服 务 的 需 求 也 将 愈 发 突 出 。1其它日常生活活动包括整理仪容、控制排泄、如厕、上下床铺、平地走动、上下楼梯等。7图 1. 各 年 龄 组 老 人 护 理 依 赖 等 级再 深 入 分 析 ， 发 现 “ 无 子 ” 老 人 面 临 较 高 的 失 能 风 险 。 13%没 有子 女 的 老 人 处 于 重 度 依 赖 状 态 ， 而 这 一 比 例 在 有 一 个 、 两 个 和 三 个 子女 的 老 人 中 仅 为 9%、

23、 8%和 6%。 这 一 结 果 说 明 ， 在 缺 乏 家 庭 保 障 的 情况 下 ， “ 无 子 ” 、 其 中 包 括 “ 失 独 ” 老 人 的 生 活 状 况 和 护 理 需 要 应 引 起政 府 和 社 会 各 界 的 高 度 关 注 。图 2. 护 理 依 赖 等 级 与 子 女 人 数分 地 区 来 看 ， 某 个 省 份 的 人 均 GDP越 低 ， 生 活 完 全 依 赖 或 大 部 分依 赖 他 人 照 顾 的 老 人 占 比 越 高 。 低 收 入 地 区 因 此 更 迫 切 需 要 建 立 长 期护 理 制 度 。 然 而 ， 这 些 地 区 政 府 的 财 政 实

24、 力 往 往 有 限 ， 在 经 济 下 行 的压 力 下 ， 也 许 很 难 在 民 生 保 障 工 程 方 面 投 入 大 量 资 源 ， 因 此 更 需 要 国家 政 策 的 支 持 和 倾 斜 。8图 3. 护 理 依 赖 等 级 与 人 均 GDP（ 人 均 GDP： 1最 高 ， 5最 低 ）（ 二 ） 中 国 家 庭 老 人 护 理 负 担我 们 的 调 查 显 示 ， 全 国 7%的 家 庭 有 需 要 长 期 护 理 的 老 人 。 实 际接 受 的 护 理 时 间 中 的 绝 大 部 分 是 由 家 庭 成 员 提 供 的 。 79.9%家 庭 的 主要 护 理 服 务 提

25、 供 者 为 配 偶 、 子 女 或 亲 戚 ， 第 三 方 服 务 占 比 仅 为 21.1%。此 外 ， 在 53%的 家 庭 中 ， 家 庭 成 员 提 供 的 护 理 时 间 占 比 大 于 50%； 家庭 成 员 护 理 时 间 小 于 30%的 家 庭 占 比 仅 为 18%。图 4. 家 庭 成 员 承 担 护 理 时 间 占 比从 护 理 费 用 来 看 ， 有 22%的 家 庭 由 于 是 家 人 提 供 护 理 服 务 ， 没 有相 关 费 用 支 出 ； 而 在 有 护 理 开 支 的 家 庭 中 ， 大 多 数 的 每 月 服 务 费 用 集中 在 低 于 1000元

26、和 1000-3000元 这 两 个 水 平 ， 占 比 分 别 为 31%和 28%，9每 月 费 用 达 3000 元 以 上 的 仅 为 18%。 虽 然 整 体 费 用 水 平 不 是 很 高 ，但 其 绝 大 多 数 都 来 源 于 老 人 自 己 或 家 庭 支 出 ， 公 共 保 障 及 商 业 保 险 等第 三 方 支 付 的 比 例 很 低 ： 能 得 到 基 本 医 疗 或 养 老 社 会 保 险 支 付 的 人 群占 比 仅 为 21%， 能 得 到 商 业 保 险 支 付 的 比 例 更 是 不 足 4%。图 5. 护 理 费 用 主 要 来 源综 合 以 上 分 析

27、可 以 发 现 ， 受 “ 养 儿 防 老 ” 、 “ 居 家 养 老 ” 等 传 统 观念 的 影 响 ， 再 加 上 我 国 护 理 保 障 体 系 和 专 业 护 理 体 系 的 发 展 相 对 滞 后 ，失 能 老 人 的 护 理 重 担 还 是 落 在 家 庭 成 员 身 上 。 随 着 我 国 人 口 老 龄 化 和家 庭 小 型 化 进 程 的 加 速 ， 老 年 人 抚 养 比 将 持 续 上 升 ， 传 统 护 理 模 式 必将 给 整 个 家 庭 带 来 更 大 的 时 间 和 经 济 压 力 ， 面 临 越 来 越 大 的 挑 战 。（ 三 ） 老 年 人 护 理 服 务

28、 需 求 及 缺 口本 次 调 研 较 为 深 入 地 调 查 了 老 年 人 群 对 护 理 服 务 在 服 务 内 容 （ 包括 帮 助 进 食 、 帮 助 洗 澡 、 陪 同 外 出 等 日 常 生 活 服 务 ） 、 服 务 方 式 （ 包括 在 家 由 家 人 照 顾 、 由 保 姆 或 护 理 员 照 顾 、 到 养 老 院 等 专 业 护 理 机 构等 ） 、 服 务 时 间 、 支 付 意 愿 等 方 面 的 需 求 和 预 期 。我 们 首 先 询 问 受 访 的 60 岁 以 上 老 年 人 在 不 考 虑 费 用 、 服 务 资 源等 因 素 的 情 况 下 ， 根 据

29、其 自 身 健 康 状 况 而 希 望 得 到 的 护 理 服 务 ， 这 能10在 较 大 程 度 上 反 映 老 年 人 的 实 际 护 理 需 求 。 数 据 显 示 ， 只 有 28%的 老人 回 答 “ 不 需 要 任 何 服 务 ” ， 也 就 是 说 有 七 成 以 上 的 老 年 人 由 于 各 种身 体 原 因 而 有 不 同 程 度 的 护 理 服 务 需 求 。深 入 分 析 发 现 ， 大 部 分 老 年 人 仍 然 希 望 “ 在 家 由 家 人 或 亲 属 照 料 ” ，人 群 占 比 高 达 45%。 然 而 ， 随 着 收 入 的 增 长 ， 对 服 务 方 式

30、 的 偏 好 呈 现更 个 性 化 的 趋 势 ： 在 每 月 可 支 配 收 入 超 过 5000 元 的 老 年 人 中 ， 很 大一 部 分 选 择 “ 到 所 在 小 区 或 社 区 办 的 护 理 机 构 ” ， 占 比 近 30%， 远 高于 较 低 收 入 的 老 人 。 可 见 ， 经 济 条 件 越 好 ， 老 人 就 越 希 望 得 到 能 同 时满 足 他 们 接 近 家 人 、 在 熟 悉 的 环 境 中 养 老 和 接 受 专 业 服 务 等 综 合 性 需求 的 护 理 服 务 。 图 6. 护 理 方 式 需 求 与 个 人 可 支 配 收 入生 活 自 理 能

31、力 对 老 年 人 的 护 理 服 务 需 求 有 十 分 显 著 的 影 响 。 中 度和 重 度 依 赖 状 态 的 老 人 选 择 8 小 时 以 上 护 理 时 间 的 比 例 快 速 上 升 ， 从轻 度 依 赖 组 别 的 8%分 别 上 升 至 15%和 23%。 同 时 ， 他 们 选 择 居 家 护 理方 式 的 比 例 明 显 减 少 ， 而 选 择 “ 到 老 年 公 寓 、 养 老 院 等 专 业 护 理 机 构 ”的 比 例 显 著 提 升 ， 分 别 达 13%和 17%;选 择 “ 在 医 院 长 期 病 房 ” 的 比 例11也 有 较 大 幅 度 上 升 ，

32、分 别 达 10%和 13%。 虽 然 医 院 护 理 方 式 只 适 合 一小 部 分 由 于 疾 病 而 需 要 临 床 医 疗 看 护 的 失 能 老 人 ， 并 不 是 大 部 分 需 要长 期 生 活 照 料 的 老 人 的 理 想 护 理 方 式 2， 但 这 些 数 据 都 体 现 了 依 赖 程度 高 的 老 人 对 专 业 服 务 的 客 观 需 求 。 因 此 ， 一 旦 进 入 中 度 生 活 依 赖 状态 ， 老 人 护 理 需 求 就 出 现 跳 跃 式 上 升 ， 他 们 对 护 理 服 务 的 时 间 长 度 和专 业 水 平 的 要 求 都 有 显 著 的 提

33、高 。图 7A. 护 理 时 间 需 求 与 护 理 依 赖 等 级图 7B. 护 理 方 式 需 求 与 护 理 依 赖 等 级尽 管 存 在 实 际 的 护 理 需 求 ， 但 老 年 人 对 服 务 的 整 体 支 付 意 愿 却 不2事实上，目前许多老人在住院治疗后，由于无人照顾而被迫延长住院时间。这种“占床”现象给当地基本医疗基金造成了较大的资源浪费。12高 。 根 据 调 查 ， 三 分 之 一 的 受 访 老 人 不 愿 意 支 付 任 何 护 理 服 务 费 用 ，在 有 支 付 意 愿 的 老 人 中 ， 大 多 数 每 月 愿 意 承 担 的 费 用 也 集 中 在 100

34、0元 以 下 （ 占 比 38.9%） 和 1000至 3000 元 （ 占 比 19.4%） 这 两 个 水 平 。愿 意 每 月 承 担 3000 元 （ 或 5000 元 ） 以 上 的 集 中 在 月 收 入 超 过 5000元 的 高 收 入 、 依 赖 等 级 达 到 中 度 以 上 这 两 个 人 群 。表 1. 护 理 服 务 支 付 意 愿 与 护 理 依 赖 等 级每月费用0 11,000 1,0013,000 3,0015,000大于5,000依赖等级5000 9.3% 38.4% 40.7% 11.6%比 较 护 理 需 求 和 目 前 接 受 的 服 务 ， 我 们

35、发 现 老 年 人 护 理 需 求 在 时间 长 度 和 专 业 水 平 方 面 都 存 在 较 大 缺 口 。在 服 务 时 间 方 面 ， 在 每 天 2-4小 时 和 4-8小 时 这 两 个 中 间 时 间 段上 存 在 较 大 的 使 用 缺 口 ： 实 际 获 得 的 人 数 只 有 希 望 获 得 服 务 人 数 的50%。 可 见 ， 除 了 2 小 时 以 下 的 轻 度 护 理 需 求 和 8 小 时 以 上 的 刚 性 高度 需 求 外 ， 只 有 一 半 老 年 人 的 护 理 时 间 需 要 得 到 了 满 足 。13图 8. 老 年 人 护 理 时 间 需 求 缺

36、口在 服 务 方 式 方 面 ， 虽 然 第 三 方 护 理 服 务 的 人 数 占 比 较 低 ， 但 对 有实 际 需 要 的 老 年 人 来 说 ， 现 在 的 服 务 体 系 远 远 不 能 满 足 他 们 的 需 求 。无 论 是 由 保 姆 或 护 理 员 提 供 的 住 家 服 务 、 医 院 长 期 病 房 、 专 业 护 理 机构 、 福 利 院 、 还 是 社 区 护 理 机 构 ， 实 际 获 得 相 应 服 务 的 人 数 比 例 都 很低 ： 只 有 40%的 家 政 住 家 服 务 能 得 到 满 足 ， 养 老 院 （ 29%） 、 医 院 长 期病 房 （ 28

37、%） 、 福 利 院 （ 19%） 、 社 区 护 理 机 构 （ 12%） 等 专 业 护 理 机 构的 需 求 满 足 度 则 更 低 ， 充 分 体 现 了 民 众 心 目 中 “ 养 老 床 位 一 床 难 求 ”的 现 象 ， 专 业 服 务 严 重 短 缺 。图 9. 老 年 人 护 理 方 式 需 求 缺 口14（ 四 ） 民 众 对 商 业 长 期 护 理 保 险 的 认 知 及 消 费 动 因本 次 调 研 特 别 调 查 了 30-60 岁 的 人 群 3对 商 业 长 期 护 理 保 险 的 认知 度 和 购 买 动 因 。为 调 查 民 众 认 知 度 ， 我 们 询

38、问 没 有 商 业 长 期 护 理 保 险 的 受 访 者 其不 购 买 的 原 因 。 在 受 访 的 成 年 人 中 ， 主 要 的 不 购 买 原 因 按 照 重 要 性 由强 至 弱 排 序 分 别 是 “ 我 还 年 轻 ” （ 占 比 24.2%） 、 “ 我 很 健 康 ” （ 17.3%） 、“ 产 品 价 格 太 高 ” （ 16.2%） 、 “ 将 来 可 以 依 靠 子 女 、 社 保 或 房 产 套 现 ”（ 14.3%） 、 “ 有 经 济 实 力 购 买 专 业 护 理 服 务 ” （ 13.5%） 、 “ 产 品 性 价 比太 低 ” （ 9.2%） 及 “ 产

39、品 没 有 配 套 护 理 服 务 或 机 构 ” （ 3.9%） 。图 10. 受 访 对 象 不 购 买 商 业 长 期 护 理 保 险 原 因长 期 护 理 保 险 与 普 通 医 疗 保 险 十 分 不 同 的 一 点 是 ， 由 于 大 多 数 人是 因 为 衰 老 而 进 入 护 理 依 赖 状 态 的 ， 一 般 不 可 能 治 愈 或 立 即 康 复 ， 所以 护 理 保 险 的 保 障 期 限 一 般 较 长 ， 往 往 为 10 年 以 上 ， 需 要 前 期 较 长时 间 的 资 金 积 累 才 能 保 证 投 保 人 老 年 后 的 护 理 费 用 。 因 此 ， 趁

40、自 己 年3本次调研也调查了60岁以上老年人的保险认知和购买动因，但由于尚未退休的成年人是商业保险需要重点关注的群体，因此这里只显示对成年人的分析结果。15轻 、 健 康 的 时 候 投 保 长 期 护 理 保 险 是 最 合 理 、 最 划 算 的 选 择 。 而 年 龄越 大 ， 健 康 风 险 越 高 ， 保 费 也 就 越 贵 。 然 而 ， 我 们 的 调 查 显 示 ， 由 于许 多 人 长 期 风 险 规 划 意 识 薄 弱 （ 选 择 “ 我 还 年 轻 ” ） 、 或 对 自 己 健 康 状况 过 于 乐 观 （ 选 择 “ 我 很 健 康 ” ） ， 导 致 长 期 护 理

41、 保 险 在 成 年 人 群 中 的普 及 率 很 低 。此 外 ， 价 格 太 高 也 是 阻 碍 许 多 成 年 人 购 买 商 业 长 期 护 理 保 险 的 主要 原 因 之 一 。 最 后 ， 有 相 当 部 分 人 群 对 商 业 保 险 的 内 在 自 然 需 求 较 低 ，认 为 自 己 将 来 可 以 依 靠 其 它 保 障 或 筹 资 手 段 （ 包 括 子 女 、 社 保 、 房 产 、经 济 收 入 等 因 素 ） 来 获 得 护 理 服 务 。为 调 查 民 众 的 消 费 动 因 ， 我 们 询 问 已 经 购 买 商 业 长 期 护 理 保 险 的人 群 他 们

42、的 购 买 原 因 。 调 查 显 示 ， 促 使 成 年 人 购 买 保 险 的 最 主 要 原 因是 “ 看 重 保 障 功 能 ” ， 人 群 占 比 达 38%； 而 “ 投 资 储 蓄 功 能 ” 次 之 ，占 比 22%； 其 它 主 要 原 因 依 次 是 “ 保 费 便 宜 ” （ 占 比 18%） 、 “ 看 重 对 应护 理 机 构 ” （ 占 比 14%） ， 等 等 。图 11. 受 访 对 象 购 买 商 业 长 期 护 理 保 险 驱 动 因 素结 合 以 上 对 不 购 买 人 群 的 分 析 来 看 ， 这 一 结 果 说 明 对 于 真 正 有 购16买 动

43、力 的 人 群 来 说 ， 对 未 来 护 理 费 用 的 保 障 功 能 仍 是 他 们 最 重 视 的 因素 。 此 外 ， 保 费 水 平 和 配 套 护 理 资 源 也 是 促 使 消 费 者 购 买 商 业 护 理 保险 的 重 要 因 素 。 最 后 来 看 排 名 第 二 投 资 储 蓄 功 能 ， 它 的 重 要 地 位 符 合本 节 开 头 所 描 述 的 商 业 护 理 保 险 市 场 现 状 。 这 说 明 ， 目 前 “ 重 投 资 、轻 保 障 ” 的 产 品 结 构 满 足 了 消 费 者 对 未 来 养 老 护 理 生 活 的 一 部 分 客 观需 要 ， 但 整

44、 体 来 说 还 是 片 面 的 ， 特 别 是 对 潜 在 的 风 险 保 障 需 求 有 较 大的 缺 口 。（ 五 ） 长 期 护 理 服 务 机 构 发 展 现 状 及 问 题在 保 姆 /钟 点 工 、 养 老 院 、 福 利 院 、 社 区 护 理 机 构 等 第 三 方 服 务模 式 中 ， 家 政 机 构 服 务 的 占 比 最 高 ， 达 48.2%， 因 此 由 家 政 人 员 提 供的 定 期 或 非 定 期 上 门 服 务 是 目 前 我 国 第 三 方 护 理 服 务 的 主 要 形 式 。 我们 针 对 这 一 重 要 市 场 进 行 了 专 项 调 查 ， 分 析

45、 家 政 机 构 在 护 理 服 务 供 给 、收 费 、 人 力 资 源 储 备 等 方 面 的 发 展 现 状 和 诉 求 。调 查 显 示 ， 家 政 机 构 服 务 以 协 助 进 食 （ 占 比 60%） 、 洗 澡 、 做 饭 、清 洁 （ 以 上 占 比 均 为 40%） 等 生 活 照 料 性 和 家 务 性 活 动 为 主 ， 协 助 看病 吃 药 、 轮 椅 转 移 等 专 业 性 较 强 或 较 为 繁 重 的 服 务 项 目 占 比 较 低 ， 仅为 25%。 另 外 从 服 务 时 间 来 看 ， 大 多 数 家 政 护 理 服 务 的 时 间 长 度 较 短 ，都

46、不 超 过 一 年 ： 3至 6个 月 与 6至 12个 月 的 占 比 分 别 为 26.9%和 33.8%；持 续 时 间 达 2 年 以 上 的 占 比 仅 6.4%。17图 12. 家 政 机 构 护 理 服 务 项 目图 13 家 政 机 构 护 理 服 务 时 间 长 度这 些 结 果 说 明 ， 家 政 机 构 所 能 提 供 并 不 是 完 全 专 业 的 、 长 期 性 的护 理 服 务 ， 在 照 料 失 能 老 人 、 特 别 是 需 要 长 时 间 持 续 专 业 护 理 的 重 度失 能 老 人 方 面 很 可 能 力 不 从 心 。 除 了 其 本 身 的 业 务

47、特 点 和 市 场 定 位 以外 ， 这 与 家 政 机 构 的 人 才 资 源 也 有 密 切 的 关 系 。根 据 调 查 ， 家 政 服 务 人 员 平 均 年 龄 为 39 岁 ， 35-44 岁 服 务 人 员占 比 最 高 ， 为 38.6%， 其 次 是 45-54 岁 ， 而 34 岁 以 下 的 年 轻 服 务 人员 占 比 较 低 。 这 些 服 务 人 员 中 拥 有 2 年 以 上 服 务 经 验 的 资 深 员 工 占 比较 低 ， 约 为 29%， 服 务 年 限 超 过 2 年 的 服 务 人 员 也 主 要 集 中 在 35-5418岁 这 一 年 龄 段 。

48、由 此 可 见 ， 包 括 老 人 护 理 的 家 政 服 务 职 业 对 年 轻 人 来说 吸 引 力 较 低 ， 服 务 人 员 的 流 动 性 较 大 ， 不 利 于 护 理 经 验 的 积 累 ， 充分 体 现 了 人 们 常 说 的 “ 好 保 姆 难 找 ” 的 现 象 。图 14. 家 政 服 务 人 员 年 龄 分 布图 15. 家 政 人 员 服 务 年 限为 更 深 入 了 解 家 政 服 务 机 构 的 发 展 诉 求 ， 我 们 从 客 户 满 意 度 低 原因 和 环 境 障 碍 这 两 方 面 分 析 其 所 面 临 的 内 部 和 外 部 发 展 问 题 。 结

49、果 显示 ， “ 收 费 过 高 ” （ 占 比 27.5%） 、 “ 护 理 人 员 不 专 业 ” 、 “ 护 理 人 员 不 尽心 ” （ 两 项 占 比 均 为 25%） 是 客 户 对 服 务 不 满 意 的 主 要 原 因 ， 而 “ 房租 等 运 营 成 本 过 高 ” 、 “ 公 众 不 愿 意 接 受 外 人 护 理 ” 、 “ 政 府 没 有 支持 政 策 ” 则 是 制 约 其 发 展 的 三 个 主 要 外 部 原 因 ， 占 比 均 为 22%左 右 ，“ 找 不 到 合 适 劳 动 力 ” 、 “ 缺 乏 护 理 行 业 标 准 ” 则 排 在 其 次 。19图 16. 家 政 服 务 客 户 满 意 度 低 原 因图 17. 家 政 服 务 机 构 外 部 发 展 障 碍20四 、 政 策 及 发 展 建 议在 以 上 调 查 分 析 结 果 的 基 础 上 ， 我 们 就 我 国 长 期 护 理 制 度 的 建 设提 出 以 下 几 方 面 的 政 策 建 议 ：一 是 加 快 长 期 护 理 保 障 制 度 试 点 ， 重 点 关 注 特 殊 弱 势 人 群 。为 应 对 人 口 老 龄 化 程 度 加 深 、 特 别 是 高 龄 老 人 群 体 规 模 上 升 带 来的 挑 战 ， 为 减 轻